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Version du 24 novembre 2014 à 11:14

ARDIAN
logo de Ardian
illustration de Ardian
Création 1996
Dates clés 2013 (séparation du groupe Axa)
Fondateurs Dominique Senequier
Personnages clés Dominique Senequier, Vincent Gombault, Dominique Gaillard, Benoît Verbrugghe
Forme juridique Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Siège social Paris
Drapeau de la France France
Directeurs Dominique SenequierVoir et modifier les données sur Wikidata
Activité capital-investissement : Fonds de Fonds, LBO, Co-investissement, Infrastructure, Private Debt
Produits Capital-investissementVoir et modifier les données sur Wikidata
Filiales Paris, Londres, New York, Pékin, Francfort, Jersey, Luxembourg, Milan, Singapour, Zurich
Effectif 340 (2014)
SIREN 752778159Voir et modifier les données sur Wikidata
Site web www.ardian-investment.com
modifier - modifier le code - voir Wikidata 

Ardian (ex Axa Private Equity) est une société française de capital-investissement indépendante créée et dirigée par Dominique Senequier.

Ardian gère et conseille 50 milliards de dollars d'actifs en Europe, Amérique du Nord et Asie[1].

La société propose une gamme de fonds incluant Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure et Private Debt.

Ardian compte 346 investisseurs, des investisseurs institutionnels, fonds de fonds, agences gouvernementales, fonds souverains, family offices, fonds de pension ou compagnies d'assurance[2].

Ardian a plus de 130 entreprises dans son portefeuille direct, incluant par exemple Vinci Park, l’Aéroport de Londres Luton ou SPIE.

Ardian figure dans le classement des plus grandes entreprises par montant levé en capital investissement publié par Private Equity International[3].

Ardian a été nommée "Entreprise de l’année" en 2013 par les lecteurs de Private Equity International[4],[5].

Historique

Ardian, à l’origine appelée AXA Private Equity, a changé de nom lors de sa prise d’indépendance vis-à-vis d'AXA en 2013.

En 1996, Claude Bébéar, fondateur et ancien PDG d'AXA, demande à Dominique Senequier de créer une entité de private equity au sein d’AXA. AXA Private Equity commence son activité avec 10 clients et 100 millions d'euros d'actifs sous gestion en étant basée à Paris[6]. Le premier investissement (dans la société GSI Banque, connue sous le nom de Linedata) a lieu en 1998.

La société débute son développement international en 1999, avec l’ouverture de bureaux à Londres et à New York. La même année, l’activité Fonds de Fonds est lancée[7]. En 2001, la société ouvre un bureau à Francfort et évolue rapidement sur le marché allemand. L’entrée sur le marché asiatique s’effectue en 2005 avec l’ouverture d’un bureau à Singapour[8],[9].

En 2005, AXA Private Equity lance son activité Infrastructure.

Pendant la crise financière de 2007 à 2009, la direction décide de reporter toutes les nouvelles opérations et de se concentrer sur la gestion du portefeuille afin de protéger ses entreprises des effets de la crise.

En 2008, Dominique Senequier insiste sur le partage de la valeur créée par les investissements avec les salariés des sociétés du portefeuille d’Ardian. Cette pratique est dorénavant courante dans l’entreprise[10],[11].

En 2009, le marché de l'infrastructure est favorable aux investissements : Ardian acquiert 100% de Kallista, une entreprise française spécialisée dans la production d'énergies renouvelables. Ardian Infrastructure investit également dans d’autres domaines que sont les transports, l'énergie, l'approvisionnement en eau et la gestion des déchets. 2,5 milliards d’euros ont été investis dans les infrastructures entre 2005 et 2014 par Ardian[12],[13],[14].

En 2010, l'activité sur le marché secondaire du private equity est en nette progression. Ardian fait l’acquisition de plusieurs portefeuilles de private equity importants auprès de Bank of America (1,9 milliard de dollars) et Natixis (900 millions de dollars)[15],[16],[17].

En 2012, Ardian ouvre un second bureau en Asie, à Pékin, afin d’investir sur le marché chinois[18].

Le 30 septembre 2013, la société prend son indépendance vis-à-vis du Groupe AXA et devient Ardian. Le management et les employés détiennent 52% du capital de l’entreprise, 85% des employés sont actionnaires[19].

Activités

La société opère sur quatre secteurs d'activité[20] :

• L’activité Fonds de Fonds, qui gère environ 30 milliards de dollars d'actifs[21] en se concentrant sur les fonds de fonds primaires, secondaires, et early secondaires.

• L’activité Fonds directs, qui gère 11 milliards de dollars.

• L’activité Infrastructure, qui gère 5 milliards de dollars.

• L’activité Private Debt, qui gère 4 milliards de dollars.

Fonds de Fonds

L’activité Fonds de Fonds d’Ardian a démarré en 1998 et gère 30 milliards de dollars d’actifs[21].

L’activité se concentre sur les Fonds de Fonds primaires, early secondaires et secondaires. Ardian a réalisé d’importantes transactions dans ces domaines en achetant notamment des portefeuilles auprès de Bank of America[22] et GE Capital[23].

Entre 2012 et 2014, Ardian a déployé plus de 7 milliards de dollars en transactions fonds de fonds[24].

Fonds directs

L’activité Fonds directs d’Ardian gère environ 11 milliards de dollars d’actifs[20]. Elle est divisée en quatre domaines :

• Mid Cap Buyout, qui investit dans des entreprises valorisées entre 150 millions d’euros et 1,5 milliard d’euros.

• Expansion, qui investit dans des entreprises valorisées moins de 150 millions d’euros.

• Co-Investissement (lancée en 2005), qui vise à créer des partenariats stratégiques lors d’importantes opérations de rachat avec d’autres fonds d’investissement.

• Ardian Croissance, qui met l'accent sur les petites et moyennes entreprises valorisées entre 2 et 10 millions d’euros et qui peuvent se développer de manière organique et qui ont un potentiel de développement à l'international.

Infrastructure

L’activité infrastructure d’Ardian, qui gère environ 5 milliards de dollars d'actifs, investit dans des actifs comme les réseaux de gaz et d’électricité, les infrastructures de transport, autoroutes, ferroviaires, aéroports ainsi que dans les services à la collectivité, ou encore les énergies renouvelables[20].

Le troisième fonds Infrastructure d’Ardian a été clôturé à 1,75 milliards d’euros (co-investissement inclus) et est déjà investi à 45%[25], avec notamment les acquisitions de l'aéroport de Londres Luton, quatrième plus important aéroport desservant l'agglomération de Londres, et Vinci Park, qui est spécialisée dans la construction, le financement et l'exploitation de parcs de stationnement dans 14 pays à travers le monde[26].

Private Debt[Quoi ?]

L’activité Private Debt d’Ardian gère environ 4 milliards de dollars d’actifs et a été lancée en 2005. Ardian a arrangé 8 financements unitranche pour des montants entre 40 millions d’euros et 275 millions d’euros[20].

En 2014, l’équipe Private Debt a investi 255 millions d’euros en financement subordonné pour Ceva Santé Animale[27] et 40 millions de livres en financement unitranche pour EAT.

Gestion et gouvernance

Ardian a été fondée et est dirigée par Dominique Senequier. Elle a fait partie des sept femmes à intégrer la première promotion mixte de l'École Polytechnique en 1972[28].

L’équipe de direction d’Ardian est également composée de :

• Vincent Gombault, Directeur général, Fonds de Fonds et Private Debt[29]

• Dominique Gaillard, Directeur général, Fonds Directs[30]

• Benoît Verbrugghe, Directeur général et responsable d’Ardian États-Unis[31]

Chiffres clés

• 50 milliards de dollars d’actifs gérés ou conseillés[1]

• 130 entreprises dans le portefeuille d’investissement direct[20]

• 340 employés (2013)

• 10 bureaux (Amérique du Nord, Europe, Asie)

• 9,3 milliards de dollars levés en 2013

• 85% des employés sont actionnaires de l’entreprise, et détiennent à eux tous 52% du capital de l’entreprise

Transactions significatives réalisées par Ardian

Fonds Directs, Infrastructure et Private Debt

En 2014, Ardian compte plus de 130 entreprises dans son portefeuille direct à travers ses différentes activités.

Année Nom de l’entreprise Activité ayant mené la transaction Pays Références
2014 Schleich Mid Cap Buyout Allemagne [32]
2014 Vinci Park Infrastructure France [33]
2013 The Flexitallic Group Private Debt USA [34]
2013 Aéroport de Londres Luton Infrastructure Royaume-Uni [26]
2012 Bulkypix Ardian Croissance France [35]
2012 Frostkrone Expansion Allemagne [36]
2012 Ceva Private Debt France [37]
2011 SPIE Co-Investissement France [38]
2011 Odiego Mid Cap Buyout Espagne [39]
2010 Bravofly Ardian Croissance Suisse [40]
2007 Diana Ingredients Mid Cap Buyout France [41]
2007 Spotless Group Mid Cap Buyout France [42]
2006 Keolis Co-Investissement France [43]
2005 Camaïeu Mid Cap Buyout France [44]
2000 SeLoger.com Ardian Croissance France [45]

Fonds de Fonds

En 2014, le portefeuille Fonds de Fonds d'Ardian compte plus de 900 fonds avec 10 000 entreprises sous-jacentes[46].

Année Vendeur Type de transactions Montant de la transaction (millions de dollars) Références
2014 GE Capital Secondaires 1 300 [47]
2012 OMERS Secondaires 850 [32]
2011 Citi Secondaires 1 700 [48]
2010 Bank of America Secondaires 1 900 [49]

Participations

Notes et références

  1. ↑ a et b Les Echos capital finance, Ardian affiche 50 Md$ sous gestion, 2 octobre 2014
  2. ↑ Financial Times : Ardian Raises $9bn to buy bank assets, April 23, 2014
  3. ↑ Le Journal du Net : Les plus importants fonds d'investissement du monde, 30 juin 2014
  4. ↑ Source : Private Equity International Annual Review 2013, page 64
  5. ↑ Source : Ecus Administradora General de Fondos
  6. ↑ Les Echos : Dominique Senequier Le private équity à la française, 15 octobre 2010
  7. ↑ Linedata : Our history
  8. ↑ IPE : AXA Private Equity opens Frankfurt office, October 04, 2001
  9. ↑ Alt Assets : AXA Private Equity plans Asian expansion; office opening and new fund of funds, May 26, 2005
  10. ↑ Private Equity News : Industry bodies to debate profit-sharing disclosure, July 21, 2008
  11. ↑ Le Monde : Vive le LBO pour tous les salariés !, par Dominique Senequier, May 29, 2008
  12. ↑ IJ Global : Infra funds should adapt to offer co-investment, says Ardian, April 01, 2014
  13. ↑ CAIA : Risk, return, and cashflow characteristics of private equity investments in infrastructure
  14. ↑ Preqin : AXA Private Equity - Infrastructure, has acquired Babcock & Brown International Group's wind assets in France, August 04,2014
  15. ↑ The New York Times : BofA Sells 1,9 $ Billion in Assets to Axa P.E., April 22, 2010
  16. ↑ Think Advisor : Private Equity Secondary Market Heats Up, April 27, 2014
  17. ↑ Preqin : Preqin Special Report: Private Equity Secondary Market, Will Growth Continue in 2013?, March 2013
  18. ↑ Private Equity Wire: AXA Private Equity opens Beijing office, November 06, 2012
  19. ↑ Alt Assets: Axa Private Equity becomes Ardian after spin-out, September 30, 2013
  20. ↑ a b c d et e Source : Rapport d'activité d'Ardian, 2013
  21. ↑ a et b Site web d'Ardian : chiffres clés
  22. ↑ The Wall Street Journal : AXA Private Equity Buys BofA Portfolio, April 22, 2010
  23. ↑ PE HUB : GE Capital to sell 1,3 $ bln PE portfolio to Ardian, April 29, 2014
  24. ↑ Reuters France : Ardian lève 10 milliards $ pour son nouveau fonds de fonds, 23 avril 2014
  25. ↑ Private Equity Wire : Ardian appoints Gewolker as director, April 10, 2014
  26. ↑ a et b Financial News : AXA Private Equity: why we bought Luton Airport, August 01, 2013
  27. ↑ Fusacq Buzz : ARDIAN investit 255 M€ en financement subordonné pour CEVA SANTE ANIMALE, July 18, 2014
  28. ↑ Le JDD : Dominique Senequier, Madame 25 milliards, 20 juin 2010
  29. ↑ Source : Bloomberg Businessweek
  30. ↑ Source : Bloomberg Businessweek
  31. ↑ Decideurs : Benoît Verbrugghe (Ardian) : « Ma success story n’est pas un one man show », 11 août 2014
  32. ↑ a et b Reuters : French Ardian buys German toymaker Schleich, May 18, 2014
  33. ↑ Unquote: Deal in Focus: Ardian backs €1.96bn Vinci Park buyout, February 24, 2014
  34. ↑ PE HUB: Ardian supports Bridgeport’s acquisition of The Flexitallic Group, October 20, 2013
  35. ↑ Finance Monthly : AXA Private Equiy acquires a stake in Bulkypix to support the company, May 30, 2012
  36. ↑ Market Watch : AXA Private Equity buys majority of Frostkrone, August 01, 2012
  37. ↑ Ceva : AXA Private Equity soutient le développement de Ceva en structurant un financement additionnel, October 30, 2014
  38. ↑ Caisse de dépôt et placement du Québec : CD&R and its partners AXA Private Equity and Caisse de dépôt et placement du Québec complete SPIE acquisition, May 31, 2011
  39. ↑ L'Agefi : Le voyagiste Odigeo se refinance en attendant son introduction en Bourse, February 11, 2013
  40. ↑ Boursier.com: Capital-Investissement : AXA Private Equity prend 6% de Bravofly, September 21, 2010
  41. ↑ Nutra Ingredients : Diana sale to AXA Private Equity confirmed, June 06, 2007
  42. ↑ Financial Times : AXA puts Spotless up for sale, February 3, 2010
  43. ↑ Unquote, AXA Private equity wins Keolis, November 15, 2006
  44. ↑ L'Usine Nouvelle : Axa Private Equity prend le contrôle de Camaïeu, January 13, 2005
  45. ↑ L'Agefi : SeLoger.com veut asseoir sa place de leader sur internet, October 13, 2006
  46. ↑ Real Deals : Axa Private Equity closes spin-off, March 25,2013
  47. ↑ The Wall Street Journal : Ardian Snags $1.3B Portfolio From GE Capital, April 29, 2014
  48. ↑ Reuters: Citigroup sells private equity assets to AXA unit, June 08, 2011
  49. ↑ The New York Times : BofA Sells $1.9 Billion in Assets to Axa P.E., April 22, 2010

Lien externe

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