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===Fonds Directs, Infrastructure et Private Debt===
===Fonds Directs, Infrastructure et Private Debt===
En 2014, Ardian compte plus de 130 entreprises dans son portefeuille direct à travers ses différentes activités.
En 2015, le portefeuille Fonds de Fonds d'Ardian compte plus de 1 200 fonds avec 10 000 entreprises sous-jacentes.


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===Fonds de Fonds===
===Fonds de Fonds===
En 2015, le portefeuille Fonds de Fonds d'Ardian compte plus de 1200 fonds avec 10 000 entreprises sous-jacentes<ref>[http://realdeals.eu.com/article/38923 Real Deals : Axa Private Equity closes spin-off, March 25,2013]</ref>.
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Version du 28 décembre 2015 à 15:16

ARDIAN
logo de Ardian
illustration de Ardian
Création 1996
Dates clés 2013 (séparation du groupe Axa)
Fondateurs Dominique Senequier
Personnages clés Dominique Senequier, Vincent Gombault, Dominique Gaillard, Benoît Verbrugghe, Mathias Burghardt, Olivier Decannière, Jérémie Delecourt, Philippe Poletti
Forme juridique Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Siège social Paris
Drapeau de la France France
Directeurs Dominique SenequierVoir et modifier les données sur Wikidata
Activité capital-investissement : Fonds de Fonds, LBO, Co-investissement, Infrastructure, Private Debt, Real Estate, mandats
Produits Capital-investissementVoir et modifier les données sur Wikidata
Filiales Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey, Luxembourg
Effectif 410 (2015)
SIREN 752778159Voir et modifier les données sur Wikidata
Site web www.ardian.com
modifier - modifier le code - voir Wikidata 

Ardian (ex Axa Private Equity) est une société française de capital-investissement indépendante créée et dirigée par Dominique Senequier. Elle gère et conseille 50 milliards de dollars d'actifs en Europe, Amérique du Nord et Asie[1].

Ardian compte 433 investisseurs, des investisseurs institutionnels, fonds de fonds, agences gouvernementales, fonds souverains, family offices, fonds de pension ou compagnies d'assurance[2].

Ardian a plus de 130 entreprises dans son portefeuille direct, incluant notamment Vinci Park, l’Aéroport de Londres Luton ou SPIE.

Historique

Ardian, à l’origine appelée AXA Private Equity, a changé de nom lors de sa prise d’indépendance vis-à-vis d'AXA en 2013.

En 1996, Claude Bébéar, fondateur et ancien PDG d'AXA, demande à Dominique Senequier de créer une entité de private equity au sein d’AXA. AXA Private Equity commence son activité avec 10 clients et 100 millions d'euros d'actifs sous gestion en étant basée à Paris[3]. Le premier investissement (dans la société GSI Banque, connue sous le nom de Linedata) a lieu en 1998.

La société débute son développement international en 1999, avec l’ouverture de bureaux à Londres et à New York. La même année, l’activité Fonds de Fonds est lancée[4]. En 2001, la société ouvre un bureau à Francfort et évolue rapidement sur le marché allemand. L’entrée sur le marché asiatique s’effectue en 2005 avec l’ouverture d’un bureau à Singapour[5],[6].

En 2005, AXA Private Equity lance son activité Infrastructure.

Pendant la crise financière de 2007 à 2009, la direction décide de reporter toutes les nouvelles opérations et de se concentrer sur la gestion du portefeuille afin de protéger ses entreprises des effets de la crise.

En 2008, Dominique Senequier insiste sur le partage de la valeur créée par les investissements avec les salariés des sociétés du portefeuille d’Ardian. Cette pratique est dorénavant courante dans l’entreprise[7],[8].

En 2009, le marché de l'infrastructure est favorable aux investissements : Ardian acquiert 100% de Kallista, une entreprise française spécialisée dans la production d'énergies renouvelables. Ardian Infrastructure investit également dans d’autres domaines que sont les transports, l'énergie, l'approvisionnement en eau et la gestion des déchets. 2,5 milliards d’euros ont été investis dans les infrastructures entre 2005 et 2014 par Ardian[9],[10],[11].

En 2010, l'activité sur le marché secondaire du private equity est en nette progression. Ardian fait l’acquisition de plusieurs portefeuilles de private equity importants auprès de Bank of America (1,9 milliard de dollars) et Natixis (900 millions de dollars)[12],[13],[14].

En 2012, Ardian ouvre un second bureau en Asie, à Pékin, afin d’investir sur le marché chinois[15].

Le 30 septembre 2013, la société prend son indépendance vis-à-vis du Groupe AXA et devient Ardian. Le management et les employés détiennent 52% du capital de l’entreprise, 85% des employés sont actionnaires[16].

Le 4 juin 2014, Crédit agricole assurances et Ardian acquièrent 75% de Vinci Park[17]

Le 2 septembre 2015, Ardian a ouvert un bureau à Madrid en Espagne[18].

Le 7 septembre 2015, Ardian a annoncé la création de son activité « Ardian Real Estate » dédiée à des investissements dans l'immobilier non résidentiel en Europe[19].

Le 7 octobre 2015, Ardian a ouvert un bureau à San Francisco aux États-Unis[20].

Activités

La société opère sur cinq secteurs d'activité[21] :

  • L’activité « Fonds de Fonds », qui gère environ 30 milliards de dollars d'actifs[22] en se concentrant sur les fonds de fonds primaires, secondaires, et early secondaires.
  • L’activité « Fonds directs », qui gère 11 milliards de dollars.
  • L’activité « Infrastructure » , qui gère 5 milliards de dollars
  • L’activité « Private Debt », qui gère 4 milliards de dollars.
  • L’activité « Real Estate », lancée en septembre 2015.

Fonds de Fonds

L’activité Fonds de Fonds d’Ardian a démarré en 1998 et gère 30 milliards de dollars d’actifs[22].

L’activité se concentre sur les Fonds de Fonds primaires, early secondaires[Quoi ?] et secondaires. Ardian a réalisé d’importantes transactions dans ces domaines en achetant notamment des portefeuilles auprès de Bank of America[23] et GE Capital[24].

Entre 2012 et 2014, Ardian a déployé plus de 7 milliards de dollars en transactions fonds de fonds[25].

En 2014, Ardian a déployé plus de 10 milliards de dollars en transactions secondaires[26].

Fonds directs

L’activité Fonds directs d’Ardian gère environ 8 milliards de dollars d’actifs[21]. Elle est divisée en quatre domaines :

  • Mid Cap Buyout, qui investit dans des entreprises valorisées entre 150 millions d’euros et 1,5 milliard d’euros.
  • Expansion, qui investit dans des entreprises valorisées moins de 150 millions d’euros.
  • Co-Investissement (lancée en 2005), qui vise à créer des partenariats stratégiques lors d’importantes opérations de rachat avec d’autres fonds d’investissement.
  • Ardian Croissance, qui met l'accent sur les petites et moyennes entreprises valorisées entre 2 et 10 millions d’euros et qui peuvent se développer de manière organique et qui ont un potentiel de développement à l'international.

Infrastructure

L’activité infrastructure d’Ardian, qui gère environ 7 milliards de dollars d'actifs, investit dans des actifs comme les réseaux de gaz et d’électricité, les infrastructures de transport, autoroutes, ferroviaires, aéroports ainsi que dans les services à la collectivité, ou encore les énergies renouvelables[21].

Le troisième fonds Infrastructure d’Ardian a été clôturé à 1,75 milliards d’euros (co-investissement inclus), avec notamment les acquisitions de l'aéroport de Londres Luton, quatrième plus important aéroport desservant l'agglomération de Londres, et Vinci Park, qui est spécialisée dans la construction, le financement et l'exploitation de parcs de stationnement dans 14 pays à travers le monde[27].

Dette Privée

L’activité de Dette Privée d’Ardian gère environ 3 milliards de dollars d’actifs et a été lancée en 2005. Depuis 2010, Ardian a financé en moyenne 500 millions d'euros par an d'investissements[28].

En 2014, l’équipe Private Debt a investi 255 millions d’euros en financement subordonné pour Ceva Santé Animale[29] et 40 millions de livres en financement unitranche pour EAT.

En septembre 2015, Ardian a clôturé sa troisième génération de fonds de dette privée à 2 milliards d'euros[30].

Real Estate

L'activité « Real Estate » d'Ardian a été lancée en septembre 2015 et est gérée par Bertrand Julien-Laferrière [31]. L'équipe va investir dans des actifs immobiliers commerciaux et non-résidentiels en Europe continentale, en commençant par la France, l'Italie et l'Allemagne[32].

Gestion et gouvernance

Ardian a été fondée et est dirigée par Dominique Senequier. Elle a fait partie des sept femmes à intégrer la première promotion mixte de l'École Polytechnique en 1972[33].

L’équipe de direction d’Ardian est[Quand ?] également composée de :

• Vincent Gombault, Membre du Comité Exécutif, Fonds de Fonds et Private Debt[34]

• Dominique Gaillard, Membre du Comité Exécutif, Fonds Directs[35]

• Benoît Verbrugghe, Membre du Comité Exécutif et responsable d’Ardian États-Unis[36]

• Mathias Burghardt, Membre du Comité Exécutif, Ardian Infrastructure

• Olivier Decannière, Membre du Comité Exécutif, Responsable Ardian UK

• Jérémie Delecourt, Membre du Comité Exécutif, Corporate and International Development

• Philippe Poletti, Membre du Comité Exécutif, Ardian Mid Cap Buyout

Chiffres clés

  • 50 milliards de dollars d’actifs gérés ou conseillés[1]
  • 130 entreprises dans le portefeuille d’investissement direct[21]
  • 410 employés (2015)
  • 12 bureaux (Amérique du Nord, Europe, Asie)
  • 9,3 milliards de dollars levés en 2013
  • 85% des employés sont actionnaires de l’entreprise, et détiennent à eux tous 52% du capital de l’entreprise

Transactions significatives réalisées par Ardian

Fonds Directs, Infrastructure et Private Debt

En 2014, Ardian compte plus de 130 entreprises dans son portefeuille direct à travers ses différentes activités.

Année Nom de l’entreprise Activité ayant mené la transaction Pays Références
2015 Chal-Tec Expansion Allemagne [37]
2015 Siaci Saint Honoré Mid Cap Buyout France [38]
2014 Schleich Mid Cap Buyout Allemagne [39]
2014 Vinci Park Infrastructure France [40]
2013 The Flexitallic Group Private Debt USA [41]
2013 Aéroport de Londres Luton Infrastructure Royaume-Uni [27]
2012 Bulkypix Ardian Croissance France [42]
2012 Frostkrone Expansion Allemagne [43]
2012 Ceva Private Debt France [44]
2011 SPIE Co-Investissement France [45]
2011 Odiego Mid Cap Buyout Espagne [46]
2010 Bravofly Ardian Croissance Suisse [47]
2007 Diana Ingredients Mid Cap Buyout France [48]
2007 Spotless Group Mid Cap Buyout France [49]
2006 Keolis Co-Investissement France [50]
2005 Camaïeu Mid Cap Buyout France [51]
2000 SeLoger.com Ardian Croissance France [52]

Fonds de Fonds

En 2015, le portefeuille Fonds de Fonds d'Ardian compte plus de 1 200 fonds avec 10 000 entreprises sous-jacentes[53].

Année Vendeur Type de transactions Montant de la transaction (millions de dollars) Références
2015 PSERS Secondaires 1 750 [54]
2014 GE Capital Secondaires 1 300 [55]
2012 OMERS Secondaires 850 [39]
2011 Citi Secondaires 1 700 [56]
2010 Bank of America Secondaires 1 900 [12]

Participations

Notes et références

  1. ↑ a et b « Capital FinanceArdian affiche 50 Md$ sous gestion », sur capitalfinance.lesechos.fr (consulté le )
  2. ↑ Anne-Sylvaine Chassany et Private Equity Correspondent, « Ardian raises $9bn to buy bank assets », Financial Times,‎ (ISSN 0307-1766, lire en ligne, consulté le )
  3. ↑ « Dominique Senequier Le private équity à la française », sur lesechos.fr (consulté le )
  4. ↑ (en-US) « Our History - LINEDATA GLOBAL SOLUTIONS PROVIDER », sur LINEDATA GLOBAL SOLUTIONS PROVIDER (consulté le )
  5. ↑ « AXA Private Equity opens Frankfurt office », sur IPE (consulté le )
  6. ↑ « AXA Private Equity plans Asian expansion; office opening and new fund of funds | AltAssets Private Equity News », sur www.altassets.net (consulté le )
  7. ↑ « Search - Private Equity News », sur www.penews.com (consulté le )
  8. ↑ « Vive le LBO pour tous les salariés par Dominique Senequier », sur lemonde.fr
  9. ↑ « Infra funds should adapt to offer co-investment, says Ardian | News | IJGlobal », sur www.ijonline.com (consulté le )
  10. ↑ CAIA : Risk, return, and cashflow characteristics of private equity investments in infrastructure
  11. ↑ « AXA Private Equity - Infrastructure, has acquired Babcock & Brown International Group's wind assets in France - Preqin », sur www.preqin.com (consulté le )
  12. ↑ a et b « BofA Sells $1.9 Billion in Assets to Axa P.E. », sur DealBook (consulté le )
  13. ↑ « Private Equity Secondary Market Heats Up » (consulté le )
  14. ↑ Preqin : Preqin Special Report: Private Equity Secondary Market, Will Growth Continue in 2013?, March 2013
  15. ↑ « AXA Private Equity opens Beijing office », sur Private Equity Wire (consulté le )
  16. ↑ « Axa Private Equity becomes Ardian after spin-out | AltAssets Private Equity News », sur www.altassets.net (consulté le )
  17. ↑ « Vinci vend ses parkings valorisés près de 2 milliards d'euros », sur Le Figaro (consulté le )
  18. ↑ (en) « Ardian opens Madrid Office », sur https://www.secondariesinvestor.com
  19. ↑ « Ardian crée un nouveau pôle pour se diversifier dans l'immobilier », sur www.agefi.fr (consulté le )
  20. ↑ « Ardian opens San Francisco office — Private Equity International », sur www.privateequityinternational.com (consulté le )
  21. ↑ a b c et d « Ardian - Rapport D'Activité - 2014 », sur www.ardian-investment.com (consulté le )
  22. ↑ a et b Site web d'Ardian : chiffres clés
  23. ↑ « AXA Private Equity Buys BofA Portfolio »
  24. ↑ « PE HUB | GE Capital to sell $1.3 bln PE portfolio to Ardian », sur www.pehub.com (consulté le )
  25. ↑ « Ardian lève $10 milliards pour son nouveau fonds de fonds », sur fr.reuters.com (consulté le )
  26. ↑ « Ardian poursuit son offensive dans les fonds de fonds secondaires », sur www.agefi.fr (consulté le )
  27. ↑ a et b « AXA Private Equity: why we bought Luton Airport », sur www.efinancialnews.com, (consulté le )
  28. ↑ « Ardian Secures $2.25B For European-Focused Private Debt Fund - Law360 », sur www.law360.com (consulté le )
  29. ↑ « ARDIAN investit 255 M€ en financement subordonné pour CEVA SANTE ANIMALE , Fusacq Buzz », sur www.fusacq.com, https://plus.google.com/106409733462865692773 (consulté le )
  30. ↑ « Ardian lève 2 milliards d’euros en private debt pour financer les sociétés européennes », sur Journal quotidien finance, blockchain, fintech daily news (consulté le )
  31. ↑ « Bertrand Julien-Laferrière (Ardian Real Estate) : « L’immobilier attire des volumes considérables de capitaux » », sur http://www.magazine-decideurs.com (consulté le )
  32. ↑ « PE HUB | Ardian launches real estate business », sur www.pehub.com (consulté le )
  33. ↑ « Dominique Senequier, Madame 25 milliards - leJDD.fr », sur LeJDD.fr (consulté le )
  34. ↑ « Vincent Gombault: Executive Profile & Biography - Businessweek », sur Businessweek.com (consulté le )
  35. ↑ « Dominique Gaillard: Executive Profile & Biography - Businessweek », sur Businessweek.com (consulté le )
  36. ↑ Decideurs : Benoît Verbrugghe (Ardian) : « Ma success story n’est pas un one man show », 11 août 2014
  37. ↑ « Ardian prend 40% du distributeur Chal-Tec », sur Le Figaro (consulté le )
  38. ↑ « Ardian met la main sur le courtier Siaci Saint Honore », sur lesechos.fr (consulté le )
  39. ↑ a et b « French Ardian buys German toymaker Schleich », Reuters,‎ (lire en ligne, consulté le )
  40. ↑ « Deal in Focus: Ardian backs €1.96bn Vinci Park buyout », sur www.unquote.com (consulté le )
  41. ↑ « PE HUB | Ardian supports Bridgeport’s acquisition of The Flexitallic Group », sur www.pehub.com (consulté le )
  42. ↑ (en-GB) « AXA Private Equiy acquires a stake in Bulkypix to support the company - Finance Monthly », sur Finance Monthly (consulté le )
  43. ↑ « AXA Private Equity buys majority of Frostkrone », sur MarketWatch (consulté le )
  44. ↑ « AXA Private Equity soutient le développement de Ceva en structurant un financement additionnel / Communiqués de presse / Actualités et médias / CEVA Corporate », sur CEVA Corporate (consulté le )
  45. ↑ « Caisse de dépôt et placement du Québec | Institution financière », sur Caisse de dépôt et placement du Québec | Institution financière (consulté le )
  46. ↑ « Le voyagiste Odigeo se refinance en attendant son introduction en Bourse », sur www.agefi.fr (consulté le )
  47. ↑ « Capital-Investissement : AXA Private Equity prend 6% de Bravofly », sur Boursier.com (consulté le )
  48. ↑ « Diana sale to AXA Private Equity confirmed », sur NutraIngredients.com (consulté le )
  49. ↑ Martin Arnold, « Axa puts Spotless up for sale », Financial Times,‎ (ISSN 0307-1766, lire en ligne, consulté le )
  50. ↑ « FRANCE - AXA Private equity wins Keolis exclusivity », sur www.unquote.com (consulté le )
  51. ↑ L'Usine Nouvelle, « Axa Private Equity prend le contrôle de Camaïeu », sur usinenouvelle.com, (consulté le )
  52. ↑ « Actualité financière et économique - Information finance avec l'Agefi », sur www.agefi.fr (consulté le )
  53. ↑ Real Deals : Axa Private Equity closes spin-off, March 25,2013
  54. ↑ « Ardian reprend un portefeuille de 1,75Md$ à PSERS - Private Equity Magazine », sur www.pemagazine.fr (consulté le )
  55. ↑ Hillary Canada, « Ardian Snags $1.3B Portfolio From GE Capital », (consulté le )
  56. ↑ « Citigroup sells private equity assets to AXA unit », Reuters,‎ (lire en ligne, consulté le )

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