En Capernaum, mar de Galilea, los romanos le piden a Nicodemo que le realice un exorcismo a Lilith, pero lo que ve lo aterroriza.
Después de que Jesús libera a Lilith de sus demonios, ella revela que en realidad es María Magdalena. Mientras tanto, Simón se prepara para traicionar a sus amigos por dinero.
La pequeña Abigail, Joshua y sus amigos se encuentran con Jesús en el bosque y empiezan a escuchar sus enseñanzas.
Quintus tiene miedo de ser traicionado, por lo que recluta a Mateo para que espíe al pescador, quien perdió la fe, hasta que es testigo de un milagro.
Jesús y sus seguidores viajan a una boda en Caná, donde el vino se les acaba a los anfitriones de un momento a otro. Solo un milagro puede salvarlos.
Jesús le pide a Simón que regrese a Capernaum para que acompañe a su familia. Luego, el Mesías sana a un leproso, y la noticia de sus milagros empieza a difundirse.
Quintus se siente amenazado por Jesús, el nuevo predicador, y le pide a Nicodemo que se reúna con él y lo mantenga informado.
Mientras Jesús y los demás discípulos cenan en casa de Mateo, Nicodemo no puede decidir qué camino seguir.
Mientras continúa dando enseñanzas a los samaritanos y atrayendo nuevos discípulos, Jesús busca contrarrestar un acto de ira de Juan y Santiago el Mayor.
Un arquitecto lidia con el fracaso total e implora consuelo. La llegada de otro aspirante a discípulo provoca los celos de Simón.
Los discípulos ayudan a Jesús a atender a una multitud que espera sanarse en Siria. Entretanto, su madre María comparte sus experiencias y sentimientos.
Cuando llega a Jerusalén para la Fiesta de los Tabernáculos, Jesús se entera de que alguien predica en su contra y encuentra a un hombre que busca sanación.
Los actos recientes de Jesús desatan una cacería. Juan el Bautista le dice a Jesús que está listo para enfrentar las consecuencias de haber cuestionado a Herodes Antipas.
Mateo y Simón buscan a María Magdalena... e intentan superar sus diferencias. Los demás lidian con el hambre y con las malas noticias de Jerusalén.
Quinto envía a un centurión para arrestar a Jesús, y los discípulos no se ponen de acuerdo sobre cómo responder. Andrés encuentra más problemas mientras busca a Jesús.
Los discípulos intentan contener la discordia mientras promueven el sermón que Jesús prepara con Mateo. El informe de Samuel sorprende a un funcionario del sanedrín.
Un sermón atrae a un nuevo seguidor y a una visitante de la corte de Herodes. Mientras algunos discípulos retoman sus vidas, otros se adaptan a nuevas situaciones.
Mateo tiene una reconciliación. Quinto se preocupa por un asentamiento fuera de la ciudad, y Jesús tiene una misión desafiante para sus seguidores.
Al reunirse con amigos y familiares durante la celebración de Rosh Hashaná en Nazaret, Jesús comparte un mensaje que causa controversia en su pueblo natal.
Jairo y Yussif le hacen frente a un problema de infraestructura y a un dilema político. Después de regresar a casa, los apóstoles reflexionan sobre sus viajes.
Desesperados por encontrar sanación, Jairo y Verónica recurren al único hombre que creen que puede ayudarlos. Simón y Gaius abordan juntos dos problemas difíciles.
María Magdalena y Tamar resuelven sus diferencias, Atticus le lleva un informe a Poncio Pilatos, y el pasado de Simón el Sicario regresa para amenazarlo.
Los efectos imprevistos de una misión a la Decápolis motivan a Jesús y a los apóstoles a actuar. Simón conoce a la familia de Gaius y enfrenta cuestionamientos dolorosos.
Jesús predica frente a una multitud que no para de discutir y que tiene hambre. Mientras Edén encuentra apoyo en casa, Simón debe enfrentar la prueba de fe definitiva.