England under andra världskriget. Nioårige Bill lever med sin familj i en förort till London. Tyskarnas bombningar ställer till förödelse på hans gata, men för Bill och hans kamrater blir utforskningen av ruinerna ett spännande äventyr. När familjens hus förstörs genom en olycka får Bill flytta till morföräldrarna som bor vid floden några mil utanför London. Där åker man båt, fiskar och spelar cricket och märker inte mycket av kriget. En humoristisk och livsbejakande uppväxtskildring, baserad på regissören John Boormans minnen från sin egen barndom.

, 19