Universidad de Concepcin

Departamento de Economa

ANLISIS DE LA CADENA DE PRODUCCIN Y

COMERCIALIZACIN DEL SECTOR FORESTAL
CHILENO: ESTRUCTURA, AGENTES Y PRCTICAS

INFORME FINAL

Concepcin, 24 de Diciembre de 2009.

 TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIN ............................................................................................................................ 8

2. OBJETIVOS ..................................................................................................................................... 9

2.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................ 9

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS .................................................................................................... 9

3. METODOLOGA .......................................................................................................................... 10

3.1. METODOLOGA GENERAL ............................................................................................... 10

3.2. METODOLOGAS POR OBJETIVO ESPECFICO ............................................................. 13
3.3. RESULTADOS ESPERADOS. .............................................................................................. 17

4. REVISIN BIBLIOGRFICA .................................................................................................... 18

4.1. TEMTICAS DE LOS ESTUDIOS EXISTENTES. ............................................................................. 18

4.1.1. Katz, Stumpo y Varela (1999) El Complejo Forestal Chileno. ...................................... 18
4.1.2. Izquierdo (2002) Los Determinantes en los Mecanismos de la Organizacin Industrial en
el sector forestal Chileno. .............................................................................................................. 20
4.1.3. Luraschi (2005) Anlisis de la cadena productiva de la celulosa y el papel a la luz de los
objetivos de desarrollo sostenible: Estudio de Caso Chile ............................................................ 22
4.1.4. Andalaft, Landeros y Perret (2005) Caracterizacin de la Industria de Servicios de
Transporte forestal en Chile y estrategias competitivas de las firmas........................................... 23
4.1.5. Gonzlez y Rodriguez (2007), Anlisis de las Imperfecciones Estructurales de la
Propiedad e Industria Forestal en Chile. ....................................................................................... 24
4.2. FUENTES DE INFORMACIN...................................................................................................... 25
4.2.1. INFORMACIN DISPONIBLE EN INFOR. ..................................................................... 25
4.2.1.1. Anuario Estadstico de INFOR. ................................................................................................. 25
4.2.1.2. La Industria del Aserro. ........................................................................................................... 25
4.2.1.3. Exportaciones Forestales. ........................................................................................................ 26
4.2.1.4. Importaciones Chilenas de Productos Forestales. ................................................................... 26
4.2.1.5. Boletn de Precios Forestales. .................................................................................................. 26
4.2.2. CENSO AGROPECUARIO Y FORESTAL 2007 ................................................................ 27
4.2.3. ENCUESTA NACIONAL INDUSTRIAL ANUAL (ENIA) .................................................. 27
4.2.4. BASES DE DATOS DE ADUANAS.................................................................................... 29
4.2.5. OTRAS BASES DE DATOS NO ACCESIBLES. ................................................................. 31
4.3. FICHAS BIBLIOGRFICAS. ........................................................................................................ 31

5. RESULTADOS ............................................................................................................................... 32

5.1. ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DEL SECTOR FORESTAL ...................................................... 32

5.2. LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR FORESTAL. ................................................................ 41

1
 5.2.1. Produccin ......................................................................................................................... 41
5.2.2. Ocupacin en el Sector Forestal ........................................................................................ 56
5.3. LA CADENA DE COMERCIALIZACIN DEL SECTOR FORESTAL. ................................................ 58
5.3.1. Anlisis de Exportaciones .................................................................................................. 58
5.4. DESCRIPCIN DE LOS AGENTES PARTICIPANTES EN LA INDUSTRIA FORESTAL ........................ 64
5.4.1. Caracterizacin de principales grupos econmicos del sector forestal chileno. ............... 66
5.4.2. Localizacin de Plantas Industriales de las Principales Empresas Forestales ................. 85
5.4.3. Asociatividad de las Empresas en el Sector Forestal Chileno ........................................... 89
5.4.4. Anlisis de Encuesta ENIA 2007 por Empresa .................................................................. 93
5.4.5. Anlisis Principales Submercados ..................................................................................... 99
5.4.5.1. Viveros y Silvicultura. ............................................................................................................... 99
5.4.5.2. Plantaciones Forestales. ........................................................................................................ 101
5.4.5.3. Madera Aserrada y Cepillada. ................................................................................................ 103
5.4.5.4. Celulosa. ................................................................................................................................ 112
5.4.5.5. Papeles y Cartones. ............................................................................................................... 114
5.4.5.6. Tableros y Chapas. ................................................................................................................. 115
5.5. PRINCIPALES PRCTICAS COMERCIALES Y ECONMICAS DEL SECTOR
FORESTAL CHILENO. ..................................................................................................................... 118
5.5.1. Estado actual del sector forestal, desafos, oportunidades y perspectivas. ..................... 119
5.5.2. Principales participantes y relaciones entre ellos a lo largo de la cadena productiva. .. 122
5.5.3. Autoabastecimiento y externalizacin de servicios. ......................................................... 127
5.5.4. Razones de la concentracin, integracin vertical y localizacin espacial de las plantas
industriales. .................................................................................................................................... 128
5.5.5. Existencia de Economas de Escala y de mbito. ............................................................ 129
5.5.6. Competencia en mercados internacionales...................................................................... 130
5.5.7. Condiciones de entrada y de salida al mercado. ............................................................. 134
5.6. TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR FORESTAL CHILENO. .................... 137
5.6.1. Volumen de Exportacin, Precio de exportacin y Mercados de Destino de principales
productos exportados ..................................................................................................................... 137
5.6.2. Nmero de empresas que participan en los mercados de exportacin, por principales
productos ........................................................................................................................................ 142
5.6.3. Nmero de empresas en los principales mercados nacionales y Nivel de produccin de
los principales productos forestales ............................................................................................... 144
5.6.4. Disponibilidad Futura de Madera ................................................................................... 150
5.6.5. Otros Indicadores: ndice de Expectativas del Sector Forestal ....................................... 154
5.6.6. Biocombustibles: Potencial rea de Desarrollo Estratgico del Sector Forestal ........... 155

6. CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 156

7. ANEXOS ....................................................................................................................................... 161

7.1. LISTADO PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR FORESTAL CHILENO. ................................. 161
7.2. TRANSCRIPCIN DE ENTREVISTAS. ........................................................................................ 164

2
 7.2.1. Entrevista a Contratista de Silvicultura ........................................................................... 164
7.2.2. Entrevista a Transportista Forestal. ................................................................................ 169
7.2.3. Entrevista Representante de Trabajadores Forestales .................................................... 176
7.2.4. Entrevista a Aserradero Mediano Independiente. ........................................................... 184
7.2.5. Entrevista a Ex trabajador CMPC, actualmente en aserradero mediano, trabaja con
Arauco, CMPC y Masisa. ............................................................................................................... 192
7.2.6. Entrevista Intermediario de compra y venta de madera. ................................................. 200
7.2.7. Entrevista a Gerente de Empresa Grande. ...................................................................... 206
7.2.8. Entrevista a representante Agrupacin de Empresas Forestales. ................................... 214
7.2.9. Entrevista Institucin de Fomento Sector Forestal. ......................................................... 223
7.3. FICHAS BIBLIOGRFICAS. ...................................................................................................... 229

3
 INDICE DE TABLAS

TABLA 1: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR COMPONENTE DEL GASTO EN LOS SUBSECTORES FORESTALES
.......................................................................................................................................................... 34
TABLA 2: OFERTA TOTAL A PRECIOS DE USUARIO (MILLONES DE PESOS DE 2003) .................................... 35
TABLA 3: UTILIZACIN FINAL TOTAL A PRECIOS DE USUARIO EN MILLONES DE PESOS DE 2003 Y
PROPORCIN SOBRE LA UTILIZACIN TOTAL DEL SECTOR ............................................................... 36
TABLA 4: PRODUCCIN BRUTA Y VALOR AGREGADO................................................................................ 37
TABLA 5: CONSUMO INTERMEDIO DE LAS ACTIVIDADES FORESTALES ...................................................... 39
TABLA 6: UTILIZACIN INTERMEDIA DE LOS PRODUCTOS FORESTALES .................................................... 40
TABLA 7: ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DE LOS PRODUCTOS FORESTALES ....................................... 41
TABLA 8: PRINCIPALES PRODUCTOS POR ESLABN DE LA CADENA DE PRODUCCIN ................................ 42
TABLA 9: RECURSO FORESTAL: BOSQUE NATIVO, BOSQUES PLANTADOS, Y PLANTACIN ANUAL, 2000-
2008 .................................................................................................................................................. 43
TABLA 10: SUPERFICIE DE BOSQUES P LANTADOS POR ESPECIE SEGN REGIN (A DIC. 2007) .................. 45
TABLA 11. SUPERFICIE ANUAL DE PLANTACIONES POR ESPECIE Y NMERO DE VIVEROS Y EXISTENCIA DE
PLANTAS POR ESPECIE, SEGN REGIN 2007 .................................................................................... 46
TABLA 12. CONSUMO DE TROZAS POR ESPECIES 2000-2007 (MILES DE M3 SSC) ...................................... 47
TABLA 13. CONSUMO TOTAL ANUAL DE TROZAS POR INDUSTRIA 2000-2007 ........................................... 48
TABLA 14. CONSUMO DE TROZAS DE PINO RADIATA POR INDUSTRIA 2000-2007 (MILES DE M3 SSC
Y PARTICIPACIN DE LA INDUSTRIA EN EL TOTAL) ........................................................................... 49
TABLA 15: CONSUMO DE TROZAS DE EUCALIPTO POR INDUSTRIA 2000-2007 (MILES DE M3 SSC
Y PARTICIPACIN DE LA INDUSTRIA EN EL TOTAL) ........................................................................... 50
TABLA 16. PRODUCCIN ANUAL INDUSTRIA PRIMARIA 2000-2007 ........................................................... 54
TABLA 17. PRODUCCIN INDUSTRIA SECUNDARIA ..................................................................................... 55
TABLA 18. CARGA TOTAL EXPORTADA DE PRODUCTOS FORESTALES, SEGN REGIN PUERTO DE
EMBARQUE 2007 (TONELADAS) ........................................................................................................ 56
TABLA 19. OCUPACIN ANUAL SECTOR FORESTAL-CADENA PRODUCTIVA 2000-2007 (MILES DE
PERSONAS Y PARTICIPACIN EN EL TOTAL OCUPADO) ....................................................................... 57
TABLA 20: EXPORTACIONES FORESTALES VALOR, NMERO DE PRODUCTOS, NMERO DE PASES DE
DESTINO Y NMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS ....................................................................... 58
TABLA 21: PARTICIPACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS EN LA EXPORTACIONES
FORESTALES CHILENAS (%) .............................................................................................................. 59
TABLA 22: EXPORTACIONES FORESTALES POR MERCADOS DE DESTINO ................................................... 60
TABLA 23: NMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS MADEREROS. 200863
TABLA 24: PARTICIPACIN EN EL VALOR TOTAL EXPORTADO DEL PRODUCTO %. 2008. ........................... 63
TABLA 25: PRINCIPALES EMPRESAS FORESTALES DE CHILE Y EL MUNDO ................................................. 64
TABLA 26: ACTIVIDAD PRODUCTIVA ARAUCO EN LATINOAMRICA .......................................................... 67
TABLA 27: UBICACIN DE EMPRESAS ARAUCO ....................................................................................... 70

4
TABLA 28: LISTADO Y UBICACIN DE PRINCIPALES EMPRESAS CMPC ...................................................... 75
TABLA 29: ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE MASISA EN LATINOAMRICA. ................................................... 80
TABLA 30 : PLANTACIONES FORESTALES DE MASISA S.A........................................................................ 82
TABLA 31: UBICACIN DE PLANTAS MASISA ........................................................................................... 83
TABLA 32: DIRECTIVOS CORMA BO BO ............................................................................................... 91
TABLA 33: CDIGOS CIIU SECTOR FORESTAL PRESENTES EN ENIA .......................................................... 93
TABLA 34: CLASIFICACIN DE TAMAO DE EMPRESAS EN ENIA .............................................................. 94
TABLA 35: DISTRIBUCIN DE MUESTRA FORESTAL EN ENIA 2007 POR TAMAO DE EMPRESA Y
PARTICIPACIN EN EL TOTAL. ............................................................................................................ 95
TABLA 36. ORIGEN DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS DE LA INDUSTRIA FORESTAL SEGN CDIGO
CIIU 2007 (EN MILES DE PESOS Y PARTICIPACIN EN EL TOTAL) ...................................................... 97
TABLA 37. MATERIA PRIMA Y MATERIALES COMPRADOS SEGN CDIGO CIIU AO 2007 (EN MILES DE
PESOS Y PARTICIPACIN EN EL TOTAL) .............................................................................................. 98
TABLA 38: NMERO DE VIVEROS Y PRODUCCIN POR REGIN .................................................................. 99
TABLA 39: PRINCIPALES VIVEROS PRODUCTORES DE PLANTAS DE PINO Y EUCALIPTO. .......................... 100
TABLA 40: PARTICIPACIN DE EMPRESAS EN CONVENIO INFOR EN PLANTACIONES FORESTALES. ........ 101
TABLA 41: DISTRIBUCIN DE PLANTACIONES POR ESPECIE Y REGIN ..................................................... 102
TABLA 42: DISTRIBUCIN DE PLANTACIONES POR REGIN Y TIPO DE EMPRESA. ..................................... 103
TABLA 43: NMERO DE ASERRADEROS POR REGIN POR TIPO. ............................................................... 104
TABLA 44: PRODUCCIN ASERRADEROS POR TIPO ................................................................................... 105
TABLA 45: PARTICIPACIN PRINCIPALES EMPRESAS EN CAPACIDAD INSTALADA EN ASERRADEROS. ...... 106
TABLA 46: RANKING DE PRINCIPALES ASERRADEROS, 2007. ................................................................... 107
TABLA 47: CAPACIDAD INSTALADA P LANTAS DE ASTILLADO POR REGIN ............................................. 109
TABLA 48: PRODUCCIN DE ASTILLAS GRANDES EMPRESAS. .................................................................. 110
TABLA 49: PRINCIPALES PLANTAS PRODUCTORAS DE ASTILLAS EN CHILE. ............................................. 111
TABLA 50: PLANTAS DE CELULOSA Y CAPACIDAD DE PRODUCCIN ....................................................... 113
TABLA 51: EMPRESAS DE PAPEL QUE PRODUCEN CELULOSA ................................................................... 114
TABLA 52: PLANTAS DE PAPEL Y CARTN .............................................................................................. 115
TABLA 53: PLANTAS PRODUCTORAS DE TABLEROS Y CHAPAS................................................................. 116
TABLA 54: PARTICIPACIN EN CAPACIDAD INSTALADA EN TABLEROS Y CHAPAS PRINCIPALES EMPRESAS.
........................................................................................................................................................ 117
TABLA 55: COSTOS PROMEDIO DE FLETE A USA PARA EMPRESAS EXPORTADORAS DE MADERA ASERRADA
Y CEPILLADA. ................................................................................................................................. 132

TABLA 56. CODIGO ARANCEL 47031100 PASTA QUMICA DE CONFERAS A LA SOSA (SODA) O AL
SULFATO, EXCEPTO PARA DISOLVER, CRUDA................................................................................... 138

TABLA 57. CODIGO_ARANCEL 47032100 PASTA QUMICA DE CONFERAS A LA SOSA (SODA) O AL

SULFATO, EXCEPTO PARA DISOLVER, SEMIBLANQUEADA O BLANQUEADA. .................................... 139
TABLA 58. CODIGO_ARANCEL 47032900 PASTA QUMICA DE MADERAS DISTINTAS A LAS CONFERAS,
A LA SOSA (SODA) O AL SULFATO, EXCEPTO PARA DISOLVER. ......................................................... 139

TABLA 59. CODIGO_ARANCEL 48010010 PAPEL PRENSA EN BOBINAS ............................................... 140

5
TABLA 60. CODIGO ARANCEL 44071019 LAS DEMS MADERAS ASERRADAS DE PINO INSIGNE, DE
ESPESOR SUPERIOR A 6 MM.............................................................................................................. 140

TABLA 61. CODIGO_ARANCEL 44012211 MADERA EN PLAQUITA O PARTCULAS, DE EUCALIPTUS

GLOBULUS ...................................................................................................................................... 141
TABLA 62. CODIGO_ARANCEL44091022 PERFILES Y MOLDURAS DE CONFERAS ............................... 141
TABLA 63. CODIGO_ARANCEL 44112910 TABLEROS DE FIBRA MASA VOLMICA > 0,5 G/CM3 Y <= 0,8
G/CM3, CON TRABAJO MECNICO Y RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE (HASTA 2006) ........................ 142

TABLA 64. NMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS EN LOS CINCO PRODUCTOS PRINCIPALES

EXPORTADOS POR AO EN EL PERIODO 2007-2008 ......................................................................... 143
TABLA 65. NMERO DE EMPRESAS CON PRODUCCIN SECTOR FORESTAL: 2005, 2006, Y 2007 ............. 144
TABLA 66. ESTRATOS VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN ....................................................................... 145
TABLA 67. CIIU: 2010 ASERRADO Y ACEPILLADURA DE MADERA ........................................................... 145
TABLA 68. CIIU 2021 FABRICACIN DE HOJAS DE MADERA PARA ENCHAPADO; FABRICACIN DE TABLEROS
CONTRACHAPADOS, TABLEROS LAMINADOS, TABLEROS DE PARTCULAS Y OTROS TABLEROS Y

PANELES .......................................................................................................................................... 146

TABLA 69. CIIU 2022: FABRICACIN DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERA PARA EDIFICIOS Y
CONSTRUCCIONES ........................................................................................................................... 146

TABLA 70. CIIU 2023: FABRICACIN DE RECIPIENTES DE MADERA ......................................................... 147

TABLA 71. CIIU 2029: FABRICACIN DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA; FABRICACIN DE ARTCULOS DE
CORCHO, PAJA Y MATERIALES TRENZABLES .................................................................................... 147

TABLA 72. CIIU 2101: FABRICACIN DE PASTA DE MADERA, PAPEL Y CARTN ....................................... 148
TABLA 73. CIIU 2102: FABRICACIN DE PAPEL Y CARTN ONDULADO Y DE ENVASES DE PAPEL Y CARTN
........................................................................................................................................................ 148
TABLA 74. CIIU 2109: FABRICACIN DE OTROS ARTCULOS DE PAPEL Y CARTN ................................... 149
TABLA 75. CIIU 2921: FABRICACIN DE MAQUINARIA AGROPECUARIA Y FORESTAL............................... 149
TABLA 76. CIIU 3610: FABRICACIN DE MUEBLES................................................................................. 150
TABLA 77. DISPONIBILIDAD FUTURA Y COMPOSICIN DE MADERA DE PLANTACIONES DE PINO RADIATA
POR TIPO DE PRODUCTO 2009-2032 (MILES DE M3/AO) ................................................................ 151

TABLA 78. DISPONIBILIDAD FUTURA Y COMPOSICIN DE MADERA DE PLANTACIONES DE EUCALIPTO POR

ESPECIE 2010-2025 (MILES DE M3/AO) ......................................................................................... 152
TABLA 79. DISPONIBILIDAD FUTURA DE MADERA DE P LANTACIONES DE EUCALIPTUS GLOBULUS POR TIPO
DE PROPIETARIO 2010-2025 (MILES DE M3/AO) ........................................................................... 153

TABLA 80. DISPONIBILIDAD FUTURA DE MADERA DE P LANTACIONES DE EUCALIPTUS NITENS POR TIPO DE
PROPIETARIO 2010-2025 (MILES DE M3/AO) ................................................................................ 154

6
 INDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. INTERRELACIONES EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR FORESTAL. .............................. 42

FIGURA 2: FLUJO DE PRODUCTOS DE MADERAS DEL SECTOR FORESTAL CHILENO 2007.(EXTRADO DE
INFOR 2008) .................................................................................................................................... 51
FIGURA 3: DESTINO DE LA PRODUCCIN DE TROZAS DE PINO RADIATA. (EXTRADO DE INFOR 2008) ..... 52
FIGURA 4: DESTINO DE LA PRODUCCIN DE TROZAS DE EUCALIPTO (EXTRADO DE INFOR 2008). .......... 53
FIGURA 5: PARTICIPACIN DE LOS DISTINTOS SECTORES FORESTALES EN EL VALOR TOTAL EXPORTADO.
2008 Y 2002. ..................................................................................................................................... 61
FIGURA 6: DISTRIBUCIN DE VENTAS DE ARAUCO POR PRODUCTO Y DESTINO. .......................................... 68
FIGURA 7: ESTRUCTURA SOCIETARIA ARAUCO. ...................................................................................... 71
FIGURA 8: ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE CMPC S.A. ............................................................................ 79
FIGURA 9: DESTINOS DE VENTAS DE MASISA S.A. ................................................................................... 81
FIGURA 10: ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE MASISA S.A. ...................................................................... 84
FIGURA 11: LOCALIZACIN DE LAS PRINCIPALES PLANTAS INDUSTRIALES DEL SECTOR FORESTAL CHILENO.
.......................................................................................................................................................... 85
FIGURA 12: ACTIVIDAD INDUSTRIA FORESTAL EN SANTIAGO. ................................................................... 86
FIGURA 13: ACTIVIDAD INDUSTRIA FORESTAL EN REGIN DEL MAULE. ................................................... 87
FIGURA 14: ACTIVIDAD INDUSTRIA FORESTAL EN REGIN DEL BO-BO Y ARAUCANA. ........................... 88
FIGURA 15: ACTIVIDAD INDUSTRIA FORESTAL EN REGIN DE LOS ROS/LOS LAGOS. ............................... 89
FIGURA 16: DISTRIBUCIN ASERRADEROS POR EMPRESA VIII REGIN. .................................................. 108
FIGURA 17: CAPACIDAD INSTALADA DE ASERRADEROS VIII REGIN. ..................................................... 108
FIGURA 18: RELACIN ENTRE COSTO DE FLETE POR TONELADA Y VALOR DEL ENVO (MADERA ASERADA Y
CEPILLADA CON DESTINO A USA) .................................................................................................. 133

7
 1. INTRODUCCIN

La Fiscala Nacional Econmica del Gobierno de Chile ha licitado la elaboracin de

un estudio de mercado que permita la comprensin del sector forestal,
fundamentalmente de su estructura, agentes participantes y prcticas, a nivel de la
cadena de produccin y comercializacin; analizando las particularidades propias de
cada submercado tanto al interior de dicha cadena como tambin las interacciones entre
los actores principales y otros agentes relacionados.

Este documento presenta el informe final del mencionado estudio, elaborado por un
equipo de investigadores del Departamento de Economa de la Universidad de
Concepcin. En este documento se presentan resultados preliminares del estudio, segn
lo establecido en los Trminos Tcnicos de Referencia Contratacin Estudio Econmico
y en el contrato firmado entre la Fiscala Nacional Econmica y la Universidad de
Concepcin.

La organizacin del documento es la siguiente. En la seccin 2 se presentan los

objetivos del estudio y se detalla aquellos objetivos que se cumplen parcialmente con
este informe. Posteriormente, en la seccin 3, se presenta la propuesta metodolgica
que se ha utilizado en el estudio y las fuentes de informacin que se han encontrado
para cubrir estos objetivos. En la seccin 4 se presenta y discute la principal literatura
econmica encontrada en el sector forestal. Se detallan los principales temas que esta
literatura aborda y las reas en las que existen vacos de informacin y de anlisis para
comprender de mejor forma la estructura y las prcticas de este sector econmico. La
seccin 5 presenta los resultados del estudio asociados al cumplimiento de los Objetivo
General y los objetivos especficos del informe, con la informacin y tiempo disponible.
El anlisis de los resultados se divide en seis partes. En la primera parte se describen
los encadenamientos productivos del sector en base a un anlisis de la Matriz Insumo
Producto para Chile. Posteriormente se describen con detalle las distintas etapas de la
cadena productiva del sector forestal, as como tambin los productos y subproductos
que se generan a lo largo de esta. Se presenta tambin un anlisis de los destinos y la
comercializacin de los principales productos del sector forestal. En otra subseccin se
presenta un anlisis de las principales empresas que participan en el sector. En una

8
primera parte se realiza una descripcin detallada de las caractersticas, los mercados en
que operan y la estructura de propiedad de las tres principales empresas forestales.
Posteriormente se presenta un anlisis de la localizacin de la actividad industrial
asociada a estas tres principales empresas. Finalmente, se presenta un anlisis de la
asociatividad que existe entre estas tres empresas y algunas otras del sector forestal a
travs de la Corporacin Chilena de la Madera (CORMA). La seccin 6 corresponde a
los apndices. En el primer apndice se presenta un listado detallado de productos
forestales, en el segundo y tercero se presenta una propuesta de pautas de entrevistas
para el informe final del estudio y el listado de las posibles personas a entrevistar. El
cuarto apndice incluye fichas bibliogrficas sobre la literatura existente asociada al
sector forestal chileno.

2. OBJETIVOS

En esta seccin se establecen el objetivo general y los objetivos especficos

solicitados por el mandante.

2.1. OBJETIVO GENERAL

Elaborar un estudio de mercado que permita contribuir a la comprensin del

sector forestal, fundamentalmente de su estructura, agentes participantes y prcticas, a
nivel de la cadena de produccin y comercializacin; analizando las particularidades
propias de cada submercado tanto al interior de dicha cadena como tambin las
interacciones entre los actores principales y otros agentes relacionados.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Objetivo Especfico 1: Caracterizar la cadena de produccin y comercializacin del

sector forestal chileno, identificando y analizando cada una de sus etapas (Silvicultura y
Extraccin, Industria Forestal y Servicios Forestales) como las relaciones entre ellas.

Objetivo Especfico 2: Identificar y caracterizar a los agentes participantes de la cadena

de produccin y comercializacin del sector forestal chileno, explicando las
interacciones econmicas existentes entre los actores principales y otros agentes
relacionados.

9
Objetivo Especfico 3: Analizar las diferentes prcticas comerciales y econmicas del
sector forestal chileno, tanto a nivel sectorial o agregado, como a nivel de su cadena de
produccin y comercializacin, que sean relevantes desde el punto de vista de la
competencia.

Objetivo Especfico 4: Identificar y analizar las tendencias, perspectivas y dinmicas

del sector forestal chileno, tanto a nivel sectorial o agregado, como a nivel de su cadena
de produccin y comercializacin, que sean relevantes desde el punto de vista de la
competencia.

Este primer informe de Avance presenta un cumplimiento parcial de los objetivos

especficos 1 y 2, en lo que se refiere a revisin bibliogrfica y anlisis de informacin
disponible. El informe final complementar lo que se presenta en este estudio para el
cumplimiento de estos objetivos especficos, incorporando lo recogido en las entrevistas
a agentes claves del sector, las que tienen como principal objetivo el identificar las
principales prcticas de competencia llevadas a cabo por los agentes del sector forestal.

3. METODOLOGA

La metodologa general as como los procedimientos particulares que se aplicarn para

la consecucin del objetivo general y los objetivos especficos del estudio se detallan a
continuacin. Esta seccin se divide en dos partes. Primero se especifican los
procedimientos generales del estudio. Segundo, se establecen las metodologas
especficas que se usarn para cumplir cada uno de los objetivos especficos.

3.1. METODOLOGA GENERAL

La metodologa general para abordar los objetivos de este estudio contempla dos
instrumentos metodolgicos diferentes: utilizacin de datos secundarios y anlisis
textual. Cada uno de estos instrumentos corresponde a necesidades puntuales de tipos de
informacin.

10
El diseo con datos secundarios busca utilizar informacin previamente recopilada, con
diferentes objetivos, para someterla a tratamientos que arrojen resultados relevantes
para los objetivos de esta investigacin. Los datos secundarios pueden ser de dos tipos:
datos numricos y datos textuales.

Los datos numricos secundarios a ser utilizados en esta investigacin son los datos
recopilados y sistematizados por organismos gubernamentales cuyas funciones incluyen
el registro de informacin relacionada con la actividad forestal en el pas. Este tipo de
datos normalmente estn disponibles en diversas bases de datos mantenidas por
diferentes reparticiones pblicas como, por ejemplo: Banco Central, Direccin Nacional
de Aduanas, Instituto Nacional de Estadsticas, Ministerio de Agricultura, Corporacin
Nacional Forestal (CONAF), Instituto Forestal (INFOR), Corporacin de la Madera
(CORMA), Directorio Forestal Lignum, Ministerio de Economa, Ministerio de
Planificacin, Asociacin Chilena de Seguridad (ACHS), entre otras. La definicin de
cules bases sern utilizadas y con qu finalidad se abordar puntualmente ms adelante
cuando describamos las metodologas para el cumplimiento de los objetivos especficos.

Los datos textuales secundarios a ser utilizados en esta investigacin corresponden a

documentacin oficial y extraoficial que contenga informacin til para cumplir con los
objetivos especficos de esta propuesta. Proponemos realizar una revisin y
sistematizacin de los principales estudios realizados y los aprendizajes que pudieran
obtenerse desde ellos en cunto contribuyan a una mejor comprensin de los aspectos
centrales del funcionamiento de los distintos mercados a lo largo de la cadena
productiva del sector forestal nacional. Algunos tipos de fuentes documentales seran:
leyes y medidas administrativas, informes de consultoras, informes de proyectos
anteriores, documentos de investigacin, memorias de empresas, tesis, etc.
El diseo de anlisis textual trabajar con informacin recopilada especficamente para
este proyecto con tcnicas de entrevistas a informantes claves. Este trabajo consiste en
entrevistar a personas con conocimientos importantes de la temtica a abordar, dejar que
ellos entreguen sus visiones y conocimientos de la manera ms natural posible (en un
dilogo ms que en un interrogatorio) y luego examinar prolija y metdicamente lo
dicho por ellos para intentar generar categoras analticas (y sus sub-dimensiones
correspondientes) y relaciones entre ellas. El objetivo final de este abordaje no es poner
a prueba hiptesis, sino ms bien generar nuevos elementos conceptuales tericos,
identificar vacos de informacin relevante para el anlisis de los mercados y para

11
observar con detalle algunos aspectos centrales del funcionamiento de los mercados en
el sector forestal que no estn disponibles en los estudios histricos y en las estadsticas
oficiales

La seleccin de quines seran las personas idneas para entrevistar como informantes
claves se har en colaboracin con la Contraparte Tcnica y seguir una lgica de
muestreo intencional. Este proceso debera asegurar una seleccin de individuos usando
como criterio bsico de seleccin la calidad y cantidad de informacin que ese
individuo puede entregar para la concrecin de los objetivos. La definicin de cuantas
personas se deberan entrevistar en este esquema es difcil de definir de antemano dado
que este abordaje cualitativo normalmente define el tamao de una muestra usando
criterios de saturacin. Se entiende por punto de saturacin cuando el investigador
entiende que los nuevos datos comienzan a ser repetitivos y dejan de aportar
informacin novedosa. Entre los tipos de informantes claves a ser entrevistados,
consideramos los principales actores de los sectores claves a lo largo de la cadena
productiva del sector forestal: profesionales de organismos pblicos, representantes de
empresas, dirigentes de agrupaciones de empresas, dirigentes de agrupaciones de
trabajadores, consultores, entre otros. En el apndice 1 de este informe se presenta una
propuesta de personas a ser entrevistadas durante la segunda parte de la ejecucin de
este estudio.
En cuanto a la informacin que se les va a solicitar a los entrevistados, est se definir
en funcin de los objetivos que se desea alcanzar. Los objetivos especficos permitirn
la construccin de pautas de entrevistas a ser aplicadas a los informantes claves. Estas
pautas de entrevistas no deberan ser entendidas como un conjunto de preguntas, sino
como un conjunto de temas que se quiere abordar con los entrevistados. Las pautas,
entonces, son instrumentos dinmicos que van siendo modificados de una entrevista a
otra en la medida que vayan surgiendo nuevos temas en las mismas respuestas de los
entrevistados. En el apndice 1 se presenta un listado de pautas de entrevistas, en
funcin de los posibles entrevistados.

12
 3.2. METODOLOGAS POR OBJETIVO ESPECFICO
Una presentacin de cmo se aplicarn los procedimientos generales discutidos
previamente as como el detalle de la propuesta metodolgica se presenta a
continuacin. Para presentar las metodologas de trabajo se escogi revisarlas de
acuerdo a los objetivos especficos del estudio planteados anteriormente.

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Caracterizar la cadena de produccin y

comercializacin del sector forestal chileno, identificando y analizando cada una de sus
etapas (Silvicultura y Extraccin, Industria Forestal y Servicios Forestales) como las
relaciones entre ellas.

Para dar cumplimiento a este objetivo especfico se han identificado las principales
actividades productivas, y los productos originados a partir de esas actividades,
utilizando las Clasificacin Internacional Industrial Uniforme (CIIU). Tambin se ha
utilizado la matriz insumo-producto ms desagregada disponible para la economa
chilena, calculada sobre la base de la informacin del ao 2006. Esta matriz nos ha
proporcionado informacin sobre la importancia de las actividades forestales, el vnculo
de estos sectores con la economa nacional y externa. Adems, se ha utilizado la matriz
inversa para visualizar y seleccionar los encadenamientos productivos ms relevantes,
que vinculan a las actividades forestales con las otras actividades econmicas relevantes
en el pas. La idea es visualizar los encadenamientos productivos hacia adelante y hacia
atrs.

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Identificar y caracterizar a los agentes participantes de

la cadena de produccin y comercializacin del sector forestal chileno, explicando las
interacciones econmicas existentes entre los actores principales y otros agentes
relacionados.

Para lograr este objetivo se han utilizado los instrumentos metodolgicos a los que se
hizo referencia en la metodologa general para describir y caracterizar al nivel ms
detallado posible los distintos agentes vinculados a las actividades desarrolladas en el

13
sector forestal. A este respecto nos interesa reunir informacin suficiente que nos
permita conocer:
a) El nmero de empresas.
b) La distribucin del nmero de empresas por tamao (cuando la informacin
disponible lo permite).
c) La estructura de propiedad de las empresas.
d) Los vnculos entre estas empresas.
e) Los niveles de integracin horizontal y vertical.
f) Las barreras de entrada o salida que enfrentan las empresas en el sector.
g) La localizacin de las actividades de produccin y comercializacin.
h) El destino de la produccin.
i) La forma como se determinan los precios de las actividades.
j) Los resultados de las firmas.
k) La estructura de costos de las firmas.
l) La presencia de economas de escala o de alcance.

OBJETIVO ESPECIFICO 3: Analizar las diferentes prcticas comerciales y

econmicas del sector forestal chileno, tanto a nivel sectorial o agregado, como a nivel
de su cadena de produccin y comercializacin, que sean relevantes desde el punto de
vista de la competencia.

Para dar cumplimiento a este objetivo especfico se realizarn principalmente dos tipos
de anlisis: anlisis bibliogrfico-documental y entrevistas a actores claves al interior de
cada sector.

En primer lugar, se realizar una revisin bibliogrfica y de la prensa escrita, para

recopilar antecedentes que sealen cules seran las principales prcticas comerciales y
econmicas llevadas a cabo en empresas del sector forestal y que puedan tener alguna
vinculacin con el estudio de la competencia existente en los distintos mercados del
sector forestal.

Entre las prcticas que se analizarn se encuentran las siguientes:

a. Fijacin de precios a los proveedores.

14
b. Contratacin y externalizacin de servicios.
c. Caractersticas de los contratos ofrecidos a los prestadores de servicios.
d. Prcticas asociativas entre empresas que pudieran significar un riesgo a la libre
competencia en los distintos mercados.
e. Principales estrategias competitivas de las empresas en los mercados nacionales.
f. Polticas de creacin de nuevos productos.
g. Polticas de investigacin y desarrollo de las empresas, y generacin de barreras
a la entrada a travs de patentes.
h. Polticas de diferenciacin de productos y captacin de nichos de mercado.
i. Polticas de discriminacin de precios.

En segundo lugar, una vez que se hayan identificado las principales prcticas, sectores y
actores afectados, se realizarn entrevistas en profundidad a informantes clave que nos
permitan obtener un mayor nivel de detalle sobre el tipo y las caractersticas de las
polticas implementadas y tener un acercamiento a los posibles efectos sobre la libre
competencia que estas prcticas pudieran estar generando, o generar en el futuro, al
interior de cada mercado. Para esto, se identificarn los actores claves en cada sub-
mercado y se concertarn entrevistas en profundidad que tendrn como objetivo
recopilar informacin que no se encuentra disponible en bases de datos o en fuentes
secundarias.

El resultado de las entrevistas permitir realizar un listado de las posibles prcticas que
pudieran eventualmente atentar a la libre competencia en los mercados identificados en
el sector forestal y una serie de recomendaciones sobre las cules la FNE debera poner
atencin en el sector forestal chileno.

OBJETIVO ESPECIFICO 4: Identificar y analizar las tendencias, perspectivas y

dinmicas del sector forestal chileno, tanto a nivel sectorial o agregado, como a nivel
de su cadena de produccin y comercializacin, que sean relevantes desde el punto de
vista de la competencia.

Para dar cumplimiento a este objetivo se analizarn las bases de datos con el
comportamiento histrico de las variables econmicas claves del sector forestal chileno.

15
Se proceder a realizar un anlisis economtrico que permita identificar la dinmica de
las principales variables, utilizando mtodos economtricos modernos.

Las principales variables que se analizarn sern las siguientes:

a. Valor unitario de los principales productos de exportacin.

b. Volumen de las exportaciones de los principales productos forestales.
c. Nmero de empresas que participan en los mercados de exportacin.
d. Nmero de empresas en los distintos mercados forestales nacionales.
e. Nivel de produccin de los principales productos forestales.
f. Empleo en los distintos subsectores del sector forestal chileno.

Para realizar el anlisis de los puntos (a), (b) y (c), se utilizarn las bases de datos de
exportaciones del Servicio Nacional de Aduana y la informacin disponible sobre
Mercado Forestal en INFOR. Para el anlisis del punto (d) se utilizar las bases de
datos de empresas del SII y la Encuesta de la Industria Manufacturera de INE. Para
realizar el anlisis del punto (e) se recurrir a bases de datos de INFOR y CORMA, y
para dar cumplimiento al punto (f) se utilizar informacin de empleo de la ACHS.
Estas bases de datos se complementarn con otras fuentes que estn disponibles cuando
sea necesario.

El objetivo del anlisis de esta seccin es presentar una descripcin histrica de la

evolucin y tendencias de las principales variables de mercado del sector forestal, que
pueden ser importantes para explicar la evolucin de las caractersticas del sector
forestal chileno. Este anlisis permitir adems contar con un instrumento de
prediccin de las principales variables econmicas del sector forestal chileno.

16
 3.3. RESULTADOS ESPERADOS.

La aplicacin de la metodologa propuesta permitir obtener los siguientes resultados.

a. Una identificacin y caracterizacin detallada de los distintos sub-mercados a lo

largo de la cadena productiva del sector forestal, con un nfasis en los aspectos ms
relevantes para un anlisis del grado de competencia existentes en cada uno de
estos mercados tales como las caractersticas tcnicas de los principales procesos
productivos, existencia de economas de escala, economas de mbito, economas
de aglomeracin, barreras de entrada y salida a los distintos mercados, entre otras.
b. Una identificacin y caracterizacin de los agentes que participan en los distintos
mercados a lo largo de la cadena de produccin, describiendo aspectos claves para
la competencia, tales como vnculos de propiedad entre las distintas empresas,
vnculos entre agentes a nivel de proveedores, prestadores de servicios,
competidores y clientes, nivel de integracin horizontal y vertical, tipos de
relaciones contractuales entre los agentes (contratos de corto o largo plazo). Todo
lo anterior para cada uno de los sub-mercados identificados en el punto anterior.
c. Una identificacin y descripcin de las principales prcticas comerciales y
econmicas del sector forestal, incluyendo aquellas vinculadas a la subcontratacin
y externalizacin de servicios, prcticas de fijacin de precios a los pequeos
proveedores, caractersticas de los contratos ofrecidos a los prestadores de
servicios, prcticas asociativas entre empresas, principales estrategias competitivas
en los mercados nacionales, polticas de creacin de nuevos productos,
investigacin y desarrollo, diferenciacin de productos y discriminacin de precios,
entre otras.
d. Una lista de recomendaciones sobre las prcticas del sector forestal chileno que
deberan ser objeto de atencin y anlisis futuro por parte de la FNE.
e. Un anlisis de la dinmica de corto y largo plazo de las principales variables
econmicas del sector forestal, tal como precios, produccin, exportaciones,
importaciones, salarios, empleo, nmero de empresas, entre otras.
f. Una base de datos organizada del sector forestal.

17
 4. REVISIN BIBLIOGRFICA

4.1. TEMTICAS DE LOS ESTUDIOS EXISTENTES.

Debido a la importancia que ha adquirido el sector forestal chileno, tanto para el
desarrollo econmico del pas y su potencial exportador, como tambin desde un punto
de vista social, ambiental y cultural, el sector ha sido objeto de una gran cantidad de
estudios de diversa ndole.

En trminos amplios, los estudios buscan caracterizar de manera general al sector

forestal, as como tambin analizar la evolucin que ha tenido la industria a lo largo de
los aos.

A continuacin presentamos una breve descripcin de los objetivos y alcances de los

trabajos que son ms relevantes para el cumplimiento de los objetivos de este estudio.

4.1.1. KATZ, STUMPO Y VARELA (1999) EL COMPLEJO FORESTAL

CHILENO.

Este documento es un informe elaborados para la Divisin de Desarrollo Productivo y

Empresarial de la CEPAL, en el marco del proyecto Industrial restructuring,
innovation and international competitiveness in Latin America.

El informe presenta al sector forestal chileno como una de las experiencias exitosas de
desarrollo econmico en Amrica Latina, mencionando que las exportaciones de
productos forestales en Chile pasaron de 40 millones de dlares en 1970 a 2000
millones de dlares en 1999. Adicionalmente, se presenta al sector como un ejemplo de
cmo la poltica econmica llevada a cabo por el gobierno puede afectar de manera
importante al desarrollo de un sector de actividad econmica.

El informe presenta una caracterizacin muy completa del sector forestal entre los aos
1970 y 1997. Describe la importancia del sector en la economa nacional, mencionando
que el peso del sector en el PIB se elev desde un 1,2% en 1970 a un 2,7% en 1998,
donde el 89% del valor agregado en el sector corresponde a la celulosa, el papel y la
madera elaborada. El informe tambin describe la importancia del empleo y la
productividad en el sector durante este perodo de anlisis.

18
Adicionalmente, el informe describe el comercio internacional que se genera en el
sector forestal, tanto desde el punto de vista de las exportaciones como desde el punto
de vista de las importaciones. Se seala que el sector genera un 11,7% de las
exportaciones totales chilenas en 1998, donde el 41,7% corresponda a celulosa, y un
16,7% a madera elaborada.

En un segundo captulo el informe describe el marco institucional, los incentivos al

desarrollo de la industria y el marco regulatorio. Se describe el fomento a la actividad
forestal a travs de CORFO en los aos 40, quienes gestionaron un prstamo del Banco
Mundial para que CMPC instalara la primera planta de celulosa en Chile.
Adicionalmente, CORFO cumpli tambin un rol importante en la formacin de la
papelera Biobo, INFORSA, MASISA, Celulosa Arauco y Celulosa Constitucin, entre
otras empresas de mucha importancia para el funcionamiento actual del sector forestal.

Se menciona que una ley fundamental para los resultados que tendran los programas de
fomento productivo de CORFO en el sector forestal fue el Decreto Ley 701 de 1974.
En este decreto se establece la inexpropiabilidad de los terrenos forestales y se
establece una bonificacin de hasta un 75% del total de los costos de forestacin y
manejo de las plantaciones forestales. Adicionalmente, el Banco Central ofreci lneas
de crdito especiales para el desarrollo de plantaciones forestales, con plazos de 3 a 6
aos y con tasas preferenciales. Todo esto tuvo un impacto muy importante en el
aumento de plantaciones forestales necesarias para el desarrollo de la industria en Chile.

A partir de 1974, Chile enfoca su desarrollo productivo en el fomento a las

exportaciones y en la privatizacin de las empresas del estado. Por esta razn, la
industria forestal chilena comienza a privatizarse y concentrar su propiedad en unos
pocos grupos econmicos. Es as, como en los aos 80 los grupos Angellini y Matte
toman control de los ya concentrados Forestal Arauco-Constitucin y CMPC, estructura
de mercado que se mantiene hasta la actualidad.

En un tercer captulo el estudio de Katz et al. describe, al igual como se har en este
informe, a los subsectores y agentes existentes en el sector forestal chileno. El anlisis
diferencia entre siete subsectores: Astillas, Madera Aserrada, Pulpa Mecnica, Pulpa
Qumica, Tableros y Chapas, Trozas Aserrables y Trozas Pulpables.

19
Ya en 1999, hace 10 aos atrs, el estudio destacaba la enorme concentracin y el alto
grado de integracin vertical existente en la propiedad del sector forestal. Se
mencionaba que el 71% de las plantaciones perteneca a grandes propietarios forestales,
lo que corresponda a un 2% de los propietarios forestales, y donde los dos mayores
propietarios tenan alrededor del 50% de las plantaciones en Chile. Adicionalmente, se
menciona que los grandes aserraderos, las fbricas de paneles y las plantas de celulosa
son los propietarios de las plantaciones de las que proviene la materia prima que utilizan
en sus procesos de produccin.

El estudio justifica la existencia de esta gran concentracin e integracin vertical en las

economas de escala existentes en la mayora de los procesos industriales del sector y en
economas de mbito, permitiendo un mayor aprovechamiento de la materia prima para
la elaboracin de distintos productos, dado los varios usos alternativos de la principal
especie, pino radiata, que puede utilizarse para madera aserrada, madera cepillada,
celulosa, madera remanufacturada, madera libre de nudos, astillas, trozas aserrables,
trozas pulpables, etc. El hecho de que varias actividades productivas se integren en una
sola empresa permitira un mejor aprovechamiento de la madera, una mejor
planificacin y reasignaciones sectoriales en funcin de las condiciones del mercado.

El anlisis de estos autores concluye con que el desempeo del sector forestal entre
1970 y 1999 fue muy positivo, con empresas capaces de competir de manera eficiente
en los principales mercados internacionales. Se concluye que las necesidades de
aprovechar economas de escala y de mbito han llevado a concentrar las distintas
actividades productivas en manos de unas pocas empresas, por lo que el xito del sector
se ha basado fundamentalmente en el xito de las dos principales empresas, y en
productos considerados commodities industriales, como la celulosa y la madera
aserrada. Por lo mismo, las principales debilidades del sector se generan en las reas de
mayor competencia, los papeles y los muebles.

4.1.2. IZQUIERDO (2002) LOS DETERMINANTES EN LOS MECANISMOS DE LA

ORGANIZACIN INDUSTRIAL EN EL SECTOR FORESTAL CHILENO.

Este documento corresponde a una tesis presentada en el Programa Magister en

Economa Agraria en la Pontificia Universidad Catlica de Chile, en el ao 2002.

20
El informe comienza con una revisin de los aspectos tericos vinculados a la
coordinacin vertical, diversificacin y concentracin de mercado, como una forma de
conceptualizar las principales caractersticas relacionadas a la forma en que se organiza
la industria forestal en Chile.

En un captulo aplicado, el informe describe las distintas etapas de la cadena productiva,

diferenciando entre Desarrollo Gentico y produccin de plantes, Propiedad de los
bosques y manejo silvcola, Industria de la Celulosa y el Papel, Industria del Aserro y
tableros, Distribucin y comercializacin, Sistemas Administrativos, Integracin
Vertical y la Concentracin en la industria forestal en Chile.

La caracterizacin presentada al interior de cada seccin es de carcter general y utiliza

fundamentalmente informacin agregada disponible en los anuarios estadsticos de
INFOR.

Un anlisis interesante de este informe dice relacin con el grado de coordinacin

vertical existente entre empresas de un mismo holding o grupo econmico. El autor
considera diez niveles de integracin:

a. Mejoramiento Gentico.
b. Investigacin.
c. Silvicultura.
d. Produccin.
e. Produccin de extraccin.
f. Elaboracin productos primarios.
g. Elaboracin productos secundarios.
h. Transporte y distribucin de productos.
i. Locales de comercializacin.
j. Locales de distribucin.

El anlisis muestra que las empresas ARAUCO S.A. se encuentran completamente

integradas, con actividad en los 10 niveles de integracin mencionados anteriormente.
Por su parte, las otras dos grandes empresas (CMPC y MASISA) poseen actividad en 9
de 10 sectores, lo que tambin muestra niveles de integracin vertical muy elevados.
Las otras empresas consideradas grandes por el autor del informe, no tienen
participacin en muchos de los subsectores del sector forestal chileno.

21
 4.1.3. LURASCHI (2005) ANLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA

CELULOSA Y EL PAPEL A LA LUZ DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO

SOSTENIBLE: ESTUDIO DE CASO CHILE

Otro estudio de importancia para comprender el funcionamiento del sector forestal

chileno corresponde al informe elaborado por Luraschi (2005) para la CEPAL.

Este informe, de 92 pginas, tiene como objetivo presentar una caracterizacin del
sector forestal chileno, con el fin de discutir los aspectos econmicos, sociales y
medioambientales de la industria de la celulosa en Chile.

Para cumplir con el objetivo, el informe se estructura en 6 captulos. En el primer

captulo se presenta una breve historia del desarrollo forestal chileno, mostrando como
las plantaciones forestales se incrementaron desde menos de 200.000 hectreas en 1950
a ms de 2 millones en 2002. En una segunda seccin, se presenta con mucho detalle y
claridad una descripcin de la cadena productiva del sector forestal y de los principales
productos generados por la industria. El anlisis separa entre productos primarios,
productos semi-elaborados de menor procesamiento, productos semi-elaborados de
mayor procesamiento y productos elaborados y manufacturados. El captulo 3 del
informe presenta una descripcin de los principales agentes participantes en la cadena
productiva. En este anlisis diferencia entre los agentes que operan en la produccin
primaria, de celulosa y productos semi-elaborados. La seccin 4 presenta aspectos
econmicos y sociales, enfocndose en la importancia del sector para la generacin de
empleos. La seccin 5 presenta las caractersticas ambientales del proceso productivo
de la madera y celulosa, incluyendo una discusin del marco regulatorio, los efectos de
la celulosa sobre el medio ambiente. La seccin 6 muestra un anlisis econmico de la
distribucin de costos y beneficios ambientales asociados al proceso productivo del
sector forestal en Chile.

22
 4.1.4. ANDALAFT, LANDEROS Y PERRET (2005) CARACTERIZACIN DE LA

INDUSTRIA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE FORESTAL EN CHILE Y

ESTRATEGIAS COMPETITIVAS DE LAS FIRMAS

El estudio de Andalaft et al. (2005) presenta un anlisis de la importancia del sector de

transporte para la competitividad de las firmas forestales chilenas. El estudio se basa en
una encuesta realizada a 79 empresas de servicios de transporte de productos forestales.
Se busca determinar las caractersticas de las empresas de transporte forestal que les
permiten posicionarse competitivamente en el mercado en que se insertan. Se observa
que el tamao de la firma y los costos de operacin son los elementos fundamentales
que determinan la posicin competitiva de una empresa de transportes. Se sugiere que
el sector de transporte de productos forestales es de bajo rendimiento, con bajos
incentivos para el ingreso de nuevas empresas al mercado.

Se distinguen tres grupos estratgicos: firmas pequeas, firmas medianas y firmas

grandes. En el trabajo se sugiere que las firmas pequeas no tienen un tamao
suficiente como para lograr competir o generar recursos que le permitan crecer, por lo
que tienden a desaparecer o a funcionar temporalmente. Las firmas medianas se
encuentran en una situacin de incertidumbre y tienen como misin para competir el
aumentar la escala de produccin.

Se estudiaron cinco determinantes de xito en las firmas, que les han permitido
desarrollar una posicin competitiva sostenida en el tiempo. Estos determinantes del
xito en el sector de transporte forestal son:

a. Conocimiento tecnolgico y mecnico de equipos, lo que les permite resolver de

manera rpida y adecuada los problemas que surgen durante la operacin de la
empresa.
b. Asignacin eficiente de programas de transporte, poseer una flota amplia y
varios clientes, permite optimizar la operacin, aunque aumenta en costos de
coordinacin entre empresas.
c. Alta permanencia de personal tcnico (conductores y mecnicos).
d. Uso intensivo de equipos e instalaciones. El capital invertido en camiones
constituye el principal activo fijo de la empresa. Por esta razn, los pequeos

23
 propietarios intentan buscar acuerdos de largo plazo para poder operar de
manera permanente e ininterrumpida sus activos y aumentar su rentabilidad.
e. Eficiencia en costos fijos y variables.

El estudio concluye que en este sector existe un monopsonio donde 2 o 3 empresas que
determinan las condiciones de compra de los servicios. Adicionalmente, existiran bajas
barreras de entrada; pero altas barreras de salida, por lo que el crecimiento progresivo
termina primando por sobre la entrada agresivas de nuevas empresas. No existen
productos sustitutos o nuevos competidores que amenacen a las empresas existentes en
este sub-mercado.

4.1.5. GONZLEZ Y RODRIGUEZ (2007), ANLISIS DE LAS IMPERFECCIONES

ESTRUCTURALES DE LA PROPIEDAD E INDUSTRIA FORESTAL EN

CHILE.

Este informe corresponde a un estudio desarrollado por la Facultad de Ciencias

Forestales de la Universidad de Chile para la Fiscala Nacional Econmica. El informe
tiene como objetivos Analizar y diagnosticar conductas reidas con el libre mercado
a lo largo de la cadena de comercializacin del sector forestal chileno.

El informe se basa en informacin disponible en otros informes, como los anuarios

estadsticos del INFOR, as como tambin en los estudios de Andalaft et al. (2005) y
Luraschi (2005).

El estudio se divide en 3 secciones. La primera presenta una caracterizacin general del

sector forestal en Chile. Una segunda seccin analiza la informacin disponible para
caracterizar al sector forestal chileno a lo largo de su cadena productiva. En la tercera
seccin se presentan los factores que afectan a la competitividad, separados en
estructurales, condicionantes, condicionantes de la demanda, industrias relacionadas,
poltica gubernamental y comercio internacional.

24
 4.2. FUENTES DE INFORMACIN.

Uno de los objetivos de la revisin bibliogrfica realizada fue recopilar informacin

disponible para el sector forestal chileno. En esta seccin se presentan las principales
fuentes de informacin, el tipo de informacin existente y el alcance de la misma.

4.2.1. INFORMACIN DISPONIBLE EN INFOR.

La fuente principal de informacin para el sector forestal chileno la constituye el

Instituto Forestal (INFOR). Esta institucin es una corporacin de derecho privado
adscrita al Ministerio de Agricultura del Gobierno de Chile. El objetivo de esta
institucin es generar conocimiento cientfico y tecnolgico que permita un uso
sostenible de los recursos y ecosistemas forestales, en los mbitos econmico, social y
ambiental.1

Dentro de los objetivos del Instituto Forestal se encuentra generar y transmitir

informacin relevante y estratgica del sector forestal chileno. En este mbito, el
INFOR genera estadsticas sectoriales agregadas que permiten entregar una visin
general del funcionamiento del sector forestal a lo largo de su cadena productiva. Estas
estadsticas se presentan en Anuarios Estadsticos, donde se distinguen los siguientes:

4.2.1.1. Anuario Estadstico de INFOR.

Este documento se emite anualmente y contiene una descripcin detallada de la

informacin disponible en INFOR al interior de cada subsector de la cadena productiva.

4.2.1.2. La Industria del Aserro.

Este boletn se emite anualmente desde el ao 2001 y presenta informacin detallada

sobre la actividad forestal de los aserraderos en el sector forestal chileno. En el informe
se presenta informacin agregada de produccin por tamao y tipos de aserradero,
regiones y especies, y se mencionan las principales empresas, segn volumen de
produccin. Tambin se presenta informacin sobre el destino de la produccin, el

1
Fuente: Misin INFOR, http://www.infor.cl

25
consumo de madera por parte de las empresas de aserro, ocupacin y aspectos
tecnolgicos relevantes a la industria. Adicionalmente, se presenta informacin sobre
precios en el mercado interno y externo. Finalmente, se presenta informacin regional
detallada, desde la V Regin al Sur.

4.2.1.3. Exportaciones Forestales.

Este boletn presenta un anlisis detallado de la informacin generada por Aduanas,

sobre la evolucin anual de las exportaciones forestales chilenas. El informe presenta
un anlisis de los principales productos exportados, los precios de exportacin, los
pases de destino, las empresas que exportan y la evolucin mensual de estas cifras. Este
informe, de periodicidad mensual, presenta una buena descomposicin de las cifras, que
permite hacer la mayora de los anlisis requeridos sin necesidad de procesamiento
adicional de la informacin de Aduanas.

4.2.1.4. Importaciones Chilenas de Productos Forestales.

La informacin disponible en Aduanas tambin permite hacer un anlisis de las

importaciones del sector forestal, las que son recogidas en este informe. En esta
publicacin se analizan los principales productos importados, los pases de origen, las
principales empresas que importan, los principales puertos de importacin y la
evolucin mensual de las cifras. El nivel de detalle es el suficiente como para tener una
idea general de cules son las importaciones ms importantes del sector forestal en
Chile y de qu forma los productos generados por las empresas forestales chilenas
compiten con importaciones.

4.2.1.5. Boletn de Precios Forestales.

Este informe mensual recoge informacin sobre los precios nacionales de los
principales productos generados por el sector forestal en Chile. Esta informacin
incluye precios de productos silvcolas (plantas y semillas), madera en trozas, polines y
postes, maderas tratadas, madera aserrada, madera dimensionada y cepillada y precios
de tableros y chapas. El informe tambin incluye precios de insumos forestales
importados, tales como energticos y lubricantes, insumos para actividades de manejo y
explotacin de bosques, insumos para la produccin de madera aserrada, insumos para
la elaboracin de maderas y productos qumicos. Adicionalmente, tambin se incluyen
tarifas de fletes para distintas combinaciones origen-destino a nivel nacional. Este

26
boletn se emite trimestralmente y se elabora con informacin recogida directamente de
las empresas, correspondiendo en la mayor parte de los casos a precios de lista.

4.2.2. CENSO AGROPECUARIO Y FORESTAL 2007

El Censo Agropecuario y Forestal se realiza por el Instituto Nacional de Estadsticas y

ODEPA aproximadamente cada 10 aos. La ltima versin disponible es la del ao
2007. En este censo se recoge informacin detallada a nivel de predio agrcola y
forestal respecto a distintas partidas de inters.

Entre la informacin que se recoge en el Censo Agropecuario se encuentra la siguiente:

Identificacin del encuestado-predio.

Detalle de predios por explotacin agrcola (rol, nombre, superficie, ubicacin).
Superficie sembrada con distintos tipos de cultivos y produccin anual.
Superficie forestal plantada con distintas especies, por rango de edad.
Tipo de riego utilizado en la explotacin.
Uso del suelo.
Ganadera y Aves al interior de la explotacin.
Maquinaria y Equipamiento utilizado.
Infraestructura y Construcciones.
Empleo en la explotacin, diferenciando por permanente y estacional.
Otras consultas varias.

La informacin recibida del CENSO est sujeta a secreto estadstico del Instituto
Nacional de Estadsticas, por lo tanto no es posible utilizarla identificando a quien
entrega la informacin. Esto hace que sea imposible asociar al dueo de la explotacin
con la empresa propietaria, por lo que el uso que se le ha podido dar a esta base es
sumamente limitado, slo fue posible realizar anlisis agregados, similares a los que se
encuentran disponibles en los anuarios de INFOR.

4.2.3. ENCUESTA NACIONAL INDUSTRIAL ANUAL (ENIA)

27
La encuesta ENIA es elaborada por el Instituto Nacional de Estadstica con una base
anual y es aplicada a la industria manufacturera en Chile. Al igual que la informacin
del CENSO esta base de datos tambin est sujeta a secreto estadstico por lo que no es
posible realizar un anlisis que permita identificar a cada empresa. Sin embargo, es til
para realizar un nmero importante de anlisis, ya que presenta informacin que no se
encuentra disponible en otras fuentes. La informacin disponible en ENIA es la
siguiente:

Cdigo CIUU del establecimiento.

Tamao del establecimiento.
Conformacin de capital nacional y extranjero.
Jornada de trabajo normal.
Nmero de das trabajados al ao y nmero de das paralizados.
Nmero de propietarios de la empresa.
Personal directivo de la empresa.
Empleo por tipo: Trabajadores especializados, personal administrativo,
empleados a comisin, trabajadores no calificados (directos e indirectos),
servicios personales, trabajadores a domicilio, vendedores, trabajadores de
servicios prestados por terceros, personal subcontratado.
Remuneraciones pagadas, regalas, descuentos, cargas familiares.
Materiales utilizados en la empresa (materia primada comprada a terceros,
materiales directos utilizados, materiales directos, materiales de reparacin,
materiales de oficina, materias primas traspasadas, artculos comprados para
reventa, etc.)
Costo de trabajos subcontratados.
Cantidad y valor de agua utilizada en el proceso productivo.
Cantidad y valor de electricidad utilizada.
Cantidad y valor de los combustibles utilizados.
Gastos de exportacin.
Asesoras jurdicas y tcnicas.
Publicidad y promocin.
Comunicaciones.
Arriendos.

28
 Gastos de representacin.
Mantencin y reparacin de inmuebles.
Impuestos pagados en distintas categoras.
Retiros de los propietarios, dividendos distribuidos, etc.
Compra y venta de bienes (terrenos, edificios, vehculos)
Inventario de productos producidos.
Valores totales de los ingresos, gastos, impuestos pagados, etc.

Esta informacin se encuentra disponible por cdigo CIIU a cuatro dgitos, donde los
siguientes tipos de establecimientos corresponden al sector forestal:

2010: Aserrado y acepilladura de madera

2021: Fabricacin de hojas de madera para enchapado; fabricacin de
tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partculas y otros
tableros y paneles
2022: Fabricacin de partes y piezas de carpintera para edificios y
construcciones
2023: Fabricacin de recipientes de madera
2029: Fabricacin de otros productos de madera; fabricacin de
artculos de corcho, paja y materiales trenzables
2101: Fabricacin de pasta de madera, papel y cartn
2102: Fabricacin de papel y cartn ondulado y de envases de papel y
cartn
2109: Fabricacin de otros artculos de papel y cartn
2921: Fabricacin de maquinaria agropecuaria y forestal
3610: Fabricacin de muebles

Con esta informacin se realizarn anlisis sobre el nmero de empresas y sus

caractersticas, por mercado y tamao de la empresa. Dado que esta informacin
tambin est sujeta a secreto estadstico, tampoco es posible realizar anlisis que
permitan asociar los datos de cada registro con cada empresa.

4.2.4. BASES DE DATOS DE ADUANAS.

29
El Servicio Nacional de Aduanas es la entidad encargada de recopilar y sistematizar la
informacin recogida en los registros de exportaciones e importaciones relacionados al
comercio internacional chileno. Es as como ellos obtienen informacin detallada, a
nivel de cada operacin de intercambio internacional, recogiendo todos los datos
relevantes para realizar anlisis del mercado de exportaciones por empresa.

La base de datos obtenida del Servicio Nacional de Aduanas corresponde a los registros
de los aos 2001 a Septiembre de 2009, para las exportaciones de productos forestales
contenidas en las siguientes glosas del arancel de Aduanas:

a. Captulo 44: Madera, carbn vegetal y manufacturas de madera.

b. Captulo 47: Pasta de madera o de las dems materias fibrosas celulsicas;
papel o cartn para reciclar (desperdicios y desechos).
c. Captulo 48: Papel y cartn; manufacturas de pasta de celulosa, papel o cartn.

La informacin recibida consta de los siguientes campos de informacin:

a. Fecha del registro.

b. Nombre de la empresa.
c. RUT de la empresa.
d. Puerto de embarque.
e. Regin de origen.
f. Tipo de Carga.
g. Va de Transporte.
h. Puerto de destino.
i. Pas de destino.
j. Compaa de transporte.
k. Nmero de bultos.
l. Peso Bruto Total.
m. Valor FOB de la mercanca.
n. Valor del flete.
o. Valor de seguros.
p. Valor CIR de la mercanca.
q. Zona Econmica de destino.
r. Nombre mercanca.
s. Cdigo Arancel Aduanero de la mercanca.

30
 t. Cantidad Mercanca.
u. Valor FOB Unitario.

Con esta informacin es posible realizar un anlisis muy desagregado por producto
exportado, empresa exportadora y mercados de destino, para observar la evolucin de
las exportaciones forestales. sta es la informacin base utilizada por INFOR para
escribir el Anuario Estadstico de exportaciones forestales Chilenas.

4.2.5. OTRAS BASES DE DATOS NO ACCESIBLES.

En la propuesta metodolgica de este estudio tambin se mencion que se intentara

conseguir bases de datos detalladas de INFOR, de empleo de ACHS y del Servicio de
Impuestos Internos. Lamentablemente, a pesar de haber hecho esfuerzos para
obtenerlas, no ha sido posible tener acceso a esas bases en esta etapa del estudio.

4.3. FICHAS BIBLIOGRFICAS.

Existe una serie de otros documentos que analizan distintos aspectos del sector forestal
que han sido recopilados durante la revisin bibliogrfica. Sin embargo, como estos
documentos no estn directamente relacionados con los objetivos de este estudio, slo
se elaboraron fichas bibliogrficas de estos documentos, conteniendo: autor,
localizacin, fecha de publicacin, resumen de contenidos. Estas fichas se presentan en
el Anexo 6.4 y se incluyen en un CD como Anexo a este informe.

31
 5. RESULTADOS

5.1. ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DEL SECTOR FORESTAL2

A partir de las cuentas nacionales estimadas por el Banco Central, se desprende que el
valor agregado por el sector forestal chileno al Producto Interno Bruto nacional (PIB)
fue de 1,5 billones de pesos de 2003, lo que representa casi el 3% del PIB del pas en
ese ao.

Las cuentas nacionales permiten conocer con algo ms de detalle lo que sucede al
interior del sector forestal, ya que este sector se encuentra desagregado en cuatro
actividades, que originan un nmero similar de productos. Las actividades forestales
que es posible observar en las cuentas nacionales son: silvicultura, produccin de
madera, fabricacin de papel y fabricacin de muebles. La ms importante de estas
actividades en el producto es la fabricacin de papel ya que representa el 40% del aporte
total del sector forestal. Esta actividad incluye la produccin de celulosa, papel,
incluyendo papel de diario, y productos de papel. Le sigue en importancia la produccin
de madera y productos de madera, que aport el 31% del valor agregado por el sector
forestal. Este sector incluye la produccin de madera y de productos de la madera.
Luego sigue la silvicultura que aport el 23% del valor agregado por el sector forestal,
siendo el producto silvcola el principal producto de esta actividad. Finalmente, la
fabricacin de muebles y la produccin mobiliaria representa slo 6% del valor
agregado por el sector forestal.

En lo que sigue reportaremos distintos resultados que nos permiten conocer con mayor
detalle la estructura que poseen estos sectores productivos, por ejemplo, hacia donde se
orienta esa produccin, si se orienta a los mercados nacionales o internacionales, si se

2
Esta seccin est basada en la ltima matriz insumo-producto estimada para la economa chilena. Los
cuadro de oferta-utilizacin, las matrices de requerimientos directos y la matriz inversa de Leontief se
encuentran disponibles en el sitio web institucional del Banco Central (www.bcentral.cl). Todas las cifras
se encuentran expresadas en millones de pesos de 2003. Los totales que figuran en la ltima fila de la
mayora de los cuadros corresponden al total nacional. Una descripcin ms detallada de la metodologa y
de la interpretacin de los resultados figura en Banco Central de Chile (2006).

32
orienta a consumo directo o como insumo para la elaboracin de otros productos; los
componentes ms importantes en la estructura de costos de estos subsectores; los
principales demandantes de estos productos, y los encadenamientos productivos hacia
adelante y hacia atrs. Las actividades se asocian a la oferta y fabricacin de estos
productos; mientras que los productos se asocian a la utilizacin o demanda de estos
productos. Sin embargo, como la relacin entre actividades y productos es directa, para
facilitar la discusin de los resultados los utilizaremos indistintamente.

La Tabla 1 permite apreciar la participacin que los distintos componentes del gasto
generan en el PIB de cada uno de los subsectores forestales. Es decir, del total del gasto
en el sector que parte corresponde a consumo interno, ya sea de hogares, gobierno o
instituciones sin fines de lucro; que parte corresponde inversin, ya sea como formacin
bruta de capital fijo o variacin de existencias, y que parte proviene del gasto que el
resto del mundo realiza en nuestros productos. Si a este gasto le restamos la proporcin
que no corresponde a produccin nacional, sino importaciones, obtenemos el producto
del sector tal como se observa en la Tabla 1.

Al examinar la Tabla 1 es posible observar una heterogeneidad en la estructura del gasto

en los diferentes sectores productivos. Por ejemplo, el principal componente del gasto
en las actividades silvcolas y de fabricacin de muebles es el interno, y no ms de un
10% de ese gasto es explicado por las exportaciones, mientras que en las actividades de
fabricacin de madera y papel, el principal componente del gasto es externo y ms de
las tres cuartas partes del gasto en estas actividades es explicado por la
comercializacin de estos productos en el exterior. Incluso, en el caso de la madera las
exportaciones representan el 97% del gasto total en la actividad. La contribucin de las
importaciones tambin es diferente entre estos sectores. En el caso de la actividad
silvcola y de fabricacin de madera las importaciones no explican ms del 8% del
gasto; mientras que la fabricacin de papel y muebles, representan el 23% y 14% del
gasto, respectivamente.

33
 Tabla 1: Producto Interno Bruto por Componente del Gasto en los Subsectores
Forestales
(Millones de pesos de 2003)
Consumo Consumo Formacin Exportaciones
Variacin de Importaciones
Gobierno e Bruta de
Existencias precios cif
Producto Hogares IPSFL* Capital Fijo PIB

(+) (-)
(+) (+) (+) (+)

Silvcola 63.087 46.913 26.549 14.310 11.774 139.084

Madera 10.154 12.772 3.300 846.189 74.090 798.325

Papel 287.112 19.269 824.280 265.672 864.990

Muebles 265.083 94.565 19 39.887 56.675 342.879

Total
Pas 31.617.840 6.637.579 10.307.001 490.447 18.684.506 16.580.959 51.156.415

* IPSFL: Institucin Privada sin Fines de Lucro.

Fuente: Elaboracin propia en base a las cuentas nacionales del Banco Central.

La Tabla 1 presenta informacin de las transacciones, en particular del gasto, mientras

la Tabla 2 y las siguientes tablas reportadas en esta seccin, en cambio, presentan
informacin de la valoracin de la produccin. La Tabla 2 reporta el valor de la
produccin bruta de cada uno de estos sectores a precios de usuario. A este resultado se
llega luego de agregar al valor de la produccin nacional a precios bsicos, el valor de
las importaciones, los impuestos (derechos de importacin, IVA e impuestos indirectos
cuando corresponda) y el margen de comercio. El margen de comercio corresponde a
parte de la diferencia entre el precio recibido por el productor y el precio cancelado por
el usuario. Por lo tanto, la magnitud de este margen se encuentra determinada por el
nmero de transacciones realizadas al interior del sector. Por lo tanto, en la medida que
mayor sea la integracin vertical y horizontal de las firmas al interior de la actividad, es
decir, mientras mayor sea el nmero de actividades y productos que no se transan e
intercambian en el mercado, sino que son intercambiados o transados entre las
diferentes divisiones al interior de la propia firma, un mayor nmero de transacciones
quedaran radicadas al interior de la propia empresa y el margen de comercio ser
menor. Tambin influye en el margen de comercio la lejana del consumidor final, en la

34
medida que el bien no se venda directamente al consumidor final, sino que sea utilizado
como insumo en otros procesos productivos, mayor es la posibilidad de integracin
vertical y menores lo mrgenes de comercio. En este caso, el clculo del margen de
comercio como una proporcin del valor bsico de la produccin en cada actividad nos
permite apreciar que el margen de comercio es muy bajo en las actividades silvcola y
de fabricacin de madera, 2% y 4%, respectivamente; pero de 18% en la fabricacin de
papel y 29% en la fabricacin de muebles. Esto sugiere que las actividades silvcolas y
de produccin de madera, a diferencia de la fabricacin de papel y muebles, son
actividades intermedias ms alejadas del consumidor final y que muchas de las
transacciones realizadas en estos sectores quedan radicadas al interior de la propia
firma, ya que proporcionan los insumos para la elaboracin de otros productos.

Aunque con algunas leves diferencias, es posible arribar a la oferta total nacional a
partir de la oferta total slo restando el valor de las importaciones (a precios CIF) y el
valor cancelado por los derechos de importacin.

Tabla 2: Oferta Total a Precios de Usuario (Millones de pesos de 2003)

Produccin
Bruta Margen IVA +
Importaciones Derechos de Oferta
Producto de Impuestos
Precio precios cif Importacin Total
Comercio Indirectos*
Bsico

Silvcola 761.007 11.774 681 12.230 7.184 792.875

Madera 1.331.317 74.090 1.683 55.790 10.710 1.473.590

Papel 1.619.031 265.672 3.809 286.871 40.158 2.215.542

Muebles 271.055 56.675 1.988 78.477 34.856 443.051

Total
Pas 88.996.689 16.580.959 525.815 8.364.053 3.770.274 119.062.732

* En estos casos no se registran impuestos indirectos por bienes y servicios, por lo que el total
corresponde a Impuesto al Valor Agregado IVA.

Fuente: Elaboracin propia en base a las cuentas nacionales del Banco Central.

35
En la Tabla 3 se aprecia el destino que tiene oferta total en la Tabla 2. Se observa que
del total de la produccin silvcola ms de un 81% se utiliza como insumo en otros
procesos productivos muy pequeo, representando el consumo directo (por ejemplo,
lea) no ms del 8% del valor total de la produccin. En el caso de la madera y del
papel, su utilizacin como insumo intermedio es menor, entre 40 y 50%, pero la otra
proporcin se destina como consumo final fundamentalmente a los mercados
internacionales a travs de las exportaciones. En el caso de los muebles, la realidad es
diferente ya que el 60% de lo que se produce est destinado a consumo final.

Tabla 3: Utilizacin Final Total a Precios de Usuario en millones de pesos de 2003

y Proporcin sobre la Utilizacin Total del Sector
(Porcentaje sobre la Utilizacin Total)

Demanda Final
Consumo Formacin Utilizacin
Producto Consumo Variacin de
Intermedio Bruta de Exportaciones Total**
Final* Existencias
Capital Fijo
Silvcola 81 8 6 3 2 792.875
Madera 41 1 1 0 57 1.473.590
Papel 49 13 1 37 2.215.542
Muebles 10 60 21 0 9 443.051
Total
Pas 43 27 9 0 16 119.062.732
* Incluye slo consumo de hogares, ya que el consumo de IPSFL y del Gobierno es cero.
** Millones de pesos de 2003.

Fuente: Elaboracin propia en base a las cuentas nacionales del Banco Central.

En la Tabla 4 se ha separado aquella parte del valor total de la produccin a precios

bsicos que corresponde a consumo intermedio y a valor agregado. En la penltima
tabla es posible apreciar que el valor agregado por las actividades del sector representa

36
entre un 33% y un 46% del valor de la produccin en cada sector, esta contribucin es
menor que la contribucin a nivel del pas que es de 48%. Otro antecedente interesante
surge al descomponer el valor agregado, en sus diferentes fuentes; es decir,
remuneraciones a los trabajadores y excedente de explotacin bruto. Se observa que
slo el sector silvcola y de fabricacin de muebles la participacin de las
remuneraciones en el valor agregado es similar a la nacional, 45%; siendo bastante
inferior en el resto de las actividades. Menos de un 25% del total del valor agregado en
la fabricacin de madera y papel es destinado a remuneraciones.

Tabla 4: Produccin Bruta y Valor Agregado

(Millones de pesos de 2003)

Proporcin del Valor Agregado

Participacin
% Produccin
Total del Valor
Consumo Otros Bruta a
Producto Excedente Valor Agregado en
Intermedio Remune- Impuestos Precios
Bruto de Agregado la Produccin
raciones Indirectos Bsicos
Explotacin %
Netos
Silvcola 408.878 45 55 0 352.127 46 761.005
Madera 933.544 25 75 1 462.447 33 1.395.991
Papel 1.038.037 18 81 1 601.720 37 1.639.757
Muebles 159.275 52 48 1 98.082 38 257.356
Total 51.325.358 45 51 2 46.860.326 48 97.360.743
Pas
Fuente: Elaboracin propia en base a las cuentas nacionales del Banco Central.

La Tabla 5 permite formarnos una idea de los principales componentes en la estructura

de costos de las actividades forestales asociada al consumo de materias primas o
insumos intermedios.3 Se aprecia que la estructura de costos de las cuatro actividades
analizadas es muy diferente. En el caso del sector silvcola, adems, del aporte de la
produccin silvcola propiamente tal, que representa el 72% del consumo del sector,

3
La participacin en el costo total de estas actividades intermedias es menor ya que en este anlisis no
estamos incluyendo los componentes del valor agregado como: remuneraciones a los trabajadores, rentas
del factor empresarial e impuestos.

37
destaca el consumo de servicios empresariales4 y el de combustible, que representan el
8% y 6% del consumo intermedio del sector, respectivamente. En el caso de la
fabricacin de madera, adems del consumo al interior del sector, destaca la produccin
silvcola (24%), los servicios de transporte caminero de carga (15%) y los servicios
empresariales (8%). En la fabricacin de papel el consumo de otras actividades,
distintas de las producidas al interior del sector, es liderada por los servicios de
transporte caminero de carga (12%) y la produccin silvcola (8); luego, le siguen la
electricidad (7%), los productos qumicos bsicos (6%) y los servicios comerciales
(6%). Finalmente, en el caso de la fabricacin de muebles su consumo intermedio est
distribuido entre muchas actividades, lo que podra explicar en parte el mayor margen
de comercializacin, destacando por sobre ellas el consumo de madera y de productos
de la madera (17%). Es posible observar la significativa importancia que tienen los
costos de transporte caminero de carga en la fabricacin de madera y papel, como se
observar ms adelante en el estudio esto tiene una enorme influencia en la distribucin
espacial de la actividad forestal ya que las industrias procesadoras de productos
forestales buscan localizarse cerca de las plantaciones y de los puertos para reducir los
costos de transporte.

4
En general, en servicios empresariales se incluyen servicios de informtica y conexos (empresas que
venden software y hardware computacional y a la vez proveen servicios de asesora informtica,
mantencin y reparacin de equipos, e incluso de capacitacin en tecnologas de la informacin),
servicios de alquiler de maquinarias y equipos (arrendamiento de equipos de transporte, de maquinaria y
equipos agropecuarios, de construccin e ingeniera, y de oficina), cobranzas, evaluacin de solvencia,
servicios de fotocopiado y consultoras de variada ndole (donde los ms relevantes son arquitectura,
ingeniera y conexos, gestin empresarial, jurdicos y notariales, servicios de publicidad, servicios de
contabilidad y suministro de personal) y los servicios empresariales (8%) (Banco Central de Chile, 2006,
p. 118).

38
 Tabla 5: Consumo Intermedio de las Actividades Forestales
(Productos con Participaciones Superiores al 1%)
(Participacin en el consumo intermedio del sector)

Silvcola Madera Papel Muebles

Productos Silvcolas 72 24 8 6
Productos textiles 9
Madera y productos de madera 28 3 17
Papel y productos de papel 31 9
Combustible y otros productos del petrleo 6 2 2 9
Productos qumicos bsicos 2 5 6 4
Otros productos qumicos 2 4 7
Productos del plstico 7
Productos bsicos de hierro y acero 8
Productos metlicos 4
Maquinaria y equipo no elctrico 3
Muebles 6
Electricidad 3 7
Servicios Comerciales 3 6 3
Servicios de transporte caminero de carga 3 15 12 6
Servicios conexos de transporte 2 3
Servicios financieros 2 2
Servicios inmobiliarios 2
Servicios empresariales 8 8 4 8
Fuente: Elaboracin propia en base a las cuentas nacionales del Banco Central.

Las principales actividades que demandan los productos del sector forestal, adems de
la demanda al interior del mismo sector, figuran en la Tabla 6. Se observa que los
principales demandantes de la produccin silvcola son las actividades de produccin de
madera (34%) y la fabricacin de papel (12%). En cambio, la construccin es el
principal demandante de la produccin de madera (35%) y de fabricacin de muebles
(52%). En el caso de la fabricacin de papel los principales demandantes son las
imprentas y editoriales (17%) y los servicios comerciales (9%).

39
 Tabla 6: Utilizacin Intermedia de los Productos Forestales
Actividades con Participaciones Superiores al 1%
(%)

Silvcola Madera Papel Muebles

Silvicultura 46
Industria de la leche 4
Panaderas 2
Elaboracin de productos alimenticios diversos 2
Elaboracin de vinos 4 3
Produccin de madera y sus productos 34 43 2
Fabricacin de papel 12 6 30
Imprentas y editoriales 17
Fabricacin de productos de caucho 2
Fabricacin de otros productos qumicos 5
Fabricacin de muebles 22
Electricidad 5
Construccin 2 35 2 52
Servicios Comerciales 2 9
Servicios de transporte caminero de carga 5
Actividades de servicios empresariales 3
Administracin pblica 4
Fuente: Elaboracin propia en base a las cuentas nacionales del Banco Central.

Una idea de los encadenamientos productivos, tanto directos como indirectos, de estas
actividades forestales puede ser extrada de la

Tabla 7. Los impactos sobre los otros sectores estn relacionados con la estructura de
costos y demanda presentada en las tablas anteriores, por lo que en este caso nos
centramos en el impacto total y al interior del mismo sector. El efecto hacia atrs
refleja el impacto que generara el aumento de todos los productos de la actividad en
una unidad sobre todas las otras actividades, el nmero cercano a dos que se aprecia en
la tabla para todas las actividades sugiere que el efecto total (directo e indirecto) sobre
el total de las actividades prcticamente doblara el efecto inicial. Una mirada ms
detallada de lo que sucede al interior de cada una de las actividades (no reportado en la
tabla), nos sugiere que los impactos al interior del mismo sector son bastante
heterogneos, mientras en el sector silvcola el efecto al interior del mismo sector es
bastante significativo (1,6), en el resto de los sectores el impacto al interior del mismo
sector es mucho menor: 1,18; 1,14 y 1,01 en los sectores de fabricacin de madera,
papel y muebles, respectivamente. El efecto hacia adelante mide el efecto del aumento
en una unidad de todos los productos sobre la actividad forestal correspondiente. El
efecto total ms alto se logra en la actividad silvcola y la fabricacin de papel, pero es

40
ms bajo en la fabricacin de muebles, debido a que es un producto de consumo final y
no intermedio.

Tabla 7: Encadenamientos Productivos de los Productos Forestales

Producto Encadenamiento Productivo
Efecto hacia atrs Efecto hacia adelante
Silvcola 1,9857 2,3932
Madera 2,1497 1,5201
Papel 1,8377 2,1652
Muebles 1,9205 1,0266
Fuente: Elaboracin propia en base a las cuentas nacionales del Banco Central.

5.2. LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR FORESTAL.

5.2.1. PRODUCCIN

Las interrelaciones entre los distintos subsectores que componen el sector forestal
chileno han sido descritas a travs de un diagrama (Figura 1) que representa los flujos
productivos asociados a los principales eslabones de la cadena productiva del sector
forestal. Se observa en el mencionado diagrama que el sector forestal se estructura en
etapas verticales que incluyen la silvicultura, produccin primaria (produccin de trozas
o troncos), industria primaria, e industria secundaria. Los dos ltimos eslabones
incluyen procesamientos de diversos productos, que varan en grado de elaboracin o
procesamiento de la madera.

La cadena productiva de la industria primaria incluye principalmente la industria

dedicada a la produccin de celulosa y papel, aunque con una fuerte especializacin en
la produccin de celulosa. La cadena productiva de la industria secundaria incluye la
especializacin en tableros y chapas as como otros productos con diversos grados de
elaboracin, incluyendo muebles, marcos de ventanas, etc.

41
 BOSQUES
PLANTACIONES
NATURALES

PRODUCCIN DE TROZAS
(Troncos)

Industria Primaria A
Madera Madera
Celulosa Chapas
aserrada cepillada

Industria Primaria B
Molduras y MDF y Madera
Hardboard
marcos fibra terciada

Industria Secundaria
Element
Muebles,
Papeles y Otros os para
puertas y
cartones papeles embalaje
ventanas
y otros

Figura 1. Interrelaciones en la Cadena

Productiva del Sector Forestal.

Los principales productos generados por cada etapa de produccin se presentan en la

Tabla 8.

Tabla 8: Principales Productos por Eslabn de la Cadena de Produccin

Etapa Productos Principales
1) Silvicultura Plantaciones de bosques (principalmente Pino
Radiata y Eucaliptus)
2) Produccin primaria Trozas (o Troncos), Desechos
3-a) Industria primaria de productos Celulosa, madera aserrada, madera cepillada,
semielaborados de menor procesamiento chapas.
3-b) Industria primaria de productos Molduras y marcos, hardboard, OSB y partculas,
semielaborados de mayor procesamiento MDF y fibra, molduras y marcos, madera terciada.
4) Industria secundaria Papeles y cartones, otros papeles, muebles, puertas
y ventanas, elementos para embalaje, otros.
Fuente: Elaboracin propia basada en Luraschi (2005).

Un detalle tcnico descriptivo de los principales productos generados en las diferentes

etapas de produccin se presenta en el Anexo 6.1.
Se presenta a continuacin un anlisis cuantitativo de la situacin ms reciente y actual
del sector forestal en las diferentes etapas de la cadena de produccin previamente
descritas. La informacin se presenta siguiendo el esquema de organizacin vertical de
la produccin en las siguientes etapas o eslabones: silvicultura, produccin primaria,
industria primaria, e industria secundaria.
42
a) Silvicultura e insumos bsicos

El recurso forestal bsico est constituido por los bosques productivos. En Chile los
bosques se distinguen principalmente en bosque nativo (o bosque natural) y
bosques plantados.5 Mientras la superficie de bosque natural alcanzaba hacia el ao
2007 a 13,7 millones de hectreas, la superficie total plantada alcanzaba en igual
periodo 2,3 millones de hectreas. Entre las principales especies plantadas incluidas en
el bosque nativo se encuentran bosque siempre verde, lenga, coihue de Magallanes, y
Roble-Raul-Coigue. En el caso de bosques plantados las principales especies son Pino
Radiata y Eucaliptus.
La Tabla 9 presenta un detalle de la evolucin reciente de la superficie total de recurso
forestal a nivel nacional, incluyendo un detalle de las principales especies de bosques
plantados as como la tasa de plantaciones (hectreas plantadas por ao) para el periodo
2004-2007. Se observa all que aproximadamente el 85% del total de superficie con
recurso forestal a nivel nacional corresponde a bosque nativo, en tanto que el 15%
restante corresponde a bosques plantados, del total de tales bosques un 64%
corresponde a Pino Radiata, en tanto que aproximadamente un 28% corresponde a
Eucalipto.
Tabla 9: Recurso Forestal: Bosque Nativo,
Bosques Plantados, y Plantacin Anual, 2000-2008
(Miles de hectreas)
Recurso 2004 2005 2006 2007
Bosque Nativo 13.457 13.564 13.564 13.685
Bosques Plantados 2.079 2.125 2.202 2.299
Pino Radiata 1.408 1.419 1.438 1.477
Eucalipto 490 552 585 654
Plantacin anual 131 134 122 116
Fuente: Anuarios Forestales, INFOR.

5
Existen restricciones para la explotacin del bosque nativos ellas estn asociadas al cumplimento de La
Ley 20.283 sobre recuperacin del bosque nativo y fomento forestal (2008) y el Decreto Ley 701 (1974).
La Ley 20.283 define el bosque nativo como el bosuqe formado por especies autctonas, provenientes de
generacin natural, regeneracin natural, o plantacin bajo dosel con las mismas especies existentes en el
rea de distribucin original, que pueden tener presencia accidental de especies exticas distribuidas al
azar. El ttulo II de la citada ley establece las condiciones bajo las cuales el bosque nativo podr ser
cortado. En trminos generales establece que se requiere un plan de manejo aprobado por la Corporacin
Nacional Forestal para cortar cualquier bosque nativo.

43
No obstante que el bosque nativo o natural representa la mayor superficie de recurso
forestal a nivel nacional, el recurso es relativamente menos importante, desde un punto
de vista productivo, en comparacin a los bosques plantados. La reducida relevancia de
los bosques naturales en la industria forestal est determinada, a pesar del alto nmero
de hectreas disponibles a factores tales como crecientes restricciones ambientales
destinadas a conservar este recurso, sus bajas tasas de regeneracin (lento crecimiento),
as como tambin a la calidad irregular de la madera (ver Luraschi 2005). El bosque
natural produce principalmente trozas que abastecen la produccin de lea.
Considerando este antecedente, en lo que sigue concentramos el anlisis respecto a
diversos aspectos de inters con relacin a los bosques plantados.
El recuso forestal se encuentra geogrficamente concentrado en la zona centro-sur y
extremo sur del pas. Especficamente, en el caso de bosques plantados, la superficie
plantada tiende a concentrarse en slo tres regiones. La Tabla 10 presenta un detalle de
la superficie total y por principales especies de bosques plantados hacia fines del ao
2007 segn regin. Dos caractersticas relevantes son inmediatamente observables.
Primero, la superficie total plantada en la VII, VIII y IX Regin representa
aproximadamente un 75% del total plantado a la fecha a nivel nacional. La VIII Regin
cobija aproximadamente un 37% del total de bosques plantados a nivel nacional. Es
interesante notar que se observan plantaciones en prcticamente todas las restantes
regiones. Entre stas la que posee mayor importancia es la XV (Regin de Los Ros)
con una superficie plantada que representa alrededor del 8% del total nacional. La XII
Regin es aquella con menos participacin en trminos de superficie plantada de
bosques a nivel nacional. Segundo, ms all de la concentracin geogrfica de las
plantaciones, las cifras provistas en la Tabla 10 sugieren tambin un importante grado
de concentracin de la superficie plantada en pocas especies. Especficamente, poco
ms de un 91% del total de las plantaciones a nivel nacional corresponden a Pino
Radiata y a dos variedades de Eucaliptus (Eucaliptus Globulus y Eucaliptus Nitens).

Con el propsito de complementar la informacin respecto a superficie de bosques

plantados previamente descrita, presentamos en la Tabla 11 un detalle cuantitativo de la
superficie anual de plantaciones segn regin en que sta fue desarrollada y tipo de
especie involucrada. La informacin presentada est referida a la temporada 2007.

44
Tabla 10: Superficie de Bosques Plantados por Especie segn Regin (a Dic. 2007)
(Hectreas)
Pino
Regin Eucaliptus Glob Eucaliptus Nitens Otros Total (%)
Radiata
I 328 24.567 24.895 1,1%
II 2 1.193 1.195 0,1%
III 1.404 1.897 3.301 0,1%
IV 2.634 80.111 82.745 3,6%
V 39.065 10.903 1.783 51.751 2,3%
RM 11.369 2.544 13.913 0,6%
VI 34.153 17 66.380 1.907 102.457 4,5%
VII 37.565 631 389.434 5.008 432.638 18,8%
VIII 195.198 45.275 610.124 7.995 858.592 37,3%
IX 119.975 48.044 262.430 11.657 442.106 19,2%
X 16.993 25.191 15.179 4.285 61.648 2,7%
XI 43.137 43.137 1,9%
XII 257 257 0,0%
XIV 19.883 41.184 106.762 12.871 180.700 7,9%
Total 478.569 160.342 1.461.212 199.212 2.299.335 100,0%
(%) 20,8% 7,0% 63,5% 8,7% 100,0%
Fuente: Anuarios Forestales, INFOR.

45
 Tabla 11. Superficie Anual de Plantaciones por Especie y Nmero de Viveros y
Existencia de Plantas por Especie, segn Regin 2007
(Hectreas)

No
Regin Pino Radiata Eucalipto Otras Total (%) No Viveros
Plantas
XV 22,7 8,4 31,1 0,0% 2 13,5
I 2 22,0
II 0,2 51,6 51,1 0,0% 4 103,6
III 47,7 109,8 157,5 0,1% 3 11,5
IV 5,9 407,9 413,8 0,4% 18 2.638,0
V 860 1.853,7 263,1 2.976,8 2,6% 8 1.693,3
RM 300,8 17,5 318,3 0,3% 20 .2831,2
VI 2.869,1 3.890,4 46,4 6.806,0 5,9% 43 14.195,5
VII 21.987 3.028,3 1.950,8 26.966,0 23,4% 14 35.092,0
VIII 24.744,3 14.696,1 141,1 39.581,5 34,3% 56 97.829,7
IX 9.348 10.762 1.454 21.564,0 18,7% 97 37.031,7
X 3.379,6 3.254,9 380,2 7.014,6 6,1% 5 8.014,1
XI 1.128,2 5.767,1 400 7.295,4 6,3% 7 4.467,0
XII 2.298 2.298,0 2,0%
XIV 34,5 34,5 0,0% 9 19.769,0
Total 64.316,2 43.607,1 7.554,9 11.5477,5 288 223.712,1
(%) 55,7% 37,8% 6,5%
Fuente: Anuario Estadstico INFOR 2008.

Adicionalmente, de acuerdo a cifras provistas por INFOR, la distribucin de propiedad

de los bosques plantados est distribuida de la siguiente forma: 64% sociedades
annimas y otras sociedades formales, 19% instituciones fiscales y municipales, 17%
productores individuales, sucesiones y sociedades de hecho, 0,4% comunidades
indgenas. Es importante destacar que una caracterstica de esta estructura de propiedad
es que pocos propietarios concentran superficie de bosques plantados de gran tamao.
Esto se analizar con mayor detalle en la seccin 5.4.5.2 de este informe.

b) Produccin primaria (hasta trozas)

La disponibilidad de recurso forestal bosques plantados y en menor medida bosques

naturales- abastecen el consumo demandado por las etapas siguientes de la cadena
productiva de la industria forestal. De acuerdo a estadsticas oficiales un poco ms del
98% de la madera que abastece la industria proviene de bosques plantados, en tanto que

46
menos de un 2% corresponde a bosque natural, este ltimo se destina principalmente a
la produccin de lea.
La Tabla 12 presenta un detalle del consumo anual de trozas (o troncos) de parte de la
industria forestal entre el ao 2000 y 2007. Se observa all que el consumo de trozas se
increment de manera significativa en un periodo de ocho aos, pasando de un nivel de
24,4 millones de m3 slidos sin corteza (SSC) hasta algo ms de 38, 4 millones de m3
SSC. De la cifra total de consumo de trozas de la industria durante el ao 2007,
aproximadamente un 71,3% correspondi a Pino Radiata, en tanto que un 26% estuvo
constituido por Eucalipto. El consumo de trozas de bosque nativo por parte de la
industria es reducido y ha tendido a caer en trminos absolutos y relativos a travs del
tiempo. Mientras durante el ao 2000 el consumo de trozas de bosque nativo de parte
de la industria alcanzaba a cerca de 1,5 millones de m3 SSC, ste se redujo a 0,5
millones de m3 SSC en el ao 2007; lo que en trminos relativos significa que su
participacin se redujo de 6% en al ao 2000, a slo 1,3% en el ao 2007.

Tabla 12. Consumo de Trozas por Especies 2000-2007 (Miles de m3 SSC)

Recurso 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Pino Radiata 18.806 20.385 20.188 22.088 25.802 25.729 25.535 27.495
Eucalipto 3.987 3.975 4.389 4.596 5.341 5.947 6.769 10.058
Otros 1.644 1.322 914 807 855 981 914 863
Bosque Nativo 1.476 1.142 754 646 624 649 536 516
Total 24.437 25.682 25.491 27.491 31.998 32.657 33.218 38.416
Fuente: Anuarios Forestales, INFOR.

El detalle del consumo total de trozas (troncos) por industria durante el periodo 2000-
2007 se presenta en la Tabla 13. La industria de madera aserrada constituye el principal
consumidor de trozas a nivel nacional, representando alrededor de un 42% del total de
trozas consumidas por la industria durante el ao 2007. Tal participacin se redujo
levemente con respecto al ao 2000, cuando alcanzaba a 47% del consumo total de
trozas de la industria. Con relacin al consumo de trozas, la segunda industria por
orden de importancia es la produccin de pulpa qumica, industria que consumi un
38% del total de trozas durante el ao 2007. En este caso, se observa un claro
incremento en la participacin en el consumo de trozas de la industria puesto que sta
representaba durante el ao 2000 tan slo un 30%. El resto de industrias con mayor

47
consumo de trozas son, en orden de relevancia, la produccin de astillas, tableros y
chapas, y pulpa mecnica (Ver detalles en Tabla 13).

Tabla 13. Consumo Total Anual de Trozas por Industria 2000-2007

(Miles de m3 SSC y Participacin de la Industria en el Total)
Industria 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Pulpa
Mecnica 763,8 1.012,2 852,4 814,6 1.292,9 1.298,4 1.284,3 1.291,9
Pulpa Qumica 7.281,7 7.646,6 7.104,3 7.730,1 9.918,8 9.580,3 9.121,1 14.489,7
Madera
Aserrada 1.1404,9 11.958,3 12.565,4 13.708,7 15.509,8 16.133,5 16.768,9 15.990,1
Tableros y
Chapas 906,9 1.123,6 1.342,8 1.551,3 1.813,5 2.028,7 2.316,1 2.394,0
Trozas
Aserrables
Exportacin 80,9 53,5 151,3 30,5 75,0 5,6 4,9 9,8
Trozas
Pulpables
Exportacin 600,2 464,5 370,4 269,5 198,4 78,5 47,5 6,0
Astillas 2.920,8 3.018,5 2.627,3 2.943,0 2.698,2 3.033,4 3.282,9 3.853,2
Otros 477,6 404,7 476,9 443,3 491,4 498,9 392,6 380,9
Total 24.436,8 25.681,9 25.490,8 27.491,0 31.998,0 32.657,3 33.218,3 38.415,6
Pulpa
Mecnica 3,1% 3,9% 3,3% 3,0% 4,0% 4,0% 3,9% 3,4%
Pulpa Qumica 29,8% 29,8% 27,9% 28,1% 31,0% 29,3% 27,5% 37,7%
Madera
Aserrada 46,7% 46,6% 49,3% 49,9% 48,5% 49,4% 50,5% 41,6%
Tableros y
Chapas 3,7% 4,4% 5,3% 5,6% 5,7% 6,2% 7,0% 6,2%
Trozas
Aserrables
Exportacin 0,3% 0,2% 0,6% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Trozas
Pulpables
Exportacin 2,5% 1,8% 1,5% 1,0% 0,6% 0,2% 0,1% 0,0%
Astillas 12,0% 11,8% 10,3% 10,7% 8,4% 9,3% 9,9% 10,0%
Otros 2,0% 1,6% 1,9% 1,6% 1,5% 1,5% 1,2% 1,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin provista en Anuarios Forestales, INFOR.

Con el propsito de indagar respecto a la posible especializacin de determinadas

industrias en cuanto a consumo de trozas provenientes desde determinadas especies,
hemos procedido a estudiar el consumo anual de trozas de Pino Radiata y Eucalipto,
segn industria para el periodo 2000-2009. Los resultados sugieren que ms de un 80%
de las trozas de Pino Radiata se destinaron durante el ao 2007 a produccin de madera
aserrada y pulpa qumica, con participaciones de 56% y 30% respecto al total de trozas
de Pino Radiata consumidas durante el periodo, respectivamente. Le siguen como

48
destino la industria de tablero y chapas y pulpa mecnica, con participaciones de 8% y
4,7%, respectivamente, en igual periodo. Las participaciones previamente descritas, se
mantienen relativamente estables, con oscilaciones menores, durante todo el periodo
considerado (ver Tabla 14).

Tabla 14. Consumo de Trozas de Pino Radiata por Industria 2000-2007

(Miles de m3 SSC y Participacin de la Industria en el Total)
Recurso 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Pulpa Mecnica 763,8 1.012,2 852,4 814,6 1.286,9 1.206,2 1.201,8 1.291,9
Pulpa Qumica 5.732,9 6.441,3 5.268,4 5.992,4 7.277,7 6.775,2 5.782,1 8.301,5
Madera Aserrada 10.618,3 11.287,6 11.999,4 13.143,7 14.911,0 15.400,9 16.092,0 15.342,2
Tableros y Chapas 809,6 954,7 1.192,8 1.325,5 1.584,7 1.775,4 2.095,9 2.189,4
Trozas Aserrables
Exportacin 64,0 38,8 139,1 25,0 68,0 1,6 8,0
Trozas Pulpables
Exportacin 94,9 117,5 136,9 148,0 116,9 62,5 31,3 5,8
Astillas 276,3 162,0 158,7 229,4 108,2 44,3 0,5 29,2
Otros 446,5 370,5 440,1 408,9 448,2 463,0 330,9 327,0
Total 18.806,3 20.384,6 20.187,8 22.087,5 25.801,6 25.729,1 25.534,5 27.495,0
Pulpa Mecnica 4,1% 5,0% 4,2% 3,7% 5,0% 4,7% 4,7% 4,7%
Pulpa Qumica 30,5% 31,6% 26,1% 27,1% 28,2% 26,3% 22,6% 30,2%
Madera Aserrada 56,5% 55,4% 59,4% 59,5% 57,8% 59,9% 63,0% 55,8%
Tableros y Chapas 4,3% 4,7% 5,9% 6,0% 6,1% 6,9% 8,2% 8,0%
Trozas Aserrables
Exportacin 0,3% 0,2% 0,7% 0,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Trozas Pulpables
Exportacin 0,5% 0,6% 0,7% 0,7% 0,5% 0,2% 0,1% 0,0%
Astillas 1,5% 0,8% 0,8% 1,0% 0,4% 0,2% 0,0% 0,1%
Otros 2,4% 1,8% 2,2% 1,9% 1,7% 1,8% 1,3% 1,2%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin provista en Anuarios Forestales, INFOR.

Estudiamos tambin el consumo de trozas de Eucalipto segn industria, durante el

periodo 2000-2007. Notamos en este caso un cambio a travs del tiempo en trminos
de industrias con principales consumos de trozas de Eucaliptus. En efecto, mientras
durante el ao 2000 los destinos de estas trozas eran Astillas, Pulpa Qumica, y Trozas
Pulpables de Exportacin, esta ltima industria ha reducido su consumo, en tanto que se
ha incrementado el consumo de parte de la industria de Pulpa Qumica. Durante el ao
2007 el consumo de trozas de Eucaliptus se concentra casi exclusivamente en Pulpa
Qumica (62%) y en Astillas (38%) (Ver detalles en Tabla 15).

49
 Tabla 15: Consumo de Trozas de Eucalipto por Industria 2000-2007
(Miles de m3 SSC y Participacin de la Industria en el Total)
Recurso 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Pulpa Mecnica 6,0 92,2 82,5
Pulpa Qumica 1.548,8 1.205,3 1.835,9 1.737,7 2.641,1 2.805,1 3.339,0 6.188,2
Madera Aserrada 22,1 17,2 14,2 12,0 11,3 25,0 33,0 25,8
Tableros y
Chapas 17,9 13,6 10,8 10,4 6,9 10,0 1,2 1,8
Trozas
Aserrables
Exportacin 0,8 0,1 0,1
Trozas Pulpables
Exportacin 505,4 347,0 233,5 120,6 81,3 16,0 16,2 0,2
Astillas 1.888,8 2.385,8 2.289,6 2.713,6 2.590,0 2.989,1 3.282,4 3.824,0
Otros 3,4 5,7 4,7 1,8 4,6 9,2 15,1 17,7
Total 3.987,2 3.974,6 4.388,7 4.596,1 5.341,2 5.946,7 6.769,5 10.057,7
Pulpa Mecnica 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1,6% 1,2% 0,0%
Pulpa Qumica 38,8% 30,3% 41,8% 37,8% 49,4% 47,2% 49,3% 61,5%
Madera Aserrada 0,6% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,4% 0,5% 0,3%
Tableros y
Chapas 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0%
Trozas
Aserrables
Exportacin 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Trozas Pulpables
Exportacin 12,7% 8,7% 5,3% 2,6% 1,5% 0,3% 0,2% 0,0%
Astillas 47,4% 60,0% 52,2% 59,0% 48,5% 50,3% 48,5% 38,0%
Otros 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin provista en Anuarios Forestales, INFOR.

La produccin de celulosa se concentra geogrficamente en la VII Regin, VIII Regin,

y XIV Regin. De igual modo, las plantas productoras de Tableros y Chapas se
encuentran localizadas en la VIII Regin, IX Regin y X Regin. Existe una planta
laminadora en la ciudad de Coyhaique, XI Regin. Un mayor detalle sobre la
localizacin de la empresas y su distribucin regional se presenta posteriormente en la
seccin 5.4.2 y siguientes de este informe.

50
Figura 2: Flujo de productos de Maderas del Sector Forestal Chileno 2007.
(Extrado de INFOR 2008)

51
Figura 3: Destino de la produccin de Trozas de Pino Radiata.
(Extrado de INFOR 2008)

52
Figura 4: Destino de la produccin de Trozas de Eucalipto
(Extrado de INFOR 2008).

53
c) Industria primaria madera aserrada y pulpa (Industria primaria)

La industria primaria incluye de acuerdo a nuestro anlisis, industria primaria de

productos semielaborados de menor procesamiento tales como celulosa, madera
aserrada, madera cepillada, chapas, as como tambin de productos semielaborados de
mayor procesamiento, entre los cuales incluimos molduras y marcos, hardboard, OSB y
partculas, MDF y fibra, molduras y marcos, madera terciada.
La Tabla 16 presenta la evolucin de la produccin de productos seleccionados
considerados en la industria forestal primaria, durante el periodo 2000-2007. Destaca el
incremento de la produccin de pulpa, principalmente pulpa qumica, cuya produccin
casi se ha duplicado en un periodo de ocho aos. Un patrn similar de crecimiento
exhibe tambin la produccin de tableros y chapas.

Tabla 16. Produccin Anual Industria Primaria 2000-2007

Productos Industria Primaria 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Pulpa (Total General) (miles tons.) 2.591,9 2.667,8 2.687,4 2.759,3 3.338,7 3.237,2 3.482,8 4.675,4
Pulpa mecnica (miles tons.) 104,2 110,2 116,6 130,5 137,6 136,6 132,1 138,3
Pulpa Termomecnica (miles tons) 267,8 275,5 292,6 314,5 369,4 342,4 380,4 355,7
Pulpa Qumica (miles tons) 2.219,9 2.282,1 2.278,2 2.314,3 2.831,7 2.758,2 2.970,3 4.181,5
Astillas (miles m3) 6.093,3 6.185,8 5948 6.777,2 7.029,2 7.569,4 7.727,1 8.668,6
Madera aserrada (miles m3) 5.698,1 5.872 6.438,9 7.004,5 8.014,8 8.298,4 8.718,2 8.340,4
Tableros y Chapas (miles m3) 1.187,3 1.326,6 1.542,6 1.739,0 1.928,7 2.111,1 2.310 2.279,3
Fuente: Anuarios Forestales, INFOR.
Nota: Tableros y chapas incluye la produccin de Hardboard, MDF, Partculas, OSB, Contrachapados, y
Chapas.

d) Industria secundaria: papeles, cartones, tableros y muebles (Industria secundaria)

En el caso de la industria forestal secundaria, que incluye productos de mayor

elaboracin, presentamos en la Tabla 17 la evolucin de la produccin anual de papel
peridico y de otros papeles y cartones durante el periodo 2000-2007.

54
 Tabla 17. Produccin Industria Secundaria
Recurso 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Papel para peridico (miles tons) 244,1 276 274,6 344,2 273,4 361,5 334,1 306,3
Otros papeles y cartones (miles tons) 866,0 822,0 869,0 1.008,0
Fuente: Anuarios Forestales, INFOR.

e) Servicios forestales

El eslabn de produccin de servicios forestales incluye, entre otros, transporte

(nacional e internacional), servicios financieros, y servicios relacionados a la provisin
de insumos bsicos para la etapa de silvicultura, produccin primaria, industria
primaria, e industria secundaria.
Con relacin al transporte, la Tabla 18 presenta la carga total exportada de productos
forestales segn Regin de puerto de embarque durante el ao 2007. Se distingue all
entre carga transportada a travs de puerto martimo y paso fronterizo. Los puertos de
embarque por Regin incluyen: XV Regin: Arica; I Regin: Iquique; II Regin:
Antofagasta; III Regin: Caldera, Chaaral; IV Regin: Coquimbo; V Regin: San
Antonio, Valparaso; VIII Regin: Coronel, Lirqun, San Vicente, y Talcahuano; XIV
Regin: Corral; y X Regin: Puerto Montt. Los pasos fronterizos segn regin incluyen
los siguientes: XV Regin: Chacalluta, Chungar, y Visviri; I Regin: Colchane; II
Regin: Ollague; V Regin: Los Libertadores; IX Regin: Pino Hachado; X Regin:
Cardenal Samor. Los resultados del anlisis indican que aproximadamente un 98% del
total de la carga exportada de productos forestales durante el ao 2007 se moviliz a
travs de puertos martimos y slo alrededor de un 2% a travs de paso fronterizo. La
carga total exportada se moviliza adems de manera predominante a travs de tres
puertos localizados en la VIII Regin (Coronel, Lirqun y San Vicente), los que
concentraron aproximadamente un 80% del total de la carga exportada a nivel nacional
durante el ao 2007. Las empresas de los principales grupos econmicos tienen una
importante participacin en la propiedad de los Puertos de Corornel y Lirqun. Las
empresas del grupo Matte poseen el 70% de la propiedad del Puerto de Lirqun,
mientras que el grupo empresarial Angellini posee un 24% de la propiedad de este
Puerto. En el caso del Puerto de Coronel uno de los propietarios es Celulosa Arauco y

55
Constitucin S.A. A diferencia de los puertos anteriores, el Puerto de San Vicente es un
puerto de propiedad del Estado concesionado a operadores privados. Un 11% de la
carga total exportada de productos forestales es movilizada a travs de la V Regin,
predominantemente a travs de los puertos martimos de San Antonio y Valparaso.

Tabla 18. Carga Total Exportada de Productos Forestales, segn

Regin Puerto de Embarque 2007 (toneladas)
Regin Puerto Martimo Paso Fronterizo Total Total
XV 300 16.331 16.631 0,1%
I 28 6.795 6.823 0,1%
II 15 14 29 0,0%
III 385 385 0,0%
IV 1.674 1.674 0,0%
V 1.070.818 191.462 1.262.280 10,8%
VIII 9.235.935 9.235.935 79,3%
IX 34.445 34.445 0,3%
XIV 577.326 577.326 5,0%
X 504.787 5395 510.182 4,4%
Total 11.390.883 254.827 11.645.710
(%) 97,8% 2,2%
Fuente: Elaboracin propia en base a Anuarios Forestales, INFOR.

La actividad forestal genera demanda de servicios de transporte interno tanto a travs de

camiones que utilizan la red vial existente, as como tambin el transporte ferroviario.
De acuerdo a estadsticas provistas por INFOR, el transporte ferroviario nacional del
rubro forestal utiliz durante el ao 2007 slo la red sur, representado los productos del
rubro forestal un 30% del total de carga movilizada por la referida red en el periodo
indicado. Los principales productos forestales transportados a travs de red sur de
ferrocarriles incluyen pulpa, trozas aserrables, trozas pulpables, y madera aserrada.

5.2.2. OCUPACIN EN EL SECTOR FORESTAL

La ocupacin en el sector forestal se genera en los diversos eslabones de la cadena

productiva. La Tabla 19 presenta estimaciones de INFOR respecto al nivel de
ocupacin en los siguientes eslabones: silvicultura y extraccin, industria forestal

56
primaria, industria forestal secundaria, y servicios. Es importante notar que las cifras de
ocupacin estimadas por INFOR estn basadas tanto en estimaciones en base al Censo
de ocupacin del ao 1984, las cuales son actualizadas mediante procedimientos no
detallados basados parcialmente en cifras proporcionadas por la Asociacin Chilena de
Seguridad; adicionalmente, las cifras tambin estn basadas en muestreos estadsticos
diversos, y en catastros propios de INFOR (ver Anuario Estadstico INFOR, 2008, pg.
148).
El nivel estimado de ocupacin en el sector alcanzara durante el ao 2007 a 134 mil
personas. La estructura de la ocupacin del sector forestal se muestra estable durante
prcticamente todo el periodo considerado, un tercio de la ocupacin corresponde a la
actividad de silvicultura y extraccin, poco ms de un 50% de la ocupacin se concentra
en la industria forestal primaria y secundaria, en tanto que aproximadamente un 13%
correspondera a ocupacin en el eslabn de servicios.

Tabla 19. Ocupacin Anual Sector Forestal-Cadena Productiva 2000-2007

(miles de personas y participacin en el total ocupado)
Recurso 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Silvicultura y
Extraccin 40,3 39,5 39,7 42,4 44,5 44,7 44,6 45,6
Industria Forestal
Primaria 30,4 29,5 30,1 30,2 32,5 35,9 36,9 36
Industria Forestal
Secundaria 35,1 35,6 36,2 36,8 37,9 38 37,6 34,9
Servicios 13,3 14,2 14,6 15,2 16,1 16,5 17,4 17,5
Total 119,1 118,8 120,6 124,6 131 135,1 136,5 134
Silvicultura y
Extraccin 33,8% 33,2% 32,9% 34,0% 34,0% 33,1% 32,7% 34,0%
Industria Forestal
Primaria 25,5% 24,8% 25,0% 24,2% 24,8% 26,6% 27,0% 26,9%
Industria Forestal
Secundaria 29,5% 30,0% 30,0% 29,5% 28,9% 28,1% 27,5% 26,0%
Servicios 11,2% 12,0% 12,1% 12,2% 12,3% 12,2% 12,7% 13,1%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fuente: Elaboracin propia en base a Anuarios Forestales, INFOR.

57
 5.3. LA CADENA DE COMERCIALIZACIN DEL SECTOR FORESTAL.

Destino de la produccin (Infor), Anlisis de las Exportaciones, Demanda sectorial

usando MIP.

5.3.1. ANLISIS DE EXPORTACIONES

Una sntesis de la evolucin de las exportaciones del sector forestal figura en la Tabla
20. En la segunda y tercera columna de la citada tabla figura el valor exportado, en
millones de dlares FOB, y el crecimiento anual en ese valor, respectivamente. Se
aprecia que el valor de las exportaciones forestales ha experimentado un permanente
crecimiento, pasando de 2 mil millones de dlares, en el ao 2002, a 5 mil millones de
dlares en el ao 2008, y registrando un crecimiento anual promedio de 16,5%. En la
cuarta columna se observa que el nmero de productos exportados se ha mantenido en
torno a 240, aunque se redujo a 224 en el ao 2008. Adems, se aprecia que el nmero
de pases de destino y el nmero de empresas exportadoras se ha incrementado
significativamente, los pases receptores de las exportaciones pasaron de 79 a 111;
mientras que el nmero de empresas exportadoras aument de 683 a 800.

Tabla 20: Exportaciones Forestales Valor, Nmero de Productos, Nmero de

Pases de Destino y Nmero de Empresas Exportadoras
Ao Valor Nmero de Nmero de Nmero de
Millones de Crecimiento productos pases de empresas
dlares FOB % destino
2002 2.203,3 245 79 683
2003 2.429,9 10,3 244 94 722
2004 3.292,5 35,5 238 99 761
2005 3.389,1 2,9 244 104 765
2006 3.790,4 11,8 238 117 778
2007 4.869,6 28,5 235 112 768
2008 5.348,1 9,8 224 111 800
Fuente: Elaboracin propia utilizando base de datos proporcionada por aduana.

En relacin con las empresas exportadoras an cuando anualmente hay alrededor de 750
empresas que exportan productos forestales, en los 7 aos considerados un total de

58
2.100 empresas registran exportaciones de productos forestales por lo menos en un ao;
sin embargo, de ese total slo 202 empresas, es decir, algo menos de un 10% de las
empresas, han exportado durante todos los aos considerados en el anlisis. El valor de
las exportaciones se concentra en muy pocas empresas, de hecho en los ltimos dos
aos Celulosa Arauco y Constitucin da cuenta por casi el 30% de las exportaciones
forestales, incluso si adems aadimos a CMPC Celulosa, estas dos empresas
explicaron la mitad de las exportaciones forestales el ao 2008. Si consideramos adems
a Aserraderos Arauco, Paneles Arauco, CMPC Maderas y Cartulinas CMPC, podemos
afirmar que las exportaciones de estas seis empresas representan el 74% de todo lo que
exporta el sector forestal (ver Tabla 21). Del total de empresas exportadoras slo 13
tuvieron una participacin en el valor total exportado superior al 1%. Estas empresas,
que figuran en la Tabla 21, exportaron el 85% de todo lo exportado por el sector forestal
en el ao 2008. La participacin de estas empresas es incluso superior al 67% de
participacin que registraron en el ao 2002.

Tabla 21: Participacin de las Principales Empresas Exportadoras en la

Exportaciones Forestales Chilenas (%)
EMPRESAS
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
CELULOSA ARAUCO Y 21,7 19,9 22,4 21,9 23,0 28,7 29,4
CONSTITUCION S.A.
CMPC CELULOSA S.A. 15,9 16,7 14,6 13,9 12,6 19,7 20,0
ASERRADEROS ARAUCO S.A. 10,2 10,3 11,3 12,0 11,8 10,0 8,7
PANELES ARAUCO S.A. 5,5 6,5 5,0 6,2 6,1 5,5 6,6
CARTULINAS CMPC S.A. 3,7 4,4 4,1 3,9 4,5 4,3 4,7
CMPC MADERAS S.A. 3,9 4,1 4,3 4,9 5,4 4,5 4,3
MASISA S.A. 0,4 2,5 2,9 4,2 4,0 3,7
INDUSTRIAS FORESTALES S.A. 2,8 2,5 2,2 2,4 2,5 1,8 1,8
CONSORCIO MADERERO S.A. 1,4 1,2 0,9 0,9 1,4 1,2 1,6
FORESTAL COMACO S.A. 0,9 0,9 0,7 1,0 1,0 1,0 1,3
MOLDURAS TRUPAN S.A. 1,4 1,9 2,2 1,5 1,3
ASTILLAS EXPORTACIONES LTDA. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 0,9 1,1
PAPELES NORSKE SKOG BIO BIO LT 1,0 1,0
OTRAS EMPRESAS 33,1 32,1 29,5 27,0 24,2 15,9 14,5
Fuente: Elaboracin propia utilizando base de datos proporcionada por aduana.

El mercado de destino de estas exportaciones es fundamentalmente Asa y Amrica, lo

que representan prcticamente el 80% de las compras de productos forestales chilenos,
le sigue el mercado europeo con una participacin creciente que alcanz el 21% el ao
2008, y mucho ms atrs los mercados en Oceana y frica (ver Tabla 22).

59
 Tabla 22: Exportaciones Forestales por Mercados de Destino
(Porcentaje sobre el total exportado en el ao)

Ao Amrica Asa Europa Oceana frica

2002 49,7 32,6 16,6 0,7 0,4

2003 48,2 32,2 18,1 1,1 0,4
2004 50,8 30,7 17,1 1,1 0,4
2005 51,3 30,5 16,7 1,0 0,4
2006 53,0 29,5 16,2 0,9 0,4
2007 39,8 37,7 20,6 1,5 0,3
2008 38,5 38,2 20,9 1,6 0,7
Fuente: Elaboracin propia utilizando base de datos
proporcionada por aduana.

La Figura 5 muestra que el sector ms importante en la canasta exportadora es la

celulosa, este sector representa casi la mitad de las exportaciones forestales. Le sigue en
importancia las exportaciones de madera con un 39%, y las exportaciones de papel y
cartn con un 12%. Se observa adems que se produjo un cambio en la composicin
sectorial de las exportaciones, ya que en el ao 2002 eran las exportaciones de madera
las ms importantes en el mbito forestal, mientras las exportaciones de celulosa
registraban una participacin similar a la que registra la madera hoy. Esta situacin se
mantuvo hasta el ao 2006, revirtindose recin en los aos 2007 y 2008.

En lo que respecta al sector exportador de celulosa, el producto ms importante es por

lejos la exportacin de celulosa a la soda o al sulfato (99,9%) y dentro de estas las
blanqueadas o semi blanqueadas de confera y de eucaliptus, cada una de las cuales
represent en el ao 2008 en torno al 23% del total exportado por el sector forestal. El
valor exportado restante en este subsector proviene de las exportaciones de celulosa
cruda. Lo que significa que tres productos explican prcticamente el 50% del total
exportado por el sector forestal.

60
 Figura 5: Participacin de los Distintos Sectores Forestales en el Valor Total
Exportado. 2008 y 2002.
Fuente: Elaboracin propia utilizando base de datos proporcionada por aduana.

Esta elevada concentracin de las exportaciones de celulosa en tres productos amerita

algn anlisis adicional. De este anlisis se desprende, por ejemplo, que son
prcticamente slo dos empresas las que exportan estos dos productos. Estas empresas
mantienen una participacin bastante estable en el valor exportado. La primera de ellas,
Celulosa Arauco y Constitucin, responde por el 60% del total exportado; mientras que
CMPC Celulosa, responde por el 40% restante. Existen otras 10 empresas que
eventualmente han figurado exportando estos productos; pero en conjunto no han
superado el 0,5% del total del valor exportado de estos productos. No existe una
marcada especializacin de estas empresas en el alguno de estos productos ambas se
distribuyen en partes iguales el mercado de la celulosa en base a eucaliptus; aunque
Celulosa Arauco y Constitucin responde por las dos terceras partes de la celulosa
elaborada sobre la base de conferas y el total de las exportaciones de celulosa cruda.
Aunque en algunos casos slo una de estas empresas es la exclusiva abastecedora de
61
algunos de estos mercados, no se observa que exista una distribucin exclusiva de los
mercados de destino, ya que tambin existen muchos mercados donde ambas empresas
exportan sus productos.

Por otra parte el sector productor de maderas en bruto y elaboradas, tambin se

encuentra altamente concentrado; aunque con una participacin de varios otros
productos. En efecto, el 80% de las exportaciones de este sector es explicado por 10
productos, los que en conjunto dan cuenta del 32% de las exportaciones forestales. De
entre estos productos el ms importante, desde la perspectiva de su valor exportado, es
la madera aserrada que representa el 9,4% exportado por todo el sector forestal, le sigue
en importancia la madera contrachapada y chapada que representan un 6,4% del valor
exportado por el sector forestal, le siguen las maderas en plaquitas de eucaliptus (4,4%),
los perfiles y molduras de conferas (3,6%), los tableros de fibra de madera (2,6%), y
las puertas, marcos para puertas y umbrales para construccin (1,6%).

En la Tabla 23 se aprecia el nmero de empresas que export estos productos el ao

2008. Se observa que aunque hay un variado nmero de empresas, el nmero de
empresas que tuvo una participacin superior al 1% del valor total exportado del
producto no super las 10. Incluso, en la gran mayora de los casos slo dos empresas
registraban participaciones superiores al 10% del valor exportado del producto.

La concentracin del mercado exportador se aprecia an ms claramente en la Tabla 24.

Se observa que con la excepcin de lo que sucede con la exportacin de maderas en
plaquitas y de perfile y molduras, en el resto de los productos slo dos empresas
exportan ms 70% del valor exportado del producto. Entre estas empresas destacan
Aserraderos Arauco, que posee participaciones superiores al 50% del valor exportado en
madera aserrada y cepillada, perfiles y molduras, y marcos de puertas y umbrales,
CMPC Maderas con participaciones cercanas al 20% en el valor exportado de varios
productos.

La situacin en relacin con las exportaciones de productos de papel y cartn no es muy

diferente en materia de concentracin, slo dos productos los rollos de papel de diario y
las cartulinas dan cuenta del las dos terceras partes de las exportaciones de papel y de un
7,5% de todas las exportaciones forestales. En tanto que las exportaciones de papel
higinico para venta al por menor, pauelos, toallas higinicas y paales para beb dan

62
cuenta del 1% de las exportaciones forestales y casi el 7% de las exportaciones de papel
y productos de papel.

Tabla 23: Nmero de empresas exportadoras de los principales productos

madereros. 2008
Nmero de Nmero de Nmero de
Nmero empresas con una empresas con una empresas con una
Producto de participacin en el participacin en el participacin en el
empresas valor exportado valor exportado valor exportado
superior al 1% superior al 5% superior al 10%
Maderas en
9 9 6 5
plaquitas
Madera aserrada 77 5 4 2
Madera cepillada 53 8 3 2
Perfiles y
43 8 4 3
molduras
Tableros 6 3 3 2
Madera
contrachapada y 17 4 4 1
chapada
Puertas 24 4 2 2
Marcos para
puertas,
27 5 2 2
contrapuertas y
umbrales
Fuente: Elaboracin propia utilizando base de datos proporcionada por aduana.

Tabla 24: Participacin en el valor total exportado del producto %. 2008.

Empresas con una Empresas con una Empresas con una
participacin en el participacin en el participacin en el valor
Producto
valor exportado valor exportado exportado superior al
superior al 1% superior al 5% 10%
Maderas en plaquitas 100 94 88
Madera aserrada 91 88 74
Madera cepillada 92 84 78
Perfiles y molduras 94 87 82
Tableros 99 99 93
Madera contrachapada y
98 98 78
chapada
Puertas 98 92 92
Marcos para puertas,
96 86 86
contrapuertas y umbrales
Fuente: Elaboracin propia utilizando base de datos proporcionada por aduana.

63
 5.4. DESCRIPCIN DE LOS AGENTES PARTICIPANTES EN LA INDUSTRIA
FORESTAL

Los agentes que participan a lo largo de la cadena productiva del sector forestal pueden
ser divididos por tamao, por el submercado en el que participan y por el grado de
integracin vertical y horizontal que presentan en sus actividades.

Cualquiera sea la forma de clasificacin de las empresas forestales, es posible sealar

que existen tres grandes grupos empresariales que dominan con claridad el sector
forestal chileno: ARAUCO, CMPC y MASISA. Estas empresas se encuentran entre las
10 actores ms importantes de la industria forestales en Amrica del Sur y entre las 100
empresas forestales ms importantes en el mundo (PwC Top 100, 2009). La Tabla 25
presenta el lugar que estos grupos empresariales tuvieron entre los aos 2005 a 2008 en
el ranking mundial de empresas forestales elaborado por PricewaterhouseCoopers
Global Forest, Paper & Packaging Group, segn el nivel de ventas anuales.

Tabla 25: Principales Empresas Forestales de Chile y el Mundo

Ventas
Empresa Pas 2008 2007 2006 2005
2008
International Paper USA 24.829 1 1 1 1
Kimberly-Clark USA 19.415 2 3 4 4

Svenska Celulosa (CSA) Suecia 16.985 3 4 5 5

Stora Enso Finlandia 16.227 4 2 3 3

UPM-Kymmene Finlandia 13.920 5 6 6 7

Oji Paper Japn 12.788 6 7 9 8
Nippon Unipac Japn 11.753 7 9 10 10

Smurfit Kappa Irlanda 10.390 8 10 11 17

Metsaliitto Finlandia 9.466 9 8 8 9

UK/Sud
Mondi Group 9.335 10 11 12 12
frica

Arauco Chile 3.689 28 25 36 39

CMPC Chile 2.945 35 30 41 44

MASISA Chile 1.054 79 77 87 87
Fuente: PwC Top 100, Global Forest, Paper & Packaging Industry Survey 2009.

64
ARAUCO, CMPC y MASISA dominan la industria forestal nacional a lo largo de toda
la cadena productiva, encontrndose integradas verticalmente desde las actividades
silvcolas hasta los procesos de comercializacin internacional, contando con
participacin en la propiedad de los canales de distribucin nacional, como puertos de
importancia para el sector forestal, y con oficinas de comercializacin en los principales
mercados internacionales.
Por lo anteriormente expuesto comenzaremos esta seccin presentando un anlisis en
profundidad de cada una de estas empresas y los distintos mbitos de accin en los que
se desempean, para posteriormente llevar a cabo un anlisis detallado de cada uno de
los submercados que existen al interior del sector forestal en Chile.
Con el propsito de analizar adecuadamente a los agentes participantes en el mercado
forestal, hemos decidido separar el anlisis en los siguientes submercados:

a. Viveros y plantaciones.
b. Produccin primaria de madera en trozas.
c. Madera aserrada, cepillada y chapas.
d. Celulosa.
e. Papeles y cartones.
f. Tableros y Molduras.
g. Muebles, puertas, ventanas y productos de embalaje.
h. Servicios forestales.

65
 5.4.1. CARACTERIZACIN DE PRINCIPALES GRUPOS ECONMICOS DEL

SECTOR FORESTAL CHILENO.

5.4.1.1. ARAUCO S.A.

Empresas ARAUCO S.A. es el grupo econmico ms importante en el sector forestal

chileno y su propiedad est concentrada en manos de Empresas Copec S.A. quien posee
un 99,978% de sus acciones6. Como puede apreciarse en la Tabla 25, ARAUCO ocupa
el lugar 28 en el ranking mundial de las principales empresas forestales y el primero en
Latinoamrica.

La empresa nace en 1967 con la constitucin de Celulosa Arauco S.A., la que comienza
su produccin en 1972. En 1968, con el apoyo de CORFO, se crea la Sociedad
Celulosa Constitucin, que comienza a operar en 1976. En 1977 la Compaa de
Petrleos de Chile (COPEC) adquiere ambas empresas constituyndose en una nueva
sociedad: Celulosa Arauco y Constitucin S.A. En 1987 se ampla la planta de
produccin en Arauco. En 1990 se crea la empresa de investigacin Bioforest S.A. y en
1993 se crea Aserraderos Arauco S.A. Al ao siguiente se constituye la filial Arauco
Generacin S.A. para producir energa a partir la biomasa forestal al interior de las
plantas de Arauco y Constitucin. En 1995 se crea Paneles Arauco, y en 1999 se
adquiere la planta Licancel a la empresa Suiza Attizhold Holding. En junio de 2000 se
adquiere el aserradero Cholgun, Trupn S.A. y Maderas Prensadas Cholgun. En 2001
se da inicio a la construccin de una planta de Celulosa en Valdivia, la que entra en
operaciones en 2004. En 2003 se inicia la construccin del Complejo Nueva Aldea, el
que comienza sus operaciones al ao siguiente con la puesta en operaciones de la planta
de Paneles Terciados. En 2005 se inicia la operacin de aserraderos Nueva Aldea y en
2006 comienza la produccin de la planta de Celulosa en el mismo complejo forestal.

6
Empresa COPEC no solo es propietaria del 99.978% de Celulosa Arauco y Constitucin S.A. y sus
filiales, sino que tambin del 99,999% de COPEC S.A., 99,048% de Abastible S.A., 39,830% de
Metrogas y del 81,933% de la sociedad pesqueras Iquique-Guanaye, CORPESCA Y SPK, entre otras
inversiones. A su vez, empresas COPEC posee como accionista mayoritario a Antarchile S.A. (Holding
de Empresas Angellini) quienes poseen un 60,82% de participacin.

66
Actualmente, ARAUCO desarrolla actividades productivas en Chile, Brasil, Argentina
y Uruguay, con un total de 948.200 Ha. de plantaciones forestales, 6 plantas de celulosa,
14 aserraderos, 8 plantas de paneles y 6 plantas de remanufacturas. La Tabla 26
muestra el detalle de las actividades de Arauco al interior de estos pases.

Tabla 26: Actividad Productiva Arauco en Latinoamrica

Plantaciones Plantas Plantas Plantas
Aserraderos
(ha) Celulosa Paneles Remanufactura
Chile 730.000 5 12 4 5
Argentina 125.500 1 2 2 1
Brasil 65.300 0 0 2 0
Uruguay 27.400 0 0 0 0
Total 948.200 6 14 8 6
Fuente: Memoria Anual Arauco 2008.

Adems de estas actividades operativas, Arauco posee 9 oficinas comerciales en

Argentina, Brasil, Colombia, Europa, Japn, Mxico, Per, EEUU y Canad, y
representantes en Australia, Corea, China, Filipinas, India, Indonesia, Malasia, Noruega,
Sudfrica, Tailandia, Taiwn y Venezuela.

Arauco distribuye sus productos a 65 pases en el mundo, orientando la venta de

Celulosa a los mercados asiticos y europeos, la madera aserrada y remanufacturada,
principalmente a los mercados de Amrica del Norte, Asia y Medio Oriente, mientras
que la produccin de Paneles se destina principalmente a Amrica del Norte y
Latinoamrica.

La Figura 6 muestra la distribucin de las ventas consolidadas de Arauco por lnea de

producto y regin de destino. Es posible observar que el negocio de la celulosa
corresponde aproximadamente al 50% de la actividad de la empresa, siendo Paneles la
segunda rea de importancia con alrededor de un 30% de las ventas. Respecto a las
regiones de destino de sus productos, se observa que en ao 2008, Asia fue el principal
comprador de productos, seguidos por Amrica del Sur (Chile, Brasil y Argentina),
Amrica del Norte y Europa.

67
 Figura 6: Distribucin de ventas de Arauco por producto y destino.
Fuente: Extrado Memoria Arauco 2008.

Desde el punto de vista de las plantaciones, Arauco posee ms de 900 mil hectreas en
Latinoamrica, de las cuales alrededor de un 77% se encuentran en Chile. En el ao
2008 Arauco cosech ms de 37 mil hectreas que le permitieron generar 27 millones
de m3 de materia prima para elaboracin de celulosa y de madera elaborada. De esta
produccin 2,2 millones de m3 fueron destinados a terceros, es decir, la empresa
produjo un excedente de madera respecto de lo que utiliz en sus procesos de
transformacin de materia prima.

En el rea de produccin de Celulosa, Arauco posee 6 plantas, de las cuales 5 se

encuentran en Chile (Arauco, Constitucin, Licancel, Valdivia y Nueva Aldea) y una en
Argentina. Estas plantas poseen una capacidad de produccin de 3 millones de
toneladas al ao, ubicando a ARAUCO entre los cinco principales productores
mundiales de Celulosa.

En el rea de madera aserrada, Arauco posee 14 aserraderos (12 en Chile y 2 en

Argentina), con una capacidad de produccin de 3,4 millones de m3 anuales, siendo el
principal productor de este producto en Amrica del Sur. Adicionalmente, la empresa
cuenta con 6 plantas de remanufacturas (5 en Chile y 1 en Argentina), donde se elaboran
molduras fingerjoint, slidas y piezas precortadas.

68
En el rea de Paneles, ARAUCO cuenta con 8 plantas industriales (4 en Chile, 2 en
Argentina y 2 en Brasil), con una capacidad de 2,6 millones de m3 de paneles terciados,
aglomerados (PBO), Fiberboard, Hardboard y molduras.

Finalmente, la Tabla 27 presenta la ubicacin por comuna y regin de las empresas

ARAUCO, diferenciando en empresas del rea forestal (plantaciones), plantas de
celulosa y plantas de paneles. Es posible observar que las actividades de ARAUCO se
centran en la VIII regin, teniendo sin embargo tambin actividad en la VII, IX, X y
XIV regiones.

Estructura de Propiedad de Arauco

La Figura muestra la estructura propietaria del grupo ARAUCO. Destaca a la cabeza

del grupo econmico la Celulosa Arauco y Constitucin S.A., y sus dependientes
Arauco Generacin S.A., Aserraderos Arauco S.A. Arauco Distribucin S.A., Servicios
Logsticos Arauco S.A., Paneles Arauco S.A., Molduras Trupn S.A., Forestal Arauco
S.A., Bosques Arauco S.A., Forestal Celco S.A., Forestal Valdivia S.A., Forestal
Cholgun S.A., Forestal Los Lagos S.A. Participacin en dos empresas de
investigacin: Bioforest S.A. (100%) y Genmica Forestal S.A. (25%); Empresas de
servicios forestales: Controladora de Plagas Forestales S.A. (60%), Sercor S.A. (manejo
de registros de accionistas en la bolsa, participacin de 20%), EKA Chile S.A.
(productos qumicos para celulosa, 50%); Participacin en puertos de relevancia para
transporte internacional en la VIII Regin: Puerto Coronel S.A. (50%), Puerto Lirqun
S.A. (20%). Adicionalmente se presenta la participacin del grupo ARAUCO en
empresas internacionales.

69
 Tabla 27: Ubicacin de empresas ARAUCO
Empresa Comuna Regin
REA FORESTAL
Bosques Arauco Arauco VIII
Forestal Valdivia Valdivia XIV
Forestal CELCO Chilln VIII
Forestal CELCO Constitucin VII
Bioforest S.A. Concepcin VIII
CELULOSA
Planta Licancel Licanten VII
Planta Constitucin Constitucin VII
Planta Nueva Aldea Rnquil VIII
Planta Horcones Arauco VIII
Planta Valdivia Valdivia XIV
ASERRADEROS
Planta Nueva Aldea Rnquil VIII
Planta Valdivia Lanco XIV
Planta Yungay Yungay VIII
Planta San Pedro de la Paz SPDLP VIII
Planta Curanilahue Curanilahue VIII
Planta Arauco (2 aserraderos) Arauco VIII
Planta Constitucin (3aserraderos) Constitucin VII
Aserradero Coelemu Coelemu VIII
PANELES
Planta Trupn Cholgun Yungay VIII
Planta Terciados Arauco Arauco VIII
Planta Terciados Nueva Aldea Rnquil VIII

70
Figura 7: Estructura Societaria ARAUCO.
Fuente: Extrado de Memoria ARAUCO 2008.

71
Descripcin de principales filiales y empresas coligadas a ARAUCO

A continuacin se presenta una breve caracterizacin de las principales empresas filiales

y coligadas a ARAUCO en Chile.

a. Forestal Arauco S.A.: Esta empresa fue fundada en 1969 como subsidiaria
forestal de Industrias de Celulosa Arauco S.A. En 1989 se constituy en la
empresa matriz del rea forestal de ARAUCO. Tiene como responsabilidad
coordinar acciones y definir la poltica forestal de Forestal CELCO S.A.,
Bosques Arauco S.A., Forestal Valdivia S.A. y Forestal Cholgun S.A.
b. Aserraderos Arauco S.A.: Fundada en 1993, se dedica a producir y comercializar
madera aserrada y productos de manufacturas. Es propietaria de 12 aserraderos
y 5 plantas de remanufacturas.
c. Paneles Arauco S.A.: Fundada en 1986, se dedica a producir y comercializar
madera contrachapada y paneles de pino. Es propietaria de dos plantas de
paneles terciados, una planta de paneles MDF y una planta de paneles HB.
d. Investigacin Forestal Bioforest S.A.: Formada en 1990 con el propsito de
desarrollar investigacin que permita desarrollar tecnologas que aumenten la
productividad de la empresa en el manejo de sus bosques.
e. Bosques Arauco S.A.: Formada en 1969, tiene la misin de abastecer con rollos
pulpables a la planta de Celulosa en Arauco. Se encarga del negocio forestal en
bosques de la VIII regin, parte de los cuales se utilizan en plantas de la empresa
y tambin vende a terceros.
f. Forestal Celco S.A.: Formada en 1978 con la misin de abastecer a la planta
Celulosa de Constitucin. Actualmente se encarga de la produccin de rollizos
en la VII regin y en la parte norte de la VIII regin.
g. Forestal Cholgun S.A.: Formada en 1978 y adquirida posteriormente por
Forestal Arauco S.A. Se preocupa del negocio forestal en la zona interior de la
VIII regin.
h. Forestal Valdivia S.A.: Formada en 1989, se preocupa del negocio forestal en
plantaciones de las regiones IX, X y XIV.
i. Forestal Los Lagos S.A.: Se forma en el ao 1990 para generar plantaciones de
Eucaliptus al sur de la X regin. En 2005 pasa a ser filial de Forestal Valdivia
S.A. (80%) y Forestal del Sur S.A. (20%).

72
 j. Servicios Logsticos Arauco S.A.: Se forma en 2001 a partir de Portuaria Arauco
para hacerse cargo de la distribucin de los productos desde las plantas de
produccin hasta los mercados finales.
k. Compaa Puerto Coronel S.A.: Fue creada en 1989 para el desarrollo de un
puerto de carga en la baha de Coronel, VIII Regin. ARAUCO posee el 50%
de participacin.
l. Puerto de Lirqun S.A.: Se crea en 1970 para hacerse cargo del puerto de carga y
descarga de la baha de Lirqun.
m. Arauco Generacin S.A.: Inicia operaciones en 1994 para generar, suministrar y
comercializar energa elctrica a partir de biomasa y desechos forestales.
n. Molduras Trupn S.A.: Se crea en febrero 2004 con el objeto de producir y
comercializar molduras MDF.
o. Arauco Distribucin S.A.: Se forma en 1989 y en 2002 pasa a ser filial de
Celulosa Arauco y Constitucin S.A. encargada de la comercializacin y
distribucin de los productos del grupo en el mercado nacional.

5.4.1.2. EMPRESAS CMPC S.A.7

CMPC S.A. es la segunda empresa de mayor importancia en Chile. Su propiedad est

controlada por la familia Matte, quienes poseen un 55,83% de la propiedad, seguida por
varias Administradoras de Fondos de Pensiones (Provida, Habitat, Cuprum, Capital
como las ms importantes) quienes poseen un 14,53% de la propiedad. El 29,64%
restante se reparte entre diversos accionistas nacionales y extranjeros.

CMPC desarrolla sus actividades principalmente en Chile, donde actualmente posee

alrededor de 480.000 hectreas de pino y eucalipto, cuatro aserraderos con una
capacidad de 1,4 millones de m3/ao, dos plantas de remanufacturas (molduras, tableros
y laminados), una planta de madera terciada (Plywood), tres plantas de Celulosa y cinco
filiales en la produccin, comercializacin y reciclaje de papel y productos de papel.
Finalmente, la empresa es lder en la fabricacin de papel Tissue (papel higinico,

7
Excepto cuando se expresa explcitamente, la fuente de informacin para esta seccin es la Memoria
CMPC 2008 e informacin disponible en su pgina web http://www.cmpc.cl.

73
toallas de papel, servilletas, papel facial, paales, etc.) en Amrica del Sur, con
instalaciones adems en Mxico y Colombia. Adicionalmente, cuenta con una filial
forestal en Argentina (Bosques del Plata) con una superficie plantada de 60.000
hectreas. Finalmente, la empresa tambin se dedica a la elaboracin de productos de
papel, tales como Cartones corrugados, envases de cartn, bolsas y sacos y bandejas de
pulpa. En estos rubros, cuenta con filiales en Argentina y Per. Adicionalmente,
CMPC cuenta con empresas filiales de servicios como Servicios Compartidos, quienes
se encargan de servicios administrativo-contables de las empresas CMPC y Portuaria
CMPC S.A., quienes se ocupan de los servicios logsticos y portuarios.

Empresas CMPC surgen en 1920, produciendo papeles, cartones y celulosa a base de

paja de trigo. En los aos 1940, comienza a realizar las primeras plantaciones de pino
radiata en la regin del Biobo, y en 1950 extiende sus actividades hacia el Sur, con la
produccin de celulosa y papel en Puente Alto, Laja y Valdivia. CMPC expande de
manera importante su negocio de plantaciones de pino a mediado de los aos 70. En los
aos 1990 extiende sus actividades a la produccin de paales y tissue en un joint-
venture con Procter & Gamble, lo que le permite llegar a los mercados de Argentina,
Bolivia, Uruguay y Paraguay. La empresa se consolida en la industria de la celulosa en
1997, cuando adquiere las plantas de Santa Fe (Nacimiento) y Pacfico (Angol).
Tambin en este perodo se consolida como una de las principales empresas productoras
de papel y tissue en Latinoamrica. En el ao 2003 adquiere la Forestal Monte guila
con el objeto de incrementar sus plantaciones y fuentes de materia prima de Eucalipto y
en 2006 adquiere Forestal Copihue. En 2007 ingresa en el negocio de la madera
enchapada en la zona de Mininco.

Actualmente, Empresas CMPC es un holding con diversas filiales en el mbito forestal.

Concentra sus plantaciones en Forestal Mininco S.A., con plantaciones de Pino Insigne
y Eucaliptus Globulus entre las regiones VI y XI, y el negocio asociado a la industria de
elaboracin de madera a travs de CMPC Maderas S.A., quienes cuentan con 4
aserraderos, 2 plantas de remanufacturas y 1 planta de Plywood (madera terciada). El
rea de la produccin de Celulosa se realiza a travs de CMPC Celulosa S.A. quienes
manejan las plantas Pacfico, Santa Fe y Laja. Por otra parte, la celulosa se utiliza para
producir distintos tipos de productos elaborados, tales como papel y cartn. Para eso
utiliza sus filiales CMPC Papeles S.A., CMPC Tissue S.A. y CMPC Productos de Papel
S.A. En el rubro papeles, se cuentan Papeles Cordillera S.A., Cartulinas CMPC S.A.,

74
Industrias Forestales S.A. (INFORSA), EDIPAC S.A. y SOREPA S.A... En el rubro
Tissue cuentan con fbricas en Chile, Argentina, Per, Uruguay, Mxico y Colombia.
En Productos de papel, cuentan con Envases Impresos S.A., Envases Roble Alto S.A.,
PROPA S.A. y Chilena de Moldeados S.A. (CHIMOLSA S.A.). La Tabla 28 presenta el
listado de empresas y su ubicacin por comunas de empresas CMPC.

Tabla 28: Listado y Ubicacin de principales empresas CMPC

Empresa Comuna Regin
AREA FORESTAL
Forestal Mininco Varias VI-XI
ASERRADEROS
CMPC Maderas S.A. Mulchn, Nacimiento, Cabrero VIII
CMPC Maderas S.A. Las Caas VII
CELULOSA
Planta Laja Laja VIII
Planta Santa Fe Nacimiento VIII
Planta Pacfico Angol IX
REMANUFACTURAS
Planta Los ngeles Los ngeles VIII
Planta Coronel Coronel VIII
Planta Plywood Nacimiento VIII
PAPEL
INFORSA Nacimiento VIII
CARTULINAS CMPC Maule VII
CARTULINAS CMPC Valdivia XIV
Papeles Cordillera S.A. Puente Alto Metrop.
EDIPAC (Distribucin) Valparaso, Santiago, Concepcin, Temuco y V-X
Osorno
SOREPA (Reciclaje) Santiago, Antofagasta, Coquimbo, Via del II-IX
Mar, Rancagua, Talca, Concepcin, Temuco
PRODUCTOS DE PAPEL
Envases Roble Alto Quilicura, Til Til Metrop.
Envases Impresos Buin Norte y Buin Sur Metrop.
PROPA S.A. Chilln VIII
CHIMOLSA Puente Alto Santiago
TISSUE
Planta Talagante Talagante Metrop.
Planta Puente Alto Puente Alto Metrop.
Fuente: Elaboracin propia con informacin disponible en sitio CMPC (http://www.papelnet.cl)

75
Estructura de Propiedad

La Figura 8 presenta la estructura de propiedad de Empresas CMPC S.A. A

continuacin se presenta una breve descripcin de las principales empresas filiales de
CMPC S.A. en Chile.

1. Forestal Mininco S.A.: Fue creada en 1949 como una sociedad annima
cerrada dedicada a la forestacin y reforestacin, compra y venta de terrenos,
bosques, maderas, semillas, plantas y otros relacionados al rubro forestal.
2. CMPC Maderas S.A.: Creada en 1983 est a cargo de las actividades de
aserro, produccin, comercializacin y exportacin de productos de madera.
3. CMPC Celulosa S.A.: Creada en 1988, se dedica a la produccin y
comercializacin de celulosa.
4. CMPC Papeles S.A.: Creada en 1988, se dedica a la produccin y
comercializacin de papeles. Tiene control de Cartulinas CMPC, Papeles
Cordillera, INFORSA, EDIPAC Y SOREPA.
5. CMPC Tissue S.A.: Creada en 1988 bajo el nombre de Forestal Santa Fe,
nombre reemplazado por el actual en 1998, se dedica a la fabricacin y
conversin de productos higinicos, paales, toallas, servilletas, pauelos y
toallas faciales.
6. CMPC Productos de Papel: Creada en 1995 se dedica a la elaboracin de
productos elaborados a partir del papel. Est a cargo de los productos
elaborados de papel, Envases Roble Alto, Envases Impresos, PROPA y
CHIMOLSA.

Empresas rubro Forestal

7. Forestal CRECEX S.A.: Se constituye en 1993 y se dedica a la forestacin y

reforestacin. Es parte de INFORSA S.A.
8. Forestal Coihueco: Creada en 1989 con el nombre de Celulosa Simpson S.A.
En noviembre de 2003 toma el nombre de Forestal Coihueco S.A. Desarrolla
actividades asociadas a la produccin de celulosa y la actividad forestal.
9. Forestal y Agrcola Monte guila S.A.: Creada en 1985 bajo el nombre de
Forestal Colcura S.A., en 1992 cambia su nombre al actual.

76
10. Inmobiliaria y Forestal Maitenes S.A.: Creada en 1990 para desarrollar
actividades forestales e inmobiliarias.
11. Cooperativa El Proboste Ltda.: Creada en 1958, para la administracin,
manejo y mantencin de los fundos Proboste y Galumvida en Constitucin.

Empresas Papel

12. Industrias Forestales S.A. (INFORSA): Creada en 1956 para desarrollar

actividades ligadas a la produccin y comercializacin de papel peridico.
Produce el 65% del consumo nacional de papel y participa en el 56% de las
exportaciones de papel en Chile.
13. Cartulinas CMPC S.A.: Se crea en 1995 para desarrollar productos de papel.
Posee plantas en Valdivia y Maule, exportando el 85% de su produccin.
14. Papeles Cordillera S.A.: Se crea en 1998 con el objeto de producir y
comercializar papeles y productos de papel.

Productos Elaborados de Papel

15. Envases Impresos S.A.: Creada en 1993, se ocupa de la produccin de envases

de cartn corrugado destinados a embalajes para la exportacin de fruta fresca y
salmones.
16. Envases Roble Alto S.A.: Creada en 1994, se dedica a la elaboracin de
envases y cajas de cartn corrugado para el sector industrial y vitivincola.
17. PROPA S.A.: Creada en 1989 bajo el nombre de Forestal Angol, toma el
nombre de Papeles Angol S.A. en 1998, para luego tomar su nombre actual. Se
dedica a la elaboracin de materiales para empaque y embalaje, como sacos de
papel y tubos de cartn.
18. Chilena de Moldeados S.A. (CHIMOLSA): Creada en 1976, se dedica a la
elaboracin de bandejas moldeadas, bandejas y estuches para huevos, bandejas
para frutas y otros productos de exportacin.

Empresas de Servicios del Sector Forestal y Papeles

19. Empresa Distribuidora de Papeles y Cartones S.A. (EDIPAC S.A.): Creada

en 1981 para distribuir la produccin de papeles y cartones en Chile.
20. Sociedad Recuperadora de Papel S.A. (SOREPA S.A.): Creada en 1979 para
comprar papel y cartn usado para reciclaje y elaboracin en plantas de CMPC.

77
21. Servicios Compartidos CMPC S.A.: Se crea en 1995 con el objeto de
administrar las prestaciones de remuneraciones, contabilidad y administracin
de las empresas CMPC. Su propiedad est repartida en partes iguales entre
FORESTAL MININCO, CMPC CELULOSA, CMPC PAPELES, CMPC
TISSUE Y CMPC PRODUCTOS DE PAPEL.
22. Portuaria CMPC: Se crea en 1976 bajo el nombre de Muellaje San Vicente
Ltda., transformada a sociedad annima en 1993 y cambia su nombre al actual
en el ao 2000. Administra todos los negocios de comercializacin y servicios
portuarios durante el proceso de exportacin. Su propiedad est repartida en
partes iguales entre FORESTAL MININCO, CMPC CELULOSA Y CMPC
PAPELES.

78
Figura 8: Estructura de Propiedad de CMPC S.A.
Fuente: Extrado de Memoria CMPC 2008.

79
5.4.1.3. MASISA8.

Masisa S.A. es el tercer grupo econmico de importancia en el sector forestal Chileno.

Es controlado por Grupo Nueva S.A.9, quien tiene un 31.10% de participacin directa, y
un 22,21% de participacin indirecta a travs de Inversiones Forestales Los Andes S.A.,
concentrando un total de un 53.31% de participacin. MASISA S.A. ocup en 2008 el
lugar 79 entre las principales empresas forestales a nivel global, contando con
plantaciones y plantas industriales en Chile, Venezuela, Argentina, Brasil y Mxico y
adicionalmente con centros de distribucin en Colombia, Per, Ecuador, Paraguay y
Uruguay. En total, la empresa cuenta con 235 mil hectreas de plantaciones, 11
complejos industriales destinados a la elaboracin de tableros de madera recubiertos,
molduras y puertas, y 336 centros distribuidores de madera en Latinoamrica. La Tabla
29 presenta la distribucin de estas actividades en estos pases.

Tabla 29: Actividad Productiva de MASISA en Latinoamrica.

Complejos
Masisa Plantaciones Placacentros
Industriales
Chile 88000 7 51
Venezuela 99000 1 35
Argentina 36000 1 53
Brasil 12000 1 43
Mxico 1 72
Colombia 35
Per 25
Ecuador 17
Paraguay 3
Uruguay 2
Total 235000 11 336
Fuente: Memoria MASISA.

Para la distribucin de sus productos, MASISA utiliza adems de su red de distribucin

de 336 placacentros en Latinoamrica, la exportacin a pases de toda Amrica. El
principal destino de sus ventas son Venezuela y Brasil, con un 21,8% y un 20,1% de las

8
Excepto cuando se menciona expresamente, la fuente de informacin para esta seccin es la Memoria
2008 de MASISA S.A. e informacin disponible en su pgina web http://www.masisa.cl
9
Grupo Nueva es un 100% de propiedad de VIVA Trust, un fideicomiso con fines filantrpicos que
recoge las inversiones del empresario suizo Stephan Schmidheiny. Este grupo Inici las actividades de la
Fundacin Avina, quienes trabajan en el fomento del desarrollo sostenible en la sociedad civil
(www.avina.org), y de Fundes, quienes promueven a la pequea y mediana industria (www.fundes.org)
en Iberoamrica.

80
ventas en 2008. Le siguen Chile, Estados Unidos, Argentina y Mxico con valores en
torno a un 10%. El detalle de estos valores se presenta en la Figura 9.

Figura 9: Destinos de Ventas de MASISA S.A.

Fuente: Memoria MASISA 2008.

En toda Latinoamrica MASISA posee 235 mil hectreas de plantaciones,

encontrndose un 80% en Venezuela y Chile, donde abastecen a los complejos
industriales que elaboran tableros de madera y otros productos. Estas plantaciones son
principalmente de Pino, especie que representa un 87,9% de su patrimonio forestal.
Los detalles se presentan en la Tabla 30. MASISA abastece alrededor de un 50% de sus
requerimientos de materia prima con sus plantaciones, mientras otro 30% se obtiene a
travs de contratos de intercambio con otras forestales (Feller-Rate, 2008).

81
 Tabla 30 : Plantaciones Forestales de MASISA S.A.
Chile Brasil Argentina Venezuela Total Porcentaje
Pino 84.129 10.863 14.669 99.568 209.229 87,9%
Eucalipto 4.486 1.418 22.287 - 28.191 11,8%
Otras 679 5 - 21 705 0,3%
Total 89.294 12.286 36.956 99.589 238.125 100,0%
Porcentaje 37,5% 5,2% 15,5% 41,8% 100,0%
Fuente: Memoria MASISA 2008.

Los 11 complejos industriales de MASISA, 7 de los cuales se encuentran en Chile,

tienen capacidad para elaborar 2,383 millones de m3 de Tableros, 1 milln de m3 de
recubrimiento de tableros con papeles melamnicos y folios, 487 mil m3 de madera
aserrada y 198 mil m3 de molduras MDF y puertas de madera slida.

La actividad industrial de MASISA se concentra en la elaboracin y distribucin de

tableros, molduras y puertas de madera, entre los que se cuentan los siguientes:

Tableros de Partculas, los que se utilizan en la fabricacin de muebles donde se

requieren terminaciones planas. MASISA comercializa una gran variedad de
tableros crudos o revestidos con folios o melaminas.
Tableros Melamnicos, de partculas o MDF, recubieros con lminas decorativas
impregnadas.
Molduras, que se utilizan para realizar terminaciones interiores en construccin.
MASISA produce molduras MDF y Finger Joint10.
Madera aserrada que se comercializa para la fabricacin de embalajes, muebles y
construccin.
Puertas slidas prefabricadas en varios formatos y tamaos.

La Tabla 31presenta la ubicacin de las plantas Industriales de MASISA.

10
MASISA dej de producir molduras Finger Joint en su aserradero de Cabrero en octubre de 2008.

82
 Tabla 31: Ubicacin de plantas MASISA
Planta Comuna Regin
Planta Cabrero (Aserradero y Molduras) Cabrero VIII
Planta Cabrero II (Aserradero y Molduras) Cabrero VIII
Planta Puertas Chilln VIII
Planta Ranco (Tableros, Puertas y Aserradero) Valdivia XIV
Planta Carlos Puschmann (Tableros) Valdivia XIV
Planta (Tableros) Chiguayante VIII
Planta Mapal (Tableros) Coronel VIII
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de Memoria MASISA 2008.

Breve Resea Histrica de la Empresa

La empresa surge en 1960 bajo el nombre de Maderas Aglomeradas Ltda.. En 1965

comienza la produccin de chapas, puertas y Tulipas en la planta de Valdivia y en 1967
se crea la filial Forestal Tornagaleones. En 1968 la empresa adquiere a la competidora
Maderas Aglomeradas Pinihue S.A. y en 1984 adquiere al competidor Maderas y
Paneles S.A. En 1992 se crea MASISA Argentina, la que comienza las operaciones de
la planta aglomerados en 1994. En ese ao Forestal Terranova S.A. se constituye como
matriz de tres empresas forestales, Forestal Millalemu S.A., Andinos S.A. y Fibranova
S.A. En 1995 MASISA se expande a Brasil y se crea Forestal Argentina S.A. En 1996
se inicia la produccin de MDF en el complejo Mapal en Coronel y se constituye
Terranova Internacional S.A. En 1997 se extienden las operaciones a Per y Venezuela
y al ao siguiente se establecen filiales en Mxico, Costa Rica y Colombia. En 1998
nuevamente MASISA adquiere a un competidor, esta vez sera el turno de Tableros
Nobel S.A. En el ao 2000, Forestal Terranova S.A. vende a MASISA su participacin
accionaria en Fibranova S.A.

En el ao 2003 las forestales Terranova S.A., Andinos S.A. y Millalemu se fusionan en

la sociedad Terranova S.A. y en el ao 2005 se fusionan Terranova y MASISA.

Estructura de Propiedad

La Figura muestra la estructura de propiedad de MASISA. Las principales Filiales y

Coligadas en Chile son las siguientes:

83
a. Inversiones Internacionales Terranova S.A.: Se constituye en 2003 con el objeto
de invertir capitales en el sector forestal, agrcola y empresas relacionadas.
b. Forestal Tornagaleones S.A.: Se constituye en Valdivia en 1967 con el objeto de
administrar, manejar y explotar plantaciones forestales.
c. Masisa Partes y Piezas Ltda.: Se constituye en 2002 con el objeto de fabricar
partes, piezas y artculos de madera para la industria del mueble y la
construccin.
d. Inversiones Calle-Calle S.A.: Creada en 2002 con el fin de realizar inversiones
de largo plazo incluyendo transacciones de acciones, bonos y otros activos
financieros.

Figura 10: Estructura de Propiedad de MASISA S.A.

Fuente: Extrado de Memoria MASISA 2008.

84
 5.4.2. LOCALIZACIN DE PLANTAS INDUSTRIALES DE LAS PRINCIPALES
EMPRESAS FORESTALES

En esta seccin presentamos la localizacin de las plantas de las principales empresas

forestales. La Figura 11 presenta el mapa de Chile con las instalaciones de las plantas
de ARAUCO, CMPC y MASISA. Este mapa se ha construido por el equipo para los
fines de este proyecto y puede ser explorado con detalles en la siguiente direccin web:
http://maps.yourgmap.com/v/0_16h_Plantas_Celulosa.html

Figura 11: Localizacin de las principales plantas industriales del sector

forestal Chileno.
Fuente: Elaboracin propia.

La simbologa utilizada en el mapa es la siguiente:

: Planta Celulosa/Complejo : Aserradero CMPC.

Forestal ARAUCO
: Planta Productos
: Aserradero de ARAUCO. Elaborados CMPC.
: Celulosa CMPC. : Planta Tableros MASISA.

85
Es posible apreciar que existen cuatro focos principales de actividad de estas empresas.
La primera corresponde a Santiago, lugar donde CMPC posee fabricas de productos
elaborados de papel y cartn. Una segunda rea corresponde a la VII regin, con
actividad principalmente en la zona costera de Constitucin y con la planta de Celulosa
Licancel de Arauco. La tercera rea con actividad, donde se concentra la mayor parte
de la actividad de la industria forestal es la VIII Regin y el norte de la XIX.
Finalmente, se encuentra la zona de Valdivia.

La actividad forestal industrial se genera fundamentalmente en la VIII regin. En los

alrededores de Santiago se ubican plantas de la industria manufacturera del papel y
cartn de CMPC. Su ubicacin se presenta en la Figura 12, que corresponden a las
plantas de Envases Roble Alto en TilTil y Quilicura, de Envases Impresos en Buin y
CHIMOLSA y Papeles Cordillera en Puente Alto y CMPC Tissue en Puente Alto y
Talagante.

Figura 12: Actividad Industria Forestal en Santiago.

Fuente: Elaboracin propia.

La sptima regin tambin recoge alguna actividad forestal, principalmente en torno a la

ciudad costera de Constitucin, donde ARAUCO posee un complejo forestal en torno a
la planta celulosa del mismo nombre. En esta misma localidad CMPC posee un

86
Aserradero. ARAUCO tambin posee una planta de Celulosa en Licanten, localidad
cercana a Curic, y CMPC posee una planta de cartulinas en Linares. La distribucin
espacial de estas plantas se presenta en la Figura 13.

Figura 13: Actividad Industria Forestal en Regin del

Maule.
Fuente: Elaboracin propia.

La mayor parte de la actividad industrial forestal se localiza en la VIII regin del Biobo
y en el norte de la XIX Regin de la Araucana, en el cauce del Ro Biobo. En esta
regin las tres grandes empresas poseen actividad industrial y forestal, aunque se
observa una clara separacin espacial de sus actividades. Es as como ARAUCO
concentra sus actividades en la zona costera y adicionalmente posee su complejo
Forestal Nueva Aldea en las cercanas de Chilln y una planta de Tableros en Cholgun,
en la zona interior. La zona de Laja-Nacimiento-Los ngeles-Angol concentra la
actividad industrial de CMPC. Por su parte MASISA se encuentra espacialmente ms
dispersa, con actividad en las cercanas de Concepcin, Chilln y Cabrero. Parece
relevante mencionar que en muy pocas localidades se observa actividad industrial de las
tres empresas simultneamente. Con la excepcin de la zona de Coronel, en las
cercanas de Concepcin, donde las tres empresas poseen actividad industrial, y en
Cabrero, donde CMPC y MASISA poseen actividad, en el resto de las localidades existe
actividad industrial de una sola empresa. Esto podra presentar una alta concentracin
en mercados de adquisicin de insumos locales que poseen altos costos de transporte,

87
como por ejemplo la adquisicin de tierras y madera. Si bien es cierto esta
concentracin es natural, sobre todo para las grandes plantas industriales de celulosa
que requieren gran cantidad de materia prima para poder funcionar eficientemente, esta
especializacin espacial presenta peligros para que las empresas puedan ejercer poder
comprador en los mercados de insumos locales. La distribucin de las plantas se
presenta en la Figura 14.

Figura 14: Actividad Industria Forestal en Regin del Biobo

y Araucana.
Fuente: Elaboracin propia.

Finalmente, en la Figura 15 se presenta la actividad industrial en la zona de Valdivia.

En este lugar tambin se observa actividad de las tres grandes empresas forestales.
ARAUCO posee su planta de celulosa en San Jos de la Mariquina. Adicionalmente,
MASISA posee dos plantas de tableros (Ranco y Carlos Puschmann), y CMPC tiene
una planta de Cartulinas en la ciudad de Valdivia.

88
 Figura 15: Actividad Industria Forestal en Regin de Los
Ros/Los Lagos.
Fuente: Elaboracin propia.

5.4.3. ASOCIATIVIDAD DE LAS EMPRESAS EN EL SECTOR FORESTAL CHILENO

El principal medio asociativo de las empresas forestales chilenas es la Corporacin

Chilena de la Madera (CORMA). Esta corporacin fue creada en 1952 con el objetivo
de representar al sector forestal privado ante las autoridades, diversos organismos
nacionales e internacionales y la opinin pblica, as como promover y contribuir al
desarrollo de la industria (CORMA 2009). Participan de CORMA las principales
empresas forestales en los rubros de forestacin, aserro, remanufactura, celulosa y
papel, y tableros y chapas. Segn informacin de CORMA, las empresas asociadas
cubren el 90% de las exportaciones forestales chilenas. Segn la propia corporacin,
A nivel interno, la CORMA es un ente de coordinacin entre todos los actores
asociados a la industria para la realizacin de actividades comunes.

Las actividades de CORMA incluyen acciones asociadas a comercio de productos

forestales en el mundo, participacin en los planteamientos sectoriales en los acuerdos
de libre comercio, en el mbito fitosanitario, control y manejo de plagas, entre otras. En
temas ambientales, CORMA difunde la certificacin del manejo forestal y acuerdos de
produccin limpia.

89
Otra actividad importante de CORMA es el generar relaciones entre los actores de la
industria forestal nacional y con sus pares extranjeros. Para lograr lo anterior se realiza
cada dos aos la exposicin EXPOCORMA en la regin del Biobo, donde la
corporacin tiene un recinto exclusivo para este fin. En conjunto con la feria forestal,
se organiza un seminario de ponencias denominado Encuentro Internacional Forestal,
Maderero, Celulosa y Papel.

CORMA posee sus oficinas centrales en Santiago y cuatro sedes en las regiones del
Maule, Biobo, Araucana y Los Ros. La administracin se lleva a cabo por un
Consejo Directivo Nacional, un Comit Ejecutivo y una Mesa Directiva, en la cual
existen representantes de las principales empresas forestales. Adicionalmente, existen 9
departamentos sectoriales: Plantaciones, Bosque Nativo, Aserraderos, Tableros y
Chapas, Celulosa y Papel, Industrias de Transformacin Secundaria, Servicios y
Transporte, Profesionales e Instituciones de Fomento y Desarrollo, y Fibra y Biomasa.

Dentro de CORMA, la sede con mayor presencia y donde realmente se llevan a cabo la
mayor parte de actividades operativas es CORMA BIOBIO. El listado de los directivos
regionales y por departamento de CORMA BIOBO se presenta en la Tabla 32. Es
posible apreciar que las principales empresas forestales ARAUCO, CMPC y MASISA
poseen la mayora de los cargos directivos a nivel general y en los distintos
departamentos. Slo en los departamentos Transporte y Astillas, donde estas empresas
no poseen actividad directa, los directores no son de los tres grandes grupos del sector
forestal.

Si bien es cierto, CORMA tiene como objetivo el agrupar a todas las empresas del
sector forestal, incluyendo tanto a las pequeas como a las grandes empresas, existe una
sensacin de que representa slo los intereses de las grandes empresas. Esto puede
deberse al hecho de que en su directorio slo participen de manera activa representantes
de los grandes conglomerados del sector.

Debido a lo anterior, las pequeas y medianas empresas han creado la PYMEMAD, una
agrupacin que tiene como objetivo poner en la discusin pblica los temas de inters
para las pequeas y medianas empresas forestales, quienes no se sienten representados
por CORMA.

90
 Tabla 32: Directivos CORMA BIOBO
CARGO DEPARTAMENTO NOMBRE EMPRESA Y CARGO GRUPO

Presidente Regional CORMA BIOBIO Jorge Sern Ferr Gerente Bosques Arauco S.A. ARAUCO
Biobo
1er vicepresidente CORMA BIOBIO Daniel Contesse Forestal Mininco S.A. CMPC
Gonzlez
2do Vicepresidente CORMA BIOBIO Edison Duran Otth Celulosa Arauco y Constitucin S.A. ARAUCO
Tesorero CORMA BIOBIO Carlos Romeny MASISA S.A. MASISA
Haverbeck
Past President CORMA BIOBIO Pedro Schlack Forestal Mininco S.A. CMPC
Harnecker
Presidente Plantaciones Rigoberto Rojo Forestal CELCO S.A. ARAUCO
Vicepresidente Plantaciones Juan Escobar Belmar Forestal Mininco S.A. CMPC
Presidente Celulosa y Papel Edison Duran Otth Gerente Planta Arauco ARAUCO
Vicepresidente Celulosa y Papel Mario Basualto Lira Gerente Medio Ambiente CMPC Celulosa CMPC
S.A.
Presidente Aserraderos y Remanufactura Eduardo Gacita Gerente Operaciones Aserraderos CMPC CMPC
Vicepresidente Aserraderos y Remanufactura Pablo Vela Gerente Operaciones MASISA S.A. MASISA
Presidente Tableros y Chapas Esteban Ramrez Subgerente Tecnologa y Desarrollo MASISA MASISA
Moraga S.A.
Vicepresidente Tableros y Chapas Gonzalo Etcheverry Gerente Planta Trupn-Cholgun, Paneles ARAUCO
Arauco S.A.
Secretario Tableros y Chapas Jorge Vejar Mourgues Gerente Masonite Chile S.A. -
Presidente Servicios y Transporte Roberto Bravo Gerente Sociedad Forestal RBC y Ca. Ltda. -
Vicepresidente Servicios y Transporte Eduardo Tapia Transportes San Pablo -
Transporte
Vicepresidente Cosecha Servicios y Transporte Claudio Pea Forestal Coaripe -
Vicepresidente Silvcola Servicios y Transporte Bernardo Aravena SIBAFOR Ltda. -
Presidente Produccin Forestal Claudio Rodriguez Sub Gerente Cosecha Pino Forestal Mininco CMPC
S.A.
Vicepresidente Produccin Forestal Felipe Aguad Bosques Arauco S.A. ARAUCO
Presidente Silvicultura y Patrimonio Fernando Dunn Forestal Mininco S.A. CMPC
Vicepresidente Silvicultura y Patrimonio Mario Oliva Narvez Bosques Arauco S.A. ARAUCO

91
Presidente Seguridad y Salud Ocupacional Marcelo Aceituno Gerente Planta Laja CMPC Celulosa CMPC
Presidente Gestin Ambiental Marcelo Stocker Celulosa Arauco y Constitucin S.A. ARAUCO
Vicepresidente Gestin Ambiental Miguel Osses Jefe I&D, Planta Arauco, Celulosa Arauco ARAUCO
S.A.
Vicepresidente Gestin Ambiental Eduardo Melo Jefe Medio Ambiente, Forestal Arauco S.A. ARAUCO
Coordinador Certificacin y Competencias Claudio Sanzana Subgerente Administracin Bosques Arauco ARAUCO
Departamento Laborales
Presidente Astillas Patricio Bas Gerente Forestal del Sur S.A. -
Vicepresidente Astillas Juan Pablo Del Solar Gerente Fulghum Fibres Chile S.A. -
Presidente Logstica y Puertos Alberto Miranda Gerente Puerto de Coronel S.A. ARAUCO
Fuente: Pgina Web y Memoria CORMA Bo Bo (http://www.cormabiobio.cl).

92
 5.4.4. ANLISIS DE ENCUESTA ENIA 2007 POR EMPRESA

La Encuesta Nacional Industrial Anual (ENIA) del Instituto Nacional de Estadsticas

recoge informacin detallada sobre aspectos econmicos de la industria manufacturera,
los que se describieron en detalle en la seccin 4.2 de este informe.
La Tabla 33 muestra los sectores en funcin del cdigo de la Clasificacin Industrial
Internacional Uniforme (CIIU) para los cuales es posible generar un anlisis del sector
forestal chileno en base a la encuesta ENIA.

La encuesta ENIA no permite identificar la empresa que entrega informacin, sin

embargo es posible realizar un anlisis segn tamao de empresa en cada sector. Para
estos fines, la encuesta presenta una separacin de las empresas en 10 tamaos, los que
se presentan en la Tabla 34.

Tabla 33: Cdigos CIIU sector Forestal presentes en ENIA

Cdigo CIIU Descripcin
2010 Aserrado y acepilladura de madera
Fabricacin de hojas de madera para enchapado; fabricacin de tableros
2021 contrach., otros
2022 Fabricacin de partes y piezas de carpintera para edificios y construcciones
2023 Fabricacin de recipientes de madera
Fabricacin de otros productos de madera; fabricacin de artculos de
2029 corcho, paja y otros
2101 Fabricacin de pasta de madera, papel y cartn
2102 Fabricacin de papel y cartn ondulado y de envases de papel y cartn
2109 Fabricacin de otros artculos de papel y cartn
2921 Fabricacin de maquinaria agropecuaria y forestal
3610 Fabricacin de muebles
Fuente: Elaboracin propia en base a ENIA.

93
 Tabla 34: Clasificacin de Tamao de Empresas en ENIA
Categora Tamao segn Ventas Anuales
1 Menos de 1.801 UF
2 De 1.801 a 2.400 UF
3 De 2.401 a 15.000 UF
4 De 15.001 a 25.000 UF
5 De 25.001 a 50.000 UF
6 De 50.001 a 100.000 UF
7 De 100.001 a 300.000 UF
8 De 300.001 a 600.000 UF
9 De 600.001 a 1.200.000 UF
10 De 1.200.001 y ms UF

La informacin disponible en la Encuesta ENIA 2007, respecto al nmero de empresas

consideradas en cada sector y por tamao, se presentan en la Tabla 35. Se aprecia que
existe una buena distribucin de empresas en cada uno de estos sectores. La encuesta
incorpora a 658 empresas forestales, de las cuales un 35% corresponde a empresas de
aserro, un 30% corresponde a fbricas de muebles, un 11% a fbricas de papel, un 9% a
productos de papel, un 6% a fabricacin de productos de carpintera, un 5% a la
industria de la celulosa y un 4% a fbrica de tableros y chapas. Si bien es cierto, esta
encuesta no tiene como objetivo tener representatividad estadstica a nivel de sector de
actividad econmica y por tamao de empresas, consideramos que existe una buena
representatividad de empresas de distinto tamao al interior de cada sector, lo que
permite hacer un anlisis descriptivo por sector, an cuando no es posible asegurar las
propiedades estadsticas de la muestra a este nivel de anlisis.

94
 Tabla 35: Distribucin de muestra Forestal en ENIA 2007 por tamao de empresa
y participacin en el total.
CIIU Descripcin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
2010 Aserrado y acepilladura de madera 6 3 37 18 35 34 31 11 18 17 210
Fabricacin de hojas de madera para
enchapado; fabricacin de tableros
2021 contrachapados, tableros laminados, 5 2 2 2 3 3 3 6 26
tableros de partculas y otros tableros y
paneles
Fabricacin de partes y piezas de
2022 carpintera para edificios y 5 2 9 2 2 6 4 3 3 36
construcciones
Fabricacin de pasta de madera, papel y
2101 1 5 3 2 3 1 1 2 12 30
cartn
Fabricacin de papel y cartn ondulado
2102 1 1 8 7 14 7 14 8 8 68
y de envases de papel y cartn
Fabricacin de otros artculos de papel
2109 2 4 7 8 10 13 3 5 52
y cartn
3610 Fabricacin de muebles 16 2 54 25 26 31 24 5 1 2 186
Total 36 8 119 62 89 93 90 26 35 50 608
34,54%
2010 Aserrado y acepilladura de madera 2,9% 1,4% 17,6% 8,6% 16,7% 16,2% 14,8% 5,2% 8,6% 8,1%

Fabricacin de hojas de madera para

enchapado; fabricacin de tableros 4,28%
2021 contrachapados, tableros laminados, 19,2% 0,0% 7,7% 0,0% 7,7% 7,7% 11,5% 11,5% 11,5% 23,1%
tableros de partculas y otros tableros y
paneles
Fabricacin de partes y piezas de 5,92%
2022 carpintera para edificios y 13,9% 5,6% 25,0% 5,6% 5,6% 16,7% 11,1% 8,3% 8,3% 0,0%
construcciones
Fabricacin de pasta de madera, papel y 4,93%
2101 3,3% 0,0% 16,7% 10,0% 6,7% 10,0% 3,3% 3,3% 6,7% 40,0%
cartn
Fabricacin de papel y cartn ondulado 11,18%
2102 1,5% 1,5% 11,8% 10,3% 20,6% 10,3% 20,6% 0,0% 11,8% 11,8%
y de envases de papel y cartn
Fabricacin de otros artculos de papel 8,55%
2109 3,8% 0,0% 7,7% 13,5% 15,4% 19,2% 25,0% 5,8% 0,0% 9,6%
y cartn
30,59%
3610 Fabricacin de muebles 8,6% 1,1% 29,0% 13,4% 14,0% 16,7% 12,9% 2,7% 0,5% 1,1%

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de ENIA 2007.

95
La Tabla 36 presenta un detalle del valor de materiales y materias primas para sub-
sectores de la industria forestal nacional durante el ao 2007 segn origen (materias
primas compradas a terceros, materiales directos, materiales de reparacin, material de
oficina, materias primas traspasadas, y materias primas importadas). Los resultados
indican que en la mayora de los subsectores industriales la mayor proporcin de la
materia prima proviene de terceros, una excepcin la constituye el caso del sub-sector
Fabricacin de maquinaria agropecuaria y forestal. De igual modo, para la mayora
de los sub-sectores la materia prima es de origen principalmente nacional, se exceptan
Fabricacin de otros productos de madera; fabricacin de artculos de corcho, paja y
otros en que dos tercios del valor de la materia prima utilizada durante el ao 2007
result ser importada. Otros subsectores con importante participacin de materia prima
importada son Fabricacin de papel y cartn ondulado y de envases de papel y cartn
y Fabricacin de otros artculos de papel y cartn, con participaciones de 31% y 24%,
respectivamente.

Finalmente, la Tabla 37 presenta informacin referida al valor de materia prima y

materiales comprados por subsectores de la industria forestal nacional durante el ao
2007, segn cdigo CIIU.

96
 Tabla 36. Origen de Materiales y Materias Primas de la Industria Forestal segn
Cdigo CIIU 2007 (en miles de pesos y participacin en el total)
CIIU MTERVAL MDIRVAL MREPVAL MOFIVAL MTRAVAL MTMPVAL MIMPVAL
2010 422.181.895 16.001.961 8.980.627 814.545 82.944.376 530.923.404 641.602
2021 136.790.108 22.674.062 9.550.660 241.987 5.140.936 174.397.753 6.195.692
2022 26.349.818 2.034.677 1.278.022 269.738 7.489.210 37.421.465 5.441.813
2023 15.229.328 1.549.174 930.873 43.135 156.026 17.908.536 557.299
2029 20.261.070 1.616.514 345.177 30.074 0 22.252.835 14.893.045
2101 502.607.841 117.617.495 19.754.000 737.431 1.229.678 641.946.445 11.771.094
2102 239.959.427 12.966.316 7.556.218 545.757 0 261.027.718 81.808.041
2109 117.545.201 21.158.258 1.836.478 1.222.933 0 141.762.870 33.934.993
2921 9.054.870 15.177.765 9.139.184 154.591 0 33.526.410 1.075.999
3610 117.314.794 5.247.114 1.331.790 468.802 790.684 125.153.184 29.159.494
Total 1.607.294.352 216.043.336 60.703.029 4.528.993 97.750.910 1.986.320.620 185.479.072
CIIU MTERVAL MDIRVAL MREPVAL MOFIVAL MTRAVAL MTMPVAL MIMPVAL
2010 79,5% 3,0% 1,7% 0,2% 15,6% 100,0% 0,1%
2021 78,4% 13,0% 5,5% 0,1% 2,9% 100,0% 3,6%
2022 70,4% 5,4% 3,4% 0,7% 20,0% 100,0% 14,5%
2023 85,0% 8,7% 5,2% 0,2% 0,9% 100,0% 3,1%
2029 91,0% 7,3% 1,6% 0,1% 0,0% 100,0% 66,9%
2101 78,3% 18,3% 3,1% 0,1% 0,2% 100,0% 1,8%
2102 91,9% 5,0% 2,9% 0,2% 0,0% 100,0% 31,3%
2109 82,9% 14,9% 1,3% 0,9% 0,0% 100,0% 23,9%
2921 27,0% 45,3% 27,3% 0,5% 0,0% 100,0% 3,2%
3610 93,7% 4,2% 1,1% 0,4% 0,6% 100,0% 23,3%
Total 80,9% 10,9% 3,1% 0,2% 4,9% 100,0% 9,3%
Notas: MTERVAL, materias primas compradas a terceros; MDIRVAL, materiales directos; MREPVAL,
materiales de reparacin; MOFIVAL, material de oficina; MTRAVAL, materias primas traspasadas;
MTMPVAL, total de materias primas y materiales; MIMPVAL, materias primas importadas.

Fuente: Elaboracin propia en base a Encuesta ENIA.

97
 Tabla 37. Materia Prima y Materiales Comprados
segn Cdigo CIIU ao 2007 (en miles de pesos y
participacin en el total)
CIIU MATPCO MATECO TOTAL
2010 502.334.437 19.042.333 521.376.770
2021 162.780.224 26.982.134 189.762.358
2022 31.356.279 2.421.265 33.777.544
2023 18.122.897 1.843.514 19.966.411
2029 24.110.670 1.923.648 26.034.318
2101 598.274.335 139.964.816 738.239.151
2102 285.551.708 15.429.916 300.981.624
2109 139.878.786 25.178.330 165.057.116
2921 10.775.297 18.061.540 28.836.837
3610 139.603.549 6.244.093 145.847.642
Total 1.912.788.182 257.091.589 2.169.879.771
CIIU MATPCO MATECO TOTAL
2010 96,3% 3,7% 100,0%
2021 85,8% 14,2% 100,0%
2022 92,8% 7,2% 100,0%
2023 90,8% 9,2% 100,0%
2029 92,6% 7,4% 100,0%
2101 81,0% 19,0% 100,0%
2102 94,9% 5,1% 100,0%
2109 84,7% 15,3% 100,0%
2921 37,4% 62,6% 100,0%
3610 95,7% 4,3% 100,0%
Total 88,2% 11,8% 100,0%
Nota: MATPCO, materia prima comprada; MATECO, materiales comprados.
Fuente: Elaboracin propia en base a Encuesta ENIA.

98
 5.4.5. ANLISIS PRINCIPALES SUBMERCADOS

5.4.5.1. Viveros y Silvicultura.

La cadena productiva del sector forestal se inicia en la produccin de plantas en

Viveros. Este es un mercado relativamente atomizado, con firmas operando en
prcticamente todas las regiones del pas, con una concentracin natural en las
regiones VII a la X, en las que se genera el 88% de la produccin de viveros
(CONAF, 2009) (ver Tabla 38 ).

Tabla 38: Nmero de Viveros y Produccin por Regin

Produccin
Regin N de Viveros Porc. %
(miles)
I 3 0,8% 21,0 0,0%
II 7 2,0% 136,0 0,1%
III 6 1,7% 234,9 0,1%
IV 25 7,1% 4754,0 2,1%
V 12 3,4% 435,1 0,2%
VI 42 11,9% 11048,4 5,0%
VII 23 6,5% 29083,0 13,1%
VIII 101 28,5% 116044,8 52,3%
IX 90 25,4% 26731,4 12,1%
X 19 5,4% 23972,8 10,8%
XI 8 2,3% 5860 2,6%
XII 2 0,6% 52,5 0,0%
RM 16 4,5% 3404,6 1,5%
Total 354 100,0% 221778,5 100,0%
Fuente: Informacin de CONAF (Temporada 2004).

La Tabla 39 presenta la produccin anual proyectada para el ao 2009 en los principales

15 viveros a nivel nacional que producen Pino y Eucalipto. Se observa que del total de
72 empresas que producen plantas.

99
 Tabla 39: Principales Viveros Productores de Plantas de Pino y Eucalipto.
Ranking Vivero Empresa Regin Produccin Porcentaje Acumulado
1 Carlos Douglas CMPC Bo Bo 28.000.000 20,5% 20,5%
2 Proplantas Particular Bo Bo 13.000.000 9,5% 30,0%
3 Las Cruces Bosques Arauco Bo Bo 10.000.000 7,3% 37,4%
4 Agromen Ltda. Particular Bo Bo 8.625.000 6,3% 43,7%
5 San Pedro Indef S.A. Bo Bo 7.040.000 5,2% 48,8%
6 La Posada Bosques Arauco Bo Bo 7.000.000 5,1% 54,0%
7 Piedra del guila Particular Araucana 4.838.984 3,5% 57,5%
8 Santo Toms Particular Araucana 4.780.000 3,5% 61,0%
9 San Isidro MASISA S.A. Bo Bo 4.000.000 2,9% 63,9%
10 Bopar S.A. Particular Los Ros 3.548.000 2,6% 66,5%
11 Quienco Particular Bo Bo 2.650.000 1,9% 68,5%
12 Pitrinco Particular Bo Bo 2.250.000 1,6% 70,1%
13 El Peral Particular Maule 2.200.000 1,6% 71,7%
14 Cato Particular Bo Bo 2.100.000 1,5% 73,3%
15 Don Polito Particular Bo Bo 1.700.000 1,2% 74,5%
Otras (57 empresas) 34.799.568 25,5% 100,0%
Total Produccin 136.531.552 100,0%
CMPC, ARAUCO y MASISA 49.000.000 35,9%
ndice HHI 729.93
11
Fuente: Elaboracin propia en base a INFOR.

El anlisis anterior muestra que el mercado de Viveros est poco concentrado,

presentando un ndice HHI de 729,9312. Las cuatro empresas ms grandes acumulan el
43,7% de la produccin y las 10 empresas ms grandes acumulan el 66,5% de la
produccin a nivel nacional. Cabe destacar que las tres empresas ms importantes del
sector forestal, Arauco, CMPC y MASISA, tambin participan en este mercado para
proveer sus plantaciones forestales, generando un 35,9% del volumen producido en este
mercado. Adicionalmente, se observa que entre las 15 empresas ms grandes, 11 de
ellas se encuentran en la regin del Biobo, mientras que 2 se encuentran en la
Araucana, 1 en Maule y 1 en Los Ros.

11
Informacin obtenida desde el Centro Tecnolgico de la Planta Forestal de INFOR (disponible en
http://www.ctpf.cl).
12
Este ndice est basado en el volumen de produccin debido a que no existe informacin del valor de la
produccin por empresa en esta industria.

100
 5.4.5.2. Plantaciones Forestales.

Respecto a las plantaciones Forestales, la informacin ms reciente es la actualizacin a

diciembre de 2007 generada en diciembre de 2008 por INFOR. El anlisis de INFOR
distingue por empresas entre las empresas grandes que se encuentran en convenio y que
le proveen informacin directamente, medianos y pequeos propietarios forestales. Las
empresas Grandes con las que INFOR mantiene convenio de generacin de informacin
y la cantidad agregada de hectreas plantadas por ellas se presentan en la Tabla 40.

Tabla 40: Participacin de Empresas en Convenio INFOR en Plantaciones

Forestales.
Plantaciones
Empresa Part.
Ha.
Arauco S.A. 730.000 32,4%
Mininco S.A. (CMPC) 480.000 21,3%
MASISA S.A. 235.000 10,4%
Volterra S.A. 13.000 0,6%
Forestal Tierra Chilena Ltda. 12.700 0,6%
Bosques Cautn S.A. 15.000 0,7%
Sub-Total Empresas INFOR13 1.485.700 65,9%
Total Nacional segn INFOR 2.255.780 100,0%
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de empresas.

La distribucin nacional de plantaciones consideradas por INFOR (2009) se presentan

en la Tabla 41. Se observa que las especies de mayor relevancia para el sector forestal
(Eucalipto y Pino) poseen un 92,4% en las plantaciones forestales a nivel nacional, y
que estas plantaciones se encuentran concentradas en un 76,8% en las regiones de
Maule, Bo-Bo y Araucana.

13
Las empresas en convenio con INFOR son las tres principales empresas forestales Chilenas ms otras
tres pequeas empresas que se dedican principalmente a la plantacin de Eucalipto. Volterra S.A. posee
plantaciones de Eucaliptus Globulus en las regiones VIII y IX, en las comunas de Caete, Tira y
Contulmo. Los accionistas de Volterra S.A. son Nippon Paper Industries Co. Ltd. (45%), Sumitomo
Corp. (45%) y Mitsui O.S.K. Lines (10%). Su produccin se destina como chips para las plantas de
Celulosa de sus accionistas en Japn. Por su parte Forestal Tierra Chilena S.A. posee 94 pequeos
predios en 13 comunas de la VIII y IX regiones principalmente con Eucaliptus. Es propiedad de
Mitsubishi Paper Mills Ltd. (50%) Y Mitsubishi Co. (50%). Finalmente, Bosques Cautn, del empresario
Wolf von Appen, se dedica a la plantacin y manejo de predios en convenio con pequeos propietarios
en la IX regin.

101
 Tabla 41: Distribucin de Plantaciones por Especie y Regin
Eucalyptus Eucalyptus Pinus Pinus Pseudotsuga
Atriplex Otras Total Part.
globulus nitens ponderosa radiata meziesii
Coquimbo 58.768 23.977 82.745 3,7%
Valparaso 39.065 10.903 1.783 51.751 2,3%
O'Higgins 34.152 17 66.380 1.907 102.457 4,5%
Maule 37.565 631 389.434 219 4.799 432.647 19,2%
Biobo 195.198 45.275 172 610.124 383 7.439 858.592 38,1%
Araucana 119.975 48.044 1.896 262.430 6.845 2.916 442.106 19,6%
Los Ros 19.883 41.184 3 106.762 3.703 9.164 180.700 8,0%
Los Lagos 16.993 25.191 58 15.179 643 3.581 61.646 2,7%
Aysn 23.564 4.276 15.297 43.137 1,9%
Total 58.768 462.832 160.342 25.693 1.461.212 16.069 70.864 2.255.780 100,0%
Participacin 2,6% 20,5% 7,1% 1,1% 64,8% 0,7% 3,1% 100,0%
Fuente: INFOR (2009)

La Tabla 42 muestra la distribucin de las plantaciones por regin, distinguiendo por

Grandes empresas (empresas en convenio con INFOR presentadas anteriormente),
Medianos propietarios y Pequeos propietarios. Para la distincin entre Medianos y
Pequeos propietarios INFOR utiliza la definicin de CONAF, segn la cual son
Pequeos propietarios aquellos que poseen una superficie de plantaciones igual o menor
a 200 hectreas. Todas aquellas empresas que posean una superficie mayor a 200
hectreas y que no se encuentren en el grupo de empresas en convenio se consideran
Medianas.

Se observa que las grandes empresas poseen una particin de las plantaciones totales
entre el 57% y el 76% al interior de las regiones de Maule y Los Ros, regiones que
concentran a su vez el 85% del total de plantaciones, y el 90% de las plantaciones de
inters comercial.

Si bien es cierto, no es posible diferenciar en los datos de INFOR la importancia que

tienen las tres grandes empresas en el mercado de plantaciones, es posible inferir a
partir de informacin proporcionada en sus memorias y sitios web, que ARAUCO,
CMPC y MASISA poseen un 67% de participacin en las plantaciones totales. Es
decir, estas empresas presentan un alto poder de mercado en los mercados de compra y
venta asociados a plantaciones forestales. An cuando no es posible calcular un ndice
HHI para este mercado debido a que no se conoce la distribucin de las plantaciones
para las pequeas empresas, es posible sealar que slo considerando la participacin de
las empresas en convenio con INFOR, el HHI alcanza un valor de 1.610, lo que al

102
agregar a los pequeos y medianos empresarios elevar su valor, probablemente
superando el valor crtico de 1.800 que define a una industria altamente concentrada.

As, las grandes empresas forestales presentan un alto grado de concentracin en

plantaciones forestales y la posibilidad de ejercer poder de mercado en lo que se refiere
a la adquisicin de insumos para plantaciones y contratacin de servicios asociados a
esta actividad productiva. Es importante sealar, que como se ver posteriormente,
estas grandes empresas tambin tienen una participacin importante en el lado de la
demanda de los productos de los pequeos y medianos propietarios de plantaciones, ya
que son ellas las que principalmente adquieren la madera para utilizarla en sus procesos
productivos.

Tabla 42: Distribucin de plantaciones por Regin y Tipo de Empresa.

Regin Grandes Medianos Pequeos
Coquimbo - n/d n/d
Valparaso - 44% 56%
O'Higgins 8% 57% 35%
Maule 57% 19% 24%
Bo Bo 76% 7% 17%
Araucana 66% 10% 24%
Los Ros 68% 19% 13%
Los Lagos 33% 37% 30%
Aysn 37% 20% 43%
Fuente: INFOR (2008) Actualizacin Catastro de Plantaciones.

5.4.5.3. Madera Aserrada y Cepillada.

Uno de los destinos de la madera de las plantaciones es la madera aserrada y cepillada.

Esta es una de los subsectores con la mayor cantidad de empresas del sector forestal. Se
distinguen dos tipos de aserraderos: mviles y permanentes.

Entre los aserraderos mviles encontramos los tradicionales, los que utilizan una sierra
circular simple, que genera gran cantidad de residuos. Tambin existen los aserraderos
mviles porttiles que utilizan sierras ms finas que generan un mayor rendimiento y
menor cantidad de residuos.

103
Entre los aserraderos permanentes se distinguen los tradicionales, los de madera
elaborada (cepillada) y aserraderos con remanufactura, que transforman la madera en
molduras, tableros finger-joint y otros productos de mayor valor.

Segn datos de INFOR (2008b) en el ao 2007 existieron 1310 aserraderos, de los

cuales 1200 tuvieron actividad. De estos, 429 correspondan a aserraderos permanentes
y 771 a aserraderos mviles. La Tabla 43 muestra el nmero de aserraderos por regin,
diferenciados en aserraderos permanentes y mviles.

Se observa que de los 1200 aserraderos que operaron en el ao 2007, el 35,8% de ellos
correspondi a aserraderos permanentes y el 64,3% a aserraderos mviles. De los
aserraderos permanentes, la mayor proporcin est localizada en la VIII Regin
(31,9%). Sin embargo, los aserraderos mviles se ubican en mayor porcentaje en la IX
regin, donde opera un 35,9% de ellos, mientras tanto en la VIII como en la X regin
opera alrededor de un 18% de ellos.

Tabla 43: Nmero de Aserraderos por Regin por Tipo.

Regin Permanentes Part. Mviles Part. Total
V 18 4,2% 1 0,1% 19
VI 18 4,2% 42 5,4% 60
VII 85 19,8% 52 6,7% 137
VIII 137 31,9% 141 18,3% 278
IX 58 13,5% 277 35,9% 335
X 40 9,3% 131 17,0% 171
XI 11 2,6% 39 5,1% 50
XII 15 3,5% 1 0,1% 16
XIV 47 11,0% 84 10,9% 131
RM 0 0,0% 3 0,4% 3
Total 429 100,0% 771 100,0% 1200
35,8% 64,3% 100,0%
Fuente: INFOR (2008b).

La Tabla 44 muestra el total de produccin y el nmero de aserraderos por tamao para

el ao 2007. Se observa que los grandes aserraderos representan un 2,4% del total de
empresas y son responsables de un 67% de la produccin de madera aserrada, mientras
que los pequeos aserraderos corresponden al 85% de las empresas y generan el 8,6%
del volumen de produccin de madera aserrada por la industria.

104
 Tabla 44: Produccin Aserraderos por Tipo
Produccin
Nmero de
Rango Produccin Part. Part. Empresa
Aserraderos
promedio
Mayor a 50.000 5.591.818 67,0% 29 2,4% 192.821
20,001-50,000 904.670 10,8% 29 2,4% 31.196
10,001-20,000 512.054 6,1% 38 3,2% 13.475
5,001-10,000 611.922 7,3% 84 7,0% 7.285
Menor a 5000 719.946 8,6% 1.020 85,0% 706
Total 8.340.410 100,0% 1.200 100,0% 6.950
Fuente: INFOR (2008b)

La Tabla 45 presenta el ranking de los principales aserraderos del ao 2007 en funcin

de su capacidad instalada. Adicionalmente, la Tabla 46 presenta un detalle de lo
anterior, incluyendo la capacidad de produccin de cada planta por empresa. Se
observa que del total nacional, Aserraderos Arauco captura el 18,5% del mercado,
mientras CMPC Maderas obtiene un 5,6% del Mercado. El resto de las grandes
empresas obtiene porcentajes inferiores al 5% de participacin de mercado. Lo anterior
da indicios de que este es un mercado relativamente desconcentrado. Estas cifras deben
tomarse con cautela, ya que estos aserraderos operan principalmente de manera local,
por lo que es necesario realizar un anlisis sobre mercados ms especficos para poder
comprender el poder de mercado ejercido en esta industria.

105
 Tabla 45: Participacin principales empresas en Capacidad Instalada en
Aserraderos.
Capacidad
Nmero de Instalada
Empresa Participacin
Aserraderos (m3)

Aserraderos Arauco S.A. 12 1.748.100 18,5%

CMPC Maderas S.A. 4 531.000 5,6%
Soc.Forestal Santa Elena Ltda. 4 314.100 3,3%
Masisa S.A. 1 195.000 2,1%
Procesadora de Maderas Los ngeles S.A. 2 129.000 1,4%
Comercial e Industrial J.C.E. S.A. 1 111.000 1,2%
Aserraderos Paillaco S.A. 2 84.000 0.9%
Forestal Tromen S.A. 1 51.000 0,5%
Maderas Jaime Venturelli y Cia. Ltda. 2 66.000 0,7%
Aserradero Victoria S.A. 1 90.000 1,0%
Forestal Len Ltda. 2 81.000 0,9%
Otras Empresas 6.036.418 64,0 %

Total Pas 9.437.218 100,0%

Fuente: Elaboracin propia en base a datos INFOR (2008b).

La Figura 16 muestra la distribucin espacial de los Aserraderos de las tres principales

empresas del sector forestal en la VIII Regin. Se observa que ARAUCO posee un
predominio en las zonas costeras y tambin en Yungay, en las cercanas a sus plantas de
Trupn y Cholgun. Por su parte, CMPC domina la parte sur, con su cercana a su
Celulosa en Laja, y MASISA posee un aserradero en Cabrero.

Adicionalmente, la Figura 17 muestra la capacidad instalada total de los aserraderos de

la VIII Regin, por comuna. Se observa que en slo tres comunas (Arauco, Los
ngeles y Cabrero) existe capacidad instalada que supera los 300.000 m3/ao y en 34
comunas no existen aserraderos instalados.

106
 Tabla 46: Ranking de Principales Aserraderos, 2007.
EMPRESA UBICACIN CAPAC. INSTALADA TURNOS
(M3 POR TURNO)
TOTAL PAS 9437215
OTRAS EMPRESAS 8201548
ASERRADEROS ARAUCO S.A. 1748100
Planta Valdivia Lanco, XIV R. 218700 2
Planta Nueva Aldea Rnquil, VIII R. 214800 2
Planta Horcones 1 Arauco, VIII R. 195000 2
Planta El Colorado Curanilahue, VIII R. 180000 2
Planta Cholgun Yungay, VIII R. 174600 2
Planta Viales Constitucin, VII R. 150000 2
Planta Lagunas Coloradas San Pedro de Paz, VIII R. 135000 2
Planta Horcones 2 Arauco, VIII R. 135000 2
Planta Mutrn Constitucin, VII R. 73000 2
Planta El Cruce Constitucin, VII R. 60000 2
Planta La Araucana Los lamos, VIII R. 75000 2
Planta Coelemu Coelemu, VIII R. 45000 2
Planta Coronel Coronel, VIII R. 90000 2
CMPC MADERAS S.A. 531000
Planta Nacimiento Nacimiento, VIII R. 150000 3
Planta Bucalemu Cabrero, VIII R. 156000 3
Planta Mulchn Mulchn, VIII R. 135000 3
Planta Constitucin Constitucin, VII R. 90000 2
SOC. FORESTAL SANTA ELENA LTDA. (3) 314100
Planta Nueva Imperial Nueva Imperial, IX R. 93400 2
Planta Angol Angol, IX R. 90000 2
Planta Antihuala Los lamos, VIII R. 102000 2
Planta Chilln Chilln, VIII R. 26700 1
MASISA S.A. Cabrero, VIII R. 195000 2
PROCESADORA DE MADERAS LOS ANGELES S.A. 129000
Planta Los ngeles Los ngeles, VIII R. 99000 2
Planta Temuco Temuco, IX R. 30000 2
COMERCIAL E INDUSTRIAL ICE S.A. Los ngeles, VIII R. 111000 2
ASERRADEROS PAILLACO S.A. 84000
Planta Paillaco Paillaco, XIV R. 54000 2
Planta Aragn Valdivia, XIV R. 30000 2
FORESTAL TROMEN S.A. Coronel, VIII R. 51000 2
MADERAS JAIME VENTURELLI Y CIA. LTDA. 66600
Planta Maule Maule, IX R. 33600 2
Planta Lautaro Lautaro, IX R. 33000 2
ASERRADERO VICTORIA Victoria, IX R. 90000 2
FORESTAL LEON LTDA. 81000
Planta Coelemu Coelemu, VIII R. 45000 1
Planta Cauquenes Cauquenes, VII R. 36000 1
POLINCAY FINGER WOOD LTDA. La Unin, XIV R. 48000 2
FORESTAL REGIONAL S.A. Marchihue, VI R. 75000 1
MADERAS MARTIN LTDA. Constitucin, VII R. 63000 1
LAMINADORA LOS ANGELES S.A. Los ngeles, VIII R. 25000 1
SOC. JUAN CARLOS LATSAGUE Y CIA. LTDA. Los ngeles, VIII R. 30000 2
TERMAC S.A. Cauquenes, VII R. 22500 2
NELSON MESTRE ALLENDE Constitucin, VII R. 51000 1
FOR. SANTA BLANCA LTDA. Constitucin, VII R. 45000 1
FORACTION CHILE S.A. Curanilahue, VIII R. 90000 1
MADERAS DE EXPORTACIN LTDA. Osorno, X R. 24000 2
ASERRADEROS TILLERIA LTDA. Constitucin, VII R. 24741 2
TEMSA S.A. Los Lagos, XIV R. 17400 2
MADERAS HUILICHE S.A. Cabrero, VIII R. 60000 1
MADERAS BSC LTDA. Bulnes VIII R. 21000 2
FORESTAL ANDES LTDA. Freire, IX R. 18588 2
ASERRADERO POCO A POCO LTDA. Los ngeles, VIII R. 34000 1
FORESTAL ECOSUR LTDA. Marchihue, VI R. 37113 1
ASERRADERO CERRO COLORADO LTDA. Los ngeles, VIII R. 24000 2
ASERRADEROS SAN PABLO LTDA. Constitucin, VII R. 18588 2
FORESTAL LLAIMA Y CIA. LTDA. Talcahuano, VIII R. 36600 1
Fuente: INFOR (2008b)

107
 cobquecura
quirihue
iqun
ninhue san carlos
trehuaco san nicols
coelemu
portezuelo san fabin
tom rnquil chilln
chilln viej coihueco
penco
talcahuano bulnes
floridaquilln san ignacio
concepcin
sanchiguayante
pedro de el carmen pinto
pemuco
coronel
hualqui cabrero
yumbel yungay
lota
san rosendo tucapel
arauco santa juana laja antuco
los angeles quilleco
curanilahue nacimiento

lebu negrete
los alamos
santa brbar
caete mulchn
quilaco
contulmo

1. Ninguna (34)
tira 2. Otra (7)
3. CMPC (2)
4. Arauco (8)
5. MASISA & CMPC (1)

Figura 16: Distribucin Aserraderos por

Empresa VIII Regin.
Fuente: Elaboracin propia en base a datos INFOR (2008b).

cobquecura
quirihue
iqun
ninhue san carlos
trehuaco san nicols
coelemu
portezuelo san fabin
tom rnquil chilln
chilln viej coihueco
penco
talcahuano bulnes
floridaquilln san ignacio
concepcin
sanchiguayante
pedro de el carmen pinto
pemuco
coronel
hualqui cabrero
yumbel yungay
lota
san rosendo tucapel
arauco santa juana laja antuco
los angeles quilleco
curanilahue nacimiento

lebu negrete
los alamos
santa brbar
caete mulchn
quilaco
contulmo

[0.00,30000.00] (34)
tira (30000.00,1.5e+05] (6)
(1.5e+05,3.0e+05] (3)
(3.0e+05,6.0e+05] (6)
(6.0e+05,9.0e+05] (3)

Figura 17: Capacidad Instalada de

Aserraderos VIII Regin.
Fuente: Elaboracin propia en base a datos INFOR (2008b)

108
 Otra fuente de informacin respecto a las empresas que procesan la materia
prima del bosque es INFOR (2009). En el Anuario Estadstico 2008, INFOR
presenta un listado con las principales empresas productoras de Astillas,
incluyendo la capacidad instalada por turno y el nmero de turnos que operan en
la empresa.14 Al observar la capacidad instalada por regin, observamos que la
VIII regin rene el 63,3% de la capacidad de produccin de Astillas en Chile.
Le sigue en importancia la regin de los Ros con un 12,4% de la capacidad. La
distribucin por regin se muestra en la Tabla 47 y el detalle para las principales
plantas se presenta en la Tabla 49.

Tabla 47: Capacidad Instalada Plantas de Astillado por Regin

Regin Capac. Instalada % Part.
V 599,40 7,5%
VI 57,92 0,7%
VII 651,66 8,1%
VIII 5.067,65 63,3%
IX 173,20 2,2%
X 465,00 5,8%
XIV 996,77 12,4%
Total Nacional 8.011,60 100,0%
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de INFOR (2008).

Al distinguir la distribucin por empresa, observamos que Aserraderos Arauco S.A.

poseen un 24,3% de participacin en la capacidad de produccin de astillas, y entre
las tres grandes empresas cubren el 37,3% de la capacidad de produccin de
Astillas. Esta informacin se muestra en la Tabla 48.

14
Lamentablemente, no hemos podido acceder a informacin con produccin por empresa en este
submercado.

109
 Tabla 48: Produccin de Astillas Grandes Empresas.
Empresa Capac. Instalada % Part.

ARAUCO 1.943,96 24,3%

CMPC Maderas 869,22 10,8%

Masisa S.A. 172,80 2,2%

Total Grandes Empresas 2.985,98 37,3%

Total General 8.011,60 100,0%

Fuente: Elaboracin propia en base a datos INFOR (2008)

110
 Tabla 49: Principales Plantas Productoras de Astillas en Chile.
Capac.
Empresa Regin Provincia Comuna Tipo Turnos Total CI
Inst.
KBM Chile S.A. VIII Bo Bo Mulchn CA 184,500 2 369,00
Astillas Exportaciones VIII Concepcin Lota CA 300,000 2 600,00
Ltda.
Fulghum Fibres Chile S.A. XIV Valdivia Valdivia CA 223,200 2 446,40
Fulghum Fibres Chile S.A. VIII Concepcin Coronel CA 210,000 2 420,00
Aserraderos Arauco S.A. VIII uble Rnquil IA 175,000 2 350,00
Forestal Comaco V San Antonio San Antonio CA 169,200 2 338,40
CMPC Maderas VIII Bo Bo Nacimiento IA 104,000 3 312,00
Forestal Comaco VIII Concepcin Talcahuano CA 150,000 2 300,00
Aserraderos Arauco S.A. XIV Valdivia Lanco IA 150,000 2 300,00
Consorcio Maderero S.A. V San Antonio San Antonio CA 130,500 2 261,00
CMPC Maderas VIII Bo Bo Mulchn IA 85,000 3 255,00
Forestal Sofoagro Ltda. VIII Bo Bo Los ngeles CA 120,000 2 240,00
Aserraderos Arauco S.A. VIII uble Yungay IA 113,772 2 227,54
CMPC Maderas VIII Bo Bo Cabrero IA 75,000 3 225,00
Aserraderos Arauco S.A. VIII Concepcin San Pedro de la Paz IA 107,210 2 214,42
Aserraderos Arauco S.A. VIII Arauco Curanilahue IA 105,000 2 210,00
Forestal Pacfico S.A. VIII Concepcin Coronel CA 102,000 2 204,00
Aserraderos Arauco S.A. VIII Arauco Arauco IA 101,000 2 202,00
Aserraderos Arauco S.A. VIII Arauco Arauco IA 100,000 2 200,00
Aserraderos Arauco S.A. VII Talca Constitucin IA 90,000 2 180,00
Coala Industrial Ltda. X Llanquihue Pto. Montt CA 90,000 2 180,00
KBM Chile S.A. X Osorno Purranque CA 90,000 2 180,00
Masisa S.A. VIII Bo Bo Cabrero IA 86,400 2 172,80
Coala Industrial Ltda. XIV Valdivia Corral CA 84,000 2 168,00
Forestal Santa Mercedes VII Talca Constitucin CA 154,440 1 154,44
Ltda.
Coala Industrial Ltda. VIII Concepcin Coronel CA 75,000 2 150,00
Aserraderos Arauco S.A. VII Talca Constitucin IA 52,500 2 105,00
Coala Industrial Ltda. X Llanquihue Calbuco CA 105,000 1 105,00
Soc. For. Santa Elena Ltda. IX Cautn Nueva Imperial IA 47,500 2 95,00
Forestal Tromen S.A. VIII Concepcin Coronel IA 46,000 2 92,00
Aserraderos Arauco S.A. VIII uble Coelemu IA 45,045 2 90,09
Aserraderos JCE S.A. VIII Bo Bo Los ngeles IA 43,900 2 87,80
Aserraderos Paillaco S.A. XIV Valdivia Paillaco IA 41,184 2 82,37
Soc. For. Santa Elena Ltda. VIII Arauco Los lamos IA 40,000 2 80,00
Soc. For. Santa Elena Ltda. IX Malleco Angol IA 39,100 2 78,20
CMPC Maderas VII Talca Constitucin IA 38,610 2 77,22
Safiro Ltda. VII Curic Licanten CA 75,000 1 75,00
Promasa S.A. VIII Bo Bo Los ngeles IA 33,000 2 66,00
Aserraderos Arauco S.A. VII Talca Constitucin IA 30,000 2 60,00
Emsefor Ligna Ltda. VI Cardenal Caro Marchigue CA 57,915 1 57,92

111
Fuente: INFOR (2008).

5.4.5.4. Celulosa.

La produccin de celulosa en Chile est concentrada en dos empresas, ARAUCO y

CMPC. Estas dos empresas son propietarias de las 8 plantas de celulosa que existen en
el pas, dos de las cuales se ubican en la VII regin (Licanten y Constitucin, ambas de
ARAUCO), cuatro se ubican en la VIII Regin (Nueva Aldea y Horcones, de
ARAUCO; Nacimiento y Laja de CMPC), una se ubica en la IX Regin (Pacfico en
Angol de CMPC) y una en Valdivia (San Jos de la Mariquina, de ARAUCO).
Adicionalmente, las plantas productoras de Papel generan pulpa mecnica a partir de
madera, como un insumo en la elaboracin del papel y cartn, sin que ellos participen
en los mercados de venta de celulosa.

La Tabla 50 presenta un listado con las plantas productoras de celulosa de estas

empresas y su capacidad de produccin. Se observa que la capacidad de produccin de
celulosa se encuentra concentrada en un 58% en la VIII regin y en un 71% en
empresas ARAUCO. La Tabla 51 presenta la capacidad de produccin de celulosa de
las empresas papeleras que utilizan toda su produccin de celulosa al interior del
proceso productivo del papel. La capacidad de produccin de celulosa de estas
empresas se encuentra concentrada en un 63.7% en la VIII Regin y en un 33.1% en la
VII Regin. Un 68.5% de la produccin de celulosa mecnica para papel se concentra
en CMPC.

112
 Tabla 50: Plantas de Celulosa y Capacidad de Produccin
Nombre de la Empresa Produccin
Direccin Producto Principal
Planta (Miles de Tons./ao)
CMPC Celulosa Planta Julio Hemmelmann 670 340.000 Pulpa BEKP
Santa Fe Nacimiento VIII Regin

CMPC Celulosa Planta Balmaceda N 30 Laja 340.000 Pulpa BSKP y UKP

Laja VIII Regin

CMPC Celulosa Planta Jorge Alessandri 001 460.000 Pulpa BSKP

Pacfico Mininco Collipulli Angol
IX Regin

Celulosa Arauco y Los Horcones s/n Arauco Lnea 1: 257.000 Lnea 1: Pulpa BSKP
Constitucin S.A. Planta VIII Regin y BEKP Lnea 2.
Arauco Lnea 2: 498.000 Pulpa BSKP

Celulosa Arauco y Mac Iver 505 Constitucin 355.000 Pulpa UKP

Constitucin S.A. Planta VII Regin (estndar, bajo kappa
Constitucin y alta luminosidad)

Celulosa Arauco y Km.788, Ruta 5 Sur sector 685.000 Pulpa BSKP y BEKP
Constitucin S.A. Planta Rucaco- San Jos de la
Valdivia Mariquina

Celulosa Arauco y Camino Iloca Km.3 145.000 Pulpa BSKP y BEKP

Constitucin S.A. Planta Licanten - Curic
Licancel

Celulosa Arauco y 856.000 BSKP/BEKP

Constitucin S.A.-
Nueva Aldea
Total VII Regin 500.000 12,7%

Total VIII Regin 2.291.000 58,2%

Total IX Regin 460.000 11,7%

Total XIV Regin 685.000 17,4%

Total ARAUCO 2.796.000 71,0%

Total CMPC 1.140.000 29,0%

Total Nacional 3.936.000 100,0%

Fuente: CORMA Biobo.

113
 Tabla 51: Empresas de Papel que producen Celulosa
Capacidad
Empresa Regin Empresa Tipo (Miles de Part.
Tons./ao)
INFORSA VIII CMPC TMP 180 32,2%
Papeles Bo Bo VIII Norske Skog Groundwood 130 23,3%
Cartulinas VII CMPC BTMP 185
Maule 33,1%
Cartulinas X CMPC Groundwood 18
Valdivia 3,2%
FPC VIII Coposa/Quilpolemu TMP 46 8,2%
Total VII 185
Regin 33,1%
Total VIII 356
Regin 63,7%
Total X Regin 18 3,2%
Total CMPC 383 68.5%
Total Nacional 559 100,0%
Fuente: Papelnet.cl

5.4.5.5. Papeles y Cartones.

El mercado de produccin de papeles, cartones y productos de papel se encuentra

dominado por empresa CMPC, ya que ni ARAUCO ni MASISA participan de este
mercado.

La Tabla 52 presenta la capacidad de produccin de las plantas de papeles y cartn en

Chile y los productos que se generan en cada una. La produccin en este mercado se
concentra en un 44% en la VIII Regin y en un 81,1% en empresas CMPC.

114
 Tabla 52: Plantas de Papel y Cartn
Nombre de la Produccin
Direccin Producto Principal
Empresa - Planta (miles tons./ao)
Papel peridico, papel de
CMPC Industrias Julio Hemmelmann 330
200.000 impresin para textos
Forestales S.A. Nacimiento VIII Regin
escolares y libros en general
Ruta L-25 N 28500 Cartulina estucada para rea
Cartulinas CMPC
Hierbas Buenas VII 180.000 grfica, editorial, estuches y
Planta Maule
Regin envases.
Cartulina estucada para rea
Cartulinas CMPC Av. Balmaceda 8500
40.000 grfica, editorial, estuches y
Planta Valdivia Valdivia XIV Regin
envases.
Eyzaguirre 01098 Puente Papeles para corrugar, para
Papeles Cordillera
Alto Regin 225.000 envolver y embalaje, para
S.A
Metropolitana impresin y escritura.
Pedro Aguirre Cerda
Papeles Norske
1054 San Pedro 105.000 Papel de Pulpa mecnica.
Skog S.A.
Concepcin VIII Regin
Forestal y Papel Peridico, voluminoso,
Camino a Coronel km 17
Papelera 45.000 texto, Imprenta color,
Concepcin VIII Regin
Concepcin S.A. corrugado.
Total VII Regin 180.000 22,6%
Total VIII Regin 350.000 44,0%
Total Regin
225.000 28,3%
Metropolitana
Total XIV Regin 40.000 5,0%
Total CMPC 645.000 81,1%
Total Nacional 795.000 100,0%
Fuente: CORMA BO BO.

5.4.5.6. Tableros y Chapas.

En el mercado de tableros y chapas participan principalmente empresas ARAUCO y

MASISA. Como se mencion anteriormente, MASISA concentra sus actividades en
estos productos, sin embargo ARAUCO es quien posee la mayor participacin en este
mercado.

La Tabla 53 presenta un listado con la capacidad instalada de las plantas productoras de

tableros y chapas en Chile. En la Tabla 54 se resume esta informacin por regin y
empresa. Se observa que esta actividad se desarrolla principalmente en la VIII Regin
donde se concentra un 81,9% de la capacidad instalada de la industria de tableros y
chapas. Tambin se aprecia que ARAUCO posee un 46.5% de participacin en la
capacidad instalada y MASISA un 28,6%.

115
 Tabla 53: Plantas Productoras de Tableros y Chapas
Capac.
Razn Social Comuna Producto Principal
Instalada (M3)
TOTAL 2.442.420
VIII REGION 1.991.220
Colcura S.A. Lota Chapas foliadas 5.400
Ind. de Madera Borver Ltda. Negrete Chapas debobinadas 9.600
Industrias Ro Itata II S.A. Coelemu Tableros partculas 30.600
Tablero contrachapado 20.400
Laminadora Los ngeles Planta 1 Los ngeles Chapas debobinadas 10.000
Laminadora Los ngeles Planta 2 Los ngeles Chapas debobinadas 18.000
Tablero contrachapado 12.000
Laminadora Rarinco Los ngeles Chapas debobinadas 5.000
Tablero contrachapado 3.400
Masisa Planta Cabrero Cabrero Tablero MDF 150.000
Masisa Planta Chiguayante Chiguayante Tablero partculas 82.000
Masisa Planta Mapal San Pedro de la Tablero MDF
Paz 145.000
Tablero partculas 152.000
Masonite Chile S.A. Cabrero Tablero fibra 40.000
Paneles Arauco S.A. Planta Arauco Arauco Tablero contrachapado 350.000
Paneles Arauco S.A. Planta N. Aldea Rnquil Tablero contrachapado 146.905
Paneles Arauco S.A. Planta Trupn Yungay Tablero MDF 539.836
Tablero fibra 63.079
Tulsa S.A. Concepcin Tablero contrachapado 80.000
Chapas debobinadas 28.000
IX REGIN 89.200
Eagon Lautaro S.A. Lautaro Tablero contrachapado 84.000
Forestal Magasa Ltda. Cunco Chapas debobinadas 4.000
Maderas Foliadas S.A. Pitrufqun Chapas foliadas 1.200
X REGIN 36.000
Shin Gwang Forestal Chile S.A. Frutillar Chapas debobinadas 5.000
Tablero contrachapado 12.000
Infodema S.A. Valdivia Tablero contrachapado 32.000
Louisiana Pacific Chile S.A. Panguipulli Tablero OSB 130.000
Maderas Tantauco Ltda. Castro Tablero contrachapado 12.000
Masisa Planta Valdivia Valdivia Tablero partculas 83.000
Masisa Planta C. Puschmann Valdivia Tablero partculas 86.000
XI REGION 2.000
Laminadora Austral Ltda. Coyhaique Chapas foliadas 2.000
Fuente: Anuario Estadstico INFOR (2008).

116
Tabla 54: Participacin en Capacidad Instalada en Tableros y Chapas Principales
Empresas.
Prod. Anual
N Empresa Participacin
(m3 )
Total VIII Regin 1.999.220 81,9%
Total IX Regin 89.200 3,7%
Total X Regin 159.000 6,5%
Total XIV Regin 201.000 8,2%
Total XI Regin 2.000 0,1%
TOTAL ARAUCO 1.136.741 46.5%
TOTAL MASISA 698.000 28.6%
OTRAS EMPRESAS 607.679 24.9%
TOTAL 2.442.420 100%
Fuente: Elaboracin Propia en Base a INFOR (2008).

117
 5.5. PRINCIPALES PRCTICAS COMERCIALES Y ECONMICAS DEL
SECTOR FORESTAL CHILENO.

Para conocer las principales prcticas del sector forestal, realizamos entrevistas a
distintos agentes relevantes y representativos de los diversos eslabones de la cadena
productiva del sector forestal nacional. Desplegamos esfuerzos destinados a contactar a
informantes clave de cada una de las tres empresas con mayor participacin en la
produccin del sector, sin embargo, slo obtuvimos acceso a una entrevista en una de
estas empresas. Adicionalmente, pudimos tambin desarrollar una entrevista con el
presidente de una organizacin gremial relevante en el sector. Como parte de los
esfuerzos destinados a obtener una mirada desde diversos agentes participando en el
sector, entrevistamos a un trabajador contratista silvcola (propietario de una pequea
empresa en el rubro de servicios silvcolas), a un trabajador contratista transportista y a
representantes de una agrupacin de trabajadores forestales. Tambin pudimos
entrevistar a un intermediario en el mercado de la madera, que compra a pequeos
propietarios de bosque y vende a las grandes empresas. En el sub-mercado de aserro,
pudimos contar con la visin de un aserradero que trabaja para empresas Arauco y uno
independiente que compite en el mercado de la madera aserrada, nacional y extranjero,
con la gran empresa. Finalmente, pudimos tambin entrevistar a un rgano ligado al
fomento y promocin del sector forestal en Chile.

A todos los entrevistados aplicamos entrevistas semi-estructuradas, contando as con 9

representantes del sector forestal, cubriendo toda la cadena productiva. Los agentes
clave nos dieron una visin balanceada de diferentes percepciones del sector forestal y
las prcticas desarrolladas por las empresas de distinto tamao.

Las entrevistas se realizaron presencialmente por tres miembros del equipo de

investigacin, entre el 15 y el 21 de diciembre, y tuvieron una duracin de entre 45
minutos y 1,5 horas. Slo una de las entrevistas se realiz de manera telefnica, debido
a la distancia entre la localizacin del entrevistado y la localizacin base del
entrevistador. Todas las entrevistas fueron grabadas y posteriormente transcritas por los
mismos integrantes del equipo que realizaron la entrevista. Esto favoreci el poder

118
captar en las transcripciones de la manera ms fidedigna posible la percepcin del
entrevistado.

El anlisis de las entrevistas se presenta a continuacin y la transcripcin de las partes

ms importantes de ellas se puede encontrar en el Anexo, seccin 7.2. Para una mejor
comprensin de las entrevistas, el anlisis se presenta en distintas secciones. En la
primera seccin se presenta un anlisis general del estado actual del sector, y de las
perspectivas futuras de la actividad, discutiendo fortalezas y amenazas. En la segunda
parte se presenta la opinin de los entrevistados sobre quines son los principales
operadores del sector forestal y cmo se relacionan con los otros agentes a lo largo de la
cadena productiva. En la tercera parte se presenta un anlisis del autoabastecimiento de
materia prima y la subcontratacin de servicios de la industria forestal. La cuarta parte
de esta seccin presenta un anlisis de las razones que explican la alta concentracin
observada en la industria, la integracin horizontal y vertical, y la localizacin espacial
de las plantas industriales. La quinta parte de esta seccin presenta las opiniones de los
entrevistados sobre la existencia de economas de escala y de mbito en las distintas
etapas del proceso productivo. La sexta parte presenta un anlisis de la competencia en
mercados internacionales, la sptima parte discute la opinin de los entrevistados sobre
las condiciones de entrada y salida en los distintos sub-mercados, y la octava seccin
discute la asociatividad y el rol que juegan CORMA y la recientemente creada
PYMEMAD (asociacin de la pequea y mediana empresa) en el sector forestal.

5.5.1. ESTADO ACTUAL DEL SECTOR FORESTAL, DESAFOS, OPORTUNIDADES Y

PERSPECTIVAS.

La percepcin general del sector forestal es que es un sector muy relevante para la
economa del pas, algunos lo ponen en segundo lugar, luego de la minera. Se percibe
como un sector de grandes dimensiones, pero donde slo dos empresas dominan la
mayora de las actividades (la mayora de los entrevistados no se considera a un actor
muy relevante a Masisa, excepto en nichos especficos de mercado). Se menciona que
a pesar del tamao, del crecimiento y del importante desarrollo de la industria, el sector
tiene problemas en temas laborales, ambientales, sociales, y un bajo desarrollo local de
las comunidades donde se encuentran las plantas industriales, principalmente en las
zonas de Arauco y Constitucin.

119
En el rubro silvcola se percibe que en los ltimos 4 5 aos, la actividad se ha ido
deteriorando, reduciendo hasta en 50% la cantidad de trabajadores. Se perciben bajas
oportunidades de desarrollo para las pequeas empresas y que las grandes empresas son
muy autoritarias, fijando las condiciones de los trabajos (Entrevistado 1).

En el tema transporte, se reconoce que han existido grandes avances en temas de

reduccin de las jornadas de trabajo, mayor seguridad y en transparentar informacin de
facturacin por parte de la empresa a los contratistas, lo que ha aumentado los ingresos
de los choferes (Entrevistados 2 y 3). En la zona de Los ngeles existe la percepcin
que CMPC ha invertido en nuevas plantas, por lo que se observan buenas perspectivas
para el sector transporte.

Se reconoce que CMPC ha implementado muchas mejoras en las condiciones laborales,

con campamentos muy bien acondicionados, con comodidades como agua caliente,
calefaccin, internet, TV cable, etc. Sin embargo, se seala que en empresas Arauco las
condiciones laborales de la mayora de las personas son precarias, que las personas que
trabajan para la gran empresa son muy pobres, manifestndose un conflicto social de
importancia, que se ha reflejado en paralizaciones y tomas ilegales de las plantas
(Entrevistado 3). Estos problemas se acentan al inicio de la cadena productiva y en los
trabajadores subcontratados. Se reconoce que los puestos en plantas son mejores, pero
requieren mayores calificaciones pues se contrata principalmente a profesionales
(Entrevistado 3).

En el mercado de la madera aserrada, se seala que las grandes empresas venden

fundamentalmente a mercados internacionales y poco al mercado internacional, el que
se abastece fundamentalmente de los aserraderos de la VII regin. Sin embargo, se
menciona que durante el ltimo ao, debido a la crisis econmica en USA, las grandes
empresas desviaron parte de su produccin a los mercados de los pequeos exportadores
y estos a su vez al mercado nacional, generando una cada importante en los precios de
la madera a nivel nacional (Entrevistado 3 y Entrevistado 9).

Algunos entrevistados plantean que la industria de la celulosa nacional tiene ventajas de

costos comparada con sus competidores internacionales, dadas por el rpido crecimiento
de las especies pino y eucalipto, y por los bajos costos de mano de obra en Chile. Las
grandes empresas, sin embargo, sealan que estas ventajas histricas se han ido
perdiendo debido a un aumento en los costos de transporte a los mercados de Amrica

120
del Norte y Europa. Se menciona que las mismas ventajas anteriores se estn
presentando en otros pases de Sudamrica, como Argentina, Uruguay y Brasil, lugar
donde ahora las grandes empresas estn realizando grandes inversiones en plantaciones
y procesos industriales.

La gran empresa plantea como una amenaza importante a la prdida de su posicin

competitiva los altos costos de transporte en el mercado nacional, debido a deficiencias
en infraestructura y la imposibilidad de operar con camiones de mayor tamao y
capacidad, como se utilizan en los pases con que se compite. Se menciona adems que
el transporte ferroviario no est desarrollado, es lento y de poca capacidad. El
incrementar la carga del transporte terrestre se percibe como un tema que quieren poner
en el debate de manera muy fuerte (Entrevistados 7 y 8).

Finalmente, surge en varias entrevistas que la gran empresa forestal est bien
posicionada en los mercados internacionales, que han sido capaces de desarrollar un
sector, que hoy se encuentra consolidado, con productos competitivos, orientados
fundamentalmente a productos de exportacin.

Se seala que la industria de la celulosa es la que da origen al sector forestal chileno. El

resto de las actividades forestales surgen como subproducto de la actividad de celulosa.
La madera aserrada, las placas y tableros surgen como una forma de obtener un mejor
provecho al rbol que se utiliza para celulosa, ya que slo una parte del rbol (pino) es
destinado a celulosa (trozas pulpables), otra tiene mayor aptitud para madera (trozas
aserrables) y otras para generar chapas (trozas debobinables). El Eucalipto se destina en
su totalidad a astillas para produccin de celulosa nacional o exportacin a mercados
asiticos. As, el desarrollo de la industria de la celulosa es lo que ha generado el
desarrollo del resto del sector forestal.

Las perspectivas del sector forestal se presentan diversas entre los entrevistados. Entre
las pequeas empresas, se cree que la concentracin se incrementar, fundamentalmente
por que desaparecern muchas empresas pequeas y medianas y otras sern absorbidas
por las grandes empresas. Algunos entrevistados perciben que el patrimonio forestal en
manos de pequeos propietarios se encuentra disperso y es muy poco probable que la
empresa comience a adquirir patrimonio para generar una escala suficiente para nuevas
plantas industriales. Esto se confirma con la opinin de la empresa ms grande del
sector, quienes sealan que no tienen inters en instalar nuevas plantas en los prximos

121
10 aos, debido a que primero necesitan construir un patrimonio forestal adecuado en
un lugar, para hacer rentable la instalacin de nuevos complejos forestales.

Un tema que surge como muy relevante hacia el futuro es el negocio de la generacin de
energa a partir de biomasa forestal. En este mercado se observa que hay muchas
oportunidades de desarrollo futuro, donde la escala de operacin no es relevante y por lo
tanto se generan oportunidades para que entren empresas medianas a competir por el
recurso forestal. Es posible que pequeos aserraderos puedan instalar plantas de
generacin de energa, e incluso las plantas termoelctricas puedan implementar co-
generacin donde parte de sus insumos provengan de biomasa forestal. En este
mercado incluso se seala que podran entrar nuevos operadores internacionales
interesados en desarrollar el negocio de la energa a partir de biomasa forestal, lo que
podra generar un impacto muy importante sobre la competencia por la madera en el
mercado nacional.

5.5.2. PRINCIPALES PARTICIPANTES Y RELACIONES ENTRE ELLOS A LO LARGO

DE LA CADENA PRODUCTIVA.

En casi todas las entrevistas se reconoce que existen dos empresas que dominan la
mayor parte del proceso productivo, excepto la gran empresa que seala que el mercado
es muy competitivo, con muchos actores. La empresa Masisa pareciera slo ser
relevante en el mercado de medianos aserraderos, ya que aparecen como un oferente de
madera en trozas que no compite en el mercado de la madera aserrada.

Respecto a las dos empresas grandes, Arauco y CMPC, se sealan diferencias respecto a
cmo ellas operan en los mercados. Se menciona que Arauco es una empresa mucho
ms orientada a la eficiencia y al control de los procesos, anlisis de los mtodos
operativos y con un gran control de las actividades que contrata, tendientes a lograr altas
productividades y bajos costos de produccin. Los entrevistados sealan que esto lleva
a las empresas a apretar mucho a sus trabajadores y empresas con las que trabajan.
Por otra parte, se reconoce que CMPC y MASISA tienen condiciones ms amigables
con trabajadores y proveedores, lo que muchas veces implica mayores costos de
produccin y menor eficiencia productiva.

122
Lo anterior puede verse reflejado en una declaracin del Sr. Charles Kimber, Gerente de
Asuntos Corporativos y Comerciales de Arauco, en la revista LIGNUM de abril: Las
principales fortalezas de la empresa son una slida posicin financiera, un patrimonio
forestal propio, una industria moderna, una red comercial con presencia en nueve
pases, y una base y cultura de preocupacin por los costos, que la hace una de las
empresas forestales ms competitivas del mundo.

En el mercado silvcola, por ejemplo, se seala que la gran empresa realiza un anlisis
muy detallado de los procesos, determinando los costos de produccin y pagando en
funcin de estos costos. En este mercado se estima que las tres empresas ms grandes
demandan el 80% del trabajo y el resto por pequeos propietarios y por organismos del
estado como CONAF e INDAP. Se reconoce que hay muchos oferentes, pero muy
pocos demandantes. Se seala, sin embargo, que el nmero de oferentes de servicios
silvcolas se ha ido reduciendo en el tiempo, sobreviviendo slo quienes logran
contratos estables de largo plazo con las grandes empresas. Por el lado de la demanda se
nota una creciente concentracin, donde las grandes empresas han ido adquiriendo a las
medianas y pequeas.

Una situacin similar a la anterior se vive en el subsector de transporte. Ac las

empresas subcontratan a empresas contratistas de transporte, las que a su vez negocian
con los choferes en funcin de participaciones en el valor facturado a la empresa
mandante.

Tanto en silvicultura, como en transporte y otros servicios, las grandes empresas licitan
sus contratos, haciendo competir al gran nmero de oferentes, y estableciendo
condiciones en los contratos, como por ejemplo renovar la flota y la maquinaria cada
cierta cantidad de aos. En transporte, por ejemplo, los contratos son cada cuatro aos y
se exige que la flota tenga una antigedad mxima de cuatro aos, lo que en la prctica
implica renovar la flota en cada contrato. La empresa seala que se fijan plazos que
permitan a los contratistas amortizar la inversin en este perodo.

Algunos entrevistados sealan que las grandes empresas mantienen control sobre
algunos de sus contratistas, entregndoles capital, apoyando a ex trabajadores a instalar
sus propias empresas, pero que finalmente los contratistas son prcticamente parte de
las propias empresas (Ej.: Entrevistado 3). Incluso se seala que en algunos casos les
ponen un administrador y son propietarios de la infraestructura y maquinaria, que

123
controlan muy bien todos sus costos para lograr mayores eficiencias y menores precios.
Al consultar sobre estas prcticas a las grandes empresas, ellas sealan que no tienen
vnculos con sus contratistas, que dejan que los contratistas trabajen por sus propios
medios y que lo nico que hacen es visar los contratos para que los contratistas puedan
conseguir el leasing de sus maquinarias y equipamiento (Entrevistado 8). Se seala que
la mayor parte de la actividad laboral de baja calificacin se realiza con contratistas
(mantencin, aseos, casinos, cosecha, silvicultura, transporte, plantaciones, etc.) y que
los trabajadores de planta son casi exclusivamente profesionales.

Un mercado de mucho movimiento es el mercado de las trozas de pino. Ac los agentes

que participan son fundamentalmente las grandes empresas, que demandan trozas
pulpables, aserrables y debobinables, ya que no alcanzan a cubrir sus demandas
(principalmente de trozas pulpables) con su patrimonio forestal propio. Las empresas
compran trozas pulpables principalmente a propietarios medianos y a intermediarios.
Las grandes empresas tambin venden sus excedentes de trozas aserrables. Los
aserraderos tambin participan de este mercado como compradores, pero sealan que
ellos deben comprar a las grandes empresas para poder abastecerse, que es muy difcil
generar un abastecimiento permanente si no se trabaja con las grandes empresas.

Al indagar con ms detalle cmo funciona la compra de trozas por parte de las empresas
pareciera ser que existe cierta competencia por la compra de madera, pero sta es
marginal. Dado que las grandes plantas que demandan trozas pulpables se encuentran
espacialmente muy alejadas unas de otras y dados los altos costos de transporte, las
diferencias de precios pagados entre empresas parecieran responder slo a costos de
transporte. De esta forma, para poder alcanzar los abastecimientos de madera
programados (considerando abastecimiento propio y compra de bosques para explotar),
las empresas van ajustando los precios en planta da a da de tal forma que pueden
lograr los planes de compra para abastecer sus plantas. Aqu ofrecen un precio de
compra para abastecer sus planes con las trozas disponibles en los radios ms cercanos a
las plantas. Cuando ven reducidos sus niveles de stocks incrementan los precios, y slo
en ocasiones entran a competir en radios de operacin con las otras plantas. Esto se da
slo cuando los niveles de stock de alguna planta se reducen demasiado. As, las
empresas que tienen bajo stock se ven obligadas a subir los precios, y otras plantas
siguen el alza o no, dependiendo de las condiciones de su abastecimiento, segn su
radio de accin. Sin embargo, esta competencia efectiva por precios pareciera no ser

124
muy frecuente. Se seala que en ocasiones las empresas cooperan entre s,
intercambiando bosques que se encuentran ms cercanos a sus plantas o incluso
acordando desviar compra de astillas en los aserraderos hacia una u otra empresa,
dependiendo de las condiciones de cada una.

En el mercado de las trozas es necesario separar los mercados del pino y del eucalipto.
El eucalipto se dedica completamente a la elaboracin de astillas para celulosa. De esta
forma, en el lado de la demanda estn las plantas nacionales que producen celulosa de
eucalipto, pero tambin hay un grupo importante de compradores de astillas para
exportar al mercado asitico. En este mercado, quien determina las condiciones de
compra pareciera ser las empresas Japonesas que adquieren astillas. Se seala que ellas
actan coordinadamente fijando los precios una vez al ao para toda la temporada. En
este mercado Arauco y CMPC actan como seguidores de precios, tomando como
referencia el precio establecido por los compradores japoneses.

En el mercado de las trozas de pino juegan un rol importante los aserraderos. Esto se
debe a que del pino es posible obtener trozas pulpables, trozas aserrables y trozas
debobinables. La parte del pino que se utiliza para la celulosa es slo la parte superior,
quedando el resto del rbol disponible para producir madera y chapas. Sin embargo,
para la elaboracin de la celulosa tambin se requieren astillas de trozas aserrables, para
lograr la densidad adecuada de la pasta, por lo que aqu se genera una interrelacin entre
la industria del aserro y la industria de la celulosa.

Por lo anterior, en la relacin entre las grandes plantas y los aserraderos surgen prcticas
interesantes desde un punto de vista de la competencia. Los aserraderos sealan que las
grandes empresas les entregan trozos, pero con la condicin que ellos les vendan una
parte de la produccin obtenida a partir de estos trozos para proveerlos de madera
elaborada y astillas.

Si bien es cierto existen aserraderos que trabajan slo con una empresa en relaciones de
largo plazo, tambin existen aserraderos independientes y otros que trabajan con ambas
empresas (Arauco y CMPC), comprndoles las trozas, elaborndoles madera y
entregndoles astillas.

Al consultar a las grandes empresas sobre prcticas de venta de trozas condicionadas a

la venta de madera, ellas dicen que participan slo ocasional y marginalmente en el

125
mercado de venta de trozas a aserraderos y compran algo de madera, pero que no son
actores relevantes, pues este no es su negocio fundamental, debido a que su rol es
elaborar en sus propios aserraderos para exportacin. Adicionalmente, niegan que
condicionen la venta de rollizos a la compra de madera elaborada.

Esto es de importancia debido a que dada la alta concentracin de la propiedad de los

bosques en las grandes empresas, ellas son las nicas que pueden abastecer de manera
continua a un aserradero y permitirle cierta estabilidad en el tiempo. Luego, para los
aserraderos es importante mantener buenas relaciones con la empresa para conseguir
materia prima que es fundamental para el negocio.

Es interesante destacar que en el mercado de las trozas de madera de pino, las dos
empresas ms grandes participan en el lado de la oferta y la demanda. Por una parte,
abastecen a sus propias plantas y tambin venden trozas en el mercado a los aserraderos
medianos. Por otra parte, compran trozas pulpables para celulosa y compran madera
aserradas y astillas a los aserraderos, que exportan o venden en el mercado nacional a
los grandes distribuidores. En ambas etapas del proceso parecieran ejercer su poder de
mercado al momento de negociar los precios.

Algunos entrevistados sealan que las grandes empresas fijan los precios de la madera y
que los aserraderos toman o dejan sus condiciones. Afirman que las empresas grandes
conocen sus costos a la perfeccin y les hacen ofertas que slo les permiten sobrevivir.
Incluso sealan que en ocasiones tienen mrgenes nulos en la compra de rollizos y venta
de madera aserrada a la gran empresa, pero que las astillas, que surgen como
subproducto, les permiten generar utilidades. Se seala que el negocio de las astillas les
genera entre un 50% a un 60% de sus utilidades, an cuando su rubro principal es la
madera aserrada. Otros aserraderos que tienen relaciones de ms largo con la empresa,
dicen que la empresa es consciente y ajusta los precios para permitirles sobrevivir de
buena forma. Sealaron que un ejemplo de esta situacin se vivi en la crisis, cuando
los precios de la madera bajaron mucho. En ese momento ya no les era rentable la
operacin, ya que deban pagar caro por las trozas a la misma empresa que compraba la
madera a un precio de mercado bajo. Entonces, tuvieron que negociar con la empresa y
sta acepto bajar el precio de los trozos y absorber parte de la baja en el precio de la
madera final. Las grandes empresas sealan que el mercado es muy competitivo y que
el dueo del bosque fija el precio al que vende la troza y cobra lo que quiere.

126
Al avanzar en la cadena productiva nos encontramos con los tableros de madera, donde
es necesario diferenciar aquellos que se producen de chapas (trozas debobinables), de
los tableros de astillas, madera prensada y aserrn (Trupn). En este mercado participan
las tres empresas, aunque con distintos nfasis. As, Arauco participa de varios tipos de
tableros, Masisa se especializa en tableros de madera prensada y CMPC elabora tableros
de Plywood (a partir de placas debobinadas y prensadas).

En el mercado de la elaboracin del papel, el actor central es CMPC. Ellos se han

centrado en este nicho y avanzado en la cadena a generar productos de mayor
elaboracin como cartn, cartulinas, tissue, paales, sacos de papel, bandejas, etc. En
este mercado no participan las otras dos empresas y CMPC casi no enfrenta
competencia nacional. Sin embargo, existe una fuerte competencia con importacin de
productos mexicanos, brasileos, argentinos y de otros pases del cono sur.

Finalmente, en el mercado de la celulosa, participan slo Arauco y CMPC. Esto los

convierte en los actores ms importantes de toda la cadena productiva, ya que como se
seal anteriormente, es a partir de esta actividad de gran escala que surgen todos los
otros subsectores del sector forestal en Chile.

5.5.3. AUTOABASTECIMIENTO Y EXTERNALIZACIN DE SERVICIOS.

Otro tema que se consult en las entrevistas se refiere al porcentaje de

autoabastecimiento de las plantas con madera de sus propios bosques. Las respuestas
fueron dispares y se seal que dependa de la poca del ao, de la planta, etc. Sin
embargo, se presentaron rangos de entre 40% y 70%, donde se seala que por
patrimonio forestal Arauco depende menos de terceros.

En el tema de externalizacin de servicios, se reconoce que prcticamente toda la mano

de obra no calificada se provee a travs de empresas subcontratistas. Esto ha generado
problemas importantes, ya que las condiciones que ofrecen las empresas contratistas, no
son las mismas que las que las empresas ofrecen a sus trabajadores de planta. Los
trabajadores forestales sealaban que una de sus principales desafos era lograr que se
alcancen salarios mejores y que se igualen las regalas que se generan a los trabajadores
de plantas y a los subcontratados.

127
 5.5.4. RAZONES DE LA CONCENTRACIN, INTEGRACIN VERTICAL Y

LOCALIZACIN ESPACIAL DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES.

En las entrevistas se consult sobre las razones histricas, las causas y los efectos de las
tres caractersticas estructurales ms importantes del sector forestal: concentracin,
integracin vertical y localizacin espacial de las plantas.

La mayora de los entrevistados atribuyen a tres factores la localizacin histrica de la

actividad alrededor de la VIII regin: disponibilidad de suelos baratos para forestar,
disponibilidad de ros y cercana de los puertos para exportacin.

Se seala que histricamente el gobierno, a travs de CORFO desarrollo planes de

forestacin en Los ngeles, Arauco y Constitucin, y posteriormente instal plantas
industriales en estos lugares. Posteriormente, las dos grandes empresas adquirieron
estas plantas y fueron ampliando su patrimonio forestal (ejemplo: zona del ro Itata y
zona de Valdivia) con planes de instalar nuevas plantas industriales en estas zonas.
As, la concentracin geogrfica se explica fundamentalmente por razones geogrficas y
por disponibilidad de terrenos, agua (ros) y puertos para exportar.

De la misma forma, dados los grandes requerimientos de materia prima de las plantas de
celulosa y dado que stas se instalan en lugares donde se ha desarrollado el patrimonio
forestal de la empresa, la localizacin espacial y baja competencia local por la madera
es un fenmeno natural de las caractersticas de esta industria. A pesar que las plantas
requieren estar cerca de los puertos, no se ubican en radios de accin muy cercanos
debido a la disponibilidad de materia prima y agua en los ros.

Se seala que el desarrollo del sector forestal sigue la lgica de desarrollar plantaciones
que permitan sostener los requerimientos de materia prima de una gran planta de
celulosa. Junto con esto surge como un subproducto de la celulosa, la disponibilidad de
madera para los otros usos (maderas aserradas, tableros, etc.).

Histricamente, las grandes empresas no tenan la capacidad de procesar la materia

prima sobrante de los rboles, por lo que se generaba una gran exportacin de rollizos
aserrables. Con el pasar de los aos, las empresas observaron que era posible obtener
mayor rentabilidad a su patrimonio forestal a travs de la inversin en plantas de

128
madera, lo que dio origen a la alta integracin vertical y horizontal existente hoy, donde
las empresas ms importantes elaboran una amplia gama de productos a partir de la
madera.

No obstante, las tres grandes empresas mantienen sus nichos de mercado separados. Es
as como CMPC mantuvo su espacio en el mercado del papel y dada la alta competencia
con importaciones, desarroll productos que entregaran mayor valor agregado al papel
de las plantas. Por otra parte, las empresas del grupo Arauco se especializaron en
madera y productos elaborados de la madera, como tableros y chapas. Finalmente,
Masisa mantuvo su nicho de mercado en la elaboracin de madera aglomerada,
especializndose con redes de distribucin en el pas y todo Latinoamrica.

5.5.5. EXISTENCIA DE ECONOMAS DE ESCALA Y DE MBITO.

Otro de los temas relevantes a explorar en las entrevistas era la existencia de economas
de escala que pudieran justificar una alta concentracin de la industria. Al consultar
sobre este tema, los entrevistados sealaron que no existan ahorros de costos
importantes al incrementar la escala, pero que la instalacin de grandes plantas
industriales con alta inversin en capital y aserraderos altamente mecanizados, debido a
los altos costos fijos, se requiere una escala mnima eficiente ms alta.

Es as, como se reconoce que una planta de celulosa requiere una gran cantidad de
materia prima para operar rentablemente, nuevamente debido a los altos costos fijos de
instalacin y operacin. Lo mismo ocurre con los aserraderos altamente tecnificados de
Arauco.

Sin embargo, los aserraderos medianos reconocen que no necesariamente una mayor
escala les permite ahorrar costos. La fuente fundamental de ahorros de costos por la
escala en aserraderos tiene que ver con mayor productividad por especializacin y la
mecanizacin de las lneas. No obstante, reconocen que en algunos productos los
aserraderos medianos pueden tener costos ms bajos que los de las empresas ms
grandes. En particular reconocen que los aserraderos medianos logran costos ms bajos
que los aserraderos de CMPC y Masisa. Algo similar ocurre en las plantas elaboradoras
de tableros y chapas.

En las etapas primarias de silvicultura y explotacin del bosque se reconoce que no

existen ahorros de costos por escala. Incluso en lo que se refiere a inversin en

129
investigacin y desarrollo, se seala que la investigacin en desarrollo gentico y mayor
productividad del bosque es muy caso especfica, ya que requieren analizar en cada sitio
lo que requiere el bosque, donde estn los requerimientos de nutrientes y cmo
potenciar el crecimiento en cada caso.

En relacin con las economas de mbito, se seala que la integracin horizontal de las
grandes empresas implican algunos ahorros de costos, fundamentalmente de fletes, pero
estos parecieran no ser importantes. La razn fundamental de la integracin horizontal
dice relacin con lograr un mayor aprovechamiento y rentabilidad del patrimonio
forestal.

5.5.6. COMPETENCIA EN MERCADOS INTERNACIONALES.

Al consultar sobre la forma de competencia en mercados internacionales, las empresas

sealan que Chile bas su desarrollo en el fomento entregado histricamente por el DL
701, lo que permiti la forestacin y el abastecimiento de las plantas. Esto llev a que
se pudiera generar suficiente materia prima para poder ser un actor relevante en los
mercados internacionales.

La percepcin de las grandes empresas es que a pesar de ser actores conocido

internacionalmente, no son relevantes en los mercados internacionales y que la
competencia internacional por sus productos es muy dura.

Se reconoce que las principales ventajas del sector forestal chileno vienen dadas por un
rpido crecimiento del pino y el eucalipto, lo que reduce los tiempos de rotacin de las
cosechas y disminuyendo los requerimientos de terreno para las plantas, pero que
existen desventajas por encontrarse ubicados muy lejos de los principales compradores,
USA, Europa y Asia, por lo que los costos de transporte, afectados de manera
fundamental por los precios del petrleo, las llevan a perder competitividad en esos
mercados.

Sin embargo, los exportadores medianos de madera sealan que los costos de transporte
no son tan elevados, que es posible enviar un container por US$1.000 al extranjero.
Adicionalmente, se seala que por poco dinero es posible salir a hacer negocios al
extranjero, que dadas las facilidades que entrega Prochile, con inversiones de

130
$1.000.000 es posible explorar la bsqueda de nuevos mercados y negocios. Sin
embargo, algunos entrevistados reconocen que las grandes empresas, al tener una gran
escala de envos, logran precios ms bajos y mejores condiciones con las compaas
navieras, haciendo imposible competir con ellas en los mismos mercados
internacionales de madera.

Al analizar las bases de datos de exportaciones de Aduanas, efectivamente verificamos

que existen envos de madera aserrada a bajo costo de flete. En 2008, existe un 9,7% de
los envos de madera aserrada cuyo costo de flete es inferior a US$1.000 y un 24% de
los envos tienen costo de fletes inferiores a US$2.000. Sin embargo, la mayora de los
envos son grandes cantidades con costo de fletes superiores a US$5.000 (alrededor del
60% de los envos). En los datos se observa que el costo del flete corresponde a entre
un 15% y un 20% del valor FOB del envo, donde alrededor de un 9,3% de los envos
tienen costos de flete menores al 10% del valor del envo, y un 62% de los envos tiene
costos de flete inferiores al 15% del valor del envo.

Al analizar en las mismas bases de datos si existen menores costos por envo para las
mayores empresas, es posible verificar que el costo de flete por tonelada para madera
aserrada y cepillada tiene un rango que va entre 1.4 centavos de dlar por tonelada y
ms de 1 dlar por tonelada, dependiendo del destino. Sin embargo, cuando vemos si el
tamao de la empresa tiene algn efecto sobre este costo, no observamos ninguna
tendencia clara. En general, el costo flucta alrededor de US$10 centavos por tonelada.

Al realizar un anlisis ms especfico en determinados mercados, es posible observar

que si existe un efecto de costo asociado al volumen de produccin. La Tabla 55
muestra el valor exportado durante 2008 por cada una de las empresas que tienen envos
de madera aserrada y cepillada a USA. Tambin se presenta el flete promedio por
tonelada pagado y el porcentaje que representa el flete del valor del envo.
Adicionalmente, se presenta el valor promedio por tonelada de los envos de la empresa.
A simple vista es posible observar que las grandes empresas tienen un costo de envo
por tonelada inferior a las que realizan menores envos. Tambin es posible observar
que en promedio el costo de flete puede llegar a representar ms de un 30% del costo
del envo para una pequea empresa.

131
 Tabla 55: Costos promedio de Flete a USA para empresas exportadoras de
Madera Aserrada y Cepillada.

Empresas US$ FOB Flete/ton Flete/valor Valor/Ton

ASERRADEROS ARAUCO S.A. 42.511.603 0,08 14,7% 0,74
CONSORCIO MADERERO S.A. 9.679.048 0,12 22,5% 0,54
CMPC MADERAS S.A. 8.423.354 0,10 14,8% 0,79
BLOCKS AND CUTSTOCK S.A. 6.981.303 0,14 11,1% 1,34
ASERRADEROS JCE S.A. 1.813.645 0,11 20,6% 0,54
INDUSTRIA MADERERA INNGAL LTDA 1.617.470 0,16 14,0% 1,16
NORAMCO S.A. 1.425.733 0,10 13,5% 0,72
ITI CHILE S.A. 991.438 0,18 7,9% 2,28
INDUSTRIAL MADEEX S.A. 753.336 0,09 24,3% 0,37
AGRICOLA Y FORESTAL BAGARO LTD 670.324 0,12 10,8% 1,20
MADERAS DE EXPORTACION S.A. 601.423 0,09 24,7% 0,37
LAMINADORA LOS ANGELES S.A. 304.010 0,12 24,1% 0,54
MADERAS RADIATA S.A. 289.279 0,12 16,6% 0,73
EXPORTADORA SHAMROCK CHILE
LTDA. 252.259 0,11 20,0% 0,55
OCHOCO LUMBER CHILE LTDA. 142.025 0,14 17,7% 0,84
TERMAC S.A. 115.470 0,15 15,1% 1,01
SHAMROCK CHILE LTDA. 86.658 0,17 18,6% 0,91
SOC.COMER.Y MADERERA RANCO LTD 69.731 0,10 14,0% 0,72
ASERRADEROS PAILLACO S.A. 52.353 0,14 22,7% 0,60
IND.MADERERA PROSPERIDAD S.A. 46.866 0,13 19,1% 0,70
COMERCIAL CANTA RANA LTDA. 35.349 0,15 34,6% 0,42
FORESTAL STA.BLANCA LTDA. 30.010 0,10 16,0% 0,62
FORESTAL VALDIVIA LTDA. 21.230 0,11 37,0% 0,30
MADERAS J. VENTURELLI Y CIA.LT 12.547 0,16 12,5% 1,31
MADIMEX COMERCIALIZ.MADERAS
LTDA. 10.226 0,17 31,9% 0,52

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Aduana.

Al graficar el costo por tonelada exportada en funcin del valor de la mercanca

enviada, nuevamente para madera aserrada y cepillada exportada a USA, podemos
apreciar que existe gran dispersin, pero se genera una tendencia decreciente del costo
del flete en funcin del tamao del envo. Ciertamente, este es un tema que requiere un
anlisis con mayor profundidad, donde los costos de fletes pueden depender de otras
caractersticas de las firmas, del producto enviado, del puerto de destino, etc., pero en

132
un anlisis preliminar de la informacin pareciera verificarse que las empresas de mayor
tamao pueden obtener costos de flete ms bajos (Ver Figura 18).

Costo de Flete a USA y Valor del Envo

0,50

0,45

0,40

0,35

0,30

0,25
US$/Ton

0,20

0,15

0,10

y = -0,00805 ln(x) + 0,19047

0,05

0,00
0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000

VALOR DEL ENVO (US$ FOB)

Figura 18: Relacin entre costo de flete por tonelada y valor del envo (Madera
Aserrada y Cepillada con destino a USA)

Cuando consultamos sobre las dificultades a la exportacin que enfrentan las pequeas
empresas, los aserraderos medianos sealan que son varias. Primero, est el tema de la
calidad y la certificacin, que por barreras fitosanitarias, la madera para exportarla debe
estar al menos seca, y no son muchos los aserraderos que tienen cmaras de secado.
Segundo, est el tema de poder asegurar un abastecimiento continuo, y para esto el
contar con materia prima asegurada es fundamental. Es aqu donde es importante
mantener una buena relacin con las grandes empresas. Tercero, tienen que buscar
mercados pequeos donde los grandes productores no estn interesados en entrar.
Sealan que les es muy difcil entrar en mercados donde estn las grandes empresas, ya
que ellas copan el mercado ofreciendo precios ms bajos, mejores condiciones de pago
o algn otro incentivo a sus clientes. Finalmente, otro problema que encuentran es
contar con los cupos en las navieras para poner sus productos. En ocasiones les ha

133
ocurrido que las navieras intentan dejarlos abajo del barco y tienen que pelear por los
cupos para poder enviar. Entonces, el contar con un espacio en los barcos es siempre
una preocupacin. Sealan que esta es otra razn por la que no pueden ir a los mismos
mercados que las grandes empresas, ya que ellas llenan los barcos con sus envos y no
les dejan espacio.

La opinin del entrevistado del rea de fomento forestal en Chile es que las pequeas
empresas no deberan estar compitiendo con las grandes, que por temas de volumen y
costos esto es imposible. En su opinin, las pequeas empresas deberan estar centradas
en desarrollar mercados de nichos, generando nuevos destinos y poniendo sus productos
en otros pases.

Los representantes de la gran empresa sealan que nadie tiene la capacidad de salir con
barcos completos, por lo que las empresas tienen que hacer asociaciones y armar los
puzles para llenar los barcos a los distintos destinos. Desde este punto de vista los
esfuerzos de colaboracin para desarrollar nuevos mercados son importantes, pero que
las empresas grandes y las pequeas tienen distintos canales de distribucin y destinos.

5.5.7. CONDICIONES DE ENTRADA Y DE SALIDA AL MERCADO.

Al consultar sobre las condiciones de entrada y salida en el mercado, en la mayora de

las entrevistas se seala que la mayor barrera de entrada est dada con tener una
relacin estable con las grandes empresas.

En las actividades de silvicultura y servicios, esta barrera se genera por que las grandes
empresas son las demandantes fundamentales de servicios y las nicas que pueden
demandar servicios permanentemente. No se ven otras barreras a la entrada, los montos
de inversin son pequeos y usualmente se recurre a leasing de la maquinaria, el que se
puede obtener a travs del respaldo que entregan los contratos con las empresas.

En las plantas de procesamiento la principal barrera a la entrada es mantener un

abastecimiento asegurado de materia prima. Nuevamente esto slo se logra con
relaciones con la gran empresa. Los entrevistados de aserraderos sealan que con
inversiones de $10.000.000 se pueden lograr ganancias de $500.000 mensuales, pero si
se quiere invertir en empresas con ms mano de obra, se vuelve muy difcil, al no tener
asegurado la disponibilidad de materia prima. El negocio de las plantas de

134
procesamiento pequeas y medianas es muy incierto debido a la disponibilidad y
estacionalidad de la materia prima.

En el negocio de intermediacin se requiere alto capital de trabajo, ya que se requiere

pagar al contado por la compra de los bosques y la madera, pero hay que dar 30 o 60
das a la empresa para pagar.

En las grandes plantas de celulosa, nuevamente, la principal barrera es la escala de

requerimientos de materia prima. Ac tambin se suman los altos costos de inversin
requeridos para instalar una nueva planta, los que estn entre US$700 y US$1.000
millones. Adicionalmente, se perciben como relevantes actualmente la oposicin social
a las plantas, debido a los problemas ambientales y sociales que han enfrentado las
ltimas plantas instaladas.

Al consultar sobre las barreras de salida, se seala que son bajas, aunque en el sentido
de que es muy fcil salir del negocio y perder todo. Tambin se seala que si se desea
salir del mercado de las pequeas plantas de aserradero, tableros y astillas, es posible
vender las instalaciones a las grandes empresas.

5.5.8. Asociatividad en el sector forestal.

Al consultar sobre la asociatividad en el sector forestal, se reconoce fuertemente a la

CORMA como un representante y agencia de lobby de las grandes empresas, similar a
la SOFOFA. Se menciona, por ejemplo, que CORMA es financiada en alrededor de un
80% por las grandes empresas, y por lo tanto responde a sus intereses y pone en la
discusin los temas relevantes para las grandes empresas.

Sobre la asociatividad de las pequeas empresas y el rubro de servicios, se reconoce que

los nicos que han logrado algn nivel asociativo adecuado han sido el rubro del
transporte y los trabajadores de contratistas.

Algunos entrevistados sealan que el resto del sector forestal es un sector dbil, donde
no existen lderes que puedan sentarse a negociar a la misma altura de las grandes
empresas ni puedan poner en la discusin pas los temas que afectan a los pequeos y
medianos. Se percibe como difcil que pueda surgir una instancia privada asociativa
que permita resolver los grandes temas de la pequea y mediana empresa.

135
Se menciona que las pequeas empresas tienen problemas de financiamiento y no estn
dispuestas a pagar por mantener oficinas y el sueldo de una persona que pueda sentarse
a discutir con los grandes. Hay problemas de financiamiento y liderazgo al interior de
un sector muy diverso y atomizado.

136
 5.6. TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR FORESTAL
CHILENO.

Para analizar las tendencias y perspectivas del sector forestal chileno se ha estudiado el
comportamiento histrico de las siguientes variables: (1) volumen de exportacin y
precio implcito de exportacin de principales productos exportados; (2 ) Nmero de
empresas que participan en los mercados de exportacin, por principales productos; (3)
Nmero de empresas en los principales mercados nacionales y Nivel de produccin de
los principales productos forestales; (4) Disponibilidad futura de madera; (5) Otros
indicadores relacionados a perspectivas del sector forestal; y (6) una breve descripcin
de potencial rea de desarrollo estratgico del sector forestal nacional.

5.6.1. VOLUMEN DE EXPORTACIN, PRECIO DE EXPORTACIN Y MERCADOS

DE DESTINO DE PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

Se realizaron procesamientos a partir de la base de datos de exportaciones de

la Direccin de Aduanas. Inicialmente, procedimos a agregar para cada periodo
considerado, el valor FOB exportado para cada Cdigo Arancelario. Exploramos las
tendencias recientes en el valor FOB de exportaciones segn cdigo arancelario de los
principales productos exportados por el sector forestal nacional. El criterio de seleccin
consider los principales productos exportados, de acuerdo al valor FOB, durante los
ltimos tres aos del periodo para el cual disponemos de informacin: 2006, 2007, y
2008. Adicionalmente, calculamos un precio implcito dividiendo el valor FOB
exportado por la unidad de medida respectiva asociada a cada exportacin con registro
en la base de datos. Naturalmente, lo que obtenemos no es el precio real de una
exportacin especfica, sino un precio implcito para el periodo que permite observar
tendencias generales.
Las siguientes tablas presentan los resultados de los procesamientos previamente
descritos para los Cdigos Arancelarios asociados a la exportacin de diferentes tipos de
pasta qumica (industria de la celulosa). El producto con mayor valor exportado cada
ao del periodo es el asociado al CDIGO ARANCEL 47032100, identificado como

137
Pasta Qumica de Conferas a la Sosa (Soda) o al Sulfato, excepto para disolver,
Semiblanqueada o Blanqueada (celulosa blanqueada de pino). Este producto exhiba
durante el ao 2002 un nivel de exportaciones de 500 millones de US$ FOB, mostrando
una tendencia a un incremento constante durante todo el periodo observando, llegando a
exportar un nivel de 1.250 millones de US $ FOB durante el ao 2008.
Entre las exportaciones de pasta qumica, siguen en importancia,
CODIGO_ARANCEL 47032900 Pasta qumica de maderas distintas a las conferas, a
la sosa (soda) o al sulfato, excepto para disolver (celulosa de eucalipto), y el
CODIGO_ARANCEL 47031100 Pasta qumica de conferas a la sosa (soda) o al
sulfato, excepto para disolver, cruda (celulosa de pino cruda). El primer caso se
observa que el monto de retornos de exportacin casi duplica el monto exportado
durante el periodo analizado, pasando de un nivel cercano a los 200 millones US $ FOB
hasta un monto de US $ 400 millones. Esto se debe fundamentalmente a la mayor
disponibilidad de plantaciones de Eucalipto y al desarrollo de nuevas lneas en las
plantas especializadas en este producto. En el segundo caso mencionado el nivel de
retorno de exportaciones se ha mantenido relativamente constante, por debajo de
US$200 millones.
Adicionalmente, en los tres casos considerados, se observan tendencia al
incremento del precio implcito calculado a travs del tiempo, con excepcin del
CODIGO_ARANCEL 47032100 Pasta Qumica de Conferas a la Sosa (Soda) o al
Sulfato, excepto para disolver, Semiblanqueada o Blanqueada, que exhibe variaciones
a la baja y al alza al interior del periodo.

Tabla 56. CODIGO ARANCEL 47031100 Pasta qumica de conferas a la sosa

(soda) o al sulfato, excepto para disolver, cruda.
PRECIO
FOB US
Ao VALOR FOB $/Ton
2002 135.756.926 378
2003 126.169.227 361
2004 140.156.185 394
2005 153.071.346 409
2006 159.747.444 463
2007 193.957.359 587
2008 168.982.625 532
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin
de la Direccin de Aduanas.

138
 Tabla 57. CODIGO_ARANCEL 47032100 Pasta Qumica de Conferas a la Sosa
(Soda) o al Sulfato, excepto para disolver, Semiblanqueada o Blanqueada.

PRECIO
FOB US
Ao VALOR FOB $/Ton
2002 497.882.348 425
2003 570.353.378 428
2004 799.301.427 504
2005 702.774.714 466
2006 795.725.330 534
2007 1.220.746.866 644
2008 1.250.831.912 661
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de la Direccin de Aduanas.

Tabla 58. CODIGO_ARANCEL 47032900 Pasta qumica de maderas distintas a

las conferas, a la sosa (soda) o al sulfato, excepto para disolver.
PRECIO
FOB US
Ao VALOR FOB $/Ton
2002 188.175.031 416
2003 185.381.330 433
2004 272.083.452 450
2005 348.772.435 476
2006 384.428.216 518
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de la Direccin de Aduanas.

Adicionalmente, examinamos tambin las tendencias en cuanto al valor FOB

exportado para el CODIGO_ARANCEL 48010010 Papel prensa en bobinas. En este
caso, se observa que el valor FOB exportado casi se duplica entre el ao 2002 y el ao
2008, pasando desde 85 millones de US $ FOB hasta un nivel superior a 150 millones
US $ FOB. El precio implcito calculado se incrementa tambin durante el periodo
considerado, pasando desde 418 US $/ton hasta 687 US $/ton.

139
 Tabla 59. CODIGO_ARANCEL 48010010 Papel prensa en bobinas
PRECIO FOB
Ao VALOR FOB US $ /Ton
2002 85.932.502 418
2003 90.237.907 406
2004 115.409.477 479
2005 131.342.310 538
2006 158.366.898 617
2007 141.856.397 618
2008 151.310.176 687
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de la Direccin de Aduanas

Constatamos tambin la tendencia en cuanto al valor FOB exportado para el

CODIGO ARANCEL 44071019 Las dems maderas aserradas de pino insigne, de
espesor superior a 6 mm. En este caso, se observa que el valor FOB exportado se ha
incrementado en alrededor de un 90% entre el ao 2002 y el ao 2006, pasando desde
poco ms de 380 millones de US $ FOB hasta un nivel cercano a los 740 millones US $
FOB. El precio implcito calculado se reduce durante casi todo el periodo considerado,
pasando desde 159 US $/ton hasta 89 US $/ton, sugiriendo que el incremento de valor
FOB exportado estara asociado a aumentos significativos de cantidades exportadas
durante el periodo.

Tabla 60. CODIGO ARANCEL 44071019 Las dems maderas aserradas de pino
insigne, de espesor superior a 6 mm
PRECIO
FOB US
Ao VALOR FOB $/Ton
2002 382.487.653 159
2003 427.515.752 147
2004 613.546.408 115
2005 696.665.031 133
2006 738.032.394 89
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de la Direccin de Aduanas

Dos productos adicionalmente analizados son aquellos correspondientes a

CODIGO ARANCEL 44012211 Madera en plaquita o partculas, de Eucaliptus
Globulus y el CODIGO ARANCEL44091022 Perfiles y molduras de conferas. En
el primer caso observamos un incremento sostenido en el valor exportado FOB, con

140
precios implcitos que se incrementan tambin durante el periodo. No obstante, un
comportamiento diferente es observado en el caso de Perfiles y Molduras de
Conferas; primeramente los retornos se incrementan hacia mediados del periodo y
luego se reducen, alcanzando durante el ao 2008 un nivel similar al exhibido durante el
ao 2002.

Tabla 61. CODIGO_ARANCEL 44012211 Madera en plaquita o partculas, de

Eucaliptus Globulus
PRECIO FOB
Ao VALOR FOB US $/Ton
2002 99.465.897 57
2003 111.585.531 51
2004 122.499.203 58
2005 139.064.470 62
2006 156.125.883 69
2007 166.020.793 80
2008 233.905.380 88
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de la Direccin de Aduanas

Tabla 62. CODIGO_ARANCEL44091022 Perfiles y molduras de conferas

PRECIO
FOB
Ao VALOR FOB US$/Ton
2002 169.242.696 1132
2003 179.695.092 1061
2004 312.643.740 1503
2005 247.017.835 1301
2006 315.789.696 1468
2007 208.252.638 1233
2008 190.762.426 1373
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de la Direccin de Aduanas

Finalmente, exploramos tambin los retornos de exportaciones para el caso del

CODIGO_ARANCEL 44112910 Tableros de fibra masa volmica > 0,5 g/cm3 y <=
0,8 g/cm3, con trabajo mecnico y recubrimiento de superficie. Como se muestra en la
siguiente tabla, este producto muestra un extraordinario crecimiento. Los retornos de
exportaciones en este caso de multiplicaron por cuatro entre el ao 2002 y 2006,
mantenindose el nivel de precio implcito relativamente estable durante el periodo.

141
Esto sugiere un incremento significativo en las cantidades exportadas durante el
periodo.

Tabla 63. CODIGO_ARANCEL 44112910 Tableros de fibra masa volmica > 0,5
g/cm3 y <= 0,8 g/cm3, con trabajo mecnico y recubrimiento de superficie (hasta
2006)
PRECIO
FOB US
Ao VALOR FOB $/Ton
2002 31.580.408 843
2003 57.123.581 773
2004 88.192.234 851
2005 91.256.045 795
2006 117.536.014 835
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de la Direccin de Aduanas

5.6.2. NMERO DE EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN LOS MERCADOS DE

EXPORTACIN, POR PRINCIPALES PRODUCTOS

La Tabla 64 presenta el nmero de empresas exportadoras en el periodo 2001-

2008 considerando los principales productos exportados (segn Cdigo Arancelario)
por el sector forestal durante los aos 2006, 2007, y 2008. Desde un punto de vista
general, se constata un incremento en el nmero de empresas exportadoras, las que
pasan desde un total de 76 durante el ao 2001 a un mximo de 248 durante el ao
2004. El nmero de empresas exportadoras tiende a estabilizarse a partir del ao 2005,
para reducirse de manera significativa durante el ao 2008.
Considerando productos a nivel individual, segn Cdigo Arancelario, se
observa que el mayor nmero de empresas exportadora corresponde a Las dems
maderas aserradas de pino insigne, de espesor superior a 6 mm, con un mnimo de 63
empresas exportando durante el ao 2001 y un mximo de 119 durante el ao 2006. En
el otro extremo, se consta que los rubros con el menor nmero de empresas
exportadoras corresponde a Pasta qumica de conferas a la sosa (soda) o al sulfato,
excepto para disolver, cruda, caso en el cual aparecen slo dos empresas exportando
cada ao del periodo considerado, exceptuando los aos 2003 y 2004, con 3 y 4
empresas, respectivamente. Adicionalmente, otro producto con bajo nmero de
empresas exportadoras corresponde a Pasta qumica de maderas distintas a las
conferas, a la sosa (soda) o al sulfato, excepto para disolver, semiblanqueada o

142
 blanqueada de eucaliptus con 2 y 3 empresas exportando durante los aos 2007 y 2008,
respectivamente. Entre los casos con nmero de empresas exportadoras intermedio
corresponde a Perfiles y molduras de conferas y Puertas de madera. (Ver detalles
en Tabla 64).

Tabla 64. Nmero de Empresas Exportadoras en los Cinco Productos Principales

Exportados por Ao en el periodo 2007-2008

Total
Descripcin 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 general
Madera en plaquita o partculas, de
eucaliptus globulus 13 10 11 10 7 7 8 66
Madera en plaquita o partculas, de
eucaliptus nitens 6 6
Madera simplemente aserrada 77 53 130
Madera cepillada ya sea en todas sus caras y
cantos o solamente en alguno (s) de ellos 63 39 102
Las dems maderas aserradas de pino
insigne, de espesor superior a 6 mm 63 71 106 116 117 119 592
Perfiles y molduras de conferas 36 43 46 51 49 49 36 310
Tableros de fibra masa volmica > 0,5
g/cm3 y <= 0,8 g/cm3, con trabajo mecnico
y recubrimiento de superficie (hasta 2006) 6 6 9 13 11 45
Madera contrachapada que tenga al menos
una hoja externa de conferas, de espesor <=
0,6 mm (hasta 2006) 7 12 14 16 15 13 77
Las dems maderas contrachapadas,
maderas chapadas y maderas estratificadas
similar de conferas 18 15 33
Puertas de madera 22 32 25 79
Pasta qumica de conferas a la sosa (soda) o
al sulfato, excepto para disolver, cruda 2 2 3 4 2 2 2 2 19
Pasta qumica de conferas a la sosa (soda) o
al sulfato, excepto para disolver,
semiblanqueada o blanqueada 2 4 5 4 5 6 5 2 33
Pasta qumica de maderas distintas a las
conferas, a la sosa (soda) o al sulfato,
excepto para disolver, semiblanqueada o
blanqueada (total) 2 3 4 3 3 2 17
Pasta qumica de maderas distintas a las
conferas, a la sosa (soda) o al sulfato,
excepto para disolver, semiblanqueada o
blanqueada de eucaliptus 2 3 5
Papel prensa en bobinas 5 10 7 5 5 5 5 42
Total General 76 174 201 248 221 239 228 169 1556

143
 5.6.3. NMERO DE EMPRESAS EN LOS PRINCIPALES MERCADOS NACIONALES Y

NIVEL DE PRODUCCIN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS FORESTALES

La Tabla 65 presenta el nmero anual de empresas con produccin en el sector forestal

segn cdigo CIIU para el periodo 2005-2007. El nmero total de empresas supera las
700 en cada ao considerado, con tendencia a la baja, pasando de 788 durante el ao
2005, a 738 el ao 2006 y 708 en el ao 2007. El mayor nmero de empresas
corresponde a Aserrado y acepilladura de madera, seguida de Fabricacin de
muebles. El menor nmero de empresas corresponde al rubro Fabricacin de
recipientes de madera.
El nmero de empresas en el rubro Fabricacin de pasta de madera, papel y
cartn se ubica en alrededor de 30 a nivel nacional, en tanto que aquellas dedicadas a
la Fabricacin de papel y cartn ondulado y de envases de papel y cartn fluctan
entre un mximo de 78 durante el ao 2005 y 68 el ao 2007.

Tabla 65. Nmero de Empresas con Produccin Sector Forestal: 2005, 2006, y
2007

200 200 200

Descripcin 5 6 7
Aserrado y acepilladura de madera 240 228 210
Fabricacin de hojas de madera para enchapado; fabricacin de
tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partculas y
otros tableros y paneles 30 28 26
Fabricacin de partes y piezas de carpintera para edificios y
construcciones 33 34 36
Fabricacin de recipientes de madera 27 25 27
Fabricacin de otros productos de madera; fabricacin de artculos
de corcho, paja y materiales trenzables 32 29 28
Fabricacin de pasta de madera, papel y cartn 30 28 30
Fabricacin de papel y cartn ondulado y de envases de papel y
cartn 78 73 68
Fabricacin de otros artculos de papel y cartn 58 56 52
Fabricacin de maquinaria agropecuaria y forestal 49 50 45
Fabricacin de muebles 205 187 186
Total General 782 738 708
Fuente: ENIA, 2005-2007.

Con el propsito de examinar el tamao de las empresas con produccin por

rubro en el sector forestal, exploramos tambin la distribucin de empresas segn

144
estrato de valor bruto de la produccin. Los estratos considerados se presentan a
continuacin en la Tabla 66.

Tabla 66. Estratos Valor Bruto de la Produccin

Estrato de
VBP Rango en UF
1 Menos de 1.801 UF
2 De 1.801 a 2.400 UF
3 De 2.401 a 15.000 UF
4 De 15.001 a 25.000 UF
5 De 25.001 a 50.000 UF
6 De 50.001 a 100.000 UF
7 De 100.001 a 300.000 UF
8 De 300.001 a 600.000 UF
9 De 600.001 a 1.200.000 UF
10 De 1.200.001 y ms UF
Fuente: Encuesta ENIA.

El detalle de distribucin de empresa por estrato de valor bruto de produccin

para cada cdigo CIIU considerado se presenta a continuacin. Se muestra en cada caso
la evolucin durante el periodo 2005-2007.

Tabla 67. CIIU: 2010 Aserrado y acepilladura de madera

Estrato Total
VBP 2005 2006 2007 general
Total 2010 240 228 210 678
1 7 9 6 22
2 1 2 3 6
3 50 40 37 127
4 24 22 18 64
5 37 37 35 109
6 38 37 34 109
7 31 31 31 93
8 17 14 11 42
9 15 16 18 49
10 20 20 17 57
Fuente: Encuesta ENIA.

145
Tabla 68. CIIU 2021 Fabricacin de hojas de madera para enchapado; fabricacin
de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partculas y otros
tableros y paneles
Estrato Total
VBP 2005 2006 2007 general
Total 2021 30 28 26 84
1 3 3 5 11
2 1 1 2
3 3 2 2 7
4 1 1
5 4 2 2 8
6 2 3 2 7
7 6 4 3 13
8 2 3 3 8
9 5 3 3 11
10 4 6 6 16
Fuente: Encuesta ENIA.

Tabla 69. CIIU 2022: Fabricacin de partes y piezas de carpintera para edificios y
construcciones
Estrato Total
VBP 2005 2006 2007 general
Total 2022 33 34 36 103
1 2 4 5 11
2 2 2
3 11 10 9 30
4 3 1 2 6
5 4 5 2 11
6 2 3 6 11
7 7 3 4 14
8 2 5 3 10
9 1 2 3 6
10 1 1 2
Fuente: Encuesta ENIA.

146
 Tabla 70. CIIU 2023: Fabricacin de recipientes de madera
Estrato Total
VBP 2005 2006 2007 general
Total 2023 27 25 27 79
1 1 1 1 3
2 1 1
3 4 3 5 12
4 5 4 4 13
5 9 7 6 22
6 2 2 4
7 7 7 7 21
8 1 1 2
9 1 1
Fuente: Encuesta ENIA.

Tabla 71. CIIU 2029: Fabricacin de otros productos de madera; fabricacin de

artculos de corcho, paja y materiales trenzables
Estrato Total
VBP 2005 2006 2007 general
Total 2029 32 29 28 89
1 7 7 6 20
2 1 1
3 7 8 6 21
4 9 4 5 18
5 2 5 4 11
6 3 3 3 9
7 2 1 2 5
8 1 1
9 1 1 1 3
Fuente: Encuesta ENIA.

147
 Tabla 72. CIIU 2101: Fabricacin de pasta de madera, papel y cartn
Estrato Total
VBP 2005 2006 2007 general
Total 2101 30 28 30 88
1 1 1
3 7 7 5 19
4 2 2 3 7
5 1 2 2 5
6 2 1 3 6
7 3 2 1 6
8 1 1 2
9 1 2 3
10 13 14 12 39
Fuente: Encuesta ENIA.

Tabla 73. CIIU 2102: Fabricacin de papel y cartn ondulado y de envases de

papel y cartn
Estrato Total
VBP 2005 2006 2007 general
Total 2102 78 73 68 219
1 4 4 1 9
2 1 1 1 3
3 10 10 8 28
4 9 8 7 24
5 17 15 14 46
6 9 6 7 22
7 12 12 14 38
8 2 3 5
9 8 7 8 23
10 6 7 8 21
Fuente: Encuesta ENIA.

148
 Tabla 74. CIIU 2109: Fabricacin de otros artculos de papel y cartn
Estrato Total
VBP 2005 2006 2007 general
Total 2109 58 56 52 166
1 2 2 2 6
3 5 7 4 16
4 8 10 7 25
5 15 8 8 31
6 8 10 10 28
7 13 11 13 37
8 3 4 3 10
9 1 1
10 3 4 5 12
Fuente: Encuesta ENIA.

Tabla 75. CIIU 2921: Fabricacin de maquinaria agropecuaria y forestal

Estrato Total
VBP 2005 2006 2007 general
Total 2921 49 50 45 144
1 2 3 2 7
2 1 4 5
3 11 10 8 29
4 9 10 8 27
5 14 10 7 31
6 7 12 9 28
7 3 3 6 12
8 1 1 2
10 1 1 1 3
Fuente: Encuesta ENIA.

149
 Tabla 76. CIIU 3610: Fabricacin de Muebles
Estrato Total
VBP 2005 2006 2007 general
Total 3610 205 187 186 578
1 10 8 16 34
2 1 2 2 5
3 67 54 54 175
4 36 27 25 88
5 33 38 26 97
6 22 23 31 76
7 28 28 24 80
8 5 4 5 14
9 2 1 1 4
10 1 2 2 5
Total
general 782 738 708 2228
Fuente: Encuesta ENIA.

5.6.4. DISPONIBILIDAD FUTURA DE MADERA

Un elemento clave en la evaluacin de las perspectivas futuras del sector

forestal en sus diversas etapas de produccin lo constituye la disponibilidad futura de
madera de plantaciones. Presentamos a continuacin un anlisis sobre la disponibilidad
de madera de plantaciones de Pino Radiata y Eucalipto desde el sub-periodo 2009-2011
y hasta el periodo 2030-2032 para el caso de Pino Radiata y 2010-2025 para el caso de
Eucalipto.
La Tabla 77 presenta la disponibilidad futura de madera de plantaciones de
pino radiada por tipo de producto (pulpable, aserrable, otros) para el periodo 2009-2032.
Se observa all una estimacin de un crecimiento de alrededor de 23% en la
disponibilidad promedio de madera de este tipo de plantaciones entre los extremos del
periodo considerado. Mientras el incremento en madera pulpable alcanzara a 26%, el
proyectado en el caso de madera aserrable alcanzara slo a un 17%. Es interesante
notar que las proyecciones a veinte aos sugieren que, en el caso de plantaciones de
pino radiata, la disponibilidad futura de madera se mantendr con una composicin
relativamente estable. Especficamente, la proporcin de madera pulpable fluctuara

150
entre 19% y 22% en tanto que la proporcin de madera aserrable se mantendra entre
61% y 71% durante el periodo.

Tabla 77. Disponibilidad Futura y Composicin de Madera de Plantaciones de

Pino Radiata por Tipo de Producto 2009-2032 (miles de m3/ao)
Promedio
Periodo Anual Pulpable Aserrable Otros
2009-2011 31425 5818 22451 3156
2012-2014 31453 5805 21456 4192
2015-2017 31453 5621 20655 5177
2018-2020 31453 6953 19143 5357
2021-2023 31453 5091 20235 6127
2024-2026 33538 6332 21924 5282
2027-2029 38191 7331 25769 5091
2030-2032 38705 7345 26278 5082
2009-2011 100,0% 18,5% 71,4% 10,0%
2012-2014 100,0% 18,5% 68,2% 13,3%
2015-2017 100,0% 17,9% 65,7% 16,5%
2018-2020 100,0% 22,1% 60,9% 17,0%
2021-2023 100,0% 16,2% 64,3% 19,5%
2024-2026 100,0% 18,9% 65,4% 15,7%
2027-2029 100,0% 19,2% 67,5% 13,3%
2030-2032 100,0% 19,0% 67,9% 13,1%
Fuente: Elaboracin propia en base a cifras de INFOR 2005, Disponibilidad de Madera
de Plantaciones de Pino Radiata en Chile 2003-2032, Informe Tcnico No 170, citado
en Anuario Forestal 2008, INFOR.

Una visin panormica respecto a la disponibilidad futura de madera de

plantaciones de eucalipto por especie (Globulus, Nitens) para el periodo 2010-2025 se
presenta en la Tabla 78. Las proyecciones sugieren un incremento de un 16% en la
disponibilidad de este tipo de madera para los prximos 15 aos. Un comportamiento
asimtrico en la evolucin esperada de disponibilidad de madera se presenta entre las
especies Eucaliptus Globulus y Eucaliptus Nitens. En efecto, mientras en el primer caso
se proyecta un incremento en la disponibilidad futura de madera que bordea un 33%
entre los extremos del periodo considerado, en el caso de Eucaliptus Nitens se proyecta
una reduccin de 2% en la disponibilidad de madera proveniente de esta especie entre
los extremos del periodo considerado. Consecuentemente, la participacin de
disponibilidad de madera de la especie Eucaliptus Globulus se incrementar desde 54%
al inicio del periodo considerado hasta llegar a un 62 % en un plazo aproximado de 15

151
aos. La participacin de disponibilidad de madera de la especie Eucaliptus Nitens ser
reduce desde un 44% hasta una participacin aproximada de 38%.

Tabla 78. Disponibilidad Futura y Composicin de Madera de Plantaciones de

Eucalipto por Especie 2010-2025 (miles de m3/ao)
Promedio Eucaliptus Eucaliptus Otros
Periodo Anual Globulus Nitens Eucaliptus
2010-2011 13067 7099 5802 166
2012-2013 13163 7272 5804 86
2014-2015 15154 9339 5802 13
2016-2017 14725 9438 5270 17
2018-2019 14784 9438 5270 76
2020-2021 14865 9438 5270 157
2022-2023 14930 9438 5270 223
2024-2025 15154 9438 5677 39
Promedio Eucaliptus Eucaliptus Otros
Periodo Anual Globulus Nitens Eucaliptus
2010-2011 100,0% 54,3% 44,4% 1,3%
2012-2013 100,0% 55,2% 44,1% 0,7%
2014-2015 100,0% 61,6% 38,3% 0,1%
2016-2017 100,0% 64,1% 35,8% 0,1%
2018-2019 100,0% 63,8% 35,6% 0,5%
2020-2021 100,0% 63,5% 35,5% 1,1%
2022-2023 100,0% 63,2% 35,3% 1,5%
2024-2025 100,0% 62,3% 37,5% 0,3%
Fuente: Elaboracin propia en base a cifras de INFOR 2007, Disponibilidad de Madera
de Eucalipto en Chile 2006-2025, Informe Tcnico No 173, citado en Anuario Forestal
2008, INFOR.

En el caso de la disponibilidad de madera de plantaciones de Eucalipto la

informacin disponible permite explorar las proyecciones de la referida disponibilidad,
para cada tipo de especie, segn el tipo de propietario (Empresas, y Medianos y
Pequeos). Los resultados de tal anlisis para los casos de Eucaliptus Globulus y
Eucaliptus Nitens se presentan en la Tabla 79 y Tabla 80, respectivamente.
Es interesante notar que en el caso del Eucaliptus Globulus se proyecta en el
mediano plazo una reduccin en la participacin de empresas con un consecuente
incremento en la participacin de medianos y pequeos propietarios. Las cifras sugieren
entonces que es posible esperar para los prximo 6 7 aos el nivel ms alto de
participacin de pequeos y medianos productores forestales en el mercado de madera.
Es importante notar que los cambios descritos son significativos, pasando las empresas
desde una participacin actual de 66% hasta un 31% (2016-2017), en tanto que los

152
pequeos y medianos pasaran desde una participacin de 35% a un nivel cercano al
70% en igual periodo. No obstante, las proyecciones existentes indican que este
incremento no sera permanente, incrementndose nuevamente la participacin de
empresas en desmedro de medianos y pequeos propietarios hacia fines del periodo
considerado (2024-2025).

Tabla 79. Disponibilidad Futura de Madera de Plantaciones de Eucaliptus

Globulus por Tipo de Propietario 2010-2025 (miles de m3/ao)
%
Medianos y Medianos y
Pequeos % Pequeos
Periodo Empresas Propietarios Total Empresas Propietarios
2010-2011 4650 2449 7099 65,5% 34,5%
2012-2013 5906 1366 7272 81,2% 18,8%
2014-2015 3567 5772 9339 38,2% 61,8%
2016-2017 2919 6519 9438 30,9% 69,1%
2018-2019 3800 5637 9437 40,3% 59,7%
2020-2021 4674 4764 9438 49,5% 50,5%
2022-2023 6926 2512 9438 73,4% 26,6%
2024-2025 8349 1089 9438 88,5% 11,5%
Fuente: Elaboracin propia en base a cifras de INFOR 2007, Disponibilidad de Madera
de Eucalipto en Chile 2006-2025, Informe Tcnico No 173, citado en Anuario Forestal
2008, INFOR.

Finalmente, en el caso de del Eucaliptus Nitens se proyecta un comportamiento

ms bien irregular en cuanto a la participacin de empresas y pequeos y medianos
propietarios. La tendencia general sugerida por las proyecciones es, sin embargo, a un
incremento en la participacin de pequeos y medianos en desmedro de empresas.
Estas ltimas pasaran de tener una participacin de 90% al inicio del periodo
considerado, hasta llegar a un nivel de participacin de poco ms de 60% hacia el
periodo 20024-2025. En tanto que los pequeos y medianos propietarios pasaran desde
una participacin de 10% hasta un nivel de 40% hacia fines del periodo considerado.

153
 Tabla 80. Disponibilidad Futura de Madera de Plantaciones de Eucaliptus Nitens
por Tipo de Propietario 2010-2025 (miles de m3/ao)

%
Medianos y Medianos y
Pequeos % Pequeos
Periodo Empresas Propietarios Total Empresas Propietarios
2010-2011 5217 585 5802 89,9% 10,1%
2012-2013 4937 867 5804 85,1% 14,9%
2014-2015 5391 411 5802 92,9% 7,1%
2016-2017 4312 958 5270 81,8% 18,2%
2018-2019 3113 2157 5270 59,1% 40,9%
2020-2021 4887 382 5269 92,8% 7,2%
2022-2023 4600 670 5270 87,3% 12,7%
2024-2025 3453 2223 5676 60,8% 39,2%
Fuente: Elaboracin propia en base a cifras de INFOR 2007, Disponibilidad de Madera
de Eucalipto en Chile 2006-2025, Informe Tcnico No 173, citado en Anuario Forestal
2008, INFOR.

5.6.5. OTROS INDICADORES: NDICE DE EXPECTATIVAS DEL SECTOR

FORESTAL

Nuestro anlisis sobre tendencias y perspectivas del sector forestal ha

comprendido tambin la consulta de informacin secundaria relacionada.
Especficamente, reportamos aqu que la Corporacin Nacional Forestal en conjunto
con el instituto Forestal, preparan un indicador de expectativas del sector forestal. El
indicador, cuyo desarrollo y publicacin cuenta con patrocinio de la Asociacin de
Industriales de la Madera (ASIMAD), consulta directamente a agentes del sector con
relacin a sus expectativas respecto a los siguientes rubros industriales: madera
aserrada y remanufacturas en el mercado nacional, madera aserrada de exportacin,
viviendas de madera, y muebles de madera mercado nacional.
El indicador recoge informacin sobre expectativas de corto plazo, y mediante la
informacin recogida se proyectan las condiciones econmicas esperadas para el
semestre siguiente al de la consulta. La metodologa considera la generacin de un
ndice entre 50 y 150 puntos, que origina un total de 11 tipos de valoraciones del
indicador, desde Muy Pesimista hasta Muy Optimista.

154
 El indicador de expectativas sectoriales para el trimestre Octubre-Diciembre
2009 sugiere la percepcin de parte de los agentes del sector de la presencia de un
nuevo repunte de las expectativas para el ltimo trimestre del presente ao. Los cuatros
segmentos evaluados previamente identificados exhiben mejoras con respecto al
trimestre julio-septiembre, ubicndose las expectativas en una valoracin Optimista
(ver Indicadores de Expectativas Sectoriales Trimestre Octubre-Diciembre 2009, No
23, Octubre 2009).

5.6.6. BIOCOMBUSTIBLES: POTENCIAL REA DE DESARROLLO ESTRATGICO

DEL SECTOR FORESTAL

Finalmente, destacamos un rea estratgica de posible desarrollo del sector

forestal nacional, que se encuentra en etapas iniciales de investigacin cientfica. Esto
se refiere se requiere al impulso a investigacin y el desarrollo tecnolgico para evaluar
y posibilitar un desarrollo de la produccin nacional de biocombustibles. Dadas las
condiciones y tipos de recursos disponibles en Chile, se ha vislumbrado un potencial
significativo de produccin de biocombustibles de segunda generacin. Este potencial
est concentrado especialmente en material lignocelulsico y en algas, adems de
algunos cultivos exticos (como la jatropha o la higuerilla). Si bien existen importantes
avances en la materia a nivel mundial, ser necesario llevar a cabo adaptaciones y
optimizar los procesos de produccin, en funcin de las caractersticas de nuestros
recursos naturales y de las condiciones especficas de Chile.
En este contexto, constatamos que adems de los esfuerzos normales de
investigacin y desarrollo apoyados por entidades como CONICYT, se implement el
ao 2008 un concurso financiado por CORFO para la conformacin de consorcios de
investigacin en biocombustibles a partir de biomasa forestal.
Este concurso fue apoyado por recursos pblicos de unos 4 mil millones de
pesos, aporte sin precedentes en Chile para actividades de investigacin y desarrollo.
Como resultado, se apoy dos consorcios en los que participan las principales empresas
forestales y algunas de las principales universidades del pas, con una inversin total de
unos 7 mil millones de pesos. Los consorcios se han puesto en marcha durante el
presente ao 2009 y tendrn un plazo de 5 aos para presentar soluciones tecnolgicas
innovadoras que alcancen altos niveles de impacto en la obtencin de biocombustibles
de segunda generacin.

155
 6. CONCLUSIONES

El anlisis de la informacin disponible y las entrevistas elaboradas, permiten

caracterizar al sector laboral a travs de los siguientes puntos:

1. El sector forestal representa un 3% del PIB nacional dara empleo en forma directa a
ms de 130 mil trabajadores y representa el 7% del valor exportado por el pas en un
ao.
2. El sector se estructura en etapas verticales que incluyen la silvicultura, produccin
primaria (produccin de trozas o troncos), industria primaria y secundaria, y
servicios. La industria primaria y secundaria incluye procesamientos de diversos
productos, que varan en grado de elaboracin de la madera. La cadena productiva
de la industria primaria incluye principalmente la industria dedicada a la produccin
de celulosa y papel, aunque con una fuerte especializacin en la produccin de
celulosa. La cadena productiva de la industria secundaria incluye la especializacin
en tableros y chapas as como otros productos como muebles, marcos de ventanas,
productos de papel, etc. Finalmente, el subsector productor de servicios forestales
incluye, entre otros, transporte, servicios financieros, comerciales y empresariales.
3. Al interior del sector forestal la actividad ms importante en trminos de su
contribucin al PIB nacional es la produccin de celulosa, papel y productos de
papel que representa un 40% del aporte total del sector, le sigue la produccin de
madera y de productos de madera que aporta el 31%, luego la actividad silvcola que
aporta el 23% y finalmente la industria del mueble que representa el 6%.
4. Otra diferencia entre estos subsectores es en la forma de distribuir el valor agregado,
en la actividad silvcola y la fabricacin de muebles la participacin de las
remuneraciones a los trabajadores del sector y el excedente bruto de explotacin es
similar al promedio nacional; sin embargo, la participacin de las remuneraciones
no excede del 25% en los subsectores de fabricacin de madera y sus productos,
celulosa y papel y productos de papel, correspondiendo la diferencia al excedente
bruto de explotacin.
5. El consumo intermedio de otras actividades, tambin conocido como
encadenamiento hacia atrs, es bastante heterogneo, aunque entre ellos destaca la

156
 produccin silvcola, el transporte caminero de carga, y los servicios empresariales y
comerciales (externalizacin).
6. En el mbito nacional las principales actividades demandantes de los productos
forestales (encadenamiento hacia adelante) son la silvcola, produccin de madera,
celulosa, fabricacin de papel, imprentas y editoriales, construccin, fabricacin de
muebles, entre otras.
7. El recurso forestal productivo bsico est constituido por los bosques plantados con
Pino Radiata y Eucalipto, los que se encuentran en gran medida localizados en la
zona centro Sur que abarca desde la Regin del Maule a la Regin de los Ros.
8. La industria de madera aserrada constituye el principal consumidor de trozas a nivel
nacional, le sigue la produccin de pulpa qumica, siendo estas dos actividades las
principales demandantes de trozas de pino radiata. En la actualidad las trozas de
eucaliptus se destinan fundamentalmente a la produccin de pulpa qumica y astillas
para exportacin.
9. La produccin de celulosa se concentra en las regiones del Maule, Bo Bo y Los
Ros; mientras que la produccin de tableros y chapas se encuentra localizada en las
regiones del Bo Bo, Araucana y Los Lagos.
10. Del empleo generado por el sector forestal, aproximadamente un tercio se concentra
en la actividad silvcola, poco ms de un 50% en la industria primaria y secundaria,
y el 13% restante en los servicios.
11. En relacin con el destino de la produccin forestal, el principal mercado es el
externo, aunque existen diferencias a nivel de sectores de actividad. En el caso de la
actividad silvcola y la fabricacin de muebles, el principal mercado es el interno;
situacin muy diferente a la que enfrentan las actividades de fabricacin de madera
y papel, ya que una gran proporcin de la produccin de estas actividades se
comercializan en el exterior.
12. Las exportaciones del sector forestal han experimentado un constante crecimiento su
valor se ha ms que duplicado en los ltimos 5 aos. Son 750 las empresas que
comercializan sus productos en el exterior, llegando a ms de 110 pases con 240
productos diferentes.
13. A pesar de la aparente participacin de un gran nmero de empresas en los
mercados internacional, este es un mercado bastante concentrado. Slo dos
empresas explican la mitad de las exportaciones forestales y seis empresas explican
las tres cuartas partes de las exportaciones del sector.

157
14. En trminos de productos tambin es un mercado bastante especializado ya que las
exportaciones de celulosa representan prcticamente la mitad de las exportaciones
forestales, le siguen en importancia las exportaciones de madera (39%) y las
exportaciones de papel y cartn.
15. La mayor parte de las exportaciones se comercializan en mercados asiticos y
americanos, aunque el mercado europeo se encuentra en crecimiento.
16. La mayor parte de la carga transportada en el sector forestal se exporta a travs de
los puertos, en especial tres puertos localizados en la Regin del Bo Bo (Coronel,
Lirqun y San Vicente). Los principales grupos econmicos vinculados al sector
forestal tienen participacin en la propiedad de los puertos.
17. A un nivel ms general podemos afirmar que existen tres grandes grupos
empresariales que dominan con claridad el sector forestal chileno: ARAUCO,
CMPC y MASISA. Estas empresas a su vez se encuentran entre los diez actores ms
importantes del sector forestal en Amrica del Sur. Estos tres grupos dominan toda
la cadena encontrndose integrados verticalmente desde la actividad silvcola hasta
la comercializacin nacional y en los principales mercados internacionales, pasando
por la produccin industrial y participacin en la propiedad de los puertos de
embarque.
18. Territorialmente, existen cuatro focos principales de actividad de estas empresas.
La primera corresponde a Santiago, lugar donde CMPC posee fabricas de productos
elaborados de papel y cartn. Una segunda rea corresponde a la Regin del Maule,
con actividad principalmente en la zona costera de Constitucin y con la planta de
Celulosa Licancel del grupo Arauco. La tercera rea con actividad, donde se
concentra la mayor parte de la actividad de la industria forestal es la Regin del Bo
Bo y el norte de la Regin de la Araucana. Finalmente, se encuentra la zona de
Valdivia, donde ARAUCO tiene una planta de celulosa, MASISA dos plantas
productoras de tableros y CMPC una planta de cartulinas.
19. El anlisis de las prcticas muestra que el sector forestal es un sector relevante para
el pas; sin embargo, se han observan conflictos en temas laborales, ambientales y
sociales, y en su interaccin con el desarrollo de las comunidades locales.
20. El mercado de compra de trozas pulpables y aserrables, pareciera existir baja
competencia local debido a la alta concentracin de la propiedad en pocas empresas,
a la separacin espacial de las grandes plantas en el territorio y a los altos costos de
transporte interno de las trozas. Esto lleva a que las grandes empresas sean las

158
 principales demandantes de trozas pulpables en los mercados locales, y a su vez
sean los principales oferentes de trozas aserrables a los aserraderos locales.
21. La bsqueda de aumentar la rentabilidad del patrimonio forestal ha motivado a las
empresas a invertir en grandes aserraderos de gran eficiencia y capacidad de
produccin, lo que ha disminuido la cantidad de trozas disponibles para los
pequeos y medianos aserraderos. Este hecho, sumado a la reduccin en la
demanda por madera en USA, ha llevado a una disminucin importante y sostenida
en el nmero de empresas que opera en esta actividad.
22. En relacin con la existencia de economas de escala, en las entrevistas se seala
que slo se presentan ahorros de costos en algunos aspectos de la actividad
industrial y que no existen este tipo de economas en la actividad silvcola. Se
seala que los ahorros de costos que se pueden lograr son bajos. La principal
explicacin a la alta concentracin en el sector tiene que ver con lograr una escala
mnima eficiente, debido a los altos requerimientos de materia prima de las grandes
plantas de celulosa, las que necesitan aseguran un abastecimiento continuo de sus
plantas. Este hecho llev a las empresas a construir patrimonio forestal en lugares
relativamente concentrados en las cercanas de las plantas de celulosa. La
integracin horizontal se explica como una forma de aprovechar de mejor manera la
madera y lograr una mayor rentabilidad del patrimonio forestal.
23. La concentracin espacial de las plantas en torno a la VIII regin se explica
fundamentalmente por tres hechos: disponibilidad de terrenos de bajo costo para las
plantaciones, disponibilidad de recursos hdricos para utilizar en las plantas de
celulosa y la cercana a las plantaciones y a los puertos de salida a los mercados
internacionales.
24. Se observan ciertas barreras a la exportacin relacionadas al tamao de las plantas,
que se fundamentan en el hecho que las pequeas empresas no pueden asegurar
completar los envos, por lo que deben utilizar los espacios que pueden dejar las
grandes empresas. Este es un tema que requiere un anlisis ms profundo y es
difcil de constatar con la informacin disponible. Un anlisis exploratorio de la
informacin permite constatar que los costos de flete por tonelada de madera
aserrada enviada a USA tienen una tendencia decreciente con el tamao del envo,
generndose ahorros de escala en el costo de flete de este producto a este destino.
25. El sector enfrenta importantes desafos especialmente asociados a la reduccin de
los costos de transporte tanto internos como de acceso a los mercados

159
internacionales, ya que es el incremento en estos costos le ha restado competitividad
y la ventaja natural de crecimiento de las especies que posee con respecto a los
pases del norte. Otros desafos importantes se refieren a mejorar las condiciones de
desarrollo local de las comunidades en que se insertan los grandes complejos
industriales, particularmente en la zona de Arauco y Constitucin. Una oportunidad
futura de desarrollo del sector forestal se relaciona con la industria de generacin de
energa a partir de la biomasa. Adems, dado que para esta actividad la escala de
operacin no se percibe como fundamental, esta alternativa podra permitir que
ingresaran nuevos actores al sector y se generara una mayor competencia en el
mercado de la madera.

160
26.

7. ANEXOS

7.1. LISTADO PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR FORESTAL CHILENO.

A continuacin se describen cada uno de los productos de la cadena productiva del

sector forestal. Esta seccin se basa en Luraschi (2007).

a. Productos Primarios (Trozas o Troncos).

Incluye distintos tipos de trozas o troncos que son obtenidos a partir de la cosecha
forestal. Existen dos tipos de trozas. Primero, trozas debobinables y aserrables. Este
tipo de trozas son de gran tamao y superior calidad. Son usualmente destinadas a
produccin en aserraderos, debobinadoras y fbricas de tableros. Segundo, trozas
pulpables, incluye trozas de menor dimetro relativo, tpicamente proveniente de
rboles no sometidos a poda. Este tipo de troza tiene como destino principal la industria
de la celulosa.

b. Productos semi-elaborados de menor procesamiento.

Madera aserrada
Producto resultante de dimensionar, por medio de elementos de corte, secciones
longitudinales como tangenciales respecto del eje de las trozas, a fin de obtener tablas y
vigas de largo definido.

Madera cepillada
Madera aserrada sometida a procesos de secado y cepillado con el fin de mejorar sus
caractersticas logrando el aislado de sus caras.

Madera debobinada
Madera que se obtiene como resultado de desenrollar una troza en una lmina de
madera muy delgada mediante elementos de corte. Son conocidas tambin como hojas
de chapa o chapas.

161
Celulosa
Es una fibra vegetal que conforma las paredes de las clulas que dan origen a la madera.
En el mbito de la industria forestal la celulosa es un nombre genrico que se utiliza
para definir un amplio rango de productos compuestos por fibras naturales de celulosa.
Segn su proceso de produccin esta se clasifica en celulosa mecnica o celulosa
qumica. La primera se obtiene mediante procesos de trituracin, altas temperaturas y
presiones. La segunda requiere el uso de agentes reactivos para blanquear el producto.

c. Productos semi elaborados de mayor procesamiento

Madera terciada (Plywood)

Paneles de uso estructural. Estn conformados por hojas de chapas secas y encoladas y
sometidas a presin.

Tablero de partculas y OSB

Paneles estructurales de partculas de madera dispuestas en tres capas, teniendo las dos
externas una orientacin longitudinal y la del medio una orientacin transversal.

Tablero de fibras
Paneles de uso interior para tabiquera y embalajes. Son fabricados con pequeas
partculas.

MDF (Tablero de fibra de densidad media)

Paneles de uso interior construidos de fibra prensada con altas presiones, logrando un
producto denso y de superficie estable.

Hardboard (tableros duros)

Tablero de fibras prensadas en un proceso hmedo sin adhesivos.

Aislantes
Tableros de fibra prensada y de densidades bajas, con propiedades trmicas y acsticas
para uso tanto exterior como interior.

162
Molduras y marcos
Transformaciones de madera aserrada y tableros mediante elementos de corte,
resultando en perfiles con caras transversales de distintas formas y proporciones, con
fines decorativos.

Papeles y cartones
Estructura obtenida a partir de fibras vegetales de celulosa, las cuales se entrecruzan
formando una hoja resistente y flexible.

Cartulina
Papeles compuestos de una o varias capas de distintos materiales obtenidos de la
celulosa cruda o blanqueada, de la pulpa mecnica o del papel reciclado.

Papel Tissue
Papel suave y absorbente para uso domstico y sanitario, que se caracteriza por ser de
bajo peso y crepado.

d. Productos Elaborados o manufacturados

Este grupo incluye productos derivados de otras transformaciones posteriores de los
productos previamente descritos, entre otros relevantes, se incluyen aqu muebles,
puertas, ventanas y marcos. Se trata de productos destinados a consumidores finales.

163
 7.2. TRANSCRIPCIN DE ENTREVISTAS.

7.2.1. ENTREVISTA A CONTRATISTA DE SILVICULTURA

Fecha: martes 15 de diciembre.

Duracin: 45 minutos aprox.
Entrevistador: Carlos Chvez

Cul es su percepcin sobre el desarrollo actual del sector forestal y perspectivas

futuras en silvicultura?

De acuerdo a lo vivido en el ltimo ao, ste ha sido un periodo difcil; aparentemente

condiciones internacionales, han llevado a parar trabajos para ahorrar recursos.

Yo veo que el sector forestal crece fuertemente, pero nosotros los silvcolas somos el
primer eslabn, menos importantes, y los que tenemos mayores problemas.

En los ltimos aos ha habido un aumento importante de compras de parte de las

empresas forestales. Existe un problema de rotacin, a los 10 12 aos empiezan las
cosechas, vemos mejores perspectivas. En los ltimos 4 5 aos se ha ido
deteriorando, yo trabajaba con 100 personas, y ahora slo 50. Nosotros no usamos
maquinaria forestal, sino que trabajamos con obreros forestales.

Identifique los desafos, oportunidades, debilidades y amenazas de la

competitividad del sector forestal en Silvicultura.

El mayor problema de nosotros es que no podemos crecer, siempre estamos limitados;

la empresa no sabe quines de nosotros tenemos ms capacidad y potenciarnos, intenta
cuidarlos a todos.

Existen pocas oportunidades de desarrollo. Las empresas estn restringidas, mi lmite

es una sola empresa. He intentado trabajar con otras empresas grandes pero es difcil
entrar, por su estructura. Es difcil entrar a trabajar con una empresa grande, pero es
fcil salir.

Tampoco existe mucha motivacin extra de parte de la empresa que contrata los
servicios. Se hace el trabajo y punto.

No visualiza amenazas a competencia. La empresa es muy autoritaria en la relacin con

los contratistas.

164
En el mercado de servicios silvcolas, identifique a las principales fuentes de
demanda de servicios y los principales oferentes.

Los demandantes de servicios silvcolas son las empresas grandes Arauco, Mininco,
Masisa, etc., y en menor grado empresas estatales como CONAF e INDAP, algunos
particulares, pero estos estn enganchados con las forestales, miran cuanto pagan las
grandes. Las empresas grandes tienen estudios de costos acabados; la mayora de los
ingenieros forestales que trabajan en empresas grandes debi slo haber estudiado
contabilidad.

Las empresas grandes demandan el 80% del trabajo, dira yo.

Nosotros somos los ms pequeos e intensivos en mano de obra, luego la gente que
hace raleo comercial (medianamente mecanizada), las grandes que estn mecanizadas
hacen cosecha de bosques. Los que damos ms trabajos somos los silvcolas y los que
hacen raleo comercial, con trabajadores porque no hay espacio para meter mquina al
bosque.

Cmo es la estructura del mercado por el lado de la demanda y de la oferta?

Muchos o pocos oferentes y demandantes?

Ha ido disminuyendo la cantidad de empresas que hacen servicios forestales, ha cado la

demanda de servicios forestales, se ha ido mecanizando algo, se contrata gente de mejor
calidad. La suma de estos efectos ha hecho que cada vez existan menos empresas, cada
vez ms productivas. Estamos presionados a tener mejores rendimientos.

Yo compito con otros 4 5 prestadores, en el pasado eran 50. Cubrimos en parte

Novena regin sur hasta Osorno. En algunos casos compartimos sectores, en otros,
estamos especializados en sectores geogrficos.

Desde la perspectiva de los demandantes, esto cada vez se va monopolizando. Dos

grandes empresas Mininco y Arauco. Antes estaba Anchile, y ahora fue absorbida.

Cmo se relaciona los agentes en los mercados en que intervienen?, a quin

compran?, a quin venden?, existen intermediarios?

Existe relacin directa con supervisores de la empresa forestal. Yo participo comprando

insumos relacionados con combustible, implementos de seguridad, algunos equipos (no
es algo fuerte); yo trabajo con mano de obra y equipos bsicos. Compro o contrato
trabajo, combustible, transporte para mover trabajadores, y algo de equipamiento o
herramientas.

Existen diferencias importantes de prestar servicios a un pequeo, mediano o

gran propietario de plantaciones?

Las empresas grandes tienen un manejo de costo bastante acabado. Hacen estudios de
rendimiento y nos dicen cunto van a pagar; nos piden un presupuesto, pero ellos tienen

165
claro cunto van a pagar. Con los pequeos propietarios tenemos una negociacin, se
conversan las diferencias y se llega a acuerdo en valor. Es diferente la relacin.

Cmo se determinan los precios de los servicios? Existe un precio de mercado o

se negocian precios segn cada servicio? Hay diferencias en los precios que pagan
las distintas empresas, hay diferencias por tamao de la empresa?

La empresa forestal tiene informacin histrica, van haciendo mediciones cmo se pag
el ao pasado y deciden cmo se paga este ao, a no ser que les demostremos que
estamos perdiendo plata. Se basan en rendimientos, yo trabajo en terreno hoy y en la
tarde debo informar lo producido y sacan cuenta.

No acordamos precio antes de hacer el trabajo. Partimos, probamos en terreno, se

verifica el rendimiento, y luego me dan un valor. Debemos acomodarnos un poco a lo
que nos ofrecen. Yo tengo una planilla de costos y quisiera cobrar por mis costos, pero
debo cobrar por los costos de ellos.

Cada servicio tiene un precio por hectrea. Aplicacin qumica, poda 1, poda 2,
construccin de cercos, etc. Cada trabajo tiene un valor. Yo me he dado cuenta que la
mayora de las personas con las que negocio tienen como un tope: no te puedo pagar
porque mi sistema dice que no puedo pagar, yo digo, pero esto vale ms, entonces me
dicen bueno, eso es lo que puedo pagar, ve t si lo puedes hacer.

Eso de ver el rendimiento primero y luego poner un valor tiene sentido para ellos, pero
no para m. En cierta forma se aseguran de no equivocarse en los valores. Tengo la
impresin que ellos compiten entre ellos intentando sacar los mejores contratos para sus
empresas, son varios supervisores negociando.

El precio que paga una empresa grandes es normalmente menor que el que paga la
empresa pequea, en este ltimo caso no se complican, el trabajo es espordico, no
tienen estudios de costos, si tiene que pagar ms lo hacen. Los grandes nos dicen que
nos dan trabajo todo el ao.

Qu proporcin de los servicios de silvicultura se presta por trabajadores de la

propia empresa? Qu proporcin lo contratan externamente? De qu forma?
(intermediarios, contratos directos, agrupaciones, etc.)

Todos los trabajos que realiza la empresa son externalizados. Hasta donde yo s nada es
hecho por ello, viveros est incluso externalizado, control de calidad tambin. Los
guardabosques son funcionarios de la empresa, son como supervisores en terreno de la
empresa.

Nosotros entregamos informacin diaria del trabajo realizado.

Ms all de los guardabosques no hay. En la empresa para que trabajo somos como
2.500 en total (IX Regin-Osorno), y la empresa forestal tiene como 50 trabajadores.

166
Cmo funcionan los contratos de prestacin de servicios? Plazos? Por tareas?
Formalidad? Se facilita capital de trabajo o algn elemento que genere
dependencia en la relacin contractual?

Los contratos son directos. Existe un contrato marco, que dice que prestas servicio a la
forestal, que cumples las normas, etc. Luego vienen anexos de contratos, y tienen un
resumen de pedido. Lo que firmas es un resumen de pedido. Los anexos especifican
tareas o actividades a realizar. No existen plazos: aqu es complicado por condiciones
de clima: viento, lluvia, etc.

Con nosotros no existe dependencia de capital de trabajo o muy poco y espordica.

Partiendo de los raleos comerciales me parece que si existe. Para compra de maquinaria
existe alguna intermediacin con el banco.

En nuestro caso si necesitamos anticipo te lo pasan, pero cuesta ms. En el caso de

raleo comercial pagan slo si la madera est a orilla de camino, en ese caso hacen
anticipo.

Cmo se genera la competencia entre prestadores de servicios? Compiten por

precios, por calidad, en base a contratos de largo plazo, etc.?

Competimos en precio, mejor calidad de trabajo, luchamos por mantenernos en la

empresa y por nuestro espacio en el mercado. Siempre hemos realizado trabajo
silvcola.

La gente con que negociamos est acostumbrada a negociar. Estn siempre ofreciendo
la alternativa de trabajo, pero te dicen que siempre hay alguien ms que puede hacer el
trabajo y es muy difcil negociar as.

Se genera competencia a nivel local, regional o nacional?

En mi caso es una competencia entre todas las empresas. Mis competidores en el trabajo
silvcola son de otras reas o zonas geogrficas. En algunos casos existe un prestador
en cada zona geogrfica, pero se compite el de esta zona con el de la otra zona.

La informacin de cmo se hace el trabajo fluye rpidamente. Tenemos reuniones

peridicas en que se nos evala.

La competencia es cercana a nivel de localidades.

Cules son las principales barreras de entrada y salida que debe enfrentar una
empresa que presta servicios silvcolas?

No veo muchas barreras, si una persona entra cumpliendo lo exigido por la empresa no
hay problema. Cuando comparas cunto pagan, entonces te das cuenta que existen
diferencias entre empresas.

167
Quizs tener capital es una barrera; existe un problema para renovar equipos, por
ejemplo para mover a la gente. Al entrar una empresa te piden por ejemplo vehculos
nuevos, y dadas las condiciones nosotros no hemos podido mejorar los mviles.

Las empresas grandes tienden a proteger a sus prestadores. La forestal Mininco

funciona con mega contratistas, y ellos sub-contratan; si yo quisiera trabajar con ellos,
yo sera un sub-contratista y sera como bajar un peldao.

Ahora nos estn ayudando con una retrocompra, conversar con el banco, y te financian
vehculo. Ah vamos a quedar amarrados por unos tres aos. Uno no tiene como
comprar los vehculos nuevos, aspiramos a mejorar lo que uno tiene.

Otros puntos:

Nosotros somos como un trabajador ms de la empresa, nos hemos ido desgastando,

poca capacidad para cambiar nuestra maquinaria. Nadie controla por ejemplo como
tantas utilidades de las empresas grandes y ver a un empresario silvcola y ver que no
hay ninguna proporcionalidad.

168
 7.2.2. ENTREVISTA A TRANSPORTISTA FORESTAL.

Fecha: 15 de Diciembre.
Lugar: Los ngeles.
Entrevistador: Miguel Quiroga.

Cul cree usted que son los principales desafos que hoy enfrenta el sector
forestal?

Nosotros trabajamos en dos reas, en la cosecha y el transporte forestal. Nosotros

hemos visto los ltimos diez aos y hemos tratado de que las empresas se ajusten a la
ley. Nuestro cdigo del trabajo es bastante arcaico, pero si da algunas directrices bajo
las cuales se puede trabajar. En nuestra provincia el rea forestal abarca un 20% a un
30% de los terrenos, a diferencia de Arauco donde es prcticamente un 90%. Hemos
visto que la frontera agrcola se ha ido corriendo y lo que hace 10 aos eran terrenos
agrcolas hoy en da son todos territorios forestales. De aqu a 10 aos, yo creo que la
zona de los ngeles va a ser en un 50% de terrenos forestales. Si bien es cierto eso ha
ayudado a levantar el crecimiento de la ciudad, aqu lo que se encuentra en Nacimiento
y Laja, Los ngeles y Mulchn, donde la gente est dedicada al tema forestal,
especialmente Mulchn y Nacimiento. Hace 10 aos Mulchn era una provincia
agrcola, hoy en da el 70% de las personas trabaja en el tema forestal. Laja tiene toda
una historia forestal de ms de 50 aos.

Las proyecciones van de acuerdo a cmo ha surgido la instalacin de plantas de CMPC.

El crecimiento de la planta Santa Fe hoy da redobl su produccin, prcticamente la
triplic y eso signific un 60% ms de mano de obra. Hoy da se echa a andar una
transformacin en Laja que va a demandar un 20% ms de mano de obra. Por lo tanto,
las proyecciones que nosotros vemos son acordes a las inversiones que est haciendo
CMPC.

Lo que no estamos muy de acuerdo es que se siguen creando puestos de trabajo, pero a
qu costos, el problema es el tipo de trabajos que se est ofreciendo. La gente de
aserraderos, por ejemplo, que hoy da pasa por momentos difciles, producto de la crisis
global y producto de ajustes que hacen las empresas mandantes. Los trabajadores de

169
contratistas hoy en da trabajan por el mnimo, y en la misma planta tienen trabajadores
contratados por la empresa que ganan dos o tres veces ms. Esos son los problemas que
han generado huelgas de 14 o 15 das. El sector se ha vuelto conflictivo por las
diferencias que se generan entre trabajadores de planta y trabajadores contratistas.
Como ha habido tantos despidos, nadie anda preocupado de cunto va a ganar slo se
preocupan de tener trabajo y eso ha generado un aprovechamiento de las empresas en
todas partes.

En el tema del transporte, nosotros antes trabajbamos 18 horas promedio y hoy no

trabajamos ms de 11 horas. Antes ganbamos 200 mil pesos y hoy da nadie gana
menos de 500 o 600 mil pesos. Ah surgi algo que las empresas contratistas nunca
transparentaron informacin entonces cada empresa pagaba lo que quera. En agosto de
2006 negociamos con Mininco y entre los puntos estaba transparentar cunto facturaba
cada camin y eso permiti cobrar el porcentaje que deca el contrato de trabajo. Con
eso los sueldos se doblaron.

O sea que hoy da las condiciones han mejorado en trminos de remuneraciones y

en trmino de reduccin de la jornada de trabajo?

Totalmente, pero tuvimos que hacer una movilizacin y empujar a forestal Mininco que
cumplieran con sus polticas, porque ellos tienen empapeladas sus oficinas con polticas
laborales, pero hay que llevarlas a la prctica. Y el primer punto fue transparentar la
informacin con sus contratistas para los trabajadores, lo que aument los sueldos.

Antes los contratistas se ponan de acuerdo y manejaban la informacin. Hoy da el

conductor que trabaja con forestal Mininco no gana menos de 500 o 600 lquido. Esa
plata en base a productividad y porcentajes, hay que trabajar fuerte para hacerse esa
plata. Uno trabaja promedio 10 horas diarias de lunes a sbado. Nosotros estamos
felices con eso, porque forestal Mininco nos cumpli.

Y qu sucede con las otras empresas que contratan servicios de transporte?

Aqu la ms importante es forestal Mininco y despus estara Masisa. Masisa tiene

polticas laborales bien especiales y ellos son bien complacientes con los trabajadores,
pero hoy da el mercado les jug una mala pasada y han tenido que despedir casi un

170
40% de sus contratistas. Por lo tanto la gente que hoy est trabajando con Masisa no
est mirando cuando puede ganar. Los trabajadores contratistas de Masisa no estn
sindicalizados. La empresa les exige a los trabajadores de planta que estn
sindicalizados, pero esa exigencia no se la hacen a los contratistas.

Y los sueldos como son? Los contratistas de Masisa no tienen transparencia?

Yo conozco gente que trabaja para Masisa y ellos tienen que trabajar 15, 16 horas, con
pocas medidas de seguridad, no como las medidas de seguridad de Mininco. En
Mininco todo trabajador que entra a una faena tiene que estar acreditado por la
certificacin CORMA que es un tremendo examen psicolgico, terico, es cabrona.
Para los conductores tiene muchas exigencias, por lo que significa andar con un camin
con 45 toneladas, pero la exigencia psicolgica es igual para todos, porque todos tienen
una responsabilidad tremenda en sus horas de trabajo. Pero eso, por ejemplo, en Masisa
no pasa. La gente entra y sale, no hay mucho control.

Hoy da en forestal Mininco estamos viendo lo que tiene que ver con el trabajo pesado,
acreditar que el puesto de trabajo est hecho como puesto de trabajo pesado. Eso sali
en el ao 95, pero la forma de hacerlo es compleja, llenar un montn de papeles. El
trabajador no lo hace, porque las empresas y los trabajadores tienen que imponer un 2%.
Esto lo estamos haciendo con la empresa y de las 22 carpetas que presentamos nos
llegaron 19 aprobadas, y eso significa que van a haber como 2400 trabajadores que van
a tener este beneficio. Esto tiene un tope de 10 aos. Esto hay que hacerlo y nosotros
con el apoyo de Mininco lo estamos haciendo.

Entonces en esta zona son Masisa y Mininco los que contratan, no hay empresas
ms pequeas que contraten servicios de transporte?

Eh, no porque forestal Diguilln compra maderas de tercero pero no tienen servicios de
transporte. El fuerte lo tiene forestal Mininco y Masisa, pero esto es muy poco.

Y en cosecha usted me deca que no han avanzado tanto?

No, en cosecha la mayora es gente que ha surgido con la misma empresa. No se olvide
que en los ltimos 10 aos el tema cosecha ha evolucionado, pero antes era pura hacha
no ms. Los trabajadores que estn en la cosecha estn acostumbrados a que les grite el
patrn, estn encerrados, son dos turnos, etc. Entonces cuesta llegar a esa gente. En la

171
empresa que yo trabajo tenemos sindicalizados a la gente de cosecha, pero es muy raro.
En la cosecha falta capacitacin.

Forestal Mininco tiene avanzado las villas forestales, que son campamentos que instalan
a 100 Km en la montaa, pero tienen campamento, internet, televisin por cable, piezas
calefaccionadas, lo que hace 10 aos atrs no exista, la gente dorma en camas de paja.
Lo nico que le falta a forestal Mininco es que tiene a gente que lleva 20 aos en lo
mismo, gente que trabajo 30 das durmiendo en camas de paja y comiendo porotos todo
el da. Y forestal Mininco es ahora 3 veces ms, entonces le falta a la empresa mirar
para atrs y reconocer que todo lo que es hoy se lo debe a los trabajadores.

Forestal Mininco se form de otra forma, el fuerte de ellos era bajar pulpa a las
papeleras, Laja, Concepcin, San Pedro, Inforsa y ahora ha ido creciendo de otra
manera.

La mayora de las faenas de cosecha estn mecanizadas, estas personas que se

emplean ahora son para hacer trabajos especficos, de raleo, o en predios ms
pequeos?

Ahora las mismas personas que antes trabajaban con hacha ahora tienen que aprender a
usar sistemas computarizados, con las mquinas, pero han tenido que aprender en la
mquina. Un equipo de cosecha hoy produce en un mes lo que producan 1500
trabajadores antes. Es un tremendo cambio en cuanto a la necesidad de mano de obra.
Y avances que se han notado en el tiempo van de mano con el crecimiento. Yo se que
en Finlandia, Nueva Zelandia, Suiza, Canad, y lo que se hace aqu en Chile se hace lo
mismo que en esos pases. Cuando vienen los Finlandeses quedan asombrados la
capacidad productiva que hay aqu, cmo se mueven cmo trabajan ac.

El porcentaje que reciben los trabajadores cmo se fijan?

Estos dependen de cada trabajador con los empresarios y ah se negocian en los

contratos colectivos. Pero la empresa no ha cedido un peso, porque ahora se presentan
80 empresas a licitacin y de esas quedan 30 y varias se han ido quedando en el camino.
Es mucha la competencia que se genera aqu. Antes las empresas de servicio podan
exigir lo que queran, ahora eso no se puede, la empresa paga lo que quiere.

172
Cada cunto tiempo se licitan estos contratos? Cmo se ajustan los valores de
los contratos?

Los contratos se licitan cada cuatro aos. Los valores tienen que ver con el alza del
dlar, del cobre, el precio del petrleo. Cuando lleg a costar $700 el precio del
petrleo, los precios se fueron para arriba y tambin nuestros sueldos.

Del otro mercado de las empresas contratistas de cosechas y transporte son

muchas empresas? Negocian por si solas o cada una por si sola?

Las empresas no estn asociadas, cada una licita por separado. Partiendo de la licitacin
empiezan a pelear, porque saben que el que licita ms bajo se queda con los contratos.
Aqu hay empresarios que licitan tan bajo, que la empresa sabe que van a tener
problemas para pagar los sueldos y Mininco les dice que no se tiren tan bajo.

Los empresarios de transporte les pasan los camiones nuevos por forestal Mininco, con
leasing, y el leasing se lo da el banco BICE. Y ese banco es de forestal Mininco,
entonces el empresario esta todo el tiempo sujeto a las condiciones de la empresa
mandante. Y forestal Mininco manejan todos los mrgenes, ya saben cunto cuesta
transportar un palo. Para nosotros los empresarios son verdaderos palos blancos, no son
ms que eso. Estn atados a los financiamientos que le da la empresa. Y si no estn
financiados por la empresa, se financian por el contrato de servicio que le da la empresa.
Ellos usan el contrato con la empresa ante los bancos para poder conseguir crditos para
comprar el camin para renovar flota. En el fondo depende igual de la empresa
demandante. Y hoy en da de las 28 empresas que contratan, 24 compran los camiones
y renuevan flota por medio del BICE.

Hay muchas empresas que entran y salen del mercado?

No, no hay mucha rotacin hasta ahora, pero ahora sabemos que hay empresas que no
licitaron, estn esperando que termine el contrato para irse. Los salarios se han
incrementado, pero por las mismas prcticas de forestal Mininco. Ellos decan
internacionalmente que los conductores forestales no ganaban menos de US$1800, as
que ah se pisaron la cola y nosotros les exigimos que nos pagaran lo que ellos decan.

La CORMA ha sido un apoyo para el proceso de capacitacin e insercin?

173
Es que en las ISO hay exigencias internacionales, dependiendo del mercado. Los
mercados exigen certificacin para los trabajadores, que se cumplan los convenios de la
OIT. En este caso forestal Mininco est obligado a cumplir. Hace poquito nosotros
hicimos un contacto con unos trabajadores de un muelle de USA para un barco que
estaba entrando con celulosa, mire como ya est todo globalizado, Esos trabajadores
mantuvieron un barco como 3 das que no poda entrar porque no estaba cumpliendo un
convenio con sus trabajadores. Se solucion la huelga en tres das.

Esto que usted me relata es lo mismo que sucede en Arauco?

Las relaciones nuestras con Mininco tal vez no son las mejores, porque siempre vamos a
tener diferencias. Las polticas de forestal Mininco no son anti sindicales, de rebaja de
sueldo, no son de maltrato fsico y psicolgico a los trabajadores. Pero hay mandos
medios, que hoy da estn coludidos con los empresarios, que cometen esos errores,
presionan a los viejos, los amenazan, los suspenden, etc. Y eso no es la poltica de
forestal Mininco. Entonces el gerente nos dice, todas estas cosas usted infrmelas a
nosotros para ponerle arreglo. Esas cosas pasan, pero no son polticas de la compaa.
Sino que son gentes que tienen compromisos con algunos empresarios. Yo se lo digo
abiertamente porque se los he dicho a los empresarios. Hay que ponerle ojo porque esto
termina en accidentes o en otros problemas.

Estos avances que ustedes han visto aqu se replican en otras zonas del pas?

Nosotros lamentamos que Forestal Arauco, los trabajadores de forestal Arauco y los
dirigentes que llevan 20 aos con su sindicato, que despus de todo ese tiempo,
ltimamente han visto estos temas que los trabajadores forestales no ganen ms de 150
mil pesos, campamentos complicados en temas de higiene, los viejos se transportan en
camionetas como para transportar ganados, los trabajadores de aserraderos no tienen
lugar de descanso.

El nico problema que nosotros vemos es que los trabajadores contratistas tienen
condiciones muy distintas a los trabajadores de planta. Los contratistas dicen que no
pueden pagar ms y los trabajadores de planta dicen que se lo han ganado en el tiempo y
tienen razn.

Uno observa que Arauco est en un lado y CMPC est en otro lado, cmo que se
han distribuido en los espacios?

174
De que hay acuerdos, hay acuerdos. El mercado es una competencia para ellos, pero en
el mbito nacional, por ejemplo nosotros sabemos que forestal Arauco tena fundos en
la pre cordillera, y que forestal Mininco compr fundos en Curanilahue, y los
intercambiaron. Cuando exista forestal Monte guila del grupo Shell, se vino a instalar
al medio entre Arauco y Mininco. Forestal Monte guila estuvo como 10 aos y
despus entreg parte de su patrimonio a Forestal Arauco y parte a Mininco.

Hay presiones de estas grandes empresas a los pequeos propietarios para que
vendan?

Pero claro, si ellos han avanzado de tal manera que hoy da son dueos del 90% del
patrimonio forestal, dos empresas no ms. Forestal Valdivia, Forestal Constitucin eran
antes empresas medianas, pero han ido quedando dentro de la red ms grande. Si lo
nico que falte es que Masisa pase a manos de una de las grandes. Porque ya le
compraron el aserradero, porque si Mininco o Arauco no le venden trozos a ese
aserradero, quien le vende? Por lo tanto estn obligados a vender no ms, no les queda
otra.

Hay otros abastecedores intermedios?

No, no hay otros.

Eso es porque hay alguna ventaja de escala?

En la venta de la materia prima, claro porque hoy da el 80% de su producto se va fuera

del pas. Todo el trozo que no cumple con los criterios para madera de exportacin, ese
es el que le venden a los aserraderos chicos. Pero hoy da se hace harta celulosa de pino
y eucalipto. Ese trozo que antes hacan para vender ac ya no lo hacen, o si no lo hacen
combustible y aparece otro producto ms.

Cundo ustedes cosechan un bosque, ustedes saben el destino de la madera?

Si, si hoy da, antes se trabajaba casi pura madera industrial, pero hoy da es pura
madera Premium, el industrial es muy poco. Y el Eucalipto nada se queda en el pas,
eso se va todo a celulosa.

175
 7.2.3. ENTREVISTA REPRESENTANTE DE TRABAJADORES FORESTALES

Fecha: 15 de Diciembre de 2009.

Lugar: Concepcin
Entrevistador: Miguel Quiroga

Cul es su percepcin respecto a los principales desafos que enfrenta hoy el

sector forestal en Chile?

La percepcin que yo tengo es la que tiene un montn de gente y es que el sector

forestal ha llegado a un nivel de expansin gigantesco. Ya son casi tres regiones las que
dependen completamente del sector forestal, son muchos los miles de personas que
dependen de esta actividad. Una encuesta de la CORMA deca que haba 133 mil
trabajadores. El sector tiene 2.200 mil hectreas. Las empresas son muy poderosas con
capitales nacionales e internacionales, como el caso de Arauco y CMPC. Arauco
solamente le da trabajo a 40.000 personas, entonces estamos hablando de un sector
muy, muy poderoso y muy influyente, producto de la riqueza econmica que genera.

El sector tiene que resolver cosas muy potentes, como por ejemplo el desarrollo.
Porque una cosa es que la constitucin poltica y el sistema le de grandes facilidades a la
empresa para desarrollarse, pero las empresas no han colaborado con el desarrollo de las
personas. Por lo tanto, se ve que la provincia de Arauco es una de las ms pobres del
pas, lo mismo se ve en Constitucin y Valdivia, son lugares que tienen muy poco
desarrollo, con comunas muy pobres y es precisamente ah donde estn los grandes
complejos industriales.

De hecho, las explosiones sindicales que se han desatado en el sector forestal tienen que
ver con personas muy pobres. Efectivamente hay sueldos bastante buenos pero en
trabajos muy especficos, en los transportistas o en personas contratadas en las plantas,
pero la mayora de los trabajadores forestales viven en condiciones bastante precarias.
Entonces, eso hay que resolverlo porque Chile est bastante bien instalado en la OCDE,
pero este tema no se ha resuelto, y mientras no se resuelvan van a seguir habiendo

176
movimientos de los trabajadores, porque la gente sabe que hay mucha plata y quiere
algo de esa plata.

Tiene que haber derecho a la negociacin colectiva. Arauco hoy da no slo tiene 5
complejos industriales gigantescos, sino que tambin tiene complejos en otros tres
pases, en Argentina, Brasil y Uruguay. Esto lo sita como el primer productor de
celulosa del mundo. Y el gran negocio de Arauco es la celulosa, ms que los
aserraderos, que son inestables, han estado complicados desde el 2006 en adelante.

Entonces aqu viene un movimiento sindical muy importante, estamos en el proceso de

politizarlo tambin para que sus propuestas no se diluyan en el tiempo ni se compran
muchas derrotas, pero muy combativo y muy fuerte producto que las empresas estn
ganando mucha plata y no estn resolviendo los problemas de su gente.

Las comunidades que dependen del sector forestal no estn viendo los frutos del
desarrollo.

El sector forestal es bastante amplio e incluye diferentes actividades, la actividad

silvcola, la cosecha, el transporte, el procesamiento. Esto se da en toda la cadena
productiva o hay alguna etapa donde el nfasis es mayor?

No, prcticamente al trmino de la cadena productiva los problemas estn como

resueltos, hay sueldos bastante buenos. Por ejemplo, somos la segunda fuerza
econmica despus del cobre, pero los sueldos de los trabajadores del cobre son
bastante buenos, ganan mucho ms que los forestales.

En la cadena est la parte silvcola que es muy, muy mal pagada. Despus est la
cosecha que es mal pagada. Lo que tiene bien pagado son los camioneros, pero con
exceso de trabajo. Igual ellos cortan entre 450 y 600 mil pesos mensuales. Y despus
hay una minora absoluta que son los contratados directamente en la celulosa que ganan
cerca de 1 milln de pesos, pero son todos profesionales. Porque ahora ltimo las
empresas han metido mucho subcontrato en las plantas de celulosa, ahora ya no tiene
sindicatos de 250 trabajadores como era en la poca de los 80. Ahora los sindicatos no
son ms de 60 trabajadores por planta. Si Arauco tiene 40.000 trabajadores debe tener
unos 5.000 gerentes. Despus tiene los trabajadores de celulosa que no deben ser ms de
1.000, y despus todos son subcontratados. Y como le digo, silvcola, cosecha y
servicios son los ms mal pagados.

177
Nosotros slo agrupamos a trabajadores subcontratados. Los sindicatos de celulosa son
totalmente corporativos, sirven para tener dentistas, isapre, pero no dan ninguna pelea.
Nosotros tenemos la idea de que el rol del sindicato tiene que aportar a la sociedad,
entonces nosotros contratamos slo con trabajadores contratistas.

Qu tipo de servicios subcontratan las empresas? Son los mismos trabajadores

que ellas tienen para los que necesitan personal adicional?

Si, son los mismos, ellos tienen empresas subcontratistas de alta calificacin tecnolgica
que podran ser directamente de Arauco, de hecho hay unos periodistas que estn
haciendo un estudio para identificar cules son las empresas que son en la prctica de
Arauco, ellos les colocan hasta un administrador y para todo lo dems tienen
subcontratistas. Y las usan como subcontratistas, pero ellos les ponen un administrador
y en la prctica son de propiedad de Arauco, la infraestructura, todo.

Por ejemplo la mantencin, los aseos, casinos, labores de cosecha, plantaciones, todo,
todo subcontratados.

Nosotros nos relacionamos con las empresas contratistas y con los trabajadores.
Nosotros nos organizamos todos y vamos todos contra Arauco, contratistas y
trabajadores juntos. Ahora tenemos una mesa con Arauco donde vamos con los 35.000
trabajadores. Nosotros nos sentamos con Arauco todas las semanas, con una
interlocucin nacional. Nosotros vemos todo lo que tiene que ver con mejoras del
trabajo y sueldos. Nosotros queremos que se legisle por negociacin colectiva inter
empresas.

Este ao vamos a ir a la mesa tripartita forestal donde vamos a instalar nuestra opinin
sobre la subsecretara forestal, el tema del trabajo pesado, hay una propuesta que acept
Arauco, que el trabajador con 50 aos que lleve 25 en Arauco, pasa a jubilarse.

En qu medida facilita o perjudica a estos el hecho que sean slo dos grandes
empresas las que dominen este sector?

No, los avances han sido lentos porque estas empresas son reaccionarias. Hasta el ao
2007 no aceptaban ningn tipo de movimiento sindical. Al contrario, con las empresas
menores con estos holdings ms chicos, uno dialoga con los gerentes, con todo el
mundo y logra buenas condiciones y sueldos. Pero estas empresas ms grandes son

178
cerradas, ahora a porrazos hemos logrado que nos entiendan. Nosotros les dijimos que
mientras no haya un dilogo fluido van a haber las huelgas ms grandes que Chile haya
visto. Y entendieron que as era. Nosotros en septiembre les paramos los cinco
complejos de Arauco y ah entendieron que tenan que dialogar con nosotros.

A nosotros nos gustara que hubiera una empresa estatal como en el caso del cobre
donde hubiera mayor competencia, que exporte madera, celulosa y que compita con
Arauco y CMPC, o una empresa que compita con Arauco.

El acuerdo pblico privado de Arauco ha sido muy interesante, pero ha sido bajo
presin, porque Arauco quiere certificarse con el sello FCC, pero les est costando
mucho porque tienen muchas cosas mal hechas, tienen problemas ambientales de fondo,
tiene problemas laborales duros, est muy complicada, pero en el sello buscan eso. Si el
gobierno invirtiera en aserraderos modernos donde se contrate harta mano de obra y que
compita con Arauco.

El acuerdo pblico privado logr lavarle un poco la cara a la empresa privada. Porque
Arauco ahora va a entregar una cantidad de metros cbicos a los pequeos aserraderos
que estaban muriendo. Entonces ahora van a poder abastecer a los pequeos comercios
internos. Eso se logr con el acuerdo pblico-privado donde Arauco entra de lleno a
fortalecer el plan Arauco del gobierno. Pero uno sabe que eso nunca va a desarrollar la
comuna. Los trabajadores quedan condicionados a esos planes y es pura subsistencia.
No es democrtico, lo correcto sera que se invirtiera, que hubiera empresas. Entonces
Arauco mete platita, ahora construye casas para mostrar que es una empresa buena, pero
eso ha sido a puro combo, tiene problema con los pescadores, tiene problemas con las
comunidades cercanas, problemas laborales, etc.

Existen diferencias entre las empresas, entre Arauco y CMPC en este sentido?

Claro, el gobierno regional piensa que CMPC son ms astuta y supo entender mejor a
los trabajadores y les tiene mejores condiciones, Arauco lo nico que tiene son
revueltas. Pero yo creo que no, si bien es cierto hasta hace poco a Arauco le importaban
un pucho los sindicatos y no interlocutaba con nadie, CMPC fue aguachndolos, me da
la impresin que CMPC compr a todos los dirigentes sindicales que pudo. Yo creo
que lo que ah hay es sindicalismo amarillo. Nosotros tenemos pocos trabajadores de
CMPC, pero los pocos que hay ah tienen los mismos problemas de los trabajadores de

179
Arauco. Entonces, yo creo que ah falta un sindicalismo ms comprometido. Arauco
despus del 2007 se convenci que tena que tener un sindicato interlocutor y con ellos
se puso de acuerdo, pero se gener divisin de los trabajadores.

Las empresas estn bastante concentradas, y hay un montn de empresas

contratistas. Los contratistas compiten entre ellos?

No, no compiten entre ellos, porque las que hacen molduras simplemente hacen lo que
les dice las grandes. No hay competencia entre ellos. Ahora se cre una agrupacin de
45 empresas contratistas que trabajan con Bosques Arauco, pero ellos lo hacen para
defenderse de ciertos temas, como cuando Arauco juega con las tarifas. No hay pelea
entre ellas, el mandante les dice yo te contrato para esto y a ti para esto otro.

Es difcil entrar en estos mercados?

Debe ser difcil, yo creo, por eso ellos cuidan tanto la pega. A veces han actuado de
mala manera tratando de influir en los dirigentes, que echen a la pelea a los trabajadores
para beneficiar a los contratistas.

Cuando Arauco quiere echarle plata a los trabajadores lo hace por el sistema de tarifas.
Y qu hizo con la crisis, rebaj las tarifas, pero tambin cuando tiene que tirar el bono
lo tir a travs de la tarifa, le subi la tarifa al contratista, pero despus lo rebaj y los
contratistas tuvieron que seguir pagando el bono. Entonces los contratistas usan a los
trabajadores para lograr mayores tarifas.

Todos los trabajadores tienen contratos formales o hay informales?

No, la mayora es formal, tienen contratos colectivos. Pero fuera de la octava regin
hay empresas que no tienen sindicatos y ah pasa de todo. Ac en la VIII regin est
todo ms ordenado. En su tiempo era todo informal, pero ahora est todo mejor.

Cmo se determinan las tarifas, lo que le pagan a los contratistas y a los

trabajadores?

Yo no s mucho de eso, pero para el transporte se utiliza un polinomio, y ah depende

del precio del petrleo. El trabajador ah recibe un porcentaje. Una cosa que ganamos
es la calibracin de la madera en la cancha, el trabajador sabe exactamente cuntos
metros cbicos cort en el mes y el trabajador se le paga por todo, antes se le pagaba

180
slo por lo que sala de la cancha. Otra cosa importante es la transparencia de las
facturas. Antes el empresario le deca, facturamos 5 millones, y ac van tus 200 lucas.
Ahora los choferes saben cunto factur cada camin. Ahora hay pizarras y telfonos
donde dice exactamente lo que factur cada camin. Esto ha permitido incrementar los
sueldos en calibracin en $70.000 y en los camiones en $90.000.

En los sueldos, todo pasa por rendimientos, se van usando las tablas con porcentajes de
rendimientos. Donde est ms complicado en la parte silvcola y en el raleo. Ah antes
estaban complicados con el sueldo mnimo, haba un sueldo base de 10.000. Hoy da
nadie gana en el sector forestal menos de $260.000 bruto. Arauco en el 2007 entreg
muchos beneficios para trabajadores de lneas productivas. Ahora es para todos,
mantencin, servicios, todos.

Se observa que las empresas grandes prestan capital de trabajo a las contratistas?

Si claro, hay empresas contratistas que las han parado ellos mismos. Por ejemplo,
Arauco tiene unos aserraderos parados y le dice a una contratista ndate ah, empieza a
producir. Hay muchos que los han creado ellos mismos. Hay muchos que han sido
gerentes y que quieren estar en produccin, entonces Arauco va y les dice que armen
una empresa de servicios. Ah se da una cuestin de familiaridad de gente que ha
estado en aos en la empresa. Hay gentes que uno ha conocido como gerente y despus
estn como contratistas, pero uno sabe de dnde ha salido la plata.

Cuando la empresa no quiere hablar con los trabajadores manda a los contratistas, si
ellos tienen una ligazn muy grande con la empresa, son como hijos de la empresa.

Qu rol juega o debera jugar el estado en esto?

El estado es el que viene a poner una cuota de equidad o si no se transforma en una

selva. Sobre todo cuando los sindicatos son dbiles, como fue en los 90, donde los
sindicatos eran dbiles y el estado no jugaba ningn rol. Entonces, el nivel de
explotacin de la mano de obra, la riqueza tan grande que generaban estas empresas
Arauco y CMPC se form a partir de la explotacin brutal de la mano de obra. Hoy los
que jubilas estn muy mal, con mucha enfermedad, con partes menos de su cuerpo, con
mucho dolor, a los viejos los humillaban, les robaban, los trataban mal, y al final el
estado no jugaba ningn rol, era todo politizado.

181
El estado ha sido muy ausente en el tema del sindicalismo, no tenemos leyes que nos
protejan. Argentina, Brasil, Uruguay tienen leyes que los protegen. En las campaas
polticas todos hablan de negociacin colectiva, pero al final no pasa nada.

Si nosotros tuviramos negociacin colectiva inter empresas podramos negociar mejor

y lograramos mejores condiciones que beneficiaran a los barrios, a los sectores ms
desprotegidos. El derecho a negociacin lo quit la dictadura y no lo hemos
recuperado, es una deuda pendiente con la democracia.

Necesitamos sindicatos fuertes, poderosos y bien financiados, capaces de ejercer poder

en la sociedad, que puedan generar mejores condiciones para los trabajadores, para que
pueda sentarse a negociar con la empresa y sacarle la plata que no quiere entregar. Por
ejemplo que saca el gobierno con poner el plan Arauco con 70, 80 millones de US$,
cuando nosotros con una buena negociacin le sacamos ms plata a la empresa. Pero no
podemos, porque tenemos que ir a paros ilegales, no podemos ir a paros amparados por
la ley, porque no hay ley.

El sector genera riqueza cuantiosa, pero eso no llega a los trabajadores. Usted ve en
otros pases que los trabajadores tienen muchas mejores condiciones, ms seguridad,
all en Canad un forestal gana US$18 la hora y ac un viejo para que gane US$18
cunto tiene que trabajar. Y esa es la ventaja que han tenido las empresas.

La CORMA que rol juega?

La CORMA promueve el negocio forestal y es el colchn para relacionarse y sostener y

mantener tapadas muchas cosas, cuando hay que mostrar una cara bonita, ah est la
CORMA. Ahora, Arauco se bate solo, Arauco controla a la CORMA.

La CORMA tambin la usan para certificar las competencias laborales de los

trabajadores forestales. Nosotros no hemos querido aceptar eso, nosotros preferimos
que nos certifique el gobierno, para que si el trabajador se sale de una empresa se vaya a
otra fuera del sector forestal y eso le sirva. Pero si me certifica la CORMA me va a
servir para cambiarme de una empresa forestal a otra no ms. Y resulta que se ha
incorporado tanta tecnologa, un trabajador forestal de aqu no tendra ningn problema
en irse a trabajar a un mega proyecto de maquinarias al norte. Por ejemplo, los
mecnicos, montaje industrial, etc. Ellos podran trabajar en cualquier parte. En el

182
trabajo forestal, el especializado est bien que lo certifique la CORMA, pero hay
muchos que necesitan una certificacin general.

183
 7.2.4. ENTREVISTA A ASERRADERO MEDIANO INDEPENDIENTE.

Da: Mircoles 16 de Diciembre.

Lugar: Constitucin.
Entrevistador: Hugo Salgado.

Cmo funciona el mercado de la madera? Quines son los compradores y los

vendedores ms importantes? Cmo se relacionan?

El negocio de los aserraderos es comprar trozas de madera aserrable y generar madera

elaborada. Junto con esto, se generan astillas como un subproducto, pero que finalmente
es de mucha importancia. En trminos de utilidades, las astillas y la biomasa
representan alrededor de un 50% de la utilidad final.

El mercado de compra es un duopsonio, existen slo dos grandes compradores.

MASISA es el tercer actor en las estadsticas, pero casi no compra madera. ARAUCO
y CMPC son los que determinan los precios.

Por ejemplo, en Constitucin hay una planta de astillas y cuando hay precios ms bajos
se podra desviar la produccin a Laja, pero los diferenciales de precios usualmente slo
cubren los costos de flete, por lo que no conviene. Pareciera que las empresas acuerdan
precios de compra, porque el diferencial de precios siempre es exactamente el valor del
flete.

Las grandes empresas bsicamente fijan el precio, a veces hay precios diferenciados
entre compradores, porque las empresas dan un precio mejor a quienes sirven sus
intereses productivos. El aserrador le entrega su primera opcin, le da el precio.

La relacin de compra son medidas de presin, segn la capacidad productiva del

aserradero.

Arauco compra astillas para la celulosa entre los aserraderos pequeos. En la zona es el
nico que compra madera, aunque en el pas son dos empresas las que fijan el precio.

Adems de la madera y las astillas, se genera Biomasa, que es el aserrn de corteza y

viruta seca. Esta se utiliza para generacin de energa. Ahora las grandes empresas

184
estn generando centros de compra para biomasa, con el objeto de instalar grandes
generadoras de energa.

Cmo se fijan los precios de la madera y las astillas?

El precio se fija por ao, pero se ajusta por tipo de cambio. Cuando hay un argumento
(tipo de cambio bajo, bajo precio celulosa) aprovechan de bajar precios, pero despus
les cuesta volver a subirlos cuando la cosa mejora.

Arauco tiene una posicin demasiado dominante y fija los precios. Se hizo su espacio
en mercado nacional y tiro los precios abajo. En algunos productos puntuales de
madera elaborada se lleg a pensar en dumping, debido a que estaban vendiendo bajo el
costo de los pequeos.

Qu porcentaje de su uso de materia prima las empresas lo compran a terceros?

El porcentaje de compra es 1/3 aproximadamente. Sin la astilla de pequeas empresas

las plantas no completan la produccin, ya que no logran la densidad que necesitan para
la pasta de celulosa. Las astillas de terceros son de mayor calidad que la propia, ya que
viene fresca, en cambio la que viene de su propia produccin viene de canchas de
acopio con contenidos de humedad y densidad variables.

Una empresa que le complica la venta de madera (Easy, por ejemplo). Si no lo ven
comercialmente en el mercado como colocar su producto, ven quien abastece la troza, a
quien le venden las astillas.

Cmo compiten las pequeas y las grandes empresas?

Las empresas compiten con aserraderos en mercado de trozas, pero compran a los
aserraderos subproductos (astillas, biomasa). Arauco abastece con trozas a aserraderos,
les compra la biomasa y las astillas, y en algunas ocasiones incluso la madera aserrada.

Cuando hay problemas en mercado nacional, Bosques Arauco no les vende trozas a los
aserraderos y slo abastece sus propias plantas. El abastecimiento de Arauco es muy
importante porque son los nicos que pueden asegurar proveer trozas en el tiempo.

As, Arauco les fija el precio al que les vende las trozas y el precio al que les compra las
astillas y biomasa. El precio del rollizo lo determinan ellos y en eso se basa el resto de

185
la industria. Por ejemplo, hay personas que prefieren vender a aserraderos medianos,
pero averiguan cuanto les paga Arauco y les piden lo mismo.

Un pequeo productor que tiene 10 ha. no le vende a Arauco, tiene que usar un
intermediario. Hay pocas en que Arauco compra toda la madera, entra al mercado a
competir por la compra de madera. En ocasiones hay licitaciones a sobre cerrado, otras
veces es subasta. Por ejemplo, ahora MASISA est subastando unos bosques y ah
entran todos a competir, chicos y grandes.

Por ejemplo, Arauco form una empresa llamada Arauco Trading. Ellos operan en el
mercado comprando rollizos de madera. Venden rollizos a los aserraderos, pero
obligando a las empresas a vender el producto final a ellos (madera, astillas, biomasa).
Esta empresa comenz operando negociando con los pequeos. Se intent hacer una
central de secado de los pequeos, pero Arauco la desarm. Arauco trading comenz a
comprar volumen y a ejercer poder sobre los pequeos.

Arauco tambin ha llegado a acuerdos con propietarios medianos, en ocasiones les

ofrece manejar el bosque para tener la primera opcin de compra, pero eso slo en
bosques recientes, probablemente a cosechar en los prximos 10 aos.

Cul es el destino de la produccin de madera aserrada?

CMPC participa un poco en el mercado de la madera, pero est mucho ms orientada a

las exportaciones. ARAUCO est ms diversificado en ventas nacionales e
internacionales. Arauco abastece el mercado nacional principalmente con compras a
terceros y sus bosques los utiliza para exportaciones.

Los aserraderos distribuyen principalmente en Chile y cuando es posible se generan

algunas exportaciones. En Chile se vende a los grandes distribuidores de madera, como
Sodimac, Easy, Imperial, Construmart, MTS, Chilemad, Ferrolusac, Evema y otras
cadenas. Entre ellas representan el 80% de las ventas y las primeras 5 el 60%
aproximadamente.

Antiguamente existan las barracas que compraban en el bosque la madera y la

dimensionaban, pero estn tendiendo a desaparecer, ahora son slo pequeas empresas
familiares de subsistencia.

Qu poder tienen las empresas para negociar los precios?

186
Los pequeos productores no pueden negociar los precios, solamente pueden cobrar lo
que Arauco cobra en el mercado. Si nosotros enviamos una carta diciendo que vamos a
subir los precios, nadie ms nos compra. Pero si Arauco manda la misma carta, todos
podemos subir los precios. Arauco nos entrega trozas y nos compra la madera entre un
10% y un 15% ms bajo que lo que le vendemos a los distribuidores. As, Arauco se
gana un 15% del precio de venta aproximadamente.

Y esto ocurre slo en la VII regin o en todo Chile?

Lo mismo ocurre en todas partes, si son slo dos empresas las que manejan todo el
mercado a nivel nacional. MASISA casi no compra madera, por lo que al final
dependemos de las condiciones que fijen las dos empresas ms grandes.

Se dice que el sector forestal presenta economas de escala. Dnde generan

ahorros de costos las grandes empresas?

En el bosque no hay economas de escala. Las economas se generan en la industria,

pero tampoco son tantas. Entre un 60% y un 65% del costo de la madera est en el
bosque. En la industria se pueden generar economas de escala con aserraderos
altamente mecanizados que operan altos volmenes de produccin. As, pueden
clasificar el rollizo por tamao y lograr mayor produccin por jornada de tiempo. Un
35% del costo de la madera aserrada est en la industria donde se pueden lograr 5% de
ahorros por economas de escala, aproximadamente.

Porqu las grandes empresas estn tan integradas verticalmente?

La integracin se genera a partir de la industria de la celulosa, que es la que sostiene al

sector forestal en Chile. Para la celulosa los procesos industriales no podran depender
de materia prima de otros. Aqu es donde se genera disponibilidad de madera para otros
usos, madera aserrada, tablas, chapas, etc. Si no estuviera el negocio de la celulosa no
habra negocio de madera en Chile.

Creen que la industria de la celulosa tiene potencialidad para crecer en Chile?

Lo que limita el crecimiento hoy es la disponibilidad de materia prima. Ahora no ponen

ms plantas de celulosa porque no hay mas materia prima madura y porque los bosques
que existen se encuentran muy dispersos. Se necesita una gran disponibilidad y

187
concentracin de bosques en un radio cercano para poder instalar una planta de celulosa.
El resto de la industria forestal es un subproducto de la celulosa.

Adems, se ven limitados por los problemas sociales asociados a la industria forestal.
Las localidades donde se ubican estas plantas son muy pobres. Por ejemplo las zonas
de Constitucin y Arauco son muy pobres, pueblos que con poco pueden hacer mucho y
las empresas forestales no se han preocupado del desarrollo de las comunidades. Se
gastan US$1200 millones en una planta de celulosa y aserraderos. Si quisieran ayudar a
la comunidad local sera mejor que no aumenten su capacidad instalada en aserraderos,
que firmen acuerdos con otros aserraderos pequeos y medianos de la zona y generen
empleo y redistribucin de la riqueza. Pero estn muy enfocados en generar riqueza,
principalmente Arauco.

Cmo ven la relacin de los contratistas con las grandes empresas?

Las empresas han externalizado muchos de sus servicios, muchas veces con ex
trabajadores de la misma empresa quienes les pagan muy poco a su gente. Los
trabajadores de los subcontratistas quieren organizarse, pero no los dejan. A largo plazo
ellos ven que el pas se est orientando hacia regular y quieren tratar de que no haya
ruido en el mercado.

Los grandes problemas de paros y huelgas que se han visto en el ltimo tiempo pasan
porque la relacin de la empresa con los contratistas no es buena. Los contratistas no se
pueden agrupar, no pueden negociar, slo toman los precios que la empresa les da.

En el tema del transporte, las tarifas se las fijan basadas en precio de petrleo, la cuota
del camin, y manejan el precio para renovar flota. La misma empresa les exige
renovar la flota cada 4 aos y los mantiene atados para manejar precios.

La gran empresa maneja muy bien la informacin para fijar los precios, conoce los
costos al detalle, incluso muchas veces mejor que los propios pequeos empresarios.
Arauco genera informacin sobre capacidad productiva, a quin le venden, conocen
muy bien quien es quien en el mercado.

Cul ha sido el rol del estado en el sector forestal? Qu podra hacer el estado
para mejorar la situacin de los medianos empresarios?

188
El rol del estado fue muy relevante para el desarrollo del sector forestal. El DL 701 fue
central para fomentar las plantaciones que permitieron mantener a la industria de la
celulosa. Las grandes empresas utilizaron el 701 para generar muchas plantaciones. El
estmulo para el desarrollo de la industria fue notable el problema se genero respecto a
cmo se manejo y se distribuyo el beneficio.

En los ltimos 15 aos se gener la absorcin de muchas empresas. No se evalu los

efectos que esto podra tener sobre la concentracin y el funcionamiento de los precios.
Finalmente las grandes empresas presionan a las pequeas para que puedan vender y les
hacen ver que el mercado no es rentable, cuando son las mismas empresas las que fijan
los precios.

Cules son las Barreras de Entrada Salida en esta industria?

La principal barrera es la disponibilidad de materia prima. Como las grandes empresas

son dueas del recurso forestal, si no trabajo con las grandes empresas, no puedo entrar
al negocio. Adems existen inversiones, pero no son tan altas, el principal limitante es
la incertidumbre en la disponibilidad de materia prima de manera sostenida. Entonces
los aserraderos no invierten en agregacin de valor, por ejemplo en secado de la madera,
que es fundamental para poder exportar, porque no tienen la seguridad de mantener la
materia prima y porque los bajos mrgenes no les permiten invertir.

Un pequeo empresario tiene bajas barreras, se puede ganar $500.000 mensuales con
una inversin de $10 millones. Para instalar una empresa con 50 a 100 personas las
barreras son ms altas, es difcil asegurar abastecimiento. Adems, hay costos de
capital de trabajo muy altos. Hay que comprar bosques, hay bosques que se pagan
antes, hay que vender a distribuidores. Hay que mantener el inventario y darles 30-60
das para pagar a los compradores, pero pagar en efectivo al momento de comprar los
bosques, por lo que hay costos muy altos de capital de trabajo.

Los costos de salida son bajos, si quisieran vender la industria tiene que ser a alguien
con patrimonio forestal, por disponibilidad de materia prima, o venderla a Arauco.

A qu nivel se genera competencia en esta industria? A nivel local, regional o

nacional?

189
Existen monopsonios locales. Hay acuerdos en fijacin de precios de compra de astillas
y se generan ajustes entre plantas segn costos de transporte, por lo que la nica opcin
es vender a la planta que queda ms cerca. En nuestro caso, la nica opcin es vender a
Arauco.

CMPC mete menos ruido en este mercado, ellos no han entrado al mercado maderero
fuerte. CMPC distribuye ms trozas en aserraderos locales, tienen mejores prcticas
con trabajadores, familiares, con la comunidad, etc. Existen perfiles completamente
distintos entre Arauco y CMPC. En Arauco se preocupan mucho de la eficiencia y la
productividad y aprietan por todas partes para manejar los costos.

Cules son las dificultades que enfrentan para acceder a los mercados de
exportacin?

Para poder exportar tenemos que buscar mercados chicos donde no est Arauco, ya que
con ellos no podemos competir. Si queremos ofrecer productos a un cliente de Arauco,
ellos vienen y ofrecen un mejor precio, mejores condiciones de pago o algn otro
incentivo y nos sacan del mercado.

Arauco-CMPC pueden llegar a acuerdos con las navieras, pero no nosotros. As,
pueden llenar los barcos y no les dan espacio a los chichos, por lo que los costos de
envo para los pequeos son muy altos.

Cuando Arauco esta con mucha demanda hay pequeos mercados donde pueden entrar
las empresas pequeas, pero si se bajan los mercados de Arauco ellos copan los otros
mercados. Por ejemplo, nosotros estbamos abasteciendo mercados de Amrica central,
pero con la crisis en USA se meti Arauco y nos sac del mercado. Tenemos que
esperar que estos mercados ya no sean atractivos para Arauco para poder volver a
entrar.

Una de las barreras para los aserraderos pequeos es que requieren al menos cmaras de
secado de la madera, enviar madera verde es imposible por restricciones sanitarias.

Es necesario que el gobierno desarrolle programas para fomentar exportacin de los

pequeos aserraderos, hoy los aserraderos pequeos podran estar exportando. A travs
de Prochile hoy cualquier empresa puede hacer negocios con $1.000.000 las oficinas de
Prochile internacionales buscan contrapartes, es fcil ir y hacer negocios.

190
Para las grandes empresas los costos de transporte son bajos por los volmenes que
transportan. Ellos son los principales clientes de compaas martimas. No hay forma
en que nosotros podamos competir en los mismos mercados con los bajos costos de
transporte de las grandes empresas.

Cules son las principales ventajas competitivas de las grandes empresas?

Las grandes empresas pueden competir por cierta calidad, por bajos precios de la
madera en Chile, por bajos costos de transporte por volumen y bajos costos de mano de
obra.

Hay que reconocer que Arauco es muy bueno haciendo negocios. El mix de productos
que ofrecen es muy bueno, tienen trabajo de investigacin y desarrollo, estrategias
comerciales, estn promoviendo el consumo de madera en Chile, hacen muchas cosas
buenas, regularon y estandarizaron la calidad y tamao de los productos en Chile, estn
trabajando con arquitectos para desarrollar el consumo de madera en Chile, la empresa
es ejemplar en trminos comerciales, muy eficiente, pero hay efectos muy fuertes sobre
la pequea empresa y las comunidades locales.

Cmo ven la evolucin futura del mercado forestal en Chile?

El mercado va a seguir concentrndose, van a seguir desapareciendo pequeas empresas

que hoy apenas sobreviven, van a sobrevivir los medianos y van a seguir creciendo las
grandes empresas. De los que queden, muy pocos van a ser independientes, la mayora
van a ser contratistas de los grandes.

El desafo es como hace que la industria siga creciendo para la pequea y mediana
empresa y que no dependamos de los grandes. Que las rentas del sector no las extraiga
completamente la gran empresa.

191
 7.2.5. ENTREVISTA A EX TRABAJADOR CMPC, ACTUALMENTE EN
ASERRADERO MEDIANO, TRABAJA CON ARAUCO, CMPC Y MASISA.

Fecha: Viernes 18 de Diciembre.

Lugar: VIII Regin.
Entrevistador: Hugo Salgado.

Cmo funciona el mercado de la madera aserrada? Quines son los

demandantes y quienes los oferentes? Cmo se relacionan?

Hay tres grandes oferentes de madera: Arauco, CMPC y Masisa. Ellos son los
propietarios del gran patrimonio forestal, Pino y Eucalipto, ellos no trabajan con nativo.
Estas empresas hacen sus programas de produccin para abastecer sus plantas de
celulosa (Arauco y Mininco). Al cortar el rbol, lo que se usa para la celulosa es la
parte de arriba. Despus hay una fraccin del rbol que es aserrrable y la parte de ms
abajo es debobinable, principalmente para hacer chapas. Entonces, del rbol se sacan
las trozas pulpables, las troza aserrables y las trozas debobinables. Y estas distintas
partes del rbol tienen distintos precios, las pulpables cuestan alrededor de 20-22 US$
por m3, las aserrables alrededor de 40US$ y alrededor de 52US$ por debobinable.
Aproximadamente el 15% es para celulosa, un 60% para aserrable y un 25% es
debobinable. Las empresas hacen planes para sus plantas, pero quedan excedentes para
ofrecer al mercado. Ah los pequeos-medianos aserraderos compran y se abastecen en
parte de esos excedentes y tambin de bosques propios y pequeos propietarios. Todo
esto en pino radiata.

El Eucalipto es otro negocio. Hoy se utiliza principalmente para celulosa, as que se

vende a las plantas nacionales o se exportan como astillas a los Japoneses.

Para la parte del rbol que es celulosa, el precio lo ponen Arauco y Mininco. Para el
eucalipto hay ms competencia.

192
Con la crisis muchos aserraderos pequeos cerraron. Como no haba demanda por
madera, se comenz a meter a pulpa parte del rbol que era ms adecuada para madera
aserrada. La crisis afecto principalmente a la madera aserrada, no a la celulosa.

Cmo se fijan los precios de la madera?

Las dos empresas grandes definen el precio. Masisa tiene harto bosque
geogrficamente repartido. Tienen pocas plantas y los costos de transporte son altos,
entonces a ellos les sobra volumen y venden mucha madera. Para nosotros ellos son un
vendedor interesante, porque tienen mucho bosque y ponen mucha madera en el
mercado. La parte pulpable del rbol tambin se la venden a Arauco y a CMPC. Ellos
nos venden la madera y nosotros podemos disponer del producto libremente. En el caso
de Arauco, ellos nos abastecen, pero con el compromiso de venderles la madera a ellos,
y despacharla a puerto con su logo. Le hacemos una especie de Maquila. Ahora, de los
trozos que nos venden no nos compran toda la madera, as nos queda madera para
exportar y para vender en el mercado nacional.

Nosotros compramos trozos principalmente a las grandes empresas. Luego vendemos

la madera elaborada a ellos mismos o a traders, distribuidores directamente y tambin
exportamos un poco.

Es muy difcil entrar y mantenerse en los mercados internacionales para las

pequeas y medianas empresas?

En Chile para poder competir afuera se necesita volumen. Los principales mercados
son USA, Medio Oriente, Mxico, Japn, China y Vietnam. Pero los ms importantes
son los cuatro primeros. En Medio Oriente, no podemos ir solos. Hay una mesa chilena
de medio oriente, en esa mesa participa Arauco, Mininco, Consorcio Maderero (trader
chileno). Esta mesa negocia con el medio oriente el volumen y luego se reparten el
volumen entre las empresas. Con la capacidad productiva de estas empresas no
alcanzan a generar todo lo que se requiere. Del rbol salen distintos productos de
madera aserrada, laterales y centrales. Estos van a distintos mercados. Las empresas
grandes no alcanzan a hacer todo. Las empresas hacen un programa mensual de entrega
de trozos y programan compra de madera elaborada. Ellos definen los precios de
compra y de venta. Aqu hay una buena negociacin porque cada uno depende del otro.
Nosotros necesitamos a la gran empresa porque ellos nos proveen la materia prima, pero

193
ellos tambin nos necesitan a nosotros porque no tienen la capacidad para procesar toda
su madera aserrable.

Nosotros tenemos que buscar mercados donde Arauco y Mininco no entren. En

Mxico, Medio Oriente, el 90% de lo que llevan son de Arauco, en estos mercados
cuesta meter el producto. Ahora hay navieras que han puesto barcos ms chicos, pero
hay que negociar, ahora hay un poco mas de competencia entre ellos.

Las mayores restricciones para exportar son calidades y certificaciones, los

procedimientos. Los cupos de las navieras son un problema. Hay harto trader nacional
e internacional (brasileo). La idea es no meterse en mercados grandes (ej. Medio
Oriente es muy complicado), se puede exportar a Inglaterra, China, Mxico.

Y cmo se fijan los precios? Uno se imaginara que al ser la empresa su principal
proveedor de materia prima y al estar obligados a venderles a ellos las empresas
tienen un gran poder para fijar los precios que quieran.

Al vender la discusin es siempre el precio. Se sacan cuentas y es sper simple. 140

US$-m3 es el precio de madera aserrada. Si el palo vale 40 por m3 con un rendimiento
de 46% el costo de la materia prima es 87US$/m3. El costo del proceso es bien
conocido por ambas partes, aunque siempre existen diferencias entre empresas. Por
ejemplo, Mininco tiene costos muy altos en sus aserraderos y eso lo sabemos al
negociar precios. Por otra parte, Arauco tiene aserraderos muy mecanizados y muy
eficientes. Yo dira que los costos de produccin de un aserradero mediano estn entre
estas dos empresas. Arauco margina 10, los chicos 8, Mininco 5. As que ms o menos
se conoce el costo del proceso y el costo del flete. Entonces el costo del proceso es 40,
el flete al puerto cuesta 10, el secado cuesta entre US$20 y US$30. As, libre de costos
quedan unos US$3 ms el 30% de rendimiento de astillas, aproximadamente nos quedan
unos US$10 por tonelada. A veces el aserradero esta en cero en la madera aserrada y se
salvan en la astilla. Pero estos costos son bien conocidos por todos por lo que siempre
se negocian los precios. El mercado es pequeo, todos se conocen, ellos te dicen los
precios y uno si quiere los toma o los deja. Pero siempre puede haber un regateo,
cambiar los valores por dimetro, si no te da la cuenta negocias, te bajan en un producto
y te suben en otro, entonces las relaciones son buenas, negociamos y podemos
sobrevivir sin problemas.

194
Igual existe una pelea al interior de las empresas del mismo grupo por los precios de
traspaso. La parte de bosques tratan de maximizar precio de traspaso, plantas quieren
pagar menos para aumentar sus ganancias. A ambos les conviene decir que es en su
etapa dnde se genera el valor. Los terceros son importantes para poder fijar un precio
de mercado para fijar el precio de traspaso. En Arauco tienen Arauco Trading quienes
se encargan de fijar los precios de traspaso. Mininco tiene el trading de los trozos y la
madera incluido en la parte forestal.

Arauco hace mucho rato que valoriz el bosque, por lo que los precios de mercados a
terceros son los mismos a los que se venden a la planta. En CMPC es distinto, siempre
los precios de terceros eran ms altos que los precios de aserraderos propios, para
ayudar a sus aserraderos. CMPC dicen que tiene un problema con los aserraderos,
tienen costos muy altos.

Y existe realmente competencia entre las empresas grandes? Ustedes podran

decirle que si no le suben los precios van a dejar de trabajar con ellos y van a
trabajar slo con la competencia?

La posibilidad de ir con la competencia est, de hecho nosotros trabajamos con ambas

empresas. Pero nadie le quiere cerrar la puerta a Arauco, hay que hacer negocios con
ellos. Ellos son un proveedor importante de materia prima, por lo que es mejor
negociar. Pero la relacin es buena. El mejor ejemplo fue cuando empez la crisis. La
crisis gener una tremenda baja de precios en la madera aserrada. Con estos bajos
precios los aserraderos podran haber cerrado todos, pero para poder seguir manteniendo
la industria Arauco bajo los precios a los que nos vendan los trozos significativamente
entre US$ 4 a US$5, despus se sum Mininco y MASISA.

195
Pero las grandes empresas tambin tienen sus propios aserraderos, porqu no
utilizan toda su madera en sus propios aserraderos?

Con su capacidad instalada de aserradero ellos no alcanzan a producir la mezcla de

astillas de distinta densidad que necesitan para celulosa. Ellos necesitan a los otros
aserraderos para logra la mezcla perfecta. Las astillas de trozas aserrables son mucho
mejor que las de trozas pulpables, tienen distinta densidad. Ellos mezclan astillas de
baja y alta densidad. Ellos necesitan tener aserraderos para generar astillas. Ellos
tambin pueden instalar astilladeros, pero dejaran de vender madera aserrada. Hay que
compensar bien el tema de los rendimientos y para eso nos necesitan.

Entonces, es posible que la gran empresa conviva en estas materias con empresa
pequeas y medianas?

Hay una simbiosis importante, pero obviamente la gran empresa tiene el sartn por el
mango. La empresa si quisiera podra no venderle a nadie y se mueren los aserraderos,
ellos tienen la capacidad para procesar toda su madera, pero lograran menos
rendimientos. Por ejemplo, si ellos no hubieran bajado los precios en la crisis los
aserraderos ya no existiran. El poder de los trozos lo tienen las grandes empresas, pero
son conscientes de que nos necesitamos mutuamente.

El uso del poder que tienen las empresas no va por las relaciones con los aserraderos, ya
que su negocio principal es la celulosa y eso es lo que mueve al resto de la industria. El
poder lo usan principalmente en las astillas. Las plantas tienen que hacer la mezcla. De
repente a Arauco le falta astilla y nosotros le podemos estar entregando a Mininco.
Entonces entre ellas conversan y se traspasan astillas entre ellas. Despus se devuelven
la mano. No hay abuso de poder, hay buenas relaciones.

La crisis golpeo fuerte al pequeo y mediano por un problema de abastecimiento. Los

que tenan relaciones de largo plazo con la empresa son los que sobrevivieron. Hay que
tener mucha espalda y buena relacin con la banca para poder renegociar.

Quines son los principales productores de madera aserrada? De qu tamao

son? Todos los aserraderos trabajan con la gran empresa?

196
Los principales productores de madera aserrada son Arauco, Mininco, Santa Helena,
Masisa, despus los otros medianos y ms chicos. La gran empresa trabaja con todos,
con requisitos de calidad, de cumplimiento y volumen, tambin importa la capacidad de
pago de los trozos a la empresa. Antes de la crisis las tres empresas trabajaban con
crdito. Hoy casi nadie da crdito, hay que pagar los trozos adelantados. Masisa vende
todo con pago anticipado o hay que dejar boleta de garanta.

Cualquier aserradero que tenga capacidad de proceso de al menos 5.000 m3 al mes de

trozos para arriba puede trabajar con la empresa.

A veces, cuando piden algunos productos especiales y no da la cuenta se les dice no, esa
medida no la hago a no ser que la empresa est muy apurada, se le pide un mayor precio
en ese o en otro producto.

Cmo se genera la competencia en este mercado, a nivel local, regional o

nacional?

La venta de trozos esta desde Talca a Temuco. La competencia se genera a nivel local.
En la zona de Arauco, no hay competencia, los aserraderos son todos de empresas
Arauco. Tromen en Coronel son los nicos grandes. En Victoria la competencia est
Venturelli, y los Aserraderos de los ngeles (JCE, Laminados los ngeles, Tromasa,
poco a poco, etc.). En Chilln est Santa Ins y en el sur esta Venturelli, Eagon
(coreano), Santa Helena en Temuco, Angol y Caete, Chillan. En Talca hay muchos
chicos, el ms grande es Prosperidad. Esos aserraderos chicos dependen de Celco. No
hay aserraderos grandes por disponibilidad de volumen. Hay un costo de flete a puerto
que es muy alto, por lo que los de la VII abastecen el mercado nacional.

Hay un problema importante de costos de transporte, toda la madera de la zona centro

sur para exportacin viene a Conce. En la zona sur no hay puerto, faltan en VII y IX
para generar mejor desarrollo forestal. No hay buena infraestructura vial en IX.

Qu diferencias existen entre las grandes empresas?

En Arauco son mucho ms eficientes, estn siempre preocupados de ahorros de costos.

En Arauco aprietan mucho, estn muy enfocados al costo. Hoy da han cambiado un
poco, reconocen que se fueron al chancho apretaron mucho y ahora estn pagando los
costos. En CMPC son ms blandos en dejar ganar.

197
Son polticas de los dueos, de los gerentes sobre cmo funcionar. Son formas y
visiones distintas de aportar al pas. Los Matte y los ejecutivos grandes de CMPC tienen
otra visin de pas, ms filantrpica. En cambio Arauco estn ms enfocadas a la
eficiencia y a generar alta rentabilidad. Eso les ha permitido crecer.

Por ejemplo, Arauco y Mininco no tenan aserraderos, CMPC fueron los primeros en
tener aserradero en los 70s. Ah Arauco vio que era un negocio y llenaron de
aserraderos, fueron mucho ms agresivos. Despus CMPC se quedo con 3 o 4
aserraderos, no ms.

CMPC est centrada en celulosa y papel. El negocio de Arauco es la celulosa, el

negocio de CMPC es papeles y el negocio de MASISA es tableros. Ellos fueron
desarrollando sus mercados y sus nichos de mercado independientemente.

Masisa vende el trozo, pero no condicionado a la compra de madera. Vende sus

excedentes.

Cmo funciona el mercado de Intermediarios en trozos?

Ellos compran trozos directamente a propietarios o grandes empresas. Donde hay

intermediarios es en la pulpa. Ellos compran bosques a los pequeos y lo venden. Les
dan un precio distinto por los distintos trozos (pulpable, aserrable y debobinable). Las
personas no tienen capacidad de negociacin, pero las grandes empresas pagan dos
veces al mes, las empresas chicas pagan en efectivo. El intermediario es pequeo
propietario o andan comprando y le venden a los que trabajan con las grandes empresas.

Cunto se autoabastecen las grandes empresas y cunto compran a terceros?

Esto es muy variable, depende de la planta y de la poca. El abastecimiento de las

grandes plantas de celulosa depende de abastecimiento de terceros. CMPC en Laja ms
de 60% lo compra a terceros. Pacfico es al revs, ellos autoabastecen 70%. Las
empresas tratan de lograr un rendimiento sostenido en el tiempo. Arauco depende
menos de terceros.

Cmo se genera la competencia por los trozos de madera entre las empresas?

Hay departamentos dedicados a buscar bosques y particulares que venden. El mercado

de la pulpa son dos, ellos determinan los precios. Hay una competencia por comprar

198
trozas. El mercado de trozas es al da. La empresa fija el precio y espera cuntos
llegan. Antes haba como 60 personas dedicada a compra y venta de rollizos pulpables.

El mercado de los trozos pulpables es muy estacional por malas condiciones de caminos
de tierra, ripio y las condiciones climticas para cosechar. As que las plantas de
celulosa funcionan con stocks. La meta de los gerentes de planta es tener stockeada la
planta. En verano hay que subir el precio para generar stocks. Hay varios traders que
compiten. El precio depende mucho del costo del flete.

Las empresas siempre tratan de no pelear, pero cuando hay que cumplir metas CMPC
se desespera y empieza a subir los precios, y Arauco sigue los precios al alza. Si
Arauco ve que se afecta el stock sube el precio, si no, aguanta con precios bajos.

Cmo afecta la alta concentracin del mercado a los aserraderos?

La concentracin es dura. Los aserraderos quisieran comprar ms barato y vender ms

caro. Pero los aserraderos pueden sobrevivir, as es el mercado, as es este negocio, hay
que trabajar con las grandes porque el abastecimiento es clave. La barrera de entrada
fundamental es el abastecimiento y para eso hay que trabajar con las grandes. Las
relaciones son buenas, no hay un abuso, porque se necesitan mutuamente, por la astilla,
la madera aserrada, por tener que vender los trozos.

Cmo ve el futuro de la industria en torno al desarrollo de la bioenerga?

Este es el tema que est de moda hoy da, estn todos trabajando en eso. Todos estn
pensando en plantas de cogeneracin de energa con aserrn, porque los costos de
energa son altos y siempre hay que comprar energa al sistema.

La masa crtica existe para generar energa, est el pino, el eucalipto y el bosque nativo.
Falta desarrollar eso para poder aprovechar bien el costo de energa.

199
 7.2.6. ENTREVISTA INTERMEDIARIO DE COMPRA Y VENTA DE MADERA.

Fecha: Jueves 17 de Diciembre.

Lugar: Concepcin.
Entrevistador: Hugo Salgado.

En qu etapa de la cadena productiva trabajan ustedes?

Nosotros somos intermediarios de madera. Compramos y vendemos pino y Eucalipto,

compramos y vendemos astillas y madera aserrada.

Cules son las principales caractersticas del mercado en que ustedes operan?
Cmo funciona?

Existen dos mercados muy distintos, el del eucalipto y el del pino. En el eucalipto hay
tres grandes compradores: Forestal Arauco, CMPC y el mercado japons con empresas
como Diguilln, Comaco, Anchile y otras que compran eucalipto para astillas para
exportar a Japn. Las empresas japonesas fijan entre ellas el precio una vez al ao,
todas las empresas actan como un Keiretsu, uno de ellos fijan el precio para Chile y
todos los dems lo siguen. Si no fuera por las empresas japonesas, Arauco hara lo que
quisiera. Arauco fija el precio en Chile segn lo que fije Japn. Arauco sabe que no
puede hacer pedazo el mercado japons, por lo que se acomoda a esos precios
compitiendo sin hacerlos pedazos.

El pino es otro mercado. Es ms diverso y ms complejo de analizar. Hay dos

mercados, pulpa para celulosa y madera aserrable. Los compradores principales de
madera pulpable son Arauco y CMPC. Antes estaba papelera Concepcin, pero
desapareci. Norskeg Biobio tambin compra madera para papeles, ellos no tienen
bosques propios y son un comprador importante para los pequeos productores. Arauco
y Mininco (CMPC) manejan el 80% de la produccin de trozas, y no pueden competir
comprndoles a ellos. Tambin existe un pequeo volumen de astillas de pino que se
exportan a Japn, pero es muy bajo. La otra parte del mercado de pino es la madera
aserrada, pero este es mucho ms complejo y disperso. Aqu los aserraderos pueden
vender en el mercado nacional y algo para exportacin. Arauco y MININCO estn en
ambos, poseen centros de distribucin propios y tienen a Sodimac como un gran

200
comprador de maderas. Antiguamente estaban las pequeas barracas que
dimensionaban y vendan madera verde pero estas han desaparecido.

Cul cree que son las causas y los principales efectos de la concentracin en el
sector forestal?

El principal negocio de las grandes empresas est en la celulosa. Sin embargo, la

celulosa no utiliza todo el rbol, por lo que las empresas preocupadas de generar mayor
valor entraron en los otros mercados para sacarle mayor provecho a la madera. Esto las
llev a concentrarse. La celulosa necesita de mucha madera y ello llev a las empresas
a apropiarse de las plantaciones. Adems, el costo de transporte es muy alto, por lo que
adquirieron las tierras cerca de sus plantas para asegurarse el abastecimiento. Arauco se
preocupa de sacar la mayor rentabilidad posible al negocio y entr en la madera
aserrada con aserraderos muy mecanizados y de bajo costo, y termin matando a todos
los chicos. Pero el gran negocio de las grandes empresas est en la celulosa. Aqu
tienen costos de produccin de unos 390 US$/ton. y el precio de la celulosa no baja de
US$700. Entonces es aqu donde obtienen los mayores mrgenes.

Las plantas compran las trozas de madera y ajustan los precios segn el costo del flete.
Ellos trabajan comprando madera por radio de distancia a la planta. Y las diferencias
de precios entre plantas son exactamente el costo de flete, haciendo que siempre
convenga llevar los productos a la planta ms cercana. Los precios entre plantas se
ajustan slo en funcin del costo de flete.

Adems, para tener continuidad los aserraderos necesitan el abastecimiento de madera

por Arauco y CMPC. Arauco y CMPC dan los trozos y luego les compran la madera.
Entonces aqu las empresas tienen el sartn por el mango porque son los dueos del
bosque. Les pasan madera a los aserraderos y entonces dependen de su abastecimiento
o si no estn muertos.

Otro problema con la concentracin es que Arauco puede matar al mercado nacional si
quiere. Por ejemplo, este ao Arauco tuvo problemas para vender madera en Estados
Unidos y tom afuera los mercados chicos de las pequeas empresas y el mercado
nacional y sac a varias del mercado, y las que quedan estn muy mal, apenas
sobreviviendo.

201
El problema es que los operadores son tan grandes, que aplicar medidas sobre ellos es
cada vez ms difcil. El gobierno cri a un cachorro y le dio de comer y lo dej crecer,
y ahora tiene a un dberman que no puede controlar. Hay que prohibirles ms plantas
de celulosa, hay que construir una para que los pequeos y medianos propietarios
tengan capacidad de vender sus productos a precios razonables y para que exista mayor
competencia en los precios.

Entonces son slo dos empresas que controlan todo y se conocen muy bien. Adems,
los Matte son accionistas de Angellini en Copec, as que se arreglan entre ellos.
Adems, en conjunto son dueos de CORMA que slo se preocupa de las grandes
empresas, que son las que la financian.

Los pequeos no tienen a nadie que los represente y que est a la altura de ponerse a
pelear con los grandes. Una asociacin gremial se necesita una persona de alto nivel y
los pequeos y medianos empresarios no estn dispuestos a pagar por mantener una
persona que pueda competir y sentarse a conversar con los grandes. Se necesita
fomentar las asociaciones gremiales.

Cmo funciona exactamente el mercado de los intermediarios? Cuntos son? A

quin compran y a quien venden?

Arauco no puede hacer negocios con los pequeos propietario, no le interesan. Para los
pequeos y medianos propietarios, se necesitan intermediarios que los ayuden a entrar a
la empresa con su madera. Adems, la empresa paga a plazo, y los intermediarios les
pagan al contado y algunas veces les hacen hasta la cosecha a los pequeos propietarios.

Existen varios intermediarios grandes (Hera, Santa Helena, Tromen, Colicura, Latsaye,
Navafor, Roni Opazo, Cambrium). El universo de pequeos y medianos y el mercado
de lo intermediarios depende de la zona. En Los ngeles no hay muchos pequeos
propietarios, los grandes propietarios negocian directamente con CMPC en esa zona.
Hay harto intermediario en Constitucin, Concepcin y Arauco. En Valdivia haba un
contrato con Forestal Valdivia y una oficina. Pero Valdivia dejo de comprar madera y
ah mato a todos los pequeos.

Y cmo se determinan los precios de compra de la madera?

202
En esto Arauco fija el precio de compra. Hay una instruccin de ellos de competir
como mximo cuando estn complicaos por $1000 o $2000 por metro ruma. Es una
competencia marginal ficticia, normalmente los precios son los mismos, ajustados slo
por el costo del flete en su radio de compra.

Las grandes empresas sealan que tienen importantes ahorros de costos por una
mayor escala y que tienen mayor productividad por estar integrados Usted
considera que esas economas son reales? En qu mbitos?

Es cierto que existen algunos ahorros por tamao de escala, pero no son tantos. Hay
costos administrativos, sinergias del negocio porque son dueos de los bosques, y el que
es dueo del bosque es quien puede sacarle un mayor provecho al recurso, si sabe cmo
hacerlo. Las grandes empresas tienen ms flexibilidad para destinar parte de la madera a
celulosa y otra parte al aserradero, pero tampoco es tanto.

Las empresas tienen efectivamente costos ms bajos de produccin?

Un aserradero normal tiene costos de unos US$50/m3 de produccin. Pero los

aserraderos de Arauco tienen costos de US$9/m3. Esto porque Arauco utiliza mucha
tecnologa, con aserraderos muy mecanizados y casi sin mano de obra, y con un
volumen de produccin muy alto.

Usted sabe qu proporcin de la materia prima las empresas se autoabastecen y

cunto compran a terceros?

Depende de la empresa. Arauco se auto abastece con un 70% a un 80%

aproximadamente. Una medida efectiva seria obligarlos a que un % alto de
abastecimiento sea de terceros. Ah tendran que competir con los precios entre ellos.
Aunque hay que tener cuidado porque si la madera es muy cara el mercado japons
desaparece y ah la madera de Eucalipto no valdra nada.

Usted dice que las grandes empresas tienen costos de produccin de celulosa muy
altos comparados con los estndares internacionales. Dnde se explica este bajo
costo? En el precio de la madera?

Hay varias cosas. Por una parte Chile tiene ventajas de crecimiento. Una planta de
celulosa en Canad necesita ms hectreas. En Chile una planta de celulosa necesita
menos tierra porque el bosque crece ms rpido y porque en Canad no se puede hacer

203
tala rasa. Entonces ellos, tienen que cosechar el bosque con ms cuidado. Adems, la
propiedad del terreno es del gobierno, entonces tienen que pagar impuestos por el uso
de la tierra. Entonces, la inversin en tierra y el costo asociado es menor en Chile.
Adems, en Canad los costos de la mano de obra son muy altos. Pero la inversin
industrial es la misma en cualquier parte. El costo de la planta y los insumos es el
mismo. El precio de la madera es entre un 70% a 80% de los costos. La madera en
Chile es muy barata. La diferencia de costos de Chile internacionalmente se debe
principalmente a bajos costos de madera.

Bosques Arauco tiene un precio para entrar a la planta US$29 por metro cubico. Y no
pagan menos porque o si no se perjudican ellos mismos reduciendo el valor de su
patrimonio. Bosques Arauco le vende a Forestal Arauco y Forestal Arauco le vende a
las plantas industriales.

Una cosa es el bosque y otra es la planta industrial. El patrimonio ms grande de las

empresas son los bosques. Cuando se construy Itata, por ejemplo, la empresa valoriz
el patrimonio forestal. Entonces, si Arauco baja los precios de los trozos, baja el valor
de su patrimonio.

Y qu pasa con CMPC? Es un actor relevante en el mercado?

Despus del mercado de celulosa esta el mercado de papeleros. Cuando compraron

Forestal Monte guila (Shell), la compr CMPC. Forestal Monte guila tena bosques
en zona central y costera. CMPC se quedo con bosques de zona central y ARAUCO se
qued con los bosques de la costa, debido a la distancia a las plantas. Forestal Bio bo
fue comprado completamente por Arauco.

Y qu cree usted que se podra hacer para fomentar una mayor competencia que
favorezca a la pequea y mediana empresa?

Uno de los principales problemas de las pequeas y medianas empresas es el acceso a

crdito. Una medida real y efectiva sera que las garantas bancarias sean mviles,
deberan estar hipotecadas en un estamento central como el conservador de bienes
races. As, las empresas no estaran amarradas a quien le hipoteca los bienes.

Tambin deberan haber mayores impuestos a las empresa ms grandes para

desincentivar la concentracin y fomentar ms competencia.

204
Otra cosa es el precio, las empresas pagan lo que quieren y se ponen de acuerdo en los
precios de trozas de pino para celulosa. El precio de la madera para celulosa se debera
fijar indexado por precio celulosa, por el dlar, por costos de transporte.

Tambin se debera dar espacio en los embarques para los pequeos, obligar a las
navieras a tener un % de pequeos y medianos.

Otra opcin sera obligarlos a salir del mercado de la madera aserrada. El mercado de
madera aserrada por pequeos y medianos podra dar mucho trabajo, comparado al poco
trabajo que dan los Aserraderos de Arauco.

205
 7.2.7. ENTREVISTA A GERENTE DE EMPRESA GRANDE.

Lugar: Concepcin.
Fecha: 21 de Diciembre de 2009.
Duracin: 1:20 minutos.
Entrevistador: Hugo Salgado.

Cules considera usted que son las principales fortalezas y amenazas del sector
forestal chileno?

Este es un anlisis donde probablemente las mismas cosas que son fortalezas se pueden
convertir en debilidades si no se gestionan adecuadamente. Se trata de un sector
consolidado, en trminos de su profundidad, su mercado, de su diversificacin y su
mbito. Su principal fortaleza es su madurez y su competitividad, en trminos de
desarrollo de productos, nmero de actores involucrados y la calidad del producto. Hay
productos relativamente homogneos en todos sus mbitos, celulosa, madera, tableros.
Se ha logrado posicionar estos productos en el mercado fundamentalmente orientados a
exportacin.

Las fortalezas son esas, es un sector consolidado, con un producto apropiado,

competitivo, un mercado orientado a la exportacin. En Chile nuestros productos no
tienen cabida, no hay demanda.

En el futuro las oportunidades son agregarle ms atributos a estos productos, atributos

no tangibles, atributos ambientales, sociales, huella de carbono, marketear mejor los
productos en los mercados internacionales. Podemos mostrar que objetivamente, por
mucho que haya crticas, son bosques plantados por el hombre, hay sueldos dignos,
mucho mejores que en otros sectores u otros pases. La idea es agregar esos atributos,
que ya los tienen nuestros productos, pero no los mostramos.

Las amenazas vienen del tema infraestructura que no va acorde con el desarrollo del
sector. Por ejemplo, en todos los pases todos los camiones tienen 60 toneladas. En
Brasil, Finlandia, Nueva Zelandia, Suecia, Bolivia, todos tienen 60 tons pero en Chile
slo 45. Esta es una amenaza importante.

206
Otra amenaza son los temas laborales, los temas de orden y seguridad, el conflicto
mapuche. No sacamos nada con tener produccin eficiente, sustentable, pero con
desrdenes.

Cules son las principales ventajas comparativas y competitivas del sector

forestal chileno en los mercados internacionales?

En un principio esto se cre en base a la visin que este era un pas con condiciones de
factores, ac los rboles crecan ms, haba tierra disponible que no serva para otra
cosa. Ah surgi el DL 701, con fuertes incentivos al desarrollo. Hubo muchas
empresas arriesgadas que creyeron en esto y sembraron para el futuro. Eso fue una
bisagra y ah se gener un gran cambio. Una vez que est la masa crtica creada y hay
un sector consolidado, hay una ventaja que Chile tiene, pero no la tiene para siempre.

Un crecimiento bueno para los rboles, un sector consolidado, hay una industria que se
sabe cmo opera, tiene buena tecnologa, trabajadores que saben hacer su pega, etc. Es
un sector maduro. Eso obviamente no es suficientemente para seguir vivo. Chile tiene
ventajas comparativas de crecimiento de los rboles, posicin en el mercado, diversidad,
escala, mbito.

El negocio forestal es un negocio de volmenes grandes, la fbrica de celulosa requiere

una gran inversin y una intencin de mantenerse en el largo plazo.

En Chile se ha ido creando una conciencia de innovacin en el sector forestal y una

forma de operar. El sector se desarrolla basado en un continuo desarrollo de productos,
mercados, eficiencia, maquinarias y mejoramiento gentico.

Nosotros como Arauco no somos los nicos, hay otras grandes empresas y muchos
aserraderos y propietarios. El futuro del sector forestal se ve muy competitivo, la
industria es una industria competitiva, para mantenerse competitiva no puede descansar,
tiene que investigar, innovar, buscar productos complementarios, desarrollar formas de
trabajo, buscar equipos adecuados, estar permanentemente en movimiento para poder
mantenerse competitiva. Hay que desarrollar mercados, clientes, toda la cadena
completa, los contratistas, trabajadores, aserraderos de terceros, es una industria que no
puede dormirse en los laureles.

207
Qu llev a la estructura actual del sector forestal con dos grandes empresas?

A qu llamas grande?

Me refiero a que son empresas que tienen una alta participacin en el patrimonio
forestal, en la propiedad de los grandes complejos industriales y en general en toda
la cadena productiva.

Las plantas de celulosa son una industria que desde el punto de vista de la inversin se
requiere bastante inversin para poder llevarla adelante, entonces es bastante normal
que una empresa que tiene una alta inversin tenga alto patrimonio forestal. Es normal
que exista concentracin de la propiedad. Una industria que tiene una alta inversin,
una parte de su materia prima tiene que ser propia, porque es natural pensarlo. En otras
partes no necesariamente es as, pero no les ha ido tan bien.

Ojo que no es lo mismo, el mercado del pino que el mercado del Eucalipto. En el
mercado del eucalipto el precio no es manejado por los operadores internos. Los
precios los ponen los compradores, los japoneses, u otros que vienen a comprar. Ellos
van determinando el precio.

Y qu pasa con el mercado del pino?

El caso del pino, la cantidad de pino que hay plantada no alcanza para la demanda
industrial. Si tengo 1,5 millones de hectreas y yo produzco 30 millones de m3 al ao,
no es suficiente. La competencia por comprar madera hace que el que produce pone el
precio, el dueo del bosque pone el precio.

Efectivamente muchas ha estn en manos de tres o cuatro empresas, pero tambin hay
muchos pequeos. Una persona que tiene 5000 ha tiene mucha plata. De esos hay
10.000 personas, hay mucha gente que tiene bosques, comparado con pocos aserraderos.

Nosotros compramos maderas para abastecer las plantas. Aqu no gana el ms grande,
porque gana el que est bien ubicado, donde est el bosque porque cada productor
quiere sacar el mximo a su bosque.

Cmo se determinan los precios?

Nosotros tenemos un recurso propio y una cierta demanda que cubrir. Hay muchas
formas de comprar. Nosotros ponemos letreros y compramos, ponemos avisos en la

208
radio, vamos donde un seor que vende, tenemos oficinas en varias partes. Tambin
hay intermediarios, estn los aserraderos que procesan palos y venden sus astillas y
desechos a quienes tambin les compramos. Nosotros vamos y le decimos a los
propietarios no vendan antes de cotizar con nosotros.

Hay distintas formas de comprar, uno tiene una meta para el ao, uno sabe ms o menos
cunta madera hay, hay metas de cunto se necesita comprar, hay proveedores que
llegan a la planta, ellos van a todas las plantas.

Se observa que hay una alta concentracin espacial de las plantas y no estn
ubicadas muy cerca de otras, Por qu ocurre eso?

Primero, se crea el patrimonio forestal y luego ah se ubican las plantas. Primero se

hacen las plantaciones y luego se hacen las plantas procesadoras. Los particulares y los
privados ven, se sabe que viene una planta industrial y ellos empiezan a plantar, etc.
Son terrenos de aptitud forestal, y las personas saben que el mejor uso que le pueden dar
a sus tierras es plantaciones, siempre que haya un comprador cerca.

Con qu porcentaje de su propia materia prima se autoabastecen las plantas de

Arauco?

Arauco se autoabastece con entre un 40% y un 70% de abastecimiento propio,

dependiendo del ao, dependiendo si es eucalipto o pino, dependiendo de la planta, etc.
Al final se trata de lograr el mayor rendimiento y conciliar los requerimientos de
nuestras demandas con la disponibilidad del patrimonio. Nosotros compramos una
pequea cantidad, en Eucalipto nosotros compramos mucho menos que lo que se
exporta.

El principal negocio de las grandes empresas es la celulosa, porqu entran en los

otros mercados de la cadena productiva?

El bosque dependiendo del manejo tiene distinta aptitud. Es como despostar un animal.
Se desposta y se usa las distintas partes, para distintas cosas, nadie hace albndigas de
filete, aunque si quisiera lo hara. Al igual que el animal, hay que maximizar el valor
del bosque. Entonces, del bosque salen trozas aserrables, debobinables y pulpables.
As, vendiendo en las distintas etapas aprovecho las distintas partes del rbol. Por otra
parte, a todos les sobran las puntas de los rboles, yo la compro para la celulosa.

209
Ustedes se ve entrando en otros mercados como el papel y la energa?

En el tema del papel no, en el tema de la bioenerga, si. Es un uso distinto de la

madera. Una cosa es una cosa de mbito y la otra es como una integracin.

Por qu no el papel?

De repente llega un momento en que hay que decidirse. Los clientes a los que les vendo
celulosa la usan para hacer papel. Si quiero hacer papel, voy a competir con mis
clientes. No es que nosotros seamos grandes, pero estos negocios son de grandes
volmenes.

El tema de la energa no es tan as, es complementaria a lo que ya hacemos, tenemos

economas de mbito, tenemos desarrollado el acarreo de la madera. Entonces esto es
como ampliar un poquitito, es como tener un supermercado y poner un productito
adicional.

Es importante la escala en el sector forestal?

No hay que pensar slo en la industria, hay que pensar tambin en el lado forestal. En
este tema no hay barreras de entrada y no hay economas de escala.

En el tema forestal no hay economas de escala, da lo mismo tener 1 que tener 3 ha.
Donde hay economas de escala en la industria. En la celulosa hay un tamao mnimo
para poder operar, en los aserraderos hay tamaos que son mejores que otros, ah es
mucho ms variada la escala.

Hay dos formas de ganar plata con los productos que t haces, o te vas al costo o al
precio. Para poder agregar valor, hay que meter costos y ah no hay temas de escala.

En los productos que son commodities hay escala, pero en las especialidades no. Hay
que irse a la calidad y los atributos, ah el tema de la escala no es tan relevante.

Qu permiti a las grandes empresas sostener mejor la crisis que atraves el

sector forestal?

Nosotros pudimos sostener mejor la crisis, porque se pudo reorientar al tener un mix
ms amplio de productos. Existe una gran flexibilidad, y eso permite sortear el tema.

210
La celulosa es el producto que nos permiti pasar la crisis. La crisis vino por el tema de
la madera, disminucin en la construccin de casas y despus vino la grande en todos
los mercados. Ah se vino abajo el consumo del mercado, afect el precio de la celulosa
y todo el resto.

Vimos que la demanda de maderas especiales comenz a caer, y nos reorientamos a

otros mercados. El mercado nacional es muy pequeo y est muy atomizado, los 5
retailers grande mandan. Las productoras son grandes, pero manda Sodimac, Easy, los
compradores. En Chile el 60% del mercado son los retailers y el resto las grandes
constructoras. El mercado nacional es de menor importancia respecto a la exportacin y
cuando hubo problemas con Mxico, los que exportan a Mxico son muchos, y cuando
bajo el mercado en Mxico ellos pusieron el mercado nacional.

Hay tantos aserraderos chicos en Chile que estn exportando que ellos pueden copar el
mercado nacional.

En qu medida la gran escala favorece o dificulta la operacin de la empresa en

Chile?

Ser grande y estar a la vista conlleva una responsabilidad, y esa responsabilidad tiene un
lado bueno, t puedes hacer que las cosas pasen. Pero tambin tiene el lado malo que
cuando te equivocas ests muy expuesto, lo que t hagas tiene una parte buena y una
mala, tiene de dulce y agraz. Si no furamos grandes, si no tuviramos xito en lo que
hacemos esto no funcionara. El hecho de tener este tamao genera una
responsabilidad, ms que una oportunidad. Tenemos que hacer las cosas con ms
cuidado, se nos exige ms y no se nos reconoce lo que nosotros hacemos. Nuestro
tamao en general dificulta, en relacin a la opinin pblica, en relacin a las
autoridades nosotros sentimos que a nosotros se nos aplica la ley tal como tiene que
ser y pensamos que hay otras ms chicas a las que no son tan fciles de fiscalizar.

En qu mbitos operan con pequea y mediana empresa?

Las operaciones forestales tenemos contratistas, con empresas de cosecha, planta, poda,
proteccin de incendios, universidades, institutos, una enormidad de empresas a las que
nosotros necesitamos para desarrollar nuestra actividad. Algunas de esas empresas son
sper competitivas, como por ejemplo los transportistas. Hay otras empresas en

211
mercados ms de nicho, pero en general pactamos las condiciones de trabajo. Hay
algunos trabajos especiales que encargamos a algunas empresas.

Y cmo fijan las tarifas con las empresas?

En general licitamos, siempre que podemos. Cuando no se puede pactamos

condiciones, caso a caso. Los subcontratos duran 4 aos en transporte, depende de la
actividad para que se alcance a pagar la inversin.

Ustedes tienen algn tipo de apoyo a las empresas subcontratistas, le prestan

capital, los avalan?

Nosotros no colaboramos con prstamos de capital, en cierta forma los apoyamos, por
ejemplo cuando ellos piden un leasing y ellos quieren verificar que si los contratamos,
para poder verificar que tienen con qu pagar. Pero en general tratamos que los
contratistas trabajen por sus propios medios.

Ustedes participan vendiendo trozas en el mercado?

Vendemos cuando se nos producen descalces de lugares, vendemos en un lugar y

compramos en otros. Nosotros vendemos una cantidad de rollizos en el mercado, unos
600 mil metros anuales en los ltimos cinco aos (rollizos aserrables), pero es muy poco
debe ser menos de un 7% de nuestros rollizos aserrables. Muchas veces lo hacemos
porque tenemos aserraderos que siempre nos han comprado. Yo siempre trato de
presionar para que no vendamos, a nosotros nos faltan palos, si vendemos es porque es
una condicin especial.

Ustedes tambin compran madera a los aserraderos? Ellos les prestan servicios
de procesamiento de la madera?

Tambin a veces compramos madera a los aserraderos, pero no es tanto. Pero, que
nosotros les pasemos los palos para que nos hagan tablas? No, eso no. Y como mtodo
menos. En algunos casos le vendemos palos y le compramos tablas a otro. No le
vendemos y compramos al mismo. Puede ser que de repente le compramos, pero no
que yo te vendo si me vendes.

212
Qu diferencias existen entre las grandes empresas, Arauco, CMPC y Masisa?

Tenemos distintos productos. CMPC tiene papel, tissue, paales, nosotros no llegamos
a esos productos. Por otra parte MASISA no tiene celulosa, pero es muy poderosa en lo
que es paneles, es mucho ms importante que CMPC. CMPC y Arauco tiene plywood y
paneles. Entiendo que Masisa tiene aserradero. Aunque nos conocemos mucho menos
de lo que se cree.

En el extranjero t eres un actor conocido, pero no relevante en los mercados donde se

opera. Tampoco operamos juntos, cuando se dice los Brasileos se cree que actan
todos juntos, pero son un montn de empresas, no salen a vender juntos. Cada uno
vende donde puede, con los clientes no hay ninguna posibilidad de vender juntos. Lo
que si miramos, como todas las empresas, es en cunto vende el de al lado.

El mercado chileno es muy chico y muy competitivo. Nosotros lo nico que vendemos
en Chile es tablas y un poco de paneles. Casi no vendemos celulosa en Chile, ac los
papeleros compran celulosa de segunda y pueden importar todo lo que quieran de
celulosa.

Dnde estn las claves para desarrollar la industria, en la propiedad del recurso,
en la comercializacin?

Como en cualquier mercado si uno tiene los clientes, uno tiene un 60% del negocio.
Despus hay que ser capaz de producir a una calidad apropiada para estos clientes. De
repente hay gente que se tira a producir algo, si lo hacen bien. En USA, por ejemplo,
la mayora de las empresas vendieron sus bosques, y luego compran la madera. Esto
principalmente para hacer caja, pero yo creo que fue un error. Nosotros pensamos que
somos una empresa forestal que genera industria para darle valor a su bosque. Para
nosotros el recurso es fundamental.

213
 7.2.8. ENTREVISTA A REPRESENTANTE AGRUPACIN DE EMPRESAS
FORESTALES.

Fecha: 14 de Diciembre.

Duracin: Aproximadamente 45 minutos.

Entrevistador: Miguel Quiroga Suazo.

Cules son los principales desafos que enfrenta actualmente el sector forestal
chileno?

Los desafos son varios. El ms relevante es mantener una posicin competitiva con los
mercados internacionales y por los avances que estn obteniendo los pases con que
Chile compite. Hay un progreso muy importante en los pases escandinavos y los pases
de Amrica del Norte en el desarrollo de procesos productivos e innovaciones que
generan reducciones en los costos productivos. El sector forestal chileno es altamente
innovador, altamente comprometido con la bsqueda de soluciones innovadoras, pero
tiene problemas serios con estructuras de costos en las que est inserto. La
competitividad del sector se logra con una alta productividad y por otra parte tenemos
un problema de lejana de mercados. Nuestros mercados estn en el hemisferio norte,
por lo que necesitamos generar grandes volmenes para ser competitivos, los costos de
transporte son muy relevantes.

En materia de productividad, donde se origina el componente ms importante, en

el sector silvcola o en el procesamiento de la materia prima?

Es la cadena completa. El pas tiene ventajas importantes en el crecimiento de los

rboles. Eso apoyado por un desarrollo relevante de la silvicultura, nos ha posicionado
en tener altos niveles de productividad por escala. Esta productividad comienza a verse
en la medida que se avanza en el proceso de industrializacin empieza a verse afectada
por otros factores y eso determina que tan competitivo es el producto final, estar
vinculado a qu costo fuimos capaces de generar el producto. Particularmente en lo que
son los comodities. Los commodities se diferencian entre s solamente por precio. El
precio es la nica variable competitiva importante. Otras variables son la

214
sustentabilidad, si el bosque es manejado sustentablemente, cmo se est vinculado con
el medio ambiente, como se vincula con las comunidades, en lo que es toda la cadena de
valor, pasando por los temas laborales, temas sociales, etc. Ese conjunto de cosas
diferencia al commodity, siendo la ms relevante el precio, por lo que nuestros precios
tienen que ser competitivos. Ah nos encontramos nuevamente con que nos
encontramos en el hemisferio sur y el comercio est en el hemisferio norte, por lo que
tenemos que generar la produccin a bajo costo para poder competir.

Entonces, habra una ventaja natural que tiene Chile desde el punto de vista de
crecimiento de la especie, pero que los pases escandinavos han estado?

Hay una ventaja natural que se est perdiendo por los costos de transporte

Los costos de transporte han estado aumentando en relacin a?

Hace dos semanas atrs, hay un informe que public el BID sobre la competitividad en
Chile e indica que si Chile quiere mantener y no caer su posicin de competitividad
actual, tenemos que mejorar drsticamente nuestros costos de flete. Incluso deberamos
bajar a la mitad nuestros costos de fletes. Eso es algo que nosotros como sector lo
hemos estado diciendo hace mucho tiempo. El impacto que tiene, por ejemplo cuando
uno genera una tonelada de celulosa, para hacer una tonelada de celulosa se requieren
5,5 m3 de madera y estos 5.5 m3 se estn moviendo a un gran costo de flete, van
amplificando el costo que tiene una tonelada de celulosa. El costo que tiene una
tonelada en transporte, es casi un 50% en costo de flete, y eso es excesivo en cualquier
parte del mundo. Y es as como los pases escandinavos, Suecia principalmente, ellos
estn avanzando hoy da hacia las 90 toneladas de transporte de carga terrestre, nosotros
tenemos 45. Y no nos hemos podido mover a los 60 porque nos est faltando entender
que tenemos que dar ese paso para ser ms competitivos para poder defender nuestra
industria.

O sea, el transporte no est mirando slo el transporte internacional sino que

tambin al interior del pas?

Efectivamente, aplica al transporte interno y al transporte externo, la participacin

nuestra en el transporte martimo es muy alta y adicionalmente el transporte interno es
muy alto, pero tenemos bajas productividades que se han dado en los temas que estamos
hablando. Por ejemplo, tenemos muy bajo nivel de movimiento en transporte

215
ferroviario. Y lo poco que se mueve en transporte ferroviario se mueve a muy bajas
velocidades y con limitaciones importantes de carga, porque el estado de las vas no
permite subir la carga. Cuando uno analiza los mercados Europeos o Amrica del
Norte, ellos se mueven al triple de la velocidad nuestra y con el doble de carga.
Entonces no est mal que alguien diga Chile tiene que bajar a la mitad sus costos de
transporte si quiere ser competitivo. Esas realidades son las que estn afectando a
nuestra industria.

Y esas constituyen las principales amenazas del sector?

Si, si no somos capaces de invertir en infraestructura productiva que permitan elevar la

competitividad en el sector, se va a ir perdiendo rpidamente competitividad segn lo
que hemos estado hablando.

Cuando uno mira al sector forestal, uno nota bastante concentracin en el sector
forestal. Y lo que ha existido es una evolucin de un mercado que inicialmente
estaba mucho ms desconcentrado a un mercado que hoy est mucho ms
concentrado. Existe alguna razn para esto?

Hay que diferenciar dos cosas importantes. A nivel del productor bsico, es decir a
nivel del silvicultor, esto est bastante desconcentrado. Existe una cantidad enorme de
silvicultores. Por supuesto, hay grandes empresas que tienen un patrimonio importante,
pero la cantidad de personas que hoy da son propietarios de plantaciones forestales es
enorme. Cuando digo enorme me refiero al nmero de personas que son propietarias de
10 ha, 50 ha, 80 ha, 200, 500 y por supuesto estn las empresas forestales. Entonces, la
primera cosa es que existe una muy fuerte dispersin de la propiedad en cuanto al
nmero de personas que participan en la etapa de la silvicultura.

En la etapa de la industrializacin, este sector es intensivo en capital. Lamentablemente

nadie puede tener una planta de celulosa si no pone US$1000 millones en el proyecto.
Entonces, eso genera claramente una concentracin desde el punto de vista de la
industrializacin. Lo mismo ocurre con la industria de tableros. Son altamente
exigentes en capital, entonces o alguien hace las inversiones o terminas vendiendo
materias primas. Esa es la figura bajo la cual uno explica esto. A nivel de silvicultura
una gran cantidad de actores y a nivel de la industrializacin por lo intensivo que es en
capital, esto se concentra y se concentra.

216
De todas maneras, las grandes empresas forestales han estado aumentando su
patrimonio forestal, o no?

Pero hoy da, yo dira que no, yo dira que los grandes crecimientos de patrimonio se
hicieron hace 8 o 10 aos atrs. Hoy da, lo que estamos viendo que estn invirtiendo
muy fuerte en crecer sobre el patrimonio que ahora tienen. Esto significa desarrollar
programas de mejoramiento gentico, programas de silvicultura aplicada, un
conocimiento mucho ms detallado que est apuntando a subir un 25% a un 40% el
nivel de productividad que tenan sobre los cultivos anteriores. Entonces, es un segundo
piso que se est poniendo en la misma casa, ms que expansiones territoriales. Cuando
uno mira las cifras, se estabiliz hace unos 8 o 10 aos, cuando se lleg a los 2 millones
de hectreas y porqu no se produce una segunda etapa de crecimiento, que como
CORMA no hemos patrocinado, porque gran parte de el motor anterior de adquirir
tierras para desarrollar proyectos, ahora las empresas estn invirtiendo en desarrollar
proyectos de crecimiento productivo propio, que es equivalente a comprar un 40% o
50% ms de tierras.

Notamos tambin una alta integracin vertical de las empresas forestales. Hay
una ventaja desde el punto de vista de la integracin vertical?

Esta es una percepcin muy general del sector. Cada empresa tiene sus propias
polticas. Aqu lo que se busca son todas las opciones de negocio. Si el mejor valor es
vender rollizos, se van a vender rollizos. Si el mejor valor es hacer papel higinico, van
a llegar hasta esa lnea. Porque de lo que se trata finalmente es de agregar valor al
resultado del negocio. Nuestra visin es que todas las formas de negocio son viables.
Hoy da viene por ejemplo la energa, todo el desarrollo que pueda alcanzar la biomasa
para energa. En Europa, por ejemplo, la energa compite fuertemente con la
produccin de celulosa. Esto ha llevado a que las plantaciones valgan mucho ms. Esto
porque la biomasa est siendo demandada para energa y los precios que se pagan son
superiores a la celulosa. No es que te tengas que integrar porque si, sino que es un
resultado de un negocio. Puede ser que finalmente las plantaciones terminen asociadas
a complejos de termo generacin, por ejemplo. Entonces te aparece la lnea de
plantaciones dendroenergticas con rendimientos relevantes. Finalmente, es un recurso
que puede tener muchos usos, en la medida que nuestra inteligencia nos permita.

Esto ha surgido como un desarrollo natural del sector?

217
El desarrolla natural del sector surgi cuando la gente utilizaba la lea para quemar. Y
se calefaccionaba. Despus se dio cuenta que poda construir una casita. Despus se
dio cuenta que poda hacer papel, despus empez a avanzar y hoy da estamos
volviendo a lo mismo. Esto tambin genera calor y puede hacer generacin de energa
ms barata, y eso es.

Y de qu forma la escala de produccin facilita o dificulta la operacin de las

firmas forestales?

Depende de qu se trate. Obviamente que en procesos industriales la escala es muy

relevante, sobre todo cuando uno es tan intensivo en capital. Pero te vas al otro lado, a
la silvicultura, y ah la escala no es tan importante. T puedes hacer un muy buen
desarrollo silvcola, logrando alta productividad y en eso la escala es muy bsica. La
escala son unidades pequeas, entonces me da lo mismo porque hay que ir a mirar en
cada caso cul es el dficit nutricional, cules son las condiciones que generan mayor
productividad, la capacidad de retener humedad, la productividad en el sitio, y hay que
trabajar ah. Entonces la escala, es ms trabajo no ms. Pero cuando t eres muy
intensivo en capital, te aparece el concepto de que cada unidad debe ser marginalmente
ordenada.

En trminos de la parte silvcola, desde el punto de vista de la innovacin, los

incentivos son mayores cuando las escalas de produccin son altas?

No necesariamente, porque la recompensa que t obtienes, la obtienes siempre a nivel

de pequeas unidades. Ojal se pudiera hacer ms extensivo esto, que ms agricultores
pudieran saber y alcanzar estos conocimientos. Nosotros hemos patrocinado a muchos,
muchos agricultores. Tenemos jornadas anuales en las que tratamos que miles de
propietarios sepan lo que es la silvicultura, donde cualquier persona que hoy da es
propietario entienda que no necesariamente tiene que vender la tierra, que se puede
sacar una productividad porque uno planta los rboles y al final del da crecen solos, y
despus de un tiempo uno tiene una cantidad importante de valor. Ese concepto lo
puede realizar cualquiera. Eso es lo que nosotros creemos es la potencialidad del
sector. Entonces t puedes suscribir convenios de forestacin, con la industria, porque
la industria siempre va a estar centrada en trminos de capital. En cualquier proceso.
Yo participo en CIDERE y estamos desarrollando lneas que ayuden a generar empleo.
Y por ejemplo, tenemos una lnea de un endulzante natural que es 50 veces mejor que el

218
azcar. Y eso est bien, muchos podemos producir, pero quin lo compra, quien lo
industrializa. Si no generas la industria que est demandando, el proyecto puede ser
brillante, pero nunca va a prender, porque necesitas a la industria. Entonces, cuando
inviertes en la industria de la celulosa, ests dando una posibilidad real de que miles y
miles de personas se integren.

Uno tambin observa una alta concentracin espacial de las plantas que demandan
madera, astilladeros, aserraderos, en esa otra etapa. Se ubican principalmente
entre la VII y la IX regin.

Hay dos cosas que son relevantes. Primero, nuevamente los costos de fletes. Aqu uno
tiene que hacer varios equilibrios. Donde pongo las plantas industriales, cerca de los
bosques o cerca de los puertos. Entones, en la medida que esta actividad est centrada
70% y ms en el mercado internacional, aparece muy relevante la ubicacin desde el
punto de vista de los accesos portuarios. Y eso explica la concentracin de la industria
en torno a la VIII regin. Cuando uno mira, tiene un 70% de la industria en la VIII
regin y el 40% de las plantaciones. Y esto porque todo esto est buscando un puerto.

Ahora, las grandes empresas tambin parecieran encontrarse fsicamente

separadas. Una decidi desarrollarse en una zona y la otra en otra zona.

Es que son desarrollos que van en torno a donde tengan sus patrimonios. En la VIII
regin estamos sobre los puertos. Las 7 empresas que estamos centrados en la actividad
forestal en cuanto a produccin, exportacin, celulosa, estn todas en la VIII regin.
Despus tienes distintas intensidades hacia la IX y X, y hacia la VI y VII. Pero
nuevamente en funcin de cmo disminuyen tus costos de flete. Como se mueven
muchas toneladas, los costos de fletes van a ser determinantes para definir la instalacin
de las plantas. Donde te pones depende de dnde t tengas los radios de abastecimiento
ms lgicos.

Estas grandes empresas, por supuesto orientadas a los mercados internacionales y

exportan una gran proporcin de su produccin. Ahora para las empresas ms
pequeas, pueden tambin acceder a estos mercados.

Igual, participan a travs de consorcios y agrupaciones, participan exactamente igual.

Hoy da el sector forestal, si uno lo mira en trminos generales, las empresas de la VII
regin abastecen el mercado nacional, que es muy pequeo, y el resto todos tenemos

219
que salir a buscar mercados al extranjero. Latinoamrica, Mxico, los pases asiticos
(Corea, Japn, China), medio oriente, etc.

Y lo hacen de forma independiente, a travs de consorcios, o tambin se suman a

las exportaciones de las grandes empresas?

Participan por todas las vas. Los canales de distribucin son muy variados. Las
empresas tienen sus propios canales de distribucin y los consorcios tienen sus propios
canales de distribucin. Pero como normalmente hay que salir con barcos completos y
nadie tiene la capacidad de salir con barcos completos, tienen que hacer estas
asociaciones y armar este puzle.

Entonces normalmente hay alianzas entre las empresas que participan?

Ms que alianzas, hay coordinacin, colaboracin. Si las empresas estn vendiendo en

una parte y tienen clientes en los mismos mercados, entonces ocupan el mismo barco.

Entonces los esfuerzos de coordinacin son importantes?

Pero por una vez no ms, porque despus toma una dinmica, los clientes estn
permanentemente pidiendo y el barco ya viene como barco de lnea, el barco ya sabe
que tiene todos estos clientes, entonces manda el barco prcticamente armado, listo.

Y no es muy difcil, me imagino, negociar los costos de fletes?

No, los navieros tienen sus precios, el buque cuesta tanto por mandarlo ac y eso se ve
fuertemente afectado por los precios del petrleo. Y eso es lo que hace que nos sea tan
difcil competir.

Ustedes han tenido un proceso de externalizacin de algunos servicios que utilizan

las empresas, por ejemplo de servicios de transporte.

Ah tendras que preguntarle a las empresas, porque nosotros como CORMA

representamos a las empresas, a los servicios, a los profesionales y a todo el abanico,
entonces no podra dar una opinin de parte de una empresa. CORMA tiene un sector
donde estn todos los servicios, transporte, no hay ninguna empresa grande. Y t dices
los servicios qu tienen que ver con las grandes empresas? Nada.

220
Yo me imagino que esa agrupacin al interior de CORMA ha crecido, no?
Porque anteriormente las empresas tenan esa labor de transporte, no?

No, porque por ejemplo en Servicios portuarios, estas empresas siempre han existido,
despus toda la carga la mova primero ferrocarriles, pero ellos traspasaron las vas y
aparecieron los operadores privados que estn moviendo las cargas, entonces yo te dira
que eso se mueve en forma bastante independiente. En servicios, t contratas y ellos
prestan el servicio o no lo prestan.

Entonces el tema principal hoy da es el transporte. Y si uno pudiera poner

nfasis, sera al transporte interno o al transporte externo.

Definitivamente. Hay que partir por casa primero que es donde uno puede influir. Hay
que partir por el interno primero, porque el externo est supeditado a las condiciones de
mercado. Seguramente cuando est listo el canal de Panam, nos vamos a encontrar que
van a aumentar en un 45% las cargas. Entonces, obviamente que van a bajar los costos
de flete internacionales. En el intertanto usamos los barcos ms eficientes que existen
en las lneas regulares. Lo que si podemos hacer es pasar de 45 toneladas a 60
toneladas, lo que podra reducir alrededor de un 30% el costo actual del flete.

Eso pensando fundamentalmente en transporte camionero, an no ferrocarriles.

No, eso es transporte terrestre. Ahora en lo ferroviario, hemos estado en conversaciones

con el Presidente del Directorio de EFE y se han priorizado algunas inversiones porque
no cabe duda que tenemos el sistema ferroviario entre los ms ineficientes del mundo.
Tu vez que para cruzar el ro Biobo, el tren lo hace a una velocidad de 3 km/hora., no
hay que ser genio para decir que eso no tiene ninguna productividad. Todo lo que has
avanzado anteriormente lo pierdes porque te demoras 45 minutos en cruzar 2 Km. Por
otro lado las cargas. Los trenes canadienses, finlandeses, etc. Ac el convoy va con 30
carros, all va con 150 carros, lleva 5 veces ms carga. Nosotros vamos con 30 ton.,
ellos van con 70 ton. Entonces, a nosotros nos cuesta US$5 la tonelada y a ellos les
cuesta US$1,20. Entonces, o nos ponemos los pantalones largos y lo entendemos, o
nuestra sustentabilidad se va a ver afectada en el tiempo. Y esas visiones son las que
finalmente no estn.

Somos un pas largo y no existe cabotaje. Qu cargas de Valdivia a Concepcin, o San

Antonio?, no existe transporte marino interno. Eso exista en el pasado, pero en alguna

221
parte lo perdimos. Despus perdimos el concepto de ferrocarriles. Hoy da est todo
destruido y si queremos reactivarlos tenemos que rehacer todas las lneas.

Entonces, se necesitan polticas de estado para generar las bases para el desarrollo de la
industria. En Suecia por ejemplo apostaron por el desarrollo de energa a partir la
biomasa. La biomasa tiene el gran problema que para moverla tienes que mover
grandes volmenes y entonces se transforma en ineficiente por los altos costos de
transporte. Entonces se fijaron que al 2015 tenan que reducir en 30% los costos de
generacin de energa a partir de biomasa, para hacerla competitiva. La medida ms
rpida de reducir el costo es reduciendo el costo de transporte.

Faltan las polticas de fomento y generacin de ideas. Aqu el problema es que todo son
ideologas. Todos queremos mejorar calidad de vida y bienestar, todos declaramos que
queremos energa renovable, pero nadie hace nada. Los pesqueros estn tratando de
proteger el jurel, pero se permite que entren a nuestros puertos los barcos
internacionales, entonces decimos una cosa y hacemos otra.

Una parte importante el sector exporta, pero hay algunos nichos donde sea
importante el mercado nacional?

No, el mercado nacional es muy pequeo. Lo ms importante ac es que hay que

aumentar el consumo de madera per cpita. Eso viene de la cultura de los espaoles,
donde la madera serva slo para calefaccin. Sin embargo, en otras culturas se utiliza
la madera para todo, por sus ventajas trmicas. Ac tenemos que promover el consumo
de la madera en Chile.

222
 7.2.9. Entrevista INSTITUCIN DE FOMENTO SECTOR FORESTAL.

Fecha: Mircoles 16 de diciembre.

Lugar: Santiago.
Entrevistador: Hugo Salgado.

Cmo percibe usted el estado actual y la posible evolucin futura del sector
forestal en Chile?

Hoy tenemos una industria forestal fuerte, pero con una propiedad muy concentrada en
slo dos grandes empresas. Esto se gener por una gran integracin vertical,
adquisiciones y fusiones, que comenzaron hace mucho tiempo, pero se intensificaron en
la dcada del 90. Muchas empresas vieron que era necesario integrarse para generar
economas de escala y muchas de ellas vieron que no tenan escala para sobrevivir.

El negocio forestal chileno surge como un negocio de commodities centrado

fundamentalmente en a Celulosa, donde la escala es central. La gran concentracin de
la industria se gener a fines de los 90. Esta gran concentracin surge a partir de la
propiedad del recurso.

Los chinos sealan que la fuente de valor en el sector forestal est en el recurso
(plantaciones) y en la comercializacin. Quien tiene el recurso y la comercializacin es
quien controla la industria. Naturalmente los actores dominantes concentraran la
propiedad del recurso y la comercializacin. No hay mucho espacio para aumentar la
concentracin actualmente.

En el mercado tambin existen los exportadores de astillas de Eucalipto que no tienen

recurso forestal, tienen casas de exclusividad extranjeras, tratan de comprar biomasa de
astillas, aqu hay espacio para comprar y exportar. Los japoneses tratan de mantener las
porciones de mercado, diversificado la propiedad y manteniendo estables las tasas de
mercado. En el ltimo ao los precios de las astillas en Chile se han encarecido mucho,
lo que ha generado dificultades en el mercado. Si el precio de las astillas sube mucho,
esto va a matar el mercado Japons de exportacin de astillas, donde existe ms
competencia.

223
Hacia el futuro, el cambio ms importante que enfrentar el sector es la generacin de
energa a partir de biomasa forestal. Actualmente, las plantas de celulosa se
autoabastecen de energa y en algunos casos pueden incluso vender energa al sistema.
En el futuro cercano los aserraderos instalarn plantas de energa que tambin podrn no
slo autoabastecerse sino que tambin vender. En el lago plazo se instalarn pequeas
plantas de energa a partir de la madera. Esto har que aparezca una importante
demanda de madera para energa. En la medida que el precio de la energa suba, ciertos
productos se van a dejar de producir para producir energa. Va a entrar una fuente de
competencia por biomasa distinta que va a sacudir el mercado.

En el mundo de la energa se ve difcil que se mantenga la alta concentracin, a pesar de

los vnculos de las empresas forestales con las generadoras de energa (Arauco-Copec,
CMPC-Colbn), probablemente entren nuevos actores a comprar bosques
exclusivamente para generacin de biomasa para energa.

Lo interesante de Chile es que toda la logstica forestal est armada y eso genera
atraccin de capitales extranjeros. La industria de la celulosa arm la logstica de la
madera, pero habr que pelear los palos con la industria para producir energa. La
demanda por biomasa ser enorme como para reducir la cantidad disponible para otros
usos. Esto implica el competir por terrenos de aptitud forestal para generar otro tipo de
plantaciones ms adecuadas para generar energa, pero tambin parte de la biomasa de
los bosques actuales se destinar a energa.

Cules considera que son las principales fortalezas y debilidades del sector
forestal?

La principal fortaleza es que las principales empresas son actores de clase mundial. Eso
es bueno para el pas ya que cada vez que empresarios chilenos salen a negociar o a
abrir nuevos mercados, van bajo el paragua de una industria grande.

Las mayores debilidades estn en el tema de sustentabilidad ambiental y social. Un

ejemplo claro es el conflicto indgena, que genera mucha inestabilidad. El sector
forestal es de gran importancia para el desarrollo del pas, comparndose con los
sectores de energa y minera, sin embargo las exigencias sociales hacia el sector
forestal son mucho ms complejas. Existe adems la sensacin negativa de la alta

224
concentracin y gran poder de las empresas grandes, lo que podra influenciar sobre los
precios, salarios, condiciones de compra, etc.

El otro tema complejo en el sector es que Chile no ha sincerado situacin de la pequea

agricultura familiar campesina. Tomando en cuenta la rentabilidad relativa de la
actividad forestal y agrcola, lo mejor para el pas es tener plantaciones forestales en
lugar de agricultura de subsistencia. Sin embargo, las caractersticas del sector forestal
no dan para dar sustentabilidad a pequeas cantidades. La agricultura forestal
campesina no tiene futuro, no debera existir, es artificial. En la Araucana se podran
desarrollar proyectos asociativos, pero eso podra resolver slo una parte del problema,
no ms de un 40%.

A qu se deben los altos grados de concentracin e integracin vertical existentes

actualmente en el sector?

Las polticas del estado han sido neutras, la extensin del 701 hacia los chicos no fue
buena, se plant menos, se elimin a los operadores, quienes hacan el trabajo y
cobraban el subsidio. El objetivo del 701 era recuperar suelos degradados, y los que
mejor podan hacerlo eran los grandes. La concentracin es buena para el mercado de
commodities.

Yo creo que los medianos no han hecho su pega en desarrollar mercados de nichos. Los
medianos con un aserradero no tienen futuro. Arauco y CMPC ganan poco con
aserraderos, pero tienen grandes volmenes. Para los medianos existen muchos
espacios en nichos. Histricamente los medianos tenan la virtud de descubrir nichos a
los que posteriormente llegaban los grandes y los medianos ganaban las rentas iniciales
y podan seguir descubriendo nuevos nichos, pero eso ya no existe.

La iniciativa pblica ha estado con un sesgo muy tecnolgico, en fomentar el descubrir

e introducir un producto nuevo. Se le ha dado poco nfasis a prospeccin de productos
nuevos y al emprendimiento en lugar de tratar de desarrollar productos nuevos. La
maquinaria y la tecnologa estn disponibles en el resto del mundo, por lo que esta es
una va poco rentable. El poner productos nuevos en mercados internacionales es muy
difcil. Hay que entrar en mercados de nichos donde los grandes no van a querer entrar.
Ha habido sesgo hacia tecnologa dura, se necesita apoyar la contratacin de
emprendedores que encuentren nichos.

225
A qu se debe la alta concentracin espacial de las grandes plantas industriales y
una divisin de los espacios territoriales entre las grandes empresas? De qu
forma eso afecta a la competencia en los mercados de compra de insumos, compra
de terrenos, compra de madera, contratacin de servicios, etc.?

Se generaron primero los rboles en las zonas ms aptas. Papelera plant en donde era
ms barato plantar, despus pusieron una planta papelera en Laja. El Estado planto en
Arauco y Laja. Para instalar una planta se piensa en dnde estn los rboles, dnde hay
un ro, dnde hay un puerto, y eso explica la concentracin espacial de la industria.

Cul es el rol de la PYME en el sector forestal?

La PYME debera centrarse en nichos. Funciona con lgica de flota. Necesitamos un

buque insignia y otras empresas que complementan el valor. Hoy da las empresas
pueden dar facilidades para que estos adicionales se desarrollen, competir con las
grandes es imposible.

El sector forestal es pelea de perros grandes. Se necesitan tener redes afuera, un

pequeo no va a poder competir, el negocio forestal es duro, ingrato, difcil, la logstica
es brutal, el negocio es complejo, rentabilidad acotada, problemas sociales, es un sector
complejo. Hay que buscar nichos en el extranjero, pero los pequeos y medianos
actores no han estado a la altura.

Cul es el mercado relevante en las distintas etapas de la produccin? Local,

regional, nacional, internacional?

En silvicultura y trozas se compite a nivel local y regional debido a los altos costos de
transporte. La madera aserrada, elaborada y los tableros compiten a nivel nacional e
internacional. La celulosa es un commodity para los mercados internacionales. El
papel que genera CMPC es fundamentalmente para el mercado nacional, donde hay
mucha competencia con importaciones, principalmente desde Brasil.

Cules son las principales barreras de entrada y salida que debe enfrentar las
empresas forestales en cada submercado?

226
En la etapa de Viveros y silvicultura las barreras de entrada son bajas, slo hay que
tener asegurada la compra o a quien prestar el servicio silvcola. En el mercado de las
trozas de madera, los traders requieren una cantidad enorme de capital de trabajo para
poder pagar en efectivo y recibir pagos a plazo. Esta es un sector de mucho riesgo por
el abastecimiento, es un negocio muy difcil. El principal problema es que la propiedad
de los terrenos pequeos est muy dividida, es muy difcil entrar como un nuevo actor
de relevancia. En la madera aserradas, elaborada y tableros la principal barrera es tener
un abastecimiento asegurado. Aqu el nico que puede asegurar abastecimiento es la
gran empresa. En el tema de la celulosa, la principal barrera es contar con escala
suficiente de patrimonio para asegurar abastecimiento de materia prima. Actualmente
podran entrar nuevos actores para elaborar celulosa a partir de Eucalipto, pero existen
barreras ambientales y sociales muy fuertes. Hay un cuestionamiento muy fuerte a la
industria de la celulosa por los efectos ambientales y sociales que se han observado en
el pasado. La industria del papel no presenta muchas ventajas internacionalmente. La
energa es muy cara en Chile por lo que es caro vender papel. En Japn, por ejemplo, la
energa es mucho ms cara por lo que ellos compran las astillas y a partir de ellas
generan energa y papel. En el mercado del papel hay una competencia fuerte en
mercados finales de CMPC con Brasil y USA. El mercado es muy competitivo. Por
esto CMPC se ha centrado en comercializacin de productos con mayor valor agregado.

Cmo es la asociatividad existente en el sector forestal?

CORMA es la agencia de lobby de los grandes. Es como la SOFOFA, de hecho

CORMA es parte de la SOFOFA. El 80% del financiamiento de CORMA viene de los
grandes. Los chicos no se organizan, no meten ruido.

El resto del sector forestal es muy poco sofisticado, bastante deprimido, con bajas redes
sociales, no hay plata, no hay lderes de buen nivel, por lo que es muy difcil que surjan
iniciativas. Entre los pequeos se necesitan lderes, en Chile hay atraccin por los
agentes grandes, son los ms ricos de Chile, son empresas de prestigio, etc. Entre el
grupo de pequeos para que sea exitosa la representacin se necesita gobernabilidad, se
necesita tener influencia en resultados, se necesita un grupo relevante para que el
gobierno los escuche. Los grandes tienen lnea directa con la presidenta y a los chicos

227
nadie los escucha. En este sentido, yo creo que PYMEMAD no se ve con mucho
futuro.

Cmo se ven las perspectivas futuras del sector?

La energa a partir de biomasas va a generar un cambio importante en el sector. Una

central de carbn de 400megas, podra generar 20 megas de biomasa, 10 de madera
nativa, lo que requerira de 80.000 m3 de madera por ao, posibles de generar a partir
de unas 2000 hectreas. Para una celulosa se requeran 150.000 hectreas ubicadas en
un pequeo radio de accin. Por ejemplo, a MASISA a pesar de ser un gran propietario
no les dio para hacer plantas de celulosa, se requeran muchas ha. que estuvieran muy
cerca, pero las de MASISA estaban muy dispersas, por lo que no les result rentable.
En este sentido, la generacin de biomasa va a introducir competencia por la madera,
donde la escala de produccin no va a ser relevante.

228
 7.3. FICHAS BIBLIOGRFICAS.

AUTOR (ES): Emilio Uribe, Gerente General Corma Biobo

Luis Rodrguez R., Lder Grupo Transporte Corma Biobo

TITULO Taller: Tendencias y Oportunidades del desarrollo

econmico nacional. Efectos y Proyecciones de los
servicios de infraestructura en la competitividad nacional,
regional y territorial.

AO 2008

REFERENCIA Corma
BIBLIOGRAFICA

IDIOMA Espaol

PALABRAS CLAVES

DESCRIPCIN GENERAL La presentacin describe el actual sistema de transporte

DEL CONTENIDO de productos forestales, y plantea proyecciones y
escenarios futuros dados los proyectos de inversin
presupuestados para la zona.

RESUMEN El transporte de productos forestales explican de manera

importante los costos que enfrentan las empresas
forestales. Por ello, este artculo expone las mejoras
necesarias y las herramientas disponibles para que el
sector forestal pueda enfrentar menores costos y lograr ser
competitiva en el mundo.

229
AUTOR (ES): ALEJANDRO ANDALAFT CH, RICARDO
LANDEROS B, JULIAN PERRET G.

TITULO Caracterizacin de la industria de servicios de transporte

forestal en Chile y estrategias competitivas de las firmas

AO 2005

REFERENCIA BOSQUE 26(3): 137-148, 2005

BIBLIOGRAFICA
Industria de servicios de transporte forestal en Chile

IDIOMA Espaol

PALABRAS CLAVES Anlisis de la industria, recursos, teora de la firma, mapa

de actividades, ventajas competitivas

DESCRIPCIN GENERAL Se realiza un anlisis del sector forestal, con la finalidad

DEL CONTENIDO de determinar las caractersticas del sector y las
estrategias que emprenden las empresas en esta industria
dependiendo de su tamao y enfoque estratgico.

RESUMEN Se analiza la industria del transporte forestal. Los

resultados se basan en una encuesta realizada a una
muestra de 79 firmas de servicios de transporte de
productos forestales primarios, entrevistas con los clientes
y proveedores. El anlisis explica el contexto competitivo
en el cual se desempean las firmas de transporte forestal,
determinndose un bajo atractivo actual de la industria, y
por lo tanto de las posibilidades de renta de las firmas.

230
AUTOR (ES): Andrea Domnguez

Irma Gutirrez

TITULO Asociatividad para Servicios forestales.

Desarrollo de una empresa asociativa.

Forestal Mininco

AO 2009

REFERENCIA SERIE NUESTRA EXPERIENCIA | N 7

BIBLIOGRAFICA
Mayo, 2009

IDIOMA

PALABRAS CLAVES Caracterizacin del sector transporte, Asociatividad,

Forestal Mininco

DESCRIPCIN GENERAL Consiste en el desarrollo de un programa de acciones para

DEL CONTENIDO lograr desarrollar una empresa asociativa, en esta caso
especifico para Forestal Mininco Divisin Monte guila

RESUMEN Se plantea que para lograr la asociatividad se deben

realizar una serie de pasos o etapas cronolgicas, que
consisten entre otras en primer lugar de un diagnostico,
ubicacin fsica donde se va a intervenir, determinacin
del problema o oportunidad y finalizando con la propuesta
y elaboracin del plan de puesta en marcha.

DIRECCIN DE ACCESO www.fundes.org

ELECTRNICO

231
AUTOR (ES): Fiscala Nacional Econmica

TITULO Gua interna para el anlisis de operaciones de

concentracin horizontales fiscala nacional econmica.

AO 2006

REFERENCIA Fiscala Nacional Econmica Gobierno de Chile

BIBLIOGRAFICA

IDIOMA Espaol

PALABRAS CLAVES Concentracin Horizontal, Libre competencia, Poder de

Mercado.

DESCRIPCIN GENERAL Esta gua tiene como finalidad poder llevar a la aplicacin
DEL CONTENIDO la promocin y defensa de la libre competencia
fundamentndose en la Ley N 211 que trata esta materia.
Se describe el procedimiento para hacer frente a un caso
que ponga en riesgo a la libre competencia, adems se
analiza el mercado y los tipos de barreras y condiciones
de entradas.

RESUMEN La Fiscala Nacional Econmica (FNE) ha preparado la

presente Gua interna para el anlisis de operaciones de
concentracin horizontales, con el propsito de instruir a
los funcionarios de esta institucin e informar a las
empresas interesadas, y a la comunidad en general, sobre
los fundamentos, los principales aspectos y el
procedimiento de anlisis de las operaciones de
concentracin horizontales que utiliza la FNE, fijando al
efecto criterios claros, objetivos y transparentes.

232
AUTOR (ES): Instituto de Investigacin Forestal (INFOR)

TITULO Superficie de plantaciones forestales IV a XI regiones

Actualizacin a diciembre de 2005

Ministerio de Agricultura

AO 2006

REFERENCIA Instituto Forestal diciembre 2006

BIBLIOGRAFICA
Gobierno de Chile

Ministerio de Agricultura

IDIOMA Espaol

PALABRAS CLAVES Plantaciones forestales, especies y distribucin de

plantaciones, Recursos por regin

DESCRIPCIN GENERAL Este documento se presenta ordenado en tres secciones.

DEL CONTENIDO En la seccin 1 se hace una resumida descripcin del
material y mtodo empleado por INFOR, para actualizar
la informacin de plantaciones forestales. La seccin 2
describe el recurso plantaciones forestales, las principales
especies y la distribucin por tipo de propiedad. En la
seccin 3 se muestran los resultados obtenidos ordenados
por regin.

RESUMEN Este informe es parte de los resultados obtenidos en el

Programa de Actualizacin de Plantaciones Forestales,
que ejecuta el Instituto de Investigacin Forestal
(INFOR). El presente estudio consider las plantaciones
en pie hasta diciembre de 2005, desde la IV hasta la XI
regin.

233
AUTOR (ES): Grupo de Economa y Mercado Sede Metropolitana

INFOR

TITULO Industria secundaria de la madera en las regiones de

OHiggins y Maule.

AO 2008

REFERENCIA Diciembre 2008

BIBLIOGRAFICA
Grupo de Economa y Mercado

Sede Metropolitana

INFOR

IDIOMA Espaol

PALABRAS CLAVES Industria Secundaria Forestal, Regin de OHiggins,

Regin del Maule.

DESCRIPCIN GENERAL Este documento da a conocer como est caracterizada la

DEL CONTENIDO industria secundaria forestal en las regiones OHiggins y
Maule.

RESUMEN Se analizan los resultados del catastro realizado por el

Instituto Forestal (INFOR) a este importante segmento
secundario de la industria forestal durante el ao 2008. Lo
que busca el estudio es caracterizar y dimensionar las
principales variables de los rubros que constituyen la
industria secundaria.

234
AUTOR (ES): MIDEPLAN Divisin de Planificacin Regional
Departamento de Identidad y Cultura Regional.

Investigador principal Germn Escobar. Centro

Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP).
Consultor Jos valos.

Contraparte tcnica Dorcas Frigolett. Departamento de

Identidad y Cultura Regional de MIDEPLAN.

TITULO Sistematizacin del Cluster Forestal en la Regin de la

Araucana y propuestas de fortalecimiento institucional
para apoyar la aplicacin del Desarrollo Territorial Rural

AO 2005

REFERENCIA
BIBLIOGRAFICA

IDIOMA Espaol

PALABRAS CLAVES Desarrollo Territorial Rural, Regin de la Araucana.

DESCRIPCIN GENERAL Este trabajo encargado por MIDEPLAN a Rimisp est

DEL CONTENIDO enfocado a analizar la concepcin, creacin y proceso de
operacin de una experiencia de gestin de gobierno a
travs del desarrollo territorial, con un doble fin:
comparar las condiciones empricas con la
conceptualizacin y postulacin de principios del
Desarrollo Territorial Rural que MIDEPLAN ha
planteado (MIDEPLAN, 2005) y, adicionalmente,
proponer estrategias que conduzcan hacia la creacin de
las condiciones, para que el Desarrollo Territorial Rural
(DTR) pueda ser puesto en marcha, como un esquema
aplicado, para impulsar el desarrollo de los territorios en

235
 Chile.

RESUMEN El presente estudio se basa en los conceptos y principios

sobre el Desarrollo Territorial Rural (DTR) que fueron
tratados en el documento sobre Conceptualizacin del
desarrollo territorial a partir de identidades y culturas
locales (MIDEPLAN, 2005). Tanto la sistematizacin de
una experiencia en particular Cluster forestal de la
Regin de La Araucana- como el anlisis de algunos
instrumentos que posibilitan el flujo de responsabilidades
desde el nivel central y la forma de operacionalizarlas,
permite a partir de las conclusiones y lecciones
aprendidas, sealar los puntos crticos que enfrenta el
proceso de desconcentracin y descentralizacin de
funciones hacia los niveles regionales y locales.

Teniendo en consideracin que uno de los fundamentos

del desarrollo territorial

236
AUTOR (ES): Jorge Menendez

TITULO La industria Forestal exportadora de la regin del Bo-Bo

marco de incentivos, contenido tecnolgico y
ordenamiento espacial.

AO 2005

REFERENCIA Direccin de investigacin de la Universidad del Bo-Bo,

BIBLIOGRAFICA proyecto N 022222/R 2002-2003.

IDIOMA Espaol

PALABRAS CLAVES

DESCRIPCIN GENERAL El estudio tiene tres objetivos:

DEL CONTENIDO
1. Analizar el marco histrico y actual de incentivos
econmicos de la actividad forestal.

2. Analizar el contenido tecnolgico de los productos

exportados por el sector forestal.

3. Analizar la distribucin espacial de la cadena forestal

en la VIII regin.

RESUMEN El estudio desarrolla estos tres objetivos ya mencionados

y llega a conclusiones. Este documento aporta una imagen
clara y critica del sector forestal de la VIII regin

237
AUTOR (ES): INFOR

TITULO El Sector Forestal Chileno en una Mirada

AO 2005

REFERENCIA INFOR
BIBLIOGRAFICA

IDIOMA Espaol

PALABRAS CLAVES

DESCRIPCIN GENERAL Libro con informacin general sobre el sector forestal

DEL CONTENIDO chileno.

RESUMEN Estadstica completa del sector forestal chileno.

DIRECCIN DE ACCESO www.infor.cl

ELECTRNICO

238
AUTOR (ES): Sergio Gmez E

TITULO PROGRAMA Responsabilidad Social Empresarial Sector

Agrcola

AO 2007

REFERENCIA Subsecretaria de Agricultura

BIBLIOGRAFICA

IDIOMA Espaol

PALABRAS CLAVES

DESCRIPCIN GENERAL Este documento entrega los principales resultados del

DEL CONTENIDO Proyecto sobre Responsabilidad Social Empresarial,
desarrollado por la Subsecretaria de Agricultura entre
Marzo y Diciembre de 2007

RESUMEN El programa de 2007 consider como unidad de

intervencin, el nivel regional y tuvo como objetivo
central la seleccin de cadenas productivas relevantes en
ellas y analizar las necesidades que los diferentes
eslabones tenan para incorporar la RSE como mecanismo
de gestin de las mismas. El objetivo final era identificar
los insumos para proponer un instrumento de fomento
RSE.

239
AUTOR (ES): Colegio de Ingenieros Forestales de Chile A.G.

TITULO PROYECTO PROPUESTAS PARA LA

FORMULACIN DE UNA POLTICA FORESTAL
NACIONAL PARA CHILE

AO 2007

REFERENCIA Colegio de Ingenieros Forestales de Chile A.G.

BIBLIOGRAFICA

IDIOMA Espaol

PALABRAS CLAVES

DESCRIPCIN GENERAL Con el apoyo del Mecanismo para los programas

DEL CONTENIDO forestales nacionales (PFN) de FAO, se ejecut durante el
ao 2007 el proyecto Propuestas para una Poltica
Forestal Nacional para Chile, presentado por el Colegio
de Ingenieros Forestales de Chile A.G.

RESUMEN Los actores del sector forestal plasman en este documento

sus problemas y eventuales soluciones, para que tanto el
sector pblico como el sector privado compartan una carta
de navegacin, para el futuro inmediato, corrigiendo con
esto las imperfecciones del modelo. A este documento se
le denomina Poltica Forestal de Chile.

240
AUTOR (ES): FAO/ Comisin Forestal para Amrica Latina y el Caribe
(COFLAC). El documento ha sido compilado por el Sr.
Torsten Frisk, Consultor de la FAO, y editado por la
seora Nancy Ayub, Grupo Forestal, Oficina Regional de
la FAO para Amrica Latina y el Caribe.

TITULO Situacin Forestal en la Regin

de Amrica Latina y el Caribe - 20

AO 2004

REFERENCIA
BIBLIOGRAFICA

IDIOMA Esta es una publicacin bilinge. La versin en espaol va

desde la pgina 1 a la 70. La versin en ingls va desde la
pgina 71 a la 140

PALABRAS CLAVES

DESCRIPCIN El Comit Ejecutivo se encarga de dar seguimiento a las

GENERAL DEL recomendaciones emanadas de la ltima reunin de la
CONTENIDO COFLAC. La Vigsima Tercera Reunin de la Comisin
se realiz en San Jos, Costa Rica, del 18 al 22 de octubre
del ao 2004. Asistieron a la Reunin delegados de 25
pases miembros, representantes de 13 Agencias del
Sistema de las Naciones Unidas y organizaciones
internacionales, intergubernamentales y no
gubernamentales como observadores.

RESUMEN Revisin de las distintas polticas forestales en los pases

integrantes.

DIRECCIN DE ACCESO http://www.rlc.fao.org

ELECTRNICO

241
AUTOR (ES): Subsecretaria de Agricultura

TITULO BALANCE DE GESTIN INTEGRAL

AO 2004

REFERENCIA
BIBLIOGRAFICA

IDIOMA Espaol

PALABRAS CLAVES

DESCRIPCIN Balance del desempeo de la Institucin Pblica

GENERAL DEL
CONTENIDO

RESUMEN Se establece el desempeo de la institucin pblica,

analizando entre otros indicadores de desempeo,
cumplimiento, etc. Adems se analiza el cumplimiento de
una serie de objetivos propuestos por la autoridad:
fomento a las exportaciones de rubros emergentes;
desarrollo y consolidacin de instrumentos de
modernizacin de la gestin de riesgos; fomento de una
agricultura limpia y de calidad; fortalecimiento del
Programa de Forestacin Campesina; y biotecnologa y
coexistencia

DIRECCIN DE ACCESO www.agricultura.gob.cl

ELECTRNICO

242
AUTOR (ES): ARIEL YEVENES / Universidad del Bo-Bo

ALEJANDRO ANDALAFT / Universidad de Concepcin

TITULO COMPETITIVIDAD TERRITORIAL Y ESTRATEGIA

EMPRESARIAL: EL CASO DE LA INDUSTRIA
FORESTAL EXPORTADORA DE LA REGIN DEL
BO-BO

AO

REFERENCIA
BIBLIOGRAFICA

IDIOMA

PALABRAS CLAVES Competitividad Sistmica Territorial, Sector Forestal

Maderero, Regin del Bo-Bo.

DESCRIPCIN
GENERAL DEL
CONTENIDO

RESUMEN Se estudia la competitividad del sector, analizando los

incentivos competitivos que han determinado su insercin
en los mercados externos. Se evala el grado en que el
entorno ha propiciado sus resultados competitivos y se
profundiza en las estrategias que las empresas han seguido
para incrementar su competitividad, a partir de su
interrelacin con el entorno. Sobre esto se identifican
eslabones ausentes en la estrategia empresarial y se
disean lineamientos estratgicos propositivos que, con
pertinencia al territorio, le permitiran a las empresas
incrementar su potencial de desarrollo sobre la base del
fomento de la competitividad territorial.

243
AUTOR (ES): GERARDO ANDRS VALDEBENITO REBOLLEDO

TITULO EVALUACIN DE EFECTIVIDAD DEL FOMENTO

FORESTAL EN CHILE, PERIODO 1996-2003

AO 2005

REFERENCIA
BIBLIOGRAFICA

IDIOMA Espaol

PALABRAS CLAVES

DESCRIPCIN GENERAL Este trabajo analiza y evala la efectividad de los

DEL CONTENIDO objetivos propuestos por la Ley nm. 19.561 de fomento
forestal, orientada a incentivar el establecimiento de
plantaciones forestales en predios de pequeos
propietarios rurales y en suelos degradados o erosionados.

RESUMEN Los resultados obtenidos sealan que los objetivos

pretendidos de la ley no se cumplen satisfactoriamente.
Durante su vigencia, las empresas y los particulares son
los responsables del 63,4% de los bosques plantados,
mientras que el sector de pequeos propietarios slo ha
logrado generar un 37,6%, lo que supera levemente la tasa
de forestacin de los aos '90 (en ausencia de la ley). En
relacin con los montos bonificados por el Estado, la
distribucin es ms equilibrada: queda en manos de los
pequeos propietarios el 45,9% de los recursos entregados
durante el periodo en estudio (US$ 26,4 millones), y recae
en las empresas y particulares el 30,8% y 23,3%restante,
respectivamente.

DIRECCIN DE ACCESO http://www.mgpp.cl

ELECTRNICO

244
AUTOR (ES): Dr. Jorge Rojas Hernndez Departamento de Sociologa
Universidad de Concepcin

TITULO El subtrabajo en el capitalismo flexible. La realidad del

trabajo y del trabajador temporero en la actividad forestal
subcontratada de la Regin del Bo-Bo

AO 1999-2001

REFERENCIA Proyecto de investigacin Fondecyt N 1990383

BIBLIOGRAFICA

IDIOMA Espaol

PALABRAS CLAVES

DESCRIPCIN GENERAL El presente trabajo analiza las transformaciones generales

DEL CONTENIDO experimentadas por el trabajo en el marco de la economa
globalizada y, establece por la va de un trabajo emprico
especfico, una relacin con los cambios ocurridos por el
trabajo en las actividades forestales de la Regin del Bo-
Bo de Chile.

RESUMEN Se analizan aspectos cualitativos del empleo

subcontratado en la actividad forestal.

245
AUTOR (ES): LIGNUM

TITULO Crisis: el peso de las cifras

AO Agosto 2009

REFERENCIA Agosto 2009 / LIGNUM

BIBLIOGRAFICA

IDIOMA Espaol

PALABRAS CLAVES

DESCRIPCIN GENERAL Estadstica exportacin primer trimestre sector forestal

DEL CONTENIDO Chileno

RESUMEN Estadsticas detalladas por empresa, productos, precios y

destinos.

DIRECCIN DE ACCESO www.lignum.cl

ELECTRNICO

246
AUTOR (ES): Fundacin Oficina Coordinadora de Asistencia
Campesina OCAC

TITULO Situacin de la Agricultura Familiar Campesina y los

Efectos de la Globalizacin

AO 2006

REFERENCIA
BIBLIOGRAFICA

IDIOMA Espaol

PALABRAS CLAVES

DESCRIPCIN GENERAL Anlisis de los efectos de globalizacin sobre la

DEL CONTENIDO produccin agrcola campesina chilena.

RESUMEN Se realiza caracterizacin de la produccin campesina,

rural de Chile.

247
AUTOR (ES): Francisco Rodrigo Izquierdo Valds

TITULO Los determinantes en los mecanismos de la organizacin

industrial en el sector forestal Chileno

AO 2002

REFERENCIA Tesis, Magister en Economa Agraria, Facultad de

BIBLIOGRAFICA Agronoma e Ingeniera Forestal, Pontificia Universidad
Catlica de Chile. Santiago, Chile. 95 pp.

IDIOMA Espaol

PALABRAS CLAVES

DESCRIPCIN GENERAL Estudio de organizacin industrial del Sector Forestal

DEL CONTENIDO Chileno.

RESUMEN El estudio consiste en un anlisis de tipo cualitativo, en

donde el objeto de anlisis son las empresas forestales.
Los objetivos especficos del estudio son: poder
determinar las estrategias de integracin vertical y
horizontal y cmo las ponen en prctica las empresas a
travs de los distintos mecanismos de coordinacin
vertical, describir la concentracin que existe a nivel
nacional en el sector forestal y la diversificacin que se
observa en las principales empresas del pas, y como se
explican estas estrategias a travs de la teora econmica y
cules son los factores internos y externos que inciden en
la adopcin de cada tipo de estrategia.

248