ELECTRODOMSTICOS

Estudio desarrollado para

presentar un panorama
general del sector de
electrodomsticos a nivel
nacional e internacional,
como herramienta para
facilitar la comprensin del
sector y la identificacin de
oportunidades de negocio
en Mxico.

Elaborado por:

PROMXICO

UNIDAD DE INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS
 Unidad de Inteligencia de Negocios

INDUSTRIA DE ELECTRODOMSTICOS EN MXICO

NDICE
1. Presentacin
1.1 Objetivo
1.2 Indicadores clave globales, 2014
1.3 Indicadores de la industria en Mxico, 2014
2. Descripcin de la industria
2.1 Clasificacin
2.2 Cadena productiva de la industria de electrodomsticos
2.3 Subcontratacin de servicios EMS (Electronic Manufacturing Services)
3. Panorama global
3.1 Produccin
3.2 Consumo
3.3 Segmentacin geogrfica
3.4. Tendencias del sector
3.5 Algunas empresas lderes en el mundo
3.6 Certificaciones
3.6.1 International Organization for Standarization
3.6.2 Otras normas de seguridad para acceder a los principales mercados
4. La industria en Mxico
4.1 Produccin
4.2 Consumo
4.3 Comercio internacional
4.4 Inversin Extranjera Directa (IED)
4.5 Empresas en Mxico
4.5.1 Casos de xito: empresas extranjeras de electrodomsticos instaladas en Mxico
4.5.2 Casos de xito: empresas mexicanas de la industria de electrodomsticos
5. Capacidad de proveedura en Mxico
6. Cmaras y asociaciones
7. Oportunidades de negocio
7.1 Oportunidad de inversin
7.2 Oportunidades de exportacin
7.3 Ventajas competitivas
7.3.1 Costos competitivos
7.3.2 Capital humano
7.3.3 Acceso a mercados
8. Marco legal
8.1 Programas federales de apoyo
8.2 Otros servicios para el inversionista
8.3 Normas mexicanas
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9. Conclusiones

NDICE DE GRFICAS, TABLAS Y FIGURAS

GRFICAS
Grfica 1. Prospectiva de produccin mundial de electrodomsticos, 2014-2020 (mdd)
Grfica 2. Prospectiva de consumo mundial de electrodomsticos, 2014-2020 (mdd)
Grfica 3. Produccin de la industria por regin, 2014
Grfica 4. Consumo de la industria por regin, 2014
Grfica 5. Prospectiva de la produccin nacional de electrodomsticos, 20142020 (mdd)
Grfica 6. Prospectiva del consumo nacional de electrodomsticos, 2014-2020 (mdd)
Grfica 7. Comercio internacional de la industria de electrodomsticos, 2008-2014 (mdd)
Grfica 8. Principales destinos de exportacin de la industria de electrodomsticos, 2014
Grfica 9. 80% de la demanda de procesos y componentes necesarios para la fabricacin de
refrigeradores en Mxico, 2014
Grfica 10. 20% de la demanda de procesos y componentes necesarios para la fabricacin de
refrigeradores en Mxico, 2014
Grfica 11. Consumo y produccin de electrodomsticos de Estados Unidos y Canad (mdd)
Grfica 12. Consumo y produccin de electrodomsticos de Latinoamrica (mdd)
Grfica 13. ndice de costos de manufactura de componentes metlicos en comparacin con
Estados Unidos, 2014
Grfica 14. ndice de costos de manufactura de componentes plsticos en comparacin con Estados
Unidos, 2014

TABLAS
Tabla 1. Clasificacin de la industria de electrodomsticos
Tabla 2. Produccin mundial de electrodomsticos por pas, 2014
Tabla 3. Consumo mundial de electrodomsticos por pas, 2014
Tabla 4. Empresas importantes en la industria a nivel mundial
Tabla 5. Top 10 de los principales pases exportadores de la industria de electrodomsticos (mdd)
Tabla 6. Exportaciones por producto de la industria de electrodomsticos en Mxico, 2014
Tabla 7. Inversin extranjera directa por subsector (mdd)
Tabla 8. Inversin extranjera directa por pas (mdd)
Tabla 9. Inversin extranjera directa por estado (mdd)
Tabla 10. Anuncios de inversin, 2014
Tabla 11: Nmero de empresas de procesos y productos metalmecnicos en Mxico localizadas por
ProMxico, 2014

FIGURAS
Figura 1. Cadena productiva de la industria de electrodomsticos
Figura 2: Estados con mayor produccin de la industria de electrodomsticos
Figura 3: Algunas de las principales plantas de enseres menores y de partes y componentes de
electrodomsticos en Mxico
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Figura 4. Algunas de las principales plantas de lnea blanca en Mxico

Figura 5. Nmero de empresas de procesos y productos metalmecnicos en Mxico localizadas por
ProMxico, 2014
Figura 6. Cadena de valor de la industria de electrodomsticos en Mxico

1. PRESENTACIN
1.1 Objetivo
Este documento tiene como finalidad proporcionar la informacin necesaria para detectar y
sustentar oportunidades de negocio en la industria de electrodomsticos. El anlisis incluye
indicadores globales y nacionales de temas relacionados con el mercado como niveles de produccin,
consumo, comercio internacional, inversin extranjera directa, marco legal, entre otros.

1.2 INDICADORES CLAVE GLOBALES, 20141

Produccin 2014 432,981

millones de
dlares (mdd)
Tasa media de crecimiento anual (TMCA) real de produccin 2014-2020 3.1%
Consumo 2014 437,080 mdd
TMCA real de consumo 2014-2020 2.5%

PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN MUNDIAL DEL SECTOR DE ELECTRODOMSTICOS POR REGIN

Asia-Pacfico 53.8%

Amrica del Norte2 17.4%

Unin Europea 17.3%

Latinoamrica 2.8%

Resto del mundo 8.6%

ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS EN EL SECTOR DE ELECTRODOMSTICOS3

Samsung Corea del Sur

LG Corea del Sur
Whirlpool Estados Unidos
Electrolux Suecia

1
Fuente: IHS y MarketLine.
2
Norteamrica incluye: Canad, Estados Unidos y Mxico.
3
La importancia de las empresas est definida por sus ventas.
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BSH Alemania
Haier China

1.3 INDICADORES DE LA INDUSTRIA EN MXICO, 20144

Produccin 7,167 mdd
TMCA real de produccin 2014-2020 3.4%
Consumo 2,260 mdd
TMCA real de consumo 2014-2020 2.4%
Exportaciones 11,622 mdd
Importaciones 4,549 mdd
IED 2014 59 mdd
IED 2005-2014 1,499 mdd
Principales pases inversionistas en Mxico 2005-2014 Estados Unidos, Corea del
Sur, Espaa, Francia y
Canad.
Nmero de unidades econmicas5 261
Total de empleados 63,936

MXICO ES EL:

1er Exportador de refrigeradores con congelador con puertas exteriores separadas y los
dems calentadores de agua excepto los elctricos.
2do Exportador de aires acondicionados y calentadores elctricos de agua.
3er Exportador de lavadoras con capacidad superior a 10 kg, refrigeradores de compresin
y estufas de gas.

2. DESCRIPCIN DE LA INDUSTRIA
2.1 Clasificacin
Se define como electrodomstico a cualquier aparato, utensilio o mquina usado en el hogar, que
utilice electricidad como fuente de energa. Esta industria se divide en dos grupos: los enseres
mayores y los enseres menores. Los enseres mayores son los aparatos electrodomsticos que se
utilizan de manera estacionaria, ya que por su tamao y peso no es posible desplazarlos con facilidad.
Por el contrario, los enseres menores son los electrodomsticos que son ms fciles de mover.

4
Fuente: INEGI, IHS, Global Trade Atlas y Secretara de Economa.
5
El trmino unidad econmica incluye: plantas, oficinas comerciales y de ventas.
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Tabla 1. Clasificacin de la industria de electrodomsticos

Aspiradoras
Batidoras
ENSERES MENORES Hornos elctricos
Licuadoras
Ventiladores
Otros
Calentadores
Hornos convencionales
Hornos de microondas
ENSERES MAYORES O APARATOS DE LNEA Mquinas para lavar ropa
BLANCA Mquinas para lavar vajilla
Refrigeradores
Secadoras de ropa
Otros
Fuente: Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte 2013 (SCIAN 2013), INEGI.

2.2 Cadena productiva de la industria de electrodomsticos

En general, los productos electrodomsticos tales como refrigeradores, lavadoras, aires
acondicionados, estufas, entre otros, estn formados por:

Partes y componentes metlicos- Algunos ejemplos son puertas, bisagras, soportes, molduras y
parrillas. Su fabricacin requiere de procesos metalmecnicos como troquelado, estampando,
tratamientos superficiales, entre otros.

Partes y componentes plsticos- Algunos ejemplos son mangueras, abanicos y molduras. Su

fabricacin requiere de procesos como inyeccin y extrusin de plsticos.

Ensambles de circuitos impresos tambin conocidos como PCAs (Printed Circuit Assemblies)- Los
ensambles electrnicos se encuentran en el interior de los electrodomsticos y estn formados por
componentes pasivos, componentes activos, software embebido, circuitos impresos -tambin
conocidos como PCB (Printed Circuit Board)- y componentes elctricos.

Ensambles elctricos- Algunos ejemplos son cables, fusibles, conectores, arneses, entre otros.

Otros: material impreso, material de empaque, vidrio, entre otros.

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Los principales proveedores de empresas OEMs6 de electrodomsticos (como Mabe, Whirlpool, GE,
etc.) son empresas especializadas en la fabricacin de componentes metlicos y plsticos, as como
empresas EMS7.

2.3 Subcontratacin de servicios EMS (Electronic Manufacturing

Services)
Dadas las crecientes exigencias del mercado por reducciones permanentes en costos de produccin,
as como por el incremento en la flexibilidad y agilidad en los sistemas de manufactura, algunas
empresas fabricantes de equipo original (OEMs por sus siglas en ingls) comenzaron a subcontratar
empresas de servicios de manufactura (EMS por sus siglas en ingls).

La subcontratacin de procesos de manufactura permite a las empresas OEMs tener acceso a

tecnologas y procesos de produccin de vanguardia, reducir los requerimientos de capital de trabajo,
obtener mayor flexibilidad en la produccin y consolidar compras. Esto debido a que se traslada la
carga de cambios inesperados en la demanda de electrnicos a las empresas contratistas.

De esta forma las OEMs se pueden concentrar en actividades consideradas de ms estratgicas o de

mayor valor agregado, tales como: ventas, bsqueda y administracin de los canales de
comercializacin, logstica, mercadotecnia, ingeniera, diseo e investigacin y desarrollo.

En la industria de electrodomsticos las empresas EMS principalmente se encargan de ensambles

electrnicos (ensambles de circuitos impresos) y elctricos; sin embargo, debido a su evolucin, cada
vez es ms frecuente encontrar empresas EMS fabricantes de componentes metlicos y plsticos.

6
OEM: Original Manufacturing Services.
7
EMS: Electronic Manufacturing Services.
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Figura 1. Cadena productiva de la industria de electrodomsticos

Fuente: ProMxico.
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3. PANORAMA GLOBAL
3.1 Produccin
En 2014, la produccin global de la industria de electrodomsticos en trminos reales fue de 432,981
millones de dlares (mdd) y se espera que para 2020 el valor de produccin alcance un monto de
519,878 mdd con una TMCA real de 3.1% para el periodo 2014-2020.

Grfica 1. Prospectiva de produccin mundial de electrodomsticos, 2014-2020 (mdd)

503,533 519,878
471,664 487,382
440,689 455,558
432,981

2014e 2015p 2016p 2017p 2018p 2019p 2020p

Fuente: IHS.
e: estimaciones; p: pronsticos.

3.2 Consumo
El consumo global de electrodomsticos en trminos reales alcanz un valor de 437,080 mdd en
2014. Se estima que para el 2020 el consumo ser de 507,907 mdd, con una TMCA real de 2.5% en
el periodo de 2014-2020.

Grfica 2. Prospectiva de consumo mundial de electrodomsticos, 2014-2020 (mdd)

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493,871 507,907
469,014 481,265
447,138 457,187
437,080

2014e 2015p 2016p 2017p 2018p 2019p 2020p

Fuente: IHS.
e: estimaciones; p: pronsticos.

3.3 Segmentacin geogrfica

En 2014, la regin Asia-Pacfico tuvo la mayor produccin del sector, ya que cuenta con tres de los
principales productores del mundo: China, Japn y Corea del Sur. Norteamrica fue la segunda regin
ms productiva seguida de la Unin Europea.

Grfica 3. Produccin de la industria por regin, 2014

Resto del mundo
8.6%
Amrica Latina
2.8%

Unin Europea
17.3%

Asia-Pacfico
53.8%

Norteamrica*
17.4%

Fuente: IHS.
*Norteamrica incluye: Canad, Estados Unidos y Mxico.

Los 10 principales productores de la industria fueron los siguientes:

Tabla 2. Produccin mundial de electrodomsticos por pas, 2014

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Posicin Pas Valor % de

(mdd) participacin
1 China 152,509.68 35.2%
2 Estados Unidos 66,747.00 15.4%
3 Japn 40,555.41 9.4%
4 Alemania 32,105.25 7.4%
5 Corea del Sur 23,133.12 5.3%
6 Italia 12,549.18 2.9%
7 Rusia 10,076.04 2.3%
8 Brasil 9,893.27 2.3%
9 Turqua 8,045.71 1.9%
10 Francia 7,709.99 1.8%
Otros 69,657 16.1%
Total 432,981 100.00%
Fuente: IHS.

En 2014, los mayores consumidores de electrodomsticos fueron algunos pases de Asia-Pacifico,

principalmente China. La Unin Europea fue la segunda regin con mayor consumo seguida de
Norteamrica.

Tabla 3. Consumo de la industria por regin, 2014

Resto del mundo
10.3%
Amrica Latina
3.6%

Norteamrica* Asia Pacfico

19.2% 45.7%

Unin Europea
21.3%

Fuente: IHS.
*Norteamrica incluye: Canad, Estados Unidos y Mxico.
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3.4 Tendencias del sector

El mercado global de electrodomsticos ha estado mayormente liderado por pases desarrollados en
donde la demanda es impulsada por el ciclo de sustitucin. A su vez, en los pases emergentes, la
urbanizacin, el aumento del ingreso per cpita y el crecimiento de la clase media han estimulado el
cambio en los patrones de consumo en estos pases; inclusive existen ms consumidores que
demandan aparatos electrodomsticos por primera vez.

La tecnologa de los electrodomsticos, como muchos otros aparatos de uso diario, ha

experimentado una evolucin que va de acuerdo con el estilo de vida de sus consumidores. Adems,
existen tambin otros elementos que definen la permanencia o aceptacin de estos aparatos en el
mercado.

En primer lugar, existe una preocupacin por parte de los consumidores tanto por el aumento en el
precio de los combustibles actualmente utilizados, como por el calentamiento global. Es debido a
esto que los consumidores prefieren electrodomsticos que sean eficientes en el uso de la energa y
que causen el menor impacto ambiental posible, tanto en su utilizacin como en el momento de
desecharlos. Un ejemplo de esto es la utilizacin del mtodo de induccin para cocinar los alimentos,
que permite disminuir el desperdicio energtico.

Por otro lado, el fenmeno de urbanizacin y carencia de espacio en las viviendas fomenta que las
familias demanden electrodomsticos que puedan colocarse en un espacio reducido, tengan dos o
ms funciones en un mismo aparato y prefieren un diseo atractivo. A su vez, funciones como la
auto-limpieza o ciclos de uso cortos son altamente preferidos.

Los electrodomsticos actualmente cuentan con mayores medidas de seguridad para evitar
accidentes durante su uso. Entre algunas de estas funciones podemos nombrar: lavadoras que
aseguran sus tapas cuando estn el proceso de centrifugado o estufas que cuentan con seguro para
nios.

Finalmente, los consumidores tendern a demandar electrodomsticos inteligentes que incluyan

entre sus funciones compras automticas de vveres, avisos automticos a los centros de servicio
cuando hay un mal funcionamiento, programacin a distancia desde una computadora o telfono
mvil, as como reportes y control del consumo energtico.

3.5 Algunas empresas lderes en el mundo

Las empresas que conforman la industria de electrodomsticos son por lo general grandes
multinacionales que tiene presencia en los 5 continentes.

Tabla 4. Empresas importantes en la industria a nivel mundial

Ventas Nmero
Oficinas
Empresa 2014 de Descripcin
Centrales
(mdd) empleados
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Samsung Electronics Sel, Corea 187,606 99,382 Samsung Electronics es una de las principales
del Sur empresas de productos electrnicos y de tecnologa
a nivel mundial. Algunos de sus principales productos
son: telfonos celulares, TVs, cmaras fotogrficas,
impresoras, monitores y electrodomsticos.

Algunos de los electrodomsticos de Samsung son:

lavadoras, secadoras, refrigeradores, hornos de
microondas y lavavajillas.

General Electric Connecticut, 148,589 305,000 General Electric es una de las principales empresas
EUA con productos y soluciones de energa, salud, hogar,
transporte y manejo de capitales y tiene presencia en
160 pases.

GE Appliances & Lighting es la lnea de negocio de

electrodomsticos e iluminacin de General Electric.
Algunos de sus electrodomsticos son:
refrigeradores, hornos, hornos de microondas,
ventiladores, lavavajillas, lavadoras, secadoras, aires
acondicionados y enseres menores.

LG Electronics Sel, Corea 53,715 37,835 LG Electronics incluye los siguientes productos:
del Sur televisores, sistemas de audio, celulares,
electrodomsticos, monitores, proyectores, aires
acondicionados, entre otros.
Los principales productos electrodomsticos son
aires acondicionados, lavadoras y refrigeradores.

Haier Group Company Qingdao, Nd 80,000 Haier es una empresa principalmente de productos
China electrodomsticos. La empresa vende productos en
ms de 100 pases en el mundo bajo tres marcas:
Haier, Casarte y Leader.

Los principales productos de la empresa son:

lavadoras, televisiones, aires acondicionados,
calentadores, hornos de microondas, lavavajillas,
refrigeradores entre otros.

Whirlpool Benton 19,872 100,000 Whirlpool es una empresa global especializada en

Harbor, electrodomsticos para el hogar. Sus principales
productos son: lavadoras, secadoras, refrigeradores,
EUA estufas, parrillas y hornos.

AB Electrolux Estocolmo, 14,365 60,038 AB Electrolux es una de las principales empresas de

Suecia electrodomsticos para el hogar y de uso comercial.
La empresa tiene presencia a nivel global. Sus lneas
de productos son: aspiradoras y cuidado del hogar,
enseres menores y mayores para la cocina y
lavandera.
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BSH Bosch und Siemens Mnich, 13,843 53,211 La empresa fue fundada como un joint venture entre
Alemania Bosch y Siemens y actualmente es la empresa con
mayor nmero de ventas de electrodomsticos en
Europa.

Algunos de sus principales productos son: estufas,

hornos, campanas, lavavajillas, refrigeradores y
enseres menores (aspiradoras, cafeteras y secadoras
de cabello).

La empresa cuenta con 12 plantas, 5 en Amrica y 7

en Europa. El 70% de las de sus empleados se
localizan en Europa.

Arelik A. S. Estambul, 5,386 24,876 Arcelik es una empresa especializada en productos

Turqua elctricos-electrnicos tales como refrigeradores,
lavavajillas, lavadoras, compresores, secadoras,
motores, entre otros.

Arcelik cuenta con 14 plantas ubicadas en Turqua,

China, Rumania, Rusia y Sudfrica y es la tercera
empresa con mayor nmero de ventas de
electrodomsticos en Europa.

Miele Gtersloh, 3,300 10,430 Empresa especializada de electrodomsticos con

Alemania cinco lneas de productos: aspiradoras, lavavajillas,
cafeteras, equipos para la cocina y cuidado de la
ropa.

La empresa cuenta con 12 fbricas, 8 ubicadas en

Alemania y el resto en Austria, Republica Checa,
Rumania y China.

Indesit Company Fabriano, 3,677 3,496 Indesit es una empresa dedicada a la fabricacin de
Italia electrodomsticos tales como lavadora, secadoras,
refrigeradores, hornos, estufas, entre otros.

Indesti cuenta con 8 plantas de manufactura y tiene

presencia en Italia, Francia, Gran Bretaa, Polonia,
Rusia, Turqua y otros pases de la Unin Europea.

Mabe Mxico Ciudad de 2,865 16,611 Mabe es el tercer proveedor ms importante de

Mxico, electrodomsticos en Amrica Latina, cuenta con 15
plantas de produccin a nivel mundial, 8 de ellas en
Mxico Mxico.

La empresa fabrica y vende cocinas, refrigeradores,

lavadoras y secadoras.

La empresa exporta a ms de 70 pases,

principalmente a Estados Unidos gracias a su alianza
con General Electric.

Fuente: Reportes anuales y pginas oficiales.

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3.6 Certificaciones
3.6.1 International Organization for Standarization (ISO)
ISO 9000 es un conjunto de normas internacionales que certifican las prcticas de calidad,
especificando los estndares, procedimientos, tiempo de entrega y niveles de servicio. La ISO 9000
se subdivide en ISO 9001:2008, la cual provee la serie de requisitos estandarizados para contar con
el sistema de gestin de calidad.

ISO 14000 es una norma internacional que regula aspectos ambientales y econmicos. ISO 14000 se
subdivide en ISO 14001:2004 e ISO 14004:2004. Ambas regulan el Sistema de Gestin Ambiental
Efectivo, el cual tiene como meta ayudar a las empresas a conseguir objetivos ambientales y
econmicos por medio del establecimiento de requerimientos y procedimientos para fijar una
poltica y objetivos ambientales.

3.6.2 Otras normas de seguridad para acceder a los principales mercado

Para poder acceder a mercados como Estados Unidos, Canad y la Unin Europea, los equipos de
generacin y distribucin de electricidad, incluyendo los electrodomsticos, deben cumplir con los
estndares de seguridad que establecen diversos laboratorios. Por ejemplo, para acceder al mercado
de Estados Unidos se requiere la certificacin UL (Underwriters Laboratories); en el caso de Canad
ser necesario la CSA (Canadian Standards Association); para Europa el distintivo CE y para Alemania
la acreditacin de Deutsches Institut fr Normung (DIN).

Underwriters Laboratories (UL) - UL es una empresa que cuenta con certificaciones, ensayos,
inspecciones, auditora, validacin y asesoramiento en diferentes industrias tales como: elctrica,
electrnica, energtica qumica, de dispositivos mdicos, entre otras.

Canadian Standards Association (CSA) - Organizacin canadiense conformada por representantes de

la industria, gobierno y consumidores que desarrollan estndares en 57 reas, incluyendo
electrnica, dispositivos mdicos, telecomunicaciones y equipo industrial.

CSA est acreditada por el Consejo de Estndares de Canad (SCC por sus siglas en ingls), el cual
promueve certificaciones de seguridad en su pas.

Conformidad Europea (CE) - El distintivo CE garantiza que algn producto, haya sido o no fabricado
dentro de Europa, ha sido evaluado antes de entrar al mercado y cumple con los requisitos de
seguridad, salud y medio ambiente de la Unin Europea (UE).

Adems de la seguridad del usuario, el distintivo CE busca agilizar la libre circulacin de las mercancas
en la UE.

Sin embargo, no todos los productos llevan el distintivo CE. Existen ms de 20 directivas que
establecen las categoras de productos que lo requieren y los estndares necesarios para obtenerlo.

Deutsches Institut fr Normung (DIN) - El Instituto Alemn de Normalizacin (DIN por sus siglas en
alemn) es el organismo nacional que representa los intereses alemanes en las organizaciones de
normalizacin europeas e internacionales. El 90% de las normas realizadas por DIN son de carcter
internacional.
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American Society for Testing and Materials (ASTM) - Organizacin internacional de normas que rene
productores, usuarios y consumidores de todo el mundo, para crear normas de consenso voluntarias.

ASTM est conformado por ms de 30,000 miembros de 140 pases, los cuales han publicado ms de
12,000 normas internacionales de diferentes industrias incluida la electrnica.

TV Rheinland - El grupo TV Rheinland es una empresa de certificacin e inspeccin alemana

enfocada a tecnologa.

4. LA INDUSTRIA EN MXICO
Mxico cuenta con una importante industria de electrodomsticos, es el principal exportador de
Amrica Latina y el quinto a nivel mundial, por arriba de pases representativos de la industria como
Estados Unidos, Corea del Sur y Francia.

Adems, Mxico es el principal exportador de refrigeradores con congelador y el segundo de aires

acondicionados y calentadores elctricos. El pas cuenta con la presencia operativa de importantes
empresas nacionales (Mabe, Koblenz, entre otras) y extranjeras (Whirlpool, LG, Samsung, entre
otras).

4.1 Produccin
Se estima que en 2014 el valor de la produccin del sector de electrodomsticos en Mxico fue de
7,167 mdd y se pronostica una TMCA real de 3.4% para el periodo 2014-2020.

Grfica 5. Prospectiva de la produccin nacional de electrodomsticos 20142020 (mdd)

8,735
8,388
8,065
7,537 7,781
7,167 7,320

2014 2015p 2016p 2017p 2018p 2019p 2020p

Fuente: ProMxico con informacin de INEGI e IHS.

p: pronsticos
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4.2 Consumo
Se estima que el consumo nacional de electrnicos en 2014 fue de 2,260 mdd y se pronostica una
TMCA real de 2.4% en el periodo de 20142020.

Grfica 6. Prospectiva del consumo nacional de electrodomsticos 2014-2020 (mdd)

2,607
2,522
2,384 2,447
2,260 2,290 2,331

2014 2015p 2016p 2017p 2018p 2019p 2020p

Fuente: Clculos de ProMxico con informacin de IHS.

p: pronsticos
4.3 Comercio internacional
Mxico es el principal exportador de Amrica Latina y el quinto a nivel mundial. En 2014, Mxico
export 11,622 mdd y obtuvo una balanza comercial superavitaria.

Tabla 5. Top 10 de los principales pases exportadores de la industria de electrodomsticos, 2014

Posicin Pas Exportaciones (mdd)

1 China 86,211
2 Alemania 36,296
3 Estados Unidos 23,776
4 Italia 17,226
5 Mxico 11,622
6 Corea Del Sur 10,727
7 Japn 10,497
8 Tailandia 10,111
9 Hong Kong 8,555
10 Francia 8,374

Fuente: Global Trade Atlas.

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Grfica 7. Comercio internacional de la industria de electrodomsticos, 2008-2014 (mdd)

11,622
10,857
10,086
9,536
8,580
7,160
6,594 6,590
5,835 6,082 7,073
5,078
3,794
3,799 4,004 4,267 4,549
3,701
3,502
3,366 2,795

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

Fuente: Global Trade Atlas.

Con el 89.3% del total de las exportaciones de la industria, Estados Unidos represent el primer
destino de exportacin, seguido de Canad y Colombia.

Grfica 8. Principales destinos de exportacin de la industria de electrodomsticos, 2014

Per Chile Otros
Colombia 0.7% 0.6% 4.9%
1.5%
Canad 3.0%

Estados Unidos 89.3%

Fuente: Global Trade Atlas.

Adems, en 2014 Mxico se posicion como:

El primer lugar a nivel mundial como exportador de refrigeradores con congelador con
puertas exteriores separadas y los dems calentadores de agua excepto los elctricos.
El segundo como exportador de aires acondicionados y calentadores elctricos de agua.
El tercero como exportador de lavadoras con capacidad superior a 10 kg, refrigeradores de
compresin y estufas de gas.
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Tabla 6. Exportaciones por producto de la industria de electrodomsticos en Mxico, 2014

Cdigo Producto Lugar Exportaciones
arancelario global (mmd)
841810 Refrigeradores con congelador 1 2684
841582 Aires acondicionados 2 736
845020 Lavadoras con capacidad superior a 10 3 485
kg
841821 Refrigeradores de compresin 3 412
732111 Estufas de gas 3 410
841919 Los dems calentadores de agua 1 385
excepto los elctricos
841459 Los dems ventiladores y campanas de 7 313
extraccin
851660 Los dems hornos, cocinas, hornillos, 9 281
parrillas y asadores
851610 Calentadores elctricos de agua 2 261
850811 Aspiradoras 8 155
Otros -- 5,500
Exportaciones mexicanas de la industria 5 11,622
Fuente: Global Trade Atlas.

4.4 Inversin Extranjera Directa.

En 2014, la inversin extranjera en esta industria alcanz un valor de 59 mdd. Entre 2005 y 2014, la
inversin extranjera acumulada en este sector sum 1,499 mdd y el rubro con mayor IED fue el de
enseres menores.

Tabla 7. Inversin extranjera directa por subsector (mdd)

Clasificacin SCIAN Subsector IED 2014 Total acumulado (2005-2014)
33521 Enseres menores 115 852
33522 Enseres mayores -56 647
Total 59 1,499
Fuente: Secretara de Economa.

En los mismos periodos, los pases que ms han invertido en Mxico en la industria son: Estados
Unidos, Corea del Sur, Espaa, Francia y Canad.
Tabla 8. Inversin extranjera directa por pas (mdd)
Pas 2014 2005-2014
Estados Unidos 17 1,071
Corea del Sur 44 345
Espaa -7 102
Francia -- 21
Canad -- 17
Otros 5 -57
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Total 59 1,499
Fuente: Secretara de Economa

Mientras que los estados que recibieron mayor inversin durante el periodo 2005-2014 fueron:
Baja California, Chihuahua y Nuevo Len.

Tabla 9. Inversin extranjera directa por estado (mdd)

Estado IED IED acumulada 2005-2014
2014
Baja California 153 682
Chihuahua 14 266
Nuevo Len -122 201
Distrito Federal -1 155
Tamaulipas 18 118
Otros -3 77
Total 59 1,499
Fuente: Secretara de Economa

Tabla 10. Anuncios de inversin, 2014-2015

Empresa Origen Destino Proyecto Empleos Inversin
(mdd)
Daewoo Corea del Sur Quertaro Daewoo invirti en una nueva plataforma en N.d. 100
Quertaro con el fin de aumentar su
presencia en Mxico y superar su crecimiento
promedio anual (25%) registrado los ltimos
cuatro aos.
Electrolux Suecia Chihuahua Electrolux anunci que ampliar su planta en 385 51
Ciudad Jurez para la fabricacin de
aspiradoras domsticas y unidades centrales
de limpieza.
Kostal Alemania Quertaro Kostal anunci la construccin de una nueva 250 33
planta dedicada a la inyeccin de plstico y
pintura para componentes de la industria
automotriz y de electrodomsticos.

Fuente: Medios impresos y electrnicos.

N.d.: No disponible.
 Unidad de Inteligencia de Negocios

Whirlpool Estados Nuevo Len Whirlpool junto con Procter & Gamble 100 10
Unidos invirtieron en su planta de Apodaca para
fabricar un nuevo electrodomstico para el
cuidado de la ropa llamado Swash.

Conacyt y el Gobierno Federal otorgaron

fondos para el proyecto y participaron
ingenieros de Estados Unidos y Mxico en su
diseo y desarrollo.

Faber Italia San Luis Faber North Amrica (subsidiaria de Franke 180 1.8
Potos Artemis Holding) inaugur una planta para la
fabricacin de campanas para cocina, como
parte de la sociedad que la empresa
conform con Mabe.

La empresa declar que la sociedad pretende

incrementar su presencia en el mercado
americano, para lo cual se han planteado el
reto de producir 1 milln de campanas para
2016.
4.5 Empresas en Mxico
En el pas existen 261 unidades econmicas8 relacionadas con la industria, las cuales emplean
alrededor de 53,028 personas.

Los estados con mayor produccin son: Nuevo Len, Guanajuato, San Luis Potos, Quertaro,
Coahuila, Distrito Federal, Estado de Mxico, Tamaulipas y Chihuahua.9

Figura 2. Estados con mayor presencia en la industria de electrodomsticos

8
El trmino unidad econmica incluye: plantas, oficinas comerciales y de ventas.
9
Fuente: INEGI.
 Unidad de Inteligencia de Negocios

Fuente: INEGI.

4.5.1 Casos de xito: empresas extranjeras de electrodomsticos instaladas

en Mxico
Whirlpool10 (Estados Unidos)
En Mxico, Whirlpool es la segunda empresa ms importante en trminos de ventas de
electrodomsticos en Mxico (despus de Mabe).

La empresa cuenta con 4 plantas, dos de refrigeradores y lavadoras en Apodaca, Nuevo Len; una de
estufas, refrigeradores compactos y lavadoras en Celaya, Guanajuato; y otra de refrigeradores en
Ramos Arizpe, Coahuila.

Adems, la empresa cuenta con centros de distribucin en Apodaca, Mrida, Culiacn, Guadalajara,
Celaya y en Estado de Mxico.

Whirlpool Mxico est entre los 10 pases que ms aportan a la facturacin de Whirlpool Corp. Del
total de los electrodomsticos que fabrica en Mxico, 60% se exporta a Estados Unidos, Europa, y
Amrica Latina y 40% es para consumo interno.

LG11 (Corea del Sur)

En Mxico LG cuenta con tres plantas, una de ellas se ubica en Monterrey, Nuevo Len, donde la
empresa fabrica lavadoras de carga frontal y estufas principalmente para el mercado estadounidense.

10
Fuente: CNN Expansin.
11
Fuente: CNN Expansin.
 Unidad de Inteligencia de Negocios

Adicionalmente, en Mexicali, Baja California, la empresa produce televisores LCD y de plasma y

telfonos celulares, mientras que en Reynosa Tamaulipas produce televisores de cinescopio y
modulares. Mxico se encuentra dentro de los 10 principales lugares de manufactura y ventas de la
compaa.

Samsung12 (Corea del Sur)

Samsung Electronics cuenta con una planta ubicada en el estado de Quertaro. Cerca del 20% de la
produccin tiene como destino el mercado mexicano, 60% el mercado de Estados Unidos y 20%
pases de Latinoamrica.

Electrolux13 (Suecia)
Empresa de origen Sueco, cuenta con tres plantas en Chihuahua, dedicadas a la fabricacin de
refrigeradores, lavadoras y aparatos para el cuidado de pisos. En 2008, la compaa anuncio el
traslado de operaciones de dos plantas de Iowa a Ciudad Jurez.

La mayora de su produccin tiene como destino el mercado de Estados Unidos; sin embargo en 2013,
Mxico represent el 13% de las ventas de la compaa.

Fagor/Onnera Group14 (Espaa)

Fagor es una empresa espaola de electrodomsticos con 8 lneas de productos: frio, ropa, vajilla,
coccin, micro domsticos, ollas, calefaccin y confort. La empresa abastece principalmente a los
sectores hotelero, restaurantero e industrial.

A nivel mundial Fagor cuenta con 10 plantas, una de ellas se ubica en San Luis Potos, donde la
empresa fabrica refrigeradores, muebles de acero inoxidable, hornos, cocinas, lavavajillas y
lavadoras. El 70% de la produccin est destinada a Estados Unidos, Centroamrica y Sudamrica,
mientras que el resto se queda en el pas.

Fisher & Paykel15 (Nueva Zelanda)

Fisher & Paykel es uno de los principales productores de electrodomsticos en Nueva Zelanda y
cuenta con dos lneas de productos: cocina y lavado. En Mxico la empresa produce refrigeradores,
lavaplatos y estufas.

Para reducir costos, la empresa cerr plantas en Dunedin, Nueva Zelanda; Brisbane, Australia, y
Huntington Beach, Estados Unidos, y traslad su produccin a Mxico, Italia y Tailandia.

En 2007, en Reynosa Tamaulipas, Fisher & Paykel compr una planta a Whirlpool con el fin de
exportar a Estados Unidos.

Actualmente Fisher & Parkel exporta desde su planta de Reynosa a Australia, Europa e incluso a su
propio pas de origen, Nueva Zelanda. La empresa declar que esto se debe a la buena calidad de
manufactura de los productos.

12
Fuente: CNN Expansin.
13
Fuente: Reporte anual de Electrolux y CNN Expansin.
14
Fuente: Medios impresos.
15
Fuente: Pgina oficial, CNN Expansin y Secretara de Economa.
 Unidad de Inteligencia de Negocios

Adems, en Mxico Fisher & Parkel comercializa sus productos en tiendas departamentales, lo que
incrementa sus volmenes de produccin.

4.5.2 Casos de xito: empresas mexicanas de la industria de

electrodomsticos

Mabe16
Mabe es el tercer proveedor ms importante de electrodomsticos en toda Amrica Latina. La
compaa disea, produce y distribuye productos bajo las marcas General Electric, Easy, IEM y Mabe.

Sus operaciones comerciales y de manufactura se encuentran en Canad, Mxico, Centroamrica,

Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador, Per y Chile. Cuenta con 15 plantas de produccin
en el mundo (8 se encuentran en Mxico y el resto en Amrica Latina y Canad) y tiene un centro de
tecnologa en la ciudad de Quertaro. Exporta a ms de 70 pases y es el principal exportador de
productos de lnea blanca a Estados Unidos, gracias a su alianza regional con General Electric.

En 2014, la revista Expansin la ubic en el lugar 70 entre las 500 empresas ms grandes de Mxico,
registrando ventas por 2,865 mdd. La empresa emplea a 16,611 personas.

Koblenz17
Koblenz es una empresa mexicana con ms de 50 aos en el mercado que disea, fabrica y
comercializa aspiradoras, hidrolavadoras, lavapisos, estufas, lavadoras, entre otros.

La empresa cuenta con dos plantas ubicadas en Cuautitln Izcalli, Estado de Mxico, y Vallejo, Ciudad
de Mxico, con ms de 2,000 empleados, incluyendo un equipo de investigacin y desarrollo.

Actualmente el 70% de lo que fabrica Koblenz se comercializa en Mxico y el restante 30% se exporta
a ms de 27 pases, principalmente Europa, Norte Amrica, Sur Amrica y Medio Oriente.

Industrias Man de Mxico

Es una empresa fundada en 1949 que fabrica y comercializa licuadoras y ventiladores. Tambin
cuenta con centros de servicio y refacciones. Sus operaciones se dividen en: lnea de Productos
Dycoman (ollas y planchas), ventiladores, licuadoras y confort (calentadores). Ha fabricado para las
marcas Black & Decker, Citlali, Elgin, Coromex, Roca, Cimermex, Volvo, Rcord, Turmix y Starmix,
adems de las propias. Exporta sus productos a Espaa, Alemania, Austria, Italia, Guatemala, El
Salvador, Honduras, Costa Rica, Repblica Dominicana y Estados Unidos.

Gestar Electrodomsticos

Empresa productora de electrodomsticos ubicada en Puebla. Los productos que ofrece son:
planchas, licuadoras, batidoras, extractores, hornos y ventiladores.

16
Fuente: Pgina oficial y CNN Expansin.
17
Fuente: Pgina oficial y CNN Expansin.
 Unidad de Inteligencia de Negocios

Navia

Navia es una empresa mexicana fabricante de ventiladores que comercializa sus productos en las
principales cadenas comerciales de Mxico y exporta a varios pases. Navia cuenta con una divisin
que se dedica exclusivamente al diseo y desarrollo de productos en el Distrito Federal.

Teremicel

Empresa fundada en 1979 dedicada a procesar arneses elctricos para aparatos electrodomsticos,
de refrigeracin, iluminacin y automotrices entre otros. Realiza sus operaciones a travs de las
siguientes divisiones: arneses elctricos, productos de inyeccin, procesos y materiales.

Tisamatic

Provee productos de fundicin de hierro gris a fabricantes de equipo original y de autopartes en la

industria automotriz y de electrodomsticos. La empresa fabrica principalmente piezas para la
elaboracin de compresores de refrigeracin. Algunos de sus clientes son: Mabe, Whirlpool y GE.

La planta se ubica en San Luis Potos. El 80% de las partes fabricadas por Tisamatic son exportadas
indirectamente por sus clientes a muchas partes en el mundo, tanto en el sector automotriz como
en el sector de electrodomsticos. Tisamatic exporta directamente el 5% a Estados Unidos y 15% se
queda en el pas para consumo domstico.

Algunos argumentos de la relevancia de Mxico para las empresas de electrodomsticos

internacionales y de las empresas nacionales de la industria

Whirlpool Mxico est entre los 10 pases que ms aportan a la facturacin de Whirlpool
Corp.
Fagor Nuestra empresa est previendo un crecimiento del 40% en la
comercializacin de productos en Mxico, por ello estamos invirtiendo en un
centro de distribucin y servicio
Electrolux Traslado sus operaciones de dos plantas de Iowa a Ciudad Jurez.
LG Mxico Mxico se encuentra dentro de los 10 principales lugares de manufactura y
ventas de la compaa.
Fisher & Paykel Actualmente la empresa exporta desde su planta de Reynosa a Australia,
Europa e incluso a su propio pas de origen Nueva Zelanda.
Mabe Empresa mexicana con 8 plantas de produccin en Mxico y 7 en otros pases.
Tercer proveedor ms importante de electrodomsticos en Amrica Latina.
Koblenz Empresa mexicana con ms de 50 aos en el mercado. Su producto ms
conocido e insignia es la aspiradora Devoradora Koblenz la cual fue diseada
y es fabricada en Mxico.
Fuente: CNN Expansin.

Figura 3. Algunas de las principales plantas de enseres menores y de partes y componentes de

electrodomsticos en Mxico
 Unidad de Inteligencia de Negocios

Fuente: ProMxico con informacin de pginas oficiales.

Figura 4. Algunas de las principales plantas de lnea blanca en Mxico

 Unidad de Inteligencia de Negocios

Fuente: ProMxico con informacin de pginas oficiales.

5. CAPACIDAD DE PROVEEDURA EN MXICO

ProMxico cuenta con un directorio con empresas proveedoras de procesos necesarios en la
fabricacin de electrodomsticos18:

Tabla 11: Nmero de empresas de procesos y productos metalmecnicos en Mxico localizadas por
ProMxico, 2014
Procesos y productos Nmero de empresas
Maquinado CNC 300
Maquinado convencional 289
Ensamble 236

18
Esta base no contiene el 100% de las empresas de procesos, nicamente aquellas localizadas por
ProMxico.
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Troquelado y estampado 220

Pintura 175
Pailera ligera 159
Fundicin 147
Mecanizado 137
Pailera pesada 96
Moldes y troqueles 76
Die casting 62
Laminado 57
Tratamientos trmicos y superficiales 54
Forja 51
Extrusin 32
Sinterizado 11
Fuente: ProMxico.

Figura 5. Nmero de empresas de procesos y productos metalmecnicos en Mxico localizadas por

ProMxico, 2014

MAQUINADO CNC
Total de empresas: 300

Principales estados:
Nuevo Len
Estado de Mxico
Coahuila
Quertaro
Distrito Federal
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TROQULEADO Y ESTAMPADO
Principales estados:
Nuevo Len
Coahuila
Distrito Federal
Estado de Mxico
San Luis Potos

DIE CASTING
Principales estados:
Nuevo Len
Quertaro
San Luis Potos
Coahuila
Distrito Federal
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TRATAMIENTOS TRMICOS Y SUPERFICIALES

Principales estados:
Nuevo Len
Jalisco
Estado de Mxico
Guanajuato
San Luis Potos

6. CAMARAS Y ASOCIACIONES
Clster de Electrodomsticos (CLELAC)
www.clelac.org.mx

Ubicado en Nuevo Len, el CLELAC est conformado por la triple hlice: ms de 25 empresas, 7
instituciones acadmicas y entidades de gobierno. Tiene como objetivo incrementar la
competitividad del sector de electrodomsticos, contribuyendo al desarrollo econmico sustentable
de la regin.

Asociacin Nacional de Fabricantes de Aparatos Domsticos (ANFAD)

www.anfad.com.mx

La ANFAD cuenta con 23 miembros que pertenecen a la industria de electrodomsticos y representan

alrededor del 80% de la produccin y ventas del sector en Mxico. La mayora de los miembros de la
ANFAD son empresas internacionales que se han establecido en Mxico. Entre sus agremiados
destacan empresas como Tefal, Ekco, Lamex y Cinsa.

Cmara Nacional de la Industria de Transformacin (CANACINTRA)

www.canacintra.org.mx

Es una institucin de inters pblico, autnoma, no lucrativa y con personalidad jurdica que
representa los intereses de sus afiliados, promoviendo acciones gubernamentales y de otros
organismos empresariales que contribuyan a mejorar la actividad industria.
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Cmara Nacional de Manufacturas Elctricas (CANAME)

www.caname.org.mx
Es un organismo de representacin empresarial a nivel nacional en los sectores industriales de
manufacturas e instalaciones elctricas. Representa y defiende los intereses de carcter general de
la industria elctrica. Tiene la misin de facilitar y coadyuvar al crecimiento y sano desarrollo de las
empresas afiliadas.

El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de

Exportacin (CNIMME)
www.cnimme.org.mx

Es un organismo privado constituido como asociacin civil sin fines de lucro. Su misin es representar
eficientemente a la industria maquiladora y manufacturera de exportacin mediante acciones y
servicios de calidad, para lograr que Mxico sea lder en competitividad en un entorno global.
Actualmente representa a ms de 1,200 empresas instaladas que emplean el 80% de la fuerza laboral
en la industria maquiladora.

Asociacin Mexicana de Parques Industriales (AMPIP)

www.ampip.org.mx

Es un organismo empresarial fundado en 1986 cuya misin es representar los intereses de los
desarrolladores industriales mexicanos ante las autoridades y los inversionistas, con el fin de
contribuir a su fortalecimiento. Actualmente la integran 53 socios corporativos. En conjunto, estos
corporativos cuentan con 176 parques industriales ubicados en 20 Estados de la Repblica Mexicana,
en donde estn instaladas ms de 1,700 empresas.

7. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
7.1 Oportunidad de inversin
Mxico cuenta con una importante industria de electrodomsticos la cual requiere proveedura de
partes y componentes metlicos y plsticos as como ensambles elctricos y electrnicos. Las
empresas proveedoras ubicadas en Mxico no logran cubrir la demanda por lo que es necesario
recurrir a importaciones.

Tomando en cuenta lo anterior, se busca que algunas empresas extranjeras se instalen en el pas y
fortalezcan la cadena de proveedura.

ProMxico realiz un estudio de la demanda de los procesos y componentes necesarios en la

fabricacin de refrigeradores en Mxico. Se estima que cerca del 61.2% de la proveedura se importa,
lo que representa grandes oportunidades para la inversin.
 Unidad de Inteligencia de Negocios

A continuacin se presenta un estimado de la demanda de procesos y componentes necesarios para

la produccin de refrigeradores en Mxico19. Las importaciones representan grandes oportunidades
para la inversin, al eliminar faltantes en la cadena de proveedura.

Grfica 9. 80% de la demanda de procesos y componentes necesarios para la fabricacin de

refrigeradores en Mxico, 2014 (mdd)

Fuente: ProMxico.

19
El anlisis nicamente incluye refrigeradores con congelador con puertas separadas.
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Grfica 10. 20% de la demanda de procesos y componentes necesarios para la fabricacin de

refrigeradores en Mxico, 2013 (mdd)

Fuente: ProMxico.

En el siguiente diagrama se muestra la cadena de proveedura de la industria de electrodomsticos;

los eslabones estratgicos donde se sugiere fortalecer la IED estn enmarcados por lneas punteadas.
 Unidad de Inteligencia de Negocios

Figura 6. Cadena de valor de la industria de electrodomsticos en Mxico

Fuente: ProMxico.

Con el fin de generar una industria slida y madura, se deber atraer proveedura necesaria de la
industria paulatinamente, es decir, se sugiere en el corto plazo atraer empresas de procesos y
componentes de bajo nivel tecnolgico (componentes metlicos, embalaje, plsticos, entre otros),
en el mediano plazo empresas de mediano nivel tecnolgico (componentes pasivos, entre otros) y en
el largo, empresas de alto nivel tecnolgico (compresores, transmisores, condensadoras, procesos
metalrgicos de altas especificaciones, entre otros). Lo anterior favorecer la transferencia
tecnolgica y generar cuadros de talento que eventualmente migren a una fase de ingeniera y
diseo.

7.2 Oportunidades de exportacin

Existen grandes oportunidades de exportacin, considerando la cercana con el mercado de Estados
Unidos, Canad y Latinoamrica. En 2014, el consumo de dichos mercados ha sido mayor al de su
produccin y se espera que esta tendencia contine hacia 202020. Esto representa oportunidades
para incrementar las exportaciones de la industria de electrodomsticos de Mxico.

20
Fuente: IHS.
 Unidad de Inteligencia de Negocios

Grfica 11. Consumo y produccin de electrodomsticos de Estados Unidos y Canad (mdd) 2014-2020

103,757
99,412
95,022
90,724
83,263 86,444
81,576

86,717.51 89,660.19
83,379.82
79,427.97
74,798.98
68,578.19 71,042.12

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Consumo Produccin

Fuente: IHS.

Grfica 12. Consumo y produccin de electrodomsticos de Latinoamrica (mdd) 2014-2020

15,825.13 15,409.71
14,444.45
13,099.03 13,456.41
12,533.79
11,661.85

12,210.35
10,387.31
9,807.65
9,107.73 9,199.04
8,615.48
7,985.57

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Consumo Produccin

Fuente: IHS.

La oferta mexicana de la industria consiste principalmente en: refrigeradores, lavadoras, aires

acondicionados, estufas de gas, licuadoras, lavavajillas y hornos de microondas.

Adems, se sugiere explorar nuevas oportunidades de exportacin a Europa y Asia, principalmente

en electrodomsticos premium en los que los mrgenes de utilidad permiten abatir costos de
logstica.
 Unidad de Inteligencia de Negocios

Por otra parte los aranceles en el sector de electrodomsticos son muy atractivos, esto debido a los
acuerdo comerciales con los que cuenta Mxico.

Para acceder a mercados como Estados Unidos, Canad y la Unin Europea, los equipos, partes y
componentes electrnicos deben cumplir con estndares y certificaciones como la UL, CSA, el
distintivo CE, DIN, entre otros. ProMxico cuenta con apoyos directos para capacitacin y obtencin
de dichas certificaciones.

7.3 Ventajas competitivas

7.3.1 Costos competitivos
Mxico destaca como el pas con menores costos de manufactura de componentes metlicos y
plsticos de Amrica, de acuerdo con un estudio de KPMG.

Mxico ofrece un 13.4% de ahorro en costos de manufactura de componentes metlicos, en

comparacin con Estados Unidos.

Grfica 13. ndice de costos de manufactura de componentes metlicos en comparacin con Estados
Unidos, 2014

Fuente: KPMG, Competitive Alternatives 2014.

Mxico ofrece un 7.8% de ahorro en costos de manufactura de componentes plsticos en

comparacin con Estados Unidos.
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Grfica 14. ndice de costos de manufactura de componentes plsticos en comparacin con Estados
Unidos, 2014

Fuente: KPMG, Competitive Alternatives 2014.

7.3.2 Capital humano

De acuerdo a datos de la Asociacin Nacional de Universidades e Instituciones de Educacin Superior
(ANUIES), en 2012 se graduaron 101.7 mil estudiantes de ingeniera y tecnologa. Segn cifras de
2010 de UNESCO, en Mxico hay 18% ms graduados en ingeniera manufactura y construccin per
cpita que en Estados Unidos.

7.3.3 Acceso a mercados

Mxico tiene excelentes vas de comunicacin. Su amplia red carretera y sistema ferroviario
comunican al pas internamente, as como a sus fronteras norte y sur, formando conexiones entre
Estados Unidos, Guatemala y Belice; y sus costas al oeste y al este, uniendo los puertos del Ocano
Pacfico con el Golfo de Mxico y el Mar Caribe, en el Ocano Atlntico.

El pas cuenta con diversas terminales de distribucin interior comunicadas con los principales
puertos martimos, lo que permite reducir costos y agilizar la entrada y salida de mercancas al pas.
Durante 2013 se registr el cruce de 5.2 millones de vehculos de carga y 66.5 millones de
automviles a travs de 54 puertos fronterizos entre Mxico y Estados Unidos. En la frontera sur
Mxico tiene 9 cruces fronterizos formales con Guatemala y Belice (8 con Guatemala y 1 con Belice).

Mxico cuenta con:

76 aeropuertos (12 nacionales y 64 internacionales, que tambin dan servicio a nivel nacional)
117 puertos martimos (49 de cabotaje y 68 de altura y cabotaje)
27 mil kilmetros de vas frreas
Ms de 370 mil kilmetros de carreteras
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8. MARCO LEGAL
8.1 Programas federales de apoyo
Devolucin de Impuestos de Importacin a los exportadores (DRAWBACK)
Brinda a los exportadores beneficiarios la posibilidad de obtener la devolucin del impuesto general
de importacin pagado por los bienes que se incorporaron a mercancas de exportacin, o por la
importacin de mercancas que se retornan en el mismo estado o que hayan sido sometidas a
procesos de reparacin o alteracin.

Programas de Promocin Sectoriales (PROSEC)

Es un instrumento dirigido a empresas productoras de determinadas mercancas que les permite
importar con arancel ad-valorem preferencial bienes que sern utilizados en la elaboracin de
productos, independientemente de que las mercancas a producir sean destinadas a la exportacin
o al mercado nacional.

Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportacin (IMMEX)

Es un instrumento que tiene el propsito de simplificar los procedimientos y requerimientos, al
rgimen de maquila. A travs de ste se permite importar temporalmente los bienes necesarios para
ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboracin, transformacin o
reparacin de mercancas de procedencia extranjera importadas temporalmente para su
exportacin.

Los beneficiarios de este programa son designados por la Secretara de Economa que podr autorizar
a las personas morales residentes en territorio nacional a que tributen, de conformidad con el Ttulo
II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, un slo Programa IMMEX , el cual contempla una reduccin
de la tasa impositiva hasta en un 50%.

8.2 Otros servicios para el inversionista

Los Servicios Shelter permiten a las empresas iniciar operaciones de manera ms gil, pues facilitan
los permisos necesarios para que stas comiencen a operar sin tener que preocuparse por los
trmites aduaneros, legales y administrativos.

Entre los servicios incluidos se encuentran:

Administracin de personal;
Licencias y permisos;
Servicios contables y fiscales;
Trmites aduanales;
Servicios de operacin y mantenimiento;
Servicios de transportacin y logstica, entre otros.
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8.3 Normas mexicanas

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son regulaciones tcnicas de carcter obligatorio. Regulan los
productos, procesos o servicios, cuando stos puedan constituir un riesgo para las personas, animales
y vegetales as como el medio ambiente en general, entre otros.

Las NOMs relacionadas con el sector de electrodomsticos son las siguientes:

NOM-003-SCFI-2000 Especificaciones de seguridad para los productos elctricos: establece las

especificaciones de seguridad que deben cumplir los aparatos y productos elctricos, con el propsito
de prevenir y eliminar el peligro de dao corporal de los usuarios para la conservacin de sus bienes.
Es aplicable a los aparatos que utilizan para su alimentacin corriente alterna y/o corriente directa.

NOM-032-ENER-2013 Lmites mximos de potencia elctrica para equipos y aparatos que demandan
energa en espera. Mtodos de prueba y etiquetado: establece los lmites mximos de potencia
elctrica de los equipos y aparatos que demandan energa en espera. Asimismo, establece el tipo de
informacin de la etiqueta de eficiencia energtica que deben llevar los productos objeto de la
norma, que se comercialicen dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos y, de igual forma,
atiende la necesidad de que dichos productos propicien el uso eficiente y el ahorro de energa.

NOM-015-ENER-2012 Eficiencia energtica de refrigeradores y congeladores electrodomsticos.

Lmites, mtodos de prueba y etiquetado: fija los lmites mximos de consumo de energa de los
refrigeradores y congeladores electrodomsticos operados por motocompresor hermtico;
establece los mtodos de prueba para determinar dicho consumo de energa y calcular el volumen
refrigerado total, y especifica la etiqueta de consumo de energa y su contenido.

9. CONCLUSIONES
Mxico representa el principal exportador de Amrica Latina y el quinto a nivel mundial por arriba de
pases representativos de la industria como Estados Unidos, Corea del Sur y Francia.

Adems, Mxico es el principal exportador de refrigeradores y congeladores con puertas exteriores

separadas, el segundo de aires acondicionados y el tercero de lavadoras con capacidad superior a 10
kg.

Por las ventajas competitivas del pas, diversas empresas transnacionales han visto a Mxico como
uno de sus principales destinos de inversin, lo que ha fomentado la consolidacin de la industria.

En cuanto al comercio, nuestro pas se ha posicionado como el 5to exportador en el mundo. No

obstante, es necesario aprovechar las ventajas del pas como plataforma de exportacin y su amplia
red de tratados comerciales, por lo que se recomienda realizar labores de promocin con mayor
intensidad en los pases latinoamericanos, los cuales son mercados con un amplio potencial que
permitirn mejorar la diversificacin de las exportaciones mexicanas.

Asimismo, el desempeo de la industria se pudiera mejorar a travs de la atraccin de inversin

extranjera directa en procesos e insumos faltantes de la cadena de proveedura de la industria.