Manual de Usuario SISGEDO 2.0

Manual de Usuario SISGEDO 2.0.
MANUAL OFICIAL DEL

SISTEMA DE GESTIN DOCUMENTARA
SISGEDO VERSIN 2.0
2014
Gobierno Regional Lambayeque/OFTI
Manual de Usuario SISGEDO 2.0.0
PRESENTACIN
La
Oficina de Tecnologas
de la Informacin de la Sede del Gobierno Regional
Lambayeque presenta este Manual de carcter oficial e institucional y es para uso

exclusivo de todo trabajador que conforme la Entidad Gobierno Regional Lambayeque, y
a la vez es un medio de referencia a otros trabajadores de las Entidades Pblicas,
Empresas Privadas o Particulares, Proveedores y los ciudadanos, con el fin de que
puedan aprender y dominar el presente Sistema.
La Entidad Gobierno Regional Lambayeque comprende:

Sede Central
Gerencia Regional de Educacin
Unidad de Gestin Educativa Lambayeque
Unidad de Gestin Educativa Ferreafe
Unidad de Gestin Educativa Chiclayo
Gerencia Regional de Salud
Red de Salud de Chiclayo
Red de Salud de Lambayeque
Red de Salud de Ferreafe
Gerencia Regional de Agricultura
Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones
Gerencia Regional de Trabajo y Promocin del Empleo
Gerencia Regional de Desarrollo Productivo
Gerencia Regional de Infraestructura
Gerencia Regional de Programas Sociales
Gerencia Regional de Recursos Naturales
Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo
Archivo Regional
Proyecto Especial Olmos Tinajones
Hospital Beln
Hospital Las Mercedes
Hospital Regional Lambayeque
Autoritaria Portuaria Regional
Colegio Militar Elas Aguirre
ESTRUCTURA DE CONTENIDO
Introduccin
Caractersticas.
Aspectos importantes.
Concepcin del Sistema
Documentos en Proceso.
Documentos por recibir.
Documentos Archivados/ Procesados.
Opciones Generales
Men Principal
Componentes principales.
Ingresando al Sistema
Usuario Visitante
Usuario trabajador
Consultas
Reportes
Saliendo del Sistema
INTRODUCCIN
El Sistema de Gestin Documentara, cuyas siglas son SISGEDO, tiene como finalidad:
a) Simplificar la administracin de la gestin documentaria.

b) Transparentar las acciones relacionadas con la gestin documentaria.
c) Reducir la carga laboral de todo personal que gestiona documentos.
d) Determinar la productividad laboral identificando cuellos de botella en unidades
orgnicas.
e) Brindar la posibilidad al ciudadano para solicitar informacin en formato electrnico.
f) Brindar la posibilidad al ciudadano de registrar cualquier reclamo en el libro de
reclamaciones electrnico.
g) Constituir un medio referencial para la determinacin de procesos en la entidad.
El SISGEDO, es un sistema informtico que controla las fases reconocidas en la gestin

documentaria tales como: recepcin, registro, clasificacin, derivacin (trmite), atencin
y archivamiento de documentos originados dentro de las unidades orgnicas que
conforman el Gobierno Regional Lambayeque, as como aquellos que ingresan a la
entidad.
El SISGEDO por estar desarrollado con tecnologa web, y herramientas de software

libre, puede ser utilizado las 24 horas del da y todos los das del ao, en forma masiva
sin requerimientos de licencias ni condicionamientos de pagos. Para utilizar el SISGEDO
el usuario no tendr que instalar software adicional al que ya proporciona el Sistema
Operativo, ya que "se ejecuta" en cualquier navegador web (Internet Explorer, Chrome,
Firefox, Opera, etc); siempre y cuando tenga acceso a Internet.
El SISGEDO incluye la opcin de controlar el tiempo mximo de atencin de un

expediente, conforme al Texto nico de Procesos Administrativos-TUPA; sta opcin es
de suma importancia tanto para el usuario como para la misma Administracin Pblica
Regional, dado que con el reporte permanente del vencimiento del plazo se llega a
cumplir con los tiempos establecidos en el despacho de documentos, accin que es
beneficioso al ciudadano. El inicio del desarrollo del SISGEDO data del ao 2005, en
plataforma de Software Libre, utilizando Postgres como base de datos y PHP como
lenguaje de programacin; y es aplicable en cualquier Entidad del Estado que desea
utilizarlo siempre que cuente con un servidor (donde se implemente) con las
mencionadas aplicaciones de software libre y con un ancho de banda que asegure una
adecuada conectividad de los usuarios internos y externos de la Entidad.
Es preciso sealar que la documentacin en el SISGEDO se administra principalmente

por Expediente, siendo este el contenedor lgico para uno o ms documentos.
Un Expediente, es un conjunto de documentos relacionados con un mismo proceso o

caso y puede ser creado por cualquier usuario registrado en el sistema (no visitante). Si
el documento ya tiene un antecedente este pasar a ser parte del expediente al que
pertenece dicho antecedente.
Un Documento, es un elemento que desarrolla parte o todo del contenido al cual se

avoca el Expediente; es decir no puede existir un documento de forma aislada. Cuando
un documento se registra y no tiene antecedente, automticamente se genera un nuevo
Expediente.
El SISGEDO, administra de forma automtica los correlativos por tipo de documento a

nivel de Unidad Orgnica y tambin por usuario; sin embargo el usuario puede cambiarlo
slo en el caso de tratarse del primer documento (nmero 1) sobre un tipo de
documento.
El SISGEDO incluye la denominada Solicitud Electrnica, opcin tecnolgica que sin
necesidad de contar con un usuario registrado; el solicitante puede registrar su solicitud
en cualquier momento y en ese mismo instante el sistema registra la solicitud y la deriva
de inmediata al responsable del Acceso a la Informacin segn la dependencia
elegida. La atencin o respuesta es de manera virtual y mediante correo electrnico,
salvo peticin en contrario del propio usuario, para cuyo efecto debe abonar el monto
estipulado en el respectivo TUPA.
El SISGEDO brinda la posibilidad de presentar un registro de forma electrnica en el
Libro de reclamaciones, sin necesidad de contar con un usuario registrado; el cual se
efecta ingresando al enlace correspondiente a travs del portal de la Entidad. Este
mecanismo permite al usuario registrar su reclamo en cualquier momento, y en ese
mismo instante el sistema registra su reclamo y lo deriva en forma inmediata al
responsable del Libro de reclamaciones segn la dependencia elegida. La atencin o
respuesta es en forma virtual y mediante correo electrnico, salvo peticin contraria del
propio usuario, para cuyo efecto debe abonar el monto estipulado en el respectivo
TUPA.
CARACTERSTICAS DEL SISTEMA INFORMTICO SISGEDO

1. Est diseado para atender el requerimiento de los usuarios sobre Gestin
Documentaria, es decir la recepcin, el registro, la derivacin, la tramitacin, la
atencin y el archivo de los expedientes que se generen desde y hacia el
Gobierno Regional Lambayeque u otra Entidad que lo haya implementado.
2. Permite conocer al usuario el estado de gestin de su expediente, durante las 24

horas del da, para ello es necesario utilizar una cabina o punto con acceso a
internet y la atencin es inmediata y de manera virtual.
3. Permite el seguimiento histrico del expediente, desde el momento que es

ingresado en el sistema hasta su atencin o archivamiento, registrando en su
camino, las unidades orgnicas que recorre, las personas que atienden o
evalan el caso, las disposiciones que se asumen, y sobre todo determinando el
da y la hora de cada acontecimiento.
4. Permite verificar la productividad de un determinado usuario, debido a que la

mayora de las acciones se sustentan en los documentos que fluyen en la
administracin pblica; por tanto todo trabajador debe utilizarlo.
5. En horario de trabajo, todo usuario tiene la posibilidad de comunicarse con

cualquier trabajador o funcionario del Gobierno Regional, para ello existe un Chat
Institucional ligado al SISGEDO que posibilita la atencin virtual ms
personalizada con la Entidad.
6. Permite a todo usuario solicitar informacin, efectuar una denuncia o hacer llegar
una propuesta mediante la opcin de solicitud electrnica desde el portal
institucional. Este servicio se efecta cuando el usuario registra su solicitud en
cualquier momento
y de forma inmediata automticamente su solicitud es
derivada al responsable del acceso a la informacin. La atencin o respuesta

es en forma virtual y mediante correo electrnico.
7. Es utilizable en todo Gobierno Regional o local, en general en cualquier Entidad

Pblica que tenga acceso a Internet.
8.
Est diseado en software libre (Postgres y php), por lo cual su rplica es sencilla
y no eroga recursos a la Institucin por licenciamiento alguno.
ASPECTOS IMPORTANTES EN EL SISGEDO

1. Si el documento tiene un antecedente, ste se relaciona con un nmero de
expediente, el cual es ingresado en el cuadro de texto Expediente, cuando se
registra el documento, y seguidamente dar click en continuar. Si es el caso de un
documento que no tiene antecedente, se deja vaco el cuadro de texto (sealado
para expediente) y se contina; al finalizar el registro del documento se genera
un nuevo nmero de expediente.
2. Si el Sisgedo 2.0 se bloquea (en una unidad orgnica) el motivo puede ser:
A. La unidad orgnica ha excedido el nmero de documentos que puede
mantener en proceso.
B. Haber transcurrido ms de siete (07) das de haber derivado un documento
sin que este haya sido recepcionado.
C. Haber transcurrido ms de siete (07) das de no recibir un documento que le
ha sido derivado.
D. Haber transcurrido ms de 30 das que el documento entr en proceso en la
unidad orgnica sin que se haya efectuado accin alguna.
(Esto es
configurable en cada unidad orgnica)

3. Dentro de una misma Unidad Orgnica, los trabajadores pueden crear
expedientes o documentos de dicha Unidad y recepcionar cualquier documento
dirigido a esa Unidad.
4. Las derivaciones originales o copias de un documento en SISGEDO son
ilimitadas. Si al derivar a un usuario dentro de mi misma Unidad Orgnica el
usuario no se encuentra, esto significa que el usuario no labora en mi Unidad
Orgnica o su usuario del SISGEDO est registrado en otra Unidad Orgnica.
5. Cuando un documento ha sido atendido y culminado su proceso, el paso
siguiente es archivarlo definitivamente.
6. Es una buena prctica cambiar su contrasea de usuario del SISGEDO cada
cierto tiempo. Si existe evidencia que su cuenta ha sido manipulada debe hacerla
de conocimiento a la Oficina de Tecnologas de Ia Informacin, CSI o unidad de
informtica respectiva, para las investigaciones del caso.
7. Si usted ingresa su usuario y clave al sistema y no logra ingresar, debe de hacer
click en olvid su contrasea? y seguir las instrucciones del sistema.
CONCEPCIN DEL SISTEMA

La operatividad del sistema ha sido estructurada basada en tres tipos de estado que
puede tener un documento:
1. Documentos en Proceso
Todos aquellos documentos que se encuentran registrados correctamente
recibidos de alguna Unidad Orgnica de una dependencia interna o externa, y
debern ser atendidos por los trabajadores que labore en dicha unidad orgnica.
2. Documentos por Recibir

Todos aquellos documentos que con anterioridad han sido derivados desde otra
unidad orgnica y estn pendientes de recepcin por la unidad orgnica destino.
Una vez recibidos estos documentos desaparecern de este estado y pasarn a
estar en Documentos en Proceso. Cualquier trabajador que labore en dicha
unidad orgnica puede recepcionar el documento, esta accin no es exclusividad
de las secretarias.
3. Documentos Archivados/Procesados
Todos aquellos documentos que se han atendido anteriormente, es decir ya han
pasado por su revisin y tienen un dictamen y por tanto han finalizado su proceso
de gestin, y han sido archivados de manera fsica y lgica.
Esta estructura es controlada por el sistema tanto a nivel de unidad orgnica

como de los usuarios activos.
Es decir controla cules y cuntos son los
documentos que un usuario o unidad orgnica tiene en proceso, por recibir y

archivados.
Cabe indicar que:

a) Una unidad orgnica puede tener un mximo de 50 documentos en proceso.
b) El usuario de una unidad orgnica tiene un mximo de 07 das calendario
para recepcionar un expediente o documento.
c) No se debe archivar si el documento no est finalizado su proceso de
gestin, sin excepcin de ningn tipo.
d) Solo los usuarios de cada unidad orgnica pueden ver sus documentos entre
si, asimismo las ausencias de usuarios, no determinan dilatar los das de

recepcin, cualquier usuario de una unidad orgnica reemplaza a otro, por
contingencia o eventualidad no permanente.
OPCIONES GENERALES
Los diversos mdulos y pantallas del sistema se componen de objetos y elementos web
cuyas caractersticas de operacin son las mismas, por tanto a continuacin detallamos
algunos controles y formas de operacin que se aplicarn para cualquier formulario
donde estos se presenten.
Pestaa o solapa principal.
Haga click en la pestaa o
solapa principal para ver el sub
Men. Cada solapa tiene su
propio submen.
MEN PRINCIPAL
Submen
Web Inicio. Desde donde se
encuentre, haga click en este
link para ir a la pgina
principal.
Identificacin
del
usuario en el sistema.
Si es un visitante se le
identifica
como
ANONIMO.
PANTALLA Y OPERADORES DE BSQUEDA

Aparecen los formularios de bsquedas y son los que acompaan a los criterios de
bsqueda.
COMPONENTES PRINCIPALES
CALENDARIO
Este elemento se muestra en los campos tipo fecha de los formularios de registro. Usted
lo identifica con el siguiente icono:
Haga click sobre este icono para mostrar el calendario tal como se muestra en la
siguiente pantalla:
Este calendario permite la seleccin de un dato tipo fecha, solo haga click sobre el da y
el sistema seleccionar la fecha. Tambin puede cambiar el mes y el ao solo haga
click sobre el campo correspondiente.
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CONTROL BUSCAR
En algunas pantallas de ingreso y edicin de datos, aparece este control Buscar.
Control Buscar
En este control, usted puede registrar directamente el cdigo si lo conoce, puede

seleccionar el dato desde el combo o tambin puede hacer click en el icono para buscar
ms detalladamente.
e) Se sugiere tener en un lugar visible impreso los cdigos que ms utiliza
en la unidad orgnica, y de manera obligatoria si labora en la Divisin
de Gestin documentaria, o quin haga sus veces.
Al hacer click en este icono, segn el dato que est ingresando, presentar la siguiente
pantalla:
Campo check de
seleccin de
registro
Botones de Control, para

Aceptar el dato seleccionado o
Cancelar y cerrar la ventana sin
devolver ningn dato.
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Luego de ubicado el dato registro en este cuadro de bsqueda, se selecciona mediante

un click en el campo check, luego al dar click en el botn Aceptar, el cdigo del registro
seleccionado es pasado al formulario de edicin que llam al cuadro de bsqueda,
quedando de la siguiente manera:
INGRESANDO AL SISTEMA
Para ingresar al sistema, luego de iniciar su navegador de Internet, debe digitar la
siguiente direccin URL en la barra de direcciones.
URL: www.regionlambayeque.gob.pe
Sugerimos sea Firefox o Chrome, ltimas versiones, debido a que Internet
Explorer presenta problemas en los reportes.
Existen 03 formas de ingreso reconocidas al sistema SISGEDO:
Primera forma:
Abrir tu navegador preferido, de preferencia Firefox o Chrome.
Digitar la siguiente URL en la barra de direcciones y as ingresar directamente al
Sistema Sisgedo: sisgedo.regionlambayeque.gob.pe
Segunda forma:
Digitar en la barra de direcciones la url: www.regionlambayeque.gob.pe
Hacer click en el apartado INTRANET.
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Tercera forma:
Digitar en la barra de direcciones la url: www.regionlambayeque.gob.pe
Hacer click en CONSULTE SU TRMITE.
Y seguir los siguientes pasos:
USUARIO VISITANTE
La primera pantalla que muestra el sistema al ingresar es la siguiente:
13
Intranet > SISGEDO 2.0.0 (Versin a partir del 04.08.2011)

Luego aparecer otra ventana donde debe colocar el nmero de expediente y debe
hacer click en Buscar.
Esta pantalla del sistema tiene acceso cualquier usuario visitante de la web que desee
consultar el estado de su expediente. Si usted conoce el nmero de registro de su
documento, podr digitarlo en el cuadro de texto correspondiente y obtener el trmite y
estado actual de su documento.
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Esta pantalla del sistema tiene acceso cualquier usuario visitante de la web que desee
consultar el estado de su documento.
Si usted conoce el nmero de registro de su documento, podr digitarlo en el cuadro de
texto correspondiente y obtener el trmite y estado actual de su documento.
Breve explicacin de los campos de la imagen a observar:

N de Registro, es una identificacin numrica que se le asigna al respectivo tramite del
expediente.
Fecha, indica el tiempo en que se realiz el trmite del expediente.
Documento, es el tipo de documento que se efecta.
Asunto, es el tema que se va tratar en dicha gestin.
Firma, es quien firma el documento.
Unidad organica, local o dependencia donde se realiz el trmite del expediente.
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Luego hacer click en el nmero de registro del expediente le aparecer otra ventana con
todos los detalles de informacin acerca de su trmite del documento.
Trmite Ejemplo:
Si por alguna razn no cuenta con el nmero de registro de su documento puede buscar
su documento teniendo en cuenta otros parmetros, para esto ingrese al link
BSCALO AQU y le presentar el siguiente formulario:
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Intranet > SISGEDO 2.0.0 (Versin a partir del 04.08.2011) > Bscalo Aqu >
Explorar Documentos
Aqu podr elegir los parmetros que usted crea conveniente y luego de hacer click en el
botn BUSCAR; pero recuerde que mientras ms parmetros coloque filtrara el
documento que quiere buscar, sino en caso contrario el sistema mostrar una lista de los
documentos que se ajustan a sus requerimientos.
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Intranet > SISGEDO 2.0.0 (Versin a partir del 04.08.2011) > Bscalo Aqu >
Explorar Documentos > Buscar
Posteriormente aparecern el o los documentos que est buscando. Seleccionar el
campo de check del trmite a ver, para luego hacer click en VER TRMITE
Intranet > SISGEDO 2.0.0 (Versin a partir del 04.08.2011) > Bscalo Aqu > Explorar
Documentos Buscar > Ver Trmite
Breve explicacin de los campos de la imagen a observar:

Local o dependencia donde se efectu la operacin.
Fecha en que se realiz la operacin.
Operacin, es el tipo de operacin, puede ser:

- Registrado.- es el ingreso del registro
- Derivado.- es el registro remitido a diferentes usuarios.
- Archivado.- es la ltima etapa en que es almacenado fsicamente en un lugar.
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Forma es el documento original o copia
Unidad organica, es el local donde se ejecuta la operacin.
Usuario, es el trabajador que realiza la operacin.
Unidad destino, accin que indica el usuario para que sea ejecutada por el destinatario.
Usuario destino, aparece cuando solo hay una derivacin.
Provedo, accin final que se realiza con el documento.
Trmite Ejemplo:
Luego:
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Imprimir, permite imprimir el trmite del expediente.
Volver, permite retroceder o volver atrs.
Documento - Ejemplo:
Siglas
Fecha
Asunto
Firma
N Documento
N Expediente
20
En caso de tener inconvenientes para la bsqueda de tu expediente, comuncate con

nosotros ingresando al chat, haciendo click en MESSENGER.
Aqu ingresaras al chat del Gobierno Regional, donde te comunicaras con nosotros de
manera real.
En caso que no estar registrado, hacer click en REGSTRATE AQU.
y ingresa tus datos correspondientes.
Si ya estas registrado solo digitar tu usuario y contrasea, para finalmente hacer click en
ENTRAR.
21
Intranet > SISGEDO 2.0.0 (Versin a partir del 04.08.2011) > Ingresar al Sistema
USUARIO REGISTRADO
Para ingresar al SisGeDo como usuario registrado, en la primera pantalla principal del
sistema debe hacer click en el link Ingresar al Sistema, luego de lo cual el sistema le
pedir llenar sus datos de ingreso correspondientes en el formulario.
El escritorio de trabajo para usuarios registrados es el siguiente:
Iconos
de
directo para
rpidamente
opciones ms
del sistema.
acceso
ingresar
a
las
usadas
Las opciones ms usadas se encuentran en forma de iconos de acceso directo.

Documentos > Documentos en Proceso
Documentos en
Proceso
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Documentos > Documentos en Proceso > Explorar Documentos en Proceso

Esta opcin es la misma del sub men En proceso del men Documentos.
En esta opcin tendr acceso y se mostrar todos los documentos en proceso que tiene
el usuario. Luego de hacer click en Documentos en Proceso se mostrar el siguiente
cuadro de bsqueda de documentos:
En esta pantalla podr digitar el nmero de registro de documentos que est buscando o
puede elegir el usuario del cual desea ver sus documentos en proceso. El Sistema solo
le permitir efectuar alguna operacin con estos documentos siempre y cuando estn en
su poder; es decir slo podr visualizar que documentos tienen en proceso otros
usuarios de su misma oficina, pero no podr efectuar ninguna operacin con estos.
Si usted desea procesar un documento que fue adjuntado a otro, debe colocar el
nmero de registro que contiene al deseado y hacer click en el Check Ver adjuntados,
esto le permitir procesar por separado cualquier documento adjuntado.
Documentos > Documentos en Proceso > Explorar Documentos en Proceso >

Todos
Si desea ver todos los Documentos en Proceso, debe seleccionar la opcin Todos en
Documentos del Usuario.
23

Buscar
Por defecto el sistema muestra su Nick o Nombre de usuario para que al presionar en el
botn BUSCAR le muestre slo sus documentos en proceso en la siguiente pantalla.
Los documentos que se muestran en un fondo de color verde, nos indica que ya han
sido derivados y hace falta que sean recepcionados, los dems los tenemos en proceso
y debemos efectuar la operacin correspondiente con ellos.
Las operaciones que podemos efectuar con estos registros se efectuarn mediante la
siguiente barra de botones.
Editar
Luego de seleccionar un registro mediante activar el campo check de la parte izquierda,
usted podr editar el registro con el fin de corregir algn dato mal ingresado. Esto ser
solo posible s y solo s usted ha registrado el documento, de lo contrario el sistema le
impedir efectuar cualquier modificacin.
Detalle
Si los datos que se muestran en la grilla no son suficientes, usted podr ver todos los
campos y detalles del documento con este botn, previa seleccin del registro que
desea.
Buscar
Al hacer click en este botn mostrar la misma pantalla inicial de bsqueda que se
muestra cuando se ingresa a la opcin de Documentos en Proceso, que ya ha sido
explicada al inicio de este apartado.
24
Derivar
Buscar > Derivar
Con esta opcin podr derivar sus documentos a otras oficinas que crea conveniente.
Luego de seleccionado el registro o registros que desea derivar y hacer click en este
botn, se le mostrar el siguiente formulario:
En la parte superior de esta pantalla aparecen los datos del documento que ha
seleccionado de manera no editable, con el fin de asegurarse que es el documento que
usted desea derivar.
En la parte inferior, el sistema mediante campos y objetos editables le solicita el destino

o destinos que tendr este documento.
Usted debe seleccionar la forma del documento que derivar, si es el original o una
copia del documento; luego la Unidad Orgnica a la cual derivar el documento, sta
podr seleccionarla directamente del combo o mediante la ventana de bsqueda al
presionar el icono de bsqueda. Este objeto con su ventana de bsqueda se explica en
el apartado OPCIONES GENERALES en el tema Objeto Bsqueda.
En el campo detalle podr ingresar si as lo desea algn detalle del destino al que deriva
del documento. Este campo por lo general deber ingresarse el dato correspondiente
cuando usted derive un documento a la oficina de Gestin Documentaria con el fin de
que este documento sea tramitado fuera de la institucin. En este campo podr detallar
el destino de su documento. Finalmente en el campo Acciones debe indicar las acciones
que deber efectuar con el documento la oficina destino a la cual deriva el documento.
25
Luego de ingresados los datos antes mencionados, debe hacer click en el botn Aadir
para que se aada un registro de derivacin al documento. No obstante estos registros
an no se graban en la base de datos hasta que presione el botn Grabar
Derivaciones.
Luego de efectuar las derivaciones correspondientes, presione el botn Grabar
Derivaciones para su grabacin en la base de datos.
Archivar
Buscar > Archivar
Esta opcin le servir para archivar sus documentos que ya los ha atendido. Luego de
seleccionar el registro o registros que desea archivar,
se le presenta el siguiente
formulario.
En la parte superior se muestra la lista de registros que sern archivados y en la parte

inferior, el sistema le solicita el archivador donde archivar el documento y las ltimas
acciones tomadas al archivar.
Los archivadores debe crearlos en el men principal Catlogos y sub men
Archivadores.
Eliminar Derivacin
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Buscar > Eliminar Derivacin
Con esta opcin podr eliminar las derivaciones grabadas equivocadas.
Luego de
seleccionar slo los documentos derivados, hacer click en este botn y mostrar un
mensaje del sistema. Si confirma mediante aceptar que est seguro de la eliminacin de
estas derivaciones, el sistema eliminar solo las derivaciones seleccionadas.
Adjuntar

Buscar > Adjuntar
Esta opcin le sirve cuando desea adjuntar uno o varios documentos en otro. Esto se
efecta para aquellos documentos que se relacionan con otros, permitiendo as que se
efectan las operaciones slo ya en el documento contenedor de todos. Luego que ha
seleccionado los registros que desea adjuntar y hacer click en el botn, el sistema
presentar el siguiente formulario:
En la parte superior muestra la lista de registros que se van a ajuntar y en la parte

inferior el sistema le solicita el registro del documento hacia el cual sern adjuntados los
27
documentos;
as mismo si lo desea puede registrar las acciones tomadas con los
documentos, luego procede a grabar esta operacin.
Documentos > Documentos en Proceso > Nuevo Documento

Con esta opcin podr ingresar un nuevo documento al sistema para efectuar el trmite
correspondiente.

Hacer click en esta opcin se mostrar el siguiente formulario solicitndole los datos
necesarios para su nuevo documento.
Algunos datos necesarios entenderlos y a tener en cuenta en esta pantalla son los
siguientes:
28
En la seccin ORIGEN DEL DOCUMENTO debe seleccionar si su documento es interno

o externo; as mismo si es de tipo Personal. Usted podr notar que segn lo que elija
los datos siguientes solicitados son activados.
En la pantalla anterior, el origen del documento es interno, por tanto los campos Unidad
Orgnica, Firma y Cargo no son editables ya que el sistema los asigna automticamente
segn el usuario que est ingresando los datos. Si no es un documento personal el
sistema coloca el nombre del jefe o representante de la oficina, asumiendo as que el
documento que se ingresa, es institucional pertenece a la oficina, por lo tanto quien firma
es el jefe de la oficina.
Por otro lado, si selecciona el check indicando que es un documento personal, el
sistema cambiar los datos de quien Firma y el Cargo, colocando all los datos
correspondientes al usuario que ingresa el documento, tal como muestra el siguiente
formulario:
Es importante que usted se asegure que estos datos, tanto cuando se trata de un
documento personal como un documento institucional, sean los correctos, de lo
contrario comunique al administrador del sistema.
29
En el formulario que se muestra a continuacin se ha activado el origen del documento

como Externo.
Vemos ahora que los datos solicitados por el sistema cambian, ahora el sistema solicita
la Unidad Orgnica, el Detalle, quien Firma y el Cargo de quien firma. Entonces
estos datos ahora ya, cuando el documento es externo, es necesario ingresarlos.
En el campo Detalle puede digitar algunos datos adicionales o detalles de la Unidad
Orgnica origen del documento.
En la seccin Datos del Documento, considere tambin que segn el origen que ha
elegido, el sistema asignar el nmero correlativo de los documentos segn su tipo. Es
decir, si usted indica que el documento que est ingresando es de origen interno, el
sistema asignar el nmero correlativo en forma automtica segn el tipo de documento
que seleccione, de la misma manera ser si el documento es de origen interno y a la vez
de tipo personal.
El sistema controla de forma automtica los nmeros correlativos de los documentos

segn su tipo. La primera vez que seleccione un tipo de documento, el sistema le
asignar el nmero 1, solo en esta ocasin usted podr cambiar este nmero para
indicarle al sistema qu nmero le corresponde generar en ese tipo; a partir de ese
momento el sistema lleva el control de los correlativos de ese documento y ya no se le
permitir modificar.
Por lo tanto asegrese bien del nmero correlativo que le
corresponde ingresar la primera vez segn su tipo de documento elegido.
30
En esta misma pantalla de ingreso del documento, existe la
seccin Destino(s) -
Derivacin del documento donde usted podr, si lo desea, derivar su documento en el

mismo momento que lo est registrando.
Por lo tanto al dar por registrado su
documento ya aparecer como derivado.

Documentos > Documentos por Recibir
Esta opcin es la misma del sub men Por Recibir del men Documentos.
Aqu usted podr visualizar y recepcionar los documentos que han sido derivados a su
usuario u oficina
Documentos por
Recibir
Documentos > Documentos por Recibir > Explorar Documentos por Recibir
Hacer click en esta opcin se presenta el siguiente formulario:
Documentos > Documentos por Recibir > Explorar Documentos por Recibir >
Buscar
En este formulario debe digitar el Registro y seleccionar los Documentos del Usuario (Su
usuario o Todos). Luego debe hacer click en el botn Buscar y aparecer un cuadro
de bsqueda.
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Documentos > Documentos por Recibir > Explorar Documentos por Recibir >
Buscar > Recepcionar
Una vez que ha seleccionado los registros que desea recepcionar, debe hacer click en el
botn Recepcionar y aparece el siguiente cuadro de registro:
En esta pantalla debe verificar la lista de registros que sern recepcionados, luego de lo
cual presiona el botn Grabar Recepcin para recibirlos y estos documentos pasarn
a estar en sus documentos en proceso. Si desea Buscar un documento por recibir en
especial, puede hacer click para establecer los parmetros apropiados de bsqueda.
Documentos > Documentos Archivados/Procesados

Esta opcin es la misma del sub men Archivados del men Documentos.
Documentos
Archivados/Procesados
Aqu usted podr visualizar los documentos archivados/procesados por usted y su

oficina.
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Documentos > Documentos Archivados/Procesados > Explorar Documentos

Archivados
Hacer click en esta opcin se presenta el siguiente formulario:
En esta pantalla debe seleccionar el usuario y el archivador de los cuales desea

visualizar los documentos archivados.

Archivados > Buscar
Hacer click en el botn Buscar y aparece el siguiente cuadro de bsqueda.
Todos los documentos archivados/procesados (se incluyen aqu los que han sido
adjuntados a otro documento) se muestran en esta lista.

Archivados > Buscar > Devolver en Proceso
33
Si desea devolver a EN PROCESO algn documento debe seleccionarlo luego hacer

click en la opcin Devolver a En Proceso y se mostrar la siguiente ventana de
confirmacin:
Si usted confirma el proceso, los documentos seleccionados pasan a estar nuevamente

en el estado EN PROCESO.
Buscar > Buscar > Explorar Documentos
Seleccione esta opcin para buscar documentos segn diversos parmetros de

bsqueda. Al
Hacer click se mostrar el siguiente formulario de bsqueda
que
pertenece al submen Explorar Documentos del men principal Buscar.
34
Buscar > Buscar>Explorar Documentos > Buscar

Hacer click en el botn Buscar del formulario Buscar Documentos se mostrar un
formulario de bsqueda. Al establecer los parmetros adecuados segn lo que requiera,
el sistema efectuar la consulta y mostrara la lista correspondiente de los documentos
que se ajusten a sus requerimientos.
Buscar > Buscar > Explorar Documentos > Buscar > Ver Trmite
En esta pantalla de resultados, podr elegir el documento que desee y visualizar su trmite y
situacin actual, al presionar en el botn Ver Trmite.
Cambiar Contrasea
Cambiar contrasea
Cada usuario que se registra en el sistema, para su acceso se le asigna una contrasea
la cual es Usuario.
Luego que este usuario nuevo ingresa al sistema, debe cambiar su contrasea de
acceso en esta opcin, con el fin de asegurar sus datos y que su cuenta de usuario no
pueda ser usada por otras personas.
Hacer click en esta opcin se presenta el cuadro de registro.
Cambiar Contrasea
35
En este cuadro muestra los Datos Personales correspondientes al usuario, los que
slo podr visualizarse.
Como usuario usted debe asegurarse que estos datos se
encuentren registrados correctamente, de no ser as comunquese con el Administrador

del Sistema.
En la seccin Datos de la Cuenta, usted podr modificar su Password o Contrasea y
luego hacer click en el botn Actualizar para grabar los cambios efectuados . Una vez
efectuada esta operacin, su prximo ingreso al sistema debe ser con su nueva
contrasea.
Catlogos
En este men, podr registrar y controlar sus Archivadores, Tipos de Documentos,
Formas de recepcin y Tipos de Prioridades, segn las opciones del submen que
usted elija.
36
Catlogos > Archivadores > Explorar Archivos

El manejo de todos estos submens es el mismo. Al hacer click en cualquiera de ellos
aparece primero la pantalla de bsqueda, luego de lo cual, si lo desea establece algunos
parmetros de bsqueda o los deja en blanco y presiona Buscar; aparece la pantalla
con la lista de todos los registros grabados. En esta lista ya podr editar eliminar o
ingresar nuevos registros.
Catlogos > Archivadores > Explorar Archivos > Nuevo Archivador
Si deseamos agregar un nuevo Archivador, debe dar un click en la opcin Nuevo

Archivador, entonces se presenta el siguiente formulario, donde deber ingresar los
datos solicitados.
Como puede notar, debe indicar si el archivador a crear es un archivador personal o
institucional, el sistema muestra automticamente la oficina donde se crea el archivador.
Usted debe ingresar la Descripcin y el Periodo al que pertenece.
Luego debe presionar en el botn Registrar para que el archivador quede grabado y
pueda ser usado al momento de archivar documentos.
37
Tipos de Documentos
En esta opcin registrar y controlar todos los tipos de documentos que se usen en el
sistema.
Formas de Recepcin
En esta opcin se registran las formas de recepcin de los documentos.
Tipos de Prioridades
En esta opcin controlar los tipos de prioridades que se establecer para cada
documento registrado.
Reportes
Debe elegir este men para imprimir o visualizar reportes. Al dar un click en esta opcin,
el sistema presentar una lista de Reportes con sus respectivos formularios.
Reportes > Documentos generados por unid. Org.
Hacer click en el reporte DOCUMENTOS GENERADOS POR UNID. ORG., despus

debe digitar/seleccionar la Fecha Desde y la Fecha Hasta, seleccionar el Origen (Todos,
Interno o Externo), seleccionar el Local (COLEGIO MILITAR, HOSPITAL FERREAFE,
LOCAL COER, LOCAL EX AGRICULTURA, entre otros)
digitar/seleccionar o en todo
caso buscar la Unidad Orgnica en el cuadro de bsqueda, digitar la Firma, Seleccionar

el Tipo de Documento (ACTA, ACTA DE VERIFICACIN, ACTA TOLERANCIA, ACTO
RESOLUTO, entre otros.), digitar/seleccionar o en todo caso buscar la Unidad Org.
38
Destino en el cuadro de bsqueda y finalmente digitar el Detalle. Luego hacer click en el

botn Imprimir.
Reportes > Documentos Recibidos

Hacer click en el reporte DOCUMENTOS RECIBIDOS, despus debe digitar/seleccionar
la Fecha Desde y la Fecha Hasta, digitar/seleccionar o en todo caso buscar Recibidos
por Unidad Org. en el cuadro de bsqueda, seleccionar el Usuario (Todos), Seleccionar
el Tipo de Documento (ACTA, ACTA DE VERIFICACIN, ACTA TOLERANCIA, ACTO
RESOLUTO, entre otros.), digitar/seleccionar o en todo caso buscar la Unidad Org.
Origen en el cuadro de bsqueda y finalmente digitar el Asunto. Luego hacer click en el
botn Imprimir.
39
Reportes > Documentos Archivados/Procesados
Hacer click en el reporte DOCUMENTOS ARCHIVADOS/PROCESADOS, despus debe

digitar/seleccionar la Fecha Desde y la Fecha Hasta, digitar/seleccionar o en todo caso
buscar Recibidos por Unidad Org. en el cuadro de bsqueda, seleccionar el Archivador
(Todos), Seleccionar el Tipo de Documento (ACTA, ACTA DE VERIFICACIN, ACTA
TOLERANCIA, ACTO RESOLUTO, entre otros.), y finalmente digitar el Asunto. Luego
hacer click en el botn Imprimir.
Reportes > Documentos En Proceso

Hacer click en el reporte DOCUMENTOS EN PROCESO, despus debe seleccionar el
Local (COLEGIO MILITAR, HOSPITAL FERREAFE, LOCAL COER, LOCAL EX
AGRICULTURA, entre otros), digitar/seleccionar o en todo caso buscar la Unidad Org.
en el cuadro de bsqueda, seleccionar el Usuario (Todos), Seleccionar el Tipo de
Documento (ACTA, ACTA DE VERFICACION, ACTA TOLERANCIA, ACTO RESOLUTO,
entre otros.) y finalmente si desea establecer un Grfico de Barras, marcar con un check
la opcin que se muestra. Luego hacer click en el botn Imprimir.
40
Reportes > Hoja De Trmite

Hacer click en el reporte HOJA DE TRAMITE, despus debe digitar el Registro Inicial y
el Registro Final y finalmente si desea establecer en la seleccin Slo mis registros,
marcar con un check la opcin que se muestra. Luego hacer click en el botn Imprimir.
Reportes > Documentos Derivados

Hacer
click
en
el
reporte
DOCUMENTOS
DERIVADOS,
despus
debe
digitar/seleccionar la Fecha Desde y la Fecha Hasta, digitar la Hora desde y la Hora

hasta, seleccionar el Origen (Todos, Interno o Externo), seleccionar el Local (COLEGIO
MILITAR, LOCAL COER, LOCAL EX AGRICULTURA, entre otros), digitar/seleccionar o
en todo caso buscar la Unidad Org. en el cuadro de bsqueda, seleccionar el Usuario
(Todos), digitar la Firma, Seleccionar el Tipo de Documento (ACTA, ACTA DE
VERFICACION,
ACTA
TOLERANCIA,
ACTO
RESOLUTO,
entre
otros.),
digitar/seleccionar o en todo caso buscar la Unidad Org. Destino en el cuadro de

bsqueda y finalmente digitar el Detalle. Luego hacer click en el botn Imprimir.
41
Reportes > Documentos Segn Periodo De Vencimiento

Hacer click en el reporte DOCUMENTOS SEGN PERIODO DE VENCIMIENTO,
despus debe seleccionar el Local (COLEGIO MILITAR, HOSPITAL FERREAFE,
LOCAL COER, LOCAL EX AGRICULTURA, entre otros). Luego hacer click en el botn
Imprimir.
Reportes > Archivadores

Hacer click en el reporte ARCHIVADORES, despus debe seleccionar el Local
(COLEGIO
MILITAR,
HOSPITAL
FERREAFE,
LOCAL
COER,
LOCAL
EX
AGRICULTURA, entre otros), digitar/seleccionar o en todo caso buscar la Unidad

Orgnica en el cuadro de bsqueda y digitar el Periodo. Luego hacer click en el botn
Imprimir.
42
Reportes > Usuarios

Seleccionar el Reporte USUARIOS, y hacer click en el botn Imprimir.
Administracin
A este men tiene acceso slo quien es el Administrador del Sistema. Los sub mens
que contiene son los siguientes:
43

Entidades Externas
Para efectuar el registro y control de las Unidad Orgnicas externas desde donde proceden
documentos hacia la institucin.
Correlativos
Esta opcin es manejada por el administrador del sistema para el mantenimiento de correlativos.
SALIENDO DEL SISTEMA
Finalizar Sesin
Para salir del sistema o finalizar sesin, debe hacer click en cualquiera de estas opciones.
ADMINISTRADOR DEL SISTEMA WEB

Para cualquier sugerencia, duda o crtica constructiva, puede comunicarse directamente
con el Administrador del Sistema Web SISGEDO.
Para comunicacin
con el
administrador del
sistema web
44
Al hacer click en el link, el sistema presenta la siguiente pantalla.
Aqu debe ingresar los datos solicitados y presionar el botn Enviar. Su mensaje ser
recibido por el Administrador y recibir la respuesta correspondiente.
45
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto

y Acondicionamiento Territorial
Oficina de Tecnologas de la Informacin
1. DR. HUMBERTO ACUA PERALTA.

PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE.
2. ING. LUIS PONCE AYALA.
JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL.
3. ING. EDWARD CARDENAS DEL AGUILA.
JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGAS DE INFORMACIN.
4. ING. JUANCARLOS ALBERTO CALLACN VERA.
ANALISTA DE SISTEMAS.
5. ING. JUAN RAFAEL GALAN SANTISTEBAN.
6. ING. JOSE FELICIANO GONZALES CHINGAY.
PROGRAMADOR PAD.
7. ING. LUIS ALBERTO GUEVARA ALCALDE.
PROGRAMADOR PAD.
8. ING. HERMES MARINO QUINTEROS GONZALES.
EL PRESENTE DOCUMENTO FUE ELABORADO POR EL EQUIPO

DE LA OFICINA DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN.
CHICLAYO, SEPTIEMBRE DE 2014
46

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