Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague

Notas Sectoriales

El mercado del Jamn Serrano y la charcutera en Dinamarca

Notas Sectoriales

El mercado del Jamn Serrano y la charcutera en Dinamarca

Esta nota ha sido elaborada por Luis Javier Gimnez Gonzlez bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague

Enero 2007
2

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

NDICE

CONCLUSIONES I. DEFINICION DEL SECTOR 1. Delimitacin del mercado 2. Clasificacin arancelaria II. OFERTA 1. Tamao del mercado 2. Produccin local 3. Importaciones III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA IV. PRECIOS Y SU FORMACIN V. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL VI. DISTRIBUCIN VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO VIII. ANEXOS 1. Empresas 2. Ferias 3. Publicaciones del sector 4. Asociaciones 5. Otras direcciones de inters

4 6 7 8 9 9 11 14 24 26 30 31 33 37 37 37 38 40 40

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

CONCLUSIONES

El mercado dans presenta un gran potencial para la exportacin de jamn serrano espaol, tanto cuantitativamente, como lo indican las ltimas cifras de crecimiento que se muestran en este informe, como cualitativamente, porque su formato de fiambre es del gusto de la mayora de la poblacin danesa. Dinamarca es un mercado de 5,4 millones de personas, con una renta per cpita de las ms altas de Europa: 37.000 euros/habitante. Est geogrficamente situada en el mar bltico, entre Suecia, Noruega y Alemania, siendo un punto de entrada estratgico en el mercado escandinavo. El sector de la distribucin alimentaria en Dinamarca movi 12.500 millones de euros en 2005, un 2,2% ms que el ao anterior. Los hbitos de consumo de productos agroalimentarios se estn adaptando a los ritmos de vida actuales, lo cual apoya el consumo de productos del tipo del jamn y los embutidos. La alimentacin cotidiana de los daneses consiste en varias comidas rpidas con productos fciles de preparar. Suelen hacer una gran parte de la compra en tiendas de descuento, y buscan los productos ms especiales en otros puntos de venta, adems de la gran compra del fin de semana. A pesar de que sus salarios son elevados, los daneses son muy sensibles al precio de los productos de alimentacin, y aunque exigen variedad y calidad, no estn dispuestos a pagar un alto precio por ello. Los precios de venta detallista de los productos de alimentacin en Dinamarca son los ms altos de la UE, y cualquier cambio en esta variable puede alterar la demanda. Los consumidores daneses han ido aproximando su paladar hacia la cocina internacional, especialmente la mediterrnea y asitica. Esto, junto a que existe una creciente concienciacin sobre una alimentacin sana, ha llevado a que los distribuidores hayan adaptado su gama de productos, amplindola con una mayor variedad de artculos extranjeros, entre los que se cuentan cada vez ms productos espaoles. En los ltimos meses se ha observado un crecimiento muy significativo de la demanda de productos ecolgicos, llegando a leer en prensa preocupaciones sobre el desabastecimiento del mercado de estos productos.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

Desde hace algunos aos, en su intencin de fomentar una alimentacin saludable, se viene observando una tendencia de las autoridades danesas de endurecer los requisitos exigidos a los productos en cuanto a su contenido en aditivos (nitritos y nitratos en el caso del jamn), de tal manera que incluso fijan lmites ms estrictos que los sealados por la normativa Comunitaria vigente. Dinamarca ha ganado un proceso ante el Tribunal de Justicia de la UE a este respecto que le permite continuar hacindolo. Es importante recalcar que hasta que entre en vigor la normativa comunitaria sobre aditivos alimentarios distintos de colorantes y endulzantes el 15/02/2008 15/08/2008 (Directiva 2006/52/EC DOUE L 204 de 26 de julio de 2006 y su corrigendum DOUE L 78 de 17 de marzo de 2007) la normativa danesa no permite el aditivo E-252 en productos a base de carne picada, triturada o en trozos (chorizos, salchichones). Respecto del jamn y el lomo (a base de piezas enteras), se permite un mximo de 300 mg/Kg. de este aditivo. Se recomienda consultar las tablas adjuntas al presente documento con los contenidos mximos vigentes de estas sustancias. En resumen: los potenciales exportadores espaoles deben tener en cuenta algunas ideas bsicas para tener xito en el mercado dans, tales como que los consumidores son extremadamente exigentes con cuestiones como el medioambiente, la seguridad alimentaria, el bienestar animal y la tica corporativa, que esperan que los distribuidores tengan un surtido relativamente completo que incluya productos ecolgicos, gourmet, etc. y, a la vez, que los precios de venta sean competitivos. Los consumidores daneses son receptivos a los productos del tipo fiambre, que en general compran en los supermercados, precortados y envasados en barquetas de plstico transparente en los que se vea el producto, en cantidades inferiores a los 150-200 gramos. Es importante que el etiquetado del producto est en dans. El producto que se exporte deber observar la normativa en vigor en Dinamarca, y en especial la relativa a aditivos que se expone en este estudio. El exportador espaol deber competir sobre todo con productos italianos y alemanes, muy asentados en el mercado dans, y con una fuerte entrada los ltimos aos de productos polacos. Sin embargo, en determinados productos, como el jamn serrano, el producto espaol no slo disfruta de una magnfica posicin en el mercado, sino que goza de cierto prestigio que puede ayudar a la entrada de otros productos de la misma familia.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

I.

DEFINICION DEL SECTOR

El objetivo de la presente nota sectorial es presentar el mercado del jamn y la charcutera en Dinamarca. En este documento se considerarn tanto el jamn como los embutidos curados, y tambin aquellos productos como el jamn cocido o la mortadela, que an no siendo embutidos curados, son sustitutivos, y por tanto es necesaria su inclusin en el anlisis para tener una idea completa del mercado. Jamn es el nombre genrico del producto obtenido de las patas traseras del cerdo, salado en crudo y curado de forma natural. La paletilla es la pata delantera del cerdo, y se distingue por ser de menor tamao que el jamn, tiene ms grasa y ms hueso que este ltimo. Las dos variedades principales que se van a encontrar en el mercado dans son: el jamn espaol (jamn ibrico de Bellota, jamn de Trevlez, jamn serrano...) y el prosciutto italiano (prosciutto di Parma, prosciutto di San Daniele, prosciutto di Carpegna, prosciutto di Modena, prosciutto Toscano, prosciutto Veneto Berico-Euganeo, Valle dAosta Jambon de Bosses, prosciutto di Norcia, prosciutto cotto...). Los jamones alemanes (Ammerland, Fort Noir y Westfalie) y belgas (de las Ardennes) que compiten con el espaol en este sector son jamones ahumados. Se denomina embutido a una pieza, generalmente de carne de cerdo picada y condimentada con hierbas aromticas y diferentes especias (pimentn, pimienta, ajos, romero, tomillo, clavo de olor, jengibre, nuez moscada, etctera) que es introducida ("embutida") en piel de tripas de cerdo. En la fabricacin industrial moderna de estos productos se utiliza un tipo de tripa artificial, que resulta comestible. Existen embutidos curados (chorizo, salchichn y sobrasada) o cocidos, como la morcilla y la longaniza. Jamn cocido es el preparado realizado con las piezas de carne identificables, correspondientes al despiece total o parcial de los miembros posteriores de cerdos, al que se aaden especias, aderezos, condimentos y dems ingredientes permitidos.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

1. DELIMITACIN DEL MERCADO

Segn el Instituto de Estadstica dans, en Dinamarca habitan 5,4 millones de personas, con una renta per cpita de las ms altas de Europa: 37.000 euros/habitante (Fuente: Ca World Factbook 2006). Est geogrficamente situada en el mar bltico, entre Suecia, Noruega y Alemania. El sector de la distribucin alimentaria en Dinamarca movi 12.500 millones de euros en 2005, un 2,2% ms que el ao anterior. El sector agroalimentario es un sector maduro y exigente, y sus hbitos de consumo se estn adaptando a los ritmos de vida actuales, entre otros, la alta ocupacin laboral (tambin la femenina), la reducida natalidad, el gran nmero de adultos que viven solos y el alto porcentaje de mayores de 65 aos. El consumidor es mayoritariamente cosmopolita, y se ubica en el rea de Copenhague o grandes ciudades como Aarhus y Odense. Tambin en el rea del Gran Copenhague y en el norte de la isla de Selandia. El consumidor en general conoce el producto (jamn) no slo de verlo en los supermercados, sino tambin de visitas a restaurantes y cafeteras, sean espaoles o no. Est de moda servir jamn y otros embutidos en el brunch (comida de media maana), sobre todo los fines de semana. Los canales de distribucin son: para el loncheado, los supermercados, y para piezas deshuesadas, envasadas al vaco y, en menor proporcin, el jamn entero, las tiendas de delicatessen, catering, y la restauracin. En los supermercados no suele haber ms de una marca de jamn espaol. Lo ms frecuente es encontrar jamn loncheado de distintos tipos y de distintos pases en barquetas de plstico transparente, donde se ve el producto, en la seccin de refrigerados. En este contexto, podran considerarse como productos similares el jamn italiano Parma, y en menor medida, los jamones ahumados belga y alemn, aunque debe incentivarse una diferenciacin especfica del produc- Imagen del lineal refrigerado del Ftex donde se encuentra el producto to espaol, especialmente del jamn de cerdo ibrico. Como productos complementarios y a la vez sustitutivos se podran considerar el jamn cocido, el salchichn, el chorizo y otros embutidos. En este apartado podra considerarse tambin el bacn, que en algunos casos se sustituye por jamn en ensaladas y brunch.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

CLASIFICACIN ARANCELARIA
Las fuentes consultadas para la elaboracin de esta nota utilizan la codificacin internacional HS (Harmonized Commodity Description and Coding System), donde el jamn correspondera a: Carne de cerdo: 0210.11 Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar De la especie porcina domstica Salados o en salmuera 0210.11.11.00 Jamones y trozos de jamn. 0210.11.19.00 Paletas y trozos de paleta. Secos o ahumados 0210.11.31.00 Jamones y trozos de jamn. 0210.11.39.00 Paletas y trozos de paleta. 0210.11.90.00 Los dems. 1601 Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos Los dems 1601.00.91.00 Embutidos, secos o para untar, sin cocer. 1601.00.99.00 Los dems 1602 Las dems preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre Jamones y trozos de jamn: 1602.41.10.00 De la especie porcina domstica. 1602.41.90.00 Las dems. Paletas y trozos de paleta: 1602.42.10.00 De la especie porcina domstica. 1602.42.90.00 Las dems.

NOTA: Las partidas arancelarias referidas a las paletas 0210.11.19 y 0210.11.39, figuran sin datos en el Danske Statistikbanken, por lo que no aparecern en las tablas y cuadros. La partida 1601.00.10.00 Embutidos a base de hgado, no nos interesa para este informe.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

II.

OFERTA

1. TAMAO DEL MERCADO

El Reino de Dinamarca est integrado por Dinamarca, las Islas Feroe y Groenlandia. La extensin del pas es de 43.094 Km, repartidos entre la pennsula de Jutlandia (69% del territorio) y unas 200 islas, las ms importantes de las cuales son Selandia (donde se encuentra la capital), Fionia, Lolland, Bornholm, Falster, Langeland y Mon. La poblacin de Dinamarca es de 5,4 millones de habitantes, concentrados principalmente en las ciudades (85% del total). La mayor ciudad de Dinamarca es Copenhague, con 1,6 millones de habitantes en el rea metropolitana, seguida por Aarhus (230.000), Aalborg (125.000), Odense (150.000), Esbjerg (75.000), Randers (55.000), Vejle (50.000) y Horsens (50.000). Su ubicacin geogrfica estratgica lo convierte en un pas de gran inters, gracias a su proximidad y buenas conexiones con Alemania, Suecia y Noruega, y tambin con el resto de pases nrdicos y blticos como Finlandia, Islandia, Estonia, Letonia, Lituania, y tambin Holanda, Polonia y Bielorrusia. Definiendo el mercado del jamn y la charcutera por las partidas arancelarias antes mencionadas, la determinacin del consumo aparente dans de este tipo de productos sera:
Mercado dans de jamn y charcutera. (En volumen -Kg.) 2004 Partidas: 0210111100, 0210113100, 0210119000 Produccin local de Jamones y derivados Importaciones de Jamones y derivados Exportaciones de Jamones y derivados Subtotal jamones y derivados Partidas: 16010091, 16010099 Produccin local resto de embutidos Importaciones de resto de embutidos Exportaciones de resto de embutidos Subtotal resto de embutidos curados 2.271.000 175.782 2.040.883 405.899 73.869.000 8.120.733 35.420.361 46.569.372 1.518.000 201.044 1.406.202 312.842 66.693.000 15.172.872 37.654.544 44.211.328 716.000* 191.605* 1.168.609* -261.004* 49.102.000* 14.113.629* 28.194.632* 35.020.997* 2005 2006*

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

Partidas: 16024110, 16024190, 16024210, 16024290 Produccin local resto de embutidos Importaciones de resto de embutidos Exportaciones de resto de embutidos Subtotal resto de embutidos cocidos Total

30.554.000 2.938.939 24.470.471 9.022.468 55.997.739

27.395.000 3.759.650 20.511.975 10.642.675 55.166.845

19.724.000* 4.703.338* 16.700.946* 7.726.392* 42.486.385*

Fuente: Danmarks Statistics y elaboracin propia. Tablas: VARER, KN8A. Datos a Ene '07. * 2006 incluye datos de produccin hasta septiembre, y de import/export hasta noviembre

El mercado viene de experimentar una fuerte cada desde un magnfico ao 2003, para haberse estabilizado en torno a 55 mil toneladas al ao, donde la mayor parte (un 80%) son embutidos curados distintos del jamn, que en estos momentos juega un papel mnimo, aunque creciente.

Mercado dans de jamn y charcutera. (En euros) 2004 Partidas: 0210111100, 0210113100, 0210119000 Produccin local de Jamones y derivados Importaciones de Jamones y derivados Exportaciones de Jamones y derivados Subtotal jamones y derivados Partidas: 16010091, 16010099 Produccin local resto de embutidos Importaciones de resto de embutidos Exportaciones de resto de embutidos Subtotal resto de embutidos curados Partidas: 16024110, 16024190, 16024210, 16024290 Produccin local resto de embutidos Importaciones de resto de embutidos Exportaciones de resto de embutidos Subtotal resto de embutidos cocidos Total 5.172.617 1.220.003 4.407.172 1.985.449 245.167.919 30.056.646 101.379.439 173.845.127 103.893.691 110.082.914 543.085.397 -329.108.792 -153.278.216 3.614.765 1.391.492 3.376.687 1.629.571 222.034.362 52.253.002 109.901.720 164.385.644 101.600.805 133.482.669 553.752.353 -318.668.879 -152.653.664 1.447.517 1.586.353 2.860.636 173.234 168.817.181 43.116.851 85.634.120 126.299.912 70.447.517 159.374.320 433.292.865 -203.471.028 -76.997.882 2005 2006*

Fuente: Danmarks Statistics y elaboracin propia. Tablas: VARER, KN8A. Datos a Ene '07. * 2006 incluye datos hasta septiembre

Los destinos de exportacin de jamn y charcutera de Dinamarca son Francia, Blgica y Holanda, principalmente, y Alemania, Italia y Reino Unido en menor medida. Se aprecian tendencias decrecientes en los dos ltimos aos. Si se observa la tendencia del mercado, la evolucin reciente se resumira de la siguiente forma:

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague

10

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

EVOLUCIN DEL MERCADO DANS DE JAMN Y CHARCUTERA

(En Euros)
5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2.004 2.005 2006 (hasta Oct '06) Total Exportaciones Importaciones

Fuente: Danmarks Statistiks y elaboracin propia. Tablas: VARER1 -Produccin local, SITC15A -Import/Export. Datos a Ene '7. Tipo de cambio aplicado 1 EUR = 7,45 DKK

Observando detenidamente el grfico anterior, se aprecia cmo el total del mercado es ligeramente decreciente los ltimos aos (-0,8% en 2005 y -4,8% hasta octubre en 2006, que previsiblemente est en lnea con 2005 a final de ao). El sector exterior muestra un suave incremento de las importaciones (13% en 2005 y en octubre de 2006 se han igualado ya las ventas de todo el ao anterior), mientras que las exportaciones sufren una cada considerable (-23% y -16%). Se ha podido leer en prensa y en artculos especializados del sector la tendencia de los productores de cerdo daneses a invertir en granjas de cerdos de la Europa del Este. En concreto, se llega a estimar que los productores daneses sern, a corto plazo, propietarios de unas 100.000 cerdas en esta zona (Fuente: Jens Christensen. J. C. Optima. Dinamarca. Noviembre de 2006), y la tendencia creciente de estas prcticas hace pensar que se doblar esta cifra en un plazo aproximado de unos cinco aos. Estas carnes, an producidas fuera de Dinamarca, estn avaladas por la imagen pas ( ) danesa.

2. PRODUCCIN LOCAL
Dinamarca es uno de los principales productores del mundo de carne de cerdo, junto con Estados Unidos y Canad. En 2004 los aproximadamente 10.000 ganaderos daneses produjeron 25,2 millones de cabezas de ganado (ltimos datos disponibles de Danske Slagterier).

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague

11

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

Mercado dans de jamn y charcutera. Produccin local (En euros) 2.001 0210111100 Domestic swine hams and cuts thereof, salted or in brine, with bone in 0210113100 Domestic swine hams and cuts thereof, dried or smoked, with bone in 0210119000 Hams, shoulders and cuts thereof of nondomestic swine, salted, in brine, dried or smoked, with bone in Subtotal jamones y derivados 16010091 Uncooked sausages of meat, offal or blood (excl. liver) 16010099 Sausages and similar products from meat, offal or blood preparations based thereon (excl. Liver) Subtotal resto embutidos curados 1602411000 Hams and cuts thereof, of domestic swine, prepared or preserved 1602419000 Prepared or preserved hams and cuts thereof, of swine (excl. domestic) 1602421000 Prepared or preserved shoulders and cuts thereof, of domestic swine 1602429000 Prepared or preserved shoulders and cuts thereof, of swine (excl. domestic) Subtotal resto embutidos cocidos Total
Fuente: Danmarks Statistics y elaboracin propia. Tabla: VARER. Datos a Ene '07. * 2006 incluye datos hasta septiembre

2.002 5.549.396 540.403 0

2.003 5.286.711 590.067 0

2.004 4.229.933 309.664 633.020

2.005 3.114.094 258.926 241.745

2006* 1.085.369 362.148 0

5.783.221 1.225.101 0

7.008.322 101.512.752 179.446.980 280.959.732 108.687.114 25.369 37.293.826 0 146.006.309 433.974.362

6.089.799 93.512.617 167.474.765 260.987.383 97.124.295 10.872 28.192.617 0 125.327.785 392.404.966

5.876.779 95.448.456 175.024.832 270.473.289 89.203.087 42.282 26.431.812 0 115.677.181 392.027.248

5.172.617 83.736.644 161.431.275 245.167.919 76.268.993 178.121 27.432.752 13.826 103.893.691 354.234.228

3.614.765 81.447.919 140.586.443 222.034.362 74.094.362 223.758 27.282.685 0 101.600.805 327.249.933

1.447.517 62.602.819 106.214.362 168.817.181 52.448.993 167.919 17.830.604 0 70.447.517 240.712.215

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague

12

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

Mercado dans de jamn y charcutera. Produccin local (En volumen -Kg.) 2.001 0210111100 Domestic swine hams and cuts thereof, salted or in brine, with bone in 0210113100 Domestic swine hams and cuts thereof, dried or smoked, with bone in 0210119000 Hams, shoulders and cuts thereof of nondomestic swine, salted, in brine, dried or smoked, with bone in Subtotal jamones y derivados 16010091 Uncooked sausages of meat, offal or blood (excl. liver) 16010099 Sausages and similar products from meat, offal or blood preparations based thereon (excl. Liver) Subtotal resto embutidos curados 1602411000 Hams and cuts thereof, of domestic swine, prepared or preserved 1602419000 Prepared or preserved hams and cuts thereof, of swine (excl. domestic) 1602421000 Prepared or preserved shoulders and cuts thereof, of domestic swine 1602429000 Prepared or preserved shoulders and cuts thereof, of swine (excl. domestic) Subtotal resto embutidos cocidos Total 2.375.000 215.000 0 2.002 2.562.000 147.000 0 2.003 2.521.000 164.000 0 2.004 2.072.000 64.000 135.000 2.005 1.418.000 49.000 51.000 2006* 538.000 178.000 0

2.590.000 25.605.000 57.560.000 83.165.000 25.377.000 8.000 13.195.000 0 38.580.000 124.335.000

2.709.000 23.608.000 54.500.000 78.108.000 24.895.000 4.000 10.999.000 0 35.898.000 116.715.000

2.685.000 27.306.000 57.225.000 84.531.000 23.921.000 13.000 11.214.000 0 35.148.000 122.364.000

2.271.000 21.401.000 52.468.000 73.869.000 19.970.000 58.000 10.521.000 5.000 30.554.000 106.694.000

1.518.000 19.346.000 47.347.000 66.693.000 18.033.000 69.000 9.293.000 0 27.395.000 95.606.000

716.000 14.662.000 34.440.000 49.102.000 13.451.000 54.000 6.219.000 0 19.724.000 69.542.000

Fuente: Danmarks Statistics y elaboracin propia. Tabla: VARER. Datos a Ene '07. * 2006 incluye datos hasta septiembre

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague

13

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

El 90% de esta produccin de ganado porcino se lleva a cabo bajo el rgimen de cooperativa, muy importante en el pas, y que ha ido evolucionando conforme lo iba haciendo su mercado, de tal forma que en los aos 70 existan unos 70 mataderos que daban servicio a la produccin, y hoy slo quedan 2 (Danish Crown y Tican), resultado de fusiones y asociaciones. Esto permite mantener la competitividad del sector porcino dans a nivel internacional. La industria de transformados crnicos no se ha quedado atrs, y ha acompaado a la industria productora, convirtindose en su principal cliente. La produccin local ha ido evolucionando, y a da de hoy han cobrado importancia los cortes a medida: sin hueso, desgrasados, etc. para satisfacer necesidades concretas del mercado, tanto nacional como internacional, y cuantitativamente acortando distancias con el producto en bruto como lder indiscutible de ventas. Una parte muy importante de la produccin (en torno al 85%) se destina a la exportacin, con una percepcin de calidad muy alta en el resto del mundo. Incluso en mercados como Reino Unido o Japn, se usa la imagen pas ( ) para apoyar estas exportaciones. Las exportaciones de carnes de porcino suponen un 5,5% del total de las exportaciones danesas en valor, suponiendo estas cifras que el porcino es el principal producto exportado desde Dinamarca en 2005. Este mercado de exportacin se protege con las mejores prcticas veterinarias, y altas inversiones en higiene y salubridad de las instalaciones, consiguiendo reducir al mximo las incidencias veterinarias y manteniendo un alto estndar que le permite mantenerse con importantes volmenes en mercados tan exigentes como el estadounidense.

3. IMPORTACIONES
Se muestran a continuacin las evoluciones de las importaciones, tanto en volumen como en valor, de los principales productos de importacin con los que compite el jamn curado espaol en el mercado dans.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague

14

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

Mercado dans de jamn y charcutera. Importaciones (En Euros) 2.001 0210111100 Domestic swine hams and cuts thereof, salted or in brine, with bone in 0210113100 Domestic swine hams and cuts thereof, dried or smoked, with bone in 0210119000 Hams, shoulders and cuts thereof of nondomestic swine, salted, in brine, dried or smoked, with bone in Subtotal jamones y derivados 16010091 Uncooked sausages of meat, offal or blood (excl. liver) 16010099 Sausages and similar products from meat, offal or blood preparations based thereon (excl. Liver) Subtotal resto de embutidos curados 16024110 Hams and cuts thereof, of domestic swine, prepared or preserved 16024190 Prepared or preserved hams and cuts thereof, of swine (excl. Domestic) 16024210 Prepared or preserved shoulders and cuts thereof, of domestic swine 16024290 Prepared or preserved shoulders and cuts thereof, of swine (excl. Domestic) Subtotal resto de embutidos cocidos Total 2.359.303 1.067.083 0 459.918 37.674.494 94.615.153 17.757.268 74.952.835 3.973.296 23.458.916 15.500 102.400.547 120.617.733 2.002 2.416.040 1.572.302 0 535.348 43.649.652 103.555.671 19.759.372 72.184.142 1.631.908 141.650.351 476.880 215.943.281 236.238.001 2.003 2.387.322 1.639.401 919 540.623 41.164.846 116.524.021 21.166.560 97.492.977 1.099.907 122.526.926 0 221.119.810 242.826.993 2.004 5.093.181 3.757.126 238.719 1.220.003 47.660.197 176.259.812 30.056.646 103.648.335 2.644.411 3.704.156 86.012 110.082.914 141.359.564 2.005 4.802.046 4.953.388 611.185 1.391.492 58.504.753 330.778.104 52.253.002 121.581.370 1.706.826 3.567.432 6.627.041 133.482.669 187.127.163 2006* 3.259.371 8.486.942 72.019 1.586.353 52.353.498 268.867.041 43.116.851 142.360.379 2.774.547 5.332.900 8.906.494 159.374.320 204.077.524

Fuente: Danmarks Statistics y elaboracin propia. Tabla: KN8A. Datos a Ene '07. Tipo de cambio aplicado 1 EUR = 7,45 DKK. * 2006 incluye datos hasta noviembre

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague

15

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

Mercado dans de jamn y charcutera. Importaciones (En voulmen -Kg.) 2.001 0210111100 Domestic swine hams and cuts thereof, salted or in brine, with bone in 0210113100 Domestic swine hams and cuts thereof, dried or smoked, with bone in 0210119000 Hams, shoulders and cuts thereof of nondomestic swine, salted, in brine, dried or smoked, with bone in Subtotal jamones y derivados 16010091 Uncooked sausages of meat, offal or blood (excl. liver) 16010099 Sausages and similar products from meat, offal or blood preparations based thereon (excl. Liver) Subtotal resto embutidos curados 16024110 Hams and cuts thereof, of domestic swine, prepared or preserved 16024190 Prepared or preserved hams and cuts thereof, of swine (excl. Domestic) 16024210 Prepared or preserved shoulders and cuts thereof, of domestic swine 16024290 Prepared or preserved shoulders and cuts thereof, of swine (excl. Domestic) Subtotal resto embutidos cocidos Total 34.073 16.047 0 50.120 794.215 3.684.759 4.478.974 1.940.927 138.879 1.391.802 1.111 3.472.719 8.001.813 2.002 35.045 22.013 0 57.058 1.020.954 3.088.070 4.109.024 1.532.052 31.117 5.446.910 32.837 7.042.916 11.208.998 2.003 35.595 23.192 16 58.803 1.083.900 4.702.163 5.786.063 2.509.741 29.052 4.704.458 0 7.243.251 13.088.117 2.004 97.003 77.124 1.655 175.782 1.110.956 7.009.777 8.120.733 2.609.983 97.518 230.145 1.293 2.938.939 11.235.454 2.005 73.932 122.622 4.490 201.044 1.279.586 13.893.286 15.172.872 3.266.119 48.227 163.289 282.015 3.759.650 19.133.566 2006* 45.540 145.514 551 191.605 1.325.796 12.787.833 14.113.629 4.012.210 91.670 228.113 371.345 4.703.338 19.008.572

Fuente: Danmarks Statistics y elaboracin propia. Tabla: KN8A. Datos a Ene '07. Tipo de cambio aplicado 1 EUR = 7,45 DKK. * 2006 incluye datos hasta noviembre

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague

16

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

En ambas tablas se aprecia una clara tendencia expansiva: el mercado dans, que cada vez importa ms productos derivados del jamn y los embutidos. Previsiblemente, a final de 2006 el crecimiento haya sido ms moderado que en los dos ltimos aos, pero an as parece que va a mantener su tendencia expansiva. Debido a su inters para los exportadores espaoles, a continuacin analizamos con ms detalle las evoluciones de estas importaciones separando jamones y derivados del resto de embutidos, siempre distinguiendo su origen para observar la posicin relativa del producto espaol respecto al resto del mercado. El mercado del jamn y sus derivados En este apartado, se consideran nicamente las partidas 0210.11 (es decir, jamones, paletillas y cortes de jamn).
EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE JAMN Y SUS DERIVADOS (En Euros)

700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006* Italia Espaa Alemania Blgica Noruega Resto

Fuente: Danmarks Statistiks y elaboracin propia. Tabla: KN8A. Datos a Ene '07. Tipo de cambio aplicado 1 EUR = 7,45 DKK. * 2006 recoge datos slo hasta noviembre.

Destaca la evolucin de las importaciones de jamn espaol los ltimos aos, con un crecimiento exponencial hasta situarse como segundo proveedor dans en este tipo de productos en noviembre de 2006. El producto italiano ha experimentado tambin un fuerte crecimiento el ltimo ao, recuperando la tendencia creciente que inici en 2003, y colocndose lder del mercado. Estos crecimientos han sido posibles por el incremento de las importaciones danesas de estas partidas, as como la cada del producto alemn y belga. La situacin competitiva del producto espaol ha mejorado sustancialmente los dos ltimos aos, y esto ofrece una oportunidad inmejorable de consolidar el mercado y seguir creciendo, aprovechando tambin
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague 17

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

los cambios en los gustos daneses que como ya se ha comentado, se inclinan ms por dieta mediterrnea y saludable, en la que el jamn espaol puede jugar un papel relevante. Actualmente es un mercado muy concentrado, de tal manera que entre productos espaoles e italianos copan casi dos tercios del mercado.
EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE JAMN Y SUS DERIVADOS (En volumen Kg.)

120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006* Espaa Blgica Italia Alemania Noruega Resto

Fuente: Danmarks Statistiks y elaboracin propia. Tabla: KN8A. Datos a Ene '07. Tipo de cambio aplicado 1 EUR = 7,45 DKK. * 2006 recoge datos slo hasta noviembre.

Viendo los datos de importacin en volumen, en lneas generales se confirman las tendencias observadas en valor, con determinados matices. El producto espaol es lder en volumen de ventas en un mercado fuertemente competitivo y muy repartido entre italianos, belgas, alemanes y espaoles. De este grfico destaca la confirmacin del cambio de tendencia de los productos alemanes (las cadas los sitan a nivel de 2003) y belgas, a favor de espaoles e italianos.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague

18

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

El mercado del resto de embutidos curados A continuacin se consideran nicamente las partidas 1601.00 (es decir, salchichas sin cocer, y preparados de carne, sangre o despojos)
EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE EMBUTIDOS CURADOS (En Euros)

35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Alemania Polonia Italia Espaa Eslovenia

Fuente: Danmarks Statistiks y elaboracin propia. Tabla: KN8A. Datos a Ene '07. Tipo de cambio aplicado 1 EUR = 7,45 DKK. * 2006 recoge datos slo hasta noviembre. La serie que agrupara el resto de exportadores es demasiado grande para mostrarla en el presente grfico debido a la escala del propio grfico. Los cinco lderes del mercado que se muestran, suponen el 12,5% del mercado.

Se observa una tendencia expansiva de los productos polacos, y un cierto estancamiento tras dos aos de crecimiento exponencial de los productos alemanes en noviembre de 2006, aunque sigue siendo lder indiscutible de las importaciones danesas de embutidos curados. Los productos espaoles e italianos juegan un papel menor, con tendencia estable durante todo el periodo considerado. Es un mercado muy competitivo y fraccionado, ya que las importaciones danesas en 2006 proceden de hasta 17 pases, ninguno de ellos superando una cuota de mercado del 8%.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague

19

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE EMBUTIDOS CURADOS (En volumen Kg.)

10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006* Alemania Polonia Eslovenia Espaa Italia Resto

Fuente: Danmarks Statistiks y elaboracin propia. Tabla: KN8A. Datos a Ene '07. Tipo de cambio aplicado 1 EUR = 7,45 DKK.

En la misma lnea que las importaciones en valor, cuando se analizan en detalle los volmenes importados destaca el crecimiento de los ltimos aos de los productos alemanes y polacos, aunque parece que en 2006 se estabiliza dicha tendencia. Para los productos espaoles queda una cuota de mercado residual y estable durante todo el perodo analizado, al igual que para los productos italianos. El mercado del resto de embutidos cocidos De igual forma que los anlisis en detalle anteriores, se abarcan a continuacin las partidas 1602.41 y 1602.42 (es decir, jamones y paletillas y sus cortes, preparados o en conserva).

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague

20

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE RESTO DE EMBUTIDOS COCIDOS (En Euros)

14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006* Alemania Polonia Italia Espaa Noruega Resto

Fuente: Danmarks Statistiks y elaboracin propia. Tabla: KN8A. Datos a Ene '07. Tipo de cambio aplicado 1 EUR = 7,45 DKK. * 2006 recoge datos slo hasta noviembre.

Las importaciones danesas de productos alemanes en valor se han mantenido estables durante los tres ltimos aos y siguen gozando de una posicin de privilegio en el mercado. Se observa una tendencia expansiva de los productos polacos, que se han hecho con una buena cuota de mercado los ltimos dos aos. Los productos espaoles se han visto relegados a una posicin menor, tras disfrutar de una cuota de mercado muy relevante en 2002 y 2003 que no ha vuelto a recuperar. Es un mercado muy concentrado, ya que Alemania (lder del mercado) tiene ms de la mitad de la cuota de mercado, y entre Alemania y Polonia superan los tres cuartos del mercado.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague

21

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE RESTO DE EMBUTIDOS COCIDOS (En volumen Kg.)

3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006* Alemania Polonia Espaa Italia Blgica Resto

Fuente: Danmarks Statistiks y elaboracin propia. Tabla: KN8A. Datos a Ene '07. Tipo de cambio aplicado 1 EUR = 7,45 DKK.

En la misma lnea que en valor, destaca el magnfico comportamiento de los productos polacos, que muestran crecimiento exponencial de sus ventas en volumen los ltimos dos aos. La tendencia de los productos alemanes es estable en niveles de 2003, tras la cada experimentada en 2004. Los productos espaoles e italianos juegan en los ltimos aos un papel menor, con tendencia estable los ltimos aos. Los productos espaoles no han conseguido recuperar su posicin de mercado alcanzada durante 2002 y 2003, estando relegados los tres ltimos aos a cuotas de mercado mnimas. Resumen Se observa en las tablas anteriores sobre el jamn cmo los principales competidores en volumen de importacin son los productos belgas, polacos, italianos y alemanes, y estos dos ltimos son los principales competidores cuando se analizan las importaciones danesas en valor. En este sentido, se aprecia que el producto belga (se recuerda que dada la extensin de la partida utilizada, pudiera ser producto ahumado) ha ganado ventas en volumen en los ltimos dos aos (390% en jamn) gracias a una estrategia muy agresiva de precios. En general, el resto de exportadores tambin experimentan una cada significativa del precio medio de venta, aunque suave en el caso de producto espaol e italiano. Las importaciones estn muy concentradas, ya que los productos espaoles e italianos abarcan casi dos tercios del mercado.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague

22

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

En cuanto al resto de embutidos curados, los productos alemanes son lderes indiscutibles de las importaciones, con un nuevo competidor en forma de productos polacos que se han introducido con fuerza los dos ltimos aos. Sin embargo, aqu los pases de los que Dinamarca importa embutidos curados es muy extensa, de tal manera que el lder (Alemania) posee una cuota de mercado de nicamente el 7,8%. Por ltimo, los embutidos cocidos vuelven a tener los mismos protagonistas que con las importaciones de embutidos curados (Alemania y Polonia), pero esta vez la concentracin de las importaciones es mucho mayor, de tal manera que las cuotas de ambos superan el 75% del mercado total.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague

23

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

III.

ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Como ya se ha mencionado, la demanda potencial del jamn y la charcutera en Dinamarca es de unas 5,4 millones de personas, con un alto poder adquisitivo. Dinamarca se caracteriza por ser un mercado fuertemente preocupado por la salud en los productos alimentarios, llegando incluso a tener normas ms restrictivas que las que se aplican en el conjunto de la UE para determinados productos. Para mantener este nivel de proteccin de los consumidores, tiene uno de los sistemas impositivos ms altos de la UE. No existen restricciones religiosas al consumo de jamn y charcutera (evanglicos luteranos suponen el 95%, y musulmanes menos del 2%). El estilo de vida de los daneses influencia notablemente las modalidades de compra y la preparacin de los alimentos. Por lo general, la alimentacin cotidiana es bastante bsica, con varias comidas rpidas y productos fciles de preparar y de consumir. Por ello, se suele hacer una gran parte de la compra en tiendas de descuento, y se buscan los productos ms especiales en otros puntos de venta. Como consecuencia, los daneses deben realizar sus compras en pequeas cantidades en varias visitas a diferentes establecimientos, en muchos casos al entrar o salir del trabajo, adems de la gran compra del fin de semana. Cabe sealar que, a pesar de que sus salarios son elevados, los daneses son muy sensibles al precio de los productos de alimentacin, y aunque exigen variedad y calidad, no estn dispuestos a pagar un alto precio por ello. Hay que tener en cuenta que los precios de venta detallista de los productos de alimentacin en Dinamarca son los ms altos de la UE, por lo que cualquier cambio en esta variable puede alterar la demanda. Adems de los cambios sociales mencionados, tambin se aprecian cambios en los gustos. As, los consumidores daneses han ido aproximando su paladar hacia la cocina internacional, especialmente la mediterrnea y asitica. Asimismo, la creciente concienciacin sobre una alimentacin sana ha jugado a favor de este cambio, y a su vez ha supuesto que los distribuidores hayan adaptado su gama de productos, amplindola con una mayor variedad de artculos extranjeros, entre los que se cuentan cada vez ms productos espaoles. Por otro lado, segn datos de la Asociacin Nacional de Productos Orgnicos (kologisk Landsforening), la cuota de mercado de este tipo de productos en 2006 ascendi al 7% de las ventas totales de alimentos en Dinamarca, por valor de 360 millones de euros (2,7 mia. de
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague 24

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

coronas), lo que supone un incremento del 18% con respecto al ao pasado. Estas cifras sitan a Dinamarca como el pas que ms productos orgnicos vende respecto del mercado total de alimentos. De acuerdo con los pronsticos de la asociacin agrcola en Dinamarca (Dansk Landbrug), se espera que las cifras de consumo de productos ecolgicos alcancen hasta el 11% de las ventas totales en un plazo de 5 aos. Se est viendo da a da, incluso en recientes artculos de prensa, que la produccin de productos ecolgicos en Dinamarca no es capaz de abastecer la demanda de los mismos, y el mercado empieza a mirar fuera de sus fronteras para obtener estos productos. El perfil del consumidor medio es mayoritariamente cosmopolita, y se ubica en el rea de Copenhague o grandes ciudades como Aarhus y Odense. Tambin en el rea del Gran Copenhague y en el norte de la isla de Selandia. El consumidor, en general, conoce el producto (jamn) no slo de verlo en los supermercados, sino tambin de visitas a restaurantes y cafeteras, sean espaoles o no. Est de moda servir jamn y otros embutidos en el brunch (comida de media maana), sobre todo los fines de semana. Sin embargo, y tambin en general, no tienen informacin suficiente para diferenciar un jamn ibrico de bellota de otro que no lo es (o incluso un prosciutto italiano), y por lo tanto no comprendern la significativa diferencia de precio entre ellos en un lineal de supermercado. En conclusin, el consumidor dans muestra tendencia a fijarse en el precio por encima de otras cualidades, salvo cuando se trata de productos especiales: delicatessen o ecolgico.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague

25

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

IV.

PRECIOS Y SU FORMACIN

El desarrollo de la industria ha sido paralelo entre la industria transformadora y la productora, por lo que actualmente y tras un proceso de concentracin, existen dos mataderos para toda la produccin danesa de cerdo, una de las ms importantes del mundo. Esto les convierte en extremadamente eficientes a la hora de colocar sus productos en el mercado, con una gran calidad y a un precio competitivo en el mercado internacional.
EVOLUCIN DEL PRECIO DEL PORCINO EN DINAMARCA (ndice en base ao 2000)

115 110 105 100 95 90 85 80

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: Danmarks Statistiks y elaboracin propia. Tabla: PRIS6. Datos a Ene '07. Datos en base ao 2000 (ao 2000=100)

En el grfico anterior se aprecia una tendencia decreciente del precio del porcino, con variaciones estacionales marcadas. Examinando con un poco ms de detalle las evoluciones de las importaciones, se muestra a continuacin la evolucin del precio medio de los productos importados en Dinamarca en los ltimos cinco aos.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague 26

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

EVOLUCIN DEL PRECIO MEDIO DEL JAMN CURADO IMPORTADO EN DINAMARCA (Datos en EUR/Kg.)

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006* Italia Espaa Alemania Blgica

Fuente: Danmarks Statistiks y elaboracin propia. Tabla: KN8A. Datos a Ene '07. Tipo de cambio aprox. 1 EUR = 7,45 DKK

El grfico muestra que el fuerte crecimiento en volumen del producto belga, ha venido acompaado de una estrategia muy agresiva en precios, mientras que los productos italiano y espaol se mantienen estables en torno a 60 DKK/Kg. (aprox. 8 10 EUR/Kg.). En general, la competencia es fuerte y se observa por una ligera tendencia decreciente del precio los ltimos aos, a pesar del fuerte incremento en volumen que en el mismo periodo ha experimentado el mercado, con excepcin del producto italiano, que parece que en 2006 ha empezado a remontar. Dado que el jamn espaol, especialmente el ibrico, puede considerarse un producto muy diferenciado es importante la lucha por los mrgenes. Esta batalla se puede ganar con un buen posicionamiento y no entrando en prcticas de rebaja de precios que confundan al consumidor.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague

27

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

EVOLUCIN DEL PRECIO MEDIO DEL EMBUTIDO CURADO IMPORTADO EN DINAMARCA (Datos en EUR/Kg.)

12 10 8 6 4 2 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Italia Espaa Alemania Polonia

Fuente: Danmarks Statistiks y elaboracin propia. Tabla: KN8A. Datos a Ene '07. Tipo de cambio aprox. 1 EUR = 7,45 DKK

En la misma lnea que el Jamn Curado, el resto de embutidos curados muestran la gran competencia del mercado que hace que los precios no oscilen demasiado a pesar de haberse incrementado el volumen importado. Se aprecia aqu claramente el posicionamiento alto del producto italiano, y la mejora del posicionamiento del producto espaol los ltimos aos.
EVOLUCIN DEL PRECIO MEDIO DEL JAMN COCIDO IMPORTADO EN DINAMARCA (Datos en EUR/Kg.)

14 12 10 Italia 8 6 4 2 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006* Espaa Alemania Polonia

Fuente: Danmarks Statistiks y elaboracin propia. Tabla: KN8A. Datos a Ene '07. Tipo de cambio aprox. 1 EUR = 7,45 DKK

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague

28

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

Se vuelve a apreciar la fuerte competencia del mercado puesta de manifiesto en pequeas oscilaciones de precios de todos los competidores en el mismo sentido. En este caso si se observan oscilaciones mayores en el precio medio, sobre todo en el producto italiano. Se sigue apreciando un posicionamiento ms alto del producto italiano, aunque no tan acusado como en los embutidos curados. Tendencias a medio y largo plazo La tendencia reciente es muy positiva para el mercado, ya que se observan importaciones crecientes de casi todos los orgenes, y no es un producto que pueda ser producido con facilidad en Dinamarca debido a su clima hmedo. El producto encaja bien en la cultura gastronmica danesa, ya que se consumen habitualmente embutidos y otros derivados del cerdo como aperitivo, para el almuerzo y como tapa. Por tanto es una gama de productos que se vera beneficiada de un buen programa de promocin de largo plazo, tanto en el mercado dans como conjuntamente con otros mercados nrdicos (Suecia, Finlandia y Noruega). La competencia en precios no parece que vaya a remitir, pero se identifica una posibilidad de elevar el posicionamiento del producto espaol para competir en el segmento alto con el producto italiano, y que a su vez podra favorecer al resto de productos espaoles en el mercado dans.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague

29

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

V.

PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

Espaa exporta gran cantidad de productos agroalimentarios a Dinamarca, incluso es lder de mercado en productos como ctricos, tomates o pimientos. La percepcin del producto espaol es en general de un producto de calidad a buen precio. La percepcin del consumidor dans hacia Espaa y sus productos de alimentacin es positiva, si bien hay que tener en cuenta la competencia de los productos agroalimentarios italianos, fuertemente implantados en el pas desde hace aos y con una imagen gourmet elevada, y los franceses, que cuentan con una cocina de gran reputacin. La buena imagen gastronmica de un pas contribuye a posicionar mejor sus productos por lo que habra que aprovechar el buen momento de la cocina espaola moderna unida al reconocimiento internacional de nuestros chefs. Tambin hay que tener en cuenta el flujo de turismo. Son muchos los daneses que visitan cada ao nuestro pas y entran en contacto con nuestra gastronoma. Productos como el jamn serrano ha conseguido consolidar su oferta y goza de una creciente aceptacin entre el consumidor final.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague

30

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

VI.
Supermercados

DISTRIBUCIN

En general, tanto el jamn como los productos de charcutera van dirigidos al conjunto de poblacin danesa. Eso no quita que ciertos productos como el jamn ibrico tengan un perfil de consumidor ms exclusivo, y que por tanto utilizarn un canal diferente para hacer llegar el producto al consumidor final.

Dinamarca cuenta en la actualidad con aproximadamente 3.250 supermercados, que generan una facturacin anual de unos 12.500 millones de . La tendencia es a la concentracin, y se consideran amenazados los establecimientos ms pequeos, por debajo de los 400 m2. Se identifican cuatro grupos principales: el sector independiente, liderado por Edeka y Dagrofa/SuperGros, los mayoristas Coop y Dansk Supermarked, y el grupo de hard discount formado por Aldi y Lidl. En cuanto al jamn y la charcutera, los canales de distribucin son: para el loncheado, los supermercados, y para las tiendas de delicatessen, catering, parcialmente la restauracin, las piezas deshuesadas, envasadas al vaco y, en menor proporcin, el jamn entero (poco frecuente el ibrico). Dentro del supermercado, se encuentra en los expositores refrigerados, normalmente junto a lcteos (quesos) y comidas preparadas (frikadeller) Tiendas delicatessen Debido a la heterogeneidad de productos que se incluyen bajo la denominacin genrica gourmet, su distribucin no sigue un canal concreto de ventas, aunque el canal habitual para introducirse en el mercado es el de los importadores/agentes especializados. En general, los supermercados en los pases nrdicos cuentan con muy poco surtido de producto gourmet en sus lineales y por tanto son un mercado no saturado.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague 31

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

Con respecto a la comercializacin de productos gourmet a travs del canal HORECA, los canales de introduccin existentes abarcan un amplio espectro: importadores-mayoristas especializados en el canal HORECA, cash and carrys independientes y cash and carrys de los grandes grupos de distribucin. Catering El incremento del consumo fuera de los hogares est favoreciendo el canal del catering, ya que aunque se ha reducido el consumo en el sector gastronmico en general, el segmento de las comidas de oportunidad se ha incrementado. Esto ha provocado que los suministradores / mayoristas de las empresas de catering hayan podido incrementar sus ventas a costa de otros mayoristas.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague

32

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

VII.

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Como ya se ha comentado en este estudio, las autoridades danesas son especialmente exigentes en lo relativo a la seguridad alimentaria. En esta lnea, es necesario conocer ciertos extremos de la normativa danesa de aditivos que pudiera ser un obstculo para la introduccin en el mercado dans de algunos productos de charcutera comunes en Espaa. Este celo de las autoridades danesas explica por qu en 2004 se aprob una nueva ley de aditivos, que recoge las cantidades mximas de determinados aditivos que se permiten en los alimentos destinados al consumo humano. Esta ley danesa es ms estricta que la Directiva de la UE sobre aditivos aprobada en 2006 que entrar en vigor para todos los Estados Miembros (incluida Dinamarca) en febrero de 2008. Normativa Danesa de Aditivos Entr en vigor el 1 de Agosto de 2004, con periodo transitorio de agotamiento de stocks hasta el 1 de mayo de 2005. Esta normativa fue llevada ante el Tribunal de Justicia de la UE por considerar que se vulneraba la libre circulacin de mercancas. Dinamarca gan el proceso, siendo autorizada a aplicar una regulacin ms estricta que la normativa comunitaria existente en ese momento. Desde entonces, Dinamarca ha liderado las iniciativas para la implantacin a nivel comunitario de una regulacin ms estricta sobre aditivos (nitritos y nitratos), que han culminado en una nueva normativa comunitaria que entrar en vigor en 2008 y que analizaremos ms adelante en este informe. A continuacin exponemos los principales puntos de la normativa danesa mencionada que afectan al jamn y los productos de charcutera.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague

33

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

Grupo de Aditivos Lmites mximos de aditivo en la fabricacin del producto Nitritos- En total, 60 mg/Kg. , para bacon tipo Wiltshire y cortes del mismo, y 1) jamn, un total de 150 mg/Kg.
1)

Producto 8.2.1 - Productos crnicos sin tratamiento trmico hechos de trozos enteros, y lonchas de esos productos.

Aditivo

Nitrito E249-250 Antioxidante, conservante

Nitrato E251-252 8.2.2 Productos crnicos con tratamiento trmico, hechos de trozos enteros, y lonchas de los mismos.

Nitratos- Solo para bacon tipo Wiltshire y cortes del mismo, y jamn, con un to2) tal de 300 mg/Kg. Nitritos- En total, 60 mg/Kg. 1), sin embargo en rulleplse se toleran hasta 100 mg/Kg. 1). Los productos semiconservados totalmente conservados pueden llevar hasta 150 mg/Kg. 1) en total.

Nitrito E249-250

Antioxidante, conservante

Bacon tipo Wiltshire y cortes del mismo, y jamn, pueden llevar hasta 150 mg/Kg. 1)

Nitrato E251-252

Nitratos- Solo se autorizan para bacon Wiltshire, sus cortes y jamn, con un total de 300 mg/Kg. 2) Nitritos- En total, 60 mg/Kg. , En salamis fermentados se autorizan hasta 100 3) mg/Kg. , y para productos semiconservados y conservados, en total de 3) 150 mg/Kg.
3)

8.3.1 Productos crnicos sin tratamiento trmico, hechos con carne triturada.

Nitrito E249-250 Antioxidante, conservante

Nitrato E251-252

Nitratos- Solo para bacon tipo Wiltshire y cortes del mismo, y jamn, con un to2) tal de 300 mg/Kg. Nitritos- En total, 60 mg/Kg. 3), Sin embargo, en albndigas y pat de hgado no se permite nada. En semiconservados y conservados, se autoriza un total de 150 mg/Kg. 3)

8.3.2 Productos crnicos con tratamiento trmico hechos con carne triturada.

Antioxidante, conservante

Nitrito E249-250

Nitratos- Solo se autorizan para bacon Wiltshire, sus cortes y jamn, con un toOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague 34

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

Nitrato E251-252 tal de 300 mg/Kg. 2 pero no en los productos tradicionales como albndigas y pasta de hgado.

(1) Cantidad aadida calculada como NaNO2 y solo en forma de sales nitrosas, ver O.M. 1055 sobre aditivos en los alimentos. Tambin es aceptable una mezcla de sal nitrosa con nitratos, E-251-252. (2) Cantidad aadida calculada como sal ntrica NaNO3. (3) Cantidad aadida calculada como NaNO2 solo en forma de sal nitrosa, ver O.M. 1055 sobre aditivos en los alimentos., debe usarse con NaCl.

En concreto, esta normativa danesa sobre aditivos alimentarios distintos de colorantes y endulzantes afecta a productos a base de carne picada, troceada o triturada, y especialmente a chorizos y salchichones. La normativa danesa completa se puede consultar en la pgina web de la Administracin danesa de veterinaria y alimentacin, dependiente del Ministerio de Familia y Consumo (http://www.foedevarestyrelsen.dk/NR/rdonlyres/e74umgyg2t4rcdt43nu4h6kklzrb3kv6hp5mpx dciha5bwqximnff5bvadxuk2ipqe5taed7l35jabvcv5ytzy5f7bb/Pliste2005samlet.pdf) y lo que se reproduce aqu son los lmites de los aditivos E-249 a 252 (nitritos y nitratos) por ser los ms frecuentes en el jamn y productos de charcutera espaoles: Normativa Comunitaria de Aditivos La normativa est recogida en la Directiva 2006/52/EC (DOUE L 204 de 26 de julio de 2006) y su corrigendum (DOUE L 78 de 17 de marzo de 2007). Su entrada en vigor est estipulada para que sean aceptados los productos con las nuevas limitaciones a partir del 15 de febrero de 2008, dejndose de admitir los productos bajo las leyes anteriores el 15 de agosto de 2008, ms el periodo transitorio hasta agotar stocks. A continuacin exponemos los principales puntos de la normativa comunitaria mencionada que afectan al jamn y los productos de charcutera.

Aditivo

Nombre

Producto

Cantidad mx. aadida en el proceso de produccin medida como NaNO2 150 mg/Kg. 100 mg/Kg. 150 mg/Kg. 300 mg/Kg.

E 249 E 250 E 251 E 252

Nitrito de potasio Nitrito de sodio Nitrato de potasio Nitrato de sodio

Productos crnicos Productos crnicos esterilizados (Fo > 3,00) Productos crnicos sin tratamiento trmico Productos crnicos curados tradicionales: [] jamn curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina [] salchichn y chorizo tradicionales de lar-

250 mg/Kg. Sin E 249 35

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

ga curacin E 250 aadidos

Recalcamos que esta normativa (Directiva Comunitaria) entra en vigor una vez que los Estados Miembros la trasponen al ordenamiento jurdico nacional. La Directiva fija los plazos de entrada en vigor de la nueva reglamentacin (15 de febrero de 2008), y la fecha de finalizacin de la aceptacin de productos con la normativa anterior (15 de agosto de 2008 con periodo transitorio de agotamiento de stocks).

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague

36

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

VIII.
1. EMPRESAS

ANEXOS

La Oficina Comercial de Espaa en Copenhague gestiona un listado de empresas importadoras de productos de charcutera. En el caso de estar interesados, pueden cursar una peticin a travs de la pgina web del ICEX (www.icex.es), y gustosamente se les facilitar.

2. FERIAS
TEMA Una de las ferias de alimentacin ms importantes de Escandinavia. Cubre la industria alimentaria, y el canal HORECA. Bella Center Center Boulevard 5 DK-2300 Kbenhavn S Tel. +45 3252 8811; Fax +45 3151 9636 E-mail: [email protected] Web: www.bellacenter.dk Frecuencia: Una vez cada dos aos. La ltima edicin fue en febrero de 2007. (www.tema07.dk) Tipo: enfocado a productores, mayoristas y comerciantes de productos alimentarios y bebidas para el sector HORECA y equipo y maquinaria para empresas de catering. FOODEXPO La otra de las ferias de alimentacin ms importantes de Escandinavia. Tambin cubre la industria de detallistas de alimentacin, y el canal HORECA. Messecenter Herning Vardevej 1 DK-7400 Herning Tel: +45 9926 9926; Fax: +45 9926 9900
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague 37

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

E-mail: [email protected] Web: www.messecenter.dk; www.foodexpo.dk Frecuencia: Cada dos aos. La ltima se ha celebrado en Copenhague del 19 al 22 de marzo de 2006. La prxima edicin tendr lugar del 2 al 5 de Marzo de 2008 (www.foodexpo.dk). Tipo: Feria de la alimentacin resultado de la unin de dos ferias, HOTEL, RESTAURANT & CATERING e INTERFAIR. Enfocado a profesionales interesados en la produccin y comercio de productos alimentarios, equipo tcnico, equipamiento para hoteles y restaurantes y provisin de servicios. Adems, las compaas danesas suelen frecuentar ferias internacionales, especialmente ANUGA, SIAL y en Espaa ALIMENTARIA.

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Nombre de la publicacin Datos de contacto Vodroffsvej 32 DK-1900 Frederiksberg C Tel.: +45 3524 8080 Fax: +45 3524 8085 E-ma il: hr [email protected] Web: www.horesta.dk Otra informacin Frecuencia: Todos los meses excepto julio, 11 nmeros al ao Tirada: 19.300 ejemplares Lectores: Restaurantes, hoteles y firma s de catering. Idiomas: Pgina Web en dans solamente. Datos de contacto Vimmelskaftet 41 A DK-1161 Kbenhavn K Tel.: +45 3397 4343 Fax: +45 3311 1762 E-mail: [email protected] Web: www.smag-behag.dk Otra informacin Frecuencia: Todos los meses excepto julio y enero, 10 nmeros al ao. Tirada: No hay datos. Lectores: Profesionales relacionados con el sector de alimentacin y bebida Idiomas: Pgina Web en dans solamente. Datos de contacto

Hotel, Restaurant & Turismo

Nombre de la publicacin

Smag & Behag

Nombre de la publicacin Scandinavian Food & Drink

Techmedia A/S Naverland 35 Oficina Econmica y Comercial de la Embajada Glostrup en Copenhague DK-2600 de Espaa

38

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

Tel.: +45 4324 2628 Fax: +45 4324 2626 E-mail: [email protected] Web: No tiene, informacin general: www.techmedia.dk Otra informacin Frecuencia: Todos los meses excepto julio, 11 nmeros al ao. Tirada: 10.300 ejemplares. Lectores: Profesionales relacionados con el desarrollo, produccin, distribucin y venta de alimentos. Idiomas: Informacin general en ingls Datos de contacto Sydvestvej 49 DK-2600 Glostrup Tel.: +45 4322 5000 Fax: +45 4322 5099 E-mail: [email protected] Web: www.smag-behag.dk, informacin general: www.techmedia.dk Otra informacin Idiomas: Pgina Web en dans solamente. Informacin general en ingls. Frecuencia: Todos los meses excepto julio, 11 nmeros al ao. Tirada: 2.922 ejemplares. Lectores: Profesionales relacionados con el sector de alimentacin y bebida en Dinamarca. Datos de contacto Fenrisvej 11 DK-8230 Aabyhj Tel: +45 8615 8011 Fax: +45 8615 8252 E-mail: [email protected] Web: www.danskhandelsblad.dk Otra informacin Peridico semanal profesional. Datos de contacto Tllsevej 32 DK-4340 Tllse Tel: +45 5918 5430 Fax: +45 5918 5812 E-mail: [email protected] Web: www.superavisen.dk (en espaol) Otra informacin Es la mayor revista para comercios.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague 39

Nombre de la publicacin

Levnedsmiddelbladet

Nombre de la publicacin

Dansk Handelsblad

Nombre de la publicacin

Superavisen

EL MERCADO DEL JAMN SERRANO Y LA CHARCUTERA EN DINAMARCA

Tirada: 24.000 - 24 nmeros/ao

4. ASOCIACIONES
Asociacin de Mayoristas de Frutas y Ultramarinos Kolonial- og Frugt-Grossist Foreningen Brsen, 1217 Kbenhavn K Tel: +45 7013 1200

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERS

Embajada de Espaa. Cancillera y Oficina Consular. Kristianiagade 21. DK2100 Copenhague . Tel: +45 3142 4700 y +45 3142 2266 Fax: +45 3126 3099 E-mail: [email protected] Embajada de Espaa. Oficina Econmica y Comercial Vesterbrogade 10, 3. DK-1620 Copenhague V Tel: +45 3331 2210 Fax: +45 3321 3390 E-mail: [email protected] Web: www.icex.es/copenhague Instituto Dans de Estadstica (Danmarks Statistik) Sejrgade 11 DK-2100 Copenhague Tel: +45 3917 3917 Fax: +45 3118 4801 E-mail: dst@dst .dk Web: www.statbank.dk

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Copenhague

40