Frasle terá aumento anual de R$ 1,4 bilhão na receita com compra da Kuo Refacciones

As sinergias estimadas para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) incremental em cinco anos somam cerca de R$ 300 milhões, afirma a Frasle. Para este ano, a combinação de Frasle e Kuo Refacciones deve resultar em receita líquida de R$ 5,25 bilhões, com 13 fábricas e 10 centros de distribuição, diz. As principais marcas da Kuo incluem Dacomsa, Moresa, TF Victor e Fritec.

Em sinergias de receita, a Frasle prevê o lançamento de novas linhas no México e acessos importantes na base de clientes. Já em custos espera melhoria de eficiência operacional em fábricas, além da consolidação de abastecimento de produtos acabados e de matéria-prima, bem como sinergias de operação e logística.

Segundo a Frasle, a aquisição é a “combinação perfeita” com sua estratégia de expansão internacional, dando acesso a mercados relevantes em volume e alto potencial de expansão de portfólio, com crescimento em linhas de produtos complementares de alto consumo e recorrência de venda.

A transação também abre as portas ao mercado mexicano com potencial gigante de consumo, na medida em que frota no México é de aproximadamente 55 milhões de veículos, diz. Além disso, abre oportunidades na estratégia de expansão nos Estados Unidos e coloca a Frasle na rota de acesso ao mercado de linha leve no país, enquanto oportunidades podem ser construídas no segmento de fabricante do equipamento original (OEM, na sigla em inglês).

A Frasle diz ainda que os próximos passos da aquisição incluem a aprovação pelo conselho e a assinatura do contrato de compra e venda, bem como a aprovação e análises de agências e órgãos de defesa econômica, o que deve levar entre quatro e seis meses, para então a operação se concretizar. A empresa também desenvolverá um plano de integração, diz.