El estudiante Naofumi abre un extraño libro en la biblioteca y despierta por arte de magia en otro mundo en el que es el héroe del escudo junto con otros tres compañeros.
Naofumi compra a la esclava Raphtalia, una chica mitad mapache, para salir de la rutina. Decide entrenarla para pelear, pero su traumático pasado provoca conflictos.
Como hay tiempo antes de la próxima Ola, el dúo empieza a prepararse. Raphtalia ve que los demás héroes miran a Naofumi por encima del hombro, pero no sabe por qué.
Motoyasu reta a Naofumi a batirse en duelo por la libertad de Raphtalia durante un banquete. Todo empieza bien, pero una vieja amistad se guarda un as en la manga.
A pesar de salir victorioso de la Ola, el rey consorte se niega a recompensar a Naofumi. Tras cumplir el deseo de Raphtalia, Naofumi traba una nueva amistad.
Naofumi quiere comprar ropa para Filo, pero se da cuenta de que antes necesita una piedra mágica difícil de encontrar. Luego, las habilidades de Filo resultan útiles.
Mientras entrega un herbicida, Naofumi descubre que una planta gigante procedente de una semilla de la que ya había oído hablar ha invadido un pueblo entero.
Naofumi se entera de que una terrible enfermedad está asolando un pueblo en el que Ren dejó el cadáver de un dragón y acepta solucionar el problema… pero no les saldrá barato.
Mientras busca el agua sagrada para Raphtalia, Naofumi se encuentra con una chica llamada Melty que parece gustarle mucho a Filo. El grupo no tarda en separarse.
Mientras se preparan para la próxima Ola, Naofumi acepta ayuda de un grupo del pueblo de Lute… pero con condiciones. Un edicto real impide que sus compañeros asciendan de clase.
Apenas queda tiempo para que llegue la Ola, así que Naofumi y su equipo dan los últimos toques a sus preparativos. Después, se pasa a ver cómo lo llevan el resto de los héroes.
La autoproclamada «auténtica enemiga» de la Ola se libra rápidamente de los demás e insta a Naofumi a que se enfrente a ella. Entonces él toma una decisión estratégica.
Naofumi quiere hacer lo correcto, pero un grupo de conspiradores tergiversa sus intenciones y le cuenta a la población que es un malvado delincuente.
Tras el incendio, las fronteras se cierran y Naofumi y su equipo deben ir a ver a la reina. Durante el camino se topan con Reichnott, un conocido de Melty.
Cuando por fin acorrala al pérfido traficante de esclavos Rabier, Raphtalia recuerda el trágico pasado que compartió con él y lo que le hizo a su querida amiga Rifana.
Naofumi y su equipo tienen que enfrentarse al dragón Rex, que se ha quedado atrás. Intentan atraerlo para que salga de la ciudad, pero sus ataques parecen no dar fruto.
Fitoria se empeña en que Naofumi se una a los demás héroes, pero él no puede aceptar sus condiciones y le demuestra su determinación haciendo que Filo se enfrente a ella.
Fitoria convence a Naofumi de que debe reconciliarse con los otros héroes, pero cuando va a verse con Motoyasu queda claro que la pelea es inminente.
Naofumi intenta proteger a su grupo de Balmus y su ejército, pero el arma todopoderosa del pontífice es mucho más peligrosa de lo que había previsto.
Balmus arriesga la vida de su congregación para perpetrar un ataque descomunal, lo que obliga a Naofumi a recurrir al poder maldito de su Escudo de ira.
La reina desvela los motivos por los que ha convocado a los héroes y comienza el juicio contra los adversarios de Naofumi. Pero él, para su sorpresa, tiene una objeción.
Naofumi y su equipo por fin consiguen su ascenso de clase, pero las cosas no salen como estaba previsto. Raphtalia provoca una trifulca en el banquete de la reina.
Naofumi se pasa todo el viaje a la isla de Cal Mira con el viajero L'Arc, cuya extraña conducta lo tiene desconcertado. Al llegar, comienza a prepararse para la próxima Ola.
El ejército de Mirelia se encarga de la mayor parte de la Ola y Naofumi y los héroes se enfrentan al jefe. No tardan en conseguir ayuda, pero les espera una sorpresa desagradable.
Naofumi descubre el punto débil de Glass, pero duda a la hora de aprovecharlo cuando se entera de la verdadera razón por la que ella ha atacado su mundo.