Cava Italia

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miln
Notas Sectoriales
El mercado de los vinos espumosos en Italia 2012
Notas Sectoriales
El mercado de los vinos espumosos en Italia 2012
Esta nota ha sido elaborada por Patricia Maroto Gmez bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miln
Marzo 2012
EL MERCADO DE LOS VINOS ESPUMOSOS EN ITALIA 2012
NDICE
CONCLUSIONES I. DEFINICION DEL SECTOR SECTOR 1. Delimitacin del sector 2. Clasificacin arancelaria II. OFERTA 1. Tamao del mercado 2. Produccin local 3. Intercambios comerciales III. ANLISIS CUALITATIVO CUALITATIVO DE LA DEMANDA IV. PRECIOS Y SU FORMACIN FOR MACIN V. PERCEPCIN DEL PRODUCTO PR ODUCTO ESPAOL VI. DISTRIBUCIN VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
4 5 5 9 10 10 14 17 23 29 31 33 36
VIII. ANEXOS 37 ANEX OS 1. Ferias 37 2. Publicaciones del sector 37 3. Asociaciones 39 4. Otras direcciones de inters 41 5. Importaciones italianas por pas de procedencia (2008-2010) 42 6. exportaciones italianas por pas de procedencia enero-septiembre (2008-2010) 50
CONCLUSIONES
El sector vitivincola italiano se sita entre los ms importantes del mundo, lider el ranking de pases exportadores y productores durante el ao 2010. En concreto, Italia se situ en la primera posicin del ranking de pases productores de vinos espumosos durante el 2010 con una produccin de 380 millones de botellas, seguido de Francia y Espaa. A pesar de la tendencia bajista del consumo domstico de vino en Italia, los vinos espumosos muestran una evolucin positiva durante las ltimas dcadas. El consumo sigue en crecimiento y, atendiendo a las ltimas estimaciones facilitadas por el Observatorio Econmico de Vinos Espumosos, en 2010 ha batido rcord con 164,4 millones de botellas, 6,8% ms que el ao anterior. Actualmente, los vinos espumosos tienen una demanda estacional, sus ventas estn correlacionadas con perodos de festividad y de celebracin. El 72% del consumo total se realiza en festividades (navidad, pascua, cumpleaos, bodas, fiestas y celebraciones) y destaca Nochevieja como el da de mayor consumo: en toda Italia se descorchan ms de 60 millones de espumosos. Sin embargo, la evolucin del consumo tiende a la desestacionalizacin, cada vez son ms las personas que beben espumosos en los aperitivos. La balanza comercial es notablemente positiva para Italia, en 2010 Italia export vinos espumosos por un valor de 444 millones de euros, mientras que las importaciones fueron de 131 millones de euros. Los proveedores principales de vinos espumosos son Francia, Espaa y Alemania. Francia es lder indiscutible en valor por proveer a Italia de champn a un precio notablemente ms elevado que el Cava espaol. El canal de distribucin preferido por los consumidores italianos de vino espumoso es la Gran Distribucin. En concreto, este canal es el responsable del 53% de las ventas de espumosos en Italia. A causa de la crisis, la distribucin en restauracin ha disminuido (se realizan menos cenas de celebracin fuera de casa) y, en contra, la distribucin en enotecas ha aumentado (entidades e instituciones han acudido al regalo de espumosos como obsequios de navidad y celebraciones). Los vinos extranjeros siguen estando ms presentes en enotecas y en las cartas de vinos de restaurantes que en la Gran Distribucin. El vino espumoso espaol tiene una cuota de mercado reducida en Italia, los principales canales de venta son el Ho.Re.Ca. y las enotecas. La figura del distruidor/importador sigue siendo muy importante para entrar en el mercado.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miln 4
I.
DEFINICION DEL SECTOR
1. DELIMITACIN DEL SECTOR SECTOR

El presente estudio describe el sector del vino espumoso embotellado en Italia y la percepcin del Cava espaol. Esta delimitacin ser la que se utilizar tanto en la redaccin como en la elaboracin de tablas y estadsticas, salvo que se indique lo contrario. Los vinos espumosos se diferencian, principalmente, por su mtodo de produccin. Existen dos tcnicas: mtodo italiano / charmat method / mtodo martinotti y mtodo clsico / champenois method. La diferencia entre ellos consiste en que la segunda fase de fermentacin en el mtodo italiano se realiza en recipientes de acero de gran tamao mientras que en el mtodo clsico tiene lugar en las propias botellas. En este sentido, se debe relacionar estos dos mtodos con las tipologas de vinos que se estudiarn a lo largo de este estudio. Fuera de Italia, los principales vinos del mtodo clsico son el Cava de origen espaol y el Champn de procedencia francesa. Italia dispone de varios vinos que siguen este mtodo aunque no son los de mayor importancia comercial: Franciacorta, TrentoDOC, Alto Adige, Alta Langa, Friuli y Oltrepo Pavese. Por otro lado, los vinos ms representativos del mtodo italiano son el Prosecco y el Asti; otro, de menor relevancia, es el Brachetto. A lo largo del estudio se hablar de vinos espumosos comprendiendo tanto aquellos del mtodo italiano como aquellos del mtodo clsico. En el caso de que se desee profundizar en alguno de ellos, se detallar el mtodo de produccin o su tipologa.
Cava, Cava, el vino espumoso espaol

Se define como Cava al vino espumoso de calidad producido en una regin determinada (la regin del Cava) que se caracteriza porque su segunda fermentacin y crianza se lleva a cabo en la misma botella que descorcha el consumidor, lo que permite obtener de forma natural las burbujas segn el mtodo tradicional1, mthode champenoise.
Definicin facilita por el Instituto del Cava. 5

La produccin de Cava se desarrolla en una regin determinada denominada Regin del Cava. sta regin est formada por un total de 159 municipios de las provincias de Barcelona (63), Tarragona (52), Lleida (12), Girona (5), La Rioja (18), lava (3), Zaragoza (2), Navarra (2), Valencia (1) y Badajoz (1). Todos ellos forman la zona de produccin delimitada para el Cava y, en consecuencia, son los nicos terrenos con plena capacidad legal para producir este tipo de vino espumoso y comercializarlo bajo ese nombre.
Grfico 1. 1 Mapa denominacin de origen del cava: Regin del cava
Barcelona
Fuente: Elaboracin propia con datos del Consejo Regulador del Cava
Diferenciacin entre Cava, Cava, Champn, Champn, Prosecco y Asti.

Adems de por el mtodo de produccin, la diferenciacin entre los principales vinos espumosos viene determinada por factores geogrficos, geolgicos, climticos, pluviomtricos y los propios viedos. En la siguiente tabla se detallan las diferencias:
Tabla 1. 1 . Diferenciacin entre vinos espumosos
Espaa Factores Mtodo de produccin Geogrficos Geolgicos Climticos Temperatura media Cantidad de lluvia Viedos Cava clsico Montaosa (Pirineos) Suelo calcreo-arcilloso0 Clima mediterrneo 15 grados 510 mm/ao Macabeo, Parellada y Xarol.lo Francia Champn clsico Topografa llana Suelo calcreo Clima continental 10 grados 670 mm/ao Pinot noir, Pinot Meunier y Chardonnay Prosecco charmat Topografa llana Suelo calcreo Clima continental 12 - 14 grados 750 mm/ao Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Riesling Italico e Bianchetta Trevigiana Italia Franciacorta clsico Colina Suelo calcreo Clima continental 12 grados 700 mm/ao Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Bianco
Fuente: Elaboracin propia
Tipologa de vinos espumosos

Atendiendo al Reglamento CE 607/2009, los vinos espumosos se pueden clasificar en base a dos criterios distintos: 1) segn el tiempo de crianza; 2) segn el contenido de azcar. Atendiendo al tiempo de crianza2, se debe tener en cuenta que la duracin mnima del proceso de elaboracin del vino en el mtodo clsico, que comprende desde el tiraje hasta el degelle, es de nueve meses. As, la clasificacin es la siguiente:
Vino espumoso (mtodo charmat). Cuando el perodo de crianza oscila entre 1 y 9 meses. Vino espumoso (mtodo clsico). Cuando el perodo de crianza oscila entre 9 y 15 meses. Vino espumoso Reserva. Cuando el periodo de crianza supera los 15 meses pero es inferior
a 30 meses.
Vino espumoso Gran Reserva. A partir de 30 meses de crianza.

Segn la cantidad de azcar que se aada en el licor de expedicin (vino blanco o aguardiente mezclado con azcar) se distinguen los siguientes tipos3:
Brut Nature. Sin adicin de azcar o inferior a 3 gramos. Extra Brut. Hasta 6 gramos de azcar por litro Brut. Hasta 12 gramos de azcar por litro Extra seco. Entre 12 y 17 gramos de azcar por litro Seco. Entre 17 y 32 gramos de azcar por litro Semiseco. Entre 32 y 50 gramos de azcar por litro Dulce. Ms de 50 gramos de azcar por litro
En los casos de Brut Nature y Extra Brut no existe el licor de expedicin y slo se aade el vino blanco o aguardiente. La falta de azcares aadidos en estos tipos de vinos espumosos hacen que stos sean ms exigentes en calidad y su produccin aumenta mientras disminuye la produccin del semiseco y se est empezando a dejar de producir el dulce.
Denominaciones de Origen
Desde el 1 de agosto de 2009, los vinos en Italia se clasifican formalmente con el sistema de codificacin unificado de la Unin Europea: DOP (Denominacin de Origen Protegida) e IGP (Indicacin Geogrfica Protegida). Sin embargo, todava se permite el uso de las clasificaciones tradicionales: DOC (Denominacin de Origen Controlada) e DOCG (Denominacin de
Detallado en el artculo 64.4 del Reglamento CE 607/2009 que trata la fermentacin en botella y las condiciones que se deben dar para que un espumoso sea considerado del mtodo clsico. Se adjunta Anexo XIV del Reglamento CE 607/2009 con toda la clasificacin detallada segn azcares en el Anexo 5 del presente estudio. 7

Origen Controlada y Garantizada) (que con la normativa de la UE se incluyen bajo DOP) e IGT (que se sustituye por IGP).
Grfica 2. 2. Clasificacin de las Denominaciones de Origen
Fuente: Elaboracin propia
DOCG y DOC son los denominados vinos de calidad elaborados a travs de la uva procedente de zonas particularmente destinadas y que respetan la normativa especfica denominada Disciplinari de Produzione que establece tanto la denominacin como la mezcla, la tierra, los cultivos y sus caractersticas. Son el equivalente a los vinos de DO de Espaa. Tanto los vinos DOCG como los DOC estn sometidos a una normativa especfica muy rgida y a varios exmenes qumico-fsicos por parte de las Comisiones de Degustacin. Son los vinos de DOCG los que estn sometidos a criterios ms estrictos que los DOC. Por su parte, los vinos IGT deben ser elaborados por al menos un 85% de las uvas de la zona geogrfica a la que hacen referencia.
2. CLASIFICACIN ARANCELARIA ARANCELARIA

Para la elaboracin de esta Nota se utiliza la partida arancelaria 22.04.10 as como todos sus subgrupos: Partida 22.04.10 Vinos espumosos.
Partida 22.04.10.11 Champn de grado alcohlico adquirido igual o superior a 8,5% Vol. Partida 22.04.10.19 (Hasta 31.12.2009) Vino espumoso, de grado alcohlico adquirido igual o superior a 8,5% Vol. (excepto Champn) Partida 22.04.10.90 (Hasta 31.12.1993) Vino espumoso de grado alcohlico adquirido inferior a 8,5% Vol. Partida 22.04.10.91 (Desde 01.01.1994) Vino espumoso, Asti espumoso de grado alcohlico adquirido inferior a 8,5% Vol. Partida 22.04.10.93 (Desde 01.01.2010) Vino espumoso con denominacin de origen protegida (DOP), excepto champn, Asti espumoso y el de la partida 20.09 Partida 22.01.10.94 (Desde 01.01.2010) Vino espumoso con indicacin geogrfica protegida (IGP) Partida 22.04.10.96 (Desde 01.01.2010) Otros vinos espumosos de variedades (excepto con denominacin de origen protegida (DOP) y de indicacin geogrfica protegida (IGP) y de la partida 20.09) Partida 22.04.10.98 (Desde 01.01.2010) Vino espumoso (excepto con denominacin de origen protegida (DOP); de indicacin geogrfica protegida (IGP), vinos de variedades y de la partida 20.09) Partida 22.04.10.99 (Desde 01.01.1994 hasta 31.12.2009) Vino espumoso de grado alcohlico adquirido inferior a 8,5% Vol. (excepto Asti espumoso)
II.
OFERTA
1. TAMAO DEL MER MER CADO

La industria vitivincola italiana es una de las ms relevantes del mundo. Destaca tanto en produccin con 46,7 millones de Hectolitros en 2010 como en consumo con 43 litros per cpita en 2009 y en comercio internacional con una balanza comercial positiva de 3.650 millones de euros en 2010. En este marco y de acuerdo con los datos de Assoenologi4, Italia se situ en la primera posicin del ranking de pases productores de vinos espumosos espumosos durante el 2010, 2010 seguido de Francia y Espaa. En el ao 2010, Italia produjo 380 millones de botellas (sobretodo del mtodo italiano), mientras que Francia se sita en segundo lugar con 370 millones de botellas, principalmente con el Champn (mtodo clsico). Por su parte, Espaa ocupa el tercer lugar con 320 millones de botellas, la mayor parte Cava (mtodo clsico).
Tabla 2. 2 . Principales productores de vinos espumosos
Pas Italia Francia Espaa Alemania Rusia EE.UU. Hungra Australia Cnada Otros Cantidad en millones de bote bot e llas 380 370 320 310 300 70 70 25 15 165 2.000
Fuente: Assoenologi
Organizacin nacional del sector vitivincola (Associacione Enologi Enotecnici Italiani). 10

El grfico 3 muestra las cuotas de los principales exportadores de vino espumoso en el mundo. Se han reflejado las cuotas en volumen y valor de los aos 2004 y 2009 para ver as la evolucin que ha experimentado el sector a lo largo de dichos aos.
Grfico 3. 3 Cuotas de exportacin de vinos espumosos en el mundo por volumen y por valor
Fuente: Global Trade Information Services (GTI)
Como se aprecia, los principales exportadores de vino espumoso son Francia, Italia y Espaa. Si se va al detalle, se comprueba que el vino espumoso francs (Champn, princiEspaa palmente) tiene un valor notablemente superior a los vendidos por Italia y Espaa. Este hecho se justifica con los altos precios del Champn en comparacin con los vinos espumosos del resto del mundo.
Es relevante observar la evolucin de los tres principales exportadores de vinos espumosos con el fin de conocer la situacin histrica:
Grfica 4. 4 . Evolucin de los principales exportadores de vino espumoso
Fuente: Departamento de Economa y Poltica Agraria Universidad Federico II, Npoles
Cuantitativamente, la tendencia es similar entre Italia y Espaa. Francia destaca con valores notablemente superiores aunque con un descenso relevante en el ao 2009. Esta flexin, que ocurre en los tres pases, se puede achacar a los efectos de la crisis sobre los vinos espumosos, hecho que explicara que la cada sea ms acusada en Francia puesto que el Champn es un vino de precio ms elevado. Se debe sealar que el nivel de concentracin de los vinos espumosos es alto, alto los cinco primeros mercados rondan el 57% en valor y el 56% en volumen. Por tanto, el sector est muy concentrado. En referencia con el consumo de vinos espumosos en el mundo, el primer puesto lo ocupa Alemania con un 25% de consumo sobre el total de botellas de espumosos, en trminos per cpita beben 7,5 botellas por habitante. Tras Alemania se sitan los tres principales exportadores: Francia (4,42 botellas/habitante), Italia (2,6 botellas/habitante) y Espaa (2,2 botellas/habitante).5
Consumos per cpita obtenidos a travs del Osservatorio Economico Vini Effervescenti con los datos de estimacin del 2011 de consumo. 12
Tabla 3. 3 . Consumo mundial de vinos espumosos 2009 Datos en millones de botellas

Consumo nacional Alemania Francia Italia Espaa EE. UU. Rusia Pases del Este de Europa Australia Sudamrica Austria Reino Unido Otros TOTAL 585 266 166 110 245 165 210 90 120 32 110 212 2.310 % sobre el total 25,32% 11,52% 7,16% 4,76% 10,61% 7,14% 9,09% 3,90% 5,19% 1,39% 4,76% 9,16%
Fuente: Forum Spumanti d'Italia
Atendiendo a datos del Osservatorio Economico Vini Effervescenti recogidos en la siguiente tabla, las previsiones para el ao 2011 no varan mucho de las expuestas en la tabla anterior, Alemania continua liderando el ranking de los pases ms consumidores con 600 millones de botellas consumidas, seguido por Francia, Italia, Espaa y Rusia con 290, 157 y 95 millones de botellas de 0,75 cl. respectivamente. Toda la produccin italiana de vino cuenta con 527 denominaciones, de las cuales existen cerca de 220 denominaciones6 (en cada desde los ltimos diez aos) que pueden producir, al menos, una etiqueta de vino espumoso, sea del mtodo clsico como del mtodo charmat. Slo tres denominaciones de origen son exclusivas del mtodo clsico (Franciacorta DOCG, Trento DOC y Altalanga DOC). Por otro lado, Asti y Prosecco son las nicas exclusivas del mtodo charmat. Segn datos facilitados por el Instituto Regional Siciliano de la Vid y el Vino, en 2010 se contabilizaron 600 empresas vitivincolas productoras de vinos espumosos, espumosos 210 que producen, al menos, una etiqueta de mtodo clsico. El nmero de etiquetas comercializadas es de 2.360. 2.360
Vase anexo 6 el desglose de las denominaciones de origen de vinos espumosos por regiones italianas 13
2. PRODUCCIN LOCAL
Atendiendo a datos de la Organizacin Internacional de la Via y el Vino, el 66,5% de la produccin mundial del sector se realiza dentro de las fronteras europeas. En concreto, la estimacin para el ao 2010 es de 263,9 millones de euros. De dicha cantidad, un 17,87 % pertenece a la produccin italiana que en el ao 2010 produjo en torno a 46,7 millones de Hectolitros y se situ como el principal productor de vino. Dentro de este contexto, los vinos espumosos italianos, con una produccin de aproximaaproximadamente 2.450.000 2.450 .000 hectolitros en el ao 2009, suponen un 5 ,5% de la produccin total de vinos italianos. italianos La produccin de vinos espumosos se concentra en la parte norte de Italia, en las regiones de Lombarda, Piamonte, Trentino Alto Adige, Vneto, Friuli Venecia Julia y Emilia Romaa. El siguiente mapa muestra las zonas de produccin de las diferentes denominaciones de origen de los vinos espumosos italianos:
Grfica 5. 5 . Mapa geogrfico de vinos espumosos en Italia
Fuente: Elaboracin propia con datos del Codice Denominazioni di Origine dei Vini
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Cuantitativamente y segn el Cdigo de Denominaciones de Origen de vinos de la Unin Italiana de vinos 2011, el nmero de metros cuadrados destinados a la produccin de vinos espumosos en en 2009 asciende a 308 millones aproximadamente. aproximadamente Este territorio se divide del siguiente modo atendiendo a su denominacin de origen:
Tabla 4. 4 . Evolucin de superficies en m2 de los vinos espumosos
MTODO CLSICO Vino espumoso Alta Langa Lan ga Vino espumoso Franciacorta Vino espumoso Oltrep Pavese Vino espumoso Trento DOC Vino espumoso Alto Adige Vino espumoso espu moso Friuli Grave Vinoi espumoso Friuli Annia Vino espumoso Friuli Latisana Vino espumoso Friuli Isonzo TOTAL
2007 613.951 21.251.757 1.214.228 6.141.078 0 6.293.789 76.573 230.622 1.721.961 37.543.959
2008 683.252 21.074.755 1.929.526 9.912.592 18.867 6.036.474 73.103 169.298 1.584.244 41.482.111
2009 734.855 23.249.330 1.967.089 7.039.311 30.811 5.394.326 50.850 180.734 1.761.988 40.409.294
MTODO CHARMAT Vino espumso Prosecco Asolo Vino espumoso Prosecco Conegliano Valdobbiadene Vino espumoso Prosecco* Vino espumoso Freisa de Asti Vino espumoso Grignolino de Asti Vino espumoso Asti Vino espumoso Barbera de Asti Vino espumoso Romaa Albana Vino espumoso Brachetto Brachett o de Acqui TOTAL
2007 1.981.512 48.943.719
2008 1.687.194 49.784.702
2009 1.380.451 45.571.106 81.476.791
4.800 3.934.390 84.996.641 56.260.523 10.176 9.336.158 205.467.919
0 3.701.227 81.626.413 49.344.740 20.850 8.922.100 195.087.226
0 3.470.188 83.747.775 44.174.038 39.414 8.803.125 268.662.888
* Esta denominacin ha sido reconocida en el 2009 Fuente: Elaboracin propia con datos del Codice Denominazioni di Origine Dei vini 2011
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Como se observa en la tabla anterior, las denominaciones de origen con ms hectreas en el territorio italiano son Asti y Prosecco con ms de 130 y 128 millones de metros cuadrados de vides respectivamente. Por otro lado, el nmero de metros cuadrados dedicados al mtodo charmat es seis veces superior a los dedicados al mtodo clsico. En relacin con los datos de produccin, las cifras ms recientes y definitivas localizadas han sido las correspondientes a 2009:
Tabla 5. 5 . Evolucin de la produccin de vinos espumosos en litros
MTODO CLSICO Vino espumoso Alta Langa Vino espumoso Franciacorta Vino espumoso Oltrep Pavese Vino espumoso Trento DOC Vino espumoso Alto Adige Vino espumoso Friuli Grave Vino espumoso Friuli Annia Vino espumoso Friuli Latisana Vino espumoso Friuli Isonzo TOTAL
2007 361.114 12.477.695 595.657 4.963.355 0 4.604.843 41.740 144.606 919.945 24.108.955
2008 368.066 12.749.983 887.062 8.282.758 14.537 4.343.204 31.910 104.352 826.420 27.608.292
2009 487.520 13.636.335 989.444 5.847.127 26.023 3.758.656 24.495 112.833 1.024.104 25.906.537
MTODO CHARMAT Vino espumso Prosecco Asolo Vino espumoso Prosecco Conegliano Valdobbiadene Vino espumoso Prosecco* Vino espumoso Freisa de Asti Vino espumoso Grignolino de Asti Vino espumoso Asti Vino espumoso Barbera de Asti Vino espumoso Romaa Albana Brachetto de Acqui TOTAL
2007 1.416.838 43.079.668
2008 1.216.985 43.523.670
2009 1.008.797 41.505.417 90.659.676
2.688 1.749.828 59.297.262 28.543.249 4.520 2.978.701 137.072.754
0 1.569.020 56.067.086 28.543.249 5.643 2.876.222 133.801.875
0 1.448.383 58.625.973 23.056.743 10.545 2.688.859 219.004.393
* Esta denominacin ha sido reconocida en el 2009 Fuente: Elaboracin propia con datos del Codice Denominazioni di Origine Dei vini 2011
El mtodo Charmat acapara el 89,5% de toda la produccin de vino espumoso italiano, italiano fundamentalmente proveniente de las denominaciones de origen Asti y Prosecco. En contra, el mtodo Clsico con una produccin de aproximadamente 259.000 hectolitros supone un 10,5% de los espumosos. Las denominaciones de origen ms importantes son Franciacorta y Trento DOC.

Grfico 6. 6 . Distribucin de la produccin 2009 por denominaciones de origen
Fuente: Elaboracin propia con datos del Codice Denominazioni di Origine Dei vini 2011
Las marcas El mercado de los vinos espumosos en Italia est representado por bastantes marcas de notoriedad consolidada. Las principales poseen valores histricos (marcas familiares) y se centran en el brindis natalicio. As, las cuatro principales marcas de Ast son Martini, Gancia, Campari (Cinzano y Riccadonna) y Togni (Rocca dei Forti). stas representan un tercio de las ventas en volumen, sobretodo en la Gran Distribucin. El Prosecco es representado por tres marcas lideres: Bisol, Villa Sandi y Ruggeri. En cuanto al mtodo clsico, destacan Berlucchi, Bellavista y Cadel Bosco como marcas de Franciacorta. Por otro lado, Ferrari, Cavit, MezzaCorona, Monsupello, La Versa y Fratelli Giorgi son marcas que comercializan vinos espumosos del mtodo clsico, las tres primeras son de TrentoDOC y las tres ltimas de Oltrep Pavese. Las marcas del distribuidor an no tienen un gran peso en la venta y copan un 3% del mercado en volumen.
Grfica 7. Cuotas de mercado de vinos espumosos
Datos a 2009
Fuente: Forum Spumanti DItalia
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La estructura industrial del sector es coherente con el panorama italiano, es decir con una estructura fragmentada. fragmentada A pesar de ello, los vinos espumosos estn menos fragmentados que otras tipologas de vinos, sobretodo en el mtodo clsico. El mtodo clsico viene representado por dos marcas lideres (Guido Berlucchi y Ferrari) que representan el 40% del mercado nacional, asimismo las primeras 10 empresas copan casi el 80% del total producido. Por ltimo, el mtodo italiano consta de 380 empresas productoras y son 10 compaas las que cubren el 60% del mercado.
3. INTERCAMBIOS COMER COMERCIALES

Segn datos de ISTAT-Nielsen, el 5,5 5,5 % del consumo de vinos en Italia corresponde a vivinos espumosos. espumosos Aunque era una partida que durante los ltimos aos haba registrado crecimiento constante, en 2009 cayeron tanto las exportaciones como las importaciones de vinos espumosos. As, segn los datos del Observatorio Econmico de Vinos Espumosos, la produccin de espumosos italianos ha cerrado el ao 2010 con una cada del 1,4% en volumen y un 1,9% en valor en el mercado interno. A pesar de la cada de estas dos variables, Italia se ha posicionado en 2010 como principal productor productor de vinos espumosos del mundo y ha supera superado a Francia. Francia Balanza comercial internacional La balanza comercial es notablemente positiva para Italia en 2010 y se destaca el aumento de las exportaciones, mayor en cantidad que en valor. En este sentido, se extrapola que Italia exporta ms cantidad de vino espumoso pero a un precio inferior. En la siguiente tabla se muestra un resumen de las importaciones y exportaciones de vinos espumosos italianos, el desglose detallado por pases est en los anexos 7 y 8 del presente informe.
Tabla 6 . Importaciones-Exportaciones de vinos espumosos

Importaciones
2008 Euros Kg 196.214.505 14.623.928 2009 130.898.141 9.491.410 2010 131.133.144 10.240.135 Var. % 10/09 0,18% 7,89% 2008 459.976.640 149.712.536
Exportaciones
2009 388.126.381 154.950.658 2010 444.331.964 184.820.629 Var. % 10/0 10/0 9 14,48% 19,28%
Fuente: ISTAT
En cuanto a pases destinatarios de las exportaciones italianas de vinos espumosos en 2010, destacan Alemania y Estados Unidos. Alemania acoge el 20% de las exportaciones italianas en valor, seguido muy de cerca por Estados Unidos (16%) y Reino Unido (11%).
Tabla 7. 7 . Principales pases destinatarios de vinos espumosos italianos

Exportaciones italianas italiana s de vinos espumosos (Eu (Eu ros) 2008 Alemania Estados Unidos Reino Unido Rusia 74.311.232 54.960.673 78.116.176 28.523.082 2009 81.617.863 61.816.556 45.201.168 20.871.668 2010 89.538.747 74.023.506 50.902.513 38.668.601 Exportaciones italianas de vinos espumosos (ki (ki logramos) 2008 32.350.372 21.385.216 12.817.309 12.835.288 2009 35.553.465 25.442.033 16.207.919 9.660.738 2010 38.757.530 28.060.595 20.492.730 19.743.032
Espaa (Puesto 25)
N/D
5.905.410
2.095.464
868.036
331.606
745.266
Fuente: ISTAT
En relacin con las importaciones de vinos espumosos, Francia se ha mantenido como principal proveedor de vino espumoso de Italia (en trminos de valor, el 97% de las importaciones provienen de este pas y el 91% en cantidad), mientras que Espaa ha mantenido en 2010 el segundo puesto, seguido por Alemania.
Tabla 8. 8 . Principales pases proveedores de vinos espumosos a Italia

Importaciones italianas de vinos espumosos (Eu (Eu ros) 2008 Francia Espaa Alemania Austria Suiza 184.449.988 5.497.270 1.224.376 170.521 513.626 2009 125.310.974 1.367.867 984.667 163.377 40.404 2010 127.265.414 1.354.061 1.334.395 163.203 34.779 Importaciones Importaciones italianas de vinos espumosos (Kg (Kg) Kg) 2008 12.898.978 1.400.643 104.151 31.220 9.485 2009 8.472.189 759.424 85.781 22.222 5.137 2010 9.301.975 485.509 296.261 30.484 7.376
Fuente: ISTAT
Como se extrapola de la tabla anterior, las importaciones provienen en su gran mayora de tres mercados principales: Francia, Espaa y Alemania. Alemania Es interesante analizar la evolucin de dichos pases con el fin de conocer las fluctuaciones y las inflexiones de sus tendencias:
19
Grfica 8. 8 . Evolucin de las importaciones italianas de los tres principales proveedores.
Fuente: Elaboracin propia con datos de ISTAT
Las importaciones italianas mantienen en los tres pases una tendencia errtica y con grandes altibajos. La principal causa que se puede achacar a estas fluctuaciones es la dependencia al mercado interno, es decir, si la produccin de vino espumoso italiano es buena y abundante las importaciones de ese ao tienden a bajar precipitadamente y viceversa. La Tabla 9 presenta el ratio euros/kilogramo de los principales pases exportadores a Italia. As, como se haba anticipado Francia destaca por tener un precio notablemente superior al de los pases vecinos. Espaa marca los precios ms bajos con 2,79 Euros/kilo en 2010, mientras que Alemania y Austria se encuentran en la situacin intermedia.
Tabla 9. 9 . Principales pases exportadores de vinos espumosos a Italia euro/kilogramo
Precio kilogramo de las importaciones italianas de vinos espumosos (Euros) 2007 Francia Espaa Alemania Austria 17,00 4,03 10,67 8,05 2008 14,30 3,92 11,76 5,46 2009 14,79 1,80 11,48 7,35 2010 13,68 2,79 4,50 5,35
Fuente: Elaboracin propia con datos de ISTAT
B alanza comercial con Espaa Como se observa en la tabla 10, la exportacin espaola de vinos espumosos a Italia (cdigo TARIC 22.04.10) ha experimentado un crecimiento de casi el 41%. Sin embargo, se debe tomar con cautela dicho crecimiento por dos motivos: 1) las oscilaciones errticas que vieOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miln 20

nen sufriendo las exportaciones de Espaa a Italia durante los ltimos aos; 2) el aumento de la partida es debido, fundamentalmente, al cdigo TARIC 22.04.10.98 Otros vinos espumosos (partida de reciente creacin donde se recogen todos los vinos no pertenecientes a las dems partidas).
Tabla 10. espaolas de vinos espumosos a Italia en euros 10 . Exportaciones E

Variacin % 11/10 6,65%
2008 Champn de grado superior s uperior o igual a 8,5% vol. (22041011) Vino espumoso de grado superior o igual a 8,5% vol. (22041009)* Resto de vinos espumosos de grado inferior a 8,5% vol. (22041019+22041099)* (22041019+22041099) * Vino espumoso DOP (22041093)** Vino espumoso IGP (22041094)** Otros vinos espumosos (22041098)** TOTAL 83.447.575 4.098.163 61.641
2009 4.906.015 2.253.895 23.400
2010 1.038.680
2011 1.107.703
983.660 20.008 31.218
1.045.201
6,26%
770.044
87.607.378 7.183.309 2.073.566 2.922.949
40,96%
* Cdigos TARIC utilizados hasta el 31.12.2009 a partir del 2010 se dividen en vinos espumosos DOP, IGP y otros(**)
Fuente: ESTACOM /ICEX
Ms interesante es analizar la evolucin de las exportaciones espaolas de vinos espumosos (cdigo TARIC 22.04.107) a Italia durante los ltimos diez aos:
Grfica 9. Evolucin de las exportaciones de vino espumoso espaol a Italia
Fuente: Elaboracin propia con datos de ESTACOM
Los datos han sido obtenidos en la base de datos ESTACOM y, como se observa en el grfico 9, la tendencia tiene un gran salto entre el ao 2007 y 2008 que no se explican con hechos de produccin o cambio en las relaciones comerciales entre los pases. Con el fin de esclarecer los datos, se ha acudido a datos del Consejo Regulador del Cava para obtener la evolucin de exportaciones de vino espumoso con d.o. Cava a Italia y se ha obtenido la siguiente evolucin:
Se ha utilizado el cdigo TARIC a seis dgitos porque debido al cambio de nomenclatura de los ltimos aos es complicado realizar una evolucin precisa con datos ms detallados. 21
Grfica 10. 10 . Evolucin de las exportaciones de Cava a Italia
Fuente: Elaboracin propia con datos del Consejo Regulador del Cava
Como se observa la evolucin de las exportaciones del Cava con d.o. con Italia y las exportaciones de vinos espumosos espaoles a Italia no coinciden. Por tanto, el factor que desequilibra las exportaciones durante el perodo 2007-2008, posiblemente, no es el Cava. ste tiene una evolucin con tendencia bajista desde el ao 2005. En el ao 2010, el nmero de botellas de Cava que llegaron al pas transalpino fue de 290.000 (un 35% menos que en el ao 2009 y un 75% menos que en los ltimos 4 aos). Asimismo, durante el ao 2011 el mercado italiano supuso un 0,18% en valor sobre las exportaciones totales de Cava espaol, a diferencia del 0,19% en cantidad en 2010 y el 0,33% en 2009.
22
III.
ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
Atendiendo a los datos recogidos por Assoenologi, en los ltimos diez aos se est consolidando una tendencia bajista del consumo domstico de vino en Italia. Sin embargo, esta disminucin de consumo detectada no afecta al consumo de vinos espumosos relacionados ms con periodos de festividad y momentos de celebracin. En este sentido se muestra la evolucin del consumo durante los ltimos aos:
Grfica 11. 11 . Evolucin del consumo nacional italiano de botellas de vinos espumosos
Fuente: Elaboracin propia con datos de Forum Spumanti DItalia
Los datos histricos muestran la evolucin positiva del consumo durante las ltimas dcadas. El consumo sigue en crecimiento y segn las ltimas estimaciones del Forum Spumanti DItalia, el consumo en 2010 bati rcord con un consumo de 164,4 millones de botellas, botellas un 6,8% ms que en ao anterior.
23

La tabla 11 desarrolla el consumo de vinos espumosos en el mercado italiano, la fila otros incluye tanto los vinos espumosos extranjeros como algunos nacionales.
Tabla 11. 11 . Consumo de vinos espumosos en el mercado italiano

Datos en miles de botellas
MTODO CLSICO Vino espumoso Franciacorta Vino espumoso Trento DOC Vino espumoso Oltrep Pavese Vino espumoso Alta Langa, Alto Adige, Friuli Friu li y otros DOC Otros
1980 1.000 3.200 1.700 800 4.000 10.700
1985 1.000 3.500 1.100 600 4.800 11.000
1990 1.400 4.500 800 1.000 5.000 12.700
1995 3.000 4.700 700 600 5.600 14.600
2000 4.200 6.100 900 600 6.200 18.000
2 007 7.550 7.300 1.200 450 4.050 20.550
2010 9.000 7.900 2.500 700 3.800 23.900
MTODO CHARMAT Vino espumoso Prosecco Conegliano Conegliano Valdobbia Valdobbia dene Vino espumoso Asti Vino espumoso Brachetto de Acqui Otros
1980 7.500 11.900 38.000 40.800 98.200
1985 10.000 12.700 46.500 45.100 114.300
1990 16.000 21.000 5.000 48.000 90.000
1995 16.500 18.900 47.000 45.800 128.200
2000 21.500 17.300 31.010 49.320 119.130
2007 34.880 15.670 29.740 53.010 133.300
2010 36.000 17.000 28.000 59.500 140.500
Fuente: Forum Spumanti D'Italia
Atendiendo a los datos publicados por el Osservatorio Economico Vini Effervescenti (OVSE), en 2010 el consumo italiano de vinos extranjeros extranjeros fue de 7 millones de botellas de vino espumoso aproximadamente, aproximadamente cerca de 200.000 botellas fueron de Cava (el 69% del total exportado a Italia), 6,5 millones de botellas fueron de champn (el 90,3% del total exportado a Italia) y el resto fueron botellas importadas de otros pases. El consumidor italiano cada vez valora ms el mercado y las denominaciones extranjeras. extranjeras Asimismo, la diferencia de precio entre los vinos extranjeros y nacionales tambin influye en esta tendencia como se analizar en el siguiente apartado. En trminos per cpita, Italia tiene un consumo medio por persona de 2,6 botellas al ao y un consumo medio de 3,35 3,35 botellas de espumosos por familia, familia datos considerablemente inferiores a las 6,5 botellas/persona consumidas por los alemanes o a las 4,7 botellas/persona por los franceses o a las 2,2 botellas/persona por los espaoles8. Cabe sealar que el consumo medio por persona italiano ha crecido durante los ltimos aos, ya que Italia en el ao 2005 se situaba en 2,5 botellas por familia al ao (casi una botella menos que actualmente).
Datos incluidos en la tabla 4 del presente estudio. 24

Por regiones y por familia, es la zona norte la que consume ms botellas de espumosos (56 millones de botellas) y se gasta ms dinero en ello. Es el sur la zona donde el consumo es ms reducido debido a las costumbres de las regiones de festejar con dulces.
Grfica 12. Consumo medio por familia y ao en Italia.
Fuente: Elaboracin propia con datos de Il Corriere Vinicolo (16 Enero 2012)
Los espumosos del mtodo clsico son poco conocidos en la zona centro-sur del pas y, en particular, en el sur donde el consumidor est ms orientado a beber vinos acompaado de dulces. El noreste sigue siendo la zona guia con el 37% de las botellas comercializadas. El Vneto es la regin con mayor consumo y una mayor desestacionalizacin debido a que es la principal zona de produccin de Prosecco. La estacionalidad de los vinos espumosos espu mosos Los vinos espumosos estn totalmente correlacionados con perodos de festividad y de celebracin. Tanto es as que el 72% 9 del consumo total est ligado a festividades (navidad, pascua, cumpleaos, bodas, fiestas y celebraciones) a diferencia del 1,8% que supona en el ao 1980. En este sentido, durante Nochevieja se estima que en toda Italia se abren ms de 60 millones de botellas. El vino ms desestacionalizado en Italia es el Prosecco, slo un quinto de sus ventas se realiza durante el mes de Diciembre a diferencia del Asti que vende el 50% y los vinos espumosos de mtodo clsico un 45%. A pesar de dicho panorama, las previsiones cada vez son ms positivas y se empieza a favorecer una desestacionalizacin de la demanda. Segn el Observatorio Italiano de Vinos
Fuente: Istituto Regionale della Vite e del Vino (Regione Siciliana) 25

Espumosos, son los jovenes consumidores entre 18 y 30 aos quienes estn representando un cambio importante para la diversificacin de las ocasiones de consumo, tanto es as que el 64% declara que prefiere un espumoso en el aperitivo. El motivo versa en que los jovenes sienten que los vinos espumosos se asemejan a ellos: simples, energticos y chic; por ello, demandan cada vez ms cocktails realizados con espumosos o, tambin, botellas de espumosos en restaurantes. De todas formas, se trata de un mercado en evolucin y todava muy centrado en el perodo natalicio. Estos das marcan la ocasin de consumo ms importante de todo el ao y en la cual las ventas se disparan. Tipologas de vino espumoso consumidos El consumo de los espumosos dulces esta bajando a favor del Brut (en particular los mtodos clsicos Franciacorta y Trento) y a favor del Extra Dry (aromtico), sobretodo gracias al Prosecco. Durante el ao 2011, el mercado interno de los espumosos rosados ha caido dspues de varios aos de tendencia positiva y tambin los espumosos italianos de mtodo clsico a favor de vinos extranjeros.
Trento DOC mantiene y consolida su posicin tradicional ampliando mercados, positivo tambin para Franciacorta y Altalanga que estn en plena sinergia con la situacin excepcional del Asti DOCG. El consumo de Franciacorta ha aumentado un 10% en el ltimo
ao de 9 millones de botellas consumidas en 2010. An as los grandes nmeros vienen del mtodo Charmat del Prosecco con un consumo de 77 millones de botellas entre DOC y DOCG. Por otro lado, los espumosos genricos y de fantasa han sufrido una cada del 10%. Lugar de compra El 54% de las familias compra vinos espumosos a lo largo del ao, a la hora de seleccionarlo el factor determinante es el precio. En contra, cuando un consumidor acude a enotecas el precio pasa a ser el segundo factor en importancia y es la confeccin y la marca el principal factor de decisin. La Gran Distribucin es el canal de compra ms importante, importante un 53%10 de las compras se realizan all. La media de compra en la Gran Distribucin es de 2,4 botellas en cada compra aunque en el nordeste es ms del doble que en la zona sur de Italia. Por su parte, las enotecas, despus de dos aos de cadas, han empezado a retomar importancia en la compra de espumosos, sobretodo debido al aumento de adquisiciones de espumosos por parte de las empresas e instituciones. En relacin con el comportamiento del consumidor en el lugar de compra, el 35% de los consumidores son decididos y seguros con la adquisicin del vino espumoso. Un 23% compara los productos detenidamente y un 16% observa el precio de todos ellos. Destaca que el 13% de los consumidores italianos est inseguro a la hora de decantarse por un producto u otro.
10
Dato extrado de OVSE. Lase apartado VI. Distribucin del presente estudio. 26
Grfica 13. 13 . Comportamiento observado en el lugar de compra
Fuente: ISMEA
Habitualmente, el momento de la compra de un espumoso no coincide con el momento del consumo, sobretodo cuando la compra se realiza en enotecas. Por ello, es interesante conocer la programacin de los consumidores en el lugar de compra:
Grfica 14. 14 . Nivel de programacin en la compra de un espumoso
Fuente: ISMEA
Lugar de consumo Durante el ao 2010, el lugar de consumo preferido por los consumidores ha sido los hogares (un 68% de las botellas se descorcharon en casas) slo un 8% de las botellas totales han sido consumidas en restaurantes.
27

Los restaurantes recogen una importante gama de espumosos, un 70% de los mismos son etiquetas provinciales y regionales. En este mbito, el consumidor tarda entre 2 y 6 minutos en valorar y elegir un vino espumoso, mientras que en el supermercado el tiempo invertido es de 2 a 4 minutos. Los bares cada vez introducen ms bebidas con burbujas en el aperitivo, la alternativa de cena para los ms jovenes. Asimismo, es interesante saber que en el restaurante, en el 80% de los casos la eleccin de los vinos espumosos se realiza por el hombre, mientras que en el 75% de las compras domsticas lo elije la mujer. El perfil del consumidor Los vinos espumosos se declinan siempre ms al mbito femenino, femenino tanto en trminos de compra como de eleccin del tipo de vino y de la ocasin. Las mujeres prefieren espumosos aromticos y rosados prestando atencin al perfume. Por otro lado, los hombres se decantan por espumosos brut ms frescos. En cuanto a la edad, el 64% de los consumidores ms jovenes de edades comprendidas entre 18 y 30 aos prefieren los vinos espumosos secos como aperitivo o fuera de la comida; mientras que los consumidores de entre 30 y 50 aos lo consumen en festividades. Un factor importante a la hora de decantarse por un espumoso u otro es el origen del vino. Los demandantes se decantan por espumosos ligados a su ciudad natal y cultura buscando siempre vinos de su regin o alrededores. Este comportamiento est modificndose y cada vez se demandan ms vinos extranjeros debido al turismo y al efecto boca a boca. El consumidor es cada vez ms conocedor de la cultura vincola y presta atencin en los detalles del vino. A tal fin, se interesa por ver que la informacin en la etiqueta es clara, reconocible y de alta cualidad. Asimismo, sigue la tendencia por declinarse por los vinos nacionales.
28
IV.
PRECIOS Y SU FORMACIN
La variable ms importante para los consumidores italianos a la hora de decidirse por un vino espumoso es el precio. Por lo tanto, se trata de un factor clave a la hora de considerar el mercado italiano como destino de un vino espaol. En cuanto a los vinos espumosos de mtodo italiano el precio medio de consumo es de 5,80 euros la botella, mientras que en los espumosos del mtodo clsico es de 13,10 euros/botella en la Gran Distribucin. A continuacin, se expone la evolucin de los precios en origen de las principales denominaciones de origen:
Grfica 15. 15 . Evolucin de los precios en origen de los vinos espumosos
Fuente: Elaboracin propia con datos de ISMEA
Como se muestra en la grfica anterior, el precio del vino ha seguido una evolucin estable en el periodo noviembre 2010-noviembre 2011. Hay que tener en cuenta que los precios de los vinos DOC-DOCG estn en euros/100kg y el resto en euros/hectogrado. El ndice ISMEA

de precios al consumo ha registrado para los vinos espumosos un aumento tendencial de 9,7% en los ltimos aos. A continuacin, se muestra una tabla que seala los precios al consumo de los principales vinos espumosos en el mercado italiano en la Gran Distribucin:
Tabla 12. 12 . Nmero de referencias y precios de los espumosos ms relevantes
Datos marzo 2011
Tipologa de Espumoso Otros Proseccos Champn Prosecco Conegliano Valdobbiadene Asti Trento DOC Brachetto D'Acqui Oltrepo' Pavese Franciacorta Brachetto Doc Piemonte Cava Nm. Referencia en Gran Distribucin Distribucin 327 236 223 158 141 98 97 64 31 16 Precio medio (eu (e u ros) en Gran distribucin 6,33 58,50 8,29 6,35 17,78 9,98 6,64 17,74 7,56 8,87
Fuente: ISMEA
Las denominaciones histricas como el Champn o el Cava han reducido drsticamente el precio: en dos aos lo han disminuido en torno a un 35%, mientras que los espumosos de origen italiano han mantenido su franja de precios. No obstante, se mantiene una horquilla de precios amplia y diferenciada. De la grfica 16 se desprende que la mayor parte de las referencias de vinos espumosos en Italia en la Gran Distribucin se concentra concen tra en los precios ms bajos. bajos El 68% de las referencias se agrupan en un segmento que no supera los 10 euros la botella, mientras que solo el 32% de las referencias estn por encima de los 10 euros. En concreto, son 756 las referencias (casi el 30% sobre el total de referencias) cuyos precios son inferiores a 6 euros.
Grfica 16. 16 . Nmero de referencias en la Gran Distribucin de espumosos por precio en la Gran Distribucin
Fuente: ISMEA
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V.
PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
Italia es uno de los pases con mayor tradicin vincola del mundo, tanto en produccin, como en comercializacin y consumo. Tantos aos de experiencia han dado lugar a una amplia y fragmentada oferta de vinos nacionales creando un camino difcil a la entrada de vinos extranjeros. El consumidor italiano se inclina por vinos de su pas aunque en los ltimos aos esta tendencia se va atenuando. El motivo principal de este comportamiento se resume en los siguientes factores: 1) la oferta de vino italiano es notoriamente superior a la de vinos extranjeros en trminos cuantitativos; 2) el consumidor italiano desconoce el vino extranjero y su origen; 3) el consumidor no conoce la relacin calidad-precio que tienen el resto de vinos; 4) el vino es uno de los productos cuyo consumo est ms ligado con el origen geogrfico de los consumidores. De los vinos espumosos no italianos presentes en el mercado italiano, el champn es el ms conocido y reconocido, gracias a la imagen proyectada desde hace muchos aos de tradicin y calidad. El Cava Cava es uno de los vinos espaoles espaoles ms apreciados por los consumidores italianos debido a la inversin en publicidad de los ltimos aos as como a las caractersticas del consumidor italiano, que valora y consume habitualmente vinos espumosos. Atendiendo a las conversaciones llevadas a cabo con diversos importadores italianos, se pueden diferenciar dos lneas de actuacin en la venta de Cava. Por un lado, aquellas marcas ms comerciales que optan por estar presentes en los lineales de la Gran Distribucin y canal Ho.Re.Ca. Por otro lado, aquellas marcas que se encuentran en un mercado ms selecto, tales como club de golfs, alta restauracin y enotecas. Existen varios tipos de consumidores de Cava: Cava 1) turistas o residentes espaoles que estn en Italia y desean sentirse como en casa; 2) ciudadanos italianos que han visitado Espaa, han conocido el producto y lo reconocen por su envase; 3) jvenes italianos que buscan la diferenciacin en el vino espumoso. La manera ms comn de conocer la oferta del vino espumoso espaol son las experiencias tursticas. tursticas stas son un vehculo relevante de informacin y motivacin al consumo de vinos y prueba de ello es el aumento de adeptos que gana ao tras ao. Otras fuentes para conocer el producto espaol son la recomendacin de amigos, el boca a boca y el consejo de los profesionales (vendedor, sumiller).

Segn la opinin de algn importador italiano, se puede considerar como competencia didirecta del vino espumoso espaol al Champn, Franciacorta, TrentoDOC y Prosecco. ste ltimo ha realizado un marketing muy agresivo durante los ltimos aos que ha hecho disminuir las ventas del Cava. En Italia, el Cava no sufre una fuerte estacionalidad, las ventas se mantienen durante todo el ao con unos valores similares.
32
VI.
DISTRIBUCIN
El canal de distribucin preferido por los consumidores italianos de vino espumoso es la Gran Distribucin. Distribucin En concreto, este canal es el responsable de ms del 50% de las ventas de espumosos en Italia. Gran Distribucin La Gran Distribucin es el canal ms utilizado. Segn datos del Osservatorio Vini Spumanti Effervescenti (OVSE), sus ventas durante el ao 2010 han sido de 80 millones de botellas del mtodo italiano y de 7,5 millones del mtodo clsico, todas ellas han supuesto el 53,35% del total consumido en Italia durante todo el ao. El espacio dedicado a los espumosos por parte de la Gran Distribucin es variable, la profundidad de referencias media en hipermercados y supermercados es de casi 60; sin embargo, stas aumentan a 90 en el perodo natalicio. El espacio dedicado a los espumosos en los hipermercados es netamente superior al dedicado en los supermercados. La profundidad media es de 82,7 referencias en el primero y de 35 en el segundo. Lo mismo ocurre en cuanto a la amplitud, las grandes superficies cuentan con una media de 39,5 marcas mientras que los supermercados tienen 19,3. Se diferencian tres tipos de participantes en el sector de bebidas al por mayor: 1) mayorista independiente: constituido por las empresas que operan en completa autonoma societaria, independiente tanto en la decisin como en la gestin; 2) mayorista asociado: asociado compuesto por mayoristas que a pesar de mantener la propia independencia societaria, se asocian para mejorar la fuerza contractual hacia los proveedores y disfrutar de servicios comunes y sinergias de grupo; 3) mayorista integrado: integrado comprende las empresas participadas o controladas por la industria, que operan de un modo centralizado de las decisiones de compra y de poltica comercial con coordinacin o unificacin de los sistemas de gestin. Existe una clara tendencia a la integracin vertical, vertical los productores son los que se ponen en contacto directamente con los operadores de la Gran Distribucin o del canal HORECA, que convierten al mayorista en una figura cada vez ms obsoleta. De este modo, adems de asegurarse mayores cuotas de valor aadido, las empresas tienen la posibilidad de vender una gama de productos ms amplia. Este movimiento es menos significativo en el sur de ItaOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miln 33

lia, donde la estructura atomizada de los puntos de venta es alta y hay una presencia menor de centros de Gran Distribucin. las as bodegas extranjeras, utiliLas pequeas empresas productoras de vino, as como l utilizan el canal largo, largo productor-mayorista/importador-minorista para acceder al consumidor final porque no les resulta rentable mantener una red de venta capilar como realizan las empresas grandes. Es relevante conocer que el formato formato ms valorado es la botella de 0,75 litros. litros El formato 0,375 litros y los grandes formatos tienen un peso marginal en las ventas. Enotecas La evolucin de las ventas de espumosos en enotecas ha mejorado en los ltimos aos gracias a los regalos. Debido a la crisis financiera, las empresas y organizaciones no han distribuido tantas cestas o regalos elaborados, ni han celebrado cenas de navidad y se han basado ms en regalar una botella de espumoso. Este hecho ha provocado que se doblen las ventas en la enoteca durante el ao 2010. La confeccin de venta ms demandada ha sido la de una o dos botellas (una de vino y una de espumoso). El gasto medio de las ventas de espumosos en enotecas ha variado entre 12 y 22 euros. Restauracin Despus del repunte de consumo de espumosos en restaurantes sufrido en los aos 2007 y 2008 (el 15% de las botellas de espumosos fue consumida en restaurantes), la tendencia es bajista. En el ao 2010, se estima que el volumen de botellas consumidas en el canal Ho.Re.Ca. ha sido del 8% sobre el total, pero lo ms relevante es la disminucin de etiquetas en la carta de vinos. La disminucin de ventas por este canal se debe a la crisis econmica. Cada vez se festeja menos en restaurantes y se decide por celebrar los acontecimientos en un lugar domstico. Distribucin del vino espumoso espaol Habitualmente, las empresas espaolas de vinos espumosos presentes en el mercado italiano comercializan sus vinos a travs de un importador /distribuidor local. Este mtodo cuenta con la ventaja de la experiencia del distribuidor, su experiencia, su conocimiento en los consumidores finales y su red de contactos. La Gran Distribucin Italiana an no tiene una amplia gama de vinos espumosos espaoles en sus estanteras; son pocas las marcas que estn en las grandes superficies y aquellas compaas que estn presentes lo hacen con el vino espumoso ms comercial. Son los restaurantes y las enotecas los principales puntos de venta de espumosos espaoles. El vino espaol en Italia tiene una cuota de mercado reducida, debido a la amplia oferta italiana en el sector.

Actualmente, segn datos del Consejo Regulador del Cava, del total de empresas productoras (254) hay aproximadamente 25 empresas espaolas que exportan Cava embotella embotellado a Italia, Italia, 13 de ellas ellas expiden menos de 1.000 botellas/ao.
35
VII.
CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
Al tratarse de un pas perteneciente a la Unin Europea, no existen aranceles para las exportaciones de vino espaol a Italia. El vino no est sometido a ningn impuesto especial aparte del actual IVA del 21% 21 % que pasar a ser un 23% a partir del 1 de Octubre del 2012. Los productos importados en Italia debern cumplir tanto con la normativa comunitaria como con aquella especfica italiana. Todos estos aspectos relacionados con el tema arancelario y de normativa agrcola pueden consultarse en los siguientes enlaces: www.agricolturaitalianaonline.gov.it www.agenziadogane.it
A pesar de que no existen barreras arancelarias legales para la exportacin de vino a Italia, las peculiaridades de la distribucin y la fuerte competencia local constituyen importantes barreras de entrada. Sin embargo, los vinos espaoles disponen de ciertas ventajas competitivas, aquellas relacionadas con el know-how del vino, con la denominacin de origen de los vinos y una elevada relacin calidad/precio. Asimismo, el mercado del vino italiano est en su fase madura y, por ello, se requieren inversiones significativas a nivel de marketing y comunicacin, una estructura de costes y beneficios equilibrada, productos innovadores y una extensa presencia geogrfica.
36
VIII.
1. FERIAS
VINITALY
ANEXOS
Vinitaly es la feria ms importante del sector del vino en Italia y cuenta cada ao con una mayor repercusin internacional. Se celebra en Verona entre finales de marzo y principios de abril y tiene carcter anual. La edicin de 2012 tendr lugar del 25 al 28 de marzo. (www.vinitaly.com) Adems, existen numerosos eventos en Italia relacionados con el sector del vino (como el Merano Wine Festival, en la provincia de Bolzano) pero son de carcter regional o con an escasa repercusin internacional.
2. PUBLICACIONES DEL SECTOR SECTOR

Civilt del Bere (mensual); www.civiltadelbere.com/ Cucina & Vini (mensual); www.cucinaevini.it/ Euposia (mensual); www.euposia.it Gambero Rosso (mensual); www.gamberorosso.it/ Il Corriere Vinicolo (semanal); www.corrierevinicolo.com/portal/ Il mio vino (mensual); www.ilmiovino.it/ilmiovino/ Il Sommelier (bimestral); www.ilsommelier.com Lassaggiatore (trimestral); www.onav.it Vigne e Vini (mensual); www.agriline.it/default.cfm Vinum (mensual); www.vinum.info/
37

WinePassion; www.viedelgusto.it/ita/vie-del-vino/wine-passion
Guas italianas de vinos Spumanti Bollicine dItalia 2012; Gambero Rosso. Sparkle Bere spumante 2012; Damar 2010 Catalogo italiano spumanti e vini frizzanti 2011; Nerosubianco
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3. ASOCIACIONES
OSSERVATORIO VINI SPUMANTI EFFERVESCENTI OVSE Via R.Ancillotti 5/a 29122 Piacenza Tel. +39 5231 995 022 [email protected] www.ovse.org FORUM SPUMANTI DITALIA Villa di Cedri 31049 Valdobbiadene (Treviso) Tel. +39 0423 971 999 www.forumspumantiditalia.it FEDERVINI Federacin italiana de industriales, productores, exportadores e importadores de vino, aguardientes, licores, jarabes, vinagres y similares Via Mentana, 2/B 00185 Roma Tel. +39 06 446 94 21 Fax +39 06 494 15 66 [email protected] www.federvini.it UNIONE ITALIANA VINI Confederacin italiana de la via y del vino Via S. Vittore al Teatro, 3 20121 Milano Tel. +39 02 722 22 81 Fax +39 02 86 62 26 [email protected] www.uiv.it
39

ASSOCIAZIONE ENOLOGI ENOTECNICI ITALIANI A.E.I. Asociacin italiana de enlogos Via Privata Vasto, 3 20121 Milano Tel. +39 02 997 857 21 Fax +39 02 997 857 24 www.assoenologi.it
ORGANIZZAZIONE NAZIONALE ASSAGGIATORI VINI Organizacin Nacional italiana de catadores de vinos P.za Medici , 8 14100 Asti Tel. +39 0141 535 246 Fax +39 0141 535 245 www.onav.it/index.php ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SOMMELIER A. I. S. Asociacin italiana de sumilier Viale Ponza, 9 20125 Milano Tel. +39 02 2846237 Fax +39 02 26112328 www.aisitalia.it CONSORZIO CONSORZIO FRANCIACORTA Consorcio italiano de la Denominacin de Origen Franciacorta. Via G. Verdi 53, Erbusco (BS) Tel.+39030 7760477 Fax +39030 7760467 www.franciacorta.net CONSORZIO DELLASTI D.O.C.G. Consorcio italiano de la Denominacin de Origen Asti. Casa dell'Asti Palazzo Gastaldi-P.za Roma,10-14100 ASTI

Uffici e laboratori V.Valtiglione,73-14057 Isola d'Asti Tel.+390141960911 Fax+390141960950 www.astidocg.it CONEGLIANO VALDOBBIADENE V ALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE Via Roma, 7 Villa Brandolini Solighetto 31053 Pieve di Soligo (TV) Tel. +39 0438 83028 Fax +39 0438 842700 www.prosecco.it
4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERS

www.vinidispagna.com - Portal del Centro de Promocin de Vinos de ICEX en Italiawww.istat.it -Instituto Italiano de Estadsticawww.ismea.it -Instituto para el Servicio del Mercado Agroalimentariowww.politicheagricole.it/icrf/informa/vino/index.htm -Normativa sobre etiquetadoeuropa.eu.int/comm/agriculture/markets/wine/facts/index_it.htm - Portal de la UEwww.federdoc.com Confederacin Nacional de Consorcios DOP de vinos italianos.
41
5. ANEXO XIV DEL REGLAMENT REGLAMENTO ENTO CE 607/2009
42
6. DESGLOSE VINOS ESPUMOSOS ESPUMOSOS POR REGIONES ITALIANAS ITALIANAS

Fuente: Comitato Nazionale Vini DO e IGT11
11
En la regin Vneto se debe aadir la denominacin de origen Prosecco (reconocida en el ao 2009)
43
44
7. IMPORTACIONES ITALIANAS ITALIANAS DE VINO ESPUMOSO (TARIC 22.04.10) POR PAS DE PROCEDENC PROCEDENCIA (2008(2008-2010) 2010)
Tabla 13. Importaciones italianas de vino espumoso clasificadas por pas de procedencia perodo 2008-2010
Euros PAS Afganistn Albania Alemania Algeria Angola Anguilla Antigua y Barbuda Antillas Neerlandesas Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaiyn Bahamas Bahrin Barbados Blgica Belice Benn Bermuda Bielorrusia Bolivia Bosnia-Herzegovina Brasil Bulgaria Burkina Faso Cabo Verde Camboya Camern Canad Chile China Chipre 2008 0 0 1.224.376 0 0 0 0 0 4.498 0 0 4.889 170.521 0 0 0 0 104.093 0 0 0 0 0 0 0 23.212 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 0 0 984.667 0 0 0 0 0 1.391 0 0 0 163.377 0 0 0 0 20.732 0 0 0 0 0 0 0 186.510 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 1.334.395 0 0 0 0 0 2.429 0 0 24.713 163.203 0 0 0 0 20.133 0 0 0 0 0 0 3.503 221.118 0 0 0 0 0 5.305 0 0 2008 0 0 104.151 0 0 0 0 0 1.837 0 0 300 31.220 0 0 0 0 2.374 0 0 0 0 0 0 0 4.152 0 0 0 0 0 0 0 0
Kilogramos 2009 0 0 85.781 0 0 0 0 0 776 0 0 0 22.222 0 0 0 0 703 0 0 0 0 0 0 0 12.168 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 296.261 0 0 0 0 0 532 0 0 1.800 30.484 0 0 0 0 867 0 0 0 0 0 0 1.157 12.937 0 0 0 0 0 2.250 0 0
45
Colombia Congo Congo, Republica democrtica del Corea del Sur Costa d'Avorio Costa Rica Croacia Cuba Dinamarca Dominica Ecuador Egipto El Salvador Emiratos rabes Unidos Eslovaquia Eslovenia Espaa Estados Unidos Estonia Etiopia Figi Filipinas Finlandia Francia Gabn Gambia Georgia Ghana Grecia Granada Guam Guatemala Guayana Guinea Ecuatorial Hait Honduras Hong Kong Hungra India Indonesia Iraq
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.867 5.497.270 3.936 0 0 0 0 0 184.449.988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.623 7.707 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 130.528 0 0 0 0 0 117.150 764 1.367.867 48.616 0 0 0 0 0 125.310.974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.805 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 23.580 0 0 0 0 20.149 0 98.231 1.354.061 2.186 0 0 0 0 61.390 127.265.414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 1.400.643 900 0 0 0 0 0 12.898.978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 564 2.205 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 342 0 0 0 0 0 1.350 151 759.424 2.358 0 0 0 0 0 8.472.189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.610 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1.300 0 0 0 0 4.032 0 44.007 485.509 9 0 0 0 0 3.222 9.301.975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46
Irlanda Isla virgen americana Isla virgen britnica Islandia Islas Caimn Israel Jamaica Japn Yibut Jordania Kazajistn Kenia Kirguizistn Kosovo Kuwait Letonia Lbano Liberia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Macao Macedonia Malasia Maldivas Malta Marruecos Mauricio Mjico Moldavia Mongolia Montenegro Mozambique Myanmar (Ex Birmania) Nepal Nicaragua Nigeria Noruega Nueva Caledonia Nueva Zelanda Omn
806.000 0 0 0 0 14.759 0 23.631 0 0 0 0 0 0 0 18.659 0 0 0 16.797 38.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 18.317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.400 0 0 0 0 6.247 0 31.593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.890 0 0 0 0 4.158 0 6.755 0 0 0 0 0 0 0 9.405 0 0 0 630 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
360 0 0 0 0 1.044 0 929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47

Paises e terr. non spec.per rag. comm.li o militari Paises e territorio non specificati (extra Ue) Pases Bajos Panam Paraguay Per Polonia Portugal Qatar Reino Unido Repblica Checa Rumana Rusia Saint Kitts e Nevis Saint Vicente e le Granadina Santa Lucia Santa Sede (Estado Ciudad del Vaticano) Senegal Serbia Seychelles Sierra Leona Singapur Siria Sri Lanka Sudfrica Suecia Suiza Surinam Taiwn Tanzania Tailandia Togo Trinidad y Tobago Tnez Turkmenistn Turks e Caicos, Isla Turqua Ucrania Uganda Uruguay
0 8.303 2.880.947 0 0 0 0 11.765 0 356.929 0 3.645 0 0 0 0 0 0 4.268 0 0 0 0 0 17.546 0 513.626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1.771.242 0 0 0 0 0 0 671.768 0 17.857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.843 0 0
0 0 214.154 0 0 0 0 3.973 0 193.694 0 27.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.137 7.113 34.779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1.300 93.550 0 0 0 0 1.065 0 11.214 0 1.026 0 0 0 0 0 0 1.920 0 0 0 0 0 6.750 0 9.485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 61.982 0 0 0 0 0 0 20.517 0 9.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.846 0 0
0 0 19.124 0 0 0 0 334 0 13.179 0 11.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 266 7.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48
Venezuela Vietnam Zambia
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Euros REGIN frica Septentrional FRICA Otros destinos Otros pases africanos Amrica centro meridional Amrica Septentrional MERICA REA DEL MEDITERRNEO ASEAN Asia central Asia oriental ASIA CEFTA COMESA EDA EFTA EUROPA Extra UE25 Extra UE27 Medio Oriente MERCOSUR NAFTA Mies OCEANA Y OTROS TERRITORIOS OCEANA Y OTROS TERRITORIOS OPEC Pases europeos no UE PACTO ANDINO SACU OEM 12 OEM 13 OEM 15 OEM 16 OEM 17 Unin europea 25 2008 0 17.546 8.303 17.546 4.498 3.936 8.434 14.759 0 0 30.254 45.013 4.268 0 6.623 513.626 196.130.320 628.936 602.079 14.759 4.498 3.936 6.623 13.192 4.889 0 517.894 0 17.546 195.183.610 195.185.477 195.185.477 195.185.477 195.185.477 195.585.569 2009 0 0 0 0 1.391 48.616 50.007 0 0 0 18.317 18.317 0 0 0 40.404 130.829.817 328.938 124.571 0 1.391 48.616 0 0 0 0 56.247 0 0 129.636.188 129.636.952 129.636.952 129.754.102 129.754.102 130.569.203 2010 0 4.137 0 4.137 11.237 2.186 13.423 6.247 0 0 31.593 57.989 0 0 0 34.779 131.032.882 383.403 135.041 26.396 5.932 2.186 0 24.713 24.713 20.149 34.779 0 4.137 130.427.123 130.525.354 130.525.354 130.525.354 130.525.354 130.749.741 2008 0 6.750 1.300 6.750 1.837 900 2.737 4.158 0 0 7.319 11.477 1.920 0 564 9.485 14.601.364 39.147 33.969 4.158 1.837 900 564 1.600 300 0 11.405 0 6.750 14.561.126 14.561.327 14.561.327 14.561.327 14.561.327 14.584.781
Kilogramos 2009 0 0 0 0 776 2.358 3.134 0 0 0 990 990 0 0 0 5.137 9.487.286 40.715 19.107 0 776 2.358 0 0 0 0 14.983 0 0 9.402.725 9.402.876 9.402.876 9.404.226 9.404.226 9.450.695 2010 0 16 0 16 3.939 9 3.948 1.044 0 0 929 6.005 0 0 0 7.376 10.228.366 43.247 19.145 5.076 1.689 9 0 1.800 1.800 4.032 7.376 0 16 10.138.136 10.182.143 10.182.143 10.182.143 10.182.143 10.196.888
49
Unin europea 27
195.612.426
130.773.570
130.998.103
14.589.959
9.472.303
10.220.990
Euros 2008 MUNDO 196.214.505 2009 130.898.141 2010 131.133.144 2008 14.623.928
Kilogramos 2009 9.491.410 2010 10.240.135
Fuente: ISTAT
8. EXPORTACIONES ITALIANAS POR PAS DE DE DESTINO PERODO 200820082010 (CDIGO TARIC 22.04.10) 22.04.10)
Tabla 14. Exportaciones italianas de vino espumoso clasificadas por pas de procedencia perodo 2008-2010
PAS Afganistn Albania Alemania Algeria Angola Anguilla Antigua y Barbuda Antillas Neerlandesas Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaiyn Bahamas Bahrin Barbados Blgica Belice Benn Bermuda Bielorrusia Bolivia Bosnia-Herzegovina Brasil Bulgaria
2008 78.669 78.391 74.311.232 7.469 152.138 0 1.169 160.729 2.225 3.194 15.660 6.880.571 14.107.183 15.632 72.790 21.007 47.107 8.482.777 17.138 64.044 65.545 14.227 56.825 46.198 4.284.836 3.474.318
Euros 2009 0 156.002 81.617.863 8.879 84.538 3.242 2.600 67.076 14.442 8.768 0 6.529.576 17.454.782 8.673 20.344 13.944 20.485 10.047.493 13.931 96.544 72.102 6.413 17.120 23.552 3.179.414 372.233
2010 0 196.420 89.538.747 5.923 65.752 0 8.062 73.143 54.662 9.915 20.808 6.742.660 18.843.679 30.251 87.626 7.510 32.388 12.589.977 12.314 28.288 135.816 32.013 15.937 46.037 5.316.338 333.872
2008 20.534 67.842 32.350.372 567 72.574 0 874 13.664 409 1.649 8.100 3.075.663 4.468.045 4.706 24.239 8.754 13.803 3.932.970 6.503 44.040 13.141 3.801 25.182 22.028 1.607.794 153.842
Kilogramos 2009 0 73.050 35.553.465 1.175 35.350 400 450 22.753 3.392 2.433 0 3.798.124 6.451.012 4.294 8.424 5.400 4.951 4.417.226 6.480 74.880 13.398 3.972 12.460 17.271 1.235.649 139.926
2010 0 168.672 38.757.530 360 31.071 0 1.935 30.449 8.138 7.856 11.169 3.831.093 7.475.173 5.224 35.756 1.233 6.614 5.412.498 8.377 31.556 24.560 21.804 13.664 32.483 1.870.168 209.557
50

Burkina Faso Cabo Verde Camboya Camern Canad Chile China Chipre Colombia Congo Congo, Republica democrtica del Corea del Sur Costa d'Avorio Costa Rica Croacia Cuba Dinamarca Dominica Ecuador Egipto El Salvador Emiratos rabes Unidos Eslovaquia Eslovenia Espaa Estados Unidos Estonia Etiopia Figi Filipinas Finlandia Francia Gabn Gambia Georgia Ghana Grecia Granada Guam Guatemala Guayana Guinea Ecuatorial Hait Honduras Hong Kong Hungra India Indonesia Iraq Irlanda Isla virgen americana Isla virgen britnica Islandia Islas Caimn Israel Jamaica Japn Yibuti Jordania Kazajistn Kenia Kirguizistn 1.237 13.763 0 10.096 7.370.804 16.253 1.206.294 185.677 64.199 32.907 1.350 710.904 59.851 143.104 133.375 1.496 6.140.719 118.589 62.918 55.245 9.257 1.049.581 156.407 186.109 37.268.319 54.960.673 1.398.674 6.547 23.594 210.258 2.017.333 12.078.082 33.167 1.411 98.158 39.296 2.375.525 0 44.471 43.132 0 3.610 2.289 7.644 603.796 3.075.402 152.755 26.585 0 3.348.385 7.116 59.108 173.621 89.651 147.268 14.860 18.135.149 0 13.619 594.597 55.167 0 20.383 23.914 1.898 19.508 7.864.545 22.841 1.686.241 216.126 53.810 14.306 6.283 808.899 57.769 149.527 163.029 0 7.045.760 120.588 12.020 49.626 4.476 392.662 166.265 192.209 5.905.410 61.816.556 1.113.979 35.246 0 152.677 2.363.079 12.498.026 47.170 0 132.487 36.594 2.979.391 1.180 37.025 36.366 4.016 2.355 15.077 1.245 786.153 2.461.302 144.948 8.294 0 1.021.516 1.830 0 160.218 88.210 233.863 63.182 16.302.408 0 14.393 529.218 87.533 2.511 2.400 8.988 17.811 51.996 10.090.730 107.005 2.414.869 739.946 57.908 29.020 0 608.456 110.414 119.546 298.918 0 7.483.193 178.228 13.926 37.370 9.631 532.884 391.884 352.208 2.095.464 74.023.506 1.792.093 2.546 12.304 291.626 2.545.885 8.747.453 38.949 0 160.637 5.453 2.583.201 5.884 22.605 24.251 4.650 2.355 1.800 8.868 1.429.526 1.697.394 168.806 20.599 20.858 1.115.909 4.693 43.539 215.443 95.493 1.131.701 12.800 16.644.959 1.147 15.477 843.316 80.305 1.737 624 7.400 0 8.108 2.367.121 7.411 387.736 76.070 11.292 7.815 800 152.293 41.008 77.824 40.484 217 2.476.917 25.187 33.181 10.191 2.264 131.346 55.392 116.000 868.036 21.385.216 953.125 1.232 11.477 78.191 732.901 7.745.927 19.658 45 33.344 6.975 1.281.008 0 8.272 13.092 0 180 1.099 8.681 174.153 2.501.404 27.220 6.560 0 355.951 1.890 10.342 54.122 18.463 53.419 2.726 4.416.619 0 4.495 301.719 13.375 0 6.120 9.702 360 12.044 2.897.583 11.285 549.679 86.349 19.657 1.193 644 235.586 42.121 76.722 43.254 0 2.590.795 45.313 3.060 19.313 1.045 121.692 68.723 163.686 331.606 25.442.033 732.332 4.737 0 74.337 918.644 4.879.231 27.346 0 72.626 29.984 1.731.236 288 8.700 14.715 1.368 38 3.122 378 171.193 1.414.069 32.107 2.768 0 260.627 504 0 53.617 18.645 103.564 20.011 4.840.687 0 3.716 302.985 28.520 35 1.248 957 1.031 40.340 3.151.335 47.077 1.726.170 143.464 22.451 9.116 0 197.275 78.059 72.548 129.011 0 2.582.804 47.570 5.489 14.666 1.804 168.912 206.136 345.527 745.266 28.060.595 1.117.380 1.262 8.624 132.374 1.041.670 4.508.082 47.049 0 92.429 4.970 1.442.399 1.044 7.466 13.021 990 90 972 4.707 254.635 1.186.294 50.221 1.853 13.599 294.987 896 715 70.081 23.744 679.823 4.373 4.375.882 768 3.579 558.129 20.298 15
51

Kosovo Kuwait Letonia Lbano Liberia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Macao Macedonia Malasia Maldivas Malta Marruecos Mauricio Mjico Moldavia Mongolia Montenegro Mozambique Myanmar (Ex Birmania) Nepal Nicaragua Nigeria Noruega Nueva Caledonia Nueva Zelanda Omn Paises e terr. No spec.per rag. comm.li o militari Paises e territorio non specificati (extra Ue) Pases Bajos Panam Paraguay Per Polonia Portugal Qatar Reino Unido Repblica Checa Rumana Rusia Saint Kitts e Nevis Saint Vicente e le Granadina Santa Lucia Santa Sede (Estado ciudad del Vaticano) Senegal Serbia Seychelles Sierra Leona Singapur Siria Sri Lanka Sudfrica Suecia Suiza Surinam Taiwn Tanzania Tailandia Togo 44.498 0 4.725.311 38.926 0 14.273 2.559.138 457.447 36.693 23.812 106.416 172.073 362.307 45.096 24.683 2.460.017 322.995 22.567 224.397 7.571 1.602 0 0 551.398 2.769.793 0 1.195.859 5.179 4.750 1.230.373 15.025.604 10.926 295.961 426.318 5.442.841 9.502.576 17.043 78.116.176 1.506.025 1.457.267 28.523.082 0 8.628 26.911 112.158 7.953 132.216 55.307 0 458.989 8.235 11.754 145.002 6.305.953 24.647.191 23.310 409.700 3.722 425.660 53.891 9.990 0 2.115.510 69.910 1.013 10.633 1.507.765 538.808 1.470 39.531 157.840 133.730 333.995 43.329 14.763 2.551.258 298.858 0 150.870 19.645 1.671 2.678 2.637 1.046.587 2.086.696 0 1.303.429 0 21.195 1.010.005 8.814.391 4.319 223.714 518.870 3.663.595 7.228.571 14.488 45.201.168 1.927.838 567.217 20.871.668 2.413 2.880 17.591 123.841 6.565 143.405 51.674 3.053 924.501 5.776 16.357 238.282 6.273.989 27.421.825 53.529 553.527 13.237 416.834 78.520 5.659 14.708 2.948.395 109.526 0 8.587 1.695.826 532.622 0 51.674 91.934 277.978 363.857 11.987 20.390 2.510.311 61.137 33.830 10.306 50.901 0 0 19.385 1.054.462 2.385.148 1.322 772.987 0 37.858 1.126.691 8.954.752 33.783 381.775 762.896 3.960.828 7.992.875 59.237 50.902.513 3.281.516 702.240 38.668.601 0 3.290 12.589 107.424 2.139 259.183 34.754 0 1.044.420 0 5.621 254.065 7.372.328 27.755.171 93.558 575.671 2.757 531.217 88.545 8.955 0 2.477.852 33.159 0 2.451 994.755 114.434 16.000 15.243 35.155 20.652 125.604 29.952 5.206 878.455 16.680 13.860 11.192 3.218 546 0 0 236.198 929.079 0 676.413 862 900 146.636 2.078.045 3.285 74.040 257.627 4.598.107 4.712.525 4.566 12.817.309 849.271 1.095.290 12.835.288 0 1.116 11.387 28.163 3.410 45.891 11.175 0 122.977 4.198 4.413 32.485 3.093.298 5.949.692 13.820 127.898 855 144.100 31.905 3.809 0 1.017.819 25.333 360 1.980 1.179.888 104.697 293 30.047 51.343 13.799 126.970 23.139 3.879 1.123.764 44.409 0 17.285 8.701 606 1.997 954 385.075 852.603 0 874.968 0 4.320 108.532 2.166.731 1.504 57.132 325.095 2.711.805 4.424.184 5.997 16.207.919 1.106.022 409.775 9.660.738 360 540 5.010 24.656 4.152 40.131 14.410 360 297.120 2.520 6.053 108.113 2.966.150 7.126.642 33.921 147.043 4.836 136.948 46.848 2.983 38.856 1.417.571 49.106 0 1.395 1.522.246 122.398 0 33.344 29.542 42.415 120.542 14.973 4.655 917.706 39.641 12.536 1.617 23.873 0 0 10.235 735.037 940.442 500 480.617 0 5.589 108.877 2.607.656 10.815 118.729 570.556 2.933.318 5.253.432 10.632 20.492.730 1.778.946 451.371 19.743.032 0 850 3.736 13.767 2.318 82.079 10.536 0 399.723 0 3.699 134.402 3.182.630 7.200.912 59.886 151.795 2.018 207.412 85.643
52

Trinidad y Tobago Tnez Turkmenistn Turks e Caicos, Isla Turqua Ucrania Uganda Uruguay Venezuela Vietnam Zambia 92.468 1.541 0 3.949 74.479 1.385.767 14.277 135.598 342.714 49.257 8.546 115.103 1.376 26.170 0 77.705 652.556 18.401 53.859 272.333 35.265 0 Euros 2009 103.210 2.127.093 1031200 2.023.883 7.803.630 69.681.101 77.484.731 504.857 1.698.980 721.882 21.971.408 23.588.254 985.237 348.064 3.647.754 29.679.372 276.025.073 165.437.550 164.498.100 894.964 3.471.429 72.232.359 3.073.080 8.901.230 7.870.030 1831507 52.396.792 601820 238.282 150.469.330 150.661.539 151.211.660 151.377.925 152.491.904 222.688.831 223.628.281 Euros 2008 MUNDO Fuente: ISTAT 459.976.640 2009 388.126.381 2010 444.331.964 2008 149.712.536 103.801 0 0 1.328 183.259 1.554.084 1.148 124.429 477.705 43.643 2.637 53.408 90 0 1.277 26.096 674.420 3.427 41.597 85.236 8.777 3.921 83.215 135 6.667 0 23.731 253.984 5.397 20.881 82.281 7.452 0 Kilogramos 2009 43762 898.572 112852 854.810 3.259.127 28.339.616 31.598.743 202.626 570.934 349.844 6.529.214 7.226.633 269.256 112250 1.039.233 8.034.842 110.432.066 63.339.472 62.789.771 347.575 1.317.054 29.463.380 850.942 4.794.644 4.681.792 634630 18.271.179 360272 108.113 61.238.659 61.402.345 61.615.664 61.684.387 62.416.719 91.611.186 92.160.887 Kilogramos 2009 154.950.658 2010 184.820.629 75.364 0 0 108 80.053 498.587 686 56.829 150.949 7.919 603
REGIN frica Septentrional FRICA Otros destinos Otros pases africanos Amrica centro meridional Amrica Septentrional MERICA REA DEL MEDITERRNEO ASEAN Asia central Asia oriental ASIA CEFTA COMESA EDA EFTA EUROPA Extra UE25 Extra UE27 Medio Oriente MERCOSUR NAFTA Mies OCEANA Y OTROS TERRITORIOS OCEANA Y OTROS TERRITORIOS OPEC Pases europeos no UE PACTO ANDINO SACU OEM 12 OEM 13 OEM 15 OEM 16 OEM 17 Unin europea 25 Unin europea 27
2008 109.351 1.456.285 1.235.123 1.346.934 9.190.440 62.331.477 71.521.917 391.878 1.278.767 837.775 22.575.943 24.831.560 1.005.882 373.260 2.715.465 27.604.878 352.787.260 170.841.438 165.909.853 1.417.842 4.718.620 64.791.494 2.183.389 9.379.618 8.144.495 2.209.846 58.720.473 610260 145.002 178.974.463 179.160.572 179.708.556 179.864.963 181.263.637 289.135.202 294.066.787
2010 55280 1.994.691 1164549 1.939.411 10.970.166 84.114.236 95.084.402 1.495.243 2.041.250 1.019.480 24.026.539 27.138.723 929.334 246049 4.281.224 30.364.349 311.397.721 205.809.419 204.773.307 2.092.704 5.877.204 86.624.547 3.658.073 8.716.427 7.551.878 2.245.455 71.839.064 850667 254.065 155.540.564 155.892.772 156.996.575 157.388.459 159.180.552 238.522.545 239.558.657
2008 40.800 596.434 147.536 555.634 3.348.626 23.752.337 27.100.963 162.167 396.306 353.886 5.705.517 6.339.901 228.315 121901 756.576 6.935.344 111.755.877 59.937.218 58.688.086 280.498 1.723.840 24.630.792 577321 3.919.361 3.771.825 570.228 20.731.427 327282 32.485 58.640.214 58.756.214 58.957.888 59.013.280 59.966.405 89.775.318 91.024.450
2010 29999 1.296.554 114466 1.266.555 4.233.994 31.211.930 35.445.924 842.560 779854 612.064 7.540.562 9.223.875 489.830 84545 1.240.382 8.212.830 134.411.510 80.129.950 79.469.022 1.071.249 2.053.864 32.129.636 1.003.428 4.442.766 4.328.300 1.154.905 29.059.903 612160 134.402 67.661.091 68.006.618 68.270.624 68.476.760 69.594.140 104.690.679 105.351.607
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Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miln

El mercado de los vinos espumosos en Italia 2012

El mercado de los vinos espumosos en Italia 2012

EL MERCADO DE LOS VINOS ESPUMOSOS EN ITALIA 2012

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miln

EL MERCADO DE LOS VINOS ESPUMOSOS EN ITALIA 2012

EL MERCADO DE LOS VINOS ESPUMOSOS EN ITALIA 2012

DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIN DEL SECTOR SECTOR

Cava, Cava, el vino espumoso espaol

Definicin facilita por el Instituto del Cava. 5

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EL MERCADO DE LOS VINOS ESPUMOSOS EN ITALIA 2012

Diferenciacin entre Cava, Cava, Champn, Champn, Prosecco y Asti.

Fuente: Elaboracin propia

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miln

EL MERCADO DE LOS VINOS ESPUMOSOS EN ITALIA 2012

Tipologa de vinos espumosos

Vino espumoso Gran Reserva. A partir de 30 meses de crianza.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miln

EL MERCADO DE LOS VINOS ESPUMOSOS EN ITALIA 2012

Fuente: Elaboracin propia

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miln

EL MERCADO DE LOS VINOS ESPUMOSOS EN ITALIA 2012

2. CLASIFICACIN ARANCELARIA ARANCELARIA

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EL MERCADO DE LOS VINOS ESPUMOSOS EN ITALIA 2012

1. TAMAO DEL MER MER CADO

Organizacin nacional del sector vitivincola (Associacione Enologi Enotecnici Italiani). 10

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miln

EL MERCADO DE LOS VINOS ESPUMOSOS EN ITALIA 2012

Fuente: Global Trade Information Services (GTI)

EL MERCADO DE LOS VINOS ESPUMOSOS EN ITALIA 2012

Grfica 4. 4 . Evolucin de los principales exportadores de vino espumoso

Fuente: Departamento de Economa y Poltica Agraria Universidad Federico II, Npoles

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miln

EL MERCADO DE LOS VINOS ESPUMOSOS EN ITALIA 2012

Tabla 3. 3 . Consumo mundial de vinos espumosos 2009 Datos en millones de botellas

Fuente: Forum Spumanti d'Italia

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EL MERCADO DE LOS VINOS ESPUMOSOS EN ITALIA 2012

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Miln

EL MERCADO DE LOS VINOS ESPUMOSOS EN ITALIA 2012

Tabla 4. 4 . Evolucin de superficies en m2 de los vinos espumosos

2007 1.981.512 48.943.719

2008 1.687.194 49.784.702

2009 1.380.451 45.571.106 81.476.791

4.800 3.934.390 84.996.641 56.260.523 10.176 9.336.158 205.467.919

0 3.701.227 81.626.413 49.344.740 20.850 8.922.100 195.087.226

0 3.470.188 83.747.775 44.174.038 39.414 8.803.125 268.662.888

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EL MERCADO DE LOS VINOS ESPUMOSOS EN ITALIA 2012

Tabla 5. 5 . Evolucin de la produccin de vinos espumosos en litros

2007 1.416.838 43.079.668

2008 1.216.985 43.523.670

2009 1.008.797 41.505.417 90.659.676

2.688 1.749.828 59.297.262 28.543.249 4.520 2.978.701 137.072.754

0 1.569.020 56.067.086 28.543.249 5.643 2.876.222 133.801.875

0 1.448.383 58.625.973 23.056.743 10.545 2.688.859 219.004.393

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