Cluster Logistica y Transporte

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Programa de Apoyo a la Competitividad y Promocin de Exportaciones de la Pequea y Mediana Empresa Cooperacin Unin Europea Uruguay
Informe final de diagnstico del Cluster de Logstica y Transporte

noviembre 2006 - marzo 2007
Tecnologstica Consultores
Soluciones para la Cadena de Abastecimiento Jos Jos Luis Losada y Asociados
PACPYMES UE-UY/MIEM Telfax.: (2)901.77.16 http://www.pacpymes.gub.uy, info@pacpymes.gub.uy Dir.: Rincn 723, Oficina 210, Montevideo11000, Uruguay
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ndice 1. Resumen Ejecutivo
2.
Introduccin 2.1. 2.2. Objetivos del Proyecto Antecedentes
3.
Delimitacin de los Actores del Cluster 3.1. 3.2. 3.3. Marco Conceptual Mapa del Cluster de Logstica y Transporte Datos Cuantitativos del Sector
4. 5. 6. 7.
Evolucin Histrica del Cluster Diamante de Competitividad del CLUSTER DE LOGISTICA Y TRANSPORTE Anlisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) Deteccin y Caracterizacin de Situaciones de Innovacin Empresarial 7.1. 7.2. 7.3. Experiencias de innovacin internas Experiencias de innovacin internacionales- modelos a utilizar como referentes Tendencias Mundiales en la Cadena de Abastecimiento
8.
Implicacin del Gobierno en el Cluster
9.
Identificacin de las Cuestiones Estratgicas Clave
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Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo El Cluster de Logstica y Transporte tiene por objetivo Generar un espacio de complementacin entre empresas que permita desarrollar la industria logstica de Montevideo, profesionalizndola, potencindola regionalmente y abarcando en sus servicios a los pases limtrofes, ampliando la gama de productos y servicios que ofrece, generando nuevas oportunidades de empleo, y conformndose en un eje de desarrollo para el pas. Para realizar el Diagnstico de Situacin del sector nos basamos en el Diamante de Porter como metodologa de trabajo para identificar las fuentes de ventaja competitiva del sector. A partir del Diamante de Competitividad y conformado el Cluster del Sector de Logstica y Transporte junto con el grupo de integrantes del Cluster avanzamos en la elaboracin de un anlisis FODA identificando las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que afectan al mismo. A partir del anlisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas, es posible comenzar con el proceso de Planificacin Estratgica y definir los planes de accin necesarios para que el Cluster alcance sus objetivos y orientar a los miembros en las decisiones de largo plazo ms adecuadas. Existe una Visin Compartida entre todos los actores del Cluster de Logstica y Transporte respecto de la oportunidad para expandir los servicios logsticos, incorporar actividades de valor agregado y generar actividades industriales conexas a la actividad logstica para clientes con operaciones globales y regionales. Para lograr esto se cuenta con algunas bases concretas como son la ubicacin geogrfica de Uruguay, su pertenencia al MERCOSUR, y su legislacin aduanera y de puerto libre, siendo los factores claves del xito del proyecto: El reconocimiento por parte del gobierno de la industria logstica como un sector clave en el desarrollo del pas y el apoyo al Cluster de Logstica y Transporte como herramienta de instrumentacin. El dilogo y la relacin existente entre el sector pblico y el sector privado generan las condiciones necesarias para identificar los aspectos crticos a desarrollar para concretar la visin. La pertenencia al MERCOSUR aporta el volumen y la escala necesaria para el desarrollo de nuevos negocios y servicios. Es necesario tener una visin integral de la cadena logstica para ofrecer soluciones integrales acompaando la tendencia global y la demanda de los clientes.
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Generar alianzas locales, regionales e internacionales entre las empresas, complementndose para ofrecer soluciones integradas potencia a las oportunidades que aisladamente no podran alcanzar. El marco legal ofrece un punto de partida y genera una base de competitividad, pero por otra parte es necesario mejorar la infraestructura. Sostener la Formacin y la Capacitacin de los recursos humanos es imprescindible para un sector de servicios en crecimiento. Las acciones de Marketing tienen que complementar las iniciativas de desarrollo Cluster, ayudando a vender el concepto en el exterior, apoyndose en una Marca Pas, en un Sello de Calidad y con una vocacin internacional de salir a venderse. Informe Detallado
Introduccin
2.1 Objetivos del Proyecto
El objetivo principal del proyecto PACPYMES consiste en Dinamizar la competitividad de la economa Uruguaya a travs del fortalecimiento de mecanismos de clusterizacin, en sectores claves previamente definidos, potenciando su capacidad exportadora y la internacionalizacin de sus PYMES. Asimismo el objetivo especfico del programa es: Desarrollar la capacidad institucional y cooperativa entre los diferentes actores, pblicos y privados, para el fortalecimiento de las empresas PYME asistindolas para adaptar su actividad hacia la innovacin y la internacionalizacin, regionalizando su penetracin y desarrollo a lo largo del Uruguay, propiciando de esta manera instrumentos para la formulacin de una estrategia nacional participativa y sostenible a largo plazo. En cuanto al cluster del Polo Logstico Montevideo este tiene por objetivo Generar un espacio de complementacin entre empresas que permita desarrollar la industria logstica de Montevideo, profesionalizndola, potencindola regionalmente y abarcando en sus servicios a los pases limtrofes, ampliando la gama de productos y servicios que ofrece, generando nuevas oportunidades de empleo, y conformndose en un eje de desarrollo para el pas. La definicin precedente de los objetivos buscados en el Cluster de Logstica y Transporte es la sntesis que los consultores han logrado de la opinin de los integrantes del Ncleo Tractor y de los miembros del Cluster.
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2.2 Antecedentes En la formulacin del proyecto que dio origen al Programa PACPYMES, se identific al sector de Logstica y Transporte como un rea de actividad con gran impacto en la realidad econmica del pas y por tal motivo se decidi incorporarlo dentro del mismo. Para su desarrollo el Programa implement como etapas previas a la definicin de un plan de accin, una primera fase de creacin de un marco de confianza a nivel del ncleo tractor del cluster y una segunda fase de diagnstico del mismo. El presente informe surge a partir del trabajo elaborado en estas dos etapas y es la base sobre la que se desarrollar el plan de accin que deber contribuir a la mejora de la competitividad del cluster. Para la elaboracin de este informe se relev la informacin existente en el sector de logstica y transporte, se utiliz informacin secundaria (diagnsticos anteriores, medios de prensa, Internet e insumos estadsticos), y entrevistas a actores calificados y reconocidos del sector, tanto de Uruguay como de Argentina y se compar las ideas generadas con experiencias alternativas internacionales. 3 Delimitacin de los Actores
3.1 Marco Conceptual Para focalizar el proyecto y tener claro el marco y el alcance de la industria se parti de una definicin de la actividad logstica de Frederick J. Beyer que la define como: el proceso de planificacin, implementacin, y control de la eficacia y eficiencia del flujo y almacenamiento de materias primas, productos en proceso, productos terminados, servicios de informacin, desde el punto de origen hasta el punto de consumo - incluyendo movimientos desde, hacia e internos - con el propsito de satisfacer los requerimientos de los clientes. A nivel internacional, la creciente globalizacin de los mercados de bienes y de capital as como la creciente competencia empresarial han sido factores determinantes para que las empresas comenzaran a definir formas de reduccin de costos sin disminuir su eficiencia. Para lograr estos objetivos la logstica se transform en una herramienta clave para mejorar la gestin empresarial, y en este marco toma relevancia la participacin de Operadores Logsticos dentro del proceso, sobre quienes las empresas delegan parte o todas las funciones logsticas, con el objetivo de disminuir costos y dedicarse a su core business.
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3.2 Mapa del Cluster de Logstica y Transporte A partir de esta introduccin al concepto de logstica, se pueden definir las empresas que constituyen la industria nuclear del cluster, a saber: 1. Servicio de Transporte Martimo Armadores Lneas martimas Agencias martimas 2. Operadores de Terminales Operadores de Terminales Portuarias Operadores de Terminales Aeroportuarias 3. Servicio de Transporte Areo Lneas reas Agentes de carga Courier 4. Despachantes de aduanas 5. Servicio de Transporte Carretero Empresas de transporte carretero nacional Empresas de transporte carretero internacional 6. Servicio de Transporte Ferroviario AFE 7. Operadores Logsticos y de Depsitos Depsitos fiscales Almacenamiento y Manipuleo Gestin (control de inventarios y toma de stock) Embalaje y empaquetado Operadores de zonas francas Dado el concepto de logstica antes mencionado, cada uno de los tipos de empresas sealados tiene un rol fundamental ya que conforman los distintos eslabones de la cadena logstica. En consecuencia, es necesaria la interaccin de los distintos actores de la cadena de abastecimiento en las operaciones logsticas para poder brindar los servicios que requieren los clientes y lograr la eficiencia buscada. Dicha interaccin lleva a que en la prctica se de una vinculacin entre empresas de los distintos sub-sectores que se potencia si se realiza bajo criterios
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de complementacin y coordinacin. Las empresas del sector se nuclean en las organizaciones gremiales que se enumeran a continuacin: 1. Asociacin de Despachantes de Aduana del Uruguay (ADAU): fundada en 1935 su misin es velar por la dignidad, prestigio, derechos e intereses gremiales de sus Asociados, colaborando tambin con el perfeccionamiento del Comercio Exterior. 2. Asociacin Uruguaya de Agentes de Carga (AUDACA): fundada en 1978 con el cometido de generar recursos y negocios para el sector as como profesionalizar y jerarquizar la figura del agente de carga. 3. Asociacin Uruguaya de Empresas de Servicios Express (AUDESE): es una organizacin empresarial con personera jurdica que nuclea a las empresas couriers del pas. 4. Cmara de Autotransporte Terrestre Internacional del Uruguay (CATIDU): es una Asociacin Civil de naturaleza empresarial fundada hace 31 aos que agrupa a la mayora de las empresas con permiso del MTOP para efectuar Transporte Internacional de Cargas por Carretera. 5. Cmara Uruguaya de Logstica (CALOG): fundada por URULOG (Asociacin Uruguaya de Logstica) y AOLU (Asociacin de Operadores Logsticos del Uruguay) se encuentra integrada por organizaciones, profesionales y empresas prestadoras de servicios logsticos. 6. Centro de Navegacin (CENNAVE): fundada por los Agentes Martimos en 1916, con el nombre de Centro de Navegacin Transatlntica, es una institucin privada constituida por empresas y entidades establecidas en el pas vinculadas al transporte por agua, a la actividad portuaria y al comercio internacional (agentes martimos, operadores portuarios, terminales de contenedores, depsitos particulares de carga martima, agentes de carga y a los armadores nacionales y extranjeros aqu radicados). 7. Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre de Uruguay (ITPC): constituida en el ao 2000 sobre la base de la Asociacin de Propietarios con casi 100 aos de antigedad, es una organizacin empresarial con personera jurdica que nuclea a ms de 20 asociaciones gremiales y cmaras empresariales compuestas por empresas dedicadas al transporte de carga por va terrestre.
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Adicionalmente, se identifica una incidencia muy importante de los distintos organismos pblicos que actan como contralor de las empresas del sector; como actores en algunos casos y les brindan un marco legal: Administracin de Ferrocarriles del Estado (AFE) Asociacin Nacional de Puertos (ANP) Banco de la Repblica (BROU) Direccin General de Impositiva (DGI) Direccin de Promocin Comercial (DPC) - URUGUAY XXI Intendencia Municipal Montevideo (IMM) - Divisiones de transporte y Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 7. Laboratorio Tecnolgico del Uruguay (LATU) 8. Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) 9. Direccin Nacional de Aduana (DNA) 10. Direccin Nacional de Zonas Francas (DNZF) 11. Ministerio de Transporte y Obras Pblicas (MTOP) Direccin Nacional de Transporte (DNT) 12. Universidad de la Repblica (UDELAR) - Facultad de Ingeniera 1. 2. 3. 4. 5. 6.
A continuacin se presenta el mapa del cluster de logstica y transporte donde, se definieron los rubros nucleares del cluster, sus proveedores estratgicos, los sectores de apoyo, los sectores que brindan distinto tipo de infraestructura al sector, los tipo de clientes que tiene el cluster y las polticas marco que deberan actuar como paraguas legal para el cluster.
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CLUSTER LOGSTICA Y TRANSPORTE EN MONTEVIDEO

Fabricantes y mantenimiento flotas y equipo Distribuidores de Combustibles y Lubricantes Contenedores, Pallets y otros elementos Sistemas de Informacin Materiales y maquinaria de movimiento y empaque Sistema de Almacenaje y Gestin I+D e Ingeniera Asesores y Profesionales de Apoyo Aseguradores, Surveyors y Seguros
Empresas regionales exportadoras
Compradores Globales Empresas globales que distribuyen en la regin
Empresas globales con necesidad de adaptacin local
Servicios de Transporte Martimo , Aereo, Carretero, Ferroviario Operadores de Terminales Portuarias y Aeroportuarias Servicios de Manipulacin , Almacenamiento y Gestin (Operadores Logsticos y Depsitos) Agencias Martimas Agentes de Carga, Consignatarios
Poltica Energtica, de Infraestructura y Poltica Comercial (incl. Negociadores) Sistema Estadstico y de Registro de Informacin
Infraestructura y Obras Pblicas LATU, URUGUAY XXI Zonas Francas, Puertos Libres, Depsitos Aduaneros Privados Of. Comerciales de Sedes Diplomticas acreditadas en UY Sindicatos, Consejos de Salario, MTSS
Despachantes de Aduana
Banca y Finanzas
Calificadoras de Riesgo
Educacin Capacitacin
Autoridades de transporte martimo, terrestre y areo
Autoridades Locales
Autoridades Aduaneras
Programa PACPYMES Febrero de 2007
Asociaciones de Empresas
Ncleo Tractor Sectores de Apoyo
Proveedores Estratgicos
Infraestructura del Sector Polticas Marco
Clientes
3.3 Datos Cuantitativos del Sector A partir del trabajo de relevamiento realizado, de la informacin aportada por los actores del Cluster, del informe Relevamiento Cluster Logstica y Transporte, datos de la ANP y DGI podemos dimensionar cuantitativamente el sector de la siguiente forma: 3.3.1 Datos Macro del Sector A partir del informe Relevamiento del Cluster Logstica y Transporte identificamos la informacin macro del sector basada en un trabajo realizado por el Economista Luis Porto en el ao 2004, donde se define el
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peso relativo del sector en las Cuentas Nacionales denominado como Transporte y Almacenamiento. pas de representar el 3,3 % del PBI en el ao 1990 a 5,4% en el ao 2002 (excluyndose el transporte de pasajeros) se destaca que en dicho perodo se dio un especial incremento en el peso relativo del transporte martimo y fluvial que casi triplic su participacin en el PBI, participando en el ao 2002 en un 2,4% del PBI. se seala que los sub-sectores que le siguen en su contribucin al PBI son: Transporte carretero (1,6%) y Servicios conexos y almacenamiento (1,0%), siendo prcticamente nulo el peso del Transporte Ferroviario.
Segn los datos preliminares obtenidos del Banco Central para el ao 2004 (son los ltimos disponibles), el sector transporte y almacenamiento de las Cuentas Nacionales generaba una produccin bruta de $40.254.829 (en pesos corrientes) y un valor agregado de $16.106210 (en pesos corrientes), sin considerar al transporte de pasajeros. El sector que ms aporta a esta produccin bruta es el transporte de carga carretero $14.579.913 (en pesos corrientes) seguido por el transporte por agua con $7.644.693 (en pesos corrientes). En cuanto al valor generado por la produccin del sector Transporte y Almacenamiento, dicho estudio seala que se ubic en u$s 424 millones (en dlares corrientes). Lo cual supone un 39% ms de lo registrado en el ao 1990 y, adicionalmente, supone un crecimiento de 6 puntos mayor que el de la evolucin del PBI nacional que en igual perodo de tiempo la variacin del PBI fue de 33%. En consecuencia, el estudio de Porto concluye que, si se considera la evolucin del PBI total y sectorial medido en trminos de volumen fsico, se evidencia un mejor desempeo (+53%) del sector Transporte y Logstica con respecto al promedio de la economa (+16%). Especialmente, los dos sub-sectores ms dinmicos desde este punto de vista fueron Transporte por agua y Servicios conexos y almacenamiento En relacin a la incidencia del valor agregado en el valor bruto del sector, el estudio demuestra que el promedio del sector es del orden de un 56%. Inclusive, en el subsector de servicios conexos y almacenamiento este valor aumenta an ms siendo que el valor agregado importe en 2/3 en el valor bruto de produccin. Segn este trabajo, el sector ocupaba a fines de los aos noventa a 37.000 trabajadores repartidos en 4092 empresas. Aproximadamente ms del 60% de estas empresas se concentran en el transporte carretero seguidas en un 11% por las empresas vinculadas a la operativa portuaria. Adicionalmente, una de las tendencias identificadas en los ltimos aos a nivel de las actividades logsticas, es la progresiva transformacin de los depsitos y almacenes en centros de procesos integrados. En
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efecto, en el estudio de Porto se pone en relevancia el rol de este subsector como plataforma que integra la multimodalidad de transportes con tecnologa de movimiento de materiales, gestin de stocks y flujos de mercaderas adicionando sistemas de informacin para la trazabilidad y la visibilidad on-line y en tiempo real de la carga. Tambin se generan ciertos procesos mnimos de transformacin de la mercadera, lo cual le da un alto valor agregado a estas actividades. En este sentido, se seala que en el ao 2005, circularon por Uruguay un total de 135.904 contenedores en rgimen de trnsito. Esto implica, un valor aproximado de u$s 320.000 millones por concepto de exportacin de servicios logsticos. Se calcula que el valor que se agrega a cada contenedor que transita por el pas por parte de las empresas locales es de u$s 2.350. Por lo tanto, el aumento de las actividades de trnsito es visualizado como una oportunidad para el crecimiento del sector de actividades en estudio. Actualmente, se estima que el nmero de empresas del sector ha ascendido a 9.000 pero no existe suficiente informacin estadstica de todo universo de empresas vinculadas a la logstica y el transporte. Segn el estudio de Prospectiva Tecnolgica 2015 realizado por la Universidad de Montevideo (UM), se calcula que el pas le agrega 261 horas hombre de trabajo a cada camin o contenedor que toca Uruguay como punto intermedio hacia su destino final. El estudio concluye que, por cada 9 TEUs en trnsito a los que se aplique valor agregado logstico en Uruguay, se genera 1 puesto de trabajo. Esto es ejemplificado de la siguiente manera, si se toma un buque que trae 3000 TEUs, de los cuales se descargan en el Puerto de Montevideo 400 TEUs y pueda captarse el 5% para hacerle la logstica, ese buque estara generando 2,2 puestos de trabajo. En consecuencia, si al 5% de los contenedores en trnsito se le hace un valor agregado en logstica se necesitaran 5.500.000 horas hombre de trabajo agregado uruguayo.
3.3.2
Transporte Martimo y Fluvial Cantidad de Empresas La informacin del sector difiere segn las fuentes, pero a los efectos de dimensionar la cantidad de empresas que operan en el sector podemos considerar: Entre 10 y 19 empresas radicadas en Montevideo dedicadas al transporte martimo y fluvial segn fuentes de DGI y de ANP respectivamente). 26 armadores (ANP) 52 empresas dedicadas a los servicios conexos de este transporte. Entre 56 y 98 agencias martimas (DGI - ANP).
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164 empresas operadores portuarios y conexos (DGI ANP). Entre 11 y 61 empresas dedicadas al depsito, almacenamiento y conservacin de mercadera (ANP - DGI).
Volmenes Operados El puerto de Montevideo es el eje del movimiento martimo y el cuadro siguiente muestra su evolucin comparada tambin regionalmente:
2750 2500 2250 2000 1750 1500 1250 1000 750 500 250 0
1995 505 191 124 71 274 134
1996 530 166 170 87 255 115
1997 720 202 195 123 280 139
1998 818 266 225 131 285 162
1999 728 250 262 143 292 199
2000 735 287 197 177 659 253
2001 864 302 379 142 714 282
2002 656 293 459 192 1225 271
2003 794 334 557 268 1560 310
2004 1007 425 618 564 1883 379
2005 1229 455 667 644 2267 420
2006 1393 510 721 685 2426 491
Buenos Aires Montevideo Rio Grande Itajai Santos Paranagua
Movimiento de TEU's (miles)
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El siguiente cuadro muestra el crecimiento quinquenal del Puerto de Montevideo y los puertos regionales competidores. Aunque en el ltimo quinquenio el crecimiento de Montevideo ha sido el menor de la regin, ha crecido casi el 210% en la ultima dcada, casi 50 puntos ms que el Puerto de Buenos Aires. Los puertos de Brasil han tenido un crecimiento significativo, siendo el Puerto de Santos la estrella con un crecimiento mayor al 850% en los ltimos 10 aos.
Crecimiento Porcentual 1995-2000 Buenos Aires Montevideo Rio Grande Itajai Santos Paranagua 45,65% 50,47% 58,87% 147,97% 140,92% 88,99% 2000-2006 89,44% 77,47% 265,82% 287,39% 267,91% 94,38%
3.3.3
Transporte Ferroviario Cantidad de Empresas Desde fines de la dcada de 1940 la red ferroviaria es operada, construida y mantenida por la Administracin de Ferrocarriles del Estado (AFE).
Volmenes Operados Es difcil comparar el ferrocarril de Uruguay con los pases vecinos, ya que su extensin territorial no es comparable. Sin embargo, se aprecia un crecimiento en el volumen de carga movilizada desde el 2002 a la fecha. El ferrocarril en el mundo ha vuelto a tener relevancia y apoyo estatal como medio de transporte alternativo. En el caso de Uruguay, este ha tenido un alto grado de desinversin tanto en vas frreas como en material rodante, contando en la actualidad con 38 locomotoras de las cuales tan solo 26 estn en servicio. Existen varios proyectos impulsados por AFE para dinamizar el transporte ferroviario, en especial aquellos ramales que soportan a la industria forestal. Es fundamental acelerar los tiempos y desarrollar proyectos tendientes a la complementacin del transporte ferroviario
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con el sistema de transporte terrestre. Las tendencias mundiales de supply chain indican que las mercaderas deben ser transportadas por el medio mas idneo para cada etapa del proceso, de ninguna manera debe verse al transporte terrestre como competencia del transporte ferroviario, en tal caso deben complementarse.
Pais Uruguay Uruguay Uruguay
Indicador Carga Movilizada (miles de toneladas) Carga Distancia (millones de toneladas kilmetros) Distancia Media (kms)
2000 1321 239 181
2001 1191 209 176
2002 823 178 217
2003 881 188 213
2004 1220 297 243
2005 1318 331 251
Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina
Carga Movilizada (miles de toneladas) Carga Distancia (millones de toneladas kilmetros) Distancia Media (kms) Tarifa Media ($/Ton) Tarifa Media ($/Ton.Km) *
16264 86905 534 11,57 0,0216
16959 8988 530 11,36 0,0214
17468 9444 540 17,02 0,0315
20535 11000 532 2,25 0,0417
21699 11603 534 24,02 0,0449
23311 12099 519 24,8 0,0478
* calculado por la CNRT - en pesos Argentinos
En cuanto al tipo de mercadera transportada por va frrea se observan patrones similares a los de Argentina a excepcin de materiales de construccin con un 30% sobre un 10% de Argentina y transporte de contenedores con tan solo un 2,1% del total. Cabe mencionar que la tendencia mundial apunta a transportar un 30% de los contenedores por va frrea.
PRODUCTO Agrcola y subproductos Piedra Materiales para la construccin Forestal Minera Contenedores Prod. Alimenticios Combustibles Otros ARGENTINA 38,10% 14,00% 10,00% 2,00% 7,00% 8,90% 10,00% 6,00% 4,00% 11,00% 4,50% 2,10% URUGUAY 20,00% 25,70% 30,30% 6,40%
3.3.4
Transporte Areo El operador aeroportuario desde el ao 2004 es la empresa Terminal de

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Cargas Uruguay (TCU) que cuenta con tres depsitos de importacin que ocupan un total de 4200 m2 y uno de exportacin 1300 m2. La concesin realizada prev la construccin de una nueva Terminal de Cargas, que duplicar las dimensiones existentes en la actualidad y estar finalizada a fines del ao 2008.
Cantidad de Empresas La informacin del sector difiere segn las fuentes, pero a los efectos de dimensionar la cantidad de empresas que operan en el sector podemos considerar: Operan desde el aeropuerto de Montevideo 8 empresas de carga area y otras 20 empresas prestan servicios relacionados. 9 empresas de servicios courier. 350 despachantes de aduana 46 agentes de carga Gran cantidad de empresas transportistas retiran o entregan carga de importacin y exportacin.
Volmenes Operados Los principales aeropuertos de la regin de influencia del Cluster son: Guarulhos, Campinas, Montevideo y Ezeiza. Durante el 2005, 1.222.965 toneladas fueron transportadas por los aeropuertos brasileros (52% domstica y 48% internacional), siendo Guarulhos y Campinas los 2 principales, con 418.000 y 177.000 toneladas de carga respectivamente. El siguiente cuadro muestra la evolucin de los volmenes operados por los aeropuertos del Ro de la Plata en los ltimos aos.
Pas Uruguay Uruguay Uruguay
Flujo importacin exportacin TOTAL
2000 10960 9684 20644
2001 13131 12798 25929
2002 7962 12275 20237
2003 9881 14216 24097
2004 11500 13944 25444
2005 11351 14798 26149
Argentina Argentina Argentina
importacin exportacin TOTAL
118359 78775 197134
97099 63405 160504
45383 69525 114908
66065 75490 141555
87512 93550 181062
90218 92914 183132
Toneladas Anuales Fuente Uruguay: Direccin Nacional de Aviacin Civil e Infraestructura

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Aeronutica. Fuente Argentina: Ministerio de Transporte - TCA El crecimiento del volumen de Brasil y de la Argentina fue acompaado por mejoras en la infraestructura de los aeropuertos para un manejo eficiente de la carga y la descarga de los aviones, y tambin se realizaron mejoras en los depsitos de almacenaje de mercaderas secas, como tambin en las bodegas de fro. En Uruguay, la nueva Terminal de cargas estar finalizada en diciembre de 2008, y duplicar la superficie de almacenamiento, permitiendo la incorporacin de servicios logsticos de valor agregado a las mercaderas, alinendose con las tendencias globales en materia de movimiento de carga area.. Segn disposiciones legales vigentes, la Terminal aeroportuaria est facultada a operar en rgimen de Puerto Libre.
3.3.5
Transporte Terrestre El transporte terrestre interno es el principal sector de la industria en cuanto al nmero de empresas y la cantidad de mano de obra empleada. Cantidad de Empresas Segn datos de la DGI se identifica el siguiente panorama empresarial: Transporte en Montevideo: 1100 empresas Transporte en todo Uruguay: 2231 empresas 37 % del total de empresas poseen un vehculo 46 % del total de empresas poseen de 2 a 5 camiones 10 % del total de empresas tienen de 6 a 10 vehculos 7 % del total de empresas tienen ms de 10 unidades 9 empresas cuentan con ms de 50 unidades 2 empresas cuentan con mas de 80 vehculos El 85% de las empresas de este subsector son empresas medianas y pequeas. Parque Automotor El parque automotor de Uruguay es de menos de 6 unidades por cada mil habitantes, muy inferior a los valores de Argentina y Brasil, y esta situacin se agrava si ampliamos el hinterland o rea de
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influencia, llevando la poblacin a atender a un orden 8 millones de habitantes.

Parque de Camiones
Pas
Poblacin
Unidades 19940 491605 1554280 65000
Unidades por mil habitantes 5,81 12,31 8,26 8,13
Ingresos promedio diarios a la principal Ciudad 2949 25000 48000
Antigedad promedio de la flota 18 aos 17 aos 12 aos 12 aos
Kilmetros de ruta
Kilmetros Caminos Municipales 66000 160335 1630058
Uruguay Argentina Brasil Uruguay Potencial
3.431.932 39.921.833 188.078.227 8.000.000
8732 68809 94871
Fuentes: Argentina: Secretaria de Transporte - CNRT - Informes varios Uruguay: MTOP - DNT Brasil: Informes varios
Volmenes Operados Como ya dijimos, el transito terrestre nacional es el principal medio de transporte de carga, en cuanto al transito internacional, este corresponde al 5% del total de viajes. El siguiente grfico ilustra los las toneladas de carga transportada desde y hacia el hinterland durante el 2005. Claramente se ve que el principal movimiento es la entrada de carga desde la Argentina seguido por la salida de carga hacia Brasil. El movimiento de carga internacional viene creciendo a un ritmo del 29% si se toma el periodo 2002-2005, es decir, post crisis argentina. Si medimos contra el ao 2000 el ao 2005 represento un 77% de crecimiento. .
Movimiento Internacional de Carga (en toneladas) Argentina

ENTRADA Importacin Trnsito Otras 747.624 745.065 2 2.557 229 78
Bolivia
1.269 0
Brasil
491.275 491.046
Chile
48.869 48.791
Paraguay
24.175 24.175
Total
1.311.943 1.309.077 2 2.864
SALIDA Exportacin Trnsito Otras
326.192 311.555 7.161 7.476
1.219 1.121 98 0
625.170 619.927 4.713 530
60.524 60.176 0 348
34.422 28.106 6.316
1.047.527 1.020.885 18.288 8.354
TOTAL
1.073.816
2.488
1.116.445
109.393
58.597
2.359.470
fuente: Direccin Nacional de Transporte
3.3.6
Servicios Logsticos
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La Cmara Uruguaya de Logstica (CALOG) donde sus miembros pueden ser personas fsicas o jurdicas, posee 54 socios, de los cuales 26 tienen categora de empresas. Dentro de estas 26 se identifican empresas que hacen su propia logstica (9) y otras que realizan logstica para terceros (17). Estas 17 empresas tambin corresponden a distintos subrubros: almacenamiento y depsito (6), agentes de carga (5), operadores portuarios y aeroportuarios (2) consultora (2), courier (1) y transportista (1). En Zonamrica, operan ms de 180 empresas internacionales que generan 4.200 empleos directos. Sin embargo, existe escasa informacin estadstica desagregada sobre estas empresas y los rubros a los que pertenecen. Por ello, se esta llevando a cabo un censo a nivel de los operadores de zonas francas por parte de la Direccin General de Comercio del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) a travs del Instituto Nacional de Estadsticas (INE) y con apoyo del Banco Central (BCU). All se busca relevar la produccin, los insumos, los movimientos de comercio exterior, el empleo y las inversiones que genera el sector. En otro rubro donde sera necesario realizar este tipo de relevamiento de informacin es en el de depsitos de almacenaje que tambin existe informacin insuficiente. Finalmente, existen 347 despachantes de aduanas con firma habilitada, de los cuales 336 son miembros de la Asociacin de Despachantes de Aduana del Uruguay (ADAU) 4 Evolucin Histrica del Cluster La fecha de constitucin de muchas de las gremiales que agrupan a las empresas del sector de logstica y transporte en Uruguay (especialmente de transporte martimo y carretero) indica que el origen de estas actividades en el pas se remonta a inicios del siglo XX. Especficamente, este sector de actividades ha estado histricamente determinado por las privilegiadas condiciones naturales del puerto de Montevideo que han servido de dinamizadoras de los servicios de transporte y de logstica conexos a las actividades portuarias. Sin embargo, se visualiza que no exista en dichos orgenes una concepcin de la cadena logstica en su totalidad. Dicha concepcin se ha ido conformando en el pas principalmente a impulsos del crecimiento del sector a nivel mundial. En este marco, vale la pena sealar que, por el menguado tamao de su mercado interno, el Uruguay tradicionalmente ha sido una economa orientada al mercado externo y esto ha impactado directamente en la evolucin del desempeo de actividades logsticas y de transporte en el pas que siguen el comportamiento del comercio exterior. Las empresas del sector dedicadas a la demanda interna, han crecido y evolucionado segn los impulsos del mercado externo que pauta los avances y los requerimientos en logstica y transporte. As, el crecimiento del comercio internacional en la dcada de 1990 surge como uno de los elementos determinantes en el crecimiento del sector.
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En primer lugar, resulta pertinente sealar que en el ao 1991 se firma el Tratado de Asuncin entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay que da origen al MERCOSUR. All se estipul la creacin de un mercado comn bajo el convencimiento que la ampliacin de las actuales dimensiones de sus mercados nacionales, a travs de la integracin, constituye condicin fundamental para acelerar sus procesos de desarrollo econmico con justicia social (Considerando del Tratado de Asuncin). El primer paso hacia la conformacin de ese mercado comn fue la definicin de una Zona de Libre Comercio entre los pases miembros que tuvo, en una primera instancia, un perodo de auge desde su creacin hasta 1999 donde el crecimiento del comercio y de las economas de la subregin le dio alta visibilidad en el mundo como uno de los bloques regionales de mayor crecimiento del mundo. Esto impact positivamente en el sector logstico y de transporte en el Uruguay que tuvo la posibilidad de explotar la situacin geogrfica estratgica del pas entre los dos socios principales del bloque. En este sentido, en 1999 el Ministerio de Industria, Energa y Medio Ambiente (MIEM) realiz un estudio sobre la evaluacin del posicionamiento competitivo del MERCOSUR, comparando indicadores desde su creacin en 1991 hasta 1998. All se evidenci que, en los siete aos de medicin, el aspecto donde se produjeron mayores avances gracias al MERCOSUR fue en la apertura y conectividad con la regin. En efecto, se produjo una disminucin del arancel promedio de la regin del 20% en 1991 al 13% en 1998 y un aumento del comercio total de la regin de un 124% en dlares corrientes en esos siete aos. Adicionalmente, se constat un crecimiento del comercio tanto intrarregional como hacia terceros pases. El comercio intra bloque en ese perodo crece del 13% al 23% del comercio total. En los siguientes grficos se presentan la evolucin de las exportaciones e importaciones del Uruguay a los socios del MERCOSUR desde 1987 a 1996 as como la distribucin de las exportaciones e importaciones de los distintos socios intra y extra bloque.
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Por lo tanto, se evidencia que durante la dcada de los noventa el intercambio total de los pases del bloque pas de u$s 73.800 millones a cerca de u$s 171.000 millones, sumadas las importaciones con las exportaciones intra y extra bloque. Esto supuso un crecimiento promedio anual del 8,8% que situ al MERCOSUR dentro de las zonas de mayor dinamismo comercial del mundo. Asimismo, en dicho perodo, el total del comercio intrabloque pas de u$s 8.200 millones a u$s 35.800 millones, que se traduce en una tasa de crecimiento promedio anual del 15,9%.El comercio extrabloque, por su parte, se increment de u$s 65.500 millones en 1990 a u$s 135.100 millones en 2000 con un crecimiento promedio anual de 7,5%. Este crecimiento exponencial de las exportaciones e importaciones trajo consigo un necesario incremento de las necesidades logsticas de las empresas exportadoras e importadoras que supuso un fuerte crecimiento del sector y una proliferacin de la oferta de servicios logsticos y de transporte. El estudio del MIEM demuestra que en la dcada de 1990 tambin se produjo una gran expansin de la inversin extranjera directa (IED), del volumen de la actividad burstil y de la economa en su conjunto que se tradujo en una tasa de crecimiento real de la economa del MERCOSUR de un 4% acumulativo anual en el perodo. Los estudios muestran que el MERCOSUR se constituy en uno de los polos de atraccin ms importantes para la IED en la ltima dcada, cuando ingresaron a los pases del bloque cerca de u$s 172.000 millones por ese concepto. Esto se constituye en otro elemento explicativo de la evolucin positiva que tuvo el sector de transporte y logstica en dicha dcada. En efecto, el aumento del ingreso de inversiones extranjeras supuso no slo la ampliacin del mercado interno al cual abastecer de servicios logsticos y de transporte sino que muchas veces vino a ampliar la gama de empresas dedicadas al sector y a contribuir con el desarrollo tecnolgico de las mismas. Especficamente, en
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el perodo 1992 a 2004 la actividad portuaria capt aproximadamente u$s 150 millones aplicados a la concesin de la Terminal de contenedores y a las dems reas portuarias as como a travs de los operadores portuarios por servicios a los buque, servicios a la mercadera y servicios al pasaje. A esto debe adicionarse el efecto derrame que tienen estas inversiones en las actividades conexas: agentes martimos, despachantes, transportistas y la multiplicidad de servicios que demanda las actividades de los puertos. Adicionalmente, se evidenci una creciente instalacin en el pas de empresas multinacionales que tercerizan sus operaciones de transporte y logstica exigiendo estndares internacionales de calidad. De esta forma, esta creciente aplicacin del mtodo de outsourcing, produjo un proceso de adaptacin del empresariado del sector propiciando una curva positiva de aprendizaje y un incremento en los niveles de calidad de los servicios ofrecidos. Un cuarto elemento determinante del crecimiento del sector que tambin tuvo un efecto similar al sealado en el prrafo anterior fue la Ley de Zonas Francas que se promulg en el ao 1987. En efecto, la ley N 15.921 estableci que las zonas francas son reas aisladas del territorio nacional, donde se estimula la actividad econmica a travs de una normativa particular que supone que estas zonas de economa especial gozan de excepciones aduaneras y fiscales, adems de estar excluidas de la jurisdiccin de los monopolios estatales. Esto las diferencia de la mayora de zonas francas del mundo, donde en general, slo se contemplan beneficios aduaneros y algunas exenciones fiscales de carcter limitado. Desde el punto de vista aduanero, las actividades que se desarrollan en zona franca se considerarn realizadas fuera del territorio nacional. Adicionalmente, la ley estipula que, a diferencia de lo que sucede en las zonas francas del resto de Amrica Latina, la Direccin Nacional de Aduanas no tiene competencia alguna en el interior de las zonas francas uruguayas. Su competencia se limita al control de entrada y salida de mercaderas a y desde las zonas francas. La supervisin y control de las zonas francas est a cargo del Ministerio de Economa y Finanzas, a travs de la Direccin General de Comercio - rea Zonas Francas. El Ministerio de Economa y Finanzas se reserva la direccin poltica de las zonas francas. Las ZF estn ubicadas en: Rivera, Rio Negro, Colonia, Colonia Suiza, Libertad, San Jose, Florida y Montevideo. Si bien la ley es de diciembre de 1987, fue en febrero de 1990 que el Poder Ejecutivo autoriz la instalacin de la primera zona franca privada: Zona Franca de Montevideo S.A (actualmente, Zonamrica ZA). Esto constituye un hito para el sector de actividades en estudio ya que el desarrollo de las zonas francas conllev a un aumento de necesidades de soluciones de tipo logstico y de transporte para las empresas que all se instalaron. En particular, supuso una evolucin del sector de depsitos de almacenamiento, control de stock e inventarios, as como en actividades conexas como embalaje, empaquetado, fraccionamiento y etiquetado. Estas actividades tambin se vieron propiciadas por un quinto elemento que determin el crecimiento del sector: la ley de puertos. En efecto, los recintos aduaneros portuarios se encuentran regulados por la ley N 16.246 del 8 de abril de 1992 y su Decreto Reglamentario N 412/ 992 del 1 de septiembre de 1992. Dichas normas establecen que las mercaderas estn exentas de todo arancel aduanero o tributo aplicable en ocasin de la importacin (actualmente IVA e IMESI) durante su permanencia en los recintos aduaneros portuarios. Esta normativa permite la posibilidad de realizar
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transformaciones a la mercadera en trnsito siempre que no se produzca una modificacin a la clasificacin en la nomenclatura arancelaria de la misma. De esta forma, permiti el crecimiento de actividades de valor agregado a la mercadera en recinto portuario como actividades de depsito, re-envasado, remarcado, clasificado, agrupado y desagrupado, consolidado y desconsolidado, manipuleo y fraccionamiento. Adicionalmente, el Cdigo Aduanero Nacional establece que los depsitos aduaneros en general constituyen franquicias de carcter territorial, lo que significa que la mercadera procedente del exterior destinada a dichos depsitos podr ser ingresada a los mismos libre de aranceles aduaneros y dems tributos aplicables en ocasin de la importacin (actualmente el IVA y el IMESI ) . As, el rgimen tributario aplicable en los depsitos aduaneros es, en trminos generales, igual al de los puertos libres (limitando la estadia de mercaderia a 6 meses en los depsitos aduaneros particulares). El artculo 96 del Cdigo Aduanero reconoce la existencia de dos tipos de depsitos aduaneros: los depsitos fiscales y los depsitos particulares, siendo los primeros los de propiedad del Estado o arrendados por ste, y los ltimos, de propiedad de particulares. En cuanto a las actividades que se pueden realizar en los depsitos aduaneros, variarn dependiendo de cul de las siguientes categoras de depsitos se trate: depsitos comerciales, francos o industriales. Sin embargo, si bien el Cdigo Aduanero reconoce estas tres categoras de depsitos aduaneros, las normas establecen que tanto los depsitos que funcionan en el recinto aduanero portuario como en las terminales o playas privadas de contenedores, son de carcter comercial (segn lo dispuesto por el Decreto N 455/ 994 de 1994 para los depsitos en los recintos aduaneros portuarios y por el Decreto 331/ 992 de 1992 y una Resolucin del MEF de 1992 para los depsitos particulares que funcionen en playas o terminales de contenedores). Lo que significa que en estos depsitos se pueden realizar aquellas actividades necesarias para asegurar la conservacin de la mercadera, impedir su deterioro y facilitar su despacho, tales como revisar, pesar y sacar muestras, reparar, sustituir y remarcar bultos y toda operacin anloga que no signifique aumento de valor ni cambio de la naturaleza de las mercaderas. En el caso de los depsitos aduaneros dentro del rgimen de puerto libre, sin embargo, los mismos estn especialmente habilitados para el fraccionamiento de bultos. En cambio, en el caso de los depsitos habilitados en playas o terminales privadas de contenedores, se excluye la posibilidad de fraccionar la mercadera, as como toda actividad que pueda aumentar el valor o alterar la naturaleza de la mercadera. En consecuencia, el marco legal establece que las actividades portuarias pueden aadir valor a la mercadera, modificar su presentacin e incluso instrumentar su libre disposicin o destino sin que por esto pierdan su tratamiento de originarias al reexportarse a los pases miembros de la regin. Hasta el ao 2002, slo podan gozar de este rgimen de puerto libre los puertos y terminales portuarias con capacidad para recibir naves de ultramar con reas aduaneras y portuarias jurdicamente delimitadas, se trata por lo tanto de los puertos de Montevideo y Fray Bentos, MBopicua, Nueva Palmira, Colonia y Puerto Sauce. A partir de ese ao, se incluyeron en la Ley 17.555 (artculo 23) ciertos aeropuertos como el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Sin embargo, esto ltimo an no ha sido reglamentado.
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Si bien gracias a estos factores la dcada de 1990 fue muy promisoria para el sector, durante el ao 1999 y, ms profundamente, hacia el perodo 2000-2002 la subregin del Cono Sur se vio afectada por una crisis econmica que azot la regin latinoamericana en su totalidad y que impact tambin en el sector en estudio. Dicha crisis supuso una falta de crdito para los pases miembros del MERCOSUR as como el encarecimiento de sus importaciones por el tipo de cambio y la cada de la demanda mundial afectando negativamente el comercio exterior de los pases del bloque. A pesar de los intentos de ganar en competitividad mediante la devaluacin de las monedas locales, esto impact gravemente las economas del bloque incidiendo en el proceso de estancamiento del MERCOSUR. En efecto, la crisis gener una retraccin del comercio intrarregional agravada por las medidas unilaterales adoptadas por los socios que erosionaron el proceso de integracin y pusieron sobre la mesa las principales deficiencias del mismo. Esto puede ser una de las causas a lo identificado por el Observatorio de Prospectiva 2015, que esta realizando la Universidad de Montevideo, en relacin a que la mayora de las empresas del sector tuvieron un crecimiento real menor en el ltimo quinquenio al esperado por el estudio de prospectiva realizado en el ao 2000. De todas maneras, un indicador cuantitativo que permite visualizar el dinamismo del sector en los ltimos quince aos es el movimiento de mercaderas a travs del puerto, en el ao 1991 se movilizaron por el Puerto de Montevideo 301.641 TEUs mientras que en el ao 2005 la movilizacin ascendi a 454.531. Por otra parte, el movimiento de cargas por el puerto de Montevideo (medido en toneladas, carga general y suelta) en el ao 1991 fue de 1.2 millones de toneladas y en el 2005 ascendi a 5.7 millones de toneladas. Esto supone un aumento del 460%. Estas cifras hablan de un sector de actividades con alto nivel de competitividad internacional, incluso durante un perodo crtico como fue el ao 2002. En efecto, como se seal, entre los aos 1990 y 2002 el sector creci en trminos reales un 53% comparado con el 16% del promedio de la economa uruguaya. No obstante, en general se visualiza que, tanto con respecto a la regin como con respecto al resto del mundo, el sector logstico y de transporte en Uruguay se encuentra en proceso de desarrollo. En efecto, consultados los entrevistados sobre el grado de desarrollo del sector logstico y de transporte, el 72% lo consider en desarrollo con respecto al mundo pero esa cifra descendi al 50% con respecto a la regin. Inclusive, un 44% consider que, comparndolo con los pases de la regin, el sector en Uruguay se encuentra desarrollado/altamente desarrollado. Sin embargo, con respecto al resto del mundo no hubo juicios en este nivel, inclusive un 28% consider el sector incipiente al compararlo a nivel mundial. Finalmente, cabe sealar que los cambios a nivel del rea de transporte y logstica en Uruguay son cada vez ms dependientes de los grandes cambios no slo en el sector a nivel mundial sino tambin de los cambios de la economa internacional ya que las tendencias globales de supply chain y la globalizacin de las economas alcanza a todos los paises. Hoy la compaas con alcance internacional y/o regional ubican una planta para una regin y desde ella la abastecen, con lo cual la logstica se hace mas compleja, ms estratgica y crecen los flujos transportados.
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Diamante de Competitividad del CLUSTER DE LOGISTICA Y TRANSPORTE Para realizar el Diagnstico de Situacin del sector nos basamos en el Diamante de Porter como metodologa de trabajo para identificar las fuentes de ventaja competitiva del sector, identificando: Factores que contribuyen a crear un clima de negocios favorable (recursos de capital, infraestructura, recursos humanos, marco jurdico y legal, etc.) Contexto de estrategia y rivalidad empresaria (tipos de organizacin y administracin y estilos de competencia del sector). Condiciones de la Demanda (calidad de la demanda) Industrias afines conexas (relevamiento de la existencia o ausencia de industrias proveedoras o correlacionadas, competitivas a nivel nacional, regional e internacional)
La experiencia indica que los sectores, actividades o industrias, donde los miembros del Cluster trabajan complementndose y utilizando las sinergias con que cuentan, generan
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condiciones de crecimiento superior y al mismo tiempo crean sistemas de refuerzos mutuo. Es a partir de esta metodologa que aplicndola al sector y considerando la visin que los miembros del Cluster de Logstica y Transporte tienen del sector, que identificamos el Diamante de Competitividad del Cluster.
5.1 Diamante de Competitividad del Cluster
Disponibilidad de recursos naturales y posicin geogrfica que favorece el crecimiento de la industria. Necesidad de desarrollo de la infraestructura fsica en: Mejorar la red vial. Incremento de frecuencias y destinos del servicio martimo, fluvial y areo. Incremento de disponibilidad y capacidad operativa del puerto y aeropuerto. Mejorar la red ferroviaria existente. Necesidad de recursos humanos con capacitacin en temticas especficas. Ineficiente ordenamiento territorial. Deficiente acceso a la informacin estadstica del sector. Alta calidad tecnolgica asociada a una concentracin empresarial. Necesidad de desarrollo de Alianzas Internacionales. Necesidad de un adecuado marco normativo y prcticas aduaneras. Seguimiento de la evolucin del Mercosur. Reconocimiento de la importancia de la industria logstica por parte del gobierno y apoyo al Cluster Logstico. Necesidad de definir una estrategia pas.
La Presencia de empresas multinacionales en el medio local eleva los estndares de competencia. Eficiente proceso de adaptacin del empresariado local a las exigencias del medio internacional. Necesidad de incentivar la cooperacin entre las empresas para lograr objetivos comunes. Existencia de barreras a la competencia por falta de acceso a capital y marco legal. Inexistencia de una coordinacin eficiente a nivel de transporte multimodal que sirva para la complementacin. Desarrollo de una estrategia de Marketing que posicione el concepto Uruguay Polo Logstico a nivel nacional e internacional. Competencia Regional.
Instituciones relacionadas y de apoyo
Escasez de maquinaria e insumos especializados en la plaza local. Necesidad de mayor interaccin con las instituciones educativas para alinear la capacitacin ofrecida con las necesidades de la industria. Interrelacin con los clusters exportadores (carne, madera, lcteos, vestimenta, vinos, calzados). Relacin con grupos de trabajo: Prolog, Observatorio Prospectiva 2015 y entes autnomos y de fomento a la exportacin. Es necesario profundizar la relacin con las Instituciones Logsticas de los pases vecinos.
5.1.1
Condiciones de los Factores Productivos

Condiciones de la demanda
Condiciones de los Factores Productivos
Contexto de Estrategia y Rivalidad Empresarial
A nivel de las empresas multinacionales as como las empresas locales con vocacin internacionalizadora, existe una demanda exigente. A nivel de empresas del medio local, se identifica una demanda menos exigente que tiende a no visualizar las bondades de las soluciones logsticas. La demanda se rige por el precio antes que por la calidad del servicio. Capacidad de brindar valor agregado con una visin de proceso integral en las propuestas de servicio.
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En este eje del diamante ubicamos los recursos que contribuyen a fortalecer el clima de negocios necesario para el desarrollo de la actividad y entre los ms importantes identificamos los siguientes: El Cluster cuenta con la disponibilidad de recursos naturales como el Puerto de Montevideo y la cercana con el ocano que le ofrecen condiciones favorables para su desarrollo y una posicin geogrfica central dentro de la regin que favorece el crecimiento de la industria. Se parte de una red de transporte en los diversos modos con las otras reas de la regin, pero es necesario el desarrollo de la infraestructura fsica en: Mejorar la red vial. Incremento de frecuencias y destinos del servicio martimo, fluvial y areo. Incremento de disponibilidad y capacidad operativa del puerto y aeropuerto. Mejorar la red ferroviaria existente. Es necesario profundizar la capacitacin de los recursos humanos con que se cuenta en temas tcnicos especficos. El ordenamiento territorial es ineficiente y puede crear dificultades en el desarrollo y en el crecimiento, siendo un ejemplo el Puerto de Montevideo. En muchos caso falta o se tiene un deficiente acceso a la informacin estadstica del sector. Hay una alta calidad tecnolgica en un grupo reducido de empresas y es necesario extenderla a un nmero mayor de empresas. La expansin de los servicios a brindar y el alcance global y regional buscado requiere el desarrollo de Alianzas Internacionales. Se parte de un marco normativo favorable para el desarrollo de la actividad pero es necesaria su adecuacin y evolucin especialmente en las prcticas aduaneras. El Mercosur es una ventaja para el desarrollo de la industria pero su formacin es an muy joven y est en permanente cambio por lo cual es necesario el seguimiento de la evolucin del mismo. Es favorable para el sector el reconocimiento de la importancia de la industria logstica por parte del gobierno y apoyo al Cluster Logstico.
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Para fortalecer esta industria, crear condiciones de inversin, y construir una imagen en las empresas regionales y globales que van a buscar servicios logsticos en el Cluster, es necesario definir una estrategia pas respecto de la actividad que le d previsibilidad y confiabilidad.
5.1.2
Contexto de estrategia y rivalidad empresaria En este eje del diamante ubicamos los tipos de organizacin y administracin de las empresas y los estilos de competencia del sector necesarios para el desarrollo de la actividad, y entre los ms importantes identificamos los siguientes: La Presencia de empresas multinacionales en el medio local eleva los estndares de competencia. Hay un eficiente proceso de adaptacin del empresariado local a las exigencias del medio internacional. Es necesario incentivar la cooperacin entre las empresas para lograr objetivos comunes. Existen barreras a la competencia por falta de acceso a capital y tambin por el marco legal. No existe una coordinacin eficiente a nivel de transporte multimodal que sirva para la complementacin y aumente la competitividad. Es necesario el desarrollo de una estrategia de Marketing que posicione el concepto Uruguay Polo Logstico a nivel nacional e internacional. La competencia regional se va a incrementar a medida que se desarrolle el Polo Logstico Montevideo y se deben tener herramientas para soportar esa competencia.
5.1.3
Condiciones de la Demanda En este eje del diamante identificamos la calidad de la demanda lo cual genera los desafos para el desarrollo que tiene que afrontar el sector, y entre los ms importantes identificamos los siguientes: A nivel de las empresas multinacionales as como de las empresas locales con vocacin internacionalizadora, existe una demanda exigente.
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A nivel de empresas del medio local, se identifica una demanda menos exigente que tiende a no visualizar las bondades de las soluciones logsticas. La demanda se rige por el precio como elemento prioritario y otorga poco valor a la calidad del servicio. Es necesario desarrollar la capacidad de brindar valor agregado con una visin de proceso integral en las propuestas de servicio. 5.1.4 Industrias afines conexas En este eje del diamante identificamos la existencia o ausencia de industrias proveedoras o correlacionadas, competitivas a nivel nacional, regional e internacional y entre los ms importantes identificamos los siguientes: Escasez de maquinaria e insumos especializados en la plaza local. Necesidad de mayor interaccin con las instituciones educativas para alinear la capacitacin ofrecida con las necesidades de la industria. Interrelacin con los clusters exportadores (carne, madera, lcteos, vestimenta, vinos, calzados). Relacin con grupos de trabajo: Prolog, Observatorio Prospectiva 2015 y entes autnomos y de fomento a la exportacin. Es necesario profundizar la relacin con las Instituciones Logsticas de los pases vecinos.
FODA Anlisis de las Fortalezas, Oportunidades, CLUSTER DE LOGISTICA Y TRANSPORTE
Debilidades y Amenazas del
A partir del Diamante de Competitividad y conformado el Cluster del Sector de Logstica y Transporte junto con el grupo de integrantes del Cluster avanzamos en la elaboracin de un anlisis FODA identificando las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que afectan al mismo. FODA (en ingls SWOT), es la sigla usada para referirse a una herramienta analtica que le permitir trabajar con toda la informacin que posea sobre su negocio, til para examinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
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Este tipo de anlisis representa un esfuerzo para examinar la interaccin entre las caractersticas particulares de su negocio y el entorno en el cual ste compite. El anlisis FODA tiene mltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de la corporacin y en diferentes unidades de anlisis tales como producto, mercado, producto-mercado, lnea de productos, corporacin, empresa, divisin, unidad estratgica de negocios, etc). Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del anlisis FODA, podrn serle de gran utilidad en el anlisis del mercado y en las estrategias de mercadeo que dise y que califiquen para ser incorporadas en el plan de negocios. El anlisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el xito de un proyecto o negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno. Los criterios utilizados para la clasificacin de los factores identificados fueron los siguientes: Como Fortalezas se especificaron los elementos positivos que los integrantes del Cluster perciben (sienten) que poseen y que constituyen recursos necesarios y poderosos para alcanzar los objetivos (aspectos internos). Como Oportunidades se detallaron los factores y recursos que los integrantes del Cluster sienten (perciben) que pueden aprovechar o utilizar para hacer posible el logro de los objetivos (aspectos externos). Como Debilidades se incluyeron los elementos, recursos, habilidades y actitudes tcnicas que los miembros del Cluster sienten que no tienen y que constituyen barreras para lograr la buena marcha del mismo (aspectos internos). Como Amenazas se refieren los factores ambientales externos que los miembros del Cluster sienten que les puede afectar negativamente, los cuales pueden ser de tipo poltico, econmico y tecnolgico (aspectos internos). A partir del anlisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas, es posible comenzar con el proceso de Planificacin Estratgica y definir los planes de accin necesarios para que el Cluster alcance sus objetivos y orientar a los miembros en las decisiones de largo plazo ms adecuadas.
6.1 Identificamos como principales Fortalezas Iniciativa de Cluster en si misma representa una fortaleza por movilizar al sector, crear condiciones de mayor conocimiento mutuo entre las empresas actuantes, y generar un debate sobre las necesidades del sector, como punto de partida para su solucin.
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La legislacin vigente, el Rgimen Aduanero y de Puerto Libre, y las Zonas Francas son fortalezas significativas para el sector, por crear un marco legal que le brinda competitividad, orienta las decisiones empresarias de largo plazo, facilita la previsibilidad requerida para la realizacin de inversiones y seala la prioridad que el sector tiene para el pas. El reconocimiento por parte del Gobierno de la importancia de la industria logstica, es un punto de partida muy importante para lograr que las polticas pblicas acompaen y faciliten las necesidades del Sector. La permeabilidad del sistema poltico complementa el reconocimiento que el gobierno brinda al sector y crea condiciones adecuadas para contar con polticas pblicas que faciliten el desarrollo de la actividad. El Proyecto en curso de Reforma Aduanera, que cuenta con la participacin de todos los sectores involucrados, y busca simplificar los flujos de productos que las empresas del Cluster mueven hacia la regin, es relevante y significativo para el sector. La existencia del proyecto de desarrollo de una ZAL en Montevideo que ya se esta llevando adelante, con un Proyecto de Puerto Seco y otro de Acceso Norte se visualizan tambin como una fortaleza. La existencia de Alianzas estratgicas con otros Puertos, tambin es considerado una fortaleza por generar las condiciones para incrementar los flujos de mercadera que se trasladan a travs de Uruguay. Mejora de la gestin de la ANP, es una fortaleza en lo relacionado con la reestructuracin organizativa. Existencia de Alianzas estratgicas en general, es una fortaleza por aportar know-how, tecnologa y relaciones. El grado de competitividad, confiabilidad y la calidad de los servicios es considerado una fortaleza en comparacin con el nivel regional, en cambio si se toma como parmetro el nivel mundial, se visualiza como una debilidad. El Dragado del Puerto de Montevideo a mayores profundidades es una actividad que ya se esta realizando y es una fortaleza por crear la condiciones para que buques de mayor calado puedan operar en Montevideo e incrementar el flujo que se mueve por el pas. El reconocimiento de Uruguay como alternativa logstica para la regin, es tambin una fortaleza por crear en la imagen de los clientes la referencia de poder contar con Montevideo como solucin a sus necesidades en la regin. El nivel relativo de las exportaciones por servicios logsticos ofrece una base de fortaleza pero el incremento de estos servicios representan una oportunidad para el sector.
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Las obras de mejora de la infraestructura aeroportuaria que asegura el contrato de concesin de la operacin del aeropuerto aportan una fortaleza por las mejoras significativas que permitirn en la gestin aeroportuaria. La profesionalizacin de los transportistas terrestres en curso, aporta una fortaleza al permitir alcanzar niveles competitivos en la regin para estos servicios. La existencia de un trazado de 3.000 kms de lneas frreas es una fortaleza sobre la cual puede apoyarse un proceso de modernizacin del ferrocarril. La extensin del rgimen de Puerto Libre para el Aeropuerto, es tambin una fortaleza para el sector.
6.2 Identificamos como principales Oportunidades La estabilidad poltica y gubernamental es considerada una oportunidad para el desarrollo del sector por dar a las empresas condiciones de previsibilidad necesarias para decisiones de inversin con retornos de largo plazo. La buena ubicacin geogrfica respecto de la regin es tambin una oportunidad para incrementar los flujos de mercadera que atienden a la regin va Uruguay. Identificacin de Uruguay con el Medio Ambiente es una oportunidad por crear condiciones de reconocimiento del pas. La calidad de los Recursos Humanos, es una oportunidad para el sector por ofrecer mano de obra con condiciones de operar los servicios que se quieren desarrollar. El bajo ndice de corrupcin, tambin ofrece oportunidades por facilitar el desarrollo de nuevos negocios y de las propias empresas. El reconocimiento como pas dentro del rea de servicios logsticos, crea oportunidades de expansin de los servicios por nuevas empresas demandantes de los mismos. El bajo nivel de riesgo y de incidente existente en la seguridad fsica de las mercaderas es otra oportunidad para la expansin de los servicios fundamentalmente para productos de muy alto valor unitario como por ej. Frmacos o electrnicos que requieren un transporte seguro, y por su alto valor utilizan una participacin importante de transporte areo.
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El nivel de seguridad de las personas y la calidad de vida son un diferencial en la regin ofreciendo una oportunidad para la inversin y desarrollo de nuevos negocios. El nivel potencial de las exportaciones por servicios logsticos incorporando actividades de mayor valor agregado es una oportunidad para el sector. Ya existen experiencias positivas de actividades de fraccionamiento en blisters y de distribucin en la regin de productos farmacuticos. La cercana al Ocano ofrece la oportunidad por posibilitar la operacin martima con costos reducidos y hacer ms competitivo al sector. La generacin de acciones de marketing como Salir a vender Uruguay es visto una oportunidad y como una lnea de accin para llegar a la meta de aumentar y consolidar el reconocimiento de Uruguay como Polo Logstico. El desarrollo de actividades industriales conexas a se ve como una oportunidad a partir del incremento del trnsito y soporte que hay que brindar al equipamiento utilizado. La generacin de nuevos puestos de trabajo por servicios logsticos en un escenario de crecimiento de la actividad es una oportunidad para el sector y para la sociedad. La mejora el aplicacin de la legislacin vigente (ej. Puerto Libre) es una oportunidad para el sector.
6.3 Identificamos como principales Debilidades
La falta de toma de conciencia, respecto del impacto que sus acciones u omisiones pueden tener sobre el sector, por parte de algunos funcionarios sectores de la Administracin Pblica Falta de participacin en el Cluster de Logstica y Transporte de algunos sectores de la Administracin Pblica. La inexistencia de mediciones que permitan determinar el grado de capacitacin de los recursos humanos es tambin considerado una debilidad fundamentalmente en un contexto de crecimiento de los servicios y por lo tanto con mayor requerimiento de personal por parte de las empresas.
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El grado de competitividad, confiabilidad y la calidad de los servicios a nivel mundial, es considerado una debilidad dado que las empresas internacionales que son probables demandantes de nuevos servicios requieren altos estndar de calidad y competitividad. La ausencia de una Visin - Misin del sector es una debilidad por no explicitar una direccin sobre la cual las empresas tienen que trabajar. La inexistencia de sistemas informticos que midan la gestin/ Disponibilidad de Informacin estadstica del sector es una debilidad que no permite definir direcciones claras para las empresas e identificar las oportunidades que pueden existir. La inexistencia de un Sello de Calidad en el Servicio Logstico es visto como una debilidad y una prdida de oportunidad de diferenciarse en la regin. La falta de una Marca Pas Logstica es tambin considerado una debilidad. La falta de procedimientos de seguridad y control en el flujo de mercaderas, es considerada una debilidad dado que aunque actualmente existe un bajo ndice de siniestralidad la falta de procedimientos que lo aseguren aumenta el riesgo de las mercaderas. La baja participacin del transporte multimodal es una debilidad dado que se pierde la ventaja competitiva de operar con costos menores. El rgimen de Aeropuerto Libre en el Aeropuerto Internacional de Carrasco est vigente por ley pero an no se aplica por falta del decreto reglamentario Es insuficiente el desarrollo del transporte fluvial para la demanda existente y se pierde la oportunidad de tener costos ms competitivos. El Grado de capacitacin en logstica requiere profundizarse y trabajar en la formacin del personal. La escasa profesionalizacin en la gestin integral intermedio) de las empresas es considerada otra debilidad. (management
La infraestructura para soportar el trnsito terrestre es deficiente y es un requisito bsico para tener lneas de distribucin rpida a la regin. La desconfianza entre los actores y rechazo al cambio dentro de las empresas, es escollo a superar para lograr complementariedad y sinergias entre las empresas. Falta de un ferrocarril moderno y con capacidad de servicio de acuerdo con las necesidades del mercado, debilita la competitividad del sector.
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La articulacin Pblica / Privada tambin es considerada como una debilidad. No tener planes de contingencia para crisis logsticas. Los Servicios logsticos no pueden ser declarados de Inters Nacional. Disponibilidad de Transportes y Frecuencias amplias, especialmente con las ciudades de la regin de influencia dificulta la expansin de los servicios. El incremento del grado de conflictividad laboral es considerado por una parte de los miembros del Cluster como una debilidad, en tanto otros no ven un problema en este aspecto. Todos coinciden en que Uruguay tiene un grado menor de conflictividad que en los pases vecinos. Existe un atraso en la evolucin de la investigacin y desarrollo logstico respecto de los pases vecinos. Revertirlo requiere un esfuerzo en formacin, en aplicacin de buenas prcticas y en inversin. Las actuales prcticas aduaneras son consideradas tambin como una debilidad para el sector. Las tendencias globales le asignan a las aduanas una funcin de contralor facilitando el comercio internacional y no la tarea de recaudacin. La inexistencia de reconocimiento pblico del sector, por parte de la sociedad, como creador de valor, de trabajo, y como generador de oportunidades de realizacin personal. Es importante por lo tanto el desarrollo de una estrategia de comunicacin hacia la sociedad. Falta de instrumentacin del Acuerdo de Recibe 1998, implementando las reas de control integradas previstas en dicho acuerdo.
6.4 Identificamos como principales Amenazas.
La baja capacidad de acceso al capital es una amenaza para el crecimiento y la inversin de las empresas. El bajo volumen de flujo operado con las diferentes ciudades de la regin dificulta el logro de economas de escala necesarios para tener servicios de alto nivel y competitivos. La modificacin en la legislacin sobre la flexibilidad laboral y la responsabilidad en la subcontratacin de servicios es considerado por una parte de los miembros del Cluster como una amenaza para las empresas por extender la responsabilidad de las mismas. Otros en cambio consideran que los criterios de la nueva legislacin son una forma de reducir el trabajo en negro,
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y de reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Entre otras consecuencias positivas de la nueva legislacin. Grado de regulacin del trfico MERCOSUR tambin amenaza el crecimiento del sector. La relacin entre la Ciudad de Montevideo y el Puerto es considerada una amenaza, dado que el crecimiento del Puerto lo obliga a extenderse geogrficamente sobre reas que utiliza la ciudad. El dragado del Canal Martn Garca, y la profundizacin del ro Paran son una amenaza por facilitar caminos alternativos al flujo que se pretende operar. Las decisiones unilaterales de socios del MERCOSUR, de las cuales existen experiencias, es una amenaza al crecimiento del sector. La eficientizacin de los puertos de Brasil y de Argentina y el desarrollo del puerto de La Plata o de los puertos de Brasil, o el establecimiento de un rgimen de Puerto Libre en Buenos Aires, son tambin amenazas para el sector porque pueden derivar carga para los mismos y para sus reas de influencia. La falta de definicin de la legislacin de Puerto Libre versus el Cdigo Aduanero MERCOSUR es tambin una amenaza al crecimiento. El incremento de costos operativos internos, amenaza la competitividad del sector. El conflicto entre Argentina y Uruguay es una amenaza por que el riesgo de reducir el intercambio entre ambos pases reduce la posibilidad de crecimiento del volumen a operar que se debera dirigir a ciudades argentinas. No lograr uniformizar los regimenes aduaneros existentes en Uruguay, traba al sector y es una amenaza para el mismo. El Factor energtico puede ser una amenaza y seguridad de la carga es clave para la confianza de las empresas en estos servicios Cdigo Aduanero MERCOSUR.
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Deteccin y Caracterizacin de Situaciones de Innovacin Empresarial El Cluster de Logstica y Transporte se desarrolla en un momento en que el Sector Logstico de Uruguay en general y especficamente el de Montevideo est en una etapa de fuerte dinamismo, debatiendo el sector en si mismo, explorando alternativas de crecimiento, innovando en servicios, buscando profesionalizarse, creando alianzas y buscando formas diversas de crecimiento. El concepto de Polo Logstico Regional ofrece una visin para el sector pero al mismo tiempo representa un desafo para las empresas porque implica generar la capacidad de desarrollar servicios de mayor complejidad. Los servicios a desarrollar deben ser ms abarcativos de las necesidades de los clientes y muchos casos las empresas del sector no cuentan individualmente con las capacidades para brindar estos servicios, requiriendo formas de asociacin o alianzas que las complementen. A modo de ejemplo de experiencias innovadoras que se estn llevando adelante en el sector mencionamos las siguientes: 7.1 Experiencias de innovacin internas En el plano interno, consideramos interesante destacar algunas experiencias que aportan una cuota importante de innovacin y ofrecen modelos alternativos que la industria puede seguir: Operador Logstico Multimodal (por razones de confidencialidad se mantiene en reserva el nombre del operador) El Operador Logstico Multimodal es una alianza estratgica entre 5 empresas del sector que buscaron identificar sus complementariedades a fin de ofrecer a sus potenciales clientes una gama de servicios que ellas individualmente no podran ofrecer. Esta alianza identific que los clientes tienen necesidades de: Contratar servicios integrales (end-to-end) Tener un nico interlocutor para toda la operacin contratada eliminando zonas grises entre diversos proveedores Contar con certificaciones de calidad de los servicios brindados
Las ventajas que ofrece la complementariedad que lograron estas empresas mediante la alianza realizada son: Poder desarrollar un marketing unificado entre los 5 socios Crear una marca y definir su posicionamiento Potenciar la capacidad de negociacin con los clientes, con organismos estatales, y proveedores
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La Alianza brinda los siguientes servicios: Agente de Cargas Martimas Freight Forwarding Despachante de Aduana Almacn Portuario Transporte Terrestre Nacional e Internacional Almacenamiento y Servicios de Valor Agregado Operaciones en Zona Franca Consultora Jurdico Contable Tributaria Financiara Comercio Internacional Administracin de Gestin Portuaria
A fin de llevar a la prctica y permitir una gestin concreta del Operador Logstico Multimodal, las empresas asociadas desarrollaron un conjunto de reglas vigentes entre ellas a fin de definir los roles, las responsabilidad, mecanismos de decisin y la forma de resolucin de conflictos internos.
Experiencia Industrial dentro de la Industria Farmacutica Las oportunidades industriales que pueden desarrollarse a partir de un Polo Logstico son diversas y un ejemplo de ello lo encontramos en la industria farmacutica donde existen experiencias en funcionamiento que desarrollaron las siguientes actividades: Concentracin de los stocks en Zona Amrica Administracin de los stocks para toda la regin Abastecimiento desde el exterior Fraccionamiento en Zona Amrica, utilizando packaging local Customizacin de los productos para las necesidades de los diferentes clientes en los pases de la regin. La operacin abastece la regin en ms del 95% y el mercado uruguayo representa menos del 5 %.
7.2 Experiencias de innovacin internacionales- modelos a utilizar como referentes A fin de identificar alternativas que las experiencias internacionales pueden ofrecer para ser tomadas como referencia, relevamos diversas experiencias de ciudades que desarrollaron una estrategia en el campo logstico para potenciar esta industria y ser referentes regionales en la misma. De las diversas experiencias analizadas identificamos en el proyecto llevado adelante en Australia en la ciudad de Melbourne condiciones relativamente similares en cuanto a los objetivos buscados, el anclaje del puerto como base del proyecto, el involucramiento del las autoridades, el enfoque
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participativo del proyecto involucrando a todos los actores, el alcance regional, el tamao de la poblacin posible de atender, etc.
Puerto de Victoria Australia
7.2.1
Antecedentes Victoria es el estado ms pequeo de Australia, sin contar con Tasmania. Se encuentra en el sureste del continente. Su poblacin estimada a Septiembre del 2005 era de 5.037.700 habitantes, es el estado con la mayor densidad del pas. Su Capital Melbourne rene a casi el 70% de la poblacin total del estado, dominando a su vez la economa, los medios de comunicacin y la cultura. La economa de Victoria es la segunda de Australia, con un 25% del PBI de la nacin. El producto bruto del estado es de aproximadamente u$s 179,000 millones, con un ingreso per capita de u$s 35800, arriba del promedio de Australia.
Estado New South Wales Victoria Queensland Western Australia South Australia Australian Capital Territory Tasmania Northern Territory Australia TOTAL PBI 2004 (millones US) $ $ $ $ $ $ $ $ $ 243,17 179,37 115,53 77,50 45,77 13,93 11,98 9,06 696,27 $$$ per capita $ 36,13 $ 35,87 $ 30,29 $ 39,76 $ 29,99 $ 43,12 $ 25,05 $ 45,99 $ 34,15
La economa estatal creci un 3.4% durante 2004, por debajo del promedio de Australia del 5.2%. La economa de Victoria se basa en las minas de oro y carbn as como en las extracciones de petrleo. Fuera de Melbourne, donde predominan las manufacturas, el resto del territorio est dedicado a la agricultura y la ganadera, especialmente la ovina, sin embargo, el sector de industria manufacturera sigue siendo el principal empleador en el estado. Victoria esta ubicado en el centro del tringulo econmico conformado por Adelaida, Tasmania y estado de New South Wales, creando una oportunidad estratgica por el movimiento entre estados y su exportacin. El sector de Transporte, Logstica y Distribucin (TLD) provee servicios vitales que permiten el movimiento de carga dentro del estado, entre estados e internacional, por lo tanto, es un contribuyente clave en la
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competitividad de la economa del estado. En cuanto a la industria logstica de la regin, Victoria es el principal polo logstico y de transporte de Australia, siendo el aeropuerto de Melbourne la principal puerta de entrada de mercadera por va area ya que maneja ms del 30% de la carga. Opera en forma anual 350,000 toneladas recibiendo semanalmente ms de 21 vuelos cargueros. En cuanto al transporte nacional, un porcentaje muy bajo es manejado por va area. Los puertos de la regin manejan mas de 35,000,000 toneladas y pronsticos conservadores estiman ms de 80,000,000 de toneladas para el 2030. Actualmente mueve aproximadamente 1.93 millones de TEUs que representa el 37% del volumen de Australia. El comercio a travs del puerto es de u$s 57,000 millones y contribuye anualmente a la economa de Victoria con u$s 4100 millones. Emplea a 18000 personas en forma directa y a 62000 en forma indirecta. El transporte ferroviario mueve el 54% de los granos de la regin, el 25% del transporte ntermodal principalmente en contenedores, y el 21% de la carga general siendo esencialmente minerales, metales, combustible y carbn. Actualmente el 10% de movimiento de cargas es va ferrocarril, el objetivo del gobierno es llegar al 30% para el 2010. Un dato interesante es el hecho que el 20% del almacenaje de productos de la regin es dentro de los puertos de Victoria. La industria de TLD contribuye con ms de u$s 12.000 millones a la economa de Victoria y emplea a ms de 100,000 personas, representando el 4,5% del mercado laboral. El transporte terrestre emplea el 38%, las actividades de servicios logsticos el 15% y almacenaje el 8%. Entre 1994 y 2000 el empleo en el transporte terrestre creci de 26000 a casi 40000 empleados, y en actividades de almacenaje de 5000 a ms de 10000.
7.2.2
Proyecto de Crecimiento Un elemento clave para el desarrollo del sector es tambin el desarrollo de estrategias multimodales. El estudio estratgico del puerto de Victoria empez hacia fines de 1998 como un esfuerzo comn del Departamento de Infraestructura y del Tesoro y Finanzas. El anlisis de situacin fue completado a principios del 2000. Este estudio esta dentro del marco del plan estratgico de crecimiento con vistas al 2010 elaborado por el estado de Victoria que comprende los siguientes aspectos:
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Mejoras en la calidad de los empleos a travs de industrias innovadoras Crecimiento y enlaces de toda Victoria (bajo este programa estn las mejoras en Transporte, Distribucin y Logstica) Acceso a la salud y mejoras en la calidad Educacin de alta calidad y entrenamiento permanente Proteccin del medio ambiente para futuras generaciones. Uso eficiente de los recursos naturales Crecimiento de una sociedad segura y amigable Igualdad de oportunidades y respeto por la diversidad Mayor participacin publica y gobiernos responsables Slida administracin financiera por parte del gobierno
El anlisis de situacin y el plan estratgico se elabor con la participacin de la sociedad toda. En el caso del proyecto de Transporte, Distribucin y Logstica, todas las industrias relacionadas participaron activamente a lo largo de un proceso de consultas mantenindose ms de 30 reuniones donde aportaron ideas ms de 450 participantes.
7.2.3
Plan estratgico 7.2.4 Estructura y desempeo del sector Transporte, Distribucin y Logstica. El sector esta compuesto por un gran numero de pymes, pero es dominado por un reducido nmero de compaas que prestan servicios multimodales. La mayora del movimiento de carga de Victoria es dentro reas urbanizadas y del rea metropolitana de Melbourne. El sector esta experimentando grandes cambios en respuesta a la competencia global, la demanda de nuevos modelos de negocios que requiere de envos mas pequeos y frecuentes, el incremento de empresas dominantes a travs de uniones o adquisiciones y del incremento del uso de informacin y tecnologas de la comunicacin.
7.2.5
Futuro El sector de TDL esta embarcado en un cambio de envergadura. La clave de este cambio esta relacionado con el hecho que Victoria es la principal puerta de entrada a Australia. En este esfuerzo, la comunidad ha buscado el respaldo del gobierno estatal para que lidere junto al grupo consultivo del sector, el desarrollo de un plan estratgico de transporte de cargas.
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Este plan requiere que la industria y el gobierno elaboren un plan coherente que persiga y priorice el desarrollo de la infraestructura de transportes alineados a los objetivos econmicos, sociales y de medio ambiente del estado, y al mismo tiempo garantice la participacin del sector privado.
7.2.6
Puntos claves / Objetivos El sector identific acciones claves que consideran vitales para la competitividad actual y futura, su rol en la economa global y la viabilidad de la economa de Victoria. Estas acciones son: Desarrollo, consolidacin y mantenimiento capacidades operativas como prcticas estndar. de las
Consolidacin de la cooperacin y relaciones innovadoras a travs de la cadena de suministros (supply chain) para mejorar la competitividad y la mejora continua. Comprensin y uso de tecnologa de informacin y comunicacin que mejoren la eficiencia del sector que en general esta atrasado en el uso efectivo de estas tecnologas. Desarrollo de las capacidades gerenciales y operativas a travs del entrenamiento y formacin, polticas de atracciones de la fuerza laboral y practicas de retencin. Afrontar y mitigar el actual y potenciales impactos sociales y medio-ambientales de las actividades del sector (incluyendo niveles de ruido de transporte terrestre y vial, contaminacin del medio ambiente, etc). Promocin e incorporacin de herramientas innovadoras (incluyendo vehculos), sistemas informticos y comunicacin para el manejo de los procesos de la cadena de abastecimiento. La participacin y cooperacin de todos los niveles del gobierno es de importancia estratgica, e incluye:
El gobierno local en su rol de autoridad competente sobre el transito de camiones y trenes; El gobierno federal sobre las decisiones de infraestructura, definicin de estndares nacionales y responsabilidad sobre las aduanas.
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Un elemento clave para el desarrollo del sector es tambin el desarrollo de estrategias multimodales. En particular el mejoramiento de las conexiones viales en lnea con la estrategia del gobierno nacional de incrementar el uso del ferrocarril para el transporte de cargas.
7.2.7
Cronograma de actividades El cronograma siguiente muestra las grandes etapas que sigui el programa, incluyendo demoras e interrupciones intermedias.
Jul, 2001 Nov, 2002 Feb, 2005 Mar,2005 Abr, 2005 May, 2005 Sept, 2005 Dic, 2005 Jul, 2006 Ago, 2006 Sept, 2006 Oct, 2006
Elaboracin documento base para el desarrollo del polo logstico Situacin actual y futuro del transporte terrestre en la regin Participacin a la comunidad y usuarios Llamado a licitacin para el dragado del canal de acceso Discusin abierta sobre tarifas y leyes de la red vial Acuerdo de reubicacin de industrias para dar mayor espacio al puerto Terminales portuarias anuncian obras de ampliacin Anuncio oficial del programa como "poltica de estado" Exposicin "Freight Week" con el auspicio del gobierno Anuncio del plan de mejoras operativas del puerto Anuncio de licitacin de vas frreas Pruebas para mejorar el movimiento de contenedores Anuncio plan maestro del puerto a 30 aos. http://www.portofmelbourne.com/portdev/portdevelopmentplan.asp Adjudicacin de obras ferroviarias hacia el puerto de Melbourne Lanzamiento de 2 iniciativas relacionadas con la formacin de profesionales y conocimiento del pblico sobre el rol de los puertos.
7.2.8
Conclusiones / recomendaciones El Anlisis de Situacin y las mltiples sesiones consultivas entre los principales actores del sector de Transporte, Distribucin y Logstica de Victoria, concluy con la de elaboracin 61 recomendaciones que cubren las siguientes reas. Gobierno de Victoria Mercado Logstico Plan Estatal de transporte de carga Grupo consultivo de ministros Sistemas de comunicacin, informacin electrnico Supply Chain Management
comercio
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Programas de comunicacin inter-gremiales Relaciones Industriales Problemticas sociales y de medio-ambiente Centros de Distribucin Innovacin del gobierno local Aduana Informacin estadstica Transporte terrestre Transporte ferroviario Aeropuertos Puertos El rol del sector de Transporte, Distribucin y Logstica en el desarrollo de la economa de la regin y del pas no debe ser subestimado y est relacionado con la infraestructura disponible para operar. Decisiones relacionadas a esa infraestructura seguirn teniendo gran peso en la calidad de los servicios prestados por el sector. Sin embargo, muchas reas significativas no estn relacionadas con la infraestructura, y dependen de cmo el sector desarrolla su actividad. La sociedad de Victoria visualiza una oportunidad nica para convertirse en la puerta de acceso al mercado internacional dada su estratgica ubicacin fsica y la alta calidad de la infraestructura disponible. La visin del sector para Victoria como el referente de mejores prcticas en el Transporte, Distribucin y Logstica esta relacionado con la efectividad en el manejo de las cargas. Las compaas de TDL de Victoria y las industrias asociadas creen que ya ofrecen excelentes servicios integrales y los ponen en ventaja respecto a otros estados. Las ventajas competitivas debern por lo tanto apalancarse en: Fortalecimiento de las competencias a travs del entrenamiento logstico permanente; Alianzas estratgicas a travs de una complementacin innovadora especialmente en el flujo de informacin; Crecimiento de nuevas formas de negocios que incluya mejores prcticas en el uso de centros de distribucin y el uso apropiado de modos de transporte.
En este contexto, la industria de TDL de Victoria cree que el desarrollo de soluciones identificadas tendr un rol fundamental en el crecimiento de la industria para el estado regional en particular y Australia en general.
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El gobierno de Victoria tiene un rol fundamental en el establecimiento de las condiciones para una competencia efectiva y brindando un soporte estratgico al sector. Entendemos que existen puntos de comparacin entre la experiencia llevada adelante en Australia y el proyecto que PACPYMES impulsa en Uruguay, con lo cual creemos importante el contacto con la experiencia para aprender de las dificultades ya superadas y no repetirlas. Los temas que ms llamaron la atencin fueron el grado de compromiso, la participacin y el liderazgo del gobierno de Victoria, los estudio de factibilidad, la participacin de los principales actores y los usuarios, y el apoyo de la industria en general para llevar a cabo las recomendaciones de mejores. Queremos destacar el grado de transparencia comunicacin, educacin e informacin brindada al pblico por parte del Departamento de Infraestructura del gobierno de Victoria.
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7.2.9 Sitios web relacionados: A fin de facilitar el acceso directo a la informacin referente de la experiencia llevada adelante en Australia Victoria presentamos los enlaces a los sitios web mas ilustrativos. Cluster de Transporte, Distribucin y Logstica de Victoria: Anlisis de situacin: http://www.fisherassoc.co.uk/dbimgs/Victorian%20Logistics%20REPORT%202002.pdf Plan de accin: http://business.vic.gov .au/busvicwr/_assets/main/lib60020/tdl-action-plan.pdf Departamento de Infraestructura: http://www.linkingvictoria.vic.gov.au/DOI/Internet/Freight.nsf The Freight Task in Victoria Report http://www.linkingvictoria.vic.gov.au/doi/doielect.nsf/2a6bd98dee287482ca25691 5001cff0c/0b9bc1e47179672eca256ce1000e50f2/$FILE/victorias-future-forfreight.pdf Newsletter e hitos http://www.linkingvictoria.vic.gov.au/doi/internet/Freight.nsf/AllDocs/364A7FD45 EC37C38CA256DFE0011B0ED?OpenDocument Plan maestro del puerto de Melbourne: http://www.portofmelbourne.com/portdev/portdevelopmentplan.asp
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7.3 Tendencias Mundiales en la Cadena de Abastecimiento A los efectos que el Cluster de Logstica y Transporte pueda elaborar el plan estratgico para el sector, se presentan a continuacin las tendencias mundiales de la cadena de abastecimiento. El foco en la cadena de Abastecimiento se centra en las siguientes prioridades: Visibilidad End-to-End Velocidad Directo Alianzas Mergers
Dicho foco es en respuesta a las siguientes tendencias mundiales que no solo dentro de la cadena de Abastecimiento sino tambin en muchas industrias y sectores. Globalizacin de los mercados y proveedores Eliminacin de barreras al Comercio Exterior Economas de escala Simplificacin e informatizacin de procesos Creciente demanda de servicios de los clientes Un origen para mltiples destinos. Gerenciamiento con una visin integral administrando mltiples actores. Necesidad de una administracin con un soporte tecnolgico sofisticado. Alto profesionalismo por parte de los operadores. Presin por mantener los costos logsticos bajos a pesar que el producto se aleja del consumidor. La globalizacin aument la complejidad logstica, por lo cual es necesario simplificarla mediante operadores integrales. El multimodalismo es una herramienta clave. Creacin de Tableros de Control para el manejo operativo diario.
Con respecto a las tendencias en el Transporte Martimo se visualiza los siguientes patrones Crecimiento del movimiento de carga en container Buques porta-contenedores mas grandes Alta rotacin del ciclo Menor lead time de transito Menos puntos de contacto Intercambio nicamente con los hubs regionales. Feeders para los puertos de menor escala Cumplimiento de requisitos post 9/11 (CSI C-TPAT MTSA)
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El sector de transporte areo ya ha hecho grandes transformaciones, y el foco pasa hoy principalmente por la atencin a los costos ya que se ve que: Los costos de combustible (fuel surcharge) estn para quedarse. El crecimiento de los costos de transporte limita la variedad de carga a trasportar.
La industria del Transporte Terrestre es una de las reas de mayor transformacin y adaptabilidad a las necesidades de los clientes. El foco esta centrado en: 8 Necesidad de complementacin entre el camin y el tren. nfasis en el uso del tren para largas distancias. Crecimiento del uso del contenedor como unidad de movimiento comn a los diferentes modos. Tecnologa de seguimiento y captura de informacin al instante.
Implicacin del Gobierno en el Cluster
La participacin y el involucramiento del Sector Pblico en el cluster de logstica y transporte es significativa, no slo a nivel de contralor sino tambin como proveedor de infraestructura fsica y legal. Cuando hacemos referencia al Sector Pblico nos referimos a las autoridades de los Ministros, del Ejecutivo y las autoridades Departamentales. El estudio por parte del Parlamento Nacional del Proyecto de Ley de Reactivacin econmica es percibido como una oportunidad para el desarrollo del sector ya que en el mismo se establecen: Las concesiones en el Aeropuerto Nacional de Carrasco, El rgimen de puerto libre en el Aeropuerto Nacional de Carrasco, La concesin de la red vial La creacin de una Terminal polivalente en el Puerto de Nueva Palmira. Asimismo, la Reforma Aduanera en curso es una necesidad del sector y se est llevando adelante con amplia participacin. Por otra parte las reformas tributarias que esta llevando adelante el Poder Ejecutivo estn todava siendo evaluadas en trminos de oportunidades y amenazas para el sector. El posicionamiento de Uruguay como polo logstico requiere una infraestructura acorde que permita agilizar y facilitar el movimiento de las cargas, lo cual significa un plan de inversiones por parte del estado. El creciente inters por parte del sector pblico en el tema logstico es visualizado como una oportunidad por las empresas e instituciones integrantes del Cluster de Logstica y Transporte y contina con un conjunto de seales que el Sector Pblico emiti ya sea participando ministros en Prolog 2006 o haciendo referencias pblicas sobre la importancia del sector. El Ministro de Economa y Finanzas EC. Daino Astori, declar el compromiso de su administracin en cuanto a lograr una fiscalizacin
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facilitadora como formula de xito para el Uruguay Logstico de forma de conformar un esquema ganar ganar entre la aduana y los actores de la Comunidad Logstica Uruguaya. Tambin existe la necesidad de encontrar soluciones consensuadas entre el sector logstico y la Intendencia de Montevideo, en la adecuacin del Plan de Ordenamiento Territorial para la ciudad. En este sentido, las zonas declaradas rurales restringen las posibilidades de ampliacin de las instalaciones tanto de las empresas del sector como del puerto de Montevideo. En consecuencia, desde el punto de vista del relacionamiento entre los sectores pblicos y privado, se visualiza la necesidad de un mayor involucramiento del sector pblico para crear una poltica de Estado que se base en una visin nica del rea de logstica y transporte. Por lo tanto, resulta una cuestin imprescindible definir el papel a adoptar por el Gobierno para lograr el posicionamiento del pas como prestador de servicios logsticos. En efecto, la cuestin estratgica clave es lograr una imagen pas entorno a la logstica a partir de polticas pblicas que trasciendan los gobiernos de turno. En este mismo sentido, es necesaria una mayor coordinacin a nivel del sector privado con el sector pblico para generar esa imagen pas y construir una visin del sector compartida de forma de conjugar esfuerzos para lograr dicho objetivo. Como forma de analizar el papel de los poderes pblicos en el cluster y de las instituciones de apoyo no pblicas, se utiliza el diamante de los poderes pblicos que se presenta a continuacin.
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DIAMANTE PODERES PUBLICOS

Contexto para la rivalidad empresarial
Articular los diferentes organismos estatales en una nica visin comn para el futuro y coordinar iniciativas publico privadas Incentivar la cooperacin y articulacin con otros sectores Promover la imagen como Polo Logstico de la regin
Condiciones de los factores

Necesidad de crear programas de formacin especifica para el sector Organizar proyectos de investigacin tecnolgica aplicada para el sector Componentes de difusin masiva Mejorar la infraestructura: Portuaria: a nivel de tarifas y aprovechamiento del espacio Aeroportuaria: frecuencias y disponibilidad de maquinarias. Terrestre: redes secundarias Frrea: tiempo y eficiencia. Mejorar la informacin sobre los mercados externos
Condiciones de la demanda
Mejorar el marco legal para facilitar y atraer las inversiones Promover a nivel publico que los organismos estatales apliquen soluciones logsticas.
Instituciones relacionadas y de apoyo

Centrar la promocin de Exportaciones en industrias relacionadas. Crear instancias de interrelacin entre los diferentes Clusters relacionados Cooperaciones estratgicas con proveedores. Contribuir a sensibilizar a la opinin publica sobre la utilidad de las soluciones logsticas.
Identificacin de las Cuestiones Estratgicas Clave Todo el sector logstico est en movimiento, la historia de los ltimos aos avala una tendencia de crecimiento de la actividad, existe un plan maestro para el puerto, hay proyectos concretos que van a generar un crecimiento de la actividad logstica, y se espera un crecimiento importante del volumen de importacin y exportacin a operar por el Puerto de Montevideo en los prximos aos. Existe una Visin Compartida entre todos los actores del Cluster de Logstica y Transporte en que el desarrollo de un Polo Logstico Montevideo es una oportunidad para expandir los servicios logsticos, incorporar actividades de valor agregado y generar actividades industriales conexas a la actividad logstica para clientes con operaciones globales y regionales. Esta oportunidad cuenta con algunas bases concretas que se soportan en la ubicacin geogrfica de Uruguay, su pertenencia al MERCOSUR, y su legislacin aduanera y de puerto libre.
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Los Factores Claves para el desarrollo de la Visin Compartida son: El reconocimiento por parte del gobierno de la industria logstica como un sector clave en el desarrollo del pas y el apoyo al Cluster de Logstica y Transporte como herramienta de instrumentacin. El dilogo y la relacin existente entre el sector pblico y el sector privado generan las condiciones necesarias para identificar los aspectos crticos a desarrollar para concretar la visin.
Los Ejes Centrales de la Evaluacin sobre su viabilidad se sustentan en: Pertenencia al MERCOSUR El MERCOSUR aporta el volumen y la escala necesaria para el desarrollo del Polo Logstico Montevideo, representando al mismo tiempo una oportunidad y una amenaza. La amenaza est relacionada con el desarrollo que podran tener los hubs de Argentina y/o Brasil, y las polticas activas de los vecinos pases para el desarrollo de las industrias locales que brinden servicios similares a los ofrecidos por Uruguay. La oportunidad est bsicamente relacionada con la escala que aporta haciendo viable la idea, y la posibilidad de ampliar el mercado logstico en Montevideo.
Visin integral de la cadena logstica Ofrecer soluciones integrales es la oportunidad a desarrollar, es una tendencia global, y es un requerimiento de los clientes. El desafo es evitar la visin parcial de la cadena logstica, de ver solo los componentes individuales y no mirar la actividad en forma integral.
Generar alianzas locales, regionales e internacionales El concepto de Cluster dentro de un clima de confianza y comunicacin, es una base que facilita la confluencia los diversos actores buscando complementariedades para ofrecer soluciones integradas para toda la Supply Chain (importadores, agencias areas y/o martimas, puerto, aeropuerto, despachantes de aduana, zonas francas, transportistas, operadores de almacenes, etc,). El concepto de logstica cooperativa entre empresas complementarias del sector es una idea a desarrollar. Es una de las formas de agrandar la torta.
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Marco Legal y prcticas Aduaneras Existe consenso en ver el marco legal aduanero como una fortaleza para el desarrollo del Polo Logstico Montevideo y en identificar como una necesidad relevante la adecuacin de las prcticas aduaneras para alinearlas con un rol que favorezca y simplifique las operaciones de comercio exterior.
Infraestructura vial / ferroviaria La idea de Polo Logstico Regional est ntimamente vinculada con contar con servicios regionales rpidos, eficientes, con costos competitivos y utilizando el medio de transporte ms adecuado a cada tipo de carga y servicio. Soportar est idea implica mejorar la infraestructura vial, y ferroviaria. Escalas de actividad superiores tambin requerirn adecuaciones en la capacidad de operacin portuaria.
Profundizar la profesionalizacin de la actividad Sostener la Formacin y la Capacitacin de los recursos humanos es imprescindible para un sector de servicios en crecimiento. Es importante la complementacin con actividades de benchmarking realizadas en forma peridica a fin de contar con informacin sobre los servicios, los costos, las tendencias, y las estrategias de la competencia y adecuar los servicios a la evolucin de la industria. Resulta tambin imprescindible el desarrollo y la disponibilidad de Informacin estadstica y fortalecer el uso de sistemas de gestin integral.
Acciones de Marketing Las acciones de Marketing tienen que complementar las iniciativas de desarrollo del Polo Logstico Montevideo, ayudando a vender el concepto en el exterior, apoyndose en una Marca Pas, en un Sello de Calidad y con una vocacin internacional de salir a venderse adems de posicionar la actividad como clave para el desarrollo en la opinin pblica de Uruguay.

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Informe final de diagnstico del Cluster de Logstica y Transporte

ndice 1. Resumen Ejecutivo

Introduccin 2.1. 2.2. Objetivos del Proyecto Antecedentes

Implicacin del Gobierno en el Cluster

Identificacin de las Cuestiones Estratgicas Clave

2.1 Objetivos del Proyecto

CLUSTER LOGSTICA Y TRANSPORTE EN MONTEVIDEO

Empresas regionales exportadoras

Compradores Globales Empresas globales que distribuyen en la regin

Empresas globales con necesidad de adaptacin local

Autoridades de transporte martimo, terrestre y areo

Ncleo Tractor Sectores de Apoyo

Infraestructura del Sector Polticas Marco

1995 505 191 124 71 274 134

1996 530 166 170 87 255 115

1997 720 202 195 123 280 139

1998 818 266 225 131 285 162

1999 728 250 262 143 292 199

2000 735 287 197 177 659 253

2001 864 302 379 142 714 282

2002 656 293 459 192 1225 271

2003 794 334 557 268 1560 310

2004 1007 425 618 564 1883 379

2005 1229 455 667 644 2267 420

2006 1393 510 721 685 2426 491

Buenos Aires Montevideo Rio Grande Itajai Santos Paranagua

Movimiento de TEU's (miles)

Pais Uruguay Uruguay Uruguay

2000 1321 239 181

2001 1191 209 176

2002 823 178 217

2003 881 188 213

2004 1220 297 243

2005 1318 331 251

Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina

16264 86905 534 11,57 0,0216

16959 8988 530 11,36 0,0214

17468 9444 540 17,02 0,0315

20535 11000 532 2,25 0,0417

21699 11603 534 24,02 0,0449

23311 12099 519 24,8 0,0478

* calculado por la CNRT - en pesos Argentinos

Transporte Areo El operador aeroportuario desde el ao 2004 es la empresa Terminal de

Pas Uruguay Uruguay Uruguay

Flujo importacin exportacin TOTAL

2000 10960 9684 20644

2001 13131 12798 25929

2002 7962 12275 20237

2003 9881 14216 24097

2004 11500 13944 25444

2005 11351 14798 26149

Argentina Argentina Argentina

importacin exportacin TOTAL

118359 78775 197134

97099 63405 160504

45383 69525 114908

66065 75490 141555

87512 93550 181062