Negocios Rurales

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2 | NEGOCIOS RURALES

NEGOCIOS RURALES | 3

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EDITORIAL

Bienvenidos al tren
Desde la Asamblea General de la
ONU, en Nueva York, el presidente Tabar Vzquez anunci la noticia que
muy posiblemente sea la ms importante del actual perodo de gobierno.
Dijo que, durante su prxima visita a
China, en octubre, con toda seguridad
se d el puntapi inicial con la firma
de un acuerdo por medio del cual se
inicien las negociaciones entre ambos
pases para avanzar en un Tratado de
Libre Comercio.
Para un pas que basa su economa en
la exportacin de alimentos, avanzar en
las condiciones de acceso con quien
es el principal importador mundial de
materias primas, adems de ser la segunda principal economa del mundo,
es una excelente noticia que permitir
que una mayor cantidad de dinero que
paga el importador llegue a los bolsillos de los vendedores, reduciendo los
aranceles y trmites burocrticos que
suelen encarecer y entorpecer el comercio internacional.
Para mejor, desde la propia China hubo
seales sobre el inters en avanzar en
un acuerdo con Uruguay. As lo manifest el propio ministro de Comercio de
la nacin asitica. Para bailar se precisan dos, y parece que en este caso
ambos estn dispuestos a tirar unos
pasos en la pista.
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Durante su discurso en el acto de clausura de la Expo Prado como se informa en pginas de esta misma revista
el presidente de la Asociacin Rural del
Uruguay (ARU), Ricardo Reilly, reclam
la necesidad de avanzar en acuerdos
comerciales que mejoren las condiciones de acceso de los productos de exportacin y respald el enfoque que en
este sentido tiene ahora la Cancillera.
Esperemos que los proyectos de la
Cancillera no queden rehenes de visiones ideolgicas que no representan
la mayora de los intereses del pueblo,
dijo de forma enftica. Y agreg que
quienes anteponen la ideologa nos
estn condenando al subdesarrollo.
El anuncio de Vzquez va en este camino y debe ser respaldado y aplaudido
por todos los sectores exportadores.
En el caso concreto de la carne vacuna, China es el principal destino para
el producto uruguayo y algunos de los
competidores, caso de Australia y Nueva Zelanda, cuentan con Tratados de
Libre Comercio con la potencia asitica
que les permiten acceder con aranceles ms bajos y con un cronograma de
desgravacin arancelaria que, en un
mediano plazo, les llevar la tasa arancelaria a 0%.
Uruguay arranca tarde, pero vale el viejo dicho de ms vale tarde que nun-

ca, porque de lo contrario, quedarse


quieto mientras los competidores avanzan, significa retroceso y prdida de
competitividad.
Por supuesto que los TLC no son una
panacea generalizada y hay sectores
que sufrirn una mayor competencia de
productos chinos que, de por s, suelen
ser muy baratos. Pero en un pas exportador como Uruguay, mejorar las condiciones de acceso a un jugador clave en
la demanda por alimentos es sustancial
para no perder pie respecto a la competencia.
Uruguay aboga por un Mercosur abierto
al mundo. Los pasos dados hacia China
y eventualmente hacia el Reino Unido
Vzquez tambin inform sobre el inters de este pas en avanzar en acuerdos
comerciales bilaterales una vez salga de
la Unin Europea son claros en este
sentido. El cambio en el perfil de los gobiernos de los dos principales socios del
Mercosur son clave para que Uruguay
pueda avanzar. Vzquez y Temer se reunieron en Nueva York y estuvieron de
acuerdo con este enfoque del bloque
regional.
Si con este nuevo enfoque del bloque regional se desata este nudo y se permite
avanzar dentro de un bloque abierto, se
abre la expectativa de un camino mucho
ms promisorio del Uruguay exportador.

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EXPO PRADO 2016

DISCURSOS
ING. AGR. RICARDO REILLY, PRESIDENTE DE ARU

Quienes anteponen la ideologa nos


estn condenando al subdesarrollo
El titular de la Asociacin Rural del Uruguay se despidi de su cargo ovacionado por una tribuna
que reconoci en l, el trabajo del campo uruguayo
El presidente de la ARU se refiri tambin a las condiciones del sistema educativo uruguayo, que consider va de
mal en peor. Para Reilly, no hay peor inequidad social que la que genera hoy el
sistema de educacin, por lo que exigi
reformas estructurales, de lo contrario,
estaremos condicionando al fracaso a
las futuras generaciones de uruguayos.

Ricardo Reilly es ingeniero agrnomo y posee una maestra en


administracin de agronegocios.
Durante dos aos se desempe
como presidente de la Asociacin Rural del Uruguay, hasta el
mes prximo que ser sustituido en el cargo por el Dr. Pablo
Zerbino. Adems, es productor
ganadero junto a su familia en el
departamento de Cerro Largo y
fue presidente de la Sociedad de
Criadores de Hereford.

Adems de los reclamos


tambin hubo tiempo para los
reconocimientos, es que hace
exactamente un ao desde
esta tribuna, escuchbamos al
ministro de Ganadera comprometerse a encontrar soluciones
al tema de la seguridad rural, al
delito de abigeato que Reilly catalog como una de las peores
amenazas para la produccin
agropecuaria y hoy debemos
reconocer la iniciativa llevada
adelante por el MGAP, as como
la posterior aprobacin con
varios cambios, que mejoran
sustancialmente la Ley de Abigeato, reconoci Reilly.

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En un discurso al que no le falt


nada: reclamos, reconocimientos, visin global, detalles por rubro y emocin, Ricardo Reilly, presidente de la
Asociacin Rural del Uruguay (ARU),
se despidi de su cargo en el discurso del acto de cierre de la Expo Prado
2016.
Reilly culmin su presentacin diciendo que se transitan tiempos de definiciones impostergables y que el pas
siempre encontrar en la ARU un aliado incondicional en apoyo de medidas que vayan a favor del desarrollo
de nuestro pueblo. Esta frase despert uno de los ms intensos aplausos
de los muchos que interrumpieron el
discurso del presidente de la centenaria gremial de productores. Sin dudas, Reilly dej la vara muy alta para
quienes lo sucedern en el cargo, el
primero de ellos Pablo Zerbino, quien
asumir la Presidencia el mes prximo.
Entre los reclamos, Reilly se refiri a
la necesidad de avanzar en acuerdos
comerciales que mejoren las condiciones de acceso de los productos de
exportacin y respald el enfoque que
en este sentido tiene ahora la Cancillera. Esperemos que los proyectos
de la Cancillera no queden rehenes
de visiones ideolgicas que no representan la mayora de los intereses del
pueblo, dijo de forma enftica. Y agreg que quienes anteponen la ideologa
nos estn condenando al subdesarrollo.

Con la presencia del ministro de Transporte en la tribuna, Vctor Rossi, Reilly


defini a la situacin de la infraestructura
como calamitosa y recalc que esto no
se debe a falta de dinero. Al respecto,
dijo que no es casual que la empresa
interesada en hacer una tercera planta
de celulosa en el pas, condicione esta
inversin a imprescindibles inversiones
del Estado en infraestructura.
Para el presidente de la ARU, el Estado
debe estar presente, pero cuando es
excesivo e ineficiente, y administrado
muchas veces de forma irresponsable,
termina siendo un peso para toda la
sociedad. Reclam que luego de una
dcada de recaudacin sin precedentes,
es urgente una reforma del Estado para
hacer al pas ms eficiente, eliminando gastos improductivos y nombrando
funcionarios con la capacidad tcnica
acorde a los cargos ejercidos. Dijo que
la capacidad contributiva est al lmite, por lo que no se puede recurrir a
un ajuste fiscal constante sin atacar las
causas de fondo que determinaron la
actual situacin.
Al enumerar las principales carencias de
los distintos rubros sectoriales, en el que
la situacin se observa ms dramtica
es en la lechera. Reilly exigi soluciones de largo plazo que tiendan al arraigo
de los productores en el campo.
Agradeci notoriamente emocionado
y quebrado la oportunidad de poder
haber presidido la gremial, esta es mi
despedida y este ser mi ltimo discurso
como presidente de ARU, dijo y agreg
en el acierto o en el error, siempre me
he esforzado en representar la voz y el
pensamiento de todos los productores
rurales del pas, deber que solamente
ustedes sabrn si habr cumplido./NR

EXPO PRADO 2016

DISCURSOS
ING. AGR. TABAR AGUERRE, MINISTRO DE GANADERA

Aguerre reconoci que se perdieron oportunidades


de negociacin con otros bloques econmicos
El representante del Ejecutivo pidi que se reconozcan los logros que desde esa cartera se han logrado en los ltimos aos

Quedamos con el sabor


amargo de esperar algn
anuncio concreto
Presente en el palco oficial de la
Expo Prado estaba el titular de la
Asociacin Nacional de Productores de Leche (ANPL), Rodolfo Braga,
que destac que Aguerre resalt
los logros del ltimo tiempo, pero
quedamos con el sabor amargo de
esperar algn anuncio concreto,
de todas maneras confi en que
seguramente sea porque an no
se ha finalizado con un trabajo
que sabemos que se est haciendo en pro de buscar soluciones al
sector, dijo.
En cuanto al discurso de Reilly,
Braga seal que vio un muy
buen discurso, en el que manej
todos los aspectos que vivimos
a diario, todas las limitantes y
virtudes, sealando los desafos
por delante y buscando tener el
compromiso del Gobierno para
lo que es el desarrollo del sector
agropecuario, analizando las principales preocupaciones de todo
el sector, cerrando un muy buen
discurso.

En el que seguramente fue el ms corto


de los siete discursos que Tabar Aguerre, ministro de Ganadera, realiz hasta el momento en la tribuna de la Expo
Prado, el jerarca contest algunos de
los reclamos del presidente de la ARU,
Ricardo Reilly, y reclam tener la capacidad de ver el medio vaso lleno. El
ministro acept que se debe criticar,
pero dijo que tambin es justo reconocer cuando las cosas se logran, en
especial cuando prima la coherencia.
El ministro repiti en varias oportunidades el camino que lo ha guiado al frente
de la cartera, que es el de decir lo que
se piensa y, en lo posible, hacer lo
que se dice.
Dijo que Uruguay es el pas del mundo que exporta una mayor proporcin
de lo que produce, por lo que inevitablemente depende de los vaivenes
del mercado internacional. Se refiri a
este hecho al hablar sobre la lechera,
que dijo ha sido un ejemplo de productividad y que por las condiciones
del mercado internacional lleva un ao
y medio de dificultades. Pero dijo que

varios productores lecheros le reconocieron que con las mejoras de los


precios internacionales de las ltimas
semanas se est llegando a un punto de equilibrio que para el ministro
no es suficiente, pero que pauta la
expectativa de haber comenzado a
transitar un camino de recuperacin.
Aguerre se refiri a algunos de los reclamos de Reilly. En cuanto a la necesidad de avanzar en acuerdos comerciales, reconoci que se han perdido
oportunidades de negociar con otros
bloques econmicos (evit referirse
a los trenes que se dejaron pasar),
pero recalc la visin del gobierno de
acercarse al Pacfico, no solamente
al TPP (Acuerdo Trans Pacfico), sino
tambin a China y Corea del Sur, pases que no forman parte de esa negociacin. Tambin inform que llegara
al pas una delegacin de Japn con
inters en invertir en Uruguay y consider que esto hace pensar que
estamos muy cerca de la apertura
de este mercado para la carne fresca
uruguaya. /NR

El mensaje no es para Aguerre


El presidente de la Federacin Rural (FRU), Jorge Riani, presente en el acto de clausura de
la 111 edicin de la Expo Prado, se mostr conforme con los planteos del presidente de
ARU, Ricardo Reilly.
Creo que el discurso de Reilly fue fantstico, muy bueno, desde la FRU coincidimos totalmente con los puntos planteados, ya que se tocaron todos los temas que aquejan en
el momento, con mucha altura y alertando al poder poltico sobre la situacin actual del
sector.
En cuanto a la respuesta del titular de Ganadera, sostuvo que me parece que Aguerre se
enoj un poco, pero las cosas no son para l, creo que el ministro de Ganadera es una persona diferente, que est trabajando bien, pero las polticas econmicas del pas no estn
yendo por el camino correcto, con empresas pblicas ineficientes, y tenemos que trabajar
en eso porque no se puede perder plata en empresas cmo Alur, Pluna y Ancap concluy.

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EXPO PRADO 2016

BOVINOS

HEREFORD
Y POLLED
HEREFORD
Las Anitas, El Ceibal y El
Palmar, fueron los mejores
en Hereford.

ABERDEEN
ANGUS
La cabaa El Yunque un ao ms
volvi a llevar la mejor hembra
de la raza, mientras que la firma
Rincn de Pardavila expuso al
mejor macho.

BRAFORD
La cabaa El Telgrafo, de Pi,
expuso el mejor macho de la
raza Braford, mientras que
Tres Cerros, de Stolovas llev
la mejor hembra.

BRANGUS
La cabaa El Coraje, de Bove Itzaina repiti este ao con el mismo
ejemplar que ganara el Gran Campen macho en 2015, mientras
que la firma Wertel SA present la
Gran Campen hembra de la raza.

LIMOUSIN
La cabaa duraznense El
Viejo Pancho, de Julio Severi,
expuso la Gran Campen
hembra de la raza, mientras
que la cabaa Cebollat, de
Robert Wijma, llev al Gran
Campen Macho.

CHAROLAIS
Las cabaas La Margarita, de
Bianchi, y Santa Bernardita, de
Guynot de Boismen, expusieron
los mejores ejemplares, macho y
hembra, respectivamente, de la
Expo Prado 2016.

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EXPO PRADO 2016

HOLANDO
En pedigr la Gran Campen de la raza fue
expuesta por la cabaa Don Policarpo, de
Federico Bentez, mientras que Ruben Braga Bonino alcanz el mximo premio en
la calificacin de las hembras SH. El Gran
Campen macho fue expuesto por Sociedad Ganadera San Alberto, de Gonzlez.

JERSEY
Estancia Las Rosas, de Laetitia
Darenberg expuso las mejores
hembras de la raza, tanto en
pedigr como en SJ, mientras que
en machos, el Gran Campen fue
para la firma Los Kiwis SRL.

NORMANDO
En la pista del Prado, el Gran Campen
macho fue expuesto por Santa Isabel, de
Violeta Parietti. Por su parte, en hembras,
sobresali el ejemplar expuesto por La
Prenda Chica, de Isabel Chiarino.

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EXPO PRADO 2016

OVINOS

CORRIEDALE
En pedigr, La Carolina, de Payss, obtuvo la Gran Campen hembra de la raza, mientras que la cabaa Don Alfredo, de Alejandro
Tedesco, llev al Gran Campen macho. En los animales Puro de Origen, La Estela, de Jorge Rodrguez Britos, expuso al mejor
macho, mientras que La Pradera, de Suc. de Federico Stirling, expuso la mejor hembra.

TEXEL

Una vez ms la raza Texel cop las pistas del Prado y all se destacaron, en los Puro de Origen, la cabaa Don Jos, de
Lucas, en machos y en hembras la cabaa Illescas, de Lucas La Cava. En pedigr, la cabaa Doble Z, de Vinicio Mazzei,
expuso la Gran Campen hembra y en machos el Gran Campen fue para Don Amilcar, de Diego Riccetto.

SUFFOLK

La cabaa Cara Negra, de Po


Segredo, llev el Gran Campen
macho Puro de Origen y la Gran
Campen hembra de pedigr,
mientras que la cabaa La Tormenta, de Portn Campero SA,
expuso el Gran Campen macho
pedigr de la raza.

HAMPSHIRE DOWN

La cabaa El Esfuerzo, de Gabriel Garca Pintos, logr los premios de Gran Campen, tanto machos como en
hembras de pedigr. Por su parte, en Puro de Origen, la Escuela Agraria de Montes expuso la mejor hembra y
Antonella Domnguez el mejor macho.

POLL DORSET
Don Pancho Hnos., de Donagaray, llev los
mejores ejemplares de pedigr y Puro de
Origen, mientras que Estancia Las Rosas
logr la Gran Campen hembra.

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EXPO PRADO 2016

ILE DE FRANCE
La firma los Gurises SG llev el Gran Campen macho de pedigr, mientras que Rubio Barbachn Hnos, expuso la Gran
Campen hembra de la raza. En los animales Puro de Origen, esta firma repiti con la Gran Campen, al tiempo que
Bernardo Rusakiewicz expuso el Gran Campen macho.

MERILIN
En pedigr la cabaa La Choza,
de Babriela Fiandra Mailhos
obtuvo el Gran Campen macho,
mientras que en Puro de Origen,
Santa Graciana, de Suc. de Esteban Sanguinetti, expuso el Gran
Campen macho.

IDEAL

El Peasco, de Julio Csar De Los


Santos, expuso el Gran Campen macho de pedigr y Salpay
SA expuso la Gran Campen
hembra. Por su parte, la cabaa
El Progreso, de Lorenzelli, expuso
el Gran Campen macho de los
animales Puro de Origen.

FRISONA MILCHSCHAF
La cabaa La Blanca, de Pablo Waksman, expuso la Gran Campen hembra,
al tiempo que la cabaa San Roque,
de ngel Shannon, expuso al Gran
Campen macho de la raza.

MERINO AUSTRALIANO

Santa Catalina, de Douglas Cortela expuso lo mejor de la raza Merino Australiano pedigr, al tiempo que Jos Zabala y Los
Tordos llevaron los mejores ejemplares, hembra y macho respectivamente, de los animales Puro de Origen

MERINO DHNE
La cabaa La Cordillera, de
Scremini Taranco Hnos. llev los
mejores ejemplares de la raza.

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SOCIALES

Expo Prado 2016


Reunin, encuentro y reconocimiento
en el Prado
Como ya es tradicional la Asociacin de
Consignatarios de Ganado realiz su
reunin de precios semanal en la Expo
Prado, con una gran concurrencia.
A su vez, en el ao de conmemoracin
del centenario de la firma Jos A. Valdez y Ca, la gremial de consignatarios
realiz un reconocimiento a la firma
tacuaremboense.
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EXPO PRADO 2016

CONFERENCIA INAC

La marca, como desarrollo de


atributo para la carne
Segn el especialista internacional Peter Barnard ante un mercado estable en cuanto a
precios, las oportunidades de xito van por otra senda
La tendencia es que los precios de
la carne no suban, por lo que las oportunidades estn por el lado de desarrollar una serie de atributos que tienen
que ver con la marca, expres el reconocido especialista en mercados, el
australiano Peter Barnard, durante su
conferencia Requisitos para el xito en
los cambiantes mercados mundiales
de la carne, organizada por el Instituto
Nacional de Carne (INAC) en la Expo
Prado.
Barnard hizo referencia al gran crecimiento que tuvieron los precios de los
commodities durante la primera dcada de este siglo, debido principalmente
al enorme crecimiento de algunos mercados como el de China, que para el
caso de la carne creci desde una importacin cero hasta convertirse en el
primer comprador del mundo en 2015.
Sin embargo, estos precios ya cayeron
un 30 % en trminos generales y no se
prev que aumenten en el corto y mediano plazo; las principales causas son
un menor crecimiento en la tasa global

de poblacin y una disponibilidad creciente de productos.


En este escenario se vuelve fundamental trabajar en el conocimiento de los jugadores del mercado y las demandas
de los consumidores: las personas del
nuevo milenio ya son 25 % de la poblacin y tienden a ver el alimento como
una cuestin de identidad, quieren saber cmo se produce y qu historia hay
detrs de lo que se consume, seal
el especialista.
Segn Barnard, esto genera como
nunca antes la posibilidad de capitalizar una marca como es el caso de
Uruguay: es una gran oportunidad
para desarrollar especificaciones que
satisfagan la demanda, por ejemplo
generando productos diferenciados y
certificaciones especficas como por
ejemplo la carne a pasto, detall. Barnard tambin destac la posibilidad de
avanzar en sistemas integrados que incluyan trazabilidad y otros componentes, as como trabajar para una mayor
calidad y uniformidad del producto. /NR

Peter Barnard, es un australiano, doctor en economa con


ms de 30 aos de experiencia
en el sector agropecuario
mundial. Fue director del MLA
(Meat and Livestock Australia)
y actualmente es integrante
del IMS (Internacional Meat
Secretariat). Tambin se ha
destacado por asesorar a
numerosos gobiernos e industrias, como a partir de ahora lo
hace en Uruguay.

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ENTREVISTA

ALEJANDRO ZAMBRANO, DIRECTOR DE ZAMBRANO Y CA.


Por Federico Garca y Rafael Tardguila

En Uruguay pasamos preocupados


y no ocupados
El operador del mercado considera increble que se sigan destinando energas en discusiones
como la tercera balanza que parecen no tener fin y que no son lo realmente importante
que pareciera un mrito de unos pocos
y en realidad es mrito de todos los
productores que hacen el esfuerzo y
asumen los costos permanentemente.
A modo de ejemplo, cada embarque a
frigorfico tiene un costo que oscila entre US$ 120 y US$ 200, y eso parecera
que nadie lo reconoce y es esfuerzo de
los productores.
Todo ese esfuerzo se pierde cuando
pasamos destinando energas en estas
discusiones que parecen no tener fin.
Por dnde ira el camino para subsanar la discusin?

Alejandro Zambrano (40),


director de Zambrano y
Ca. Casado, dos hijos, fue
presidente de la ACG.

Recientemente el Poder Ejecutivo decret qu se puede quitar de una res


entre la tercera y la cuarta balanza.
Qu opinin le merece esta resolucin?
Me resulta increble que el pas tenga
las perspectivas y las posibilidades que
tiene, con una gran cantidad de mercados abiertos para la carne vacuna
solamente falta la apertura de Japn
y que sigamos discutiendo sobre estos
temas.
La mayora de los problemas y las limitaciones son internas, nos las creamos
nosotros mismos.
Hace cuatro aos la Junta Directiva
de INAC vot elevar una propuesta al
Ejecutivo y el ministro de Ganadera
la desestim. Opt por una solucin
alternativa que iba a ser la definitiva y
cuatro aos despus seguimos con los
mismos temas.
Creo sinceramente que hay que buscar
una solucin categrica, que no va a
ser del agrado de todos porque es
muy difcil tener a todos conformes
pero que termine definiendo las cosas
y no seguir dilatando el tema, especulando con que alguien a futuro lo arreglar.
Al salir al mundo uno recibe loas del
trabajo que ha hecho Uruguay, a nivel
sanitario, de la credibilidad del pas,
que hizo de eso una prdica que ayud a abrir mercados. De la trazabilidad,

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Vuelvo a hacer referencia a una posible solucin y al episodio de hace


cuatro aos en INAC, encabezado por
el entonces presidente, Alfredo Fratti
quien adems era el representante
del Ejecutivo cuando se propuso que
las haciendas se paguen en la tercera
balanza. Pero no le pongamos un nmero a la balanza, digamos que es el
punto donde el animal llega sin ningn

TODO EL ESFUERZO SE PIERDE


CUANDO PASAMOS DESTINANDO
ENERGAS EN ESTAS DISCUSIONES
QUE PARECEN NO TENER FIN
tipo de intervencin industrial. Despus
la empresa destinar esas carcasas al
mercado que sea, algunos con ms
exigencias de dressing, otros con menos. Tambin estoy de acuerdo en que
se pueda definir el negocio en otro punto, como por ejemplo la venta en pie.
En todas las otras actividades agropecuarias, incluida la venta de reposicin,
no vemos este problema. Se discute el
cunto, pero no el cmo. Alguien discute si est bien cmo se liquida la leche al tambero, o la madera al forestal?
Alguna vez vieron una problemtica
de cmo se le paga el grano al agricultor, o si est bien que se pague por
bolsa al arrocero, o de cmo se liquida
la lana, los cueros, la miel? Por qu en
la carne es una discusin infinita?

En ese momento se argument que


no era buena la intervencin del Estado en negociaciones entre privados.

Pero tambin es cierto que EEUU y Uruguay son mercados distintos, se venden
productos distintos, mucho ms homogneo en el caso estadounidense.

Estoy totalmente de acuerdo con


eso. Ahora, el problema es que hablamos de un punto en el que los intereses son diametralmente opuestos, ni siquiera distintos, y una de las
partes interesadas acta sobre ese
bien en el proceso de negociacin.
Es decir, trabaja, limpia, corta ms,
o menos, un producto que est por
terminar de negociarse, porque hasta la balanza final sigue siendo del
productor. Entonces es necesario
que haya alguien que intervenga.

Ese es el problema, siempre hay un


pero para hacer las cosas. Cuando no
se aprob el pago en tercera balanza
hubo un pero y cuatro aos despus estamos con la misma discusin y no est
lo importante ah. Lo que me pregunto
es, podemos seguir discutiendo cuatro o cinco aos ms? Y as es todo en
Uruguay. Ahora estamos hablando de
la ganadera, pero pareciera que todos
los temas que sobresalen u ocupan la
agenda diaria de los uruguayos son los
menos trascendentes, mientras que los
importantes los dejamos pasar.

En Estados Unidos, por ejemplo, uno


de los pocos lugares donde se ve
presente al USDA (Departamento de
Agricultura de EEUU, par del MGAP
de Uruguay) es en la balanza donde
se pesan los ganados y se mide el
rea de ojo de bife, y en base a eso
se pagan ms o menos los ganados,
y se acab la discusin.
No s si esta sera la solucin definitiva, porque no hay verdades absolutas, pero ojal aparezca una solucin
de conformidad general, para poder
terminar la discusin y movernos a
las cosas importantes.

Vieron todo los pero que hubo en torno a la votacin por el contrato entre la
Asociacin Uruguaya de Ftbol y Nike.
Esta empresa pagaba cinco veces ms
que Puma y as y todo se puso en discusin. Siempre alguien le va a ver el lado
negativo a cualquier solucin.

Esa diferencia entre


animales de una misma
categora y kilaje se logra
con inversin en buenos
toros

Gastamos las energas en cosas que


no son las realmente importantes?
Pasamos preocupados y no ocupados.
En otros lados la gente pasa ocupada
en lo que tiene que hacer y no preocupada, esa es la realidad.
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Uniendo esfuerzos, multiplicamos resultados.

La integracin productiva es renta en el suelo,


impacto en la produccin y beneficio seguro.
Alianzas es ganar-ganar.
*Testimonio recogido en el
Anuario de Alianzas 2015

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Informes: 4362 0853 / [email protected] / www.montesdelplata.com.uy/alianzas

Los puentes verdes se adaptan ms a la recra


Cules eran las expectativas que haba en torno a la demanda de ganados
gordos en esta pos zafra?
Sabamos que no iba a pasar lo que
ocurri el ao pasado, cuando hubo
una demanda coyuntural que recalent
el mercado y los precios se dispararon,
pero sin ninguna duda esperbamos
estar a esta altura del ao con otros niveles de valores, o por lo menos, con
otra dinmica de mercado.
El factor climtico no incidi este ao,
atrasando la oferta?
Eso sigue pasando hasta ahora y sin
embargo el precio baj. Eso debera incidir en que hubiera menos oferta y en
cualquier mercado cuando hay menos
de algo, ese algo vale ms.
Pero la faena sigue siendo alta.
Creo que coincide con una poca del
ao en la que se entregaron una cantidad importante de ganados de corral,
la mayora.

Fue una pos zafra frustrante para muchos?


Sin duda lo fue para quien encerr ganado. Los comentarios son que hay
una oferta de ganado encerrado que
no haba previsto su comercializacin,
que no fij precio y especul en base
a lo que sucedi el ao pasado. Es un
riesgo y es algo que pasa. Hay que
prestar atencin a lo que pueda suceder para el ao que viene.
Adems, este ao se dio la particularidad que muchos apostaron al encierre por el antecedente del ao pasado,
cuando se registraron valores muy
atractivos y, a su vez, la oferta de pasto
se atras. Hoy la faena es claramente
sostenida por ganados de corral, porque la primavera se atras y no hay un
volumen de oferta de ganados de pasturas considerable.
Ese volumen de oferta que no sali,
saldr ms adelante, tendr incidencia
en el mercado presionndolo a la baja?
Va a depender de dos cosas. Una es el

nivel de actividad que tengamos en esa


poca donde hay ms ganado terminado. Y segundo de la oferta que haya de
ganado gordo. Si bien el stock vacuno
es alto, eso no quiere decir que haya o
vaya a haber mucho ganado gordo.
Para tener ganado pesado y especial en
los meses de setiembre, octubre, principios de noviembre, se precisa comida,
que no es barata, porque los precios de
los insumos no bajan como se espera y
no hay mucho estmulo para hacer comida que tenga como destino engorde de
novillos, vacas o vaquillonas. Hay gente
haciendo comida, pero la destinan a la
recra, para adelantar vaquillonas a la
hora de inseminar, o semilleros, distintas
cosas pero no siempre con destino al
engorde final de los ganados.
Incluso los puentes verdes, que tanto se
habla, se adaptan ms a la recra y no
tanto a la invernada del ganado.
Como mencion, hay gente que dej de
lado la invernada, porque terminar un
novillo a pasto es caro y ese hoy en da
es el negocio ganadero menos previsible. /NR

Diferenciar animales de misma categora y kilaje se


logra con inversin en buenos toros
Cules son las perspectivas que visualiza para
la actual zafra de reproductores?
Tenemos buenas expectativas, pero siempre siendo realistas. A esta altura el ao pasado no ramos tan optimistas y finalmente termin siendo una muy buena zafra.
Todos los aos al principio parece ms complicado, pero
termina saliendo; adems, el cabaero tiene la virtud de
saber que en la zafra debe vender, as que si se vende los
valores lo definir el mercado, es algo positivo.
Por qu se puede explicar eso?
En gran parte porque hay un Uruguay ganadero que tiene
ganas de seguir empujando y est apoyado en al menos
tres factores. La ganadera es de las actividades que mejor est, comparada con otras como la agricultura y la
lechera, la buena relacin que hoy en da existe a favor
del ternero y la clara tendencia del mercado en premiar
los ganados de calidad, algo que est incidiendo y se
nota. Se viene generalizando la idea de que la herramienta gentica paga.
Cmo se premia?
Solo un ejemplo, hoy un ternero de buena gentica, de

28 | NEGOCIOS RURALES

180 kilos, vale US$ 20-25 centavos ms que uno de los


mismos kilos pero comercial. En esos kilos, US$ 25 centavos son US$ 45 que se pagan de ms por algo de calidad, se valora y se premia esa calidad. Esa diferencia
entre animales de una misma categora y kilaje se logra
con inversin en buenos toros.
Este reconocimiento del mercado viene ayudando a las
cabaas.
Qu factores han ayudado a que la categora de
terneros siga sostenida en valores y demanda?
Para el criador hay tres mercados fundamentales, que
mira constantemente y toma como referencia. La exportacin en pie, que hasta el momento ha operado con
categoras puntuales, como la de terneros enteros, pero
que lentamente comienza a hacer negocios con terneras, algo que si se generaliza ser una muy buena noticia para el sector.
El otro factor ha sido una demanda adicional de productores que se dedican a recriar terneros con destino a la
cuota 481, buscando una alternativa a la invernada. Y el
otro es el mercado de ganado gordo, que ms all del
momento puntual, es el menos predecible de los tres.

NEGOCIOS RURALES | 29

PERSPECTIVAS

ZAFRA DE REPRODUCTORES

Se precisan menos terneros


Con los precios de la ltima zafra de terneros fueron necesario 7,4 animales para la compra
de un toro, una ecuacin favorable para los criadores comparado con los aos anteriores

Se est a las puertas de una nueva


zafra de toros y las cosas estn dadas
como para que las ventas sean fluidas,
dado que la necesidad de la inversin
en gentica se renueva cada ao y que
los nmeros para los criadores al momento de analizar lo que cuesta un toro
son tentadores.

Si se tiene en cuenta el
antecedente inmediato de la ltima zafra
de terneros, el precio
medio obtenido por los
animales vendidos en el
pasado mes de abril fue
de US$ 2,15 el kilo.

Tradicionalmente, el nmero grueso


es que la compra de un toro cuesta
10 terneros. En los ltimos aos, la
relativa valorizacin de estos ltimos
y la correccin a la baja en el precio
de los reproductores ha inclinado esta
relacin a favor de los criadores. En la
zafra 2015 los toros, de acuerdo al rele-

Terneros necesarios para comprar un toro


Zafra

Toros

Terneros

Rel toro/tno

2013/14
2014/15
2015/16

3.532
3.071
2.869

373
344
387

9,5
8,9
7,4

Precios en US$/cabeza en zafra

Terneros
para
comprar
un toro
Ternerosnecesarios
necesarios para
comprar
un toro

10

Toros
Terneros
2013/14
3532
373
2014/15
3071
344
2015/16
2869
387
Precios en US$/cabeza en zafra

Rel toro/tno
9,5
8,9
7,4

6
2013/14

30 | NEGOCIOS RURALES

2014/15

2015/16

vamiento realizado por Tardguila Agromercados, promediaron US$ 2.869 por


cabeza. A su vez, los terneros en abril
de 2016, mes de zafra para la venta de
esta categora, promediaron US$ 2,15 el
kilo. Asumiendo un peso medio de 180
kilos por cabeza, son US$ 387 al bulto.
Por lo tanto, para pagar el toro adquirido
en la primavera se precisaron 7,4 terneros de la zafra siguiente. El cociente no
solo es bajo desde un punto de vista de
la mencionada relacin histrica, sino
tambin teniendo en cuenta los antecedentes ms inmediatos, que eran de
unos 9 terneros por toro para la zafra
2013/14 y 2014/15.
El ao pasado se comercializaron en
el entorno de 5.500 reproductores durante la zafra, desde el puntapi inicial
que tradicionalmente significa el remate
de la Sociedad de Criadores de Here-

PARA LA ZAFRA QUE SE VIENE, LA


CANTIDAD DE TOROS VENDIDOS EL
AO PASADO SEGURAMENTE SEA
UN PISO QUE SER SUPERADO
ford en Kiy hasta las ltimas ventas a
mediados de noviembre. El ao anterior
haban sido unos 5 mil.
Para la zafra que se viene, la cantidad
de toros vendidos el ao pasado seguramente sea un piso que ser superado.
Operadores del mercado consideran
que, en cuanto a los precios, no debera
haber variantes significativas respecto a
los alcanzados el ao pasado.
Si se tiene en cuenta el antecedente inmediato de la ltima zafra de terneros, el
precio medio obtenido por los animales
vendidos en el pasado mes de abril fue
de US$ 2,15 el kilo. Es probable que no
se llegue a ese nivel, pero es tambin
muy probable que no se aleje mucho.
Si se tienen en cuenta la necesidad de
prear (hay muchas vacas falladas del
pasado entore) y la favorable relacin
de precios entre los terneros y los toros,
cabra la posibilidad de que se d una
leve mejora en los valores medios de la
actual zafra. Habr que esperar un mes
y medio para saber, finalmente, cmo se
desarroll. /NR

NEGOCIOS RURALES | 31

ENTREVISTA

ANDRS CARREO, DIRECTOR DE DUCART LATIN AMERICA


Federico Garca y Rafael Tardguila

Buenas perspectivas para


la zafra forrajera
La ganadera est incorporando tecnologa y eso requiere estabilizar la produccin y
para eso son necesarias reservas forrajeras, granferas, entre otras inversiones
La ganadera se vuelve a posicionar
como demandante de tecnologa para
la produccin de forraje?
La lechera es el rubro que ms consume reservas forrajeras y por lo tanto el
que ms insumos demanda, pero hay
que reconocer que desde hace varios
aos la ganadera est incorporando
tecnologa y eso requiere estabilizar la
produccin y para eso son necesarias
las reservas forrajeras, granferas, etc.
Adems, hoy estamos viendo que el
ganado est volviendo al campo en lugares netamente agrcolas, por un esquema de rotacin necesario y por Planes de Uso y Manejo de Suelos, lo que
obliga a estar atentos y competitivos.
Qu aspectos debe tener en cuenta
el productor a la hora de hacer forraje
para ser competitivo y no quedar en el
intento?

Acceso a la tecnologa
Ducart LA cuenta con planes de
financiacin para que los productores puedan acceder a la tecnologa.
Muchas veces nosotros mismos
terminamos otorgndole el plazo a
los productores y clientes consecuentes, porque cuando vienen a
buscar una solucin la precisan de
hoy para maana, por eso tratamos
de facilitar de la manera ms gil
todo lo que tenga que ver al acceso
a la tecnologa, cont Carre. No
obstante, asegur que los precios
de este tipo de tecnologa han
venido bajando, al tiempo que se ha
vuelto un mercado ms competitivo. Los precios bajaron, por la crisis
o lo que fuera o porque a su vez
comenzaron a operar otros importadores, lo que determina que uno
tenga que ser lo ms competitivo
posible, dijo.

32 | NEGOCIOS RURALES

Cules son las perspectivas para esta


nueva zafra forrajera?
Si bien el otoo fue complicado para la
siembra, lo que atras la operativa, las
condiciones climticas que se registran
desde las ltimas semanas van a hacer que desde el comienzo y al menos
hasta la mitad de la primavera se tenga
un volumen de forraje como para poder
generar reservas.
Es muy malo el escenario que queda
atrs?
Se viene de un ao 2015 muy complicado, cuando desde el otoo y tambin
el invierno hubo una seca importante,
a la cual no estamos acostumbrados y
eso gener que no hubiera capacidad
de reserva, porque el pasto que sali
en primavera fue directamente para el
consumo de los animales. A fin de ao
se emparej algo, pero sin duda que
las expectativas que haba antes de la
zafra no quedaron colmadas. Venimos
de un 2015 con baja calidad de pasturas y baja cantidad de reservas forrajeras.

Lo primero es tener una buena planificacin, porque de esa manera todo lo


que venga de ms, por precipitaciones
o clima, se capitaliza mejor. Lo segundo es la adaptabilidad al escenario cli-

ES MS IMPORTANTE EL CMO,
QUE EL CUNTO. CMO SE HACEN
LOS FARDOS, LA MANERA EN QUE
SE LOS ACONDICIONA Y CMO SE
LOS UTILIZA
mtico. Si venimos en un perodo muy
lluvioso, lo adecuado sera optar por un
producto con fermentacin, envuelto
en plstico. Si las lluvias son ms estacionales, el mercado se va a volcar a
fardos secos.
Qu tecnologa se le ofrece hoy al productor?
Nosotros para fardos secos manejamos desde hace aos, y con mucho
xito tanto hilo, como malla. Para fardos fermentados las opciones son silopack y strechfilm, con varias opciones
para mejorar rendimiento y de calidad.

A su vez, este ao incorporamos una


lnea de hilos para fardos cuadrados,
ms chicos, que no estbamos trayendo al pas, pero los propios clientes los
empezaron a demandar, al comprobar
la calidad de los productos, as como
tambin de a poco se comienza a observar el mega fardo.
Cmo incide la utilizacin de una herramienta de estas a nivel de costos,
evaluando la ecuacin costo versus
beneficio?
Ah no hay que mirar tanto cul es impacto que tiene un establecimiento o
una empresa en producir forraje, sino

lo que la reserva le va a dar al establecimiento. Por eso es ms importante


el cmo que el cunto. Cmo se hacen los fardos, la manera en que se

AL OBSERVAR A PARAGUAY VEMOS


CMO ALL TODO CUESTA LA
MITAD Y TIENE UNA CAPACIDAD
PRODUCTIVA MAYOR A LA DE
URUGUAY
los acondiciona y cmo se los utiliza.
Es algo bastante ms complejo, pero
pequeos cambios, o pequeas tareas
diarias, hacen que el valor agregado
aumente o disminuya./NR

Presencia en el interior
como principal alianza
Carreo seal que el foco de
estos ltimos aos ha pasado por
agrandar la cadena de distribuidores, pero a su vez han generado
distintas marcas para un mismo
producto, para poder ser competitivos. Tener ms de una marca
nos sirve para no generar conflictos
en un pas chico, con la misma calidad pero con distintas etiquetas
y distintos orgenes en algunos casos. No obstante, reconoci como
un punto fuerte que la alianza
ms importante que tenemos es
la cantidad de distribuidores en el
interior del pas.

Cmo observa el futuro de Uruguay?


Hablando del Uruguay productivo, creo que este ser el ao para sortear el coletazo. Habr
que estar atentos a las condiciones climticas. Si acompaan, no tengo duda que ser un
ao bueno, pero es la historia del Uruguay, todo termina dependiendo de afuera, de los precios internacionales de los productos bsicos.
Y a nivel de costos?
La mejora del dlar ha ayudado a que algunas empresas logremos recuperarnos, pero si
hablamos comparativamente con la regin seguimos estando caros y no somos competitivos. Tal vez Argentina se ha puesto ms a tiro durante los ltimos meses, pero no es porque
Uruguay haya mejorado. Al observar a Paraguay, vemos cmo all todo cuesta la mitad. Es
cierto, no es un pas con la infraestructura de Uruguay y no accede a los mercados que accede Uruguay, pero tiene una capacidad productiva mayor que an no ha llegado a su techo.
NEGOCIOS RURALES | 33

FORESTALES

ALIANZAS
POR JOAQUN LAPETINA / [email protected]

Montes del Plata apuesta a ampliar el conocimiento


del sector en sus productores socios
La empresa se encuentra realizando un ciclo de visitas de productores a la planta industrial ubicada
en Punta Pereira (Colonia)

El consumo mundial de
celulosa crece un 4,5 % al
ao y su precio presenta un
comportamiento diferente
a los dems commodities, lo
que puede representar una
fortaleza al momento de
diversificar los sistemas agropecuarios.
Montes del Plata contribuye
con US$ 700 millones en
exportaciones por ao, lo
que representa un 7 % de
las exportaciones totales de
Uruguay.

El complejo industrial produce 1,3 millones de toneladas de celulosa, que salen


desde su puerto a Europa,
Asia y Amrica del Norte. El
producto final son hojas de
pasta de celulosa y no un
producto ms desarrollado
debido a varias razones: por
un lado es ms eficiente
realizar la produccin de
papel prximo a los centros
donde se consume; por otra
parte crece el uso de otras
aplicaciones de la celulosa
como ser varios materiales
alternativos al plstico.

El resultado de lo que sucede en


la planta depende en gran medida de
lo que se hace en el campo, por eso
nos importa mucho que los productores conozcan el proceso industrial que
completa el ciclo forestal del cual los
productores Alianzas forman parte,
expres el Ing. Agr. Alfredo Fossali, del
rea de Negocios Forestales de la empresa Montes del Plata. Fossali explic
a Negocios Rurales que uno de cada
diez camiones que llega a la planta proviene de los productores que participan
del programa Montes del Plata Alianzas, pero en pocos aos ese valor
crecer hasta un 30 % de todo lo que
ingrese al complejo industrial, seal.
El ciclo en el bosque es de 10 a 12
aos, para luego dar lugar a un nuevo
ciclo que se hace en base a reforestacin. La principal razn por la cual se
decide reforestar en lugar de manejar
los rebrotes, responde a la gran ganancia gentica entre un ciclo y otro as
como las mejoras en la tecnologa silvcolas o de plantacin y manejo.
La empresa cuenta con un total de 160
mil ha forestadas o en proceso de forestacin, incluyendo tierras propias y
de Alianzas con productores. Por su
parte, el complejo industrial cuenta
con una planta de celulosa, una unidad
generadora de energa y una terminal
portuaria propia.

34 | NEGOCIOS RURALES
34

En forma sinttica, el proceso en la


planta consta de las siguientes etapas:
primero se produce la llegada de la
madera en rolos, 50 % en camiones y
50 % va ro Uruguay usando barcazas
propias desde el puerto MBopicua
cercano a Fray Bentos. Por mecanismos fsicos la madera rolliza es reducida a chips; estos son el insumo del
digestor, que es el corazn del proceso

SE ESPERA QUE EL NMEROS DE


CAMIONES QUE LLEGA A PLANTA
PROVENIENTE DE PRODUCTORES
QUE PARTICIPAN DEL PROGRAMA
MONTES DEL PLATA ALIANZAS
CREZCA EN LOS PRXIMOS
AOS A 3 O 4 DE CADA 10

y que a partir de chips y licor blanco


genera fibra y licor negro: Este ltimo,
formado bsicamente por lignina, es
usado como combustible durante las
siguientes etapas del proceso y luego
de varias transformaciones finalmente
vuelve a formar licor blanco; esta es
una de las razones que explican la gran
innovacin que representa esta tecnologa./NR

COMERCIO EXTERIOR

CARNE VACUNA

Salieron primeras partidas de Brasil


para Estados Unidos
Plantas de JBS, Marfrig y Minerva quedaron habilitadas para la exportacin del producto
fresco con destino al mercado estadounidense
Brasil qued operativo para la exportacin de carne fresca al mercado de
Estados Unidos y ya salieron los primeros embarques tanto desde plantas
habilitadas de Marfrig como de las de
JBS. Adems, Minerva inform que dos
unidades una en Barretos, San Pablo
y otra en Palmeiras de Gois fueron
habilitadas para exportar carne fresca
a EEUU.
El primer embarque de Marfrig se concret con produccin de los das 14 y
15 de setiembre de su unidad en Bataguassu, Mato Grosso do Sul. Estar
arribando a destino en el mes de octu-

36 | NEGOCIOS RURALES

bre, comentaron fuentes de la empresa. Segn la publicacin brasilea ultimoinstante, la Divisin Beef de Marfrig
en Uruguay y la Divisin Keystone en
Estados Unidos contribuyeron para
que Marfrig fuera la primera empresa
de Brasil en concretar un embarque
de carne fresca a EEUU. Segn Marfrig, hay cinco plantas adicionales en
proceso de habilitacin para esta operativa con EEUU.

quedaron habilitadas una planta en


Lins y otra en Andradina, ambas en el
estado de Sao Paulo.
Brasil firm un acuerdo bilateral para
ingresar a al mercado de Estados Unidos con carne fresca luego de una prolongada negociacin que le permitir
participar de la cuota anual de 64.805
toneladas destinada a terceros pases
y que es utilizada mayoritariamente por
los exportadores de Amrica Central.

Por su parte, desde JBS en Brasil comentaron a Negocios Rurales que tambin concretaron el primer embarque y
que ya se est produciendo desde las
dos plantas de la empresa que quedaron habilitadas en el estado de Mato
Grosso do Sul, una en Campo Grande
y la restante en Navira. El primer contenedor negociado es con 25 toneladas
de delantero. A su vez, de JBS tambin

La expectativa es que Brasil ocupe buena parte de este cupo arancelario, con
algunas estimaciones que indican que
podra llegar a ocupar cerca de 80% de
la misma (unas 50 mil toneladas) en el
ao 2017. Se trata de un volumen de
escasa significacin dentro del total de
carne vacuna que importa anualmente
Estados Unidos, que supera el milln
de toneladas. /NR

NEGOCIOS RURALES | 37

EMPRESARIALES

MEGAADQUISICIONES

Bayer compr Monsanto


La alemana elev una oferta que la gigante estadounidense de las semillas no
pudo resistir y finalmente su fusionaron

Bayer es ms fuerte que


Monsanto en el negocio de
pesticidas. Pero la estadounidense domina en el mercado
de las semillas. El grupo
alemn conseguir de esta
manera doblar los ingresos que
genera a travs de su unidad
agroqumica, que con 23.000
millones en ventas combinadas
representar casi la mitad de
su facturacin global. Y aunque
los analistas opinan que el
precio que paga por su rival
es muy alto, consideran que
los dos negocios son complementarios. Las dos compaas
hablan de que pueden lograr
una sinergias anuales de US$
1.500 millones.

38 | NEGOCIOS RURALES

Luego de varias idas y vueltas el proceso de concentracin de las empresas proveedoras de insumos a la agricultura tuvo una instancia culminante
cuando el Directorio de Monsanto
acept la oferta de Bayer por un valor
de US$ 128 por accin al contado, lo
que determina una cifra final del orden
de los US$ 66 mil millones.
Estamos encantados de anunciar la
combinacin de nuestras dos grandes
organizaciones.

Esto representa un gran paso adelante


para nuestro negocio Crop Science y
refuerza la posicin de liderazgo de Bayer impulsado as sus principales segmentos, entregando un valor sustancial
a los accionistas, clientes, empleados
y la sociedad en general, dijo Werner
Baumann, CEO de Bayer AG.
Se estima que la integracin de ambas
empresas quede completa el prximo
ao.
Esta haba sido la tercera oferta de Bayer a Monsanto; la primera haba sido
por US$ 122. La ltima oferta es 20 %
superior al precio al que cerraron las
acciones de Monsanto una semana
antes a que se confirme el acuerdo.
La empresa combinada ser la lder en
el negocio de semillas y de pesticidas,
por lo que, con toda probabilidad, tendr que hacer concesiones a los reguladores de la competencia para poder
sacar adelante la operacin./NR

PROMEDIOS

FUENTE: Datos proporcionados por INAC

PROMEDIOS

ARANCELES

Resolucin de Asamblea General Extraordinaria del 6 de Febrero 1991

MERCADO DE REPOSICIN
PRECIOS PROMEDIO PARA RAZAS
CARNICERAS Y SUS CRUZAS

A levantar del estabelciemientocon pagos hasta 30 das destare


promedio del 5% al 7% segn condiciones de carga estipuladas

OPERACIONES REALIZADAS POR ASOCIADOS A LA A.C.G.

NEGOCIOS RURALES | 41

PROMEDIOS

NOVILLO GORDO
PESADO PARA FAENA - Promedios mensuales en

dlares, kilo en pie a levantar del establecimiento, flete a cargo del


comprador, negocio al contado.

DLAR INTERBANCARIO
DA

1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17

COMPRA/VENTA

29,710
29,561
29,637
29,484
29,216
29,117
29,001
28,831
28,744
28,821
28,798
28,615
28,563

DA

18
19
22
23
24
26
29
30
31

COMPRA/VENTA

28,441
28,521
28,507
28,571
28,832
28,632
28,583
28,578
28,848
28,891

MERCADO DE HACIENDAS
Agosto 2016

42 | NEGOCIOS RURALES

VACA GORDA
PESADO PARA FAENA - Promedios mensuales en

dlares, kilo en pie a levantar del establecimiento, flete a cargo


del comprador, negocio al contado.

NDICE FLACO/ GORDO A.C.G

NEGOCIOS RURALES | 43

SOCIOS

ABELENDA Neg.Rurales, Walter H.

A. M Fernndez 628

Florida

Walter H. Abelenda

[email protected]

Joaqun Abelenda

099 660530

4352 7297

4352 7299

099 680661

ABIACOR S.A.

Ruta 5 y Jos P. Varela

Florida

Carlos Amaya

[email protected]

099 350853

4352 2730

4352 2000

AGROINTERMEDIO S.R.L.

Juan de Lavalleja 342

Treinta y Tres

Guillermo Bachino

[email protected]

095 685197

4452 0437

4452 7285

AGROSOCIO

Juan C. Gmez 1420 2 piso

Montevideo

Juan Martin Scasso

[email protected]

099 284323

2916 7474

2916 4261

Joaqun Berenbau

[email protected]

099 661501

Mateo Algorta

[email protected]

099 681342

4364 2091

4364 2091

099 639977

4642 7557

4643 1584

4362 1786

4362 1786

4362 2469

4362 3690

ALGORTA ADAMI, Mateo

C. M Ramrez 580

Trinidad

[email protected]
ALORI &Ca.SRL

Wilson Ferreira 717

Melo

Julio Alori

[email protected]

Marcelo Alori
ALVAREZ & Ca.. Neg.Rurales

Ruta 5 km 182

Durazno

Eduardo lvarez

099 800186
[email protected]

Gonzalo Ruiz
ANDRADE RODRIGUEZ Ltda.

19 de Abril

Durazno

Luis A. Andrade

099 359186
099 689657

[email protected]

Martin Andrade

099 359078
099 362031

Jose Poncet

099 361003

ARAMBURU S.R.L.

Dolores Vidal de Pereira 472

Sarandi del Yi

Ignacio Aramburu

[email protected]

099 367032

4367 9052

4367 9852

ARAUJO, Gastn

Andrs Cheveste 747

Artigas

Gastn Araujo

[email protected]

099 771295

4772 6249

4772 2750

[email protected]
ARRALDE ALEJANDRO Y Ca.. Ltda.

M. Cassinoni 1676 Of. 812

Montevideo

Alejandro Arralde

[email protected]

099 123186

2403 1353

2403 1353

ARROSPIDE, Antonio

Gallinal 443

Florida

Juan Luis Arrspide

[email protected]

099 353324

4352 3130

4352 5098

099 126412

4352 2007

BACHINO CARLOS, Ltda.

Dr. Nicols Corbo 1433

Lascano

099 856005

4456 7865

4456 7865

[email protected]

099 639039

4442 5789

4442 5789

Diego Arrspide
Carlos Bachino

[email protected]
[email protected]

BACHINO, Enrique y Asociados

Florencio Snchez 704

Minas

Ernesto Franco
Jos Enrique Bachino

BACHINO, Ricardo

Avenida Herrera 539

Minas

Ricardo Bachino

[email protected]

095 631793

4442 2173

4442 2173

BARDIER Y ODRIOZOLA S.R.L.

Rivera 441 Local 1

Durazno

Miguel Bardier

[email protected]

099 359190

4362 3856

4362 3856

Ral Odriozola

099 360087

BASSO Neg. Rurales, Gustavo

Batlle y Ordoez 511

Florida

Gustavo Basso

[email protected]

099 663310

4352 7303

4352 7303

BELLO, Gustavo

Luis A. de Herrera 597

Florida

Gustavo Bello

[email protected]

099 620769

4352 7242

4352 2110

BENGOCHEA S.R.L., Luis A.

Aparicio Saravia 524

Melo

Miguel Bengochea

099 802075

4642 3143

4642 5329

Avda. Brasil 3105/701

Montevideo

Gonzalo Bengochea

099 146782

2709 8084

2709 8084

Marco Bruto 1066

Montevideo

2628 5075

2628 3432

BERRUTTI - UB&P

Ing. Alejandro Berrutti

[email protected]

098 404575

Pablo Argenti

[email protected]

098 423842

BERTSCH, Roberto

Lecueder 401

Artigas

Roberto Bertsch

[email protected]

099 772526

4772 2215

4772 3628

BIRRIEL HNOS & ASOC.

18 de Julio 2033

Rocha

Juan Martin Birriel

[email protected]

099 223214

4472 4300

4473 6527

Valentina Birriel

098 001369

Carlos Dianessi

099 872923

Mariela Amaral

099 871820

BIRRIEL Ltda.

25 de Agosto 121

Rocha

Marcelo Birriel

[email protected]

099 872633

4472 2851

4472 6280

BLANCO & RODIO S.R.L.

Miraflores 1650

Montevideo

Sebastin Blanco

[email protected]

099 212728

2600 7884

2600 7884

2924 0594

2924 0594

Guillermo Rodio
BOCKING S.R.L.

Nueva York 1249

Montevideo

Juan Bocking

098 649393
[email protected]

Jos Rado

099 636134

Ignacio Segredo
BOFILL, Armando

Av. De las Americas 5029 Complejo

099 664010
099 649 343

Montevideo

Armando Bofill

[email protected]

099 681409

2604 0612

2604 8671

Guichon

Ing. Agr. Marcelo Cravea

[email protected]

099 722448

4742 2112

4742 3909

Ricon del Lago - Parque Miramar


BOSCO RUIZ S.R.L., Esteban

Progreso 307

Mercedes Margalef

098 389708

Carlos Gamarra

099 727789

BREA SARAVIA, Juan

25 de Agosto s/n

Santa Clara de Olimar Juan Brea Saravia

[email protected]

099 693444

4464 5244

4464 5244

BULANTI & Ca. Ltda.

18 DE Julio 868

Paysand

[email protected]

099 720212

4722 3991

4722 7838

Gastn Bulanti

CABRERA PEILE S.C., Esc. Tomas

Artigas 1343

Cardona

Mauricio Cabrera

[email protected]

099 536134

4536 9080

4536 9582

CAMPELIR S.A.

Treinta y Tres 2036

Rocha

Ernesto J Birriel

[email protected]

099 682472

4472 0200

4472 0200

CAMPO ESTE Ltda.

Ruta 9 Km 207

Rocha

Onelli Pereira

[email protected]

099 872690

4472 3626

4472 3626

German de Castro

099 872678

CANEPA, Rubn F.

Uruguay 1301

Salto

Francisco Cnepa

[email protected]

099 731257

4732 5401

4732 5401

COELHO y Asociados

Mara Olimpia Pintos 190

Tacuaremb

Alfredo Coelho

[email protected]

099 831195

4632 4403

4632 4403

4552 2580

4552 2580
2408 7972

Sebastin Snchez

099 836799

Oscar Da Silva
COMAGRO LITSUR S.R.L.

Rincn 252

Rosario

099 245330

Martin Carbajal

[email protected]

Mauricio Carbajal

[email protected]

099 455890

COPAGRAN

Montevideo 3511

Young

Federico Garca Lagos

[email protected]

099 686447

2408 7887

CORDOBA & CIA.

25 de Agosto 173

Salto

Diego Cordoba

[email protected]

099 730528

4733 3995

CORREA & SAN ROMAN

Uruguay 1404

Salto

[email protected]

099 731587

Ricardo Seluchi
Carlos Martin Correa

099 731 892


4732 7900

4732 7900

4558 8303

4558 8769

099 686673

4352 4833

4352 4833

099 727072

4722 6938

4722 6938

[email protected]

099 664537

2600 4875

2600 4875

[email protected]

095028573

4442 4343

4442 2947

095028572

4442 2550

099 351197

4352 2807

4352 3360
4722 0039

Martin San Romn


CRADECO

Florencio Snchez 150

Colonia Valdense

Eduardo Gago

099 683410
[email protected]

Pedro Bertinat
CRUCCI, Elbio

Sarand 466

Florida

Elbio Crucci

CURUCHET & Ca.. Ltda., Jos P.

Tacuaremb 1465

Paysand

Jos P. Curuchet

DE FREITAS E HIJOS S.R.L.

Guarambare 1296

Montevideo

Carlos de Freitas

DE LA PEA & Ca.., Fernando

Ruta 12 km 343 - Puente Otegui

Minas

Fernando de la Pea

[email protected]

Jos de Freitas
Fernando J. de la Pea
DE LA PEA, Martin

Gallinal 755

Florida

Martin de la Pea

[email protected]

Fernando Villar

099 303699

DE MARIA AGRONEGOCIOS S.R.L.

Av. Italia 2222

Paysand

Diego de Mara

[email protected]

099 724117

4723 3970

DELAGRO & Ca..

Alejandro Schroeder 6478/101

Montevideo

Eduardo Del Baglivi

[email protected]

099 187273

2601 0338

DI SANTI Y ROMUALDO Ltda.

Herrera 484

Florida

Santiago Stefan

DIAZ, Ricardo
DODERA, Luis

44 | NEGOCIOS RURALES

Diego Di Santi

099 542 826


[email protected]

099 353400

Romualdo Rodrguez

099 685825

Mauricio Lanza

091 294601

Mauro Olivera

4353 1618

4352 1570

099 351289

Francisco Fondar 533

Trinidad

Ricardo Daz

[email protected]

099 680510

4364 2703

4364 3350

18 de Julio 244

Florida

Luis Dodera

[email protected]

099 352693

4353 0962

4353 0962

DE LA PEA & Ca.., Fernando

Ruta 12 km 343 - Puente Otegui

Minas

Fernando de la Pea

[email protected]

Fernando J. de la Pea
DE LA PEA, Martin

Gallinal 755

Florida

Martin de la Pea

095028573

4442 4343

095028572

4442 2550

4352 2807
SOCIOS

099 351197

[email protected]

Fernando Villar

4442 2947
4352 3360

099 303699

DE MARIA AGRONEGOCIOS S.R.L.

Av. Italia 2222

Paysand

Diego de Mara

[email protected]

099 724117

4723 3970

DELAGRO & Ca..

Alejandro Schroeder 6478/101

Montevideo

Eduardo Del Baglivi

[email protected]

099 187273

2601 0338

DI SANTI Y ROMUALDO Ltda.

Herrera 484

Florida

Diego Di Santi

Santiago Stefan

4722 0039

099 542 826


[email protected]

099 353400

Romualdo Rodrguez

099 685825

Mauricio Lanza

091 294601

Mauro Olivera

4353 1618

4352 1570

099 351289

DIAZ, Ricardo

Francisco Fondar 533

Trinidad

Ricardo Daz

[email protected]

099 680510

4364 2703

4364 3350

DODERA, Luis

18 de Julio 244

Florida

Luis Dodera

[email protected]

099 352693

4353 0962

4353 0962

DUTRA HNOS. S.R.L.

F. Acua de Figueroa 1815

Montevideo

Juan Andrs Dutra

[email protected]

099 129177

2924 8578

2924 0164

DUTRA Rafael

Reyes 1569

Montevideo

Rafael Dutra

[email protected]

099 607160

2337 5247

2337 5247

ECHEVARRIA, Fernando

Pte. Berro 615

Trinidad

Fernando Echevarra

[email protected]

099 364112

4364 4756

4364 4756

ESC. DUTRA LTDA.

Av.Gral. Rondeau 1904

Montevideo

Alejandro Dutra

[email protected]

099 611200

2924 9010

2924 9220

Rodrigo Abasolo

099 245222

ELHORDOY PABLO

Pedro Bustamante 1213/301

Montevideo

Pablo Elhordoy

[email protected]

ESCARDO, Jaime

Bvar. Artigas 1147/1003

Montevideo

Jaime Escardo

[email protected]

099 669115

2400 3053

2400 3053

FECEDE Ltda.

Solano Antua 2670/201

Montevideo

Fernando Cibils

[email protected]

099 684454

2710 7528

2710 7528

FERNANDEZ, Mateo

Plaza Independencia 1378 piso 6

Montevideo

Mateo Fernndez

[email protected]

098 253012

2901 4349

2901 4349

Nicolas Gaimari

[email protected]

099 223293

Otto Fernndez

[email protected]

4772 2818

4772 2818

Otto Fernndez Nystrom

[email protected]

099 773057

Gerardo Xavier de Melo

[email protected]

099 941114

Juan Fonseca

[email protected]

099 682990

FERNANDEZ, Otto

FONSECA, Juan

Herrera 346

Rondeau 2204

Artigas

Montevideo

099 627032

Jorge Muoz

4622 3288
2924 0166

2924 0173

099 680353

FRANQUINI, Oscar

Rivera 3224

Florida

Oscar Franquini

[email protected]

099 350668

4352 4435

FRICASA

Casablanca

Paysand

Ing. Agr. Carlos Fuidio

[email protected]

099 724116

4724 2627

4724 2627

GALLINAL & BOIX S.R.L.

Paysand 909

Montevideo

Alberto Gallinal

[email protected]

099 660802

2901 2120

2901 2120

lvaro Boix

[email protected]

094 429970

Alberto Gambetta

[email protected]

099 656486

Ignacio Elhordoy
GAMBETTA, Alberto

099 154213

Rbla. Tomas Beretta 7939

Montevideo

Taruselli 1154

Mercedes

26007346

GARESE, Gabriel

Cuareim 1777

Montevideo

Gabriel Garese

[email protected]

099 680911

2924 0584

GAUDIN Hnos.

Artigas 1202

Salto

Julio Gaudin

[email protected]

099 730302

4733 0918

4733 4086

45327952

German Gaudin
GERONA y Asociados S.R.L.

Avda. Italia 7025

Montevideo

Juan Martin Gerona

[email protected]

094 132109

2604 4219

2604 4219

GONZALEZ WALTER OMAR y Ca.. S.R.L.

Gral. Flores 352

Tacuaremb

Walter Gonzlez

[email protected]

099 835244

4633 0244

4633 0244

GORLERO y Ca..

Sarandi 693 piso 5

Montevideo

Felipe Hareau

[email protected]

099 667894

GRONDONA & LUSIARDO S.R.L.

Ruta 3 Km 308

Young

Alberto Vila
Martin Grondona

099 681604
[email protected]

099 567038

Fernando Lusiardo
HACIENDAS DEL LITORAL S.R.L.

Montevideo 3471

Young

Jorge Garca

29151604
4567 2971

4567 2971

4567 6400

4567 3989

099 567868
[email protected]

099 567131
099 728080

Gabril Garcia
HERNANDEZ HEBER & Asociados

Catalina 257

Tacuaremb

Heber Hernndez

[email protected]

094 876543

4632 0632

4632 1346

ILUNDAIN BARAANO, Alejandro

Santsima Trinidad 467

Trinidad

Alejandro Ilundain

[email protected]

099 683529

4364 2559

4364 2559

INDARTE & Ca.. Ltda. Neg. Rurales

Montevideo 3394

Young

Gonzalo Indarte

[email protected]

099 682585

4567 2546

4567 2276

Federico Constantin

099 397648

Fernando Indarte

099 567267

INDARTE, Hctor

Montevideo 3358

Young

Hctor Indarte

[email protected]

099 683662

4567 2001

4567 2172

ISASA & Ca.., Ricardo

Florencio Snchez 485

Melo

Ricardo Isasa

[email protected]

099 802207

4642 2085

4642 5589

4452 2706

4452 8090

Ricardo Isasa (h)


IZMENDI Ltda., Esc. Miguel ngel

Pablo Zufriategui 1359

Treinta y Tres

Alejandro M. Silveira

099 604224
[email protected]

Juan Martin Silveira


LA CONSIGNATARIA S.R.L.

Galicia 1069

Montevideo

Gonzalo Gutirrez

095 308281
095 308282

[email protected]

Francisco Belloso

099 667784

2900 2733

099 414006

Santiago Cortina

099 118203

LA TABLADA Ltda.

Avda. Dr. F. Soca 1223 ap. 402

Montevideo

Juan Irigoyen

[email protected]

099 668051

2709 6486

2709 6486

LAS MARGARITAS

Rincn 147

Rocha

Brigido Fernndez

[email protected]

099 949444

4472 6542

4472 6542

MARRERO Ltda.

18 de Julio 160

Tacuaremb

Daro Marrero

[email protected]

099 830133

4632 4286

4632 4286

MARTINEZ S.A. Juan Carlos

Jos Enrique Rod 682

Minas

Juan Martnez

[email protected]

099 840 171

4442 2242

4442 4655

MARTINEZ DOS SANTOS, Walter

Dr. Gonzlez 605

Florida

Walter Martnez Dos Santos

[email protected]

099 352626

4352 2908

4352 2908

Federico Martnez Elorga

099 352249

MARTORANO, Mario

Artigas 363

Mercedes

Mario Martorano

MEGAAGRO HACIENDAS S.A.

Gral. Nario 1907

Montevideo

Jos P. Aicardi

[email protected]

Juan M. Otegui

[email protected]

099 630690

MERCO HACIENDAS S.R.L.

La Paz 2233

Montevideo

Diego Alberico

[email protected]

099 703623

[email protected]

Andrs Lessa
NEDAFOX S.A.

Av. J. M. Alvariza 882 bis

San Carlos

Jorge Umpierrez

NICOLICH, Alejandro

Carlos Sez 6415

Montevideo

Alejandro Nicolich

OLASO JUNG S.R.L., Luis Pedro

Rafael Barret 7807 esq. Alma Fuerte

Montevideo

Luis Pedro Olaso

099 663642

4532 2108

4532 2108

099 643219

2600 1600

2600 1600

2409 8877

2409 8877

099 145423
[email protected]

099 418104

4266 8243

4266 8243

099 660320

2600 0131

2601 7212

4352 4717

4352 4717

4542 6721

[email protected]
Parque Miramar

[email protected]

Luis Pedro Olaso

099 602111

Andrs Bertrand
PATIO S.R.L., Luis Alberto

A. Fernndez 470

Florida

Enrique Patio

099 682090
099 199171

[email protected]

Luis A. Patio

099 352579
099 352058

Agustn Patio

099 352290

POCHELLU, Jorge

Isidoro Rodrguez 203

Carmelo

Jorge Pochell

[email protected]

099 542124

4542 6721

POVEDO, Julio

Dr. Elas Abdo 169 Apto. 103

Tacuaremb

Julio Povedo

[email protected]

099 592572

4632 1501

4632 1501

RAMOS & GARCIA Agronegocios

19 de Abril 1107

Durazno

Ignacio Ramos

[email protected]

099 970565

4362 6513

4362 3917

lvaro Garca

[email protected]

099 362775

REYES, lvaro

Montevideo 1019

Paysand

lvaro Reyes

[email protected]

099 722523

4722 3926

4722 3926

Manuel Taboada
RODEOS DEL URUGUAY S.R.L.

Artigas 1165

Dolores

Pablo Reyes

Rostand 1559

Montevideo

Gonzalo Ba

099 159559
[email protected]

Ignacio Trigo
RODRIGUEZ HUNTER S.R.L.

Pocho Fernndez 3299

Florida

RODRIGUEZ RAMOS, Julio C.

Ramrez 509

Trinidad

4534 2124

4534 2831

2601 5883

2606 1051

099 928186

Rodrigo Paulo

[email protected]

Nelson Rodrguez

[email protected]

Gabriela
Julio C. Rodrguez

099 630098
099 606772
099 655 144

NEGOCIOS
RURALES
099 351208
4353 0369| 45 4353 0369
095 602857

[email protected]

099 366232

4364 3062

4364 3062

Agustn Patio

099 352290

POCHELLU, Jorge

Isidoro Rodrguez 203

Carmelo

Jorge Pochell

[email protected]

POVEDO, Julio

Dr. Elas Abdo 169 Apto. 103

Tacuaremb

Julio Povedo

[email protected]

099 592572

4632 1501

4632 1501

RAMOS & GARCIA Agronegocios

19 de Abril 1107

Durazno

Ignacio Ramos

[email protected]

099 970565

4362 6513

4362 3917

lvaro Garca

[email protected]

099 362775

REYES, lvaro

Montevideo 1019

Paysand

lvaro Reyes

[email protected]

099 722523

4722 3926

4722 3926

SOCIOS

Manuel Taboada
RODEOS DEL URUGUAY S.R.L.

Artigas 1165

Dolores

Pablo Reyes

Rostand 1559

Montevideo

Gonzalo Ba

Pocho Fernndez 3299

Florida

[email protected]

Ramrez 509

Trinidad

099 630098

4534 2124

4534 2831

2601 5883

2606 1051

4353 0369

4353 0369

4364 3062

4364 3062

099 928186
[email protected]

099 655 144

Nelson Rodrguez

[email protected]

099 351208

Julio C. Rodrguez

4542 6721

099 606772

Rodrigo Paulo
Gabriela
RODRIGUEZ RAMOS, Julio C.

4542 6721

099 159559

Ignacio Trigo
RODRIGUEZ HUNTER S.R.L.

099 542124

095 602857
[email protected]

Rodrigo Rodrguez

099 366232
099 366 212

Guzman Areosa

[email protected]

099 366 554

RODRIGUEZ, Esc. Federico

La Rosa 767

Melo

Federico Rodrguez

[email protected]

099 803286

4642 1902

4642 2017

RODRIGUEZ, Esc. Romualdo

Cuareim 1978

Montevideo

Juan Jos Rodrguez

[email protected]

099 623033

2924 0475

2924 8130

Lic. Francisco Pereira

[email protected]

099 611601

29240461

ROMANO, Carlos y Martin

Herrera 484

Florida

Aparicio Coito

[email protected]

099 352 247

4352 2222

4352 2076

Bvar. Cardona y Mendiondo

Cardona

Martin Romano

[email protected]

099 536196

4536 9554

4536 9554

Carlos Romano

099 536195

RUBAL S.R.L.

Manuel Freire 454

Treinta y Tres

Nelson Martnez

[email protected]

099 852009

4452 3713

4452 8827

SAN GABRIEL NEGOCIOS RURALES

Antonio Ma. Fernandez 716

Florida

Martin Lorier

[email protected]

099 310 133

4353 0931

4353 0931

SAN JOSE NEG. RURALES ( ESC. URCHITANO)

Herrera y 25 de Mayo

San Jos

Javier Soria Pea

[email protected]

099 847 235

4342 3808

SEB CASAS, Gonzalo

Juan Maria Perez 2996/702

Montevideo

Gonzalo Seb

[email protected]

099 667276

27104188

SIERRA, Ramiro

Bvar. Cardona 1215

Cardona

Ramiro Sierra

[email protected]

099 536282

4536 7720

4536 7720

SILVEIRA, Daniel

Dr. Herrera 600

Melo

Daniel Silveira

[email protected]

099 800055

4642 4728

4642 4728

STRAUCH, Jorge y Ca.. Ltda.

Manuel Melndez 1001

Treinta y Tres

Jorge Strauch

[email protected]

099 605386

4452 4686

4452 2415

TOURON & SAINZ RASINEZ S.R.L.

Ansina 1122

Mercedes

Joaqun Touron

[email protected]

099 513268

4533 0615

4533 0615

4632 2360

4632 5555

2924 0055

2924 8864
4558 9324

Rodrigo Sainz Rasinez


VALDEZ & Ca.. Ltda.

VICTORICA CONSIGNACIONES S.R.L.

Sarand 236

Tacuaremb

099 529266

Jos Valdez

[email protected]

099 834840

Carlos Irazusta

[email protected]

099 578855

Ricardo Pigurina

[email protected]

099 822982

Pablo Camilo Valdez

[email protected]

099 836050

Santsima Trinidad 531

Flores

Marcelo Gratwol

[email protected]

099 664564

Arturo Lezama 2083

Montevideo

Ignacio Victorica

[email protected]

099 682184

Santiago Snchez

099 622087

VIERA BENTANCOUR, Pablo

Ruta 1 Km 121,5 est. Shell

Colonia Valdense

Pablo Viera

[email protected]

094 417039

4558 9324

ZABALLA Negocios Rurales

Dr. Ivo Ferreira 308

Tacuaremb

Dardo Zaballa

[email protected]

099 830658

4632 8682

4632 8682

ZALDUA, Luis Negocios Rurales

W. Beltrn 61

Salto

Luis Zalda

[email protected]

099 737174

4733 3830

4733 3830

ZAMBRANO & Ca.. S. A.

Cuareim 1877

Montevideo

Alejandro Zambrano

[email protected]

099 683390

2924 8994

2924 4775

Enrique Bonner

[email protected]

099 534619

Nicols Zambrano
ZUGARRAMURDI, Alejandro Ltda.

099 112422

Av. Garzn 355 esq. R. Branco

Artigas

Facundo Schauricht

099 561196

4773 1768

4773 1768

Sarmiento 2380 Of. 602

Montevideo

Alejandro Zugarramurdi

[email protected]

099 531469

2712 0047

2712 0047

Joaquin Rodriguez

[email protected]

099 367615

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