INDICE

1.

Proceso productivo................................................................................... 2

2.

NORMALIZACION Y CONTROL DE CALIDAD..............................................3

3.

La industria cementera en el Per...........................................................4

4.

Estructura del mercado y grado de concentracin industrial...................6

5.

Los precios en la industria y la comercializacin del cemento.................8

6.

DESARROLLO TECNOLOGICO.................................................................10

7.

Inversiones en el sector.........................................................................11

8.

Principales determinantes de la demanda.............................................11

8.1.

Ingresos y nivel de ahorro empresarial y familiar:...........................12

8.2.

Oportunidades de negocio:..............................................................12

8.3.

Acceso al financiamiento:................................................................12

8.4.

Nivel de precio:................................................................................ 12

8.5.

Gustos y preferencias de empresas y familias:................................12

9.

Principales determinantes de la oferta..................................................13

9.1.

Regulaciones del Estado:.................................................................13

9.2.

Costo de factores de produccin:....................................................13

9.3.

Costos de materias primas e insumos:............................................13

9.4.

Competencia informal y contrabando:.............................................14

10.

Exportaciones..................................................................................... 14

11.

Conclusiones................................................................................... 16

12.

Bibliografa.......................................................................................... 17

INDUSTRIA CEMENTERA EN EL PERU

El cemento es un aglomerante utilizado en obras de ingeniera civil,

proveniente de la pulverizacin del Clinker obtenido por fusin incipiente de
materiales arcillosos y calizos, que contengan xidos de calcio, silicio, aluminio
y fierro en cantidades dosificadas, adicionndole posteriormente yeso sin
calcinar.

1. Proceso productivo
La fabricacin de cemento consiste en cuatro etapas:
Trituracin y molienda de la materia prima
Las principales materias primas son silicatos y aluminatos de calcio, que se
encuentran bajo la forma de calizas y arcillas explotadas de canteras, por lo
general ubicadas cerca de las plantas de elaboracin del clinker y del cemento.
Otras materias primas son minerales de fierro (hematita) y slice, los cuales se
aaden en cantidades pequeas para obtener la composicin adecuada.
Homogeneizacin y mezcla de la materia prima
Luego de triturarse la caliza y arcilla en las canteras mismas, de las cuales se
la transporta a la planta de procesamiento, se le mezcla gradualmente hasta
alcanzar la composicin adecuada, dependiendo del tipo de cemento que se
busque elaborar, obtenindose el polvo crudo.
Calcinacin del polvo crudo: obtencin del clinker
Una vez homogeneizado el polvo crudo, se procede a calcinarlo en hornos que
funcionan a altas temperaturas (hasta alcanzar los 1450 grados centgrados),
de modo que se funden sus componentes y cambia la composicin qumica
de la mezcla, transformndose en clinker.

Transformacin del clinker en cemento

Posteriormente el clinker se enfra y almacena a cubierto, y luego se le
conduce a la molienda final, mezclndosele con yeso (retardador del fraguado),
puzolana (material volcnico que contribuye a la resistencia del cemento) y
caliza, entre otros aditivos, en cantidades que dependen del tipo de cemento
que se quiere obtener. Como resultado final se obtiene el cemento.

2. NORMALIZACION Y CONTROL DE CALIDAD

Todas las empresas de cemento han incorporado en su proceso, avanzados
criterios de control de calidad. Las especificaciones internas permiten obtener
productos de elevadas caractersticas, que exceden los niveles normalizados.
Todas las plantas cuentan con modernos laboratorios para ensayos y anlisis
de las materias primas calcareas, yeso, clinker y cemento. Tambin, en muchos
casos, poseen equipos para determinaciones sobre petrleo y refractarios.
Los procesos de ensayo de rutina de carcter qumico, fsico y mecnico se
ejecutan paralelamente a tcnicas modernas como son la difraccin de rayos
X, la absorcin atmica y la espectrofotometra. Muchas empresas tienen
contratos de auditora tcnica externa para el control de calidad, que permiten a
las gerencias el conocimiento cabal de la eficiencia productiva, afinar los
procesos y tomar las medidas correctivas, si fuera el caso. Las normas
vigentes para la industria de cemento fueron adoptadas al inicio de la dcada
de 60 por el INANTIC, segn las recomendaciones de la Comisin
Panamericana de Normas Tcnicas, COPANT, organismo de la iSO. Estas
especificaciones han sido y son revisadas peridicamente por el ITINTEC,
organismo oficial que reemplaz al INANTIC. La Industria de Cemento cumple
tambin desde un inicio con las normas de la Asociacin Americana de Ensayo
de Materiales, ASTM. ASOCEM, ha organizado ocho programas de Ensayos
interlaboratorios, en aos sucesivos, con el propsito de verificar el grado de
adecuacin de la norma, la dispersin estadstica admisible en los resultados
de ensayo y permitir el autocontrol de los laboratorios participantes. En estos

programas han participado todos los laboratorios de las empresas de cemento,

los del sector pblico y de las universidades.

3. La industria cementera en el Per

Estructura de Mercado y Grado de Concentracin Industrial Las empresas que
conforman en sector son 7 y a continuacin detallamos los productos que
fabrican:
Cemento Andino

Cemento Portland tipo I, II y V

Cemento Portland Puzolnico tipoi (PM)

Caliza Cemento Inca

Cemento Portland tipo I y II

Cementos Lima

Cemento Portland tipo I ,marca "Sol"

Cemento Portland tipo I-BA
Cemento Portland tipo IP ,marca "Sper Cemento Atlas"
Cemento Portland tipo II-BA
Cemento Portland tipo V-BA

Cementos Pacasmayo

Cemento Portland tipo I, II y V

CementoPortlandMS-ASTMC-1157
CementoPortlandCompuestoTipo1Co.

Cementos Selva

Cemento Portland tipo I

Cemento Portland tipo II y V
Cemento Portland Puzolnico tipo IP
CementoPortlandCompuestoTipo1Co.

Cemento Sur

Cemento Portland tipo I ,II, V, marca "Rumi"

Cemento Yura

Cemento Portland tipo I, II, V

Cemento Portland Puzolnico IP

A continuacin mostramos un grfico que describe los mercados (regiones) a

las que atienden cada una de las empresas:

4. Estructura del mercado y grado de concentracin

industrial

Cementos Pacasmayo atiende el mercado de la costa y sierra norte del pas,

en los mercados de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca,
Ancash., para lo cual cuenta con su planta de produccin en la provincia de
Pacasmayo (La Libertad), mientras que su subsidiaria Cementos Selva
abastece la selva norte.
La parte central es atendida por Cementos Lima , entre las principales
estrategias de esta empresa destacan:
a) la constante modernizacin de su planta con tecnologa de punta, lo que le
permite tener ptimos costos de produccin;
b) incrementar el capital humano;
c) aumentar sus despachos al exterior, tanto de clinker como de cemento,
hasta alcanzar la plena utilizacin de su planta y
d) poltica de austeridad y desarrollo de proyectos que permitan reducir los
costos
Y la regin sur por Cementos Yura y Cementos Sur, la primera se ubica en la
regin de Arequipa, mientras que la segunda en Puno.
La propiedad de estas empresas es de tres grupos empresariales: Cementos
Pacasmayo y su subsidiaria pertenecen al grupo Hochschild, Cementos Lima y
Cemento Andino a la familia RizoPatrn y Cementos Yura y Cementos Sur son
propiedad del grupo Rodrguez Banda. La ubicacin de las empresas
determinan que el mercado del cemento se encuentre repartido por regiones,
en las cuales cada empresa ejerce una posicin dominante, enfrentando
escasa competencia. La principal razn para esta divisin natural obedece a
los relativamente elevados costos de transporte, que encarecen el traslado del
producto final. Considerando que la estrategia empresarial en la industria se
sustenta en la eficiencia en costos, resulta poco rentable para las empresas
incursionar fuera de su zona de influencia. Asimismo, el cemento es un
producto homogneo, por lo que el margen de diferenciacin en los productos
es limitado. Ello hace que el precio sea la variable predominante para la
demanda. Otro factor que desalienta la incursin de las empresas fuera de su
zona de influencia es el sistema de distribucin del producto, dado que cada

una tiene que desarrollar una red para llegar al cliente final. La divisin del
mercado por reas geogrficas no resulta homognea, considerando que el
mercado de la zona central del pas, incluyendo a Lima Metropolitana, es el de
mayor tamao. As, en cuanto a participacin de mercado, Cementos Lima es
la empresa lder en el mercado cementero peruano, tal es as que en el 2010
particip con el 43% del total de despachos y en el 2011 sigui liderando
aunque con una ligera prdida en la participacin (41%). Teniendo en cuenta
solo ventas nacionales, Cemento Andino muestra una participacin de 22.7% y
Cemento Pacasmayo se ubica en tercer lugar (18%). Respecto a la demanda
por cemento, su uso bsico es para edificaciones. Dada la naturaleza de la
inversin en capital, el consumo de cemento est fuertemente vinculado al ciclo
econmico, creciendo por encima de otras industrias en perodos expansivos y
cayendo fuertemente en pocas de recesin. En cuanto a los tipos de cemento,
las cementeras, dada la necesidad de atender los requerimientos especficos
de sus clientes regionales, han incorporado la tecnologa necesaria para
elaborar diferentes variedades, reduciendo en lo posible el riesgo de ingreso de
un competidor con una variedad no producida por la empresa local. Ello ha
tenido por consecuencia que todas las cementeras produzcan la mayora de
variedades de cemento Portland, por ejemplo. Respecto a los clientes, un alto
porcentaje del consumo de cemento es realizado por clientes pequeos para la
autoconstruccin de viviendas (el 60% a 70% de las ventas totales). Otro
demandante importante es el Estado (30%) a travs de programas de
edificacin de infraestructura bsica (puentes, colegios, etc.), as como
empresas y contratistas privados (es importante el impulso del programa de
concesiones y privatizaciones de infraestructura de transporte). Los sectores
comercial e industrial tambin participan en la demanda por cemento para la
construccin
Recientemente

de

departamentos,

varias

cementeras

oficinas,
han

locales

impulsado

comerciales,
una

estrategia

etc.
de

diversificacin de fuentes de ingresos. As, adems de la fabricacin y venta de

cemento y clinker, venden subproductos de su proceso productivo, como la cal,
subproducto de la trituracin de la piedra caliza. En el Per, la penetracin del
concreto premezclado todava es baja, representando aproximadamente el
10% de las ventas de las cementeras, aunque ha mostrado una tendencia

creciente. Ello contribuir a reducir la concentracin de los ingresos en un solo

producto.

5. Los precios en la industria y la comercializacin del

cemento
La estructura de competencia en la industria determina que, i) pese al
predominio de una empresa en cada zona geogrfica, los precios de las
distintas variedades de cemento sean bastante homogneos entre las
diferentes empresas, y que ii) los precios se mantengan en un nivel similar
desde hace varios aos. Considerando que la presentacin estndar de los
distintos tipos de cemento son las bolsas de 42.5Kg (adems de a granel), el
precio de dicha presentacin ha fluctuado entre los S/.16 y S/.17 desde el
2010. En general, los precios de los aglomerantes, que incluyen al cemento,
han cado 1% en promedio en los ltimos 12 meses. No obstante, dicho
comportamiento en los precios, que en cierta forma afecta los mrgenes de las
cementeras, tambin resulta de la competencia de productos informales o no
aptos para construccin, del contrabando y de la competencia de materiales de
construccin alternativos.
Desde el 2003 el precio del cemento ha permanecido estable en Lima
Metropolitana. Ello a pesar del importante incremento en el ndice de precios de
los materiales de construccin, registrado entre el 2007 y los primeros nueve
meses del 2008, como consecuencia del alza del petrleo y minerales. Las
cementeras peruanas han estado en mejores condiciones de absorber el alza
en la cotizacin de las materias primas dado que son propietarias de canteras
de caliza y yeso, principales insumos de su proceso productivo. Sin embargo, a
partir de mayo del 2008, el precio se increment debido al mayor precio del
petrleo, producto que es utilizado en el proceso de elaboracin de cemento.
Por ello empresas lderes como Cementos Lima se encuentran abocadas a
programas para mejorar su eficiencia energtica. El ingreso de la competencia
externa ha sido otro factor que ha regulado el precio del cemento debido a que
a partir del segundo semestre del 2007, las exportaciones de cemento de

Cemex, el tercer mayor productor mundial de cemento, hacia el mercado

peruano ha influido en la estabilidad de los precios internos.
Para el 2010 se espera que el precio del cemento se mantenga estable en
Lima Metropolitana en un contexto de crecimiento del sector construccin.

6. DESARROLLO TECNOLOGICO

La industria del Cemento ha incorporado de manera oportuna los nuevos

avances tecnolgicos obtenidos a nivel internacional, lo que ha redundado no
slo en el mejoramiento de la productividad sino adems en su aporte a la
economa nacional. Es as que los procesos de fabricacin por va hmeda,
instalados inicialmente para obtener la mejor calidad del producto, en
Cementos Norte Pacasmayo S.A. y Cemento Andino S.A. fueron transformados
al proceso seco, cuando las nuevas tcnicas de homogenizacion en silos
garantizaron igual calidad.
El proceso de precalcinacin, que permite optimizar la produccin del horno,
fue adoptado por primera vez en Amrica por Cementos Norte Pacasmayo S.A.
y luego por Cemento Yura S.A. y Cementos Lima S.A. Esta tcnica haba
comprobado previamente su efectividad en 10 plantas en Japn y otros pases.
Tambin la industria del cemento adopt las ms modernas tcnicas en el
proceso de molienda de crudo y clinker. Cemento Andino

instal molinos

secadores para la molturacin del crudo aprovechando los gases del horno.
AHORRO DE ENERGIA
La Industria del Cemento mantiene una situacin de avanzada en el campo de
ahorro de energa. Habiendo aplicado una poltica de innovacin tecnolgica
acorde con la realidad nacional, La Industria Del Cemento En El Per
anteriormente de gran eficiencia, pasando al sistema seco.
Cementos Pacasmayo, Cemento Andino y Cementos Lima adoptaron los
sistemas de prehomogenizacin y de intercambio de calor aprovechando los
gases de salida del horno, y optimizaron el proceso de molienda. De esta
manera, la denominada "crisis de energa encontr a la industria en
inmejorable situacin con los ms altos niveles internacionales de eficiencia
tcnica. Merced a diversas investigaciones propias, la industria mejor la
molienda del crudo y obtuvo logros en el ahorro energtico en los hornos.
Finalmente, habindose agotado las posibilidades tcnicas de disminuir, con
economa, el consumo de energa, que se expresa en una curva asinttica, en
la cual un ahorro energtico mayor representa una inversin muy alta,
cementos Lima S.A. y Cemento Andino S.A. han modificado sus instalaciones
para utilizar el carbn en sustitucin del combustible lquido, este dejar

disponible aproximadamente un milln de barriles anuales de petrleo lo que

significar un importante ahorro de divisas, La empresa LAR CARBON S.A.,
con participacin accionaria de dos empresas de cemento, inversionistas
privados y capital extranjero en minora, ha construido una importante
inversin, una planta de beneficio de carbn diseada por ingeniera nacional.
Por otra parte, Cementos Norte Pacasmayo S.A. tiene tambin en desarrollo su
proyecto de transformacin a carbn.

7. Inversiones en el sector
Respecto a la capacidad de produccin, las principales cementeras ampliaron
fuertemente su capacidad instalada a fines de los noventa, sobre todo
Cementos Lima y Cemento Pacasmayo, de modo que en la actualidad la
industria satisface holgadamente el consumo del mercado local. As, la
capacidad de produccin de clinker y cemento asciende a 6.2 millones de TM y
8.9 millones de TM por ao, respectivamente. En comparacin, en el 2004 las
ventas totales de la industria estuvieron algo por encima de 4.5 millones de TM
(51% de la capacidad total). Actualmente no se contemplan nuevas inversiones
de gran escala, dado el exceso de capacidad. Aunque este exceso otorga
flexibilidad a las empresas para aumentar su produccin rpidamente ante una
expansin de la demanda interna y externa, y reduce los incentivos de
potenciales competidores para ingresar al mercado, tambin genera mayores
costos fijos unitarios.

8. Principales determinantes de la demanda

La industria de cemento ha experimentado un sostenido crecimiento en los
ltimos aos, impulsada por la reactivacin de la demanda interna y el poder
adquisitivo de la poblacin, los cuales motivaron una mayor inversin privada
en infraestructura. Segn el BCRP, la demanda interna registr una tasa de
crecimiento de los 12 ltimos meses positiva por tercer mes consecutivo, al

crecer 5.1% con relacin a enero del 2009. En el mes de enero se mantuvo el
dinamismo del gasto pblico en consumo e inversin.

8.1.

Ingresos y nivel de ahorro empresarial y familiar:

Dado que la edificacin de inmuebles constituye una inversin de capital, para

empresas y familias, a mayores ingresos de estos agentes econmicos, mayor
ser la demanda por materiales de construccin, entre ellos el cemento.
8.2.

Oportunidades de negocio:

En tanto la actividad constructora y el mercado inmobiliario presenten atractivos

retornos a la inversin, se incentivar el ingreso de inversionistas y empresas
constructoras (por ejemplo, proyectos Mivivienda).
8.3.

Acceso al financiamiento:

La expansin del crdito hipotecario y de construccin refleja una mayor

demanda por edificacin de infraestructura, siendo beneficiada la industria
cementera.
8.4.

Nivel de precio:

El modelo de competencia en la industria se ha traducido en una notable

estabilidad en los precios del cemento en los ltimos aos, incentivando una
mayor demanda.
8.5.

Gustos y preferencias de empresas y familias:

Aunque el uso de otros materiales de construccin se hace paulatinamente

extensivo en el mercado peruano, el cemento an predomina en la mayora de
proyectos de infraestructura.

9. Principales determinantes de la oferta

9.1.

Regulaciones del Estado:

La complejidad de las regulaciones del sector pblico desincentivan la actividad

constructora. Los relativamente elevados costos de la formalizacin de las
empresas del sector (dada la legislacin laboral, sus efectos en los costos por
planillas, y los trmites de edificacin, entre otros) incentivan la actividad
informal, generando perjuicios al sector formal.
9.2.

Costo de factores de produccin:

La reduccin en los aranceles para bienes de capital ha redundado en una

mayor eficiencia de las cementeras, as como sus mrgenes en el mediano
plazo. A esto ltimo tambin han contribuido las bajas tasas de inters, aunque
actualmente las cementeras muestran niveles de liquidez relativamente altos y
adecuados ratios de solvencia.
9.3.

Costos de materias primas e insumos:

La industria cementera goza de ventajas comparativas en costos: i)

relativamente bajo costo de la extraccin, procesamiento y transporte de caliza
y arcilla (por su abundancia y proximidad a las plantas), ii) el acceso a energa
elctrica va el Sistema Interconectado Nacional y iii) el uso que se hara del
gas de Camisea (alternativa al petrleo).

9.4.

Competencia informal y contrabando:

Pese a las ventajas comparativas de las cementeras en sus mercados

geogrficos (magnitud de la inversin requerida para la produccin de cemento,
costo de una red de distribucin propia, del aprovisionamiento de las materias
primas y del transporte del cemento de una zona a otra), stas enfrentan la
competencia

informal,

algunas

empresas

enfrentan

problemas

de

contrabando, como Cemento Selva (proveniente de Colombia)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Cemento Lima

42.6

42.8

41.6

39.1

39.1

46.9

Cemento

18.5

19.6

19.5

19.8

18.6

16.8

Pacasmayo
Cemento

19.1

19.8

20.1

20.5

22.6

19.8

andino
Cemento yura

14.0

11.7

12.2

13.5

12.9

10.7

Cemento sur
Cemento selva

4.4
1.3

4.5
1.5

5.0
1.6

4.0
3.1

3.8
3.0

3.0
2.8

Fuente: ASOCEM Elaboracin Estudios Econmicos- RWS

10.

Exportaciones

Las exportaciones del cemento peruano han disminuido en los ltimos aos,
las empresas han preferido concentrarse en el mercado nacional para atender
a los requerimientos del sector construccin.
Indicadores Econmicos octubre 2016
El mercado de cemento se contrajo fuertemente en el mes de octubre. La
produccin, el despacho total y el despacho nacional decrecieron.
Durante el mes de octubre de 2016, la produccin decreci -9.6% con respecto
a octubre del 2015. El despacho total y el despacho nacional decrecieron -9.9%
y -10.4% respectivamente, con respecto a octubre del ao pasado.
En el acumulado (noviembre 2015 a octubre 2016) la produccin decreci en 2.3%, el despacho total decreci en -2.0% y el despacho nacional decreci en 2.8%.

11. Conclusiones
Al desarrollar este trabajo se reconoci los diferentes mtodos del proceso de
fabricacin del cemento. El proceso de fabricacin de cemento en muy
complicado; requiere de mucha paciencia, trabajo arduo y sobretodo la
maquinaria suficiente para desarrollar las diferentes etapas de su proceso de
fabricacin.

El cemento es uno de los componentes principales usados en las obra de

construccin civil e hidrulicas, es por eso que debe ser necesario saber
conocer como es el proceso de fabricacin u origen.

12.

Bibliografa

http://www.asocem.org.pe/
http://www.horizonteminero.com/2016/07/26/industria-cementera/
http://elcomercio.pe/economia/peru/cementeras-peruanas-

consolidaron-internacionalizacion-este-ano-noticia-1780818
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/industria-

cementera-peruana-crecio-102-en-seis-anos
http://semanaeconomica.com/article/sectores-yempresas/industria/191599-inei-produccion-de-cemento-crecio-en-

mayo-por-quinto-mes-consecutivo/
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-

tecnico-n03_produccion_ene2015.pdf
http://biblioteca.uns.edu.pe/saladocentes/archivoz/curzoz/industria

_peru_mgc12.pdf
http://www.monografias.com/trabajos58/mercado-

cemento/mercado-cemento2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos58/produccion-

cemento/produccion-cemento.shtml
https://prezi.com/lza4tlounsp1/industria-de-cemento-en-el-peru/
https://search.1and1.com/find?origin=serp_sf_atf
%2C830&q=industria+del+cemento&vt=1&mkt=pe