凯雷集团
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凯雷集团(英語:Carlyle Group),舊譯為卡萊爾集團,成立於1987年,創始人為大卫·鲁宾斯坦等人,是一家位于美國华盛顿特区的私募股权投资公司,主要業務包括企業購併、房地產、槓桿財務以及創投,投資產業範圍遍及航太國防、消費零售、能源、醫療保健、科技、電信、媒體與運輸業。管理的资产超过3760亿美元,给投资者的年均回报率高达35%,被称为“总统俱乐部”。
凱雷集團 | |
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公司類型 | 上市公司 |
股票代號 | NASDAQ:CG 羅素1000指數 |
ISIN | US14309L1026![]() |
成立 | 1987年 |
創辦人 | William E. Conway, Jr. Daniel A. D'Aniello David M. Rubenstein |
代表人物 | Daniel A. D'Aniello William E. Conway, Jr. David M. Rubenstein |
總部 | ![]() |
产业 | 私人金融 |
產品 | 管理服務 房產管理 財務規劃 資本募集 |
營業額 | ▲ US$ 8.78 billion (2021)[1] |
息税前利润 | 1,572,500,000 美元 (2022年) ![]() |
净利润 | ▲ US$ 2.97 billion (2021)[1] |
資產管理規模 | ▲ US$ 376 billion (2022)[1] |
總資產 | ▲ US$ 21.25 billion (2021)[1] |
員工人數 | 1,850 [2] |
网站 | www.carlyle.com |
美国前任总统老布什、英国前首相梅杰、菲律宾前总统菲德尔·拉莫斯、美国前证券与交易委员会(SEC)主席阿瑟·列维特、金融大鳄乔治·索罗斯都曾在其中挂职,拥有较深的政治资源。在这个“俱乐部”的投资者中间,也包括美国前任总统布什、本·拉登家族成员,只是在“9.11”恐怖袭击事件之后,出于政治上的考虑,凯雷集团结束了与賓拉登家族表面的合作关系。
历史
编辑凯雷最早的发起人是史蒂芬·诺里斯,他在担任万豪集团收购兼并公司的税务负责人时,发现收购阿拉斯加爱斯基摩人的公司能够合理避税,这让他由此投身于私人股权投资业务。通过前总统卡特的助理大卫·鲁宾斯坦的政治背景和人脉募集了第一批投资人,这便是凯雷的起点。
凯雷早期并不算成功,直到在老布什任美国总统期间,老布什家族实际控制了凯雷,当时担任国务卿的詹姆斯·貝克曾担任凯雷高级顾问并为其大股东之一,美国前国防部长弗兰克·卡鲁奇曾任其董事长,前白宫预算主任迪克·达尔曼也曾担任其顾问。
尽管凯雷独特的政府背景给予业务上诸多便利,但是当凯雷完成早期的一系列交易之后,其最大的基金也不过只有1亿美元。为解决此问题,1990年代中期请来乔治·索罗斯成为凯雷的有限责任合伙人,在他的号召之下,筹集资金突然变得令人惊奇的容易。并于1990年通过政治和金融的完美结合,表面上通过前国防部长弗兰克·卡路奇促成了凯雷在国防工业中的一项重大投资。从美国陆军那里赢得了200亿美元的军火合同,凯雷集团才真正起飞,标志着布什家族财富通过金融工具迅速成世界巨富。
史蒂芬·诺里斯,于1995年选择离开另起炉灶。
公司的取名源自二人第一次见面讨论成立公司的酒店名,位於纽约上东区的凯雷酒店(Carlyle Hotel)。
2007年,阿布扎比投資公司Mubadala以13.5億美元,購入凱雷7.5%股權。
2011年,凱雷投資集團(Carlyle Group-Carlyle Asia Growth Partners IV)和雲峰資本收購了數字電影解決方案提供商GDC Technology Limited約80%的股份。
2019年,凱雷集團因為在斯庫特·布萊恩收購美國歌手泰勒絲母帶版權時提供資助而被捲入爭議[3]。
2020年6月2日,The Carlyle Group 和 T&D Holdings宣布他們已完成對Fortitude Group Holdings的76.6%股權的購買,Fortitude Group Holdings包括Fortitude Re和American International Company Inc. 。
2021年1月,凱雷投資集團收購了英國視頻遊戲開發工作室Jagex的多數股權,後者以大型多人在線遊戲RuneScape聞名[4]。
旗下全资公司
编辑- 凯雷资產管理有限公司(Carlyle Capital Corporation)
- 成立于2006年8月,专门用于投资次级贷款,由于危机爆发,无法支付166亿美元的次级贷款,公司已经在08年3月在媒体上宣布进入破产清算。2017年9月,法院裁定凯雷在诉讼中不承担任何责任。[5]
收購公司
编辑凯雷目前在中国大肆收购重要国有企业如太平洋保险、徐工集团等,但其出价往往大大低于企业的实际资产,引起不少争议。
在台灣曾試圖收購日月光半導體,但因出價過低及政府不支持等因素,於2007年4月宣告破局。[7]
後來於2007年11月9日入主東森媒體集團旗下的東森媒體科技。
在亚洲管理的基金
编辑- 亚洲技术投资基金
- 凯雷亚洲合伙人,750百万美元,企业收购基金
- 凯雷亚洲创投I,159百万美元,创业基金
- 凯雷亚洲创投II,164百万美元,创业基金
- 凯雷亚洲房地产基金,410百万美元
集团相关重要人物
编辑商界
编辑- G. Allen Andreas,Archer Daniels Midland Company董事长。
- Daniel Akerson,美国多家大公司董事。
- Joaquin Avila,美国著名投资银行家。
- Lou Gerstner,现任凯雷集团董事长,曾任IBM董事会主席和著名的食品企业Nabisco的CEO。
- Laurent Beaudoin,加拿大著名重工业巨无霸彭巴迪BombardierCEO(1979年至今)。
- Paul Desmarais,加拿大电力公司董事长。
- Arthur Levitt,前任美国证监会主席。
- David M. Moffett,美国最大房贷机构房地美(Freddie Mac)的CEO,由财政部长Henry M. Paulson Jr.亲自任命。(2008年9月7日)
- Karl Otto Pöhl,前任Bundesbank总经理。
- Olivier Sarkozy(前任法国总统尼古拉·薩科齊同父异母兄弟),凯雷财务咨询管理董事和总经理(2008年3月至今)[9]。
- Jeffrey Chen,ASE-Taiwan台湾路透社CEO。
- Jason Chang,ASE Group台湾路透社董事长。
政界
编辑北美
编辑- 詹姆斯·貝克,前任老布什美国国务卿,里根和小布什总统班子成员,1993年至2005年期間擔任凯雷高级顾问。
- Frank C. Carlucci,前任美国国防部长(1987-1989);国防部长Donald Rumsfeld的大学摔跤伙伴,曾擔任凯雷集团董事长(1989-2005)。
- Richard Darman,老布什预算办公室部长,1993年至今擔任凯雷高级管理董事和顾问。
- Randal K. Quarles,前任小布什秘书团成员。
- Allan Gotlieb,加拿大驻美国大使(1981-1989),凯雷加拿大顾问团成员。
- Arthur Levitt,前任美国证监会主席,從2001年至今擔任凯雷高级顾问。
- Dan Senor,政治顾问
- Peter Lougheed,加拿大阿尔伯特(Alberta)省长(1971年-1985年)。
- Luis Téllez Kuenzler,墨西哥经济学家,现任交通部长,前任能源部长。
- Frank McKenna,加拿大驻美国大使,前任凯雷加拿大顾问团成员。
欧洲
编辑澳大利亚
编辑- Peter Cornelius,澳大利亚尼尔森新闻调查公司CEO。
亚洲
编辑- 刘鸿儒,前任中国证监会主席。
- 阿南·班雅拉春,泰国(两任)前总理,2004年以前凯雷亚洲顾问团成员。
- 斐代爾·瓦爾迪斯·羅慕斯,菲律宾前总统,2004年以前凯雷亚洲顾问团成员。
- 他信,泰国前总理,2001年以前凯雷亚洲顾问团成员。
中东
编辑- 沙飞格·本拉登(Shafig bin Laden),头号恐怖分子賓拉登的亲哥哥。
媒体
编辑- Norman Pearlstine,时代主编(1995-2005)。
參考文獻
编辑- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 引用错误:没有为名为
CG_CRE_2014
的参考文献提供内容 - ^ 引用错误:没有为名为
CG_10K_2012
的参考文献提供内容 - ^ Sisario, Ben; Coscarelli, Joe; Kelly, Kate. Taylor Swift Denounces Scooter Braun as Her Catalog Is Sold Again. 紐約時報. November 17, 2020 [2020-11-17]. (原始内容存档于2020-11-17).
- ^ 另类资产管理公司:凯雷集团The Carlyle Group(CG). 美股之家. 2021-05-08 [2021-05-09]. (原始内容存档于2021-05-13).
- ^ Carlyle executives exonerated over collapsed bond fund. Financial Times. 2017-09-04 [2022-08-06]. (原始内容存档于2022-08-06).
- ^ 存档副本. [2016-10-14]. (原始内容存档于2017-02-27).
- ^ [1]
- ^ 存档副本. [2022-06-03]. (原始内容存档于2020-09-15).
- ^ Nick Clarck, Carlyle poaches Olivier Sarkozy (页面存档备份,存于互联网档案馆), The Independent, 4 March 2008 (英文)
外部連結
编辑- Carlyle Group(英文)
- Carlyle Group(页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- 凯雷投资集团(简体中文)
- カーライル・グループ(页面存档备份,存于互联网档案馆)(日語)
- 凱雷投資集團(页面存档备份,存于互联网档案馆)(繁體中文)