Salesforce를 위한 강력한 양식

Salesforce용 Jform은 Salesforce AppExchange에서 사용할 수 있는 강력한 온라인 양식 빌더이자 작업 흐름 자동화 도구입니다. Salesforce용 Jform은 업종이나 규모에 관계없이 강력한 데이터 수집 도구를 필요로 하는 모든 조직에 혜택을 줄 수 있습니다.

Salesforce 계정 내에서 Jform을 사용할 때 귀하의 양식을 통해 수집된 모든 데이터는 Salesforce에서 관련된 개체를 자동으로 채웁니다. 장점들은 원활한 데이터 캡처, 향상된 리드 생성과 데이터 품질, 그리고 통합된 사용자 경험을 포함하지만 이에 국한되지는 않습니다.

뿐만 아니라, Salesforce용 Jform을 사용하는 것으로 귀하는 노코드 앱 및 PDF 구축, 전자 서명 및 파일 업로드 수집, 보고서 생성, 작업 흐름의 자동화 등을 포함한 다양하고 유용한 기능 및 도구들에 액세스할 수 있습니다.

To integrate Salesforce with your form, start by installing Jform on the Salesforce AppExchange. After installing the app, open it by clicking on the App Launcher icon and searching for “Jotform.”

Once you’ve launched the app, click Create Salesforce Form, select an object to create a form for, select the object fields you’d like to add to your form, and then click Create Form. Your form will now be ready to collect data and automatically send it to the linked fields in your Salesforce account.

If you’d like to access Salesforce via Jform, you can add the legacy Salesforce integration to a form in the Form Builder. To do this, open the Jform Form Builder and select the form you’d like to connect with Salesforce.

설정을 클릭한 후, 통합 탭으로 가서 "Salesforce"를 검색하십시오. 귀하의 Salesforce 계정과 연결하기 위해 인증하기 버튼을 클릭하세요. Salesforce 계정과 이미 연결되어 있다면 드롭다운 메뉴에서 마음대로 선택하십시오.

After connecting your account, choose either Create or update a record or Find a record. Pick an object from the list and map your form fields to the data fields from your chosen Salesforce object. Once you’re finished, click the Save button and you’re done! Your form data will now be sent to Salesforce every time a submission is received.

Yes! Integration logs can help you identify and resolve any integration issues — reducing downtime and data discrepancies. Combined with error notifications, integration logs enable you to take immediate action when an error occurs instead of manually checking the logs yourself.

Salesforce AppExchange에서 Jform 엔터프라이즈에 액세스하려면 영업팀에 문의해야 합니다.

Salesforce용 Jform 엔터프라이즈를 설정하려면 Salesforce 추가 기능을 위한 Jform 엔터프라이즈를 포함하도록 귀하의 멤버십을 먼저 업그레이드해야 합니다. 업그레이드가 완료된 후 Jform 고객 성공 관리자가 설정하는 것을 도와드립니다. 만약 직접 처리하는 것을 원한다면 Appexchange에서 Jform을 검색하고 지금 받기를 클릭하고 난 다음 설정 지침을 따르십시오. 앱을 설치한 후에 관리자 전용, 모든 사용자 또는 특정 프로필용으로 설치할지를 결정할 수 있습니다.

그런 다음 앱 실행기 아이콘을 클릭하고 Jform을 검색하여 Jform 엔터프라이즈 앱을 열 수 있습니다. Jform 계정에 로그인한 후 최종 지침에 따라 앱 설정을 완료하세요. 이제 모든 양식 작성 요구 사항에 대해 Salesforce AppExchange에서 Jform에 액세스할 수 있습니다.

Jform은 고객 정보를 통합하는 완전 맞춤형 CRM 플랫폼인 Salesforce의 Sales Cloud에서 작동합니다. 이를 사용하여 관리 작업을 자동화하고, 리드 및 고객 정보를 관리하고, 거래를 성사시키고, 비즈니스에 대한 중요한 통찰력을 얻으십시오.

네! Salesforce 동적 프리필을 양식에 추가하면 Salesforce의 데이터를 동적으로 미리 채울 수 있습니다. 즉, 양식에 자동으로 미리 채워지는 데이터는 항상 Salesforce 계정의 최신 정보로 유지됩니다. 양식을 Salesforce와 연결하려면 Jform 양식 빌더의 발행 탭으로 이동하십시오. 왼쪽 메뉴에서 미리 채우기를 선택한 다음 Salesforce 프리필을 선택하세요. 통합 설정을 완료하여 양식에 동적 프리필을 추가할 수 있습니다.

Yes. With the new Salesforce Dynamic Prefill, you can prefill your forms dynamically from any Salesforce object, including custom objects.

여러 미리 채우기 소스를 연결하여 여러 개체에서 양식을 미리 채울 수도 있습니다.

네, 그렇습니다. 미리 채우기 설정에서 실시간 미리 채우기 링크를 복사하고 URL 끝에 조회 필드의 고유 식별자를 붙여넣기만 하면 됩니다. 그런 다음 이메일 템플릿이나 Salesforce 내부의 사용자 정의 버튼에서 이 링크를 사용하고 병합 필드로 사용자 정의할 수 있습니다. Salesforce의 자동화 도구와 결합하면 Jform의 Salesforce 프리필 기능을 사용하면 개인화된 이메일을 대규모로 배포할 수 있어 최소한의 노력으로 효율적인 양식 배포가 가능해집니다.

To create individual prefill links for your selected Salesforce contacts, go to the Publish tab of the Jform Form Builder. Select Prefill from the menu on the left and then Salesforce Prefill. Configure your prefill settings, then open the Personalized Links tab. Click the Create New Links button and select the records for which you want to create specific form links.

향상된 Salesforce 통합을 통해 이제 Salesforce에 파일 업로드 및 양식 제출 PDF를 보낼 수 있습니다. 이 옵션은 선택한 파일을 해당 개체의 기록에 자동으로 첨부합니다.

To send file attachments to Salesforce, in the Form Builder, click Settings, then go to the Integrations tab and search for “Salesforce.” Click the Authenticate button to link your Salesforce account.

After connecting your account, select Create or update a record. Pick an object from the list, and map the necessary fields. At the bottom of the page, open the Attachments toggle and select the files you want to attach to your record. Once you’re finished, click the Save button. While the form data automatically goes to Salesforce with every new submission, selected files will be sent as attachments to the newly created record and can be reached from the Notes & Attachments section.