Безпроблемно събирайте потенциални клиенти със сигурни, мощни форми. Използвайте условна логика и интеграции на трети страни, за да увеличите генерирането на потенциални клиенти, приемането на данни и организацията.
Финансови услуги
Най-лесният начин за събиране и управление на финансови данни
Фирмите за финансови услуги по целия свят имат доверие на Jotform Ентерпрайз като мощна платформа от интуитивни, взаимосвързани решения без кодиране. Създавайте форми бързо, анализирайте вашата клиентска база, управлявайте бюджети, събирайте е-подписи и рационализирайте работните процеси от край до край, всичко на едно място.
Водещи организации по света се доверяват на Jotform Ентерпрайз.
Статистики
Подобрете контактните точки на клиентите с ребрандиране и автоматизирайте пазарните актуализации с отчитане в реално време. Използвайте Jotform Таблици като вътрешен CRM за съхраняване, организиране и проследяване на клиентска информация.
Изхвърлете хартиените форми и преминете към дигитални технологии. Опростете вашия работен процес и създайте безпроблемно изживяване за клиентите с онлайн документи, които могат да бъдат подписвани на всяко устройство.
Изберете от десетки интеграции на платежни процесори, включително Square, Stripe и Authorize.net.
Изтеглете данни от договори, за да създадете персонализирани форми за фактури в нашия PDF редактор или конструктор на форми. Персонализирайте шаблон от нашата библиотека или създайте ваш собствен от нулата.
Оптимизирайте услугите и клиентските заявки с автоматизирани работни процеси за одобрение. Спестете време за обработка на заявки за промяна, фактури и други.
Ние предлагаме местно пребиваване на данни, интеграция на SSO, PCI DSS доставчик на услуги ниво 1 съответствие, 256-битова SSL връзка и криптирани форми. Предлагат се решения за съответствие за HIPAA, GDPR, CCPA, SOC 2 и други.
Увеличете максимално прозрачността и видимостта с цялостна администраторска конзола за проследяване и управление на дейността във вашата фирма. Организирайте служители с Jotform Екипи и задайте достъп, който е базиран на роли.
Шаблони на форми за финансови услуги
Нуждаете се от вдъхновение? Изберете готов шаблон и го персонализирайте с конструктора на форми с плъзгане и пускане на Jotform, който не изисква кодиране. Чувствате се креативни? Нашата удобна за потребителя платформа позволява на всеки да създаде форма за минути.
