INGENIERA INDUSTRIAL

INNOVACIN Y EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

INTEGRANTES Fustamante Carranza, Luis Fustamante Meja, Jorge Herrera Chiln, Mary Diana Zambrano Gonzles, Hugo Fernando

CURSO

El presente estudio tiene por finalidad presentar una visin global respecto del comportamiento del mercado sobre el consumo de productos elaborados a base de trucha especficamente Conserva de Trucha. Este

estudio contempla analizar aspectos referentes a la oferta y la demanda

basados en datos recopilados de fuentes como INEI, sitios Web y elaboraciones propias (encuestas).

Por otro lado, nos permitir determinar la cantidad a producir y el precio a que se debera vender el nuevo producto como tambin disear un sistema de comercializacin y marketing para la introduccin del producto en el mercado.

 Determinar la demanda de conserva de trucha en Cajamarca. Determinar la cantidad de hamburguesa de trucha que se debe producir

para cumplir con los requerimientos del mercado.

Disear una lnea de comercializacin. Disear una estrategia de marketing acorde con el lanzamiento del

nuevo producto.
Conocer la aceptacin estimada del consumidor hacia el producto. Determinar la localizacin ms adecuada para la planta.

Determinar la mejor distribucin de la planta.

La idea de negocio consiste en la instalacin de una planta procesadora de trucha (Oncorhynchus mykiss) en conserva en diferentes presentaciones, dndole as un valor agregado. Al ser un organismo altamente perecedero, pierden su calidad en poco tiempo lo que dificulta su distribucin hacindola costosa, situacin que genera prdidas a los productores de trucha.

Aprovechando que en la regin de Cajamarca existe una considerable produccin de

trucha, siendo la fuente de trabajo y sustento de muchas familias, adems del crecimiento en los niveles de demanda del consumidor tanto local, regional y nacional.

Para su elaboracin se utilizara la tecnologa adecuada con lo que obtendremos un producto de calidad, con mayor tiempo de vida til, accesible, prctica, agradable y

con un alto valor nutritivo para el consumidor, siendo lo ms importante omega3 y

omega6. La idea de negocio es buena porque en la cuidad de Cajamarca, no hay plantas procesadoras de truchas, el producto solo se vende en fresco y congelado. Con esta idea se generar varios puestos de trabajo y de esta manera se podr contribuir con

el desarrollo econmico de nuestra regin. La empresa que se pretende formar es

una sociedad annima cerrada, denominada ALIMENTAR SAC

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO

La conserva de trucha es un producto que posee excelentes caractersticas nutritivas y funcionales, por su materia prima, ya que presenta un alto contenido en cidos grasos poliinsaturados

(omega 3 y 6) siendo beneficioso para la salud, ya que juegan un papel importante en la prevencin de enfermedades cardiovasculares, cncer de colon y enfermedades inmunolgicas, y son de vital importancia en el desarrollo del cerebro y la retina. Contienen un alto valor protico (20 %) siendo la digestibilidad de estas protenas del 93 a 100 %, lo que lo hace indispensable en la dieta alimenticia.

Conserva de

TRUCHA

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO

El proceso industrial no altera la composicin nutricional del alimento, por lo que mantiene todas sus vitaminas y minerales intactos (vitaminas A, K y cidos flicos), los que no se pierden con el paso del tiempo. El producto se expender en conservas (vidrio, lata) de diferentes presentaciones de lquido de gobierno (salmueras, marinados, salsas, etc.), del producto (filetes, trozos, grated, etc.) y de tamao (A-10, TALL 15 onzas, PICNIC 10.5 onzas, etc.) con un rotulado

especifico; para ser despus comercializados en el mercado local, nacional e

internacional.

Tabla N 01: Valor Nutricional por cada lata de conserva de Trucha Composicin en gramos de porcin comestible Caloras Protenas (g) Grasas (g) *G. saturadas (g) *G. monoinsaturadas (g) *G. poliinsaturadas (g) Hierro (mg) Magnesio (mg) Potasio (mg) Fsforo (mg) Cinc (mg) B1 o tiamina (mg) B2 o riboflavina (mg) B3 o niacina (mcg) Vitamina A (mcg) mcg = microgramos

28.06 4.9 0.97 0.125 0.21 0.312 0.313 8.75 78.12 78.12 0.25 0.031 0.031 1.59 4.38

Usos del producto

Los usos para este producto son varios no solo se puede utilizar en el desayuno con pan como una comida rpida, sino tambin puede ser utilizado para el almuerzo y para la comida en los hogares, sobre todo

en la poblacin infantil que requiere de los beneficios de la trucha para

su desarrollo y crecimiento y tambin se incluye las personas de la tercera edad con tantas falencias cardiacas y con carencias de vitaminas

como el calcio y fsforo.

Bienes sustitutos y complementarios

Los bienes sustitutos son aquellos que satisfacen casi las mismas

necesidades que cubre un producto determinado, los cuales para el caso

de la conserva de trucha seran los diferentes tipos de pescados. En el caso de los bienes complementarios, consideraremos como tales aquellos que suelen consumirse acompaados del producto principal. Podramos tener en cuenta los siguientes: papa, arroz, camote, pan, yuca, etc. Dentro de la costumbre alimenticia en el Per, las conservas

de pescado forman parte en el almuerzo y comida familiar y como

sustituto de la carne de vacunos, caprinos, aves, etc.

Definicin del rea Geogrfica que abarcar el Estudio

Este proyecto abarcar en primera instancia la ciudad de Cajamarca, porque hay gran potencial de desarrollo con empresas privadas y estatales, y gran futuro para la acuicultura, definindose el rea geogrfica entre los diferentes distritos de Cajamarca. Esto no quiere decir que solo se limitara a este mercado ya que dentro de una futura ampliacin del mercado podra aumentar la envergadura del rea geogrfica a las provincias aledaas. En la micro localizacin, se hizo el estudio del Mtodo Ranking de factores, siendo localizada, en el distrito de Namora a 33.69 Km de la ciudad de Cajamarca.

Determinacin de la Metodologa que se emplear en la Investigacin de mercado.

Para la realizacin de la investigacin del mercado se emplear la

siguiente metodologa:
Identificar el nmero de consumidores potenciales que se atendera

con el proyecto.
Considerar como variable principal el consumo. Determinar los competidores potenciales de conservas de pescado a

nivel nacional.
Sealar el tipo de comercializacin que se aplicar para la venta y

distribucin del producto.

Estrategia de ingreso al mercado y crecimiento

El producto se empezar a vender en los supermercados locales como es el Quinde ya que a este supermercado acuden a adquirir sus productos la gente del segmento A y B que son potenciales consumidores de trucha enlatada en la ciudad de Cajamarca; la Minera Yanacocha, mineras como Angloamerican, La Zanja, Rio Tinto ya que sern potenciales consumidores de nuestro producto y adems estn dentro de la regin Cajamarca y albergan a cientos de trabajadores que les brindan la alimentacin en los mismos lugares de explotacin y necesitan un producto enlatado con menor posibilidad de deterioro y contaminacin que pueda llegar al consumidor.
La estrategia para que nuestra empresa crezca es a travs de la promocin del producto en supermercados, mercados, restaurantes y ferias nacionales e internacionales ya que as nuestro producto se har conocido y calar en las mentes de nuestros consumidores.

Anlisis de la Demanda
La estimacin del consumo se tomara del resultado de las encuestas realizadas en las diferentes urbanizaciones teniendo una probabilidad de consumo de las familias de un 83% del total de las familias encuestadas y proyectndonos al total de la poblacin que es de 7888.8 familias, este total el 83% de estas familias nos consumirn el producto. El anlisis de la demanda se realizara en primera instancia para cubrir el 50% de los demandantes (familias de la clase A y B de la poblacin urbana de Cajamarca). El consumo al mes de conserva de trucha es de 5 veces en la mayora de las familias encuestadas y teniendo en cuenta el nmero de integrantes de cada familia que en la mayora son 5 integrantes, entonces cada conserva pesa 200g este valor multiplicado por 5 veces y por 12 meses nos sale 12000g, teniendo un margen de error de 30.55%. Se asume un consumo por familia al ao de 15 Kg. de conserva de trucha, y estimando un crecimiento del consumo del 5% anual y como no se ha cubierto todo el mercado que desea consumir el producto se puede tener algunas mejoras mayores del 5%.

Anlisis de la Demanda
Para establecer la demanda futura del proyecto se calcul por el mtodo

de proyeccin de la Demanda por los mnimos cuadrados. Tabla N 05: Regresin Simple.
Aos
2011 2012 2013 2014 2015

Consumo (kg) 4911,00

5156,55 5414,38 5685,10 5969,35

X
1
2 3 4

y2
24117921,00
26590007,90 29315483,71 32320320,79

x2
1
4 9 16

xy
49110
10313,1 16243,1325 22740,3855

35633153,67

25

29846,756

Anlisis de la Demanda
B
Efectuando la ecuacin y sabiendo que N = 5
B = 264.523 Luego A = 4633.7058

n yx x y n x 2 x
2

Y 4633.7058 264.523X
Reemplazando valores de X para cada ao, se obtiene la siguiente tabla:

Ao 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024

X 6 7 8 9 10 11 12 13

Y A BX
6220,8438 6485,3668 6749,8898

7014,4128 7278,9358 7543,4588 7807,9818 8072,5048

ANLISIS FODA
ANALISIS INTERNO
FORTALEZAS DEBILIDADES F1.nica empresa en la regin D1.Falta de personal capacitado para el Cajamarca y el norte peruano. manejo de maquinaria. F2. Maquinaria de ltima D2.Maquinaria no hay en el pas, generacin. solicitar en el extranjero. F3. Materia prima muy cerca de la D3.Falta de capacitacin y asistencia planta industrializadora. tcnica a los acuicultores. OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS OF: ESTRATEGIAS OD: O1. Crecimiento de exportacin de E1. Elaborar productos de E2. Capacitar personal de la zona a trucha en un 65.7% en el 2006. calidad para ocupar espacios fin de que los costos de produccin O2. La firma de los TLC con los en mercados nacionales y bajen, tambin brindar asistencia mercados ms grandes del mundo. posteriormente competir a tcnica a los productores con el fin O3. Tendencia al consumo de nivel internacional. de que produzcan materia prima de productos cada vez ms orgnicos y calidad. con alto valor nutricional.

ANLISIS EXTERNO

AMENAZAS ESTRATEGIAS AF: ESTRATEGIAS AD: A1. Contaminacin de las aguas por E3. Vigilancia permanente de E4.Elaboracin de proyectos de crecimiento demogrfico y deslaves las aguas a travs de anlisis conservacin del medio ambiente y mineros. microbiolgicos y qumicos. recursos naturales y capacitacin A2.Calentamiento global. de pequeos productores y A3.Aparicin de nuevas empresas presentarlos a entidades estatales, que ofrezcan el mismo producto. privadas y ONGs para su ejecucin.

Anlisis de la Oferta

En cuanto a precio se estima que para venderla en las proporciones normales de 200g. es de S/10.00, este precio se estima por dos variables, una es la competencia, de los diferentes tipos de conservas de pescado, y la comercializan

con las grandes cadenas de supermercados entre precios de S/ 12.50, este tipo de
comercializacin es manejada por consignacin, pero el objeto social de estas empresas es la comercializacin de productos de pescado, pero con un mnimo de transformacin o sea muy poco valor agregado.

La diferencia entre la conserva de jurel y la conserva de trucha, es el contenido nutricional. Entonces se estima que por ese motivo la conserva de trucha va a tener mayor aceptacin que la conserva de jurel u otros.

Investigacin de mercado y anlisis:

Los clientes El producto se comercializar en el mercado local, regional, nacional e internacional (A largo plazo). Est destinado a pblico en general, pertenecientes a los diferentes estratos socio-econmico, segn su presentacin (media baja, media, media alta y alta). El mercado: tamao y tendencias En Cajamarca todo lo que se produce se vende, siendo utilizada la trucha para

consumo domstico. La poblacin de la provincia de Cajamarca es de 288865

habitantes, 70 % de la poblacin es consumidora de trucha, por diversos factores de cercana a la materia prima y por condiciones econmicas. El 70 % de la poblacin es 20220 siendo el promedio de nmero de habitantes por familia 5.82 tendremos

34743.21306 familias, siento estas consumidoras de 0.5 kg promedio por mes, aprox.
(Fuente SASE). La poblacin se ve influenciada por un nivel de crecimiento constante.

El mercado: tamao y tendencias El mercado nacional presenta tambin una tasa de crecimiento, los hbitos de consumo de estos sectores, tanto en el mercado local y nacional, es el consumo de alimentos seguros, ricos, nutritivos y fciles de adquirir, transportar y preparar. El 50%

de la produccin se exporta y el 50% se vende en el mercado interno. Del monto que

se comercializa en el mercado interno, un 35% se distribuye a travs de supermercados y el 15% restante a travs de los mercados mayoristas.

El mercado internacional es un poco incierto ya que la competencia es grande debido a

la comercializacin de productos semejantes por parte de otros pases como: Japn, Rusia, Tailandia y Alemania son los principales consumidores de trucha congelada en el mundo.

Las tendencias globales son:

Crecimiento de la demanda Preferencia por productos saludables Cada de precios Incremento del comercio exterior Exigencias sanitarias (trazabilidad) Nichos de mercado: Productos orgnicos / Certificaciones / Informacin ambiental, social.

Demanda Insatisfecha Diferencia entre Demanda y Oferta proyectadas Para hallar la demanda insatisfecha se efecta la resta de las proyecciones de la demanda y la oferta respectivamente, de cada uno de los productos a elaborar, en donde el resultado se muestra en el cuadro N 2.8 Demanda proyectada Nacional Insatisfecha Demanda para el Proyecto Gracias a la informacin de los distribuidores se sabe que la oferta del 2002 fue de 3,000Kg/sem. y que la demanda del rea Geogrfica en estudio estaba abastecida en

un 70%

Demanda para el Proyecto Gracias a la informacin de los distribuidores se sabe que la oferta del 2002 fue de

3,000Kg/sem. y que la demanda del rea Geogrfica en estudio estaba abastecida en

un 70%

La Demanda del Proyecto ser el 65% de la Demanda Insatisfecha Local, segn se muestra en el cuadro N 2.9 Participacin del proyecto en la demanda Insatisfecha

Comercializacin
La produccin de trucha en Cajamarca est destinada principalmente a los restaurantes de la regin que atienden al flujo turstico, y tambin es consumida por los campesinos de la zona.

Local Bajos volmenes. Ocasionalmente mayores precios. Manipuleo y comercializacin sin medios de conservacin. Producto entero y no exigente en calidad.

Regional Volmenes casi regulares. Venta a restaurantes y hoteles de la zona. Exige alguna forma de conservacin del producto.

Estrategia general de marketing

En el corto plazo seria Analizando el comportamiento del mercado y de la competencia para definir las polticas y decisiones comerciales ms idneas que nuestra empresa pueda tomar.

A plazo mediano seria, contribuir con planes de marketing y ventas a partir de un amplio conocimiento del mercado y un estudio del comportamiento del consumidor; es decir viendo que otro tipo de necesidades busca el consumidor en nuestro producto.

Adems plantear estrategias diferenciadoras

que permitan hacer llegar a los

clientes y consumidores las ventajas y el valor que la empresa pueda aportar.

Poltica de precios
El precio del producto aun no est definido de una forma clara, ya que para llegar a este precio se debe tener en cuenta no solo el precio de la materia prima sino tambin cunto va a costar producir o mejor dicho procesar la trucha, pero en base a nuestros clculos el precio debe oscilar entre 4.50 y 5.00 nuevos soles, adems se debe tener en cuenta la diferente presentacin as como por ejemplo filete, en grated; entonces los precios pueden variar segn el tipo de producto que se venda.

Para llegar a este precio se ha realizado un anlisis de los precios de la trucha fresca, y la congelada; adems tambin se tenido en cuenta el precio que se ofrece a nivel internacional, tambin se ha hecho un precio comparativo entre el filete, grated, de otra tipo de especie como es el pescado jurel que normalmente venden en los mercados.

Distribucin
Canales de Distribucin Utilizaremos tres canales de distribucin:

Fabricante - Detallista - Minorista - Consumidor: la empresa hace un contrato con un

tercero, vendindole sus productos, y este tercero se encarga de comercializarlos a los minoristas (con un porcentaje de ganancia) dentro del mercado y estos a su vez los venden el consumidor final.

Fabricante - Minorista - Consumidor: En este caso la empresa manda a sus empleados

(que ganan un salario por parte de la empresa) a que hagan las ventas directamente a los minoristas (con el precio de lista de la empresa productora), y estos a su vez los venden al consumidor final.

Fabricante Consumidor: Este canal se utilizar en el caso que la empresa abra una
pequea tienda, para vender los productos directamente al consumidor final. En el presente proyecto se propone utilizar los dos ltimos canales, dado que el proyecto se ubica en la ciudad de Cajamarca y se contempla esta estrategia de comercializacin de ventas a los

minoristas, y cuando ampliamos la produccin, entonces utilizaremos tambin primer canal.

LOCALIZACIN Y TAMAO DE PLANTA

DETERMINACIN DE LA POSIBLE UBICACION EN BASE A FACTORES PREDOMINANTES Y ANLISIS DE LOS FACTORES DE LOCALIZACIN Para determinar la posibles ubicacin de la planta de Embutidos hay que tomar en consideracin aspectos de vital importancia tales como: la proximidad a las materias primas, cercana al mercado para la planta de embutidos, requerimientos de Infraestructura Industrial y condiciones Socio-econmicas, entre otros. Los factores con mayor peso son los de materias primas, mercado y finalmente el factor de transporte quienes tienen finalmente y son realmente los que van a determinar la localizacin de la planta.

PRIMER PASO: INDENTIFICAR FACTORES LOCACIONALES

1. Disponibilidad de materia prima 2. Cercana a un mercado 3. Vas de acceso. 4. Mano de obra. 5. Facilidad de transporte. 6. Disponibilidad de servicios. 7. Disponibilidad de terreno (costos). 8. Viabilidad legal. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

LOCALIZACIN Y TAMAO DE PLANTA

SEGUNDO PASO: PONDERACIN DE LOS FACTORES LOCACIONALES F1 X 1 1 1 1 1 1 1 F2 1 X 1 1 1 1 0 1 F3 1 1 X 1 1 1 1 1 F4 1 1 1 X 1 1 0 1 F5 1 1 0 0 X 1 1 1 F6 1 0 1 1 1 X 0 1 F7 1 0 0 0 1 1 X 0 F8 1 0 1 0 1 1 1 X T 7 4 5 4 7 7 4 6 44 % 15.90 09.09 11.36 09.09 15.90 15.90 09.09 13.63 100

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

Criterios de comparacin: fi > fj = 1 fi < fj = 0 fi = fj = 1

LOCALIZACIN Y TAMAO DE PLANTA

TERCER PASO: IDENTIFICACIN DE LA PROVINCIA MS PROBABLE DE LA LOCALIZACION DE LA PLANTA % Namora 5 3 4 3 4 4 5 4 Calificacin Jess 79.5 27.27 45.44 27.27 63.6 63.6 45.45 54.52 406.65 :5 :4 :3 :2 :1 2 4 4 3 4 4 5 4 Calificacin Encaada 31.8 36.36 45.44 27.27 63.6 63.6 45.45 54.52 368.04 2 5 5 3 4 5 2 4 Calificacin 31.8 45.45 56.8 27.27 63.6 79.5 18.18 54.52 377.12

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

15.90 9.09 11.36 9.09 15.90 15.90 9.09 13.63

Criterio: Excelente Muy bueno Bueno Regular Deficiente

INGENIERIA DEL PROYECTO

Diagrama de Operacin de Procesos TRUCHA FRESCA

Seleccin /Clasificacin

Descabezado/eviscerado Desangrado

Envases de Vidrio

Salmuerado: Salmuera saturada al 25% por 25 30 Envasado: 2 filetes por envase

2
Liquido de Gobierno: Aceite Vegetal, Agua, o Salsas

Precocinado: 90- 95C de 25 -30

Adicin de Lquido de Gobierno: Temperatura 75 a 80 C

INGENIERIA DEL PROYECTO

Diagrama de Operacin de Procesos

Adicin de Lquido de Gobierno: Temperatura 75 a 80 C Formacin de Vaco a 95 C.

Cerrado

Esterilizado: 116c por 45

Enfriado

Almacenamiento en Fro

DISTRIBUCIN DE PLANTA
ANALISIS DE PROXIMIDAD DE AREAS PRIMERA ETAPA: DETALLAR LA RELACIN DE AREAS

rea recepcin.
Almacn de materia prima. rea de proceso.

Almacn de producto terminado.

rea de energa. rea de centro de calidad rea de administracin. rea de seguridad industrial. rea de servicios higinicos. rea de guardiana.

DISTRIBUCIN DE PLANTA
ANALISIS DE PROXIMIDAD DE AREAS
SEGUNDA ETAPA: REPRESENTAR EL CUADRO DE CDIGO DE USO.

DISTRIBUCIN DE PLANTA
ANALISIS DE PROXIMIDAD DE AREAS

DISTRIBUCIN DE PLANTA
CUARTA ETAPA:

DISTRIBUCIN DE PLANTA
QUINTA ETAPA: Mediante el desagregado del tringulo de proximidad de reas.
A 1-2 2-3 E 3-4 1-6 I 1-3 3-5 O 4-7 6-7 U 1-5 1-7 X 1-4 1-9

3-6

2-6
5-8 4-6

3-8
1-10

1-8
2-6 2-8 3-10 4-10 7-10 8-10 9-10 9-8 6-10 6-8 7-8 8-9 5-9 7-9

2-4
2-5 3-7 2-9 5-7 5-6 4-9 3-9 6-9 4-5

DISTRIBUCIN DE PLANTA
SEXTA ETAPA: Se represento mediante crculos cada rea y se unen por el cdigo de lneas cada crculo, sin que se cruce mediante ensayos de acierto y error

DISTRIBUCIN DE PLANTA
SETIMA ETAPA: Se represento cada crculo por medio de un cuadriltero el cual se asumir como la probable distribucin de reas en la planta.

DISTRIBUCIN DE PLANTA
superficie mnima de reas de recepcin y almacenamiento largo ancho lados n elementos (m) alto (h) (L) (A) tiles (N) Ss

Mquina Carritos de trans. balanza de plataforma mesa pallets obreros total

Caract. mvil fijo fijo mvil mvil

Sg

Se

rea total (At)

2 1 1 12 2

1.5 0.3 1.2 0.2 1.7

0.6 3.5 1.6 1.2

0.5 3.2 1.2 1.2

3 3 4 4

0.3 11.2 1.92 1.44

0.9 33.6 7.68 5.76

0.912

4.224

34.048 78.848 7.296 16.896 5.472 152.064 252.032 m2

K =

h prom. Elem. Moviles = 2h prom. Elem. Fijos

1.133333 = 0.76 Ss= L*A 1.5 Sg= Ss*N

Se= (Ss+Sg)*K

At=(Ss+Sg+Se)*m

DISTRIBUCIN DE PLANTA
Mquina faja transportadora Tneles de escaldado mesa de seleccin carros montacargas pallets llenadora de lquidos personal total Caract. fijo fijo fijo Superficie mnima de reas de proceso largo ancho lados n elementos (m) alto (h) (L) (A) tiles (N) Ss Sg Se rea total (At)

1 1 2

1.2 1.2 1.2

6 10 10

1.2 1.5 1.5

2 4 4

7.2 14.4 14.688 36.288 15 15 60 60 51 51 126 252

mvil mvil
fijo mvil

1 40
1 25

3.5 0.2
1.6 1.7

2.5 1.2
6

1.7 1.2
1.5

1 4
2

4.25 4.25 1.44 5.76

9 18

5.78 14.28 4.896 483.84

18.36 45.36 957.768 m2 At=(Ss+Sg+S e)*m

K =

h prom. Elem. Mviles 2h prom. Elem. Fijos h=altura (cota)

1.8 2.666666667

0.675 Ss= Sg= Se=

L*A Ss*N (Ss+Sg)*K

DISTRIBUCIN DE PLANTA
Superficie mnima de reas de tratamiento trmico ancho lados n elementos (m) alto (h) largo (L) (A) tiles (N) Ss rea total (At)

Mquina Autoclave

Caract.

Sg

Se

cajas plsticas sistema de fijo poleas fajas transportadoras fijo personal total

fijo mvil

3 80

2.8 0.4

4.5 0.5

4 0.4

1 4

18 0.2

18 0.8

7.56 0.21

130.68 96.8

4
1 3

3
1.6 1.7

10
5

4
1.5

2
2

40
7.5

80
15

25.2

580.8

4.725 27.225 835.505 m2 At=(Ss+Sg+Se )*m

mvil

K=

h prom. Elem. Moviles = 2h prom. Elem. Fijos

1.05 = 0.21 Ss= 5 Sg=

Se=

L*A Ss*N (Ss+Sg)*K

DISTRIBUCIN DE PLANTA
Mquina mesa inspeccin estantes p muestras tcnico control calidad total Caract.

Superficie mnima de reas de control de calidad largo ancho lados n elementos alto (m) (h) (L) (A) tiles (N)

Ss

Sg

Se

rea total (At)

fijo fijo mvil

1 2 1

1.2 2 1.76

1.3 1.3

1 0.6

4 1.3 1 0.78

5.2 3.575 10.075 0.78 0.858 4.836 14.911 m2

Mquina escritorio computadora muebles estantes de registros administrador total

Caract. fijo fijo fijo fijo mvil

Superficie mnima de reas de administracin ancho lados n elementos alto (m) (h) largo (L) (A) tiles (N) Ss

Sg

Se

rea total (At)

1 1 2

1.2 0.5 1.2

1.5 0.8 2.3 2

1.2 0.4 1 0.3

1 1.8 1 0.32 1 2.3 1 0.6

1.8 2.448 0.32 0.4352 2.3 3.128 0.6 0.816

6.048 1.0752 15.456 6.048 28.6272 m2

3 2.3 1 1.76

INVERSION.
Inversin. La inversin total del proyecto ser U$$ 285655.893, la misma que se divide en inversin fija y capital de trabajo. Cuadro.I01 Inversin fija. La inversin fija asciende a U$$ 238867.893, lo que representa el 83.62% de la inversin total. Inversin fija Tangible. La inversin fija tangible asciende a U$$ 211432.893, lo que representa el 74.02% de la

inversin total y comprende el conjunto de bienes necesarios para el funcionamiento de

la empresa. Inversin en edificios y construcciones. Esta comprende las obras civiles, pisos de cemento, columnas de fierro y cemento, paredes de material noble, instalaciones de agua y desage, instalaciones elctricas, puertas ventanas y acabados. Asciende a U$$ 144585.

INVERSION.
$
Inversion fija tangible 211432.893

%
74.02

Edificaciones y construcciones
Zona de procesamiento Zona administrativa Zona de servicios Ambiente externo

144585
120666 9371.25 9787.75 4760

50.62
42.24 3.28 3.43 1.67

Maquinaria, equipo y muebles

Maquinaria y equipo de procesamiento. Equipo de laboratorio Muebles y enseres. Equipos de servicio. Unidad de transporte Imprevistos

56779.66
33221.23 690.2 2378.81 11413.29 9076.13 10068.233

19.88
11.63 0.24 0.83 4.00 3.18 3.52

INVERSION.
Inversin fija intangible Estudio de inversin Costo de constitucin Organizacin Imprevistos Total de inversin

27435
1500 2000 22629 1306

9.60
0.53 0.70 7.92 0.46

fija
Capital de trabajo Total de inversin

238867.893
46788 285655.893

83.62
16.38 100.00%

Inversin en maquinaria, equipos y muebles Esta asciende a $ 56779.66 y comprende. Procesamiento Laboratorio Oficina Servicios Transportes Imprevistos. Se considera un porcentaje del 5% de los valores consignados para la construccin de los edificios y de la adquisicin de la maquinaria y los equipos, como previsin a un posible retraso o aumento del costo. Inversin fija tangible. La inversin fija intangible asciende a U$$ 27435, lo que representa el 9.60% $. 33221.23 $. 690.2 $. 2378.81 $. 11413.29 $. 9076.13

de la inversin total y comprende los gastos pre operativos.

Estudio de inversin. El estudio de inversin asciende a U$$ 1500.

Constitucin de la empresa. Se refiere a los gastos legales y notariales, licencia municipal, RUC, registro sanitario, registro de marca en Indecopi y dems gastos de tramitacin hasta la puesta en marcha, que asciende a U$$ 2000. Organizacin de la empresa. Se refiere a la inversin requerida para la contratacin del personal necesario para realizar los trmites de financiamiento y alquiler del terreno, contratar y supervisar las obras civiles, adquirir los bienes (maquinarias, equipos, muebles y enseres), as como los materiales necesarios para el funcionamiento experimental de las maquinas, con la finalidad de efectuar ajustes y entrenar al personal de la planta. Esta asciende a U$$ 22629. Imprevistos. Se considera un porcentaje del 5% de los valores consignados como gastos preoperativos en previsin del aumento de los gastos de tramitacin o de prolongacin del tiempo de prueba. Inversin en capital de trabajo. Esta abarca un periodo de cuatro meses de trabajo. (Anexo G18) y asciende a U$$ 46778 lo que representa el 16.38% de la inversin total.

FINANCIAMIENTO.
Fuentes de financiamiento. Para el financiamiento del proyecto se considerara dos fuentes: una externa

correspondiente al endeudamiento con terceros y una interna que es el aporte de los

accionistas. La corporacin financiera de desarrollo (COFIDE) cuenta con 14 lneas de crdito de las cuales se considera adecuadas solo dos: Programa de crdito global multisectorial por un monto mximo de U$$ 10000000 y mnimo U$$ 50000.

Programa de financiamiento de inversiones para el desarrollo agropecuario

(PRIDA), por un monto mximo de U$$ 10000000 y mnimo de 2000.

FINANCIAMIENTO.
Inversin fija. La inversin fija ser financiada en un 60%, por una fuente externa y el 40% restante ser aportado por los accionistas.

El financiamiento, a largo plazo, de esta inversin ser solicitado a COFIDE por medio de un
intermediario financiero. Los pagos de este financiamiento se realizaran trimestralmente durante cinco aos. Se considera una tasa de inters fija del 15% efectiva anual que equivale a una tasa trimestral de 3.56%. Capital de trabajo. La inversin en capital de trabajo ser financiada en un 10% por una

fuente externa.
El financiamiento, a mediano plazo, de esta inversin ser solicitado a COFIDE por medio de un intermediario financiero. Los pagos de este financiamiento se efectuaran trimestralmente durante dos aos. La tasa efectiva anual ser de 17%, que corresponde a una tasa trimestral de 4%.

FINANCIAMIENTO.
Programa de amortizacin de la deuda. El programa de pago de la deuda correspondiente al financiamiento de la inversin fija se

muestra en el cuadro. I02.

En el cuadro I03 se muestra el programa de pago de la deuda correspondiente al financiamiento de la inversin en capital de trabajo. En el cuadro I04 se resume el programa de pago de las deudas. Costo del capital promedio ponderado (CCPP) El costo del capital promedio ponderado representa el costo de la estructura de

financiamiento del proyecto.

Se calcula tomando en cuenta las proporciones de las fuentes (externa e interna) respecto al endeudamiento total, su costo y el escudo fiscal (tasa del 30%) generado. CCPP del proyecto es de 15.24% cuadro I05.

FINANCIAMIENTO.
CUADRO I02. PROGRAMA DE PAGO DE LA DEUDA-INVERSION FIJA (U$$)

AO

TRIMESTRE
1

SALDO INICIAL
143320.74 136154.70 128988.66 121822.63 114656.59 107490.55 100324.52 93158.48 85992.44 78826.40 71660.37 64494.33 57328.29 50162.26 42996.22 35830.18 28664.15 21498.11 14332.07

INTERES
5102.2182 4847.1073 4591.9964 4336.8855 4081.7746 3826.6636 3571.5527 3316.4418 3061.3309 2806.2200 2551.1091 2295.9982 2040.8873 1785.7764 1530.6655 1275.5545 1020.4436 765.3327 510.2218

AMORTIZACION
7166.04 7166.04 7166.04 7166.04 7166.04 7166.04 7166.04 7166.04 7166.04 7166.04 7166.04 7166.04 7166.04 7166.04 7166.04 7166.04 7166.04 7166.04 7166.04

CUOTA
12268.25 12013.14 11758.03 11502.92 11247.81 10992.70 10737.59 10482.48 10227.37 9972.26 9717.15 9462.03 9206.92 8951.81 8696.70 8441.59 8186.48 7931.37 7676.26

2 3 4 1

2 3 4 1

2 3 4 1

2 3 4 1

2 3

FINANCIAMIENTO.
CUADRO I03 PROGRAMA DE PAGO DE PAGO DE LA DEUDA- CAPITAL DE TRABAJO SALDO AO TRIMESTRE 1 1 2 3 4 1 2 2 3 4 TOTAL INICIAL 46788.00 40939.50 35091.00 29242.50 23394.00 17545.50 11697.00 5848.50 INTERES 1871.5200 1637.5800 1403.6400 1169.7000 935.7600 701.8200 467.8800 233.9400 8421.8400 AMORTIZACION 5848.50 5848.50 5848.50 5848.50 5848.50 5848.50 5848.50 5848.50 46788.00 CUOTA 7720.02 7486.08 7252.14 7018.20 6784.26 6550.32 6316.38 6082.44 55209.84

FINANCIAMIENTO.
CUADRO I04 RESUMEN DEL PROGRAMA DE PAGOS DE LAS DEUDAS AO 1 2 3 4 5 SALDO INICIAL 190108.74 138050.59 85992.44 57328.29 28664.15 INTERES 24960.6473 17135.8328 10714.6582 6632.8837 2551.1091 AMORTIZACION 52058.15 52058.15 28664.15 28664.15 28664.15 CUOTA 77018.79 69193.98 39378.81 35297.03 31215.26

ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN
NOMBRE DEL PROYECTO Trucha enlatada

TIPO DE EMPRESA
PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (S.A.C.) TIPO DE INDUSTRIA Alimentaria BASE LEGAL FUNCIONES DEL ESTADO

Es funcin del estado planificar, normar, promover y proteger el desarrollo de la actividad industrial El estado muestra el afn descentralista, instalacin y funcionamiento de complejos industriales en

zonas descentralizadas.
Obliga a toda persona jurdica o natural, a registrarse en el Registro Industrial, siendo ste; requisito indispensable para iniciar la Produccin industrial. Toda empresa est obligada a inscribirse en el Registro de Productos Industriales Nacionales de los

bienes que produce como requisito para ponerlos en venta.

OBLIGACIONES EMPRESARIALES Solicitar la autorizacin del municipio para la apertura del establecimiento industrial, acompaado de los requisitos exigidos. Inscribirse previamente en el Registro Industrial para iniciar la produccin. Inscribirse en el Registro de productos industriales Inscribirse en el ESSALUD y obtener un nmero de registro patronal. Se presentar declaracin jurada para obtener la licencia municipal de funcionamiento. POLTICA GENERAL DE LA EMPRESA Los lineamientos de poltica especificados que se propone son los siguientes: POLTICA DE GESTION Eficiencia en el manejo de empresas, administracin integral en funcin a objetivos organizacionales. POLTICA DE PRODUCCION a. A la planta industrial producir embutidos escaldados, en las variedades posibles del producto indicado en los programas de produccin. b. El producto obtenido debe cumplir con las normas de calidad exigido. POLTICA DE COMERCIALIZACIN a. Comercializacin total del producto en funcin a los niveles de competitividad b. Despachos puntuales y servicios comerciales oportunos. c. Bsqueda de nuevos mercados

ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

JUNTA DE SOCIOS

GERENTE GENERAL

JEFE DE PLANTA O PRODUCCION

COMERCIALIZACION Y VENTAS

GERENTE DE PRODUCCION

SUPEVISOR O JEFE DE CALIDAD

MARKETING

TESORERIA

JEFE DE VENTAS

ALMACENES
PROCESO

PROMOTOR DE VENTAS

PRESUPUESTO DE INGRESO Y GASTOS.

Presupuestos de ventas y produccin. El presupuesto de ventas (cuadro I06.) se elabora a partir del estudio de mercado.
CUADRO I06 PRESUPUESTO DE VENTAS UNIDADES AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

Volumen de ventas
Valor de ventas Ingreso por ventas

Lata
U$$/Lata U$$

120000
2.5 300000

125000
2.5 312500

128000
2.5 320000

130000
2.5 325000

132000
2.5 330000

El presupuesto de produccin (cuadro I07) se elabora tomando en cuenta el presupuesto de ventas y la poltica de inventarios.
CUADRO I07 PRESUPUESTO DE PRODUCCION

UNIDADES
Inventario inicial Ventas Inventario final Produccin Latas Latas

AO 1

AO 2
30000

AO 3
0 128000 30000 158000

AO 4
30000 130000 0 160000

AO 5
0 132000 33000 165000

120000 30000 150000

125000 0 155000

Latas
Latas

PRESUPUESTO DE INGRESO Y GASTOS.

CUADRO I07 PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION. (U$$) UNIDADES Materia prima directa AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

e insumos Mano de obra directa

Costos indirectos de fabricacin Costos de produccin

U$$ U$$

131500 27663.93

135500 27663.93

136500 27663.93

136800 33196.72

137000 41495.89

U$$ U$$

31684.312

31874.312

32214.312

32428.312

32511.312

190848.242 195038.242 196378.242 202425.028 211007.206

Produccin
Costo unitario de produccin

Latas

150000

155000

158000

160000

165000

U$$/Latas

1.27

1.26

1.24

1.27

1.28

PRESUPUESTO DE INGRESO Y GASTOS.

CUADRO I08. PRESUPUESTOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS (U$$)

AO 1 GASTOS
ADMINISTRATIVOS Sueldos Amortizacin y depreciacin otros Servicios 22477 8758 26045 1037

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

22477 8758 26045 1037 58317

22477 8758 26045 1037 58317

22477 8758 26045 1037 58317

22477 8758 26045 1037 58317

Total
Gastos de ventas Sueldos otros

58317

12103 6600

12103 6600

12103 6600

12103 6600

12103 6600

Depreciacin
Servicios Total

170
1037 19910

170
1037 19910

170
1037 19910

170
1037 19910

170
1037 19910

PUNTO DE EQUILIBRIO
En el cuadro I09. Se presenta la estructura de costos divididos en variables y fijos. Este se elabora a partir de los presupuestos de costo de produccin, gastos administrativos, de ventas y financieros.
CUADRO I09. ESTRUCTURA DE COSTOS (U$$) AO 1 COSTOS VARIABLES Materia prima e insumos Mano de obra directa Total costos variables COSTOS FIJOS Costos indirectos de fabricacin Gastos administrativos y de ventas Gastos financieros Total costos fijos Costos totales 78227 19757 129668,312 292832,242 78227 19757 129858,312 293022,242 78227 19757 130198,312 294362,242 78227 19757 130412,312 300409,028 78227 19757 130495,312 308991,206 31684,312 31874,312 32214,312 32428,312 32511,312 135500 27663,93 163163,93 135500 27663,93 163163,93 136500 27663,93 164163,93 136800 33196,72 169996,716 137000 41495,89 178495,894 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

PUNTO DE EQUILIBRIO
En el cuadro I10. Se muestra el clculo del punto de equilibrio proyectado, el cual es el volumen de ventas con el cual no habr una utilidad ni una prdida. Este se expresa tanto en unidades como en U$$.
CUADRO I10. PUNTO DE EQUILIBRIO (U$$)

UNIDADES Produccin

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

Latas U$$

150000 2,5

155000 2,5

158000 2,5

160000 2,5

165000 2,5

PVu

CFT CVT CVu PE

U$$
U$$ U$$/bote Botes U$$

129668,312
163164 1,0878 91820,08 229550,20

129858,312
163164 1,0527 89724,51 224311,33

130198,312 130412,312 130495,312

164164 1,039 89115,89 222789,73 169997 1,0625 90721,61 226804,03 178496 1,0818 92014,75 230036,88

Punto de equilibrio (en unidades) =CFT/Pvu-Cvu) Punto de equilibrio (en dlares) =CFT/(1-Cvu/Pvu) CFT = Costo fijo total. Pvu = Precio de venta unitario. Cvu = costo variable unitario.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Para nuestro caso, en primer lugar debemos analizar la localizacin de la planta realizando
la revisin general de las condiciones ambientales de la zona, al igual que la fauna y flora existente, para evitar posibles daos contra ella.

Por otro lado, la planta al no utilizar sustancias nocivas, ni generar gases txicos no
presenta problemas de contaminacin ambiental. Sin embargo nos vemos en la necesidad de aclarar que la eliminacin de desechos lquidos de la planta sern evacuados hacia la red de desage de la zona industrial, ya que el agua utilizada con los proceso y la limpieza de los equipos, el mantenimiento local e higiene personal, contiene detergentes aprobados para el uso industrial.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Para el caso de la eliminacin de los desechos slidos se deber contar con depsitos especiales para los desechos que provienen de las operaciones de picado, escaldado y escurrimiento. Los residuos orgnicos producidos por el uso del comedor por los trabajadores, el polvo acumulado en la planta, los restos de los envases plsticos de las oficinas, papeles, etc, sern evacuados del local diariamente en bolsas plsticas totalmente cerradas a los camiones recolectores de basura o a los contenedores dispuestos para tales fines. Adicionalmente se establecern los contados para la entrega de los residuos los huesos que pueden servir como abono proveniente de residuos orgnicos.

En cuanto a la contaminacin del aire controlaremos el adecuado funcionamiento de la planta de fuerza, tenindose en cuenta el funcionamiento adecuado del caldero y las emisiones de CO2 producto de la combustin.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Por otro lado, solo durante la etapa de ejecucin de las obras civiles que ocasionan la remocin

de tierras y por ende propagacin de polvo as como los ruidos por efectos de construccin de la
planta ocasionarn molestias a la poblacin circundante por lo que se emplearn cisternas que rieguen frecuentemente los accesos. Sin embargo, al final de esta etapa proporcionaremos al permetro circundante de la plana un mejoramiento de las pistas y veredas, as como el

sembrado de jardines en el frente del local con el fin de mantener el ornato y la limpieza de la
comunidad industrial.

Finalmente los camiones proveedores y de distribuidores que lleguen a la planta tendrn

asignados estacionamientos con la finalidad de evitar el congestionamiento del trnsito en la

zona. Se debe sealar que ste es uno de los problemas que ms puede perjudicar el medio ambiente debido al deterioro de pistas y veredas debido al paso frecuente de los camiones; pero estimamos que un movimiento total de insumos, envases y productos menor a 15 toneladas

diarias no es daino a la tranquilidad del distrito.

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

BALANCE DE LNEAS EN LA ELABORACIN DE CONSERVA DE TRUCHA
ESTACIN TRABAJO DE

(min) 2.5

MA 30

MAI 3.1645

R 0.63

N 1.99

IN 2

maI 1.58

Recepcin Trucha Cortado Destripado

de

13.5
20 30 15 15 15

30
30 30 30 30 30 30

17.088
25.316 37.974 18.987 18.987 18.987 6.3291

0.63
0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

10.765
15.949 23.924 11.962 11.962 11.962 3.9873 93

11
16 24 12 12 12 4

1.55
1.58225 1.58225 1.58225 1.58225 1.58225 1.5827

Salado de pescado Cocido de Trucha Llenado de latas Cierre de latas Autoclavado Etiquetado empacado y

Nmero de trabajadores

DONDE: = tiempo estndar de trabajo MA = tiempo asignado MAI = tiempo asignado corregido

R = indice de produccin (unid/min.) N = nmero de operarios tericos IN = nmero de operarios maI = estacin de trabajo

Calculo de la eficiencia:
Eficiencia fsica = Salida til de M.P. Entrada de M.P.

Ef =

0.46 TM/da 0.58 TM/da = 79%

Eficiencia fsica = 0.79

Se aprovecha la materia prima en un 79%, habiendo una merma de 21%.

Anexo G02 INVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROCESAMIENTO U$$ Concepto Balanza Mesa Deposito de acero inoxidable Cortadora manual Cantidad 2 5 2 4 Valor de venta 267 2000 2000 3000 IGV 50,73 380 380 570 Total 317,73 2380 2380 3570

Cinta transportadora
Carrito transportadora Escaldadora continua Plato alimentador de botes Llenador de lquidos Cerrador de latas

3
4 1 1 1 1

5000
150 2000 2600 2000 1500

950
28,5 380 494 380 285

5950
178,5 2380 3094 2380 1785

Lavador de envases y producto

Autoclave Marcador de latas Etiquetador de latas Bombas sanitarias 0.5 hp

1
1 1 1 1

1200
4000 200 1000 1000

228
760 38 190 190

1428
4760 238 1190 1190

Anexo G03 INVERSION EN EQUIPO DE LABORATORIO U$$ Concepto Balanza analtica Soporte universal Termmetro Cocina de resistencia Material de vidrio y porcelana Total Cantidad 1 1 1 1 VARIOS Valor de venta 300 100 10 20 150 580 IGV 57 19 1,9 3,8 28,5 110,2 Total 357 119 11,9 23,8 178,5 690,2

Anexo G05 INVERSION EN EQUIPOS DE SERVICIOS U$$

CONCEPTO CANTIDAD VALOR DE VENTA IGV TOTAL

ABLANDADOR DE AGUA
BOMBA SANITARIA 0.75HP TANQUE DE AGUA BOMBA DE AGUA 0.5 HP CISTERNAS GRUPO ELECTROGENO TOTAL

1
1 1 1 1 1

1300
1042 76 200 1000 5973 9591

247
197,98 14,44 38 190 1134,87 1822,29

1547
1239,98 90,44 238 1190 7107,87 11413,29

ANEXO G07. CONSUMO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS. (U$$) Consumo Truchas Aceite vegetal Tomate Sal Envases (botes) TOTAL Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 125000 129000 130000 130300 130500 2000 2000 2000 2000 2000 1500 1500 1500 1500 1500 500 500 500 500 500 2500 2500 2500 2500 2500 131500 135500 136500 136800 137000

ANEXO G11. PRESUPUESTO DE GASTOS DE DEPRECIACION. (U$$)

unidades U$$ 121500 3,33% U$$ 20% U$$ 20% U$$ 10% U$$ 10% U$$ 27917 5583,4 580 116 1999 199,9 9591 959,1 10904,35 959,1 959,1 959,1 959,1 10904,35 199,9 199,9 199,9 199,9 116 116 116 116 5583,4 5583,4 5583,4 5583,4 AO 1 4045,95 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 4045,95

Edificio Depreciacin Maquinaria y equipos de planta Depreciacin Instrumentos de laboratorio Depreciacin Muebles y enseres Depreciacin Equipos de servicio Depreciacin Total

4045,95 4045,95 4045,95

10904,35 10904,35 10904,35