El Estudio de Casos

EL ESTUDIO DE CASOS
El estudio de casos
El estudio de casos es un mtodo de investigacin de gran relevancia para
el desarrollo de las ciencias humanas y sociales que implica un proceso de
indagacin caracterizado por el examen sistemtico y en profundidad de
casos de entidades sociales o entidades educativas nicas.
El estudio de casos constituye un campo privilegiado para comprender en
profundidad los fenmenos educativos aunque tambin el estudio de casos
se ha utilizado desde un enfoque nomottico.
Desde esta perspectiva, el estudio de casos sigue una va metodolgica
comn a la etnografa aunque quizs la diferencias en relacin al mtodo
etnogrfico reside en su uso, debido a que la finalidad del estudio de casos
es conocer como funcionan todas las partes del caso para crear hiptesis,
atrevindose a alcanzar niveles explicativos de supuestas relaciones
causales encontradas entre ellas, en un contexto natural concreto y dentro
de un proceso dado.
Para algunos autores el estudio de casos no es una metodologa con
entidad propia sino que constituye una estrategia de diseo de la
investigacin que permite seleccionar el objeto/sujeto del estudio y el
escenario real.
Defi nicin, objetivos y caractersticas.

El estudio de casos es un mtodo de investigacin cualitativa que se ha
utilizado ampliamente para comprender en profundidad la realidad social y
educativa.
Para Yin (1989) el estudio de caso consiste en una descripcin y anlisis
detallados de unidades sociales o entidades educativas nicas.
Para Stake (1998) es el estudio de la particularidad y de la complejidad
de un caso singular, para llegar a comprender su actividad es
circunstancias concretas.
La particularidad ms caracterstica de ese mtodo es el estudio
intensivo y profundo de un/os caso/s o una situacin con cierta
intensidad, entiendo ste como un sistema acotado por los lmites que
precisa el objeto de estudio, pero enmarcado en el contexto global donde
se produce (Muoz y Muoz, 2001).
Para ser ms concreto, llamamos casos a aquellas situaciones o entidades
sociales nicas que merecen inters de investigacin. As, por ejemplo en
educacin, un aula, un alumno autista o un programa de enseanza pueden
considerarse un caso.
En virtud de esta definicin, es necesario precisar que el estudio de casos
pude incluir tanto estudios de un solo caso como de mltiples casos (segn
sea una o varias las unidades de anlisis) pero su propsito fundamental es

comprender la particularidad del caso, en el intento de conocer cmo
funcionan todas las partes que los componen y las relaciones entre ellas
para formar un todo (Muoz y Servn, 2001).
Latorre et al (1996: 237) sealan las siguientes ventajas del uso
socioeducativo del estudio de casos:
Pueden ser una manera de profundizar en un proceso de
investigacin a partir de unos primeros datos analizados.
Es apropia para investigaciones a pequea escala, en un marco
limitado de tiempo, espacio y recursos.
Es un mtodo abierto a retomar otras condiciones personales o
instituciones diferentes.
Es de gran utilidad para el profesorado que participa en la
investigacin. Favorece el trabajo cooperativo y la incorporacin de
distintas pticas profesionales a travs del trabajo interdisciplinar;
adems, contribuye al desarrollo profesional.
Lleva a la toma de decisiones, a implicarse, a desenmascarar
prejuicios o preconcepciones, etc.
Yin (1989) distingue tres tipos de objetivos diferentes:
Exploratorio: cuyos resultados pueden ser usados como base para
formular preguntas de investigacin.
Descriptivo: intenta describir lo que sucede en un caso particular.

Explicativo: facilita la interpretacin.
Prez Serrano (1994) seala las siguientes caractersticas del estudio de
caso:
Es particularista: Se caracteriza por un enfoque claramente
idiogrfico, orientado a comprender la realidad singular. El cometido
real del estudio de casos es la particularizacin no la generalizacin.
Esta caracterstica le hace especialmente til para descubrir y
analizar situaciones nicas. En el mbito educativo nos encontramos
con la necesidad de analizar y profundizar en situaciones peculiares.
Es descriptivo: Como producto final de un estudio de casos se
obtiene u8na rica descripcin de tipo cualitativo. La descripcin final
implica siempre la consideracin del contexto y las variables que
definen la situacin, estas caractersticas dotan al estudio de casos
de la capacidad que ofrece para aplicar los resultados.
Es Heurstica: porque puede descubrirle nuevos significados,
ampliar su experiencia o bien confirmar lo que ya sabe, es una
estrategia encaminada a la toma de decisiones.
Es Inductivo: se basa en el razonamiento inductivo para generar

hiptesis y descubrir relaciones y conceptos a partir del sistema
minucioso donde tiene lugar el caso. Los observaciones detalladas
permiten estudiar mltiples y variados aspectos, examinarlos en
relacin con los otros y al tiempo verlos dentro de sus ambientes.
Una de las principales crticas del estudio de casos se encuentra en que
este no permite hacer generalizaciones a partir de una singularidad.
Modalidades de estudios de casos

Los estudios de casos pueden clasificarse a partir de diferentes criterios.
Atendiendo al objetivo fundamental que persiguen Stake identifica tres
modalidades:
El estudio intrnseco de casos: su propsito bsico es alcanzar la
mayor compresin del caso en si mismo. Queremos aprender de el
en si mismo sin generar ninguna teora ni generalizar los datos. El
producto final es un informe bsicamente descriptivo. (ejemplo: un
profesor llama a un asesor o investigador para resolver un problema
en el aula)
El estudio instrumental de casos: su propsito es analizar para
obtener una mayor claridad sobre un tema o aspecto terico (el
caso concreto seria secundario). El caso es el instrumento para
conseguir otros fines indagatorios (ejemplo: en el caso anterior del
problema en el aula nos interesara el porque se produce dicho
problema en el aula)
El estudio colectivo de casos: el inters se centra en indagar un
fenmeno, poblacin o condicin general a partir del estudio
intensivo de varios casos. El investigador elige varios casos de
situaciones extremas de un contexto de objeto de estudio. Al
maximizar sus diferencias, se hace que afloren las dimensiones del
problema de forma clara. Este tipo de seleccin se llama mltiple: se
trata de buscar casos muy diferentes en su anlisis pero que al
menos al principio sena relevantes.
El proceso de investigacin de un estudio de casos

Stake (1998) seala que por sus caractersticas, el estudio de casos es
difcil de estructurar con unos pasos delimitados pero la propuesta de
Montero y Len (2002) desarrolla este mtodo en cinco fases:
1. La seleccin y definicin del caso.
2.
3.
4.
5.
Elaboracin de una lista de preguntas.

L ocalizacin de las fuentes de datos.
El anlisis e interpretacin.
La elaboracin del informe.
1. La seleccin y defi nicin del caso:

Se trata de seleccionar el caso apropiado y adems definirlo. Se deben
identificar los mbitos en los que es relevante el estudio, los sujetos que
pueden ser fuente de informacin, el problema y los objetivos de
investigacin.
2. Elaboracin de una lista de preguntas:

Despus de identificar el problema, es fundamental realizar un conjunto de
preguntas para guiar al investigador. Tras los primeros contactos con el
caso, es conveniente realizar una pregunta global y desglosarla en
preguntas ms variadas, para orientar la recogida de datos.
3. Localizacin de las fuentes de datos:

Los datos se obtienen mirando, preguntando o examinando. En este
apartado se seleccionan las estrategias para la obtencin de los datos, es
decir, los sujetos a examinar, las entrevistas, el estudio de documentos
personales y la observacin, entre otras. Todo ello desde la perspectiva del
investigador y la del caso.
4. Anlisis e interpretacin:
Se sigue la lgica de los anlisis cualitativos. Tras establecer una correlacin
entre los contenidos y los personajes, tareas, situaciones, etc., de nuestro
anlisis; cabe la posibilidad de plantearse su generalizacin o su
exportacin a otros casos.
5. Elaboracin del informe:

Se debe contar de manera cronolgica, con descripciones minuciosas de los
eventos y situaciones ms relevantes. Adems se debe explicar como se ha
conseguido toda la informacin (recogida de datos, elaboracin de las
preguntas, etc.). Todo ello para trasladar al lector a la situacin que se
cuenta y provocar su reflexin sobre el caso.

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Defi nicin, objetivos y caractersticas.

sea una o varias las unidades de anlisis) pero su propsito fundamental es

Descriptivo: intenta describir lo que sucede en un caso particular.

Es Inductivo: se basa en el razonamiento inductivo para generar

Modalidades de estudios de casos

El proceso de investigacin de un estudio de casos

Elaboracin de una lista de preguntas.

1. La seleccin y defi nicin del caso:

2. Elaboracin de una lista de preguntas:

3. Localizacin de las fuentes de datos:

5. Elaboracin del informe:

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