Metodologa de Investigacin de Futuros

rbol de Pertinencias y Anlisis Morfolgico

ARBOL DE PERTINENCIAS
Y
ANLISIS MORFOLGICO
por
The Futures Group

TRADUCCIN AL ESPAOL:
CUERPO DE TRADUCTORES DE LA BIBLIOTECA
DEL CONGRESO DE LA NACIN - ARGENTINA
TRADUCTOR:
MARIA GABRIELA BALBO
LENGUAJE TCNICO Y EDITOR (versin en espaol):
EDUARDO RAL BALBI, Presidente de EyE
BUENOS AIRES, ARGENTINA 2002 ISBN: 987-20343-0-3
Esta traduccin corresponde a la Seccin N 12 de la publicacin Futures Research Methodology,
Version 1.0, de Jerome C. Glenn, Editor, publicada por el Millennium Project del American Council
for the United Nations University, Washington, USA, 1999. ISBN: 0-9657362-2-9, en formato
electrnico (CD).

Hechos los registros y depsitos que marca la Ley. Todos los derechos reservados.
Prohibida su reproduccin, copiado, fotocopiado o duplicacin total o parcial sin la
autorizacin expresa del editor.
Las impresiones totales o parciales efectuadas por los propietarios de este CD quedan
comprendidas en las restricciones de duplicacin y circulacin mencionadas.
El contenido de este CD puede ser utilizado como referencia, citas o apoyatura bibliogrfica,
siempre que se explicite en todos los casos la fuente.
Buenos Aires, Argentina, 2002

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NDICE
AGRADECIMIENTOS
I

ANTECEDENTES

II

DESCRIPCIN
Anlisis del rbol de pertinencias
Anlisis morfolgico

III

APLICACIN

IV

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

FRONTERAS

VI

EJEMPLO DE APLICACIONES

BIBLIOGRAFA

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rbol de Pertinencias y Anlisis Morfolgico

AGRADECIMIENTOS
El editor general desea agradecer a los correctores del presente
documento, quienes realizaron sugerencias y contribuciones muy importantes:
Peter Bishop, de la Universidad de Houston; Larry Hills, del Organismo de
Desarrollo Internacional de Estados Unidos; y Peter Metter, de Fachhochschule
Wiesbaden. Por ltimo, un agradecimiento especial a Neda Zawahri por su apoyo
al proyecto, a Barry Bluestein por la investigacin e informatizacin y a Sheila
Harty por la edicin final del presente documento. Gracias a todos por sus
contribuciones.

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rbol de Pertinencias y Anlisis Morfolgico

ANTECEDENTES

El "rbol de pertinencias1" es una tcnica analtica que subdivide un amplio

tema en subtemas cada vez menores. El resultado es una representacin pictrica
con una estructura jerrquica que indica cmo un tema determinado puede
subdividirse en niveles de detalle cada vez mayores.
El "anlisis morfolgico" es una tcnica complementaria, a menudo utilizada
junto con el rbol de pertinencias, destinada a identificar oportunidades para los
nuevos productos. Esta tcnica implica el mapeo de opciones para obtener una
perspectiva general de las soluciones posibles.
El anlisis morfolgico fue aplicado por primera vez a la industria
aeroespacial por F. Zwicky, profesor del Instituto de Tecnologa de California.
Zwicky opt por analizar la estructura de la tecnologa del motor de los aviones a
reaccin. Su primera tarea fue definir los parmetros importantes de la tecnologa
del motor de los aviones a reaccin, que incluye el mecanismo del sistema de
propulsin, el oxidante y el tipo de combustible. Luego continu analizando
detalladamente cada uno de los componentes de estas tecnologas. Una vez
agotadas las posibilidades segn cada encabezamiento de los parmetros, los
enfoques alternativos se unan en todas las permutaciones posibles: por ejemplo,
un estatorreactor que utilizaba oxgeno atmosfrico y combustible slido. Para
algunas permutaciones, ya exista un sistema de motores a reaccin; para otros,
no se dispona de sistemas ni productos. Zwicky consideraba que las
permutaciones representaban "celdas vacas" como un estmulo para la
creatividad y en cada caso se preguntaba: "Por qu no?" Por ejemplo, "Por qu
no puede existir un reactor cermico de doble flujo de propulsin nuclear?"
A pesar de que Zwicky acu la expresin "anlisis morfolgico", la tcnica
era anterior a l y su origen se remonta a Ramn Lull (1235-1315), de acuerdo con
Lucien Gerardin. Zwicky fue el primero en utilizar esta tcnica en las aplicaciones
modernas. El anlisis morfolgico se ha utilizado principalmente en los pronsticos
tecnolgicos y en la "ideation" (entendemos por este trmino: "la generacin de
ideas") acerca de nuevos productos. Sin embargo, la tcnica tambin puede
utilizarse en la construccin de escenarios.

N del T. Tcnico: utilizamos el nombre de rbol de pertinencias, aunque pueden encontrarse

referencias a este enfoque como rbol de relevancia.
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II

rbol de Pertinencias y Anlisis Morfolgico

DESCRIPCIN

El anlisis del rbol de pertinencias ha demostrado ser un estmulo

intelectual muy importante para garantizar que un determinado problema o
cuestin se elabore en detalle y que las relaciones importantes entre los items
considerados se reflejen tanto en situaciones actuales como potenciales.
Un rbol de pertinencias se asemeja mucho a un cuadro organizacional y
presenta informacin en una estructura jerrquica. La jerarqua comienza en un
elevado nivel de abstraccin y desciende en grados de detalle cada vez mayores
en los subsiguientes niveles del rbol. Las entradas en un nivel determinado,
cuando se consideran de manera conjunta, estn destinadas a describir
cabalmente el item respecto del cual estn relacionadas en el nivel inmediato
superior. Tericamente, cada entrada en un nivel determinado es ortogonal; es
decir, que no debe superponerse con ninguna otra entrada, de este modo se torna
exclusiva respecto de otras entradas. Por ltimo, en un nivel determinado los
items deberan analizarse "segn el mismo punto de vista". En la prctica, es
frecuente que estas condiciones no puedan alcanzarse.
En caso de ser elaborada apropiadamente, la estructura puede brindar un
amplio entendimiento del tema objeto de anlisis. Por ejemplo, en el caso que
aqu se presenta, las entradas en el rbol describen las caractersticas sociales y
econmicas de los intereses importantes relacionados con el aprovechamiento de
la tierra. De este modo, las ramas principales del rbol podran incluir: el gobierno,
el pblico, la actividad comercial y la industria -dado que todas estn relacionadas
de alguna manera con las reglamentaciones federales sobre el aprovechamiento
de la tierra y a su vez reflejan el impacto de estas reglamentaciones.
Para el pblico, esta rama podra describirse en trminos de propietarios y
locatarios; los propietarios, a su vez, podran describirse en trminos de las
condiciones de vida, servicios disponibles y calidad ambiental de su lugar de
residencia. En niveles ms detallados, las condiciones de vida podran definirse
an ms segn las restricciones sobre la propiedad relacionadas con el tamao,
tipo y ubicacin de la residencia; condiciones impuestas a la propiedad de
segundos hogares; gastos de adquisicin; impuestos, tasas hipotecarias, etc. todas estas constituyen variables cuantitativas.

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politicanacional sobre
aprovechamientodelatierra
gruposdeintersimportantes

legislacion

Federal
-nmero
-presupuesto
Estadual
-nmero
-presupuesto
Local
-nmero
-reade
inters

el

el

gobierno

pblico

administracion

Federal
-nmero
-presupuesto
-jurisdiccin
Estadual
-nmero
-presupuesto
-jurisdiccin
Local
-nmero
-reade
inters

poder judicial

Federal
Estadual

negocios
e
industria

propietarios

locatarios

urbanizadores

financistas

fabricantes

industra
serviciO
S

Condiciones
devida
-restricciones
alapropiedad
-gastos
-impuestos
-tasas hipotecarias

Condiciones
deVida
-alquiler
-tarifas
especiales

Tierras
Disponibles

Condiciones
Econmicas
-demanda
dedinero
-tasas de
inters
-impuestos

Condiciones
Econmicas
-ventas enel
mercado
-ofertade
dinero
-gastos de
dinero
-ganancias
-impuestos

Condicines
Econmicas
-ventas enel
mercado
-ofertade
dinero
-gastos de
dinero
-ganancias
-impuestos

Restricciones
Operativas
-reglamentaciones locales
-reglamentaciones sobre
contaminacin

Restricciones
Operativas
-reglamentaciones locales
-reglamentaciones sobre
contaminacin

Como
-ubicacin
-restricciones

Servicios
Disponibles Economa
-tipo
-costode
Servicios
latierra
-gastos
Disponibles
-tasas de
-tipo
inters
Calidad
-gastos
-impuestos
A
m
bien
tal
-disponibilidad
-contamin.
aire
Calidad
-con
tamin.
Ambiental
agu
a
-contamin. aire
-contamin. agua -calidaddela
tierra
calidaddela

Ofertade
Dinero
-cantidad
-tasa
preferencial

En el caso de la actividad comercial y la industria, sus intereses podran

estar representados por los urbanizadores, financistas, fabricantes y las industrias
de servicios. Los fabricantes podran describirse en trminos de su condicin
econmica relacionada con las ventas de varios productos, la oferta de dinero, el
costo del dinero, las ganancias y las distintas reglamentaciones impositivas -todas
ellas constituyen variables cuantificables. Las restricciones operativas para los
fabricantes podran definirse mejor segn los distintos criterios locales y las
reglamentaciones sobre contaminacin. Las mismas condiciones econmicas
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rbol de Pertinencias y Anlisis Morfolgico

tambin podran describir a los sectores industriales ms importantes, tales como

agricultura, industria qumica, energa, fabricacin de alimentos, metales,
minerales, transporte, etc..
El objetivo del anlisis del rbol de pertinencias es llevar el nivel de detalle
hasta el punto en que los items o cuestiones pertinentes sean lo suficientemente
claros, preferiblemente en trminos cuantificables, de modo tal que pueda
revisarse su naturaleza segn las condiciones actuales y las opciones posibles.
En el caso del aprovechamiento de la tierra, es ms probable que se efecte una
evaluacin de las demandas y actitudes acerca de las consecuencias de futuras
polticas federales alternativas sobre el aprovechamiento de la tierra. Las
evaluaciones alternativas surgen debido a que la creacin de un rbol de
pertinencias a menudo origina conocimientos acerca de las condiciones futuras e
intereses importantes que no constituyen factores actuales en la toma de
decisiones.
El anlisis morfolgico es un mtodo de "ideation" (entendemos por este
trmino: "la generacin de ideas") de probada eficacia que da lugar a la "invencin
organizada". La tcnica permite la existencia de dos elementos fundamentales:
el anlisis sistemtico de la estructura actual y futura de un rea de la industria
(o dominio), as como tambin los vacos fundamentales en esa estructura.
un fuerte estmulo para la invencin de nuevas alternativas que llenen estos
vacos y cumplan los requisitos impuestos.

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Metodologa de Investigacin de Futuros

III

rbol de Pertinencias y Anlisis Morfolgico

APLICACIN (CMO HACERLO)

El anlisis morfolgico implica el mapeo de una disciplina a fin de obtener

una perspectiva amplia de las soluciones existentes y las posibilidades futuras.
Zwicky deline cinco pasos bsicos en la evolucin del mtodo morfolgico:
1. formulacin y definicin de un problema;
2. identificacin y caracterizacin de todos los parmetros para arribar a una
solucin;
3. construccin de una matriz multidimensional (caja morfolgica) cuyas
combinaciones incluyan todas las soluciones posibles;
4. evaluacin del resultado basado en la viabilidad y obtencin de los objetivos
deseados; y
5. anlisis detallado de las mejores posibilidades, considerando los recursos
disponibles.
Los pasos 2 y 3 conforman el ncleo del anlisis morfolgico, dado que los
pasos 1, 4 y 5 a menudo estn relacionados con algunas formas de anlisis. El
paso 2, la identificacin de parmetros, implica el estudio del problema y la
presentacin de soluciones para desarrollar un marco de referencia. Este paso
puede implicar la elaboracin de un rbol de pertinencias que ayude a definir un
tema determinado. Una vez que se identifican los parmetros, puede organizarse
una caja morfolgica que enumere los parmetros en una dimensin. La segunda
dimensin estar determinada por la naturaleza del problema.
CAJA MORFOLGICA
Valores
Parmetros
Parmetro A
Parmetro B
Parmetro C
Parmetro D

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rbol de Pertinencias y Anlisis Morfolgico

Por ejemplo, la empresa McDonnell Douglas conforme a un contrato con la

Administracin Nacional de Aeronutica y Espacio utiliz el anlisis morfolgico
en un estudio de planificacin astronmica. La tcnica se utiliz para explorar tres
dimensiones: los cuerpos celestes, partes del espectro electromagntico y
parmetros de inters especiales, tales como la resolucin angular. La siguiente
matriz fue desarrollada de manera tal que cada celda represente una serie de
mediciones posibles.

RAYOS GAMMA

VISIBLE

INFRAROJOS

RADIO DE MUY
BAJA
FRECUENCIA

OOO

GALAXIAS
QUASI ESTELARES

GALAXIAS

XXXX
X

OOO

OOO
XX
XX

FUENTES DE
RAYOS GAMMA

FUENTES DE
RAYOS X

MEDIO INTERESTELAR

NEBULOSAS

ESTRELLAS

SOL

RAYOS X

ULTRAVIOLETA

COMETAS

PLANETAS

SATLITES

EJEMPLO DE UNA CAJA MORFOLGICA

XXX

OOOO
OOOO
OOOO
XXX

OOOO
OOOO
X

OOOO
OOOO
X

OOO

OO
X

OOOO
O
XXXX
XXXX

XXX
O

X
O

OO

Fuente: Theodore Gordon y M.J. Raffensperger, "El mtodo del

rbol de pertinencias para planificar la investigacin bsica", A
Guide to Practical Technological Forecasting, New Jersey:
Prentice Hall, 1973.

El objetivo de la morfologa es organizar la informacin de un modo

pertinente y til a fin de ayudar a resolver un problema o a estimular nuevos
mtodos de pensamiento. Para la construccin de la morfologa no existen modos
"correctos" o "errneos". El conocimiento profundo de un problema o cuestin, sin
embargo, resulta esencial para desarrollar el marco de referencia morfolgico ms
efectivo.
El marco de referencia morfolgico podra incorporar un rbol de
pertinencias y definir los parmetros de la industria del entretenimiento mediante
uno de dos diagramas morfolgicos:

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Metodologa de Investigacin de Futuros

rbol de Pertinencias y Anlisis Morfolgico

Morfologa del consumidor. La morfologa "de la demanda" identificara los

parmetros y subparmetros claves del entretenimiento respecto de las
cuestiones, intereses y necesidades del consumidor.
Morfologa del productor. La morfologa "de la oferta" identificara los
parmetros y subparmetros claves del entretenimiento respecto de cmo las
distintas opciones estn disponibles para los consumidores.
Las opciones de entretenimiento actuales podran ordenarse en este marco
de referencia, y el anlisis de las tendencias describira las fuerzas que moldean el
futuro de la industria y ayudan a identificar nuevos objetivos de oportunidad.

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rbol de Pertinencias y Anlisis Morfolgico

El consumidor de entretenimiento
EL CONSUMIDOR
DE ENTRETENIMIENTO

SEGMENTOS

RESTRICCIONES
DEL ESTILO DE VIDA

POR GRUPO
DE EDADES

TIEMPO

VALORES

TIPO DE
ACTIVIDAD

DINERO
JOVENES

FISICA/
ACTIVA
ETC.

ADULTOS

MENTAL/
PASIVA

EDAD MEDIA

RECOMPENSA

ETC.

MATERIAL

ETC.
EMOCIONAL
POR ESCALON
DE VIDA
MIXTA/
COMBINADA
SOLTEROS/
SOLOS
FAMILIAS

CON HIJOS
SIN HIJOS

ETC.

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rbol de Pertinencias y Anlisis Morfolgico

El productor de entretenimiento
EL CONSUMIDOR
DE ENTRETENIMIENTO

SEGMENTOS

UBICACION

PRODUCTO

ETC.

DOMESTICA

VIVO

MERCADO
PERSONAL

GRABADO

MERCADO
LOCAL

OTRO

MERCADO
REGIONAL

SERVICIOS

INTERNACIONAL

SOCIAL

MERCADO
NACIONAL

INDIVIDUAL
ETC.

ETC.
ETC.

ETC.

Los parmetros en un nivel de detalle apropiado formaran una matriz

morfolgica. Las dimensiones desde la morfologa del consumidor seguiran el eje
horizontal; las dimensiones desde la morfologa del productor seguiran el eje
horizontal. A continuacin figura un ejemplo preliminar de este tipo de matriz.
CONSUMIDOR

SOLO (TODAS LAS EDADES)

ACTIVIDAD FISICA

FAMILIAS CON HIJOS

ACTIVIDAD MENTAL

ACTIVIDAD FISICA

PRODUCTOR
PREMIO
MATERIAL

PRODUCTO
VIVO
PRODUCTO
GRABADO

PRODUCTO
MIXTO

PREMIO PREMIO
EMOCIO MIXTO
NAL

JUEGOS
MESA
CASINO

PREMIO
MATERIAL

PREMIO
EMOCIO
NAL

JUEGOS

MAQUINAS A
FICHAS

TEATRO
CINE

DISCOTECA

PARQUE
DISNEY

SERVICIO
INDIVIDUAL
SERVICIO
SOCIAL

DISCOTECA

15

PREMIO
MIXTO

PREMIO
MATERIAL

PREMIO
EMOCIONAL

PREMIO
MIXTO

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rbol de Pertinencias y Anlisis Morfolgico

Michel Godet afirma que el anlisis morfolgico tambin es apropiado para

la construccin de escenarios. El Instituto Hudson combin el anlisis morfolgico
con los escenarios a fin de crear una variedad de amenazas nucleares y mundos
posibles. Godet describe los escenarios como configuraciones de componentes,
tales como demografa, economa, etc. con un determinado nmero de estados
posibles para cada uno de estos componentes. En esencia, un espacio
morfolgico puede definir una gama de escenarios posibles.

IV

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Una serie de ventajas avalan estas tcnicas, incluyendo:

La provisin de nuevos conocimientos. El material a menudo se presenta de
manera tal de lograr un mayor entendimiento de un concepto. Los rboles de
pertinencia pueden analizar detalladamente los temas de un modo ms novedoso
y perspicaz. El anlisis morfolgico brinda conocimientos claves respecto de
nuevas orientaciones de la investigacin.
Abundancia de datos. El anlisis morfolgico puede ofrecer un gran nmero de
combinaciones y permutaciones an sin explorar.
Anlisis sistemtico. Estas tcnicas permiten la realizacin de un anlisis
sistemtico de la estructura actual y futura de una industria (o sistema) y la
identificacin de vacos claves.
Las posibles desventajas incluyen:
La superabundancia de posibilidades. El anlisis morfolgico puede ofrecer
demasiadas posibilidades. Las opiniones humanas an son necesarias para
orientar los resultados.
El error humano. Tanto el desarrollo de los rboles de pertinencia como de las
cajas morfolgicas exige la formulacin de opiniones crticas. Si los procesos de
pensamiento subyacentes no son perspicaces, los resultados de estos mtodos
estarn incompletos.

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Metodologa de Investigacin de Futuros

rbol de Pertinencias y Anlisis Morfolgico

FRONTERAS

El amplio nmero de combinaciones derivadas del anlisis morfolgico a

menudo constituye un impedimento para su uso. En un esfuerzo por minimizar
este problema, Michel Godet introdujo un enfoque metodolgico a los escenarios,
lo que implica una serie de pasos:
la identificacin de criterios econmicos, tcnicos y estratgicos para evaluar y
seleccionar las mejores soluciones;
la identificacin de elementos esenciales y su clasificacin segn criterios de
diferencias ponderadas; y
la introduccin de limitaciones de exclusin o preferencia.
Este enfoque ha sido integrado a un paquete de "micro-software" (MOPPHOL).
The Futures Group (TFG) ha desarrollado un programa de anlisis
informtico que facilita el proceso y organiza el resultado segn las prioridades. En
un estudio reciente realizado para una empresa qumica, The Futures Group utiliz
un programa de permutacin general, diseado segn especificaciones, para el
cuidado de los alimentos, a fin de analizar el almacenamiento de los alimentos y
las tecnologas de preparacin de los alimentos segn las prioridades. Se
"corrieron" dos programas de permutacin: un programa de almacenamiento de
alimentos y un programa de preparacin de alimentos. Estos programas
permutaban todas las posibles combinaciones de elementos de los tres
subsistemas a fin de formar un amplio conjunto de posibles productos.
Para cada elemento del subsistema, se ingresaron dos nmeros a fin de
describir el modo en que cada elemento cumple los dos criterios:
posibilidades de transformarse en un desarrollo importante; y
relacin con la empresa cliente.
Los criterios se ponderaron en trminos de su importancia para el cliente.
Por ejemplo, si un producto tiene muchas posibilidades de convertirse en un gran
xito, entonces dicho criterio merece ms importancia que la relacin con la
empresa cliente. El programa de computacin combin todas las permutaciones
posibles de los elementos del subsistema y origin un puntaje para cada producto
compuesto por tales elementos. Luego se clasificaron los productos segn el
puntaje, de manera tal que los productos que mejor cumplan los requisitos
figuraban en los primeros lugares en la lista.
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Metodologa de Investigacin de Futuros

rbol de Pertinencias y Anlisis Morfolgico

Las siguientes publicaciones incluyen las nuevas evoluciones surgidas en el

anlisis morfolgico:
Futures
Publisher: Butterworth-Heinemann
Linacre House, Jordan Hill
Oxford, OX2 8DP UK
Phone +44 865 310166
Fax: +44 865 310898

The Futurist
Publisher: World Future Society
7910 Woodmont Avenue, Suite 450
Bethesda, MD 20814 USA
Phone: (301) 656-8274
Fax: (301) 951-0394

Futures Research
[Zukunftsforschung]
Publisher: Swiss Society for Futures Research
SZF, Haldenweg 10 A, Muri, Ch-3074,
Switzerland
Phone: 031-952-66-55
Fax: 031-952-68-00

Long-Range Planning
Publisher: Pergamon Press
Headington Hill Hall
Oxford OX3 OBW UK
Phone: (0865) 79141 Fax: (0865) 60285
Social Indicators Network News (SINET)
Publisher: P.O. Box 24064
Emory University Station
Atlanta, GA 30322 USA
Phone: (404) 373-4756 Fax: (404) 727-7532

Futures Research Quarterly

Publisher: World Future Society
7910 Woodmont Avenue, Suite 450
Bethesda, MD 20814 USA
Phone: (301) 656-8274 Fax: (301) 951-0394

Technological Forecasting and Social

Change
Publisher: Elsevier Science Publishing Co.,
Inc.
655 Avenue of the Americas
New York, NY 10010 USA
Phone: (212) 633-3941 Fax: (212) 633-3990

Futurescope
Publisher: Decision Resources, Inc.
17 New England Executive Park
Burlington, MA 01803 USA
Phone: (617) 270-1200 Fax: (617) 273-3048

Technology Forecasts and Technology

Surveys
Publisher: Technology Forecasts
205 S. Beverly Drive, Suite 208
Beverly Hills, CA 90212 USA
Phone: (213) 273-3486

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Metodologa de Investigacin de Futuros

VI

rbol de Pertinencias y Anlisis Morfolgico

EJEMPLO DE APLICACIONES

Las aplicaciones del rbol de pertinencias y el anlisis morfolgico son muy

numerosas.
Zwicky, creador del anlisis morfolgico, afirma que existen ms de 30
aplicaciones industriales.
El Instituto Hudson combin el anlisis morfolgico con los escenarios a fin de
crear una variedad de amenazas nucleares y posibles mundos futuros.
El Grupo de Estudios de Observacin emple la tcnica de Thomson-CSF en
un estudio de las comunicaciones de los medios masivos.
The Futures Group incorpor los rboles de pertinencia y el anlisis morfolgico
en numerosos estudios, inclusive la "ideation" (entendemos por este trmino: "la
generacin de ideas") de nuevos productos para las empresas de productos de
consumo y la definicin de los roles para los vehculos sin tripulantes en las
misiones actuales y futuras de la Guardia Costera de EE.UU.

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Metodologa de Investigacin de Futuros

rbol de Pertinencias y Anlisis Morfolgico

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Metodologa de Investigacin de Futuros

rbol de Pertinencias y Anlisis Morfolgico

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